1目的

對本公司所開發(fā)的自動化設備整個項目進行規(guī)劃和有效管理控制。

2范圍

適用于本公司立項的所有自動化項目從立項到出貨后的管理控制。

3職責

3.1項目管理部或銷售部：負責收集、整理及反饋與公司業(yè)務相關(guān)的市場動態(tài)信息、同行業(yè)同

類產(chǎn)品信息、客戶的需求等信息。

3.2工程部：負責項目的設計和開發(fā)，負責機臺出貨后的現(xiàn)場組裝、調(diào)試。

3.3采購部：負責按《項目進度計劃表》時間節(jié)點提供開發(fā)過程所需的各類外購件物料

3.4自動化BU：負責項目生產(chǎn)計劃、組裝、調(diào)試等。

3.5營業(yè)部：負責下派工單，項目進度跟進及出貨安排等。

3.6品質(zhì)部：負責品質(zhì)管控，來料質(zhì)量、過程質(zhì)量問題記錄改進，客戶反饋問題的處理等。

3.7客服部：負責售后維護，以及客戶滿意度調(diào)查、客戶反饋的溝通處理等。

4定義

4.1DFMEA：設計失效模式及風險分析。

4.2PFMEA：過程失效模式及風險分析。

4.3BOM：物料清單。

5內(nèi)容

自動化項目設計和開發(fā)流程管理分為五個階段：項目的策劃和確定、產(chǎn)品設計和開發(fā)、過

程設計和開發(fā)、產(chǎn)品和過程的確認、持續(xù)改進。

5.1項目的策劃和確定

本階段的主要工作內(nèi)容為：（1）明確客戶需求及期望（2）評估項目可行性（3）并將客戶

需求轉(zhuǎn)化成項目任務書和整體設計方案（4）獲得客戶及公司內(nèi)部批準（5）制定項目整體

指標及項目計劃。

5.2產(chǎn)品設計和開發(fā)

本階段的主要工作內(nèi)容為：（1）確保設計過程及輸出有效完成，全面滿足客戶要求（2）

完成產(chǎn)品的完整設計（3）有效完成設計評審（4）有效識別設計風險，并明確風險應對措

施（5）獲得管理層支持。

5.3過程設計和開發(fā)

本階段的主要工作內(nèi)容為：（1）開發(fā)生產(chǎn)工藝并生成相關(guān)作業(yè)指導書，包含產(chǎn)品包裝及運

輸規(guī)范（2）明確車間生產(chǎn)布局及物料運輸方案（3）有效識別生產(chǎn)過程風險并明確應對措

施（4）明確設備工裝及檢具要求（5）指定物料供應計劃（6）獲得管理層支持。

5.4產(chǎn)品和過程的確認

本階段的主要工作內(nèi)容為：（1）完成作業(yè)準備驗證（2）完成生產(chǎn)計劃（3）完成產(chǎn)品調(diào)試

及驗證（4）記錄并改善過程及產(chǎn)品問題（5）完成出貨評審，包含包裝運輸確認（6）獲

得管理層支持。

5.5持續(xù)改進

本階段的主要工作內(nèi)容為：（1）客戶滿意度（2）客戶反饋（3）持續(xù)改善（4）項目總結(jié)

5.6自動化項目管理控制操作

以下是項目管理的比較完整的操作過程，根據(jù)項目的大小及風險程度，項目部負責人可以對某

個項目實施過程中的事項進行優(yōu)化整合或者刪減，確保項目管控程度、資源投入和項目風險相

匹配。

階段事項輸入作業(yè)過程輸出責任人支持備注

客戶招投標信詢售負責收集客戶開發(fā)計劃、相關(guān)商

《項目信息記

信息收集息或其他渠道務及技術(shù)負責人、項目技術(shù)要求、大銷售

錄表》

信息致預算以及競爭對手等基本情況

銷售組織相關(guān)人員對項目進行項目

項目可行《項目信息記可行性評審，評審小組成員至少應包《項目可行性

銷售

性分析錄表》含：銷售、事業(yè)部總監(jiān)、工程部經(jīng)理、分析報告》

運營總監(jiān)等，必要時獲得總經(jīng)理批準

自動化事業(yè)部總監(jiān)任命項目經(jīng)理項目經(jīng)理人員事業(yè)部總監(jiān)

《項目可行性項目經(jīng)理負責成立項目小組,項目小

項目小組批準的項目小

分析報告》組成員應包括：銷售、工程、生產(chǎn)、項目經(jīng)理

組組織

砧質(zhì)、采購、客服等

初始技術(shù)項目經(jīng)理根據(jù)客戶技術(shù)要求，小組進

項目技術(shù)要求技術(shù)問題清單項目經(jīng)理

分析行技術(shù)分析，形成技術(shù)問題清單

階段銷售和客戶預約技術(shù)溝通會議，會議邀請銷售

—■?項目經(jīng)理組織公司技術(shù)人員與客戶

客戶技術(shù)技術(shù)溝通記錄項目經(jīng)理

技術(shù)問題清單進行技術(shù)溝通，并生成溝通記錄

項目的交流

項目經(jīng)理將技術(shù)溝通記錄發(fā)送給內(nèi)

策劃和郵件項目經(jīng)理

確定部及客戶相關(guān)人員，并確認無異議

設計工程師完成方案設計設計方案設計工程師

項目技術(shù)要求

方案設計設計工程帥組織相關(guān)人員進行方案

技術(shù)溝通記錄方案評審記錄設計工程師

技術(shù)評審

設計方案設計工程師完成方案優(yōu)化內(nèi)部批準的設

設計優(yōu)化設計工程師

方案評審記錄再次評審并獲得內(nèi)部批準計方案

銷售將方案提交客戶，如需改進則內(nèi)完善的設計方設計工程

內(nèi)部批準的設銷售

方案確認部繼續(xù)改進方案，并進行內(nèi)部評審案師

計方案

客戶認可技術(shù)方案客戶認可記錄銷售

內(nèi)部生成報價單，并組織相關(guān)人員審

銷售

核，必要時需總經(jīng)理批準

客戶認可的設報價單

報價通過報價、議價、調(diào)整方案、重新報

計方案伯告

價等操作完善報價

獲得內(nèi)部及客戶認可認可記錄銷售

內(nèi)部及客戶都

簽合同認可的設計方甲乙雙方簽訂正式合同正式合同銷售

案及報價方案

項目經(jīng)理需要和公司管理層共同設

設計方案

項目目標定項目目標，至少應包含：交期、項項目目標項目經(jīng)理

合同要求

目總成本、不良質(zhì)量成本等

關(guān)鍵功能客戶技術(shù)要求關(guān)健功能特性

設計工程師列出關(guān)犍功能特性清單設計工程師

特性設計方案清單

設計工程師列出關(guān)鍵物料清單：1,

美鍵物料陵計方案跟關(guān)鍵功能特性相關(guān)：2,交期較長關(guān)鍵物料清單項目經(jīng)理采購

為物料：3,成本較高的物料

項目經(jīng)理對?項目工作分解、建立工作項目經(jīng)理

初始項目計劃

設計方案列表、設定里程碑、識別關(guān)鍵路徑

項目計劃

合同要求組織項目小組進行項目計劃評審優(yōu)優(yōu)化后的項目項目經(jīng)理

化計劃

明確項目目標

明確項目小組及人員職責

設計方案

項目實施明確項目溝通及匯報機制實施啟動會議

合同要求項目經(jīng)理

啟動明確各部門重要工作節(jié)點及交付要記錄

項目計劃

求

其他工作事項說明

管理層支項目階段性報項目經(jīng)理向管理層匯報，并獲得必要

NA項目經(jīng)理

持告的支持

設計工程師組織相關(guān)人員進行設計

風險分析DFMEA,并生成應對措施：

1.識別潛在失效風險：可靠性、安全、

特殊特性

設計方案

關(guān)鍵功能2.建立設計活動改進的優(yōu)先級，使工

關(guān)鍵功能特性DFMEA設計工程師

風險分析作清晰化

清單

3.將個人經(jīng)驗、歷史教訓、行業(yè)標準、

同業(yè)失效經(jīng)驗整合在風險分析中，形

成設計知識庫，不斷積累，不斷提升

設計水平

1.制作滿足客戶所有需求的設計方總系統(tǒng)圖、子

客戶技術(shù)要求案系統(tǒng)圖、組件

階段完整設計

設計方案2.完成全部設計圖紙：總系統(tǒng)圖、子圖、零件圖、設計工程師

方案

產(chǎn)品沒DFMEA系統(tǒng)圖、組件圖、零件圖、BOM等BOM等

計和開3.完成所有技術(shù)要求技術(shù)要求

發(fā)

安全評審

客戶特殊耍求評審

防錯設計評審

可維修性、可維護性設計評審

系統(tǒng)設計評審

客戶技術(shù)要求

工藝符合性評審

設計評審設計方案設計評審報告設計工程師項目經(jīng)理

設備布局評審

精益設計評審

數(shù)字化能力評審

物流流轉(zhuǎn)評審

設備能力要求評審

設備產(chǎn)能評審

整體方案評審

總系統(tǒng)圖、子

系統(tǒng)圖、組件

評審通過的完設計工程師將評審通過的完整設計

設計發(fā)布圖、零件圖、設計工程師DCC

整設計資料送DCC受控發(fā)布給相關(guān)部門

BOV等

技術(shù)要求

制造工程師制定工裝清單，并準備工裝清單制造工程師

工裝檢具設計方案

?質(zhì)量工程師制定檢具清單，并準備檢具清單質(zhì)量工程師

項目羥理組織相關(guān)人員確定物料采采購物料清單

項目經(jīng)理

購清單及物料生產(chǎn)清單生產(chǎn)物料清單

采購人員組織項目經(jīng)理及設計工程

師一起完成物料采購計劃：（1）長交

期物料及關(guān)鍵物料應專項跟進（2）物料采購計劃

采購項目經(jīng)理

關(guān)鍵路徑上的物料要重點跟進（3）采購訂單

BOM要做好物料風險評估及應對計劃（4）

物料準備關(guān)鍵物料清單要保證物料滿足整個項目計劃

項目計劃

生產(chǎn)計劃人員組織項目經(jīng)理及設計

工程師一起完成物料采購計劃：（1）

長交期物料及關(guān)鍵物料應專項跟進

物料生產(chǎn)計劃

（2）關(guān)鍵路徑上的物料要重點跟進生產(chǎn)計劃項目經(jīng)理

生產(chǎn)訂單

（3）要做好物料風險評估及應對計

劃（4）要保證物料滿足整個項目計

劃

管理層支項目階段性報項目經(jīng)理向管理層匯報，并獲得必要

NA項目經(jīng)理

持告拘支持

包裝運輸客戶技術(shù)要求包裝設計工程師完成成品的包裝運包裝設計工

包裝運輸方案

設計設計方案輸設計程師

裝配流程設計方案利造工程師根據(jù)設計方案制作整條

裝配流程圖制造工程師

圖產(chǎn)線和各個工位的裝配流程圖

制造工程師組織相關(guān)人員對組裝生

在過程進行風險分析，特別是關(guān)鍵功

過程風險

裝配流程圖能特性相關(guān)的過程，以及特殊過程及PFMEA制造工程師

分析

安全操作相關(guān)的過程；并針對高風險

過程制定應對措施。

階段

組裝過程方案

三：組裝過程裝配流程圖制造工程師制作組裝過程方案及相

裝配圖制造工程師

過程沒設計PFMEA關(guān)的裝配圖和排線圖等

排線圖

計和開

發(fā)制造工程師編制設備組裝生產(chǎn)布局：

1,考慮客戶現(xiàn)場設備布局狀態(tài)

設計方案2,考慮設備整體調(diào)試運行需求

生產(chǎn)布局生產(chǎn)布局圖制造工程師

裝配流程圖3,考慮物料流轉(zhuǎn)安排

-b考慮安全裝配要求

5,考慮設備組裝空間需求等

質(zhì)量工程師編制質(zhì)量控制計劃：1.

明確各工序產(chǎn)品特性及過程特性

裝配流程圖

控制計劃2.制定各個過程的產(chǎn)劉特性和過程PMP質(zhì)量工程師

PI'IEA

特性的控制方法和驗證頻次

3.制定特性超差的反應計劃，優(yōu)先采

用防錯方案

安全操作作業(yè)指導書

生產(chǎn)作業(yè)設計方案搬運作業(yè)指導書各類生產(chǎn)作業(yè)

制造工程師

指導書裝配流程圖現(xiàn)場物料管理作業(yè)指導書指導

排線作業(yè)指導書等

質(zhì)量工程師編制質(zhì)量相關(guān)作業(yè)指導

書：

客戶技術(shù)要求來料檢驗指導書

檢驗指導各類檢驗作業(yè)

設計方案過程問題記錄質(zhì)量工程師

書指導

裝配流程圖終檢檢驗報告

出貨檢驗報告

出貨評審報告

調(diào)試工程師編制設備調(diào)試計劃：

1,明確調(diào)試的要求及目標

客戶技術(shù)要求2,明確調(diào)試所需的物料、工具、檢

調(diào)試計劃調(diào)試計劃書調(diào)試工程師

設計方案具、人員、水電氣、環(huán)境等資源

3,明確調(diào)試的內(nèi)容

4,明確調(diào)試的時間

客戶技術(shù)要求

出貨評審設計方案質(zhì)顯工程師組織相關(guān)人員一同編制出貨評審報告

質(zhì)量工程師

方案組裝過程方案出貨評審報告模板模板

歷史經(jīng)驗教訓

管理層支項目階段性報項目經(jīng)理向管理層匯報，并獲得必要

NA項目經(jīng)理

持告的支持

制造工程師根據(jù)作業(yè)準備驗證計劃，

作業(yè)準備作業(yè)準備驗證作業(yè)準備驗證

進行作業(yè)準備驗證審核，主要從人機制造工程師

驗證計劃報告

料法環(huán)測幾個方面進行

組裝過程方案

制造主管根據(jù)生產(chǎn)計劃.相關(guān)作業(yè)指

裝配圖

組裝導書、技術(shù)資料進行組裝生產(chǎn)，做好生產(chǎn)過程記錄制造主管

排線圖

相關(guān)記錄，并定期進行匯報

生產(chǎn)計劃

質(zhì)量工程師組織相關(guān)人員對現(xiàn)場作

過程審核過程審核表過程審核報告質(zhì)量工程師

業(yè)過程進行不定期過程審核

生產(chǎn)問題生產(chǎn)作業(yè)指導制造主管負責每天將生產(chǎn)問題記錄生產(chǎn)問題記錄

制造主管

記錄書下來，并跟進解決表

階段四檢驗員按照相關(guān)檢驗指導書進行檢

檢驗作業(yè)指導

產(chǎn)品和檢驗記錄?檢并記錄，如有質(zhì)量問題或風險，及檢驗記錄質(zhì)量檢驗員

書

過程的對反饋質(zhì)量工程師或相關(guān)人員

確認調(diào)試工程師根據(jù)調(diào)試計劃進行調(diào)試，

調(diào)試調(diào)試計劃書并組織相關(guān)人員對發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)試報告調(diào)試工程師項目經(jīng)理

解決，最終達到客戶和設計要求

客戶技術(shù)要求項目經(jīng)理負責接待客戶的現(xiàn)場監(jiān)督

客戶監(jiān)督

設計方案審核，將發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄整理，整改記錄項目經(jīng)理

審核

其他并跟進整改

客戶技術(shù)要求

內(nèi)部驗收項目經(jīng)理組織相關(guān)人員對整條自動

設計方案內(nèi)部驗收報告項目經(jīng)理

評審化線進行內(nèi)部驗收

其他

客戶技術(shù)要求由項目經(jīng)理和客戶一起根據(jù)預驗收

客戶預驗

設計方案方案進行預驗收，確保驗收通過，對預驗收報告項目經(jīng)理

收

其他預驗收過程中遇到的問題進行記錄

并確保按時完成

項目經(jīng)理組織相關(guān)人員對客戶進行

客戶培訓培訓教材培訓記錄項目經(jīng)理

培訓

出貨評審報告質(zhì)量工程師組織相關(guān)人員進行出貨

出貨評審出貨評審報告質(zhì)量工程師

模板評審

包裝運輸工程師組織相關(guān)人員進行

包裝運輸包裝運輸確認

包裝運輸方案包裝運輸確認評審，確保包裝及運輸包裝工程師

確認