承銷商管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司承銷商管理行為，加強(qiáng)對承銷商的監(jiān)督與管理，確保承銷業(yè)務(wù)的合規(guī)、穩(wěn)健開展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)市場秩序，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司與各類承銷商開展的證券承銷業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于首次公開發(fā)行股票、上市公司增發(fā)新股、配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等各類證券發(fā)行項(xiàng)目。（三）基本原則1.合規(guī)性原則承銷商開展業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保承銷活動(dòng)合法合規(guī)。2.誠信原則公司與承銷商應(yīng)秉持誠實(shí)守信的原則，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，不得隱瞞、欺詐或誤導(dǎo)投資者。3.風(fēng)險(xiǎn)控制原則注重承銷業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與控制，采取有效措施防范各類風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。4.公平公正原則在承銷業(yè)務(wù)中，應(yīng)公平對待所有投資者，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，維護(hù)市場公平公正環(huán)境。二、承銷商的資格與準(zhǔn)入（一）基本資格要求1.具有合法經(jīng)營資格承銷商須是依法設(shè)立并合法存續(xù)的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)，具備中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)的相關(guān)證券承銷業(yè)務(wù)資格。2.良好的信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況在過去一定時(shí)期內(nèi)（如最近三年），承銷商應(yīng)保持良好的信譽(yù)，無重大違法違規(guī)記錄，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，具備足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。3.專業(yè)人員配備擁有一支具備專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)的承銷業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括保薦代表人、投資銀行專業(yè)人員等，且相關(guān)人員應(yīng)具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書。（二）準(zhǔn)入流程1.申請受理承銷商若有意與公司合作開展承銷業(yè)務(wù)，應(yīng)向公司提交書面申請，申請材料應(yīng)包括公司基本情況介紹、業(yè)務(wù)資格證明文件、近三年財(cái)務(wù)報(bào)告、承銷業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人員名單及資質(zhì)證明等。公司對申請材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理。2.盡職調(diào)查公司組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對申請承銷商進(jìn)行盡職調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容涵蓋承銷商的經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)能力、市場聲譽(yù)、合規(guī)情況等方面。通過查閱資料、實(shí)地考察、訪談相關(guān)人員等方式，全面了解承銷商的實(shí)際情況。3.資格評(píng)估根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，公司對承銷商進(jìn)行資格評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)包括但不限于承銷業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目執(zhí)行能力、風(fēng)險(xiǎn)控制水平、專業(yè)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)等。綜合各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行打分，達(dá)到公司設(shè)定的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的，方可進(jìn)入公司承銷商名單。4.準(zhǔn)入公示與備案對于通過資格評(píng)估的承銷商，公司在內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示無異議后，將承銷商名單報(bào)公司管理層備案，并在公司官網(wǎng)等渠道予以公布。三、承銷業(yè)務(wù)合作（一）合作協(xié)議簽訂1.公司與承銷商確定合作意向后，應(yīng)簽訂書面合作協(xié)議。合作協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、承銷業(yè)務(wù)范圍、承銷費(fèi)用及支付方式、工作流程、保密條款、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合作協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保雙方在承銷業(yè)務(wù)中的合法權(quán)益得到有效保障。（二）業(yè)務(wù)分工與協(xié)作1.公司在承銷業(yè)務(wù)中主要負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目資源、協(xié)助承銷商進(jìn)行盡職調(diào)查、參與項(xiàng)目方案制定、協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門支持等工作。2.承銷商負(fù)責(zé)具體的承銷業(yè)務(wù)實(shí)施，包括制作申報(bào)材料、組織路演推介、協(xié)調(diào)發(fā)行上市等工作。雙方應(yīng)密切配合，按照合作協(xié)議的約定履行各自職責(zé)，共同推進(jìn)承銷項(xiàng)目順利完成。（三）信息共享與溝通機(jī)制1.建立信息共享平臺(tái)，公司與承銷商應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地共享與承銷業(yè)務(wù)相關(guān)的信息，包括項(xiàng)目進(jìn)展情況、市場動(dòng)態(tài)、行業(yè)政策變化等。2.定期召開業(yè)務(wù)溝通會(huì)議，雙方就承銷業(yè)務(wù)中的重大事項(xiàng)、問題及解決方案進(jìn)行溝通和協(xié)商。會(huì)議可分為定期例會(huì)和不定期專項(xiàng)會(huì)議，以確保業(yè)務(wù)順利推進(jìn)。四、承銷業(yè)務(wù)操作規(guī)范（一）盡職調(diào)查1.承銷商應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的要求，對發(fā)行人進(jìn)行全面、深入的盡職調(diào)查。盡職調(diào)查內(nèi)容包括發(fā)行人的基本情況、歷史沿革、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、治理結(jié)構(gòu)、募集資金運(yùn)用等方面。2.通過查閱文件、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查、訪談相關(guān)人員等多種方式，收集真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，為后續(xù)的申報(bào)材料制作和發(fā)行上市工作提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（二）申報(bào)材料制作1.承銷商應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和要求，制作規(guī)范、準(zhǔn)確、完整的申報(bào)材料。申報(bào)材料應(yīng)包括招股說明書、發(fā)行保薦書、財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告、法律意見書等相關(guān)文件。2.申報(bào)材料應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的內(nèi)部審核程序，確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，邏輯清晰，符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司應(yīng)協(xié)助承銷商對申報(bào)材料進(jìn)行審核，提出意見和建議。（三）路演推介1.承銷商應(yīng)制定詳細(xì)的路演推介方案，明確路演目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、推介內(nèi)容等。路演推介應(yīng)面向投資者，全面介紹發(fā)行人的基本情況、發(fā)展前景、投資亮點(diǎn)等，提高發(fā)行人的知名度和市場認(rèn)可度。2.路演推介過程中應(yīng)遵循誠實(shí)守信、公平公正的原則，不得夸大宣傳或誤導(dǎo)投資者。公司應(yīng)監(jiān)督承銷商的路演推介活動(dòng)，確保其合法合規(guī)進(jìn)行。（四）定價(jià)與配售1.承銷商應(yīng)根據(jù)發(fā)行人的基本面、市場情況等因素，合理確定證券發(fā)行價(jià)格。定價(jià)過程應(yīng)遵循市場化原則，充分考慮投資者的需求和承受能力。2.按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行配售工作，確保配售過程公平、公正、公開。優(yōu)先向符合條件的機(jī)構(gòu)投資者配售，同時(shí)兼顧中小投資者的利益。（五）上市保薦與持續(xù)督導(dǎo)1.承銷商應(yīng)按照規(guī)定履行上市保薦職責(zé)，協(xié)助發(fā)行人做好上市申請工作，確保發(fā)行人符合上市條件。2.在證券上市后，承銷商應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、規(guī)范運(yùn)作等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，督促發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。五、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.承銷商應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，對承銷業(yè)務(wù)中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整承銷策略，合理確定發(fā)行價(jià)格和規(guī)模，降低市場波動(dòng)對承銷業(yè)務(wù)的影響。通過套期保值等金融工具，對沖市場風(fēng)險(xiǎn)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對對發(fā)行人進(jìn)行嚴(yán)格的信用評(píng)估，選擇信用狀況良好的發(fā)行人開展業(yè)務(wù)。要求發(fā)行人提供擔(dān)保或其他增信措施，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對承銷項(xiàng)目的跟蹤管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決信用風(fēng)險(xiǎn)問題。3.操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建立完善的內(nèi)部控制制度和操作流程，加強(qiáng)對承銷業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的管理和監(jiān)督。加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，減少操作失誤。4.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對加強(qiáng)對法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)定的學(xué)習(xí)和研究，確保承銷業(yè)務(wù)合規(guī)開展。建立合規(guī)審查機(jī)制，對承銷項(xiàng)目進(jìn)行合規(guī)審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。（三）內(nèi)部控制制度1.承銷商應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，涵蓋業(yè)務(wù)流程、人員管理、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。2.明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，建立相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改內(nèi)部控制中的問題。六、監(jiān)督與考核（一）日常監(jiān)督1.公司建立對承銷商的日常監(jiān)督機(jī)制，定期或不定期對承銷商的承銷業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括承銷業(yè)務(wù)操作流程執(zhí)行情況、信息披露情況、風(fēng)險(xiǎn)管理情況等。2.通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、訪談相關(guān)人員等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)承銷業(yè)務(wù)中存在的問題，并要求承銷商限期整改。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)監(jiān)管要求和公司業(yè)務(wù)需要，適時(shí)開展專項(xiàng)檢查工作。專項(xiàng)檢查內(nèi)容可針對特定的承銷業(yè)務(wù)問題或風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，如重大項(xiàng)目承銷情況、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查等。2.專項(xiàng)檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查目標(biāo)、范圍、方法和步驟。檢查結(jié)束后，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告，提出整改意見和建議。（三）考核評(píng)價(jià)1.公司建立承銷商考核評(píng)價(jià)體系，對承銷商的承銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)進(jìn)行全面考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括承銷項(xiàng)目完成情況、業(yè)務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)管理水平、合規(guī)情況、市場聲譽(yù)等。2.考核評(píng)價(jià)周期為[X]年，每年末對承銷商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)打分。根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對承銷商進(jìn)行分類管理，對表現(xiàn)優(yōu)秀的承銷商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對存在問題的承銷商進(jìn)行督促整改或限制合作。七、信息披露與保密（一）信息披露1.承銷商應(yīng)按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與承銷業(yè)務(wù)相關(guān)的信息。信息披露內(nèi)容包括發(fā)行人基本情況、申報(bào)材料、發(fā)行公告、上市公告等。2.確保信息披露渠道暢通，通過指定的信息披露媒體和公司官網(wǎng)等平臺(tái)進(jìn)行信息發(fā)布，方便投資者獲取相關(guān)信息。（二）保密規(guī)定1.公司與承銷商在業(yè)務(wù)合作過程中知悉的商業(yè)秘密、發(fā)行人信息等應(yīng)嚴(yán)格保密。雙方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露相關(guān)信息。在業(yè)務(wù)結(jié)束后，對涉及保密信息的文件、資料等應(yīng)妥善保管或銷毀。八、違約責(zé)任與爭議解決（一）違約責(zé)任1.公司與承銷商應(yīng)嚴(yán)格履行合作協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)。若一方違反協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于支付違約金、賠償損失、采取補(bǔ)救措施等。具體違約責(zé)任的承擔(dān)應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定和實(shí)際損失情況確定。（二）爭議解決