適用業(yè)務(wù)場景本工具適用于企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)中合同審查與簽訂的全流程管理，具體包括：標(biāo)準(zhǔn)化合同起草：針對常規(guī)產(chǎn)品/服務(wù)銷售，快速結(jié)構(gòu)化合同文本，減少重復(fù)勞動(dòng)；跨部門協(xié)作審查：業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)等多部門協(xié)同審查，明確各環(huán)節(jié)審查要點(diǎn)，避免遺漏風(fēng)險(xiǎn)；復(fù)雜條款專項(xiàng)審核：針對定制化訂單、分期付款、跨境銷售等特殊場景，聚焦高風(fēng)險(xiǎn)條款細(xì)化審查；合同履約跟蹤：簽訂后對交付、驗(yàn)收、付款等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，保證合同順利履行；新人培訓(xùn)指導(dǎo)：為銷售、法務(wù)等崗位新人提供標(biāo)準(zhǔn)化操作指引，降低人為操作失誤。分步驟操作指南第一步：合同基礎(chǔ)信息收集與需求明確操作目標(biāo)：保證合同要素完整，清晰交易雙方權(quán)利義務(wù)，為后續(xù)審查奠定基礎(chǔ)。具體步驟：明確交易主體信息賣方：需收集公司全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、注冊地址、聯(lián)系方式（由公司統(tǒng)一提供模板，避免個(gè)人信息泄露）；買方：核實(shí)對方企業(yè)名稱（與營業(yè)執(zhí)照一致）、聯(lián)系人*、所屬行業(yè)、預(yù)計(jì)采購量（若為框架合同需明確合作期限及年度/季度采購上限）。梳理核心交易條款標(biāo)的物信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)（附技術(shù)參數(shù)表作為附件）、數(shù)量（明確最小起訂量、增量規(guī)則）；交易價(jià)格與費(fèi)用：單價(jià)（含稅/不含稅，需明確稅率）、總價(jià)（大寫與小寫一致）、折扣政策（階梯折扣、返利規(guī)則）、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方、包裝標(biāo)準(zhǔn)；交付與驗(yàn)收：交付時(shí)間（具體日期或“收到預(yù)付款后X日內(nèi)”）、交付地點(diǎn)（指定倉庫或買方工廠）、運(yùn)輸方式（由賣方/買方負(fù)責(zé)）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（按國標(biāo)/行標(biāo)/技術(shù)協(xié)議，明確驗(yàn)收期限及異議處理流程）；付款方式：分期付款需明確各期比例及觸發(fā)條件（如“預(yù)付款30%發(fā)貨前支付，到貨驗(yàn)收合格后支付60%，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題支付10%”）；違約責(zé)任：明確逾期交貨、驗(yàn)收不合格、逾期付款的違約金計(jì)算方式（如“按日萬分之五”）、違約金上限（不超過合同總額的20%）、合同解除條件。特殊需求補(bǔ)充若涉及知識產(chǎn)權(quán)歸屬（如定制化開發(fā)成果）、保密條款（保密范圍、期限）、不可抗力（定義及處理流程）等，需單獨(dú)列出并明確具體內(nèi)容。第二步：多維度合同審查與風(fēng)險(xiǎn)排查操作目標(biāo)：識別合同條款中的法律風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)漏洞，保證條款公平、可執(zhí)行。審查分工與要點(diǎn)：審查環(huán)節(jié)責(zé)任部門核心審查要點(diǎn)業(yè)務(wù)條款初審銷售部門-標(biāo)的物與客戶需求是否匹配（如型號、功能是否滿足采購方使用場景）；-交付時(shí)間、付款方式是否符合公司銷售政策（如是否允許賬期、賬期天數(shù)）；-價(jià)格是否在審批權(quán)限內(nèi)，折扣是否合規(guī)。法律風(fēng)險(xiǎn)審查法務(wù)部門-主體資格：對方企業(yè)是否存續(xù)（通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核驗(yàn)），簽約人是否獲得有效授權(quán)（需提供授權(quán)委托書并核對證件號碼件）；-條款合法性：違約金、解除權(quán)等條款是否符合《民法典》規(guī)定，是否存在“霸王條款”；-爭議解決：明確約定仲裁或訴訟（仲裁需明確仲裁機(jī)構(gòu)，訴訟需明確管轄地，建議選擇公司所在地法院）。財(cái)務(wù)合規(guī)審查財(cái)務(wù)部門-價(jià)格構(gòu)成：是否含稅，稅率是否符合規(guī)定，價(jià)稅分離是否準(zhǔn)確；-付款節(jié)點(diǎn)：與公司財(cái)務(wù)現(xiàn)金流匹配，避免墊資風(fēng)險(xiǎn)；-賬戶信息：收款賬戶是否為公司對公賬戶，與合同主體名稱一致。輸出成果：審查完成后，法務(wù)部門需出具《合同審查意見表》（詳見模板表格），標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級（高/中/低）及修改建議，業(yè)務(wù)部門根據(jù)意見修訂合同文本。第三步：合同審批與簽訂操作目標(biāo)：履行內(nèi)部審批流程，保證合同簽訂主體適格、形式合規(guī)。具體步驟：內(nèi)部審批流程銷售部門提交合同文本及《審查意見表》→部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)條款→法務(wù)負(fù)責(zé)人審核法律條款→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)條款→主管副總/總經(jīng)理審批（根據(jù)合同金額分級審批，如10萬以下由副總審批，10萬以上由總經(jīng)理審批）。審批意見需在《合同審批表》中簽署明確意見（“同意”“修改后同意”“不同意”并說明理由），嚴(yán)禁口頭審批。外部簽訂操作紙質(zhì)合同：打印審批通過后的合同文本（保證頁碼連續(xù)、無涂改），雙方簽字蓋章（騎縫章需完整覆蓋合同連接處），買方為企業(yè)的需加蓋公章或合同專用章，個(gè)人買方需按手印并附證件號碼復(fù)印件；電子合同：通過合法電子簽章平臺簽訂（如e簽寶、法大大），保證簽約主體身份認(rèn)證、合同文本不可篡改，簽訂后存檔。簽訂后核對檢查合同份數(shù)（至少一式兩份，雙方各執(zhí)一份）、附件是否齊全（如技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收單、授權(quán)委托書等）、雙方簽字蓋章是否清晰完整。第四步：合同歸檔與履約跟蹤操作目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)合同全生命周期管理，保證履約過程可追溯，及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。具體步驟：合同歸檔將合同正本、審批表、審查意見表、附件等材料整理成冊，按“合同編號+客戶名稱”分類存檔（電子檔同步至公司合同管理系統(tǒng)，注明歸檔日期及負(fù)責(zé)人）；合同編號規(guī)則：公司簡稱（2位）+年份（4位）+部門代碼（2位，如銷售部為“XS”）+序號（3位，如001），示例“公司2024XS001”。履約跟蹤銷售部門建立《合同履約跟蹤表》，標(biāo)注交付時(shí)間、驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)等關(guān)鍵日期，提前3天提醒相關(guān)負(fù)責(zé)人履行義務(wù)；履約過程中如出現(xiàn)變更（如交付時(shí)間延遲、數(shù)量增減），需簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》并履行原審批流程，嚴(yán)禁口頭約定變更。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對逾期未交付、逾期未驗(yàn)收、逾期未付款等異常情況，銷售部門需在1個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，啟動(dòng)催告或爭議解決程序；合同到期前1個(gè)月，評估是否需要續(xù)簽，如需續(xù)簽提前啟動(dòng)談判流程。核心模板表格表1：銷售合同基本信息表項(xiàng)目內(nèi)容備注合同編號公司2024XS001按編號規(guī)則填寫簽訂日期2024年X月X日甲方（買方）企業(yè)名稱：有限公司；統(tǒng)一信用代碼：；聯(lián)系人：；電話：*企業(yè)名稱需與公章一致乙方（賣方）企業(yè)名稱：有限公司；統(tǒng)一信用代碼：；聯(lián)系人：；電話：*標(biāo)的物名稱設(shè)備（型號：）規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)詳見附件《技術(shù)參數(shù)表》數(shù)量10臺明確單位（臺/套/噸等）單價(jià)（含稅）￥,X元/臺稅率：X%合同總價(jià)￥X,X元（大寫：人民幣萬仟佰拾*元整）大小寫一致交付時(shí)間2024年X月X日前交付地點(diǎn)甲方倉庫（地址：*）付款方式1.預(yù)付款30%：合同簽訂后3日內(nèi)支付；2.到貨驗(yàn)收合格后60%；3.質(zhì)保期滿10%質(zhì)保期：12個(gè)月履行期限自合同簽訂之日起至質(zhì)保期滿爭議解決方式協(xié)商不成的，提交乙方所在地人民法院訴訟附件清單1.技術(shù)參數(shù)表；2.授權(quán)委托書（買方提供）雙方簽字蓋章甲方（蓋章）：；法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：乙方（蓋章）：；法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：簽字日期需與簽訂日期一致表2：合同審查問題清單審查環(huán)節(jié)審查內(nèi)容問題描述風(fēng)險(xiǎn)等級整改建議整改狀態(tài)主體資格買方統(tǒng)一社會信用代碼未提供最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中要求買方補(bǔ)充營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章已處理價(jià)格條款違約金計(jì)算方式“按日千分之三支付違約金”，過高高修改為“按日萬分之五”，不超過合同總額20%已閉環(huán)交付條款交付時(shí)間約定“收到預(yù)付款后盡快交付”，模糊中明確“收到預(yù)付款后15個(gè)工作日內(nèi)交付”已處理付款條款收款賬戶未注明“為乙方對公賬戶”低補(bǔ)充“本合同項(xiàng)下收款賬戶為乙方唯一對公賬戶”已處理表3：合同履約跟蹤表合同編號客戶名稱標(biāo)的物關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期負(fù)責(zé)人狀態(tài)備注2024XS001*有限公司*設(shè)備預(yù)付款支付2024-03-152024-03-16*已完成2024XS001*有限公司*設(shè)備貨物交付2024-04-012024-04-03*已完成物流延遲2天，已告知客戶2024XS001*有限公司*設(shè)備到貨驗(yàn)收2024-04-10-*進(jìn)行中預(yù)計(jì)驗(yàn)收日期：4-102024XS001*有限公司*設(shè)備質(zhì)保金支付（10%）2025-04-10-*未開始質(zhì)保期至2025-04-10關(guān)鍵注意事項(xiàng)一、合同內(nèi)容需“具體明確”，避免模糊表述禁止使用“約”“左右”“盡快”“合理時(shí)間內(nèi)”等模糊詞匯，時(shí)間、數(shù)量、金額等需量化（如“7個(gè)工作日內(nèi)”“100臺”“總價(jià)50萬元”）；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需引用具體國標(biāo)/行標(biāo)編號（如“GB/T19001-2016”）或附件約定，避免籠統(tǒng)描述“符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”；違約責(zé)任需明確具體情形及對應(yīng)處理方式，如“逾期交付超過30天，甲方有權(quán)解除合同，乙方退還已支付款項(xiàng)并賠償損失”。二、審查流程需“閉環(huán)管理”，嚴(yán)禁跳環(huán)節(jié)審批金額超過5萬元或涉及定制化、跨境銷售的合同，必須經(jīng)法務(wù)部門審查，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)部門直接提交簽訂；審查過程中發(fā)覺的問題，需在《審查意見表》中詳細(xì)記錄并跟蹤整改，整改完成后需重新審查確認(rèn)；電子合同簽訂前，需保證電子簽章平臺具備合法資質(zhì)（通過國家密碼管理局認(rèn)證），避免因簽章無效導(dǎo)致合同無效。三、簽訂執(zhí)行需“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致”，防范主體與形式風(fēng)險(xiǎn)簽約前務(wù)必核對對方授權(quán)委托書（如為非法定代表人簽訂），保證授權(quán)范圍與合同內(nèi)容一致，避免無權(quán)代理；合同文本需使用公司標(biāo)準(zhǔn)模板，如需修改模板條款，需經(jīng)法務(wù)部門評估并報(bào)總經(jīng)理審批；合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，將原件移交檔案管理部門歸檔，銷售部門留存復(fù)印件或電子掃描件，嚴(yán)禁私自保管合同原件。四、風(fēng)險(xiǎn)防