銷售合同模板法律條款與客戶信息管理工具指南一、適用業(yè)務(wù)場景說明本工具適用于各類企業(yè)開展銷售業(yè)務(wù)時，對銷售合同核心法律條款的規(guī)范化管理及客戶信息的全流程管控，具體場景包括但不限于：首次合作客戶簽約：針對新客戶，通過標(biāo)準(zhǔn)化合同條款明確雙方權(quán)利義務(wù)，降低合作初期法律風(fēng)險，同時系統(tǒng)采集客戶基礎(chǔ)信息，建立客戶檔案。長期合作客戶續(xù)簽：對歷史合作客戶，結(jié)合過往履約情況調(diào)整合同條款（如賬期、違約責(zé)任等），更新客戶信用等級信息，保證合同條款與客戶現(xiàn)狀匹配?？鐓^(qū)域/跨行業(yè)銷售業(yè)務(wù)：針對不同地域、行業(yè)的特殊監(jiān)管要求（如醫(yī)療器械、食品等特殊行業(yè)），通過模板條款嵌入合規(guī)性內(nèi)容，客戶信息分類管理，滿足業(yè)務(wù)拓展需求。大宗/定制化產(chǎn)品銷售：針對金額較大或技術(shù)參數(shù)復(fù)雜的銷售合同，通過模板框架明確標(biāo)的物規(guī)格、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗收流程等法律細(xì)節(jié)，同步記錄客戶定制化需求及特殊約定信息。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）客戶信息采集與審核操作目標(biāo)：保證客戶信息真實、完整、合規(guī)，為合同簽訂及后續(xù)履約管理奠定基礎(chǔ)。步驟說明：信息采集通過客戶提交的《營業(yè)執(zhí)照》（副本復(fù)印件）、《法定代表人身份證明》、聯(lián)系人授權(quán)委托書等材料，采集以下核心信息：客戶基本信息：名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、注冊地址、實際經(jīng)營地址、法定代表人及聯(lián)系方式、成立日期、經(jīng)營范圍、注冊資本。聯(lián)系人信息：業(yè)務(wù)對接人姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、電子郵箱、通訊地址。信用狀況信息：歷史合作記錄（如有）、銀行征信報告（可選）、行業(yè)口碑（通過公開渠道查詢）。填寫《客戶信息登記表》（詳見第三部分“核心工具模板”），將信息分類錄入，保證字段無遺漏。信息審核形式審核：核對客戶提交的材料是否齊全（如營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)、復(fù)印件是否加蓋公章），信息登記表與材料是否一致。實質(zhì)審核：通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等公開渠道核驗客戶信用代碼、經(jīng)營狀態(tài)（存續(xù)/吊銷/注銷），排查失信被執(zhí)行人、經(jīng)營異常名錄等風(fēng)險信息。結(jié)果處理：審核通過的客戶，納入合格供應(yīng)商名錄；存在風(fēng)險信息（如被列為失信被執(zhí)行人）的，暫停合作并上報部門負(fù)責(zé)人。（二）銷售合同條款擬定操作目標(biāo)：基于標(biāo)準(zhǔn)化模板，結(jié)合客戶及業(yè)務(wù)特點，擬定權(quán)責(zé)清晰、合法合規(guī)的合同條款。步驟說明：選擇合同模板根據(jù)客戶類型（企業(yè)客戶/個人客戶）、產(chǎn)品/服務(wù)類型（標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品/定制化服務(wù)）、銷售金額（常規(guī)金額/大額合同），選擇對應(yīng)的合同模板（詳見第三部分“核心工具模板”）。填寫核心條款合同主體：填寫甲方（銷售方）及乙方（客戶）全稱、統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號、地址等，保證與客戶信息登記表一致，避免名稱錯誤導(dǎo)致合同無效。標(biāo)的物條款：明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/雙方約定標(biāo)準(zhǔn)），定制化產(chǎn)品需附加技術(shù)附件（如圖紙、參數(shù)清單）。價款與支付：約定單價、總價（含稅/不含稅）、幣種，支付方式（如電匯/承兌匯票）、支付節(jié)點（如預(yù)付款比例到貨款比例、質(zhì)保金比例及支付條件）。交付與驗收：明確交付時間、地點、運輸方式及費用承擔(dān)，驗收標(biāo)準(zhǔn)（如“按本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收”）、驗收期限（如“收到貨物后X個工作日內(nèi)完成驗收”）、驗收異議處理流程。違約責(zé)任：約定逾期付款的違約金計算標(biāo)準(zhǔn)（如“按逾期金額每日萬分之五計算”）、逾期交付的違約責(zé)任、產(chǎn)品質(zhì)量不符的處理方式（如退貨、換貨、折價）、違約金的上限（如“不超過合同總金額的10%”）。爭議解決：明確爭議解決方式（如“向甲方所在地人民法院提起訴訟”或“提交仲裁委員會仲裁”），避免約定“由雙方協(xié)商解決”（無強制執(zhí)行力）。其他條款：根據(jù)業(yè)務(wù)需要補充保密條款（如“雙方對合作過程中獲知的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)”）、不可抗力條款（如“因地震、疫情等不可抗力導(dǎo)致無法履約的，可部分或全部免責(zé)”）、合同生效條件（如“雙方簽字蓋章后生效”）。特殊條款補充針對特殊行業(yè)（如醫(yī)療器械），需增加“資質(zhì)條款”（如乙方需具備《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》）；針對跨境銷售，需增加“報關(guān)、關(guān)稅條款”（如雙方各自承擔(dān)進(jìn)出口環(huán)節(jié)稅費）。（三）內(nèi)部審批流程操作目標(biāo)：通過多部門協(xié)同審核，保證合同條款合法、合規(guī)、合理，降低企業(yè)風(fēng)險。步驟說明：業(yè)務(wù)部門初審業(yè)務(wù)員填寫《合同審批流程表》（詳見第三部分“核心工具模板”），附客戶信息登記表、合同文本，提交部門負(fù)責(zé)人審核。審核重點：客戶信息是否完整、合同標(biāo)的與銷售訂單是否一致、付款方式是否符合公司信用政策、違約責(zé)任是否對等。法務(wù)部門復(fù)審法務(wù)部門重點審核合同條款的合法性（如是否有違反《民法典》《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)的條款）、法律風(fēng)險（如格式條款是否提示說明、爭議解決方式是否明確）、完整性（如是否缺少必備條款）。對法務(wù)提出的修改意見，業(yè)務(wù)部門與客戶協(xié)商一致后調(diào)整合同文本。財務(wù)部門審核財務(wù)部門審核合同中的價款、支付方式、稅費承擔(dān)等財務(wù)相關(guān)條款，是否符合公司財務(wù)制度（如預(yù)付款比例不超過30%、質(zhì)保金比例不低于5%），客戶付款信用是否在授信范圍內(nèi)。管理層終審對于金額超過X萬元（如50萬元）或特殊業(yè)務(wù)（如定制化產(chǎn)品、跨境銷售），需提交公司總經(jīng)理或分管副總終審，審批通過后加蓋合同專用章。（四）合同簽署與交付操作目標(biāo)：完成合同法律效力的確立，保證客戶及時獲取合同文本。步驟說明：簽署方式線下簽署：合同文本一式兩份（或三份），雙方加蓋公章或合同專用章（個人客戶簽字按手?。ＷC騎縫章完整。線上簽署：通過合法的電子簽約平臺（如e簽寶、法大大）簽署，具有法律效力的電子合同，同步存檔。交付與記錄將簽署完成的合同文本（或電子合同）交付客戶，要求客戶簽收《合同交付確認(rèn)書》（記錄合同編號、交付日期、簽收人等信息）。業(yè)務(wù)員在客戶信息登記表中補充“合同簽署信息”（合同編號、簽署日期、生效日期），同步更新客戶檔案。（五）客戶信息與合同歸檔操作目標(biāo)：實現(xiàn)客戶信息與合同材料的系統(tǒng)化管理，便于后續(xù)查詢、履約跟蹤及審計。步驟說明：歸檔范圍客戶信息材料：客戶提交的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、聯(lián)系人授權(quán)委托書、客戶信息登記表。合同相關(guān)材料：合同審批流程表、合同文本（原件或電子版）、合同附件（如技術(shù)參數(shù)、訂單）、簽署過程中的溝通記錄（如郵件、記錄）。歸檔方式電子歸檔：將上述材料掃描或拍照（保證清晰、完整），按“客戶名稱+合同編號”命名，存儲于公司指定的服務(wù)器或云端管理系統(tǒng)（如釘釘、企業(yè)的歸檔模塊），設(shè)置查詢權(quán)限（業(yè)務(wù)員可查詢本客戶信息，法務(wù)、財務(wù)可查詢所有合同）。紙質(zhì)歸檔：將合同原件、審批流程表等紙質(zhì)材料，按合同編號順序裝入檔案袋，標(biāo)注“客戶名稱、合同編號、歸檔日期”，存放于指定檔案柜，由行政部門統(tǒng)一管理。歸檔要求合同簽署完成后3個工作日內(nèi)完成歸檔，保證材料齊全、無遺漏；客戶信息更新（如地址變更、聯(lián)系人更換）時，同步更新歸檔材料，注明“變更日期及變更內(nèi)容”；合同到期或終止后，檔案保留期限不少于合同終止后5年（法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。三、核心工具模板（一）客戶信息登記表客戶基本信息客戶名稱（全稱）統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號注冊地址實際經(jīng)營地址法定代表人職務(wù)：聯(lián)系方式：成立日期注冊資本：幣種：經(jīng)營范圍聯(lián)系人信息主對接人姓名職務(wù)：聯(lián)系方式：電子郵箱通訊地址：備用聯(lián)系人姓名職務(wù)：聯(lián)系方式：信用狀況信息歷史合作記錄（如有）合作起始時間：合作終止時間：累計合作金額：銀行征信報告（可選）征信等級：有無逾期記錄：風(fēng)險信息排查是否失信被執(zhí)行人：□是□否是否經(jīng)營異常名錄：□是□否備注（如客戶特殊需求、行業(yè)資質(zhì)等）信息采集人采集日期：審核人：審核日期：（二）銷售合同模板（企業(yè)客戶版）合同編號：_________甲方（銷售方）：_________統(tǒng)一社會信用代碼：_______地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系方式：_______乙方（客戶）：_________統(tǒng)一社會信用代碼：_______地址：_______法定代表人：_______聯(lián)系方式：_______根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方向甲方購買產(chǎn)品/服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條標(biāo)的物信息產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）總價（元）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合計總價（含稅）：￥_______（大寫：_______）第二條價款支付乙方應(yīng)按下述方式支付款項：□預(yù)付款：本合同簽訂后_______個工作日內(nèi)，乙方支付合同總價的_______%，即￥_______；□到貨款：甲方交付貨物并經(jīng)乙方驗收合格后_______個工作日內(nèi)，乙方支付合同總價的_______%，即￥_______；□質(zhì)保金：質(zhì)保期滿_______日內(nèi)，乙方支付剩余_______%，即￥_______。乙方支付款項至甲方以下賬戶：開戶名：_______開戶行：_______賬號：_______逾期付款責(zé)任：乙方逾期付款的，每逾期一日，按逾期金額的_______%向甲方支付違約金，累計不超過合同總金額的_______%。第三條交付與驗收交付時間：甲方應(yīng)于_______年_______月_______日前完成交付；交付地點：_______（乙方指定地點）；運輸方式及費用承擔(dān)：_______（如：甲方負(fù)責(zé)運輸并承擔(dān)費用/乙方自提）；驗收：（1）乙方應(yīng)在收到貨物后_______個工作日內(nèi)驗收，驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等；（2）驗收合格，乙方簽署《驗收確認(rèn)書》；如有異議，乙方應(yīng)在驗收期內(nèi)書面通知甲方，甲方應(yīng)在_______個工作日內(nèi)予以處理；（3）質(zhì)保期自驗收合格之日起_______年，質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方負(fù)責(zé)免費維修或更換。第四條違約責(zé)任甲方逾期交付的，每逾期一日，按合同總金額的_______%向乙方支付違約金，累計不超過合同總金額的_______；逾期超過_______日的，乙方有權(quán)解除合同；乙方無正當(dāng)理由拒收貨物的，應(yīng)向甲方支付合同總金額_______%的違約金；因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任（賠償范圍不超過合同總金額）。第五條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按以下方式解決：□向甲方所在地人民法院提起訴訟；□提交_______仲裁委員會仲裁。第六條其他約定本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；本合同一式_______份，甲方執(zhí)_______份，乙方執(zhí)_______份，具有同等法律效力；附件：_______（如：技術(shù)參數(shù)清單、訂單確認(rèn)書），為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：_________法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：_________簽署日期：_______年_______月_______日簽署日期：_______年_______月_______日（三）合同審批流程表合同編號客戶名稱合同金額（元）業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)員審批環(huán)節(jié)審批人審批意見審批日期備注業(yè)務(wù)部門初審張*（部門經(jīng)理）法務(wù)部門復(fù)審李*（法務(wù)專員）財務(wù)部門審核王*（財務(wù)經(jīng)理）管理層終審趙*（總經(jīng)理）審批結(jié)論□通過□不通過□修改后通過四、風(fēng)險控制要點（一）客戶信息審核風(fēng)險風(fēng)險點：客戶信息虛假、遺漏或過期，導(dǎo)致合同主體不適格或履約困難?？刂拼胧簢?yán)格核驗客戶營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明等原件，通過官方渠道驗證信用代碼及經(jīng)營狀態(tài)，定期（如每年）更新客戶信息，保證“動態(tài)管理”。（二）合同條款合規(guī)風(fēng)險風(fēng)險點：條款違反法律法規(guī)（如格式條款未提示說明、違約責(zé)任顯失公平），或缺少必備條款（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、爭議解決方式），導(dǎo)致合同無效或維權(quán)困難?？刂拼胧悍▌?wù)部門對合同條款進(jìn)行合法性審查，重點排查《民法典》合同編、行業(yè)監(jiān)管法規(guī)中的強制性規(guī)定；對格式條款（如“最終解釋權(quán)歸甲方”）以加粗、下劃線等方式提示對方注意。（三）付款與履約風(fēng)險風(fēng)險點：客戶逾期付款、拒不驗收，或甲方逾期交付、產(chǎn)品質(zhì)量不符，引發(fā)糾紛?？刂拼胧涸诤贤忻鞔_付款節(jié)點、逾期違約金計算標(biāo)準(zhǔn)，對大額合同要求客戶提供擔(dān)保（如銀行保函）；甲方按約定時間、質(zhì)