樓梯訂單管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司樓梯訂單的管理，規(guī)范訂單流程，提高訂單處理效率和質(zhì)量，確保客戶需求得到及時、準確的滿足，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及樓梯訂單的接收、評審、生產(chǎn)、發(fā)貨、安裝及售后服務(wù)等全過程的管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保訂單管理活動合法合規(guī)。2.客戶導(dǎo)向原則：以客戶需求為出發(fā)點，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度。3.流程優(yōu)化原則：不斷優(yōu)化訂單管理流程，提高工作效率，降低運營成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及崗位在訂單管理中的職責(zé)，確保各項工作有序開展。二、訂單接收與評審（一）訂單接收1.客戶下單：客戶通過電話、郵件、傳真或公司官方網(wǎng)站等渠道向公司下達樓梯訂單，訂單內(nèi)容應(yīng)包括樓梯規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、顏色、安裝地點、交貨時間等詳細信息。2.訂單記錄：銷售部門負責(zé)接收客戶訂單，并及時將訂單信息錄入公司訂單管理系統(tǒng)。訂單錄入應(yīng)準確、完整，確保后續(xù)流程的順利進行。3.訂單審核：銷售部門在接收訂單后，應(yīng)立即對訂單信息進行初步審核，檢查訂單內(nèi)容是否清晰、準確，客戶要求是否明確。如發(fā)現(xiàn)訂單信息不完整或存在疑問，應(yīng)及時與客戶溝通確認。（二）訂單評審1.評審組織：訂單評審由銷售部門牽頭，組織生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、采購部門等相關(guān)部門進行。2.評審內(nèi)容技術(shù)可行性：技術(shù)部門負責(zé)對訂單的樓梯設(shè)計方案進行評審，評估其技術(shù)可行性，確保公司具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平。生產(chǎn)能力：生產(chǎn)部門根據(jù)訂單數(shù)量、交貨時間等要求，評估自身的生產(chǎn)能力，判斷是否能夠按時、按質(zhì)完成訂單生產(chǎn)任務(wù)。物料供應(yīng)：采購部門對訂單所需的原材料、零部件等物料進行評審，確保物料的供應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)進度要求，且質(zhì)量符合標準。成本核算：財務(wù)部門對訂單進行成本核算，評估訂單的盈利能力，為公司決策提供依據(jù)。3.評審結(jié)果處理可執(zhí)行訂單：經(jīng)過評審，若訂單各項要求均能滿足，評審結(jié)果為可執(zhí)行訂單，則進入訂單生產(chǎn)流程。需修改訂單：若訂單存在部分問題，需要與客戶溝通修改，銷售部門應(yīng)及時與客戶協(xié)商，明確修改內(nèi)容和時間要求，并重新組織相關(guān)部門進行評審。無法執(zhí)行訂單：若訂單存在嚴重問題，無法滿足客戶要求或公司生產(chǎn)經(jīng)營條件限制，銷售部門應(yīng)及時向客戶說明情況，協(xié)商解決方案，如取消訂單或調(diào)整訂單內(nèi)容等。三、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)計劃制定1.生產(chǎn)任務(wù)下達：生產(chǎn)部門根據(jù)評審?fù)ㄟ^的訂單，制定詳細的生產(chǎn)計劃，明確各工序的生產(chǎn)時間、生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量要求等，并將生產(chǎn)任務(wù)下達給各生產(chǎn)車間。2.生產(chǎn)進度跟蹤：生產(chǎn)部門應(yīng)建立生產(chǎn)進度跟蹤機制，定期對生產(chǎn)進度進行檢查和統(tǒng)計，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保訂單按時完成。3.生產(chǎn)協(xié)調(diào)：在生產(chǎn)過程中，如遇到生產(chǎn)設(shè)備故障、原材料短缺、人員不足等問題，生產(chǎn)部門應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決，確保生產(chǎn)順利進行。（二）質(zhì)量管理1.質(zhì)量標準制定：技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品特點和客戶要求，制定樓梯產(chǎn)品的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，明確各工序的質(zhì)量控制要點和檢驗方法。2.質(zhì)量控制措施首件檢驗：生產(chǎn)車間在每批產(chǎn)品生產(chǎn)開始時，必須進行首件檢驗，經(jīng)檢驗合格后方可批量生產(chǎn)。巡檢：質(zhì)量檢驗人員應(yīng)定期對生產(chǎn)過程進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。成品檢驗：產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，必須進行成品檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。只有檢驗合格的產(chǎn)品才能進入發(fā)貨環(huán)節(jié)。3.質(zhì)量問題處理：如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，生產(chǎn)部門應(yīng)立即停止生產(chǎn)，對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進行隔離和標識，并組織相關(guān)人員進行分析和處理。對于質(zhì)量問題嚴重的產(chǎn)品，應(yīng)按照不合格品控制程序進行處理，嚴禁不合格產(chǎn)品流入市場。四、物料管理（一）物料需求計劃1.物料清單編制：技術(shù)部門根據(jù)樓梯設(shè)計圖紙和工藝要求，編制物料清單（BOM），明確訂單所需的各種原材料、零部件的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.物料需求計算：采購部門根據(jù)訂單數(shù)量、生產(chǎn)計劃和物料清單，計算出各物料的需求數(shù)量和需求時間，并生成物料需求計劃（MRP）。3.物料需求計劃調(diào)整：在生產(chǎn)過程中，如因設(shè)計變更、生產(chǎn)進度調(diào)整等原因?qū)е挛锪闲枨蟀l(fā)生變化，采購部門應(yīng)及時對物料需求計劃進行調(diào)整，并通知相關(guān)部門。（二）物料采購1.供應(yīng)商選擇：采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨及時的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.采購訂單下達：采購部門根據(jù)物料需求計劃，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購物料的規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等要求，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。3.采購進度跟蹤：采購部門應(yīng)定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時采取措施進行處理。（三）物料庫存管理1.庫存盤點：倉庫管理部門應(yīng)定期對物料進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。2.庫存控制：倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料需求計劃和生產(chǎn)進度，合理控制物料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對于庫存積壓的物料，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取促銷、退貨、報廢等措施進行處理。3.物料發(fā)放管理：倉庫管理部門應(yīng)嚴格按照物料發(fā)放制度進行物料發(fā)放，確保物料發(fā)放的準確性和及時性。物料發(fā)放應(yīng)遵循先進先出、限額領(lǐng)料等原則，嚴禁無單發(fā)放或超量發(fā)放物料。五、發(fā)貨管理（一）發(fā)貨通知1.發(fā)貨準備：生產(chǎn)部門在訂單產(chǎn)品生產(chǎn)完成并檢驗合格后，應(yīng)及時通知銷售部門和倉庫管理部門進行發(fā)貨準備。2.發(fā)貨通知下達：銷售部門根據(jù)訂單交貨時間和客戶要求，向倉庫管理部門下達發(fā)貨通知，明確發(fā)貨產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式等信息。3.發(fā)貨通知確認：倉庫管理部門收到發(fā)貨通知后，應(yīng)及時核對發(fā)貨產(chǎn)品的信息，確認無誤后進行發(fā)貨準備，并將發(fā)貨準備情況反饋給銷售部門。（二）貨物包裝與運輸1.貨物包裝：倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和運輸要求，對發(fā)貨產(chǎn)品進行妥善包裝，確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞。包裝材料應(yīng)符合環(huán)保要求，且具有足夠的強度和緩沖性能。2.運輸安排：銷售部門應(yīng)根據(jù)客戶要求和產(chǎn)品特點，選擇合適的運輸方式和運輸公司進行貨物運輸。在運輸過程中，應(yīng)確保貨物的安全、及時送達，如因運輸原因?qū)е仑浳飺p壞或丟失，應(yīng)及時與運輸公司協(xié)商解決，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.運輸跟蹤：銷售部門應(yīng)建立運輸跟蹤機制，及時掌握貨物的運輸狀態(tài)，如運輸時間、運輸路線、預(yù)計到達時間等信息，并將相關(guān)信息及時反饋給客戶。如發(fā)現(xiàn)運輸過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時采取措施進行處理。六、安裝管理（一）安裝準備1.安裝人員安排：銷售部門根據(jù)訂單安裝地點和客戶要求，安排專業(yè)的安裝人員進行安裝工作。安裝人員應(yīng)具備相應(yīng)的安裝技能和經(jīng)驗，且經(jīng)過公司培訓(xùn)合格后方可上崗。2.安裝工具與材料準備：安裝人員應(yīng)根據(jù)安裝任務(wù)的要求，準備好所需的安裝工具和材料，并確保工具和材料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。3.安裝現(xiàn)場勘查：安裝人員在安裝前應(yīng)到安裝現(xiàn)場進行勘查，了解現(xiàn)場環(huán)境和安裝條件，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在問題或與訂單要求不符，應(yīng)及時與客戶溝通協(xié)商解決。（二）安裝實施1.安裝施工：安裝人員應(yīng)按照安裝圖紙和安裝規(guī)范進行施工，確保樓梯安裝的質(zhì)量和安全性。在安裝過程中，應(yīng)注意保護現(xiàn)場環(huán)境和客戶財產(chǎn)，避免造成不必要的損失。2.安裝質(zhì)量檢驗：安裝完成后，安裝人員應(yīng)進行自檢，確保安裝質(zhì)量符合要求。然后由質(zhì)量檢驗人員進行抽檢，抽檢合格后方可交付客戶使用。3.安裝問題處理：如在安裝過程中發(fā)現(xiàn)問題或客戶提出異議，安裝人員應(yīng)及時進行處理，確?？蛻魸M意。如因安裝問題導(dǎo)致客戶投訴或經(jīng)濟損失，公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、售后服務(wù)管理（一）售后服務(wù)承諾1.質(zhì)量保證：公司對所生產(chǎn)的樓梯產(chǎn)品提供一定期限的質(zhì)量保證期，在質(zhì)量保證期內(nèi)，如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，公司負責(zé)免費維修或更換。2.維修響應(yīng)時間：公司設(shè)立售后服務(wù)熱線，及時受理客戶的維修申請。對于一般性問題，應(yīng)在接到客戶維修申請后的[X]小時內(nèi)給予答復(fù)；對于緊急問題，應(yīng)在[X]小時內(nèi)安排維修人員上門服務(wù)。3.客戶投訴處理：公司高度重視客戶投訴，對客戶投訴應(yīng)及時進行調(diào)查和處理，并在規(guī)定的時間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給客戶。如因公司原因?qū)е驴蛻敉对V，應(yīng)采取有效措施進行整改，避免類似問題再次發(fā)生。（二）售后服務(wù)實施1.維修服務(wù)：維修人員在接到維修任務(wù)后，應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，確定維修時間和維修方案。維修人員應(yīng)攜帶必要的維修工具和材料，按時到達維修現(xiàn)場進行維修工作。維修完成后，應(yīng)請客戶對維修質(zhì)量進行驗收，確?？蛻魸M意。2.零部件更換：如在維修過程中需要更換零部件，應(yīng)使用公司提供的原廠正品零部件，確保產(chǎn)品質(zhì)量和性能不受影響。更換的零部件應(yīng)做好記錄，并向客戶提供相應(yīng)的質(zhì)量保證。3.售后服務(wù)檔案管理：售后服務(wù)部門應(yīng)建立客戶售后服務(wù)檔案，記錄客戶的基本信息、訂單信息、維修記錄、投訴處理情況等內(nèi)容。售后服務(wù)檔案應(yīng)妥善保管，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。八、訂單變更管理（一）變更申請1.變更原因：客戶或公司內(nèi)部因各種原因需要對已下達的訂單進行變更，如樓梯規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、顏色、交貨時間、安裝地點等。2.變更申請?zhí)岢觯鹤兏暾垜?yīng)由提出變更的一方填寫《訂單變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、預(yù)計影響等，并提交給銷售部門。3.變更申請審核：銷售部門收到變更申請后，應(yīng)立即對變更申請進行初步審核，檢查變更內(nèi)容是否合理、可行，是否會對訂單的執(zhí)行產(chǎn)生重大影響。如審核通過，銷售部門應(yīng)將變更申請?zhí)峤唤o相關(guān)部門進行評審。（二）變更評審1.評審組織：訂單變更評審由銷售部門牽頭，組織生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行。2.評審內(nèi)容技術(shù)可行性：技術(shù)部門負責(zé)對變更后的樓梯設(shè)計方案進行評審，評估其技術(shù)可行性，確保公司具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平。生產(chǎn)能力：生產(chǎn)部門根據(jù)變更后的訂單要求，評估自身的生產(chǎn)能力，判斷是否能夠按時、按質(zhì)完成訂單生產(chǎn)任務(wù)。物料供應(yīng)：采購部門對變更后訂單所需的原材料、零部件等物料進行評審，確保物料的供應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)進度要求，且質(zhì)量符合標準。成本核算：財務(wù)部門對訂單變更進行成本核算，評估變更對訂單成本和利潤的影響，為公司決策提供依據(jù)。3.評審結(jié)果處理可變更訂單：經(jīng)過評審，若訂單變更各項要求均能滿足，評審結(jié)果為可變更訂單，則進入訂單變更執(zhí)行流程。需進一步協(xié)商訂單：若訂單變更存在部分問題，需要與客戶進一步協(xié)商，銷售部門應(yīng)及時與客戶溝通，明確協(xié)商內(nèi)容和時間要求，并重新組織相關(guān)部門進行評審。無法變更訂單：若訂單變更存在嚴重問題，無法滿足客戶要求或公司生產(chǎn)經(jīng)營條件限制，銷售部門應(yīng)及時向客戶說明情況，協(xié)商解決方案，如取消變更或調(diào)整變更內(nèi)容等。（三）變更執(zhí)行1.變更通知下達：銷售部門根據(jù)評審?fù)ㄟ^的訂單變更結(jié)果，向相關(guān)部門下達變更通知，明確變更的內(nèi)容、執(zhí)行時間、責(zé)任部門等要求。2.變更執(zhí)行跟蹤：各責(zé)任部門應(yīng)按照變更通知的要求，及時組織實施變更工作，并定期向銷售部門反饋變更執(zhí)行情況。銷售部門應(yīng)建立變更執(zhí)行跟蹤機制，及時掌握變更執(zhí)行進度，確保變更工作按時、按質(zhì)完成。3.變更文件歸檔：訂單變更完成后，銷售部門應(yīng)將變更申請、變更評審記錄、變更通知、變更執(zhí)行情況等相關(guān)文件進行整理歸檔，以便日后查詢和追溯。九、訂單結(jié)算管理（一）結(jié)算方式1.預(yù)付款：根據(jù)訂單金額和客戶信用情況，公司可要求客戶支付一定比例的預(yù)付款。預(yù)付款比例一般為訂單金額的[X]%[X]%，具體比例由銷售部門與客戶協(xié)商確定。2.進度款：在訂單生產(chǎn)過程中，公司可根據(jù)生產(chǎn)進度和客戶要求，向客戶收取一定比例的進度款。進度款比例一般為訂單金額的[X]%[X]%，具體比例由銷售部門與客戶協(xié)商確定。3.尾款：訂單產(chǎn)品發(fā)貨并安裝完成后，客戶應(yīng)支付剩余的尾款。尾款金額為訂單金額減去已支付的預(yù)付款和進度款后的余額。（二）結(jié)算流程1.發(fā)票開具：財務(wù)部門根據(jù)訂單執(zhí)行情況和客戶付款情況，及時開具發(fā)票給客戶。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)準確、完整，包括訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、稅率等信息。2.收款確認：銷售部門負責(zé)跟蹤客戶的付款情況，及時與客戶溝通確認