中國白酒行業(yè)全景圖（一）原文地址中國白酒行業(yè)全景圖作者金楓海客五大白酒地域板塊競爭格局各異川黔板塊傳統(tǒng)名酒聚集四川地區(qū)五糧液、瀘州老窖穩(wěn)健發(fā)展，郎酒銷售收入過百億，劍南春業(yè)績實(shí)現(xiàn)翻番；貴州地區(qū)茅臺(tái)集團(tuán)一枝獨(dú)秀。蘇皖板塊競爭激烈，銷售能力見長聚集了洋河、古井貢、金種子、口子窖、迎駕、今世緣等優(yōu)秀的白酒企業(yè)。魯豫板塊地產(chǎn)酒眾，但競爭力不強(qiáng)魯豫地產(chǎn)酒數(shù)量僅次于四川，但主要盤踞中低端市場，競爭力不強(qiáng)，魯豫板塊成為全國二線名酒爭奪最為激烈的區(qū)域；兩湖板塊鄂酒布局全國市場，湘酒資本活躍鄂酒定位中低端，謀求省外發(fā)展，稻花香、枝江、白云邊收入均過20億；湘酒資本運(yùn)作活躍，以華澤集團(tuán)和瀏陽河為代表。華北板塊地產(chǎn)龍頭區(qū)域強(qiáng)勢地產(chǎn)龍頭內(nèi)蒙河套、山西汾酒、河北老白干、陜西西鳳在區(qū)域市場具有絕對(duì)領(lǐng)先的地位。當(dāng)前行業(yè)競爭仍將有加劇趨勢，主要體現(xiàn)在板塊間的滲透加劇。蘇酒崛起侵蝕了徽酒在江蘇的市場空間；蘇皖中高端白酒向魯豫地區(qū)滲透；兩湖板塊受臨近川黔板塊的擠壓。二線名酒與強(qiáng)勢地產(chǎn)酒間的摩擦加劇二線名酒擁有規(guī)模和品牌優(yōu)勢，進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張；強(qiáng)勢地產(chǎn)酒擁有地域優(yōu)勢進(jìn)行中高端升級(jí)；二者在中檔、中高端市場形成正面競爭。一般地產(chǎn)酒間的競爭持續(xù)各省地產(chǎn)酒眾多，主要盤踞在產(chǎn)地及周邊區(qū)域的低端市場，整體增長緩慢。業(yè)外資本進(jìn)入加劇行業(yè)競爭2011年以來中信增資西鳳、光明集團(tuán)收購全興酒業(yè)、海航收購懷酒、維維收購枝江和貴州醇，聯(lián)想入主湖南武陵酒、迎駕、乾隆醉等，業(yè)外資本進(jìn)入將加劇行業(yè)競爭。名優(yōu)白酒成長性更優(yōu)，未來白酒企業(yè)更多地體現(xiàn)為擠壓式增長，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局白酒行業(yè)景氣度已經(jīng)接近本輪高點(diǎn)，行業(yè)銷量進(jìn)一步擴(kuò)張難度加大，預(yù)計(jì)未來白酒企業(yè)更多體現(xiàn)為擠壓式增長，強(qiáng)者恒強(qiáng)；長期來看，在行業(yè)集中度提升的過程中，優(yōu)勢企業(yè)的市場占有率上升和并購或成為白酒行業(yè)未來主流方向。1、我國白酒分布特征繼承歷史、板塊分布受氣候、土質(zhì)、水質(zhì)等自然因素以及歷史、文化、消費(fèi)習(xí)慣等社會(huì)因素的影響，歷史上我國名優(yōu)白酒主要集中在各大流域及其周邊地區(qū)，如長江流域上的川黔、黃河流域的魯豫、淮河流域的蘇皖等等。當(dāng)前我國的白酒分布繼承歷史，呈較明顯的板塊分布。同一板塊內(nèi)各省白酒的競爭格局相似，將其主要?jiǎng)澐譃槲宕蟀鍓K。11白酒品牌呈板塊分布川黔板塊四川、貴州傳統(tǒng)名優(yōu)白酒聚集地。以五糧液和貴州茅臺(tái)為代表的全國性傳統(tǒng)名優(yōu)白酒主要集中于西南川黔地區(qū)。四川除了是中國最大的白酒產(chǎn)地之外產(chǎn)量在全國的占比約為30，更是眾多名優(yōu)白酒的聚集地，其中五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒、沱牌曲酒、全興大曲都曾在國家評(píng)酒會(huì)上被評(píng)選為國家名酒。蘇皖板塊江蘇、安徽產(chǎn)品升級(jí)趨勢明顯，營銷見長。以洋河的藍(lán)色經(jīng)典和古井貢的年份原漿迅猛增長為標(biāo)志，蘇皖地區(qū)白酒品牌向中高端升級(jí)的趨勢明顯，還包括口子窖年份酒、迎駕年份酒等。整體而言蘇皖地區(qū)白酒營銷能力強(qiáng)，以口子窖的“盤中盤”終端操作模式和洋河的深度分銷模式為代表。魯豫板塊河南、山東地產(chǎn)酒眾，省外名酒聚焦中高端市場。山東、河南是白酒產(chǎn)銷大省，地產(chǎn)品牌眾多，但兩省地產(chǎn)酒的品牌競爭力不強(qiáng)，主要盤踞中低端市場。魯豫板塊的中高端白酒市場成為眾多省外二線名酒爭奪最激烈的區(qū)域。兩湖板塊湖北、湖南鄂酒布局全國市場，湘酒資本活躍。湖北白酒稻花香、枝江、白云邊的收入均超過20億，其收入和產(chǎn)量均位列全國前20名。鄂酒主要優(yōu)勢在中低端，在全國市場的布局上領(lǐng)先于其他地產(chǎn)白酒。湖南地產(chǎn)酒少，整體競爭力不強(qiáng)，但湘酒市場資本運(yùn)作活躍，以華澤集團(tuán)和瀏陽河酒業(yè)為代表。華北板塊河北、山西、內(nèi)蒙古、陜西地產(chǎn)龍頭區(qū)域強(qiáng)勢，省外影響力不高。河北的老白干、內(nèi)蒙古的河套王、山西的汾酒和陜西的西鳳無論是收入、產(chǎn)量在相應(yīng)區(qū)域內(nèi)都具有絕對(duì)領(lǐng)先的地位，但在全國范圍內(nèi)僅有一定的知名度。地理劃分上陜西隸屬西北地區(qū)，本報(bào)告從白酒市場的競爭格局將陜西劃入華北板塊。全國名優(yōu)白酒板塊分布圖全國名優(yōu)白酒板塊分布省份主要白酒企業(yè)特征川黔板塊傳統(tǒng)名優(yōu)白酒聚集地四川五糧液、瀘州老窖、水井坊、劍南春、郎酒、沱牌、全興大曲、豐谷貴州貴州茅臺(tái)、董酒、小糊涂仙、習(xí)酒蘇皖板塊產(chǎn)品升級(jí)趨勢明顯營銷見長江蘇洋河、湯溝、今世緣安徽古井貢、金種子、口子窖雙輪、迎駕、高爐家、皖酒魯豫板塊地產(chǎn)酒眾，省外名酒聚焦中高端市場山東泰山特曲、扳倒井、景芝、蘭陵、趵突泉、孔府家、四君子、禹王龍神河南宋河、寶豐、杜康張弓、四五、賒店、仰韶兩湖板塊中低端見長布局全國市場湖北枝江、稻花香、白云邊、黃鶴樓湖南酒鬼酒、邵陽大曲、開口笑、武陵酒德山大曲、瀏陽河、白沙液華北板塊地產(chǎn)龍頭區(qū)域強(qiáng)勢省外影響力不高內(nèi)蒙古河套王酒、寧城老窖河北老白干、山莊老酒板城燒鍋、乾隆醉、叢臺(tái)北京紅星二鍋頭、牛欄山二鍋頭山西山西汾酒、汾陽王、梨花春陜西陜西西鳳、太白東北板塊白酒產(chǎn)銷大省地產(chǎn)品牌多遼寧三溝、道光廿五、老龍口朝陽凌塔、鳳城老窖、鐵剎山吉林榆錢樹、洮南香洮兒河、龍泉春、大泉源黑龍江玉泉、黑土地北大倉、富裕老窖、牡丹江12各省白酒競爭特點(diǎn)地理環(huán)境、釀造工藝、歷史沉淀等因素決定了一個(gè)地區(qū)白酒的品質(zhì)和產(chǎn)量；而人口總量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人均收入水平則決定了一個(gè)地區(qū)白酒消費(fèi)量以及消費(fèi)水平。從白酒產(chǎn)出情況看四川、山東、河南、貴州、湖北都屬于白酒生產(chǎn)大省，但山東、河南噸酒價(jià)格較低，貴州、湖北噸酒價(jià)格較高，四川均價(jià)居中。白酒產(chǎn)量較大的省份還包括江蘇、安徽、遼寧、吉林等。從白酒消費(fèi)情況看上海、北京、天津、浙江人均白酒消費(fèi)額高；廣東、江蘇、山東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且人口不少，總的消費(fèi)量和金額都較大；河南、四川人口數(shù)量多，白酒市場容量大；湖南、湖北、安徽、河北的白酒市場容量相當(dāng)。2、川黔板塊傳統(tǒng)名酒聚集地以五糧液和貴州茅臺(tái)為代表的全國性傳統(tǒng)名優(yōu)白酒主要集中于西南川黔地區(qū)。四川除了是中國最大的白酒產(chǎn)地之外，更是眾多名優(yōu)白酒的聚集地，其中五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒、沱牌曲酒、全興大曲都曾在國家評(píng)酒會(huì)上被并選為國家名酒。21四川濃香白酒百家爭鳴211區(qū)域概況中國白酒金三角，名優(yōu)品牌聚集地中國白酒金三角2011年四川省白酒收入14786億元，同比增長42，占全國白酒行業(yè)總收入的40；產(chǎn)量3094萬噸，同比增長38，占全國白酒總產(chǎn)量的30；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量257家。四川坐擁長江、岷江和赤水河流域的白酒金三角，是國內(nèi)最大的原酒產(chǎn)地。名優(yōu)品牌聚集地四川是眾多名優(yōu)白酒的聚集地，在歷史5次國家評(píng)酒會(huì)上，“六朵金花”都曾被評(píng)為國家名酒，其中五糧液上榜4次、瀘州老窖上榜5次、劍南春上榜3次、郎酒上榜2次、沱牌曲酒上榜1次、全興大曲上榜3次，另有地產(chǎn)酒江口醇、小角樓、高洲、仙潭等年收入均曾突破10億，近年來豐谷、紅樓夢等二線白酒品牌也紛紛進(jìn)入高速發(fā)展通道。四川白酒企業(yè)分布圖中國白酒行業(yè)全景圖（二）原文地址中國白酒行業(yè)全景圖作者金楓?？?12競爭格局川酒統(tǒng)領(lǐng)省內(nèi)高中低端白酒市場，長期來競爭激烈四川白酒消費(fèi)市場主要是省內(nèi)品牌的競爭，總體上看來，四川省內(nèi)由于聚集了大量的優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè)，白酒行業(yè)內(nèi)的競爭一直比較激烈，并且長久以來都沒有緩解的趨勢。高端白酒除茅臺(tái)外，幾乎都是川酒的天下五糧液、水井坊、劍南春、國窖1573、紅花郎、沱牌舍得等產(chǎn)品占據(jù)了高檔酒的絕大部分貨架。中端白酒也以省內(nèi)品牌為主，百花齊放各大名優(yōu)白酒都十分重視提高中端白酒市場的開發(fā)力度，銷量較好的品牌有郎酒系列、瀘州老窖特曲頭曲系列、五糧春、豐谷酒等。低端白酒市場地產(chǎn)品牌集中區(qū)域市場上各地產(chǎn)品牌競爭非常激烈，外來品牌相對(duì)來說比較難以進(jìn)入地方市場。在四川省低端市場銷量比較好的白酒除了幾大白酒企業(yè)的中低檔酒外，還有豐谷、江口醇、小角樓以及敘府酒、高洲等。省外品牌稻花香和紅星二鍋頭也在川酒的低端市場占一席之地。稻花香在川渝地區(qū)的收入約2億，并于2010年斥資5億在重慶涪陵新建年產(chǎn)5萬噸高檔商品酒的項(xiàng)目；紅星二鍋頭在四川市場培育了10余年，已成為四川銷量最大的外來品牌，2011年紅星二鍋頭在川銷售收入已破億。四川白酒市場各價(jià)格帶品牌分布價(jià)格帶競爭特點(diǎn)主流省內(nèi)品牌主流省外品牌次高端四川名酒壟斷劍南春、郎酒、沱牌舍得400800元中高端省內(nèi)品牌群雄逐鹿紅花郎、瀘州老窖特曲系列五糧春、金劍南100400元中低端省內(nèi)品牌群雄逐鹿銀劍南、瀘州老窖頭曲系列五糧醇、尖莊、稻花香40100元豐谷低端幾乎無外來品牌小角樓、江口醇、敘府酒、高洲、綿竹大曲、紅星二鍋頭40元以下沱牌大曲、尖莊、豐谷213企業(yè)聚焦郎酒異軍突起，劍南春強(qiáng)勢回歸近年來川酒總體形勢良好五糧液、瀘州老窖發(fā)展穩(wěn)?。焕删飘愜娡黄?，銷售收入過百億；劍南春地震受災(zāi)后強(qiáng)勢回歸；部分地產(chǎn)品牌，如豐谷、沱牌，持續(xù)高增長，逐漸啟動(dòng)全國化進(jìn)程。然而一些規(guī)模較小的中低端地產(chǎn)品牌，如江口醇和小角樓因資金周轉(zhuǎn)不力等問題尋求整體收購。四川省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)產(chǎn)地主銷產(chǎn)品主銷區(qū)域五糧液集團(tuán)宜賓市五糧液1109元、五糧春150200元全國市場五糧醇80200元、尖莊500元湖北、湖南楚釀系列100200元老窖王4050元其他黃鶴樓、石花、楚園春、古隆中演義酒5131上市公司聚焦黃山頭凱樂科技、枝江酒業(yè)維維股份凱樂科技全資收購黃山頭，黃山頭中高端產(chǎn)品發(fā)展迅猛2008年凱樂科技全資收購黃山頭，2010年黃山頭收入9948萬，2011年銷售收入達(dá)26個(gè)億，預(yù)計(jì)2012年還有翻番的收入增長。黃山頭主要以團(tuán)購模式為主，產(chǎn)品定位中高檔，200500元產(chǎn)品占公司收入的6070，目前的銷售區(qū)域主要集中在湖北、湖南兩地，其中武漢地區(qū)的銷售收入占比超過40。維維控股枝江酒業(yè)，枝江區(qū)域市場取得突破2009年維維股份以348億元收購枝江酒業(yè)51的股份，2011年枝江酒業(yè)收入20億，同比增長124，凈利潤14億。近年來，枝江在全國區(qū)域市場上不斷取得突破，依托湖北、發(fā)展中南根據(jù)地河南、湖南、輻射全國。2007年省外重點(diǎn)區(qū)域銷售收入河南2億、湖南3億、江蘇15億、安徽15億；2008年省內(nèi)收入約11億，省外收入約7億。5132非上市公司聚焦稻花香、枝江、白云邊稻花香立足廣東湖北，布局全國市場稻花香是湖北規(guī)模最大的白酒企業(yè)，集團(tuán)旗下?lián)碛械净ㄏ愫完P(guān)公坊兩大品牌，2011年稻花香集團(tuán)銷售收入125億，其中稻花香酒業(yè)收入42億，同比增長33；關(guān)公坊收入突破16億，增長60。2009年初公司提出“三華戰(zhàn)略”，確定華中湖北、華南廣東為兩個(gè)過7億的市場，江蘇、安徽、湖南、山東、浙江、重慶為6個(gè)過億元的市場，2009年稻花香在湖北實(shí)現(xiàn)收入9億，廣東66億。注2010年初平安信托擬斥資15億元戰(zhàn)略投資稻花香酒業(yè)，占其20股份，但最新資料顯示這項(xiàng)投資最終并未成功。白云邊省內(nèi)中高端價(jià)位表現(xiàn)強(qiáng)勢，省外市場穩(wěn)步擴(kuò)張兼香型白酒的典型代表，2011年白云邊銷售收入326億，同比增長24，主銷產(chǎn)品9年、12年陳釀價(jià)格定位在90150元之間，在省內(nèi)中高端白酒市場表現(xiàn)強(qiáng)勢。白云邊以湖北為根據(jù)地，向周邊河南、江西、湖南、廣東等省份輻射擴(kuò)張。2010年省內(nèi)核心市場武漢銷售突破6億大關(guān)，累計(jì)有3個(gè)片區(qū)銷售超過3億元、4個(gè)片區(qū)銷售過2億元、6個(gè)片區(qū)過億元，有5個(gè)片區(qū)的銷售增幅在70以上，省外江西、華南片區(qū)都實(shí)現(xiàn)了成倍增長。52湖南湘酒市場占有率低，資本運(yùn)作活躍2011年湖南省白酒收入568億元，同比增長57，占全國白酒行業(yè)總收入的2；產(chǎn)量129萬噸，同比增長28，占全國白酒總產(chǎn)量的1；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量39家。湖南白酒企業(yè)分布圖521競爭格局湘酒市場占有率低，集中中低端市場2008年以來湘酒產(chǎn)量和產(chǎn)值增長較快，但整體競爭力不強(qiáng)，目前湘酒僅占湖南白酒消費(fèi)市場1/3的市場份額。湖南市場外省白酒品牌活躍，其中受四川、貴州兩個(gè)產(chǎn)酒大省的影響較大。中高端市場川酒強(qiáng)勢高端白酒市場上國窖1573、五糧液、水井坊、貴州茅臺(tái)都表現(xiàn)不錯(cuò)，其中以國窖1573最好，省內(nèi)品牌酒鬼酒的內(nèi)參、洞藏系列酒最近兩年表現(xiàn)業(yè)不錯(cuò)，中高端市場上川酒瀘州老窖處于領(lǐng)導(dǎo)地位，劍南春、郎酒表現(xiàn)突出，在此價(jià)位省內(nèi)以酒鬼酒、開口笑和瀏陽河為主，省外品牌中另有洋河藍(lán)色經(jīng)典、口子窖等有一定的表現(xiàn)。中低端市場品牌分散省內(nèi)品牌中金六福、瀏陽河和邵陽大曲屬于中低端暢銷產(chǎn)品，省外品牌中瀘州老窖系列酒表現(xiàn)強(qiáng)勢，鄂酒稻花香和枝江在湖南形成高密度覆蓋，湖南銷量較大的小瓶裝酒邵陽老酒和酒中酒霸貴州酒牢牢把控。湖南白酒市場各價(jià)格帶品牌分布價(jià)格帶競爭特點(diǎn)主流省內(nèi)品牌主流省外品牌次高端400800元川酒強(qiáng)勢酒鬼酒劍南春、郎酒中高端100400元川酒強(qiáng)勢酒鬼酒、開口笑瀘州老窖、洋河藍(lán)色經(jīng)典、口子窖中低端40100元品牌分散金六福、瀏陽河瀘州老窖、稻花香低端40元以下品牌分散邵陽大曲、邵陽老酒酒中酒霸、稻花香、枝江522企業(yè)聚焦酒鬼酒業(yè)績高速增長，湘窖省內(nèi)市場影響力大湖南地產(chǎn)酒整體規(guī)模不大，市場占有率不高，目前湘窖是湖南省內(nèi)唯一年收入過10億的白酒企業(yè)，近年來以華澤集團(tuán)和瀏陽河為代表，白酒企業(yè)資本運(yùn)作活躍。湖南省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)產(chǎn)地主銷產(chǎn)品主銷區(qū)域湘窖邵陽市開口笑100300元、邵陽大曲1020元廣東、湖南酒鬼酒吉首市內(nèi)參、酒鬼酒、湘泉湖南、北京瀏陽河長沙市瀏陽河全國市場德山酒業(yè)常德市德山大曲湖南其他武陵酒、白沙液5221上市公司聚焦酒鬼酒酒鬼酒業(yè)績高速增長2011年酒鬼酒收入96億，同比增長72，凈利潤19億，同比增長1425。酒鬼酒基本完成全省的招商布局，實(shí)現(xiàn)湖南省內(nèi)136個(gè)縣完全覆蓋，雖然總銷售收入不及湘窖，但在湖南省的品牌力最強(qiáng)，也是省內(nèi)最具知名度的高檔白酒。由于營銷體系改善、費(fèi)用控制加強(qiáng)，2011年酒鬼酒業(yè)績得到大幅增長，預(yù)計(jì)今年仍能有接近300左右的利潤增速。5222非上市公司聚焦湘窖湘窖地產(chǎn)酒第一品牌2003年湘窖被華澤集團(tuán)收購，2011年銷售收入135億，旗下品牌湘窖、開口笑、邵陽大曲，是湖南本土影響力最大的白酒企業(yè)。開口笑已經(jīng)是湖南中高端白酒第一地產(chǎn)品牌，銷售形勢超過劍南春和水井坊，而邵陽大曲在中低端市場銷量大。依托華澤的雄厚實(shí)力，開口笑在廣東市場也獲得不錯(cuò)的業(yè)績。5223聚焦資本運(yùn)作瀏陽河、武陵酒、德山酒業(yè)、華澤集團(tuán)瀏陽河引入戰(zhàn)略投資者，融資10億重建全國市場1998年中商集團(tuán)買斷瀏陽河酒廠，通過與五糧液酒廠的合作，瀏陽河酒在2003年成為國內(nèi)中低端酒新銳巨頭。2003年開始中商集團(tuán)分散資源多元化投資，制約了瀏陽河酒的發(fā)展。2008年以后瀏陽河業(yè)績持續(xù)下滑，2008年收入13億、2009年12億、2010年7億。2011年瀏陽河引入湖南高新創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)融資10億元，其中7億用于全國銷售市場重建。聯(lián)想控股入主武陵酒2004年瀘州老窖收購武陵酒，至07年瀘州老窖對(duì)武陵酒持股比例達(dá)80；2011年聯(lián)想控股以13億元認(rèn)購武陵酒定向增發(fā)，成為武陵酒第一大股東，持股比例39，瀘州老窖持股比例下降至329。大湖股份全資持有德山酒業(yè)2007年大湖股份入主德山酒業(yè)，2011年大湖股份進(jìn)一步收購德山酒業(yè)81股權(quán)，現(xiàn)德山酒業(yè)為大湖股份的全資子公司。德山酒業(yè)定位中低端，主銷產(chǎn)品德山大曲，2011年公司收入約15億元。華澤集團(tuán)金六福白酒版圖的擴(kuò)張2006年華澤集團(tuán)在整合金六福酒業(yè)、安徽臨水、湖南湘窖等相關(guān)企業(yè)的基礎(chǔ)上成立，隨后華澤集團(tuán)又相繼收購湖南雁峰、黑龍江玉泉、桂林湘山、江西李渡、陜西太白、吉林榆樹錢、貴州珍酒等地方品牌，2011年華澤集團(tuán)銷售收入超過100億元，其中金六福達(dá)20億。6華北板塊地產(chǎn)龍頭區(qū)域強(qiáng)勢在華北板塊各省中，河北的老白干、山西的汾酒、內(nèi)蒙古的河套王和陜西西鳳無論是產(chǎn)量和知名度在相應(yīng)區(qū)域內(nèi)都具有絕對(duì)領(lǐng)先的地位，短期難以撼動(dòng)。各省份中除了上述龍頭地產(chǎn)酒之外，其他地產(chǎn)酒的銷售規(guī)模普遍偏小，且主要以中低端市場為主。61河北老白干雙品牌占領(lǐng)市場2011年河北省白酒收入1053億元，同比增長27，占全國白酒行業(yè)總收入的3；產(chǎn)量324萬噸，同比增長52，占全國白酒總產(chǎn)量的3；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量45家。河北白酒企業(yè)分布圖611競爭格局地產(chǎn)酒三強(qiáng)割據(jù)，占據(jù)中低端市場衡水老白干、山莊老酒和板城燒鍋乾隆醉三強(qiáng)割據(jù)河北地產(chǎn)白酒集中度較高，主要形成衡水老白干、板城燒鍋和山莊老酒三強(qiáng)割據(jù)的局面，衡水老白干表現(xiàn)為全省攻勢，板城燒鍋和山莊老酒是冀北地區(qū)的主導(dǎo)品牌，二者在冀中的勢力受衡水老白干和外來品牌的沖擊，有所下降；其他地方區(qū)域性品牌還包括劉伶醉、叢臺(tái)酒、古遂醉等。整體來看，河北地產(chǎn)酒規(guī)模偏小，2011年銷售收入過10億的企業(yè)僅有衡水老白干和山莊老酒。地產(chǎn)酒占據(jù)中低端市場，中高端是外來品牌的天下河北整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)偏低，50元以下的中低檔酒是消費(fèi)主力，而中低端市場主要被地產(chǎn)酒占據(jù)，主流產(chǎn)品包括衡水老白干淡雅、板城燒鍋和山莊系列以及一些地產(chǎn)酒如邯鄲的貞元增、保定的劉伶醉等。中高端白酒市場主要是外來品牌的天下，除茅臺(tái)、五糧液、劍南春等傳統(tǒng)高端酒之外，郎酒、瀘州老窖在部分地區(qū)表現(xiàn)強(qiáng)勢，口子窖、洋河也有一定的市場份額。河北地區(qū)主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)產(chǎn)地主銷產(chǎn)品零售價(jià)主銷區(qū)域衡水老白干衡水市老白干淡雅30150元、十八酒坊100400元河北山莊集團(tuán)承德市山莊老酒河北乾隆醉酒業(yè)承德市板城燒鍋2050元、紫塞系列100300元河北其他劉伶醉、叢臺(tái)酒業(yè)612企業(yè)聚焦衡水老白干“老白干酒”、“十八酒坊”雙品牌運(yùn)作占領(lǐng)市場2011年老白干酒銷售收入14億，同比增長21，凈利潤092億，同比增長121；老白干酒在河北地產(chǎn)酒里穩(wěn)坐頭把交椅，其中衡水老白干的淡雅系列產(chǎn)品已經(jīng)在河北成為中低端的第一品牌，2001年推出的中高端產(chǎn)品十八酒坊系列經(jīng)過多年細(xì)致的市場運(yùn)作已經(jīng)在冀南地區(qū)成為政務(wù)、商務(wù)消費(fèi)的主流。62山西清香型汾酒當(dāng)?shù)?011年山西省白酒收入869億元，同比增長38，占全國白酒行業(yè)總收入的2；產(chǎn)量146萬噸，同比增長32，占全國白酒總產(chǎn)量的1；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量18家。山西白酒企業(yè)分布圖621競爭格局山西汾酒占據(jù)絕對(duì)龍頭地位山西白酒市場以清香型為主，山西汾酒是絕對(duì)的龍頭老大，汾酒及其買斷品牌占山西白酒50以上的市場份額。汾酒覆蓋高中低端全系列產(chǎn)品，并在各個(gè)價(jià)格區(qū)間表現(xiàn)突出，其中玻汾在山西低端白酒市場中有非常龐大和穩(wěn)定的消費(fèi)群體，老白汾系列牢牢占據(jù)著100300元的中高檔白酒市場，而高端產(chǎn)品青花瓷系列成長迅速。省內(nèi)排名第二的白酒企業(yè)汾陽王只有7個(gè)多億銷售額，梨花村僅有3個(gè)多億銷售額。山西地區(qū)主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)產(chǎn)地主銷產(chǎn)品零售價(jià)銷售區(qū)域山西汾酒汾陽市青花瓷系列5001000元山西、北京、內(nèi)蒙、老白汾100300元、玻汾80元河南、山東等汾陽王汾陽市汾陽王大眾系列、年份陳釀系列山西梨花春朔州市梨花春、梨花王、梨花大曲山西622企業(yè)聚焦山西汾酒山西汾酒腰部放量，收入長足增長2011年山西汾酒收入449億，同比增長49，凈利潤78億，同比增長58。汾酒作為清香型白酒第一品牌，擁有品類占位優(yōu)勢。2011年公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步清晰和優(yōu)化，現(xiàn)已形成青花瓷、老白汾兩大系列，其中以20年老白汾為代表的腰部品種正在快速放量。省內(nèi)已實(shí)現(xiàn)中高端市場的高占有率，未來將坐享基地市場的消費(fèi)升級(jí)；省外2011年已有7省市收入過億，公司在省外市場特別是環(huán)山西周邊地區(qū)深度擴(kuò)張存在較大的空間。63內(nèi)蒙古河套酒業(yè)省內(nèi)強(qiáng)勢2011年內(nèi)蒙古白酒收入978億元，同比增長19，占全國白酒行業(yè)總收入的3；產(chǎn)量523萬噸，同比增長36，占全國白酒總產(chǎn)量的5；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量58家。631競爭格局河套酒業(yè)地位強(qiáng)勢，地產(chǎn)酒占據(jù)中低端市場內(nèi)蒙古地產(chǎn)酒中河套酒業(yè)在全省表現(xiàn)強(qiáng)勢，近幾年發(fā)展較快，2011年收入規(guī)模超過30億，其他區(qū)域性名優(yōu)白酒還包括金駱駝、寧城老窖、蒙古王等，但整體而言其他地產(chǎn)酒的收入規(guī)模不大，駱駝酒業(yè)收入不到3億，寧城老窖12億，且產(chǎn)品并以中低端市場為主。省外品牌中市場占比比較大的品牌有汾酒、瀘州老窖、牛欄山二鍋頭，另外洋河、郎酒、衡水老白干增長勢頭較猛。632企業(yè)聚焦河套酒業(yè)、寧城老窖順鑫農(nóng)業(yè)內(nèi)蒙古地區(qū)主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)產(chǎn)地主銷產(chǎn)品零售價(jià)銷售區(qū)域河套酒業(yè)巴彥淖爾市河套老窖40元、河套王200600元內(nèi)蒙古駱駝酒業(yè)包頭市金駱駝內(nèi)蒙古寧城老窖赤峰市寧城老窖內(nèi)蒙古河套老窖地產(chǎn)酒第一品牌河套系列是內(nèi)蒙古強(qiáng)勢地產(chǎn)品牌，是高中低檔各類市場上的佼佼者，2011年實(shí)現(xiàn)銷售收入307億元，增長31。2011年河套銷售收入河套王和十年陳釀系列酒由銷售總公司統(tǒng)一管理銷售，其他產(chǎn)品實(shí)行買斷經(jīng)營。核心產(chǎn)品河套老窖和河套王，河套老窖價(jià)位適中，主打大眾市場，河套王定位中高端政務(wù)商務(wù)用酒，是河套老窖向上延伸的形象品牌，但是目前“河套王”的市場影響力還主要集中在內(nèi)蒙市場。寧城老窖2008年寧城老窖被順鑫農(nóng)業(yè)收購，2011年寧城老窖銷售額12億左右，凈利潤約2306萬元，凈利率19。順鑫農(nóng)業(yè)旗下白酒品牌還包括牛欄山二鍋頭，2011年牛欄山二鍋頭銷售收入238億，凈利潤19億，凈利率8。64陜西四大名酒之一的西鳳崛起2011年陜西省白酒收入475億元，同比增長26，占全國白酒行業(yè)總收入的1；產(chǎn)量8萬噸，同比增長12，占全國白酒總產(chǎn)量的08；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量18家。641競爭格局規(guī)模以上地產(chǎn)酒少，西鳳酒品牌強(qiáng)勢陜西白酒企業(yè)規(guī)模偏小，2011年銷售收入在2000萬元以上的地產(chǎn)酒僅有18家，其中僅西鳳的年銷售收入過10億。整體來看，陜西白酒主要以強(qiáng)勢品牌西鳳、太白為主導(dǎo)，其他地產(chǎn)白酒分割各區(qū)域市場。近年來西鳳酒穩(wěn)坐中高端市場，發(fā)展迅猛，太白主攻中低端，但業(yè)績下滑迅猛。2011年西鳳酒銷售收入36億，太白銷售收入28億。陜西地區(qū)主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)產(chǎn)地主銷產(chǎn)品零售價(jià)主銷區(qū)域陜西西鳳寶雞市45度西鳳酒30元、紅西鳳700800元、鳳香經(jīng)典5001000元陜西太白酒業(yè)寶雞市太白家宴酒55元太白和雅系列70120元陜西其他長安酒業(yè)、杜康、三糧液、老榆林642公司聚焦四大名酒西鳳中高端崛起四大名酒之一的西鳳酒業(yè)中高端崛起陜西西鳳酒最近幾年發(fā)展迅猛，2004年銷售收入僅36億，2011年收入超過36億，增長了10倍，此間2010年引入了包括中信產(chǎn)投在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者。西鳳這兩年以中高端產(chǎn)品紅西鳳酒為主挺進(jìn)全國，2011年高檔產(chǎn)品紅西鳳酒實(shí)現(xiàn)3個(gè)億的銷售收入，并繼續(xù)開發(fā)核心產(chǎn)品鳳香經(jīng)典系列5001400元。2011年底西鳳在央視廣告招標(biāo)中標(biāo)額35億，也顯示了其品牌建設(shè)和推廣的力度。目前西鳳省外市場的收入貢獻(xiàn)較小，主要布局河南、河北、山東等省份，在省外市場擴(kuò)張的力度上仍落后于二線名酒洋河、郎酒等。7結(jié)論中檔區(qū)域白酒企業(yè)眾多，競爭激烈且有加劇趨勢，但呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)格局希望通過此報(bào)告能大致描繪我國中檔、中低檔白酒的競爭狀況，并試圖通過對(duì)各省份眾多二、三線白酒企業(yè)的