我國能源現(xiàn)狀分析及對策《2025年中國能源數(shù)據(jù)報告》顯示我國石油行業(yè)，受到新能源加速滲透和全球能源格局調(diào)整的雙重壓力，巔峰時代已過，后續(xù)可能是長周期的陰跌，轉(zhuǎn)型迫在眉睫。一、原油產(chǎn)量持續(xù)增長，進口依存度仍然很高，需求增速已放緩2024年我國的原油產(chǎn)量為2.13億噸，比23年增長了1.8%，已經(jīng)接近歷史的最高值，產(chǎn)量連續(xù)穩(wěn)步增長，原油產(chǎn)量已經(jīng)接近峰值。2024年隨著原油需求的增速放緩，原油產(chǎn)量又略有增長，全年原油進口量5.53億噸，比23年下降了1.9%，是我國原油進口量首次出現(xiàn)負增長。主要的原油供應國家為俄羅斯19.6%、沙特14%、馬來西亞12.5%。2024年我國從俄羅斯進口原油1.0847億噸，逆勢增長了1.3%。我國已經(jīng)連續(xù)8年，穩(wěn)坐全球最大原油進口國位置，對外依存度依然高達73.1%。2024年規(guī)模以上工業(yè)原油加工量，為7.08億噸，比2023年下降了1.6%，總量略有降低，在行業(yè)整體波動的環(huán)境下，原油加工總量總體穩(wěn)定。2024年原油表觀消費量為7.56億噸，比2023年增長了3.22%，受到新能源汽車，特別是新能源重卡快速發(fā)展，是石油消費增速減緩的主要原因。二、成品油供需分化明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深度調(diào)整2024年汽油產(chǎn)量為1.6億噸，同比略有降低，主要是受到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，環(huán)保政策和新能源汽車興起的影響。柴油的產(chǎn)量為1.8億噸，同比下降了6.59%。主要還是受到終端需求的影響更大，特別是新能源重卡發(fā)展和工程車輛用量減少導致的需求疲軟。煤油產(chǎn)量為5565.7萬噸，同比大幅增長了12%，主要是國內(nèi)外航空行業(yè)及交通行業(yè)復蘇。燃料油產(chǎn)量為4303.1萬噸，暴跌了19.79%，進口依存度高達55.78%。2024年成品油的進口量小幅增長，出口大幅下滑，成品油進口總量為4823萬噸，增長1.1%。出口配額與2023年持平為4100萬噸，但實際的出口量只有3673萬噸，同比降低-12.5%，出口減少的主要是柴油，出口銳減了577萬噸。2024年成品油的消費總量下降，消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，成品油消費總量為3.884億噸，下降了2.8%。汽油、柴油消費量下滑，航煤消費回升上升。與2019年相比，消費總量僅僅增長了2.6%，這也反映出成品油消費市場已經(jīng)過了巔峰平臺期，后續(xù)就是長周期的陰跌。2024年成品油供應充足需求減緩，價格在震蕩中下行，成品油的市場價格延續(xù)跌勢。汽油價格全年下跌了6.82%，平均為7883.4元/噸，柴油價格下跌了2.85%，均值為6985元/噸。三、

2025年的趨勢將是轉(zhuǎn)型深化，結(jié)構(gòu)優(yōu)化加速2025年已過半，基于2024年和2025年上半年的數(shù)據(jù)，2025年我國石油化工行業(yè)的主要特點，基本會延續(xù)24年的趨勢。新能源的加速替代，將會持續(xù)擠壓傳統(tǒng)成品油市場，新能源汽車的滲透率逐年增加，必將加速抑制汽油的消費量增長。2024年我國預計銷售新能源汽車，約1250萬輛（含出口），同比增長了32%，市場銷售的滲透率大幅提升到41%，市場上的汽車保有量占比約8.9%。增長的趨勢還在加速，預計今年年底滲透率有望突破到50%，也就是說每年汽車銷量有一半都是新能源汽車，市場保有量可能上升到12%。柴油的需求量受到經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和能效提升的影響，預計25年全年消費量進一步下降。煤油因為航空行業(yè)的逐步復蘇，報告明確預計2025年煤油產(chǎn)量將達6428.4萬噸，增長15.5%（年底驗證）。我國原油產(chǎn)量嚴重不足，無法滿足國內(nèi)需求，原油進口量預計變化不大，25年上半年原油進口量略有增加，在保障能源供應安全的前提下，全年進口量可能小幅降低。進口來源更加多元化，對外依存度高的局面無法改變，俄羅斯、中東仍為主要的原油來源，多元化供應戰(zhàn)略將持續(xù)推進。煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型將繼續(xù)深度，煉油產(chǎn)能逐步向高效、綠色、化工方向轉(zhuǎn)型，“減油增化”策略繼續(xù)深化。傳統(tǒng)燃料汽油和柴油的產(chǎn)量，預計繼續(xù)小幅降低，短期反轉(zhuǎn)可能性不大，在我國的石油消費結(jié)構(gòu)中，交通燃料（航煤除外）占比將繼續(xù)降低，化工原料占比繼續(xù)增加。在成品油需求增長乏力與行業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下，成品油市場可能延續(xù)供需寬松態(tài)勢，價格上行空間有限。煉化行業(yè)的產(chǎn)能利用率可能降至76%以下，民營煉廠的進口配額將繼續(xù)收緊。四、結(jié)論2024年的行業(yè)數(shù)據(jù)，已經(jīng)清晰地勾勒出我國石油化工行業(yè)的現(xiàn)狀，石油產(chǎn)業(yè)正處在深刻漫長的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型期。新能源汽車的崛起，已經(jīng)開始重塑成品油的行業(yè)格局，石油化工行業(yè)已經(jīng)被迫從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向了“高質(zhì)量發(fā)展”。2025年將延續(xù)行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢