1、中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析目錄 產(chǎn)業(yè)鏈概述（先理解?。?中國醫(yī)藥行業(yè)的概況與分類 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈分析 中國醫(yī)藥價值鏈分析 中國醫(yī)藥供需鏈分析（側(cè)重產(chǎn)品流通） 中國醫(yī)藥空間鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈四個維度產(chǎn)業(yè)鏈四個維度p價值鏈：經(jīng)濟界的食物鏈，表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在 一個產(chǎn)品或服務(wù)中的價值分成比例p企業(yè)鏈：不同產(chǎn)權(quán)主體的上下游p供需鏈：物料加工的上下游p空間鏈：經(jīng)濟界的生態(tài)系統(tǒng)，通常表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)的空間分布，如產(chǎn)業(yè)集群ps：供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈,是指市場上的供需雙方形成的需求供給鏈條是指市場上的供需雙方形成的需求供給鏈條.產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈,是指整個行業(yè)的需求是指整個行業(yè)的需求,比如快消行業(yè)與其他行業(yè)的關(guān)聯(lián)比如快消行業(yè)與

2、其他行業(yè)的關(guān)聯(lián).價值鏈是從價值的角度來看產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)價值鏈是從價值的角度來看產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié).比如節(jié)省資源比如節(jié)省資源,創(chuàng)造利潤等等創(chuàng)造利潤等等如何分析產(chǎn)業(yè)鏈？如何分析產(chǎn)業(yè)鏈？W確定產(chǎn)業(yè)鏈上下游是誰？H明確產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間關(guān)系W確定產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者誰？該產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式是什么？影響該產(chǎn)業(yè)的KSF預(yù)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 關(guān)鍵成功因素(key success factors， KSF)，關(guān)鍵成功因素是在探討產(chǎn)業(yè)特性與企業(yè)戰(zhàn)略之間關(guān)系時，常使用的觀念，是在結(jié)合本身的特殊能力，對應(yīng)環(huán)境中重要的要求條件，以獲得良好的績效。我國醫(yī)藥行業(yè)的概況 目前我國原料藥和藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)是目前我國原料藥和藥品制劑

3、生產(chǎn)企業(yè)是47464746家，其中包括家，其中包括1700 1700 多家多家“三資三資”企業(yè)（世界跨國醫(yī)藥公司前企業(yè)（世界跨國醫(yī)藥公司前2020名都已名都已在我國合資辦廠）。在我國合資辦廠）。 國有及國有控股工業(yè)企業(yè)有國有及國有控股工業(yè)企業(yè)有11001100家左右。家左右。 醫(yī)藥行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)得到進一步調(diào)整，基本形成了以公有醫(yī)藥行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)得到進一步調(diào)整，基本形成了以公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的格局。制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的格局。 在在47004700多家醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)中，有生物制藥企業(yè)多家醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)中，有生物制藥企業(yè) 200200余家、余家、中藥生產(chǎn)企業(yè)中藥生產(chǎn)企業(yè)9

4、00900多家和化學(xué)藥品生產(chǎn)企業(yè)多家和化學(xué)藥品生產(chǎn)企業(yè)3500 3500 家左右。家左右。 20082008年，年，“三資三資”企業(yè)、國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)在醫(yī)院藥品企業(yè)、國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)在醫(yī)院藥品市場中所占份額分別為市場中所占份額分別為4343、3535、 2222。 在我國藥品零售終端市場中，醫(yī)院銷售與藥店銷售所占比在我國藥品零售終端市場中，醫(yī)院銷售與藥店銷售所占比例分別為例分別為8080和和2020，醫(yī)院銷售仍占主導(dǎo)地位。，醫(yī)院銷售仍占主導(dǎo)地位。 我國藥品市場中，西藥、中成藥、其它保健品和生物制品我國藥品市場中，西藥、中成藥、其它保健品和生物制品所占的比例大概分別為所占的比例大概分別為60

5、60、25%25%和和1515。我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值及增長率我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值及增長率我國醫(yī)藥行業(yè)的分類我國醫(yī)藥行業(yè)的分類 按照醫(yī)藥行業(yè)十五規(guī)劃的劃分，目前我國醫(yī)藥行業(yè)可以劃分為十三個子按照醫(yī)藥行業(yè)十五規(guī)劃的劃分，目前我國醫(yī)藥行業(yè)可以劃分為十三個子行業(yè)，其中較為重要的六個子行業(yè)為行業(yè)，其中較為重要的六個子行業(yè)為化學(xué)制劑藥、化學(xué)原料藥、中成藥、生化學(xué)制劑藥、化學(xué)原料藥、中成藥、生物制藥、衛(wèi)生材料和中藥飲片物制藥、衛(wèi)生材料和中藥飲片，它們，它們20092009年的行業(yè)規(guī)模分別達到年的行業(yè)規(guī)模分別達到24662466億元、億元、17771777億元、億元、16991699億元、億元、753753億元、億元

6、、452452億元和億元和431431億元。由于行業(yè)的規(guī)范和競億元。由于行業(yè)的規(guī)范和競爭的加劇，醫(yī)藥行業(yè)的毛利率在爭的加劇，醫(yī)藥行業(yè)的毛利率在20022002年至年至20102010年呈現(xiàn)整體下降的趨勢，同時，年呈現(xiàn)整體下降的趨勢，同時，得益于行業(yè)重組和政策扶持，醫(yī)藥行業(yè)的凈利潤率則呈現(xiàn)整體得益于行業(yè)重組和政策扶持，醫(yī)藥行業(yè)的凈利潤率則呈現(xiàn)整體上升上升的趨勢。的趨勢。在六個子行業(yè)之中：在六個子行業(yè)之中：1.化學(xué)制劑藥行業(yè)化學(xué)制劑藥行業(yè)的毛利率和凈利潤率均高于行業(yè)水平的毛利率和凈利潤率均高于行業(yè)水平2.生物制劑行業(yè)生物制劑行業(yè)雖然毛利率與行業(yè)平均水平持平，但由雖然毛利率與行業(yè)平均水平持平，但由于

7、得到高新技術(shù)稅收優(yōu)惠的支持，其凈利潤率最高，于得到高新技術(shù)稅收優(yōu)惠的支持，其凈利潤率最高，3.同樣屬于中藥類子行業(yè)，同樣屬于中藥類子行業(yè)，中藥飲片中藥飲片的市場規(guī)模和盈利的市場規(guī)模和盈利性均不太理想，而性均不太理想，而中成藥中成藥則表現(xiàn)較好；則表現(xiàn)較好；化學(xué)原料藥化學(xué)原料藥行行業(yè)則由于競爭激烈，其毛利率和凈利潤率皆處于較低業(yè)則由于競爭激烈，其毛利率和凈利潤率皆處于較低水平水平我國醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括藥材種植、原材料加工、產(chǎn)品研發(fā)、藥品生產(chǎn)、商業(yè)流通、醫(yī)療保健等不同的領(lǐng)域。藥材種植原材料加工產(chǎn)品研發(fā)藥品生產(chǎn)商業(yè)流通醫(yī)療保健我國醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈我國醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 上游包括化學(xué)

8、原料藥和中藥飲片子行業(yè)上游包括化學(xué)原料藥和中藥飲片子行業(yè) 中游包括化學(xué)制劑要、中成藥、中游包括化學(xué)制劑要、中成藥、生物生物制藥和制藥和醫(yī)療機械子行業(yè)醫(yī)療機械子行業(yè) 下游是醫(yī)藥流通下游是醫(yī)藥流通 此外，醫(yī)療服務(wù)是獨立于醫(yī)藥制造的服務(wù)此外，醫(yī)療服務(wù)是獨立于醫(yī)藥制造的服務(wù)行業(yè)，也可以看作是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的延伸行業(yè)，也可以看作是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的延伸 上游的子行業(yè)受上游的子行業(yè)受產(chǎn)品價格產(chǎn)品價格波動影響較大，如波動影響較大，如2007-2009年的年的VC價格上漲帶來了價格上漲帶來了VC制造企業(yè)的繁制造企業(yè)的繁榮榮 中游的子行業(yè)受中游的子行業(yè)受政策政策影響較大，如藥物價格影響較大，如藥物價格調(diào)控、生物技術(shù)的扶持

9、、新醫(yī)改政策的實施對不調(diào)控、生物技術(shù)的扶持、新醫(yī)改政策的實施對不同的子行業(yè)會帶來不同的影響同的子行業(yè)會帶來不同的影響 下游醫(yī)藥流通的發(fā)展動力來自于下游醫(yī)藥流通的發(fā)展動力來自于銷售渠道銷售渠道的的重組；醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展則來自于原有醫(yī)藥企業(yè)重組；醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展則來自于原有醫(yī)藥企業(yè)業(yè)務(wù)的擴張。業(yè)務(wù)的擴張。產(chǎn)業(yè)鏈上中下游受到的影響因素：產(chǎn)業(yè)鏈上中下游受到的影響因素：數(shù)據(jù)來源：東北制藥、華北制藥2010年年報東北制藥與華北制藥在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的分布我國醫(yī)藥價值鏈分析 根據(jù)馬士華的產(chǎn)業(yè)概念，考慮到醫(yī)藥行業(yè)及其醫(yī)藥產(chǎn)品的特點，醫(yī)藥產(chǎn)品的研究與開發(fā)由于其在整體醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的地位應(yīng)該包含于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中，因此，完整的醫(yī)藥

10、產(chǎn)業(yè)鏈為：醫(yī)藥產(chǎn)品研究與醫(yī)藥產(chǎn)品研究與開發(fā)（開發(fā)（R&D)醫(yī)藥產(chǎn)品生醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)（或制造）產(chǎn)（或制造）醫(yī)藥產(chǎn)品流通醫(yī)藥產(chǎn)品流通與交換與交換醫(yī)藥服務(wù)與醫(yī)藥醫(yī)藥服務(wù)與醫(yī)藥產(chǎn)品消費產(chǎn)品消費藥物研究所、藥物研究所、高等醫(yī)藥院校、高等醫(yī)藥院校、制藥企業(yè)藥物制藥企業(yè)藥物研究部門等研究部門等各類制藥企業(yè)各類制藥企業(yè)等等醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)（代理商、批（代理商、批發(fā)商、零售商發(fā)商、零售商等）、第三方等）、第三方物流企業(yè)、醫(yī)物流企業(yè)、醫(yī)院等院等醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、制藥企、醫(yī)院制藥企、醫(yī)院等組織參加，等組織參加，還有廣大的消還有廣大的消費者費者我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供需鏈分析（側(cè)重產(chǎn)品流通）目前，中國的醫(yī)藥流通

11、模式從操作模式上看主要有兩種：純銷和調(diào)撥，目前，中國的醫(yī)藥流通模式從操作模式上看主要有兩種：純銷和調(diào)撥，這兩種模式在利潤率及回款周期上都存在很大不同。這兩種模式在利潤率及回款周期上都存在很大不同。 面對醫(yī)院，經(jīng)營模式以純銷為主。面對基層，經(jīng)營模式以調(diào)撥為主。面對醫(yī)院，經(jīng)營模式以純銷為主。面對基層，經(jīng)營模式以調(diào)撥為主。 目前，目前，醫(yī)院直銷模式逐步在外資生產(chǎn)企業(yè)中進行試點，醫(yī)院直銷模式逐步在外資生產(chǎn)企業(yè)中進行試點，DTC模式模式也在分銷商的推動下加也在分銷商的推動下加速發(fā)展。速發(fā)展。 DTC(Direct To Consumer)是指直接面對的模式，它包括任何以終端為目標而進是指直接面對的模式，

12、它包括任何以終端為目標而進行的傳播活動，它與傳統(tǒng)媒體如電視廣告等的傳播方式相比，優(yōu)勢主要體現(xiàn)在更接近，行的傳播活動，它與傳統(tǒng)媒體如電視廣告等的傳播方式相比，優(yōu)勢主要體現(xiàn)在更接近，更關(guān)注消費行為的研究，更重視生活形態(tài)的把握。比如針對宣傳的印刷品投遞、會員更關(guān)注消費行為的研究，更重視生活形態(tài)的把握。比如針對宣傳的印刷品投遞、會員活動、產(chǎn)品網(wǎng)站等活動、產(chǎn)品網(wǎng)站等。醫(yī)藥供應(yīng)鏈的變化：原醫(yī)藥產(chǎn)品供應(yīng)模式原醫(yī)藥產(chǎn)品供應(yīng)模式： 醫(yī)藥供應(yīng)鏈與醫(yī)藥電子商務(wù)相結(jié)合后產(chǎn)品供應(yīng)模式醫(yī)藥供應(yīng)鏈與醫(yī)藥電子商務(wù)相結(jié)合后產(chǎn)品供應(yīng)模式： 同時，我們還需了解影響供應(yīng)鏈的主要因素有以下這些：同時，我們還需了解影響供應(yīng)鏈的主要因素有

13、以下這些：1.國家政策和措施國家政策和措施直接影響著企業(yè)供應(yīng)鏈的構(gòu)成和選擇，特別是物價、招標和直接影響著企業(yè)供應(yīng)鏈的構(gòu)成和選擇，特別是物價、招標和衛(wèi)生保障體系公共衛(wèi)生政策的改革迫使企業(yè)要做出相應(yīng)的決策。衛(wèi)生保障體系公共衛(wèi)生政策的改革迫使企業(yè)要做出相應(yīng)的決策。2.產(chǎn)品本身的特點產(chǎn)品本身的特點決定著分銷的主要渠道。農(nóng)村的市場只占決定著分銷的主要渠道。農(nóng)村的市場只占1/71/8，主要是價，主要是價格低廉，藥效較好常用品種，對這類功能性的產(chǎn)品，成本控制是其關(guān)鍵。在城格低廉，藥效較好常用品種，對這類功能性的產(chǎn)品，成本控制是其關(guān)鍵。在城市中市中創(chuàng)新型的產(chǎn)品將占據(jù)相當(dāng)大的部分創(chuàng)新型的產(chǎn)品將占據(jù)相當(dāng)大的部分，

14、這類產(chǎn)品利潤率較高，重點是在市場，這類產(chǎn)品利潤率較高，重點是在市場的開拓。的開拓。3.藥品效期管理要求企業(yè)提高藥品效期管理要求企業(yè)提高對市場的預(yù)測能力和反應(yīng)能力對市場的預(yù)測能力和反應(yīng)能力。中成藥。中成藥35年，年，西藥西藥1.52.5年。相對來說，醫(yī)藥更少受到經(jīng)濟周期的影響，但是如何保持合年。相對來說，醫(yī)藥更少受到經(jīng)濟周期的影響，但是如何保持合理的庫存應(yīng)對公共衛(wèi)生的突發(fā)事件以及應(yīng)對周期性的產(chǎn)品需求都是需要合理預(yù)理的庫存應(yīng)對公共衛(wèi)生的突發(fā)事件以及應(yīng)對周期性的產(chǎn)品需求都是需要合理預(yù)測和平衡的。測和平衡的。4.逆向物流：存在的可能情況包括逆向物流：存在的可能情況包括藥品質(zhì)量問題、非質(zhì)量問題藥品質(zhì)量問題、非質(zhì)量問題（銷售不好、包（銷售不好、包裝損壞、臨近或已過有效期、因藥品不良反應(yīng)強制性的回收）。裝損壞、臨近或已過有效期、因藥品不良反應(yīng)強制性的回收）。我國醫(yī)藥行業(yè)的空間鏈分析 我國醫(yī)藥行業(yè)上市公司的地域分布我國醫(yī)藥