項(xiàng)目管理周期階段檢查清單模板一、適用場(chǎng)景與價(jià)值二、模板使用步驟詳解前期準(zhǔn)備：明確項(xiàng)目階段與檢查維度根據(jù)項(xiàng)目類型（如敏捷、瀑布）劃分生命周期階段（啟動(dòng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾），確認(rèn)各階段核心交付物與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。組建檢查小組：建議由項(xiàng)目經(jīng)理、核心業(yè)務(wù)代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量專員共同參與，保證檢查視角全面。分階段檢查執(zhí)行：逐項(xiàng)核對(duì)與記錄對(duì)照各階段檢查清單，逐項(xiàng)評(píng)估當(dāng)前任務(wù)完成情況，標(biāo)記“合格/不合格/不適用”，并記錄具體依據(jù)（如文檔編號(hào)、會(huì)議紀(jì)要、測(cè)試報(bào)告等）。對(duì)不合格項(xiàng)明確整改責(zé)任人、完成時(shí)限及驗(yàn)證方式，保證問題可追溯。問題跟蹤與閉環(huán)管理建立問題跟蹤表，將各階段檢查出的不合格項(xiàng)同步錄入，定期更新整改進(jìn)度，直至問題關(guān)閉。每周召開檢查復(fù)盤會(huì)，由項(xiàng)目經(jīng)理*匯總問題解決情況，協(xié)調(diào)跨部門資源，推動(dòng)障礙清除。結(jié)果歸檔與經(jīng)驗(yàn)沉淀各階段檢查完成后，整理檢查記錄、問題整改報(bào)告、驗(yàn)收確認(rèn)文件等，形成項(xiàng)目過程檔案。組織團(tuán)隊(duì)總結(jié)檢查中的典型問題與最佳實(shí)踐，更新至組織過程資產(chǎn)，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考。三、分階段檢查清單模板（一）項(xiàng)目啟動(dòng)階段檢查清單檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格/不適用）責(zé)任人備注項(xiàng)目章程包含項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、主要里程碑、預(yù)算、干系人名單，并獲得發(fā)起人簽字確認(rèn)項(xiàng)目發(fā)起人*文檔編號(hào)：PM-001可行性分析報(bào)告已完成市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性分析，結(jié)論明確且支持項(xiàng)目立項(xiàng)產(chǎn)品經(jīng)理*附件：調(diào)研數(shù)據(jù)干系人識(shí)別清單列出所有內(nèi)外部干系人，明確其需求、期望及對(duì)項(xiàng)目的影響度項(xiàng)目經(jīng)理*更新日期：2023–核心團(tuán)隊(duì)任命明確項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)接口人等角色及職責(zé)分工，團(tuán)隊(duì)成員確認(rèn)到位人力資源部*附件：崗位職責(zé)說明書初步風(fēng)險(xiǎn)清單識(shí)別出項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)（如資源不足、需求變更），并制定初步應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)管理員*風(fēng)險(xiǎn)登記號(hào)：RISK-001（二）項(xiàng)目規(guī)劃階段檢查清單檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格/不適用）責(zé)任人備注項(xiàng)目范圍說明書明確項(xiàng)目邊界、交付物、excluded內(nèi)容，獲得干系人書面確認(rèn)產(chǎn)品經(jīng)理*版本號(hào)：V2.0工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）將項(xiàng)目拆解至可交付的工作包，明確各包負(fù)責(zé)人及工期，WBS層級(jí)清晰項(xiàng)目經(jīng)理*附件：WBS圖表進(jìn)度計(jì)劃制定詳細(xì)里程碑計(jì)劃及甘特圖，關(guān)鍵路徑明確，資源分配合理進(jìn)度專員*工具：MSProject資源計(jì)劃人力、物料、設(shè)備等資源需求明確，資源獲取渠道及成本已確認(rèn)資源經(jīng)理*附件：預(yù)算明細(xì)表質(zhì)量管理計(jì)劃定義質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法、驗(yàn)收流程，質(zhì)量指標(biāo)可量化（如缺陷率≤1%）質(zhì)量專員*附件：質(zhì)量檢查表溝通計(jì)劃明確干系人溝通頻率、形式、內(nèi)容、負(fù)責(zé)人，溝通矩陣表完整項(xiàng)目經(jīng)理*附件：溝通矩陣風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃對(duì)啟動(dòng)階段風(fēng)險(xiǎn)清單更新，制定詳細(xì)預(yù)防措施及應(yīng)急預(yù)案，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人明確風(fēng)險(xiǎn)管理員*更新日期：2023–（三）項(xiàng)目執(zhí)行階段檢查清單檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格/不適用）責(zé)任人備注任務(wù)分配與執(zhí)行WBS各工作包任務(wù)已分配至具體人員，責(zé)任人確認(rèn)任務(wù)目標(biāo)及交付標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理*附件：任務(wù)分配表團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率例會(huì)機(jī)制運(yùn)行正常（如每日站會(huì)、周例會(huì)），問題及時(shí)暴露并解決，會(huì)議紀(jì)要完整項(xiàng)目經(jīng)理*附件：會(huì)議紀(jì)要（近3周）需求變更管理變更申請(qǐng)流程規(guī)范（提交→評(píng)審→審批→更新計(jì)劃），變更影響已評(píng)估變更控制委員會(huì)*附件：變更記錄單（編號(hào)：CC-001）供應(yīng)商交付外包合同/采購訂單交付物符合約定標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告齊全采購經(jīng)理*附件：驗(yàn)收單文檔規(guī)范性技術(shù)文檔、設(shè)計(jì)文檔、操作手冊(cè)等按模板編寫，版本管理規(guī)范，及時(shí)歸檔文檔管理員*附件：文檔目錄（四）項(xiàng)目監(jiān)控階段檢查清單檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格/不適用）責(zé)任人備注進(jìn)度偏差分析每周對(duì)比實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度，偏差超過10%已分析原因并采取糾正措施進(jìn)度專員*附件：進(jìn)度跟蹤表成本控制實(shí)際成本在預(yù)算范圍內(nèi)（偏差≤5%），超支項(xiàng)已說明原因并獲得審批財(cái)務(wù)專員*附件：成本報(bào)告質(zhì)量檢查按質(zhì)量管理計(jì)劃執(zhí)行測(cè)試（如單元測(cè)試、集成測(cè)試），缺陷修復(fù)率≥95%質(zhì)量專員*附件：缺陷跟蹤表風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控定期（雙周）review風(fēng)險(xiǎn)清單，新增風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別并應(yīng)對(duì)，低風(fēng)險(xiǎn)已關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)管理員*附件：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告干系人滿意度定期（每月）收集干系人反饋，滿意度評(píng)分≥4分（5分制），負(fù)面意見已處理項(xiàng)目經(jīng)理*附件：滿意度調(diào)研表（五）項(xiàng)目收尾階段檢查清單檢查項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格/不適用）責(zé)任人備注項(xiàng)目驗(yàn)收所有交付物已完成驗(yàn)收（客戶/發(fā)起人簽字確認(rèn)），驗(yàn)收?qǐng)?bào)告完整項(xiàng)目經(jīng)理*附件：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（編號(hào)：AC-001）文檔歸檔項(xiàng)目全過程文檔（計(jì)劃、報(bào)告、紀(jì)要、驗(yàn)收文件等）已歸檔至指定服務(wù)器，權(quán)限設(shè)置完成文檔管理員*歸檔路徑：//Project/Archive/2023/資源釋放團(tuán)隊(duì)成員已重新分配至新項(xiàng)目/崗位，設(shè)備、物料已歸還或處置，費(fèi)用結(jié)算完成資源經(jīng)理*附件：資源釋放清單經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)組織項(xiàng)目復(fù)盤會(huì)，輸出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)報(bào)告，明確改進(jìn)項(xiàng)及后續(xù)行動(dòng)建議項(xiàng)目經(jīng)理*附件：經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目評(píng)估從目標(biāo)達(dá)成度、團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)、流程規(guī)范性等維度進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)分，形成評(píng)估報(bào)告PMO辦公室*附件：項(xiàng)目評(píng)估表四、使用關(guān)鍵注意事項(xiàng)動(dòng)態(tài)調(diào)整清單內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目特性（如行業(yè)特殊性、團(tuán)隊(duì)規(guī)模）增減檢查項(xiàng)，保證清單貼合實(shí)際需求，避免形式主義。強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)協(xié)作：檢查不是“找茬”，而是通過集體研討發(fā)覺問題、解決問題，需鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員主動(dòng)反饋真實(shí)情況。問題閉環(huán)管理：對(duì)不合格項(xiàng)必須明確整改措施和驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)，避免“只檢查不整改”，保證問