項目管理實(shí)施流程規(guī)范項目管理實(shí)施流程規(guī)范目 錄一前言31.1目的31.2使用范圍31.3角色成員3二項目實(shí)施總流程42.1流程總圖42.2說明4三項目啟動43.1流程描述53.2輸入輸出5四需求調(diào)研（分析）54.1流程描述54.2輸入輸出6五概要設(shè)計65.1流程描述65.2輸入輸出7六詳設(shè)開發(fā)測試76.1流程描述76.2輸入輸出8七聯(lián)調(diào)測試87.1流程描述87.2輸入輸出9八試運(yùn)行維護(hù)108.1流程描述108.2輸入輸出11一 前言1.1 目的為規(guī)范項目管理工作，指導(dǎo)項目經(jīng)理及相關(guān)人員按照規(guī)范的流程實(shí)施項目，使各項目都處于可跟蹤狀態(tài)，確保項目實(shí)施的質(zhì)量和效率，特編寫本文檔。1.2 使用范圍該實(shí)施規(guī)范適用于*類型項目。1.3 角色成員本文中涉及的部分角色成員如下表角色成員二 項目實(shí)施總流程2.1 流程總圖2.2 說明重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)：項目計劃、測試（功能、性能及安全）、聯(lián)調(diào)測試。三 項目啟動3.1 流程描述【P1-01】：項目經(jīng)理制定項目計劃。確定了執(zhí)行、監(jiān)控和結(jié)束項目的方式和方法，包括項目需要執(zhí)行的過程、項目生命周期、里程碑和階段劃分等全局性內(nèi)容。對項目進(jìn)度管理、項目資源管理、項目費(fèi)用管理、項目風(fēng)險管理、項目質(zhì)量管理等管理思路和方法進(jìn)行闡述。項目管理計劃包括項目質(zhì)量管理計劃、項目風(fēng)險管理計劃、項目集成管理計劃、項目進(jìn)度/費(fèi)用/資源等監(jiān)控管理計劃、項目變更管理計劃等。【P1-02】：項目經(jīng)理使用工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)將項目工作組織成為若干個工作包，并給出一個范圍說明來詳細(xì)地描述這項工作。明確關(guān)鍵可交付成果：列出并描述項目中的關(guān)鍵產(chǎn)品。它還應(yīng)當(dāng)描述這些可交付成果的質(zhì)量預(yù)期。包括數(shù)據(jù)遷移相關(guān)工作。【P1-03】：項目計劃經(jīng)過內(nèi)部及外部評審（萬達(dá)、用戶方參與）?！綪1-04】：評審?fù)ㄟ^后進(jìn)入下一階段。3.2 輸入輸出【輸入】 項目合同【輸出】 項目計劃 WBS任務(wù)分解 評審報告四 需求調(diào)研（分析）4.1 流程描述【P2-01】：項目經(jīng)理根據(jù)合同和項目關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)計劃以及與用戶協(xié)商的結(jié)果（需求調(diào)研的對象和調(diào)研的時間），編制（或細(xì)化）需求調(diào)研計劃并發(fā)送給需求調(diào)研分析人員?！綪2-02】：項目經(jīng)理組織對需求調(diào)研計劃的評審（可以以郵件的形式），評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉。評審人員范圍：需求調(diào)研分析人員?！綪2-03】：項目經(jīng)理、需求調(diào)研分析人員根據(jù)分工，分別擬定相關(guān)需求的調(diào)研提綱。【P2-04】：項目經(jīng)理、需求調(diào)研分析人員到用戶現(xiàn)場進(jìn)行需求調(diào)研，每次與用戶交流后編制用戶交流備忘錄與用戶書面確認(rèn)交流的內(nèi)容。必要時，技術(shù)架構(gòu)師參與到需求調(diào)研中與架構(gòu)有關(guān)的工作。【P2-05】：階段性需求調(diào)研工作結(jié)束后，由項目經(jīng)理牽頭，需求調(diào)研分析人員共同參與編制調(diào)研報告。【P2-06】：項目經(jīng)理提交調(diào)研報告給用戶確認(rèn)?！綪2-07】：項目經(jīng)理、需求調(diào)研分析人員、（技術(shù)架構(gòu)師）共同對用戶需求進(jìn)行分析，并編制用戶需求說明書?！綪2-08】：項目經(jīng)理組織內(nèi)部對用戶需求說明書進(jìn)行評審，評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉?！綪2-09】：內(nèi)部評審?fù)ㄟ^后項目經(jīng)理申請外部評審。項目經(jīng)理組織對用戶需求說明書的評審，評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉。參與評審人員包括：需求調(diào)研分析人員、項目組其他成員、萬達(dá)相關(guān)人員、用戶?！綪2-10】：評審?fù)ㄟ^后，項目經(jīng)理開始跟蹤需求狀態(tài)和實(shí)現(xiàn)，直至項目測試完成，并隨時維護(hù)需求跟蹤表?！綪2-11】：需求變更管理貫穿于項目實(shí)施全過程，屬事件驅(qū)動型任務(wù)。一旦用戶提交需求變更后，項目經(jīng)理需要與變更控制委員會共同評估需求變更造成的影響和范圍，確定可以變更后，由項目經(jīng)理與用戶明確需求變更的流程，大的流程性變更，或新增需求變更，必須填寫需求變更確認(rèn)單交用戶書面確認(rèn)。4.2 輸入輸出【輸入】 項目建設(shè)方案（文檔） 項目計劃（文檔）【輸出】 需求調(diào)研計劃（文檔） 調(diào)研提綱（文檔） 用戶交流備忘錄（文檔） 調(diào)研報告（文檔） 用戶需求說明書（含系統(tǒng)功能說明書）（文檔） 評審報告及跟蹤表（文檔） 需求跟蹤表（文檔） 需求變更確認(rèn)單（文檔）五 概要設(shè)計5.1 流程描述【P3-01】：項目經(jīng)理編制（或細(xì)化）概要設(shè)計計劃并發(fā)送給需求調(diào)研分析人員、系統(tǒng)架構(gòu)師。【P3-02】：項目經(jīng)理組織需求調(diào)研分析人員及其他設(shè)計人員、系統(tǒng)架構(gòu)師、QA對概要設(shè)計計劃進(jìn)行評審。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉。【P3-03】：項目經(jīng)理、調(diào)研分析人員及其他設(shè)計人員編制概要設(shè)計的相關(guān)部分，內(nèi)容可包括：ER圖和系統(tǒng)層級描述、界面設(shè)計人員進(jìn)行UI設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計（PDM實(shí)體級）等?！綪3-04】：系統(tǒng)架構(gòu)師編制概要設(shè)計中架構(gòu)規(guī)劃部分，內(nèi)容可包括：應(yīng)用部署要求、各應(yīng)用結(jié)構(gòu)規(guī)則等?！綪3-05】：系統(tǒng)架構(gòu)師負(fù)責(zé)搭建開發(fā)環(huán)境并編制開發(fā)配置說明。項目經(jīng)理可視實(shí)際情況安排開發(fā)組長或者技術(shù)經(jīng)理共同參與配合系統(tǒng)架構(gòu)師的工作?！綪3-06】：系統(tǒng)架構(gòu)師負(fù)責(zé)對項目組成員進(jìn)行開發(fā)培訓(xùn)，培訓(xùn)前編制培訓(xùn)計劃發(fā)送給項目組成員；培訓(xùn)結(jié)束后編制培訓(xùn)總結(jié)報告發(fā)送給項目經(jīng)理。項目經(jīng)理可視實(shí)際情況安排開發(fā)組長或者技術(shù)經(jīng)理共同參與配合系統(tǒng)架構(gòu)師的工作?！綪3-07】：項目經(jīng)理、需求調(diào)研分析人員及其他設(shè)計人員、系統(tǒng)架構(gòu)師共同編制完成概要設(shè)計說明書。【P3-08】：項目經(jīng)理組織需求調(diào)研分析人員及其他設(shè)計人員、系統(tǒng)架構(gòu)師對概要設(shè)計說明書進(jìn)行評審，評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉。5.2 輸入輸出【輸入】 用戶需求說明書（文檔） 項目計劃（文檔）【輸出】 概要設(shè)計計劃（文檔） PDM（實(shí)體級）（文檔） 開發(fā)配置說明（文檔） 培訓(xùn)計劃（文檔） 培訓(xùn)記錄表（文檔） 培訓(xùn)總結(jié)報告（文檔） 概要設(shè)計說明書（含UI設(shè)計）（文檔） 評審報告及跟蹤表（文檔）六 詳設(shè)開發(fā)測試6.1 流程描述【P4-01】：項目經(jīng)理編制（或細(xì)化）詳設(shè)開發(fā)測試計劃并發(fā)送給設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員?！綪4-02】：項目經(jīng)理組織設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員對詳設(shè)開發(fā)測試計劃進(jìn)行詳設(shè)開發(fā)測試計劃的評審。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉?！綪4-03】：項目經(jīng)理制定項目編碼規(guī)范并對開發(fā)人員進(jìn)行一定的編碼規(guī)范培訓(xùn)?！綪4-04】：設(shè)計人員編制詳細(xì)設(shè)計的相關(guān)部分，內(nèi)容可包括：詳細(xì)設(shè)計說明書、細(xì)化的PDM?！綪4-05】：測試人員可根據(jù)用戶需求說明書同步編制功能測試用例?！綪4-06】：項目經(jīng)理組織設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員（不限于上述人員，也可申請事業(yè)部其他人員共同參與評審）對詳細(xì)設(shè)計說明書和功能測試用例進(jìn)行評審（建議用會議評審方式）。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉?！綪4-07】：開發(fā)人員進(jìn)行軟件編碼，形成源代碼。編碼建議開發(fā)人員進(jìn)行代碼互查?！綪4-08】：測試人員根據(jù)詳設(shè)開發(fā)測試計劃、功能測試用例，進(jìn)行功能測試，編制功能測試問題管理表（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理。測試人員完成功能測試后，匯總測試發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，編制功能測試總結(jié)報告，發(fā)送給項目經(jīng)理?！綪4-09】：測試人員根據(jù)詳設(shè)開發(fā)測試計劃、概要設(shè)計說明書，編制組合測試計劃、組合測試用例，發(fā)送給項目經(jīng)理。【P4-10】：項目經(jīng)理組織設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員對組合測試計劃、組合測試用例進(jìn)行評審（可采取郵件方式）。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉。【P4-11】：測試人員進(jìn)行組合測試，編制組合測試問題管理表（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理。測試人員完成組合測試后，匯總測試發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，編制組合測試總結(jié)報告，發(fā)送給項目經(jīng)理?！綪4-12】：測試人員編制用戶手冊（包括系統(tǒng)環(huán)境，產(chǎn)品安裝，業(yè)務(wù)操作圖例說明，常見問題Q&A），發(fā)送給項目經(jīng)理（審核）。注：詳設(shè)、開發(fā)、測試是一個不斷迭代，螺旋式前進(jìn)的過程，因此作為一個流程描述。6.2 輸入輸出【輸入】 用戶需求說明書（文檔） 概要設(shè)計說明書（文檔） PDM（實(shí)體級）（文檔） 項目計劃（文檔）【輸出】 詳設(shè)開發(fā)測試計劃（文檔） 項目編碼規(guī)范（文檔） 詳細(xì)設(shè)計說明書（文檔） PDM（詳細(xì)文檔及說明）（文檔） 功能測試用例（文檔） 評審報告及跟蹤表（文檔） 源代碼（系統(tǒng)） 功能測試問題管理表（文檔或系統(tǒng)） 功能測試總結(jié)報告（文檔） 組合測試計劃（文檔） 組合測試用例（文檔） 組合測試問題管理表（文檔） 組合測試總結(jié)報告（文檔） 用戶手冊（文檔）七 聯(lián)調(diào)測試7.1 流程描述【P5-01】：項目經(jīng)理和聯(lián)調(diào)測試相關(guān)人員完成應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試方案，主要內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲方案（包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲腳本）、應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試計劃和應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試用例?！綪5-02】：系統(tǒng)集成人員編制系統(tǒng)集成方案，主要內(nèi)容包括：系統(tǒng)集成方案、系統(tǒng)集成計劃和系統(tǒng)測試方案，發(fā)送給項目經(jīng)理。【P5-03】：項目經(jīng)理組織系統(tǒng)架構(gòu)師、設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員、聯(lián)調(diào)測試人員、系統(tǒng)集成人員對聯(lián)調(diào)方案（包括應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試方案和系統(tǒng)集成方案）進(jìn)行評審（建議用會議評審方式）。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉?！綪5-04】：系統(tǒng)集成人員配合項目經(jīng)理對采購設(shè)備進(jìn)行驗收，并完成用戶現(xiàn)場的設(shè)備安裝和調(diào)試。【P5-05】：聯(lián)調(diào)測試人員完成用戶現(xiàn)場的應(yīng)用安裝和調(diào)試?！綪5-06】：項目經(jīng)理組織聯(lián)調(diào)測試人員、系統(tǒng)集成人員和用戶到現(xiàn)場共同執(zhí)行聯(lián)調(diào)測試，主要內(nèi)容可包括：聯(lián)調(diào)測試人員執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲腳本，轉(zhuǎn)儲數(shù)據(jù)；用戶進(jìn)行測試，聯(lián)調(diào)測試人員現(xiàn)場支持，并收集反饋用戶提出的問題，編制應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試問題管理表（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理；聯(lián)調(diào)測試人員配合系統(tǒng)集成人員執(zhí)行系統(tǒng)測試，系統(tǒng)集成人員監(jiān)測、記錄系統(tǒng)性能指標(biāo)，聯(lián)調(diào)測試人員編制系統(tǒng)測試問題管理表（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理；完成聯(lián)調(diào)測試后，聯(lián)調(diào)測試人員編制應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試總結(jié)報告，修訂用戶手冊，發(fā)送給項目經(jīng)理；系統(tǒng)集成人員編制系統(tǒng)測試報告、系統(tǒng)安裝配置報告、系統(tǒng)操作維護(hù)手冊，提交給項目經(jīng)理?！綪5-07】：項目經(jīng)理組織聯(lián)調(diào)測試階段工作總結(jié)，將應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試報告系統(tǒng)測試報告提交用戶?！綪5-08】：項目經(jīng)理組織聯(lián)調(diào)測試人員和系統(tǒng)集成人員編制系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案和系統(tǒng)切換方案（聯(lián)調(diào)測試人員完成與應(yīng)用相關(guān)部分，系統(tǒng)集成人員完成與系統(tǒng)相關(guān)部分）?！綪5-09】：項目經(jīng)理組織系統(tǒng)架構(gòu)師、設(shè)計人員、聯(lián)調(diào)測試人員、系統(tǒng)集成人員對系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)切換方案進(jìn)行評審（建議用會議評審方式）。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到評審報告及跟蹤表里進(jìn)行跟蹤直至問題關(guān)閉?！綪5-10】：項目經(jīng)理組織用戶培訓(xùn)，聯(lián)調(diào)測試人員和系統(tǒng)集成人員共同配合完成用戶培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括：項目經(jīng)理向用戶提交培訓(xùn)材料（包括系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案用戶手冊系統(tǒng)操作維護(hù)手冊系統(tǒng)安裝配置報告系統(tǒng)切換方案），確定培訓(xùn)時間和人員，編制用戶培訓(xùn)計劃；聯(lián)調(diào)測試人員和系統(tǒng)集成人員分別編制應(yīng)用和系統(tǒng)的用戶培訓(xùn)PPT；培訓(xùn)中聯(lián)調(diào)測試人員編制用戶培訓(xùn)問題管理表（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理；完成培訓(xùn)后，項目經(jīng)理編制用戶培訓(xùn)總結(jié)報告，聯(lián)調(diào)測試人員修訂用戶手冊。【P5-11】：項目經(jīng)理組織聯(lián)調(diào)測試人員和系統(tǒng)集成人員進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)境的部署、調(diào)試?！綪5-12】：項目經(jīng)理編制系統(tǒng)交付清單，并按照系統(tǒng)交付清單準(zhǔn)備好軟件產(chǎn)品和相關(guān)文檔?！綪5-13】：聯(lián)調(diào)測試人員編制試運(yùn)行計劃試運(yùn)行方案，發(fā)送給項目經(jīng)理?！綪5-14】：項目經(jīng)理組織用戶召開系統(tǒng)交付會議，并請用戶簽署系統(tǒng)交付清單試運(yùn)行方案系統(tǒng)切換方案。7.2 輸入輸出【輸入】 用戶需求說明書（文檔） 功能測試用例（文檔） 性能測試用例（文檔） 組合測試用例（文檔） 用戶手冊（文檔）【輸出】 應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試方案（文檔） 系統(tǒng)集成方案（文檔） 聯(lián)調(diào)方案評審報告及跟蹤表（文檔） 系統(tǒng)測試問題管理表（文檔或系統(tǒng)） 應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試總結(jié)報告（文檔） 系統(tǒng)測試報告（文檔） 系統(tǒng)安裝配置報告（文檔） 系統(tǒng)操作維護(hù)手冊（文檔） 系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案（文檔） 系統(tǒng)切換方案（文檔） 系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案和系統(tǒng)切換方案評審報告及跟蹤表（文檔） 用戶培訓(xùn)計劃（文檔） 用戶培訓(xùn)問題管理表（文檔或系統(tǒng)） 用戶培訓(xùn)總結(jié)報告（文檔） 用戶手冊（修訂后）（文檔） 系統(tǒng)交付清單（文檔） 試運(yùn)行計劃（文檔） 試運(yùn)行方案（文檔）八 試運(yùn)行維護(hù)8.1 流程描述【P6-01】：項目經(jīng)理組織項目組成員、維護(hù)人員根據(jù)系統(tǒng)切換方案實(shí)施系統(tǒng)切換?！綪6-02】：項目經(jīng)理組織項目組成員、維護(hù)人員完成系統(tǒng)維護(hù)方案編制。【P6-03】：維護(hù)人員采集、并根據(jù)問題描述分類錄入問題申報單（如有條件，用戶自行錄入管理工具中）?！綪6-04】：維護(hù)人員在規(guī)定時間內(nèi)處理完問題，答復(fù)用戶，并記錄答復(fù)情況和用戶滿意評價（如有條件用戶自行填寫滿意評價）?！綪6-05】：項目經(jīng)理根據(jù)變更問題申報表，編制需求變更評估報告（包括人力、費(fèi)用預(yù)算，風(fēng)險，實(shí)施計劃等），發(fā)送給變更控制委員會，與變更控制委員會共同評估需求變更造成的影響和范圍，確定可以變更后，由項目經(jīng)理與用戶聯(lián)系溝通，填寫需求變更確認(rèn)單，交由用戶簽字確認(rèn)?！綪6-06】：項目經(jīng)理組織相關(guān)人員制定計劃、完成設(shè)計、開發(fā)、測試等（參見相關(guān)流程）?！綪6-07】：維護(hù)人員編制更新發(fā)布確認(rèn)單，交