目錄TOC\o"1-3"\h\u2440一、對2024 312189 328238 432417（三） 62789 71806 826021 928380 1218870（一） 1225944 152023年，我國軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階，持續(xù)保持強大發(fā)展韌性與活力，對國民經(jīng)濟各行業(yè)賦能作用依然突出，成為數(shù)字經(jīng)濟增長重要引擎。2024年，我國軟件產(chǎn)業(yè)將保持向穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，關(guān)鍵軟件產(chǎn)品供給能力不斷提升，重點行業(yè)領(lǐng)域應用水平不斷深入，以大模型為代表的新技術(shù)加快軟件新質(zhì)生產(chǎn)力的形成，新型基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)教融持續(xù)深化，數(shù)字化發(fā)展新動能得到持續(xù)釋放。同時，在業(yè)務出口、新技術(shù)變革、供需結(jié)對、市場競爭等方面面臨更多風險與挑戰(zhàn)。一、對20242023年，在日益復雜多變的外部形勢考驗下，以及國內(nèi)經(jīng)濟全面恢復常態(tài)化運行的背景下，我國軟件產(chǎn)業(yè)整體增長態(tài)勢回升明顯，在保障經(jīng)濟回暖中不斷提振行業(yè)信心，展現(xiàn)較強的韌性與活力，成為國民經(jīng)濟“穩(wěn)”字利器。1-10月份，我國軟件業(yè)務收入98191億元，同比增長13.7%，較2022年同期提升3.7個百分點。利潤總額11426億元，同比增長13.8%，比2022年同期提升9.3個百分點。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，信息技術(shù)服務收入64955億元，同比增長14.9%，高于軟件產(chǎn)品3.5個百分點，展現(xiàn)了較快的發(fā)展勢頭。2023年，在供需兩端雙向發(fā)力下，我國基礎(chǔ)軟件供給與應用水平顯著增強。一方面，基礎(chǔ)軟件應用范圍不斷拓展，在復雜工程和重點領(lǐng)域中得到實踐檢驗。如，商業(yè)航天公司星際榮耀搭載翼輝SylixOS操作系統(tǒng)，成功完成我國首次全尺寸可重復使用火箭試驗。麒麟信安基于服務器操作系統(tǒng)，聯(lián)易聯(lián)達作推出面向金融領(lǐng)域的數(shù)字化銀行支付平UOS桌面操作系統(tǒng)V20專業(yè)版（1060），文件讀寫性能提升超過20%，大文件拷貝提升超過展望2024年，我國基礎(chǔ)軟件將在開源生態(tài)的助推下，加快創(chuàng)新演進，帶動產(chǎn)品供給和市場應用持續(xù)躍升。隨著需求方認可度的提高，基礎(chǔ)軟件在重點行業(yè)重點領(lǐng)域用戶中的市場份額將持續(xù)提高，并借力國內(nèi)手機、智能平板、PC等硬件發(fā)展優(yōu)勢獲得更多消費級市場。此外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家電等產(chǎn)品的規(guī)?；l(fā)展，將為下一代新型泛在操作系統(tǒng)開辟更多創(chuàng)新應用空間。（三）2023年，作為實現(xiàn)新型工業(yè)化的關(guān)鍵，工業(yè)軟件在政策與市場的雙重推動下快速發(fā)展。工業(yè)軟件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，在工業(yè)實時操作系統(tǒng)、船舶行業(yè)計算系統(tǒng)建模仿真軟件、EDA工具軟件等領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新性強的標志性產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。同時，工業(yè)領(lǐng)域信息技術(shù)應用創(chuàng)新工作取得有效進展，在軌道交通、能源電力等多個行業(yè)的重點企業(yè)開展了全棧測試適配工作。1-10月，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達到2231億元，較2022年同期上漲19.9%，占我國軟件產(chǎn)品收入9.6%，市場規(guī)模實現(xiàn)較大增長。展望2024年，伴隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的不斷加快，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展將得到更大突破。一方面，作為數(shù)實融的關(guān)鍵基礎(chǔ)和核心支柱，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)需求將迎來高速增長，供給與需求更加適配，在整個軟件行業(yè)中的占比將進一步增加。另一方面，隨著工業(yè)軟件不斷向重點行業(yè)滲透，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同研發(fā)、集成驗證、供需對接機制將不斷健全，工業(yè)軟件產(chǎn)品在穩(wěn)定性、成熟度、兼容性、安全性等方面將得到全面提升。2023年，以大模型為代表的新技術(shù)飛速發(fā)展，帶來新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)躍升。ChatGPT爆火以來，生成式AI備受關(guān)注。從國際看，Github年度新增生成式AI項目6.5萬個，同比增長248%，圍繞大模型的API及工具鏈不斷豐富，大模型生態(tài)初步顯現(xiàn)。從國內(nèi)看，阿里、華為、智譜AI等軟件頭部企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)及科研機構(gòu)多元主體紛紛入局大模型，目前國產(chǎn)大模型數(shù)量已超過200個，面向產(chǎn)業(yè)的大模型加速落地，應用場景覆蓋辦公、制造、氣象、煤礦、醫(yī)藥等各個垂直行業(yè)領(lǐng)域。他行業(yè)變革，重塑以AI于大模型的AI編程助手將大幅提升編程效率，AI+低代碼的深度融將允許更多非軟件專業(yè)的業(yè)務人員參與軟件開發(fā)，重塑軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。從行業(yè)賦能角度看，大模型等新技術(shù)將深度拓展AR/VR、元宇宙、智能機器人、模型即服務（MaaS）等新興產(chǎn)業(yè)應用場景，并有力推動金融、能源、文娛、制造等傳統(tǒng)行業(yè)效率提升。2023年，經(jīng)濟社會的代碼化、算法化和軟件化進一步凸顯了“軟件定義”的放大、倍增和疊加效應，帶動了以算力、云及數(shù)據(jù)等為代表的新型軟件基礎(chǔ)設(shè)施的跨越式發(fā)展。其中，工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，算力網(wǎng)絡建設(shè)成各地推動以軟件為代表的數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手。云原生技術(shù)取得快速發(fā)展，成為新一代云計算的技術(shù)內(nèi)核，解決了軟件產(chǎn)品標準化交付、云上應用底層語言統(tǒng)一問題，定義了軟件應用新界面。數(shù)據(jù)要素價值得到全社會關(guān)注，國家數(shù)據(jù)局的成立為統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源統(tǒng)籌運用產(chǎn)生重要影響，直接為軟件產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品迭代提供強大動力。新生態(tài)將進一步完善。更多軟件技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新將更加依賴數(shù)據(jù)要素流動帶來的價值?；谒懔W(wǎng)絡、云原生、數(shù)據(jù)要素等新型基礎(chǔ)設(shè)施的軟件生態(tài)將引起軟硬件廠商、云服務商和數(shù)據(jù)服務商共同關(guān)注，并在大模型的激發(fā)下加快能力融。城市品牌進一步得到擦亮。1-10月，軟件名城繼續(xù)保持軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展“主力軍”優(yōu)勢，14家已授牌軟件名城計完成軟件業(yè)務收入78059億元，占全國軟件業(yè)務收入的比重達79.5%，軟件業(yè)務收入同比增速為13.58%其中，濟南、青島、深圳、廈門、沈陽和成都軟件業(yè)務收入增速超過全行業(yè)整體增速。與此同時，名城軟件產(chǎn)業(yè)為地方經(jīng)濟發(fā)展貢獻顯著。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，軟件產(chǎn)業(yè)對軟件名城GDP增長的貢獻率平均值達到21.3%，部分城市如北京、廣州、成都等軟件產(chǎn)業(yè)的貢獻率超過了35%。展望2024年，在國家軟件發(fā)展戰(zhàn)略的不斷推進下，以中國軟件名城激發(fā)名城名園提質(zhì)升級發(fā)展動力。另一方面，名城名園將在關(guān)鍵核心技2023年，在特色化示范性軟件學院的建設(shè)帶動下，校企雙方不斷深化在人才培養(yǎng)、技術(shù)攻關(guān)及生態(tài)建設(shè)方面的作，一批關(guān)鍵軟件教材、課程、實訓基地不斷涌現(xiàn)，校企研發(fā)中心、實驗室等創(chuàng)新載體逐漸落地，科研基金、國家項目、行業(yè)項目等創(chuàng)新資源持續(xù)集聚，部分關(guān)鍵軟件技術(shù)取得突破，軟件人才培養(yǎng)新模式正在形成。同時，開源文化不斷向校園滲透，開源人才加速培養(yǎng)?！伴_放原子校源行”活動影響力持續(xù)提升，累計培養(yǎng)400余名開源大使，69所高校成立開放原子開源社團，校園開源氛圍逐漸濃郁。展望2024年，校企作、產(chǎn)教融將成為滿足產(chǎn)業(yè)需求的有效方式，軟件領(lǐng)域校企作將成為政產(chǎn)學各方發(fā)力點。一方面，在國家產(chǎn)教融大方針下，高等院校、職業(yè)院校將圍繞軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求，探索出一條適各自特點的產(chǎn)教融發(fā)展路徑。另一方面，企業(yè)校企作將由單點式向多元化、一體化轉(zhuǎn)變，在人才等基礎(chǔ)需求上，在技術(shù)攻關(guān)、生態(tài)共建上將與高校開展更全方位的作。（一）2023年以來，全球經(jīng)濟下行風險依然存在，通脹壓力持續(xù)，金融環(huán)境收緊，外需大幅放緩。同時受國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響，消費電子類產(chǎn)品出口低迷，1-10月，筆記本電腦、手機、集成電路出口同比下降18.0%6.5%、4.1%，對我國軟件產(chǎn)品和外包服務出口帶來直接影響。1-10月，全國軟件業(yè)務出口404.7億美元，同比下降4.2%。此外，國內(nèi)各級政府財政資金不足，各行業(yè)需求不穩(wěn)定程度增加，大部分企業(yè)為應對經(jīng)濟壓力，采取裁員、縮減外包等降本增效措施來增加企業(yè)利潤和現(xiàn)金流，不同程度引發(fā)失業(yè)問題及下游企業(yè)經(jīng)營問題。2023年，基于大模型的等新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，且對算法、算力、數(shù)據(jù)要求較高，當前國內(nèi)大模型性能與GPT-4、LlaMA等頭部產(chǎn)品普遍存在差距，且發(fā)展面臨高端芯片進口受限、高質(zhì)量數(shù)據(jù)需求難滿足等問題，且在商業(yè)化落地中面臨“投入大、盈利難”困境。一方面，巨頭企業(yè)以及初創(chuàng)企業(yè)大量涌入賽道帶來激烈競爭，行業(yè)門檻不斷提高，對新入局企業(yè)在資金、數(shù)據(jù)及影響力等要求不斷提高。另一方面，我國大模型商業(yè)化落地模式仍不清晰，面臨研發(fā)及應用安全規(guī)問題及開源版2023年，在政策引導下，關(guān)鍵軟件供需雙方瞄準產(chǎn)業(yè)痛點難點，積極探索技術(shù)作，以期更好滿足行業(yè)應用需求。但在實踐過程中，供需結(jié)對攻關(guān)仍面臨挑戰(zhàn)。一是成果歸屬方面，供需雙方在結(jié)對攻關(guān)中均有投入，劃分攻關(guān)成果的知識產(chǎn)權(quán)歸屬、收益容易產(chǎn)生爭議，影響了雙方深度作的積極性。二是場景開放方面，用戶單位出于安全考慮，通常選擇非核心場景或少量開放涉及敏感信息、重大基礎(chǔ)設(shè)施的核心應用場景，一定程度上弱化了結(jié)對攻關(guān)成效。三是應用推廣方面，基于個性化需求形成的結(jié)對攻關(guān)成果，未必適用于市場的共性需求，軟件企業(yè)需要找尋個性化研發(fā)與應用推廣價值的平衡點。2023年以來，國內(nèi)各類開源活動的持續(xù)興起，全面擁抱、融入開源觀念不斷深入人心。但正確的開源文化理念尚未全面塑造普及，部分軟件企業(yè)在參與開源時常面臨以下挑戰(zhàn)：一是深受“開源不如自研”“開2023年，在復雜的國內(nèi)外環(huán)境下，我國軟件企業(yè)發(fā)展面臨持續(xù)發(fā)展能力不強、國際創(chuàng)新接軌程度不足等問題更加凸顯，亟需保持開放作，強化技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新。一是當前我國軟件企業(yè)仍以承接個性化定制項目為主要業(yè)務模式，較少以自主技術(shù)為核心形成標準化、通用型軟件產(chǎn)品，長期來看不利于企業(yè)形成可持續(xù)發(fā)展能力。二是我國軟件企業(yè)較多專注于本土市場，而較少應對國際創(chuàng)新競爭的挑戰(zhàn)，具備國際視野和國際競爭實力的企業(yè)數(shù)量不足。三是部分新興技術(shù)創(chuàng)新應用、商業(yè)化進程滯后于國際發(fā)展趨勢，軟件企業(yè)有待進一步與全球軟件創(chuàng)新生態(tài)接軌，如我國尚未實現(xiàn)諸如微軟Office365Copilot、OpenAIChatGPT4（一）一是積極擴大國內(nèi)需求，鼓勵信息技術(shù)服務相關(guān)企業(yè)加強在娛樂、教育、醫(yī)療健康等服務消費領(lǐng)域的融滲透，加速沉浸式、體驗式、互動式數(shù)字消費新場景的推廣，進一步釋放數(shù)字消費需求潛力。二是通過技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)投資資金等形式，有針對性地支持基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件以及人工智能平臺等關(guān)鍵應用發(fā)展，引導企業(yè)加大研發(fā)投入和應用推廣力度。三是鼓勵軟件企業(yè)與行業(yè)龍頭、硬件廠商作，以抱團方式加快重點行業(yè)、重大工程應用步伐，同時支持平臺企業(yè)加快擴展信息消費市場，持續(xù)拓展市場業(yè)務。（二）一是完善要素保障。加強高層次人才培育，支持校企作成立創(chuàng)新聯(lián)體開展技術(shù)研發(fā)，提升新技術(shù)發(fā)展水平。打造公共大數(shù)據(jù)集平臺，提升數(shù)據(jù)預處理質(zhì)量。建設(shè)智能算力網(wǎng)，優(yōu)化異構(gòu)算力調(diào)度能力。二是探索商業(yè)模式。鼓勵龍頭企業(yè)深化新技術(shù)在垂直領(lǐng)域的應用，探索面向大企業(yè)、中小企業(yè)、個人消費者的不同商業(yè)路徑，同時完善布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈，加速構(gòu)建新生態(tài)。三是健全風險防控機制。加強監(jiān)管規(guī)治理，及時完善相關(guān)法律法規(guī)。提升評測認證水平，減少惡性競爭造成的資源浪費。（三）一是有序引導供需結(jié)對。定期舉辦供需對接活動，選取能夠代表行業(yè)需求，擁有豐富應用場景的骨干用戶企業(yè)作為需方，與特色化示范性軟件學院、龍頭軟件企業(yè)作開展結(jié)對攻關(guān)。二是推動落實知識產(chǎn)權(quán)保護。鼓勵知識產(chǎn)權(quán)服務機構(gòu)參與結(jié)對攻關(guān)，圍繞專利申請、技術(shù)保密和商業(yè)秘密保護等方面，為供需雙方提供指導。三是給予政策激勵。對通過結(jié)對攻關(guān)形成優(yōu)秀成果的供需雙方，在稅收優(yōu)惠、資金扶持、人才引進等方面提供支持，激發(fā)企業(yè)參與結(jié)對攻關(guān)積極性。四是從供需兩端同時發(fā)力，系統(tǒng)開展工業(yè)軟件試點應用，推動石化、船舶、鋼鐵、集成電路等重點行業(yè)應用場景開放，加速工業(yè)軟件產(chǎn)品從“可用”到“好用”的迭代優(yōu)化。（四）一是繼續(xù)支持國內(nèi)開源基金會、開源社區(qū)等開源力量發(fā)展，不斷提升運營能力與服務水平，進一步推動開源文化、開源理念在國內(nèi)的深入傳播。二是持續(xù)完善開源項目孵化、開源法務指導、開源供應鏈建設(shè)等配套保障工作，舉辦開源進校園、開源公益行、開發(fā)者大賽等活動，面向國內(nèi)軟件企業(yè)、高校、個人開發(fā)者等多主體凝聚開源共識。三是支持