管理征詢工作原則

項(xiàng)目工作計(jì)劃原則

一、目的

1.保障征詢工作有序進(jìn)行。

2.便于企業(yè)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。

3.使項(xiàng)目有關(guān)組員理解項(xiàng)目進(jìn)行狀況。

4、計(jì)劃表是項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)征詢?nèi)藛T進(jìn)行考核的參照根據(jù)。

二、合用范圍

企業(yè)項(xiàng)R組。

三、原則內(nèi)容

3.1計(jì)劃時(shí)間安排

項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間安排要嚴(yán)格按照項(xiàng)目提議書進(jìn)行。

3.2工作分工

工作分工時(shí)要綜合考慮征詢師的征詢經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)背景等原因進(jìn)行分工。

1、項(xiàng)目工作計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，某些部分需要與項(xiàng)目顧問(wèn)共同參與

制定。

2.總體工作計(jì)劃須提交高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理審核

3.4項(xiàng)目階段工作計(jì)劃|

1項(xiàng)目階段工作計(jì)劃須由項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目小組共同制定，當(dāng)意見不一致

時(shí).項(xiàng)目小組組員應(yīng)服從項(xiàng)目經(jīng)理意見。

2項(xiàng)目小組組員應(yīng)人手一份項(xiàng)目計(jì)劃書，以便項(xiàng)目小組組員合理安排自己的

工作。保證工作準(zhǔn)時(shí)優(yōu)質(zhì)完畢。

35周工作計(jì)劃

1項(xiàng)目經(jīng)理不能忽視周工作計(jì)劃的制定。

2.周工作計(jì)劃內(nèi)容包括本周工作注意事項(xiàng)。周工作計(jì)劃作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)上

周日勺工作總結(jié)和本周工作應(yīng)當(dāng)注意問(wèn)題日勺提醒，是過(guò)程控制日勺重要文獻(xiàn)。

3.6其他

階段工作計(jì)劃與周工作計(jì)劃由項(xiàng)目助理或項(xiàng)目經(jīng)理以書面或者電子文檔方式

發(fā)放給項(xiàng)目各組員。

項(xiàng)目訪談工作原則

原則項(xiàng)目訪談提綱準(zhǔn)備、行為原則，提高訪談質(zhì)量，為項(xiàng)目運(yùn)作正常進(jìn)行奠

定基礎(chǔ)，特制定本工作原則。

二、合用范圍J

企業(yè)項(xiàng)目組。

三、原則內(nèi)容

3.1訪談辦公用品準(zhǔn)備

1.使用企業(yè)統(tǒng)一文具（筆、筆記本、包）。

2.帶名片，遞名片時(shí)要雙手將名片倒拿，正面朝上遞給對(duì)萬(wàn)。要積極遞名

片，不管對(duì)方是何等級(jí)他人員。

32訪談提綱

1.訪談前一定要準(zhǔn)備提綱。

2.提綱要分開放式問(wèn)題和封閉式問(wèn)題，封閉式問(wèn)題要采用表式目錄，不可

遺漏。

3.提綱要注意問(wèn)題分類，每一類問(wèn)題再分小項(xiàng)，提綱要細(xì)致。

4、要制作兩份提綱，一份列出重要問(wèn)題，供訪談時(shí)據(jù)以提問(wèn)；一份是細(xì)題

綱，用于內(nèi)部培訓(xùn)，或作為訪談提綱的闡明。

5.提綱未必全面或精確，訪談過(guò)程中要根據(jù)狀況靈活變通。

6.訪談提綱要在頊目組內(nèi)充足討論。

7.訪談前要熟悉提綱內(nèi)容，理解盡量多的背景資料，井溝通所雨概忿。

8.提綱作為重要過(guò)程文獻(xiàn)，要注意存檔。

33訪談日程安排

訪談前至少要提前三天制定日程安排表，并提前三天告知被訪談人訪談時(shí)

間、訪談重要內(nèi)容等；必要時(shí)，要將訪談提綱提交給被訪談人，使被訪談人可以

就某些問(wèn)題做充足的準(zhǔn)備，以保證訪談工作的質(zhì)量。

1.日程安排表內(nèi)容包括訪談人、被訪談人、訪談起止時(shí)間、重要訪談內(nèi)容。

2.對(duì)同一人的訪談盡量安排在持續(xù)時(shí)間段內(nèi)。

3.盡量不進(jìn)行反復(fù)訪談。

3.4訪談過(guò)程

1.訪談一般安排兩人進(jìn)行。在訪談過(guò)程中兩人注意協(xié)調(diào)、補(bǔ)充。

2訪談過(guò)程中由一人重要負(fù)責(zé)提問(wèn)，此外一人重要負(fù)責(zé)記錄，不過(guò)在訪談過(guò)

程中也可以根據(jù)實(shí)際狀況靈活作調(diào)整。

3.提問(wèn)人要注意控制時(shí)間、節(jié)奏、內(nèi)容。

4.記錄人要注意配合提問(wèn)人，合適參與提問(wèn)，不可隨意打斷提問(wèn)人思緒。

1訪談結(jié)束后要注意及時(shí)總結(jié)。

2每一訪談對(duì)象結(jié)束后，記錄人與提問(wèn)人可對(duì)照彼此感覺(jué)。

3都針對(duì)當(dāng)日訪談所得到的信息談自己的認(rèn)識(shí)。

4.總結(jié)會(huì)上不要復(fù)述訪談?dòng)涗?，要論述自三的認(rèn)識(shí)，簡(jiǎn)要扼要。j

5總結(jié)前認(rèn)真看筆記，總結(jié)時(shí)不要看筆記，否則你是在犧牲大冢和體目已q

6.專人記錄每天的訪談總結(jié)會(huì)發(fā)言。7.每個(gè)人要注意記錄與自己負(fù)責(zé)口勺內(nèi)容有

關(guān)的發(fā)言。8.對(duì)他人發(fā)言有疑問(wèn)要及時(shí)提出。9.對(duì)有疑問(wèn)口勺問(wèn)題要在下面的訪

談中加以證明和補(bǔ)充。10.根據(jù)訪談總結(jié)，合適調(diào)整訪談提綱。

3.8訪談技巧

1.正式開始前要有一種開場(chǎng)白，積極遞上名片。簡(jiǎn)介自己廈訪談目的。

2.簡(jiǎn)短的題外話有助于迅速拉近彼此距離，形成融洽、親切的談話氣氛。

4.要注意控制對(duì)方話題，防止對(duì)方漫無(wú)邊際地泛談，可總結(jié)對(duì)方觀點(diǎn)的措施打

斷對(duì)方，并將話題拉回來(lái)。

5.對(duì)某些經(jīng)典事例要深入理解

6.不要生硬地否認(rèn)對(duì)方觀點(diǎn)，也不要隨口附和對(duì)方觀點(diǎn)，對(duì)明顯荒唐口勺觀點(diǎn)

可以委婉地表達(dá)質(zhì)疑。

7.對(duì)重要問(wèn)題可階段性問(wèn)隔后反復(fù)提問(wèn)，以驗(yàn)證對(duì)方觀點(diǎn)。

8結(jié)束時(shí)如有必要，可留下對(duì)方的聯(lián)絡(luò)方式。

39注意事項(xiàng)

1客戶的直覺(jué)往往都是對(duì)的。

2.客戶的觀點(diǎn)往往都是片面的。

3訪談對(duì)象日勺觀點(diǎn)很重要，論據(jù)更重要，尤其是關(guān)鍵事件或數(shù)據(jù)要精確、細(xì)致。

310保密原則

1.訪談開始時(shí)要向?qū)Ψ缴昝鞅Ｃ茉瓌t，解除訪談對(duì)象的疑慮。

2.談話中不得泄露其他訪談對(duì)象的觀點(diǎn)，防止串話或誤導(dǎo)。

3總結(jié)中不要過(guò)于強(qiáng)調(diào)訪談?wù)咝彰?/p>

4不得向客戶方任何人泄露訪談對(duì)象口勺個(gè)人觀點(diǎn)。

5.平時(shí)玩笑時(shí)不要引用訪談信息，以防隔墻有耳。

6筆記本要妥善保留，不要隨便放置，防止丟矢或泄密。

項(xiàng)目運(yùn)作工作原則

為原則項(xiàng)目運(yùn)作期間項(xiàng)目小組組員行為、項(xiàng)目組平常運(yùn)作，保證企業(yè)臻i_

作順利進(jìn)行，特制定本工作原則。

二、合用范圍企業(yè)項(xiàng)目姐。。

三、原則內(nèi)容

3.1項(xiàng)目組各崗位工作職責(zé)

3.1.1高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)客戶需求確實(shí)認(rèn)。

2.負(fù)責(zé)企業(yè)措施論的積累、完善與研究。

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中組織項(xiàng)目組進(jìn)行措施論的選擇。

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作各類計(jì)劃的審批，并監(jiān)督、控制計(jì)劃口勺實(shí)行。

5負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理的涪養(yǎng)。

3.1.2項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體工作計(jì)劃、階段工作計(jì)劃、每周工作計(jì)劃F向制定、實(shí)行。

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組組員各階段的工作安排，并協(xié)調(diào)、控制各組員工作進(jìn)度，審

一工作成果。

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目組員的工作績(jī)效進(jìn)行考核。

4.負(fù)責(zé)時(shí)項(xiàng)目期間發(fā)生日勺項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行審核、控制。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組員之間的關(guān)系，營(yíng)造合諧的工作氣氛。

6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的管理，對(duì)征詢顧問(wèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.負(fù)責(zé)代表企業(yè)與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并負(fù)責(zé)各次客戶溝通會(huì)議的組織、準(zhǔn)備、

協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)建立良好的客戶關(guān)系，保證項(xiàng)目款項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)、按量回蘢。

3.1、3征詢顧問(wèn)工作職責(zé)

1.項(xiàng)目匯報(bào)的撰寫。

2.項(xiàng)目各類有關(guān)資料的搜集。

3.負(fù)責(zé)訪談提綱、市場(chǎng)調(diào)查提綱口勺編制。

4.負(fù)責(zé)訪談實(shí)行，并編制訪談總結(jié)。

5.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃的編制和實(shí)行，并出具市場(chǎng)調(diào)查匯報(bào)。

6.完畢項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。

3.14項(xiàng)目助理二作職責(zé)、

1.自責(zé)項(xiàng)目組各類資料的分類匯總、登記及保管，保證資料完整、查找快

捷。

2.按規(guī)定向企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)作助理和知識(shí)管理部上報(bào)所需材料。

3負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目組資料E向借閱手續(xù)，并做好借閱登記。

4女責(zé)項(xiàng)目期問(wèn)各類會(huì)議的會(huì)議記錄，整頓會(huì)議紀(jì)要。

5.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理與客戶接待方協(xié)調(diào)工作日程安排、生活安排等有關(guān)事宜。

6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目蛆文具的采購(gòu)、領(lǐng)用及保管。

7.自責(zé)項(xiàng)目各類征詢輔助工作。

8.負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目?jī)?nèi)部費(fèi)用，并負(fù)責(zé)與綜合管理部協(xié)調(diào)，辦理項(xiàng)目組費(fèi)用的

借支及報(bào)銷手續(xù)。

9女責(zé)項(xiàng)目姐H勺考勤等其他后勘事務(wù)性工作。

10.完畢項(xiàng)目經(jīng)理交辦口勺其他工作。

3-2行為原則

321禮儀原則

1項(xiàng)目工作期間要著正裝，男士穿西服或襯衫，打領(lǐng)帶，女士穿著套裝、套

裙等，不得穿奇裝異服，儀表、儀容要整潔。

2舉止得體，言談文明。與客戶會(huì)面時(shí)要積極遞上自己的名片，簡(jiǎn)介自己時(shí)

既要自信.又不刻意每大。

5.小組組員有事外出或單獨(dú)活動(dòng)，須提前向項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)示，并保持通信聯(lián)

絡(luò)胡

6.在客戶面前，項(xiàng)目組組員日勺觀點(diǎn)必須統(tǒng)一，不得發(fā)生矛盾與爭(zhēng)執(zhí)。

7.在公開場(chǎng)所或有其他人在場(chǎng)時(shí)（如就餐、乘車、外出等），不得談?wù)摴ぷ?/p>

8.除有特殊狀況外，不得隨意更改向客戶報(bào)送的代表企業(yè)意見或觀點(diǎn)的匯

報(bào)。

3.4項(xiàng)目期間作息時(shí)間|

L作息時(shí)間由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)及客戶作息時(shí)間制定，全體組員

一嚴(yán)格執(zhí)行。

2.原則上每天工作到晚上11點(diǎn)，11點(diǎn)后來(lái)

4、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)安排專人做好項(xiàng)目期間的考勤工作，并按企業(yè)規(guī)定及時(shí)上報(bào)。

3.5項(xiàng)目研討會(huì)二作規(guī)定

1.研討會(huì)應(yīng)集中、緊密入座，注意營(yíng)造會(huì)議氛圉。

2.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排討論議題，并提前告知項(xiàng)日組員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

3.所有項(xiàng)FI組員應(yīng)在會(huì)前做好充足準(zhǔn)備，并以認(rèn)真、嚴(yán)厲、積極的態(tài)度參

與研討會(huì)。

4討論要暢所欲言，不過(guò)必須針對(duì)與項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容。

5.每個(gè)人必須充足尊重項(xiàng)目組其他組員，不得進(jìn)行人身襲擊，也不得對(duì)某

一問(wèn)題無(wú)休止地爭(zhēng)論。

6.會(huì)議發(fā)言時(shí)應(yīng)面對(duì)大家，不要面對(duì)某一種人，尤其是發(fā)言中不要與某一

種人討論。

7.研討會(huì)中應(yīng)注意傾聽他人的發(fā)言，并積極參與討論，不得走神、開小會(huì)。

8項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)控制會(huì)議時(shí)間，防止出現(xiàn)無(wú)休止的討論和無(wú)關(guān)大局問(wèn)題的長(zhǎng)

時(shí)間討論。

9.任何人的觀點(diǎn)都可以駁斥，任何發(fā)明性的觀點(diǎn)都應(yīng)受到鼓勵(lì)。

10.所有項(xiàng)目組員必須做好會(huì)議筆記，尤其是對(duì)重要問(wèn)題的討論。囊，

11.項(xiàng)目經(jīng)理需安排專人整頓研討會(huì)會(huì)議紀(jì)要，以備高層管理委員會(huì)審查。

3.6與客戶交往注意事項(xiàng)

1與客戶的交往不能太過(guò)隨便，注意保持自己的職業(yè)形象。

2.盡量參與客戶安排的各類活動(dòng)，這是工作的一部分，而非私下交往。

3在生活安排方面可向客戶提出合理的需要，但不得提出過(guò)度的超過(guò)客戶生

活水平、觀念區(qū)I規(guī)定。

4.對(duì)客戶安排FI勺奢多性活動(dòng)應(yīng)盡量推辭。

5.客戶中每一種人的觀點(diǎn)均有其片面性，我們應(yīng)客觀、全面地看問(wèn)題，要考

慮客戶提出H勺每個(gè)觀點(diǎn)或問(wèn)題的背景和目的。

3.7項(xiàng)目保密規(guī)定

所有參與項(xiàng)目的組員必須遵守企業(yè)的《保密協(xié)議》，并做到如下幾點(diǎn)：

1.保守企業(yè)日勺商業(yè)秘密，不得向客戶透露。

2.保守客戶日勺商業(yè)秘密，不得對(duì)外透露。

3訪談內(nèi)容不得隨意向項(xiàng)目組以外的人透露。

4.項(xiàng)目的過(guò)程文獻(xiàn)與資料不得隨地亂放，以免泄露。

征詢匯報(bào)撰寫原則

為保證企業(yè)各類征詢匯報(bào)日勺wORD文本格式統(tǒng)一、原則，體現(xiàn)企業(yè)口勺正規(guī)、專

業(yè)，特針對(duì)征詢匯報(bào)wORD文本在書寫規(guī)定、打印規(guī)定等方面提出有關(guān)原則化規(guī)

定。

一、書寫規(guī)定

1.1封面

封而包括客戶全稱、主標(biāo)題和落款，落款一律為“XxX管理征詢企業(yè):換

行）XXXX年XX月XX日”。日期用中文小寫，如“二00二年十二月八日”。

1.2目錄

包括匯報(bào)中所有章節(jié)日勺標(biāo)題及頁(yè)碼。

1.3匯報(bào)正文

1.3.1章節(jié)及各章標(biāo)題

匯報(bào)正文分章節(jié)撰寫，每章應(yīng)另起一頁(yè)。各章標(biāo)題要突出重點(diǎn)、簡(jiǎn)要撫要，

字?jǐn)?shù)一般在15字以內(nèi)，不得使用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。

1.3.2層次

根據(jù)實(shí)際需要選擇層次，以少為宜。層次規(guī)定統(tǒng)一，但若節(jié)F內(nèi)容無(wú)需列條

H勺，可直接到款、項(xiàng)。正文層次口勺編排提議用如下格式：

各層次題序及標(biāo)題不得置于頁(yè)面口勺最終一行:孤行）。

1.4插表

每個(gè)表均應(yīng)有表題（由表序及表名構(gòu)成）。表序一般按章編排，如第一章第一

種

插表時(shí)序號(hào)為“表1.1”等。表序與表名之間空一格，表名中不容許使用標(biāo)點(diǎn)

符號(hào)，

表名后不加標(biāo)點(diǎn)。表題置于表上，居中排寫。

表頭設(shè)計(jì)應(yīng)簡(jiǎn)樸明了。

全表如用同一單位，將單位符號(hào)移至表頭右上角，加圓括號(hào)。

表1層次代號(hào)及闡明

居中排

章第口章口口...口章編號(hào)用中文數(shù)字

頂格，x為章編號(hào)，阿拉伯?dāng)?shù)字

節(jié)X.1口口...口

X.1.1口口...口不接排

條X.1.1.1口口...口口接排

口...口

款

1.口口…口口口…口口…口接排

口…口

項(xiàng)口??

接排

（1）口口……口

版心左邊線版心左邊線

表中數(shù)字空缺的格內(nèi)加“-”字線（占2個(gè)數(shù)字），不容許用“、”“同上”之

類的寫法。

表內(nèi)文字闡明，起行空一格、轉(zhuǎn)行頂格、句末不加標(biāo)點(diǎn)。

1.5插圖

1.5.1圖題及圖中闡明

每個(gè)圖均應(yīng)有圖題（由圖號(hào)及圖名構(gòu)成）。圖號(hào)按章編排，如第一章第一圖的

圖號(hào)為“圖1o1,'等。圖題置于圖下，居中梆寫。有圖注或其他闡明時(shí)應(yīng)置

于圖題之上。圖名在圖號(hào)之后空一格排寫。引用圖應(yīng)闡明出處，在圖題右上角加

引用文獻(xiàn)號(hào)。圖中若有分圖時(shí)，分圖號(hào)用a）、b）等置于分圖之下。

1.5.2插圖編排

插圖與其圖題為一種整體，不得拆開排寫于兩頁(yè)。插圖處的該頁(yè)空白不夠排

寫該圖整體時(shí)，可將其后文部分提前排寫，將圖移至次頁(yè)最前面。

1.6公式

原則上居中書寫。

公式序號(hào)按章騙排，如第一章第一種公式序號(hào)為“公式（17）”。

文中引用公式時(shí)，一般用“見公式（17）”或“由公式（17）”。

1.7附錄

時(shí)需要收錄于匯報(bào)中且又不適合書寫于正文中的附加數(shù)據(jù)、資料等內(nèi)容，可

做為附錄排寫，序號(hào)采用“附錄1”、“附錄2”等。

二、打印規(guī)定

2.1用紙及打印規(guī)格

匯報(bào)紙張規(guī)格為A4（210X297）,版。大小為146X240（即A4紙，上下頁(yè)邊

距為285mm,左右頁(yè)邊距為32mm）,每頁(yè)34行，每行34字。

2.2字體、字號(hào)及間距規(guī)定

2.2.1封面

客戶全稱：宋體小二號(hào)，加粗，居中；

主標(biāo)題：黑體一號(hào)，不加粗，居中；

落款：XXX管理征詢企業(yè)（換行）XXXX年XX月XX日，宋體小二號(hào)加

粗.居中。

2.2.2目錄

“目錄”二字：黑體小二號(hào)

目錄中各章題序及標(biāo)題用黑體小4號(hào)，其他用宋體小4號(hào)。

22,3匯報(bào)正文

各章題序及標(biāo)題黑體小二號(hào)18pt：

各節(jié)的一級(jí)題序及標(biāo)題黑體小三號(hào)15pt;

各節(jié)的二級(jí)題序及標(biāo)題黑體四號(hào)14pt；

各節(jié)的三級(jí)題序及標(biāo)題黑體小四號(hào)12pt：

款、項(xiàng)均采用黑體小四號(hào)12pt;

正文宋體小四號(hào)12pt;

表題與圖題宋體，加粗11pt。

2.2.4頁(yè)眉與頁(yè)碼

除封面外各頁(yè)均加頁(yè)眉與頁(yè)碼，規(guī)定如下：

頁(yè)眉：宋體五號(hào)，10.5pt,位于版心上邊線之上。左邊放置客戶企標(biāo)，后

接報(bào)

告標(biāo)題，右邊放置管理征詢企業(yè)標(biāo)志；

頁(yè)碼：TiragsNewRoman小五號(hào)，10pt,在版m下邊線之下隔行居中放置。

目

錄、摘要等正文前部分日勺頁(yè)碼用羅馬數(shù)字編排，正文后來(lái)的頁(yè)碼用阿拉伯?dāng)?shù)字編

排。

225段落及行間距規(guī)定

1.封面行間距一律取1.8Iineso

2.正文段落和標(biāo)題一律取“固定行間距20pt”。

3.按照標(biāo)題日勺不一樣，分別采用不一樣日勺段前、段后間距。（見表2）

表2段前、段后間距闡明

標(biāo)題級(jí)別段前間距段后間距

各章標(biāo)題18-24pt30-36pt

各節(jié)一級(jí)標(biāo)題0pt18-24pt

各節(jié)二級(jí)標(biāo)題0pt12-15pt

各節(jié)三級(jí)標(biāo)題0pt6-9pt

表題6-9pt

注；在上述范圍內(nèi)調(diào)整標(biāo)題日勺段后行距，以利于控制正文合適H勺換頁(yè)位置。

4.圖、表、公式等與正文之間要有一行口勺間距。

附錄二：項(xiàng)目運(yùn)作原則表格

附錄2-1:征詢師背景簡(jiǎn)介

征詢師背景簡(jiǎn)介

XXX,男，畢業(yè)于清華大學(xué)，曾在國(guó)內(nèi)某大型企業(yè)營(yíng)銷部門擔(dān)任管理工作，

有豐富口勺從事市場(chǎng)研究、市場(chǎng)籌劃和市場(chǎng)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，成功籌劃及組織過(guò)多次

大型促銷及推廣活動(dòng)。后作為合作人創(chuàng)立管理軟件企業(yè)。擔(dān)任企業(yè)副總經(jīng)理，負(fù)

責(zé)營(yíng)銷。有數(shù)年口勺管理工作經(jīng)驗(yàn)，曾參與某上市企業(yè)、某國(guó)家部委下屬單位、某

國(guó)家特大型建設(shè)單位等多家單位口勺組織構(gòu)造

設(shè)計(jì)、人力資源管理、業(yè)務(wù)流程重組、營(yíng)銷管理等征詢項(xiàng)目，在市場(chǎng)營(yíng)銷組織構(gòu)

造設(shè)計(jì)和人力資源管理等方面有豐富口勺管理經(jīng)驗(yàn)和征詢經(jīng)臉。

附錄2.2：客戶聯(lián)絡(luò)人名單

客戶聯(lián)絡(luò)人名單

項(xiàng)目名稱：

姓名企業(yè)職務(wù)所屬部門客戶項(xiàng)目組職務(wù)聯(lián)絡(luò)方式備注

附錄2-3：項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表

項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表

1.基本信息

項(xiàng)目名稱簽定日期備注

項(xiàng)目?jī)?nèi)容簽定人

開始日

項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間個(gè)工作日結(jié)束日期

期

2時(shí)間轟

序階段一階段二階段三

號(hào)起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日

1

2

3

4

5小計(jì)小計(jì)小計(jì)

3項(xiàng)目參與人員

職值姓名E-mai1

執(zhí)行副總

高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目助理

總計(jì)

4項(xiàng)目組聯(lián)絡(luò)方式

辦公郵政編碼

地址

住宿郵政編碼

地址

5.客戶重要聯(lián)絡(luò)方式

序號(hào)部門職位姓名性別Bmai1

1

2

3

-1

5

6

7

8

9

10

11

12

6項(xiàng)目構(gòu)成自分工

序號(hào)所屬期工作日開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人

數(shù)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

附錄2-4：項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表

項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表

1.基本信息

項(xiàng)目名稱所屬階段備注

項(xiàng)目?jī)?nèi)容開始日期

項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間個(gè)工作日結(jié)束日

期

重要參與人A

2.工作安排表

序號(hào)匚作日開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.客戶重要聯(lián)絡(luò)方式

序號(hào)部門職位姓名性別

E-mai1

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

附錄2-5：項(xiàng)目周工作計(jì)劃表

項(xiàng)目周工作計(jì)劃表

項(xiàng)目名稱所屬階段備注

項(xiàng)目?jī)?nèi)容開始日期

重要參與人

員

2.工作安排表

星期工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人

—*

三

四

五

六

日

3本周工作注意事項(xiàng)

序號(hào)注意事項(xiàng)備注

—

1

—

2

—

3

—

4

附錄2-6資料目錄

資料目錄

項(xiàng)目名稱:

資料名稱來(lái)源搜集時(shí)間搜集人備注

訪談?dòng)涗?/p>

時(shí)間年月日被訪談人被訪談人部門

職務(wù)

E一ma.1提問(wèn)人記錄人

：提問(wèn)問(wèn)題

1.

2

3

4.

5

6.

7

8

9

10.

11

12

13

14

15

企業(yè)內(nèi)部訪談?dòng)?jì)劃表

所在部訪談人

序號(hào)姓名職位時(shí)間地點(diǎn)

IJ員

1?-------------??

2

---------?

?____?

3??---------?____?

4—'?*----

5

6?-------------?----

7

■

?

-------------------?,

8?

—***■*■?

?

附錄2-9外部訪談?dòng)?jì)劃表

企業(yè)外部訪談?dòng)?jì)劃表

序號(hào)姓名所在單位所在部門職位訪談人員時(shí)間地點(diǎn)

I

2

3

d

5

6

7

8

9

10

11

12

13

附錄2-10：項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：項(xiàng)目結(jié)束后總結(jié)原則文檔，由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目結(jié)束

后3日填寫。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

一、項(xiàng)目的基本狀況

1.1項(xiàng)目范圍：

1.2項(xiàng)目時(shí)間：

1.3項(xiàng)目人員：

二、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

2.1技術(shù)方面：

1.企業(yè)技術(shù)積累的支持

2.企業(yè)內(nèi)部專家的指導(dǎo)

3.項(xiàng)目?jī)?nèi)部討論

4.原則化、職業(yè)化運(yùn)作

2.2客戶溝通：

1.獲得客戶信任措施

2.把握客戶關(guān)鍵需求

3.思緒出臺(tái)過(guò)程中與客戶的溝通

4.項(xiàng)目結(jié)束后與客戶日勺溝通

2-3團(tuán)體管理：

1.團(tuán)體的組建

2.職業(yè)生涯規(guī)劃

3.團(tuán)體組員的J分工

4.人員鼓勵(lì)

5.工作與休息、生活安排

三、存在問(wèn)題

3.1技術(shù)方面：

1.資料搜集方面

2.企業(yè)既有模板的合用性

3.措施論時(shí)指導(dǎo)

3.2客戶溝通：

3.3團(tuán)體管理：

四、需要深入處理日勺問(wèn)題

4.1技術(shù)方面：

4.2團(tuán)體管理與隊(duì)員鼓勵(lì)：

4.3客戶溝通方面：

附錄三：完整的管理征詢協(xié)議及附件

甲方（委托方）：某集團(tuán)企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱甲

方）

乙方（受托方）：某管理征詢企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱乙

方）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)協(xié)議法》，甲乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商，就某集團(tuán)企業(yè)總

體管理征詢項(xiàng)目達(dá)到一致，簽訂本協(xié)議。

一、征詢項(xiàng)目名稱

某集團(tuán)企業(yè)總體管理征詢項(xiàng)目（如下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目）。

二、征詢項(xiàng)目?jī)?nèi)容與成果

2.1甲方企業(yè)內(nèi)部診斷

2.1.1項(xiàng)目成果為《企業(yè)內(nèi)部診斷匯報(bào)》，該診斷匯報(bào)限于對(duì)甲方戰(zhàn)略、

集團(tuán)管理架構(gòu)及基礎(chǔ)管理平臺(tái)H勺診斷。

2.2甲方戰(zhàn)略澄清

2.2.1項(xiàng)目成果一為《企業(yè)戰(zhàn)略澄清匯報(bào)》，該澄清匯報(bào)是以甲方對(duì)自身

戰(zhàn)略日勺理解和思緒為基礎(chǔ)，由乙方根據(jù)系統(tǒng)日勺企業(yè)戰(zhàn)略框架進(jìn)行整頓，從而形成

書面H勺成體系的企業(yè)戰(zhàn)略。

2.2-2項(xiàng)目成果二為《關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)匯報(bào)》，該匯報(bào)將提出企業(yè)關(guān)鍵

增值流程日勺選擇與設(shè)計(jì)提議方案。

2_3甲方集團(tuán)管埋架構(gòu)

2.3.1項(xiàng)目成果一為《集團(tuán)管理模式匯報(bào)》，該匯報(bào)將提出甲方的集團(tuán)構(gòu)

建模式和對(duì)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元0勺管理模式提議方案。

2.3.2項(xiàng)目成果二為《集團(tuán)中I心組織構(gòu)造設(shè)計(jì)匯報(bào)》，誼匯報(bào)將提出甲

方集團(tuán)中心組織構(gòu)造口勺設(shè)計(jì)提議方案及各部門職亦。

2.4甲方基礎(chǔ)管理平臺(tái)

2.4.1項(xiàng)目成果一為《集團(tuán)中心財(cái)務(wù)管理方案匯報(bào)》，該匯報(bào)將提出甲方

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體框架、組織架構(gòu)、重要流程與制度及過(guò)渡方案。

2o4.2項(xiàng)目成果二為《集團(tuán)中I心預(yù)算管理方案匯報(bào)》，該匯報(bào)將提出甲

方預(yù)算管理系統(tǒng)總體柩架、預(yù)算編審流程、預(yù)算管控流程及制度。

2-4.3項(xiàng)目成果三為《集團(tuán)中I心監(jiān)察審計(jì)體系方案匯報(bào)》，該匯報(bào)將

提出甲方監(jiān)察審計(jì)體系總體框架及工作流程。

2-4-4項(xiàng)目成果四為《集團(tuán)中心績(jī)效管理方案匯報(bào)》，該匯報(bào)將提出甲方

集團(tuán)中心所有部門與崗位H勺績(jī)效管理方案。

2-4-5項(xiàng)目成果五為《集團(tuán)中心薪酬管理方案匯報(bào)》，該匯報(bào)將提出甲方

集團(tuán)中心所有崗位的薪酬管理方案。

2.5跟蹤輔導(dǎo)

2.5.1項(xiàng)目成果一為提交以上所有匯報(bào)最終修改稿。

2-52項(xiàng)目成果二為《跟蹤輔導(dǎo)反饋匯報(bào)》，該匯報(bào)將對(duì)已開始實(shí)行日勺方案

提出反饋意見。

2.6項(xiàng)目思緒提議書（見附件一）

2?6.1項(xiàng)目⑼緒提議書僅是乙方根據(jù)對(duì)甲方H勺初步埋解而提出H勺，最終

項(xiàng)目思緒以正式匯報(bào)為準(zhǔn)，思緒提議書僅做為參照。

三、項(xiàng)目組組員與履行期限

3.1項(xiàng)目組構(gòu)成

項(xiàng)目指導(dǎo)甲工商管理碩士、高級(jí)征洵顧問(wèn)

項(xiàng)目經(jīng)理乙工商管理碩士、高級(jí)征溝顧問(wèn)

項(xiàng)目組員丙工商管理碩士、征詢顧問(wèn)

T工商管理碩士、征詢顧問(wèn)

戊工商管理碩士、征詢顧問(wèn)

注：本項(xiàng)目組基本構(gòu)成為四人，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行口勺不一樣階段，詳細(xì)人員構(gòu)成

將進(jìn)行合適調(diào)整。

3.2履行期限

3.2.1本項(xiàng)目總體安排16周時(shí)間，其中集中征詢15周，跟蹤輔導(dǎo)1周:

3.2.2集中征詢從2023年月日至2023年月日，2023年月日至月日為輔導(dǎo)期,

乙方在輔導(dǎo)期的工作時(shí)間為1周。

四、征詢項(xiàng)目工作安排與工作量界定

4.1項(xiàng)目進(jìn)度與工作量比例

項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目工作內(nèi)客完畢時(shí)間

啟動(dòng)階段簡(jiǎn)介工作計(jì)劃、開展有關(guān)項(xiàng)目啟動(dòng)后三天內(nèi)

培訓(xùn)I

項(xiàng)目調(diào)研1.5周

調(diào)研階段

內(nèi)部診斷1.5周

戰(zhàn)略澄清1周

戰(zhàn)略澄清

關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)1周

集團(tuán)管理模式2周

集團(tuán)管理槊構(gòu)

集團(tuán)中心組織構(gòu)造1周

財(cái)務(wù)管理體系I.5周

預(yù)算管理體系15周

構(gòu)建基礎(chǔ)管理平臺(tái)監(jiān)察審計(jì)體系1周

績(jī)效管理體系1.5周

薪酬管理體系1.5周

審核提交有關(guān)文獻(xiàn)7周

跟蹤輔導(dǎo)體系深入完善

（工作周為1周）

跟蹤輔導(dǎo)反饋

15十1周

合計(jì)

五、征詢項(xiàng)目費(fèi)用及支付日期、方式

5.1征詢項(xiàng)目總費(fèi)用為100萬(wàn)元人民幣。

5.2征詢項(xiàng)目費(fèi)用采用按各單項(xiàng)方案結(jié)算，分四期土付的方式進(jìn)行結(jié)算和

支付。

5.3協(xié)議簽訂后于項(xiàng)目啟動(dòng)前，甲方向乙方支付項(xiàng)目啟動(dòng)費(fèi)30%,即30

萬(wàn)元人民幣；完畢集團(tuán)管理架構(gòu)后I周內(nèi)支付30%;集中征詢結(jié)束后1周內(nèi)支

付30%;輔

導(dǎo)期結(jié)束后1周內(nèi)付清余款10%,即10萬(wàn)元人民幣。

5.4甲方支付每筆費(fèi)用前，乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)要。

5?5乙方項(xiàng)目組組員及項(xiàng)目督導(dǎo)日勺來(lái)回交通費(fèi)、在甲方工作期間日勺食荏費(fèi)、

外出調(diào)研口勺食宿及交通費(fèi)由甲方另行支付。

5-5.I乙方項(xiàng)目組四名組員在集中征詢階段將來(lái)回四次，交通費(fèi)包括機(jī)票、

機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)及至機(jī)場(chǎng)的市內(nèi)交通費(fèi)；

5.5-2乙方項(xiàng)目組至少兩名組員在跟蹤輔導(dǎo)階段將來(lái)回兩次，交通費(fèi)包括

機(jī)票、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)及至機(jī)場(chǎng)H勺市內(nèi)交通費(fèi)；

5?5_3己方項(xiàng)目督導(dǎo)在整個(gè)項(xiàng)目期間將來(lái)回五次，交通費(fèi)包括H勺機(jī)票、機(jī)

場(chǎng)建設(shè)費(fèi)及至機(jī)場(chǎng)的市內(nèi)交通費(fèi)；

5?5?4如乙方因項(xiàng)目需要外出調(diào)研，外出費(fèi)用原則由甲乙雙方協(xié)商確

定.由，方自擔(dān)；

5.5.5甲方應(yīng)為乙方項(xiàng)目仙陽(yáng)員及項(xiàng)目督導(dǎo)安排食宿。住宿處規(guī)定潔凈、

安靜、安全，住處內(nèi)應(yīng)配有空調(diào)（或暖氣）、寫字臺(tái)、及其他必要工作生活設(shè)

施、

可以洗澡。

5-5-6甲方應(yīng)向乙方項(xiàng)目組提供一間專用辦公室，提供至少I部（可不

開通長(zhǎng)途）、至少1部微機(jī)（可上網(wǎng)），1臺(tái)打印機(jī)和足夠的辦公用紙。

六、征詢項(xiàng)目工作規(guī)定

6.1為保證本項(xiàng)目順利進(jìn)行，甲方應(yīng)確定一位部長(zhǎng)為重要聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)與乙

方進(jìn)行項(xiàng)目平常工作口勺接洽與溝通。

6?2為保證本項(xiàng)目順利進(jìn)行，甲方應(yīng)成立項(xiàng)目配合小組與乙方共同工作。該

項(xiàng)目配合小組至少有甲方如下人員參與：

組長(zhǎng)：張三總裁

副組長(zhǎng)：李四副總裁甲方確定的與乙方日勺重要聯(lián)絡(luò)人I

組員：行政部部長(zhǎng)、人力資源部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)部部

長(zhǎng)、營(yíng)銷部部長(zhǎng)、法務(wù)部部長(zhǎng)度其他必要口勺工作人員。

6.3乙方在項(xiàng)目啟動(dòng)前應(yīng)向甲方提交第一周工作計(jì)劃并經(jīng)甲方承認(rèn)，甲乙

雙方應(yīng)按此計(jì)劃安排第一周的工作。

6.4乙方應(yīng)于每周五上午10點(diǎn)前向甲方項(xiàng)目配合小組提交下周工作計(jì)劃

并進(jìn)行溝通，乙方應(yīng)于當(dāng)日下午5點(diǎn)前將由項(xiàng)目配合小組副組長(zhǎng)以上人員簽字確

認(rèn)的工作計(jì)劃返還給乙方。甲乙雙方應(yīng)按工作計(jì)劃有關(guān)規(guī)定和規(guī)定開展工作。如

有變化，需經(jīng)甲乙雙方共同承認(rèn)。

6.5甲方應(yīng)予以乙方合適授權(quán)，即對(duì)乙方認(rèn)為與本項(xiàng)目有關(guān)的企業(yè)資料有

知曉H勺權(quán)力，并可規(guī)定甲方日勺項(xiàng)目配合小組提供有關(guān)資料。如甲方認(rèn)為無(wú)法提供

部分資料，應(yīng)與乙方進(jìn)行溝通，協(xié)商處理措施。

6.6對(duì)乙方提交的各單項(xiàng)方案，甲方應(yīng)按乙方的規(guī)定廈時(shí)提出書面反饋意

見。甲方總裁及副總裁曰勺意見可由甲方項(xiàng)目配合小組或乙方整頓為書面材料，并

經(jīng)甲方總裁及副總裁簽字承認(rèn)。

七、權(quán)利與義務(wù)

7.1甲方口勺權(quán)利與義務(wù)

7.1.1規(guī)定乙方準(zhǔn)時(shí)、按質(zhì)、按量完畢本項(xiàng)目。

7.1.2準(zhǔn)時(shí)接受本項(xiàng)目各項(xiàng)方案，并享有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

7.1.3準(zhǔn)時(shí)提供乙方所需口勺材料，保證其真實(shí)、合法、有效。

7.I.4準(zhǔn)時(shí)支付每筆費(fèi)用。

7.1.5根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)對(duì)方案提出修改意見，規(guī)定乙方按修改意見完

畢工作。

7.2乙方口勺權(quán)利與義務(wù)

7.2.1準(zhǔn)時(shí)完畢工作并交甲方驗(yàn)收。

7.2.2對(duì)甲方提供口勺材料提出意見，可規(guī)定甲方另行提供必要日勺材料。

7.2.3準(zhǔn)時(shí)向甲方收取征詢貴并提供發(fā)票。

7.2.4遵守征詢顧問(wèn)職業(yè)道德準(zhǔn)則，嚴(yán)格保守甲方口勺商業(yè)機(jī)密。

八、協(xié)議時(shí)終止

8.I乙方向甲方提交日勺各單項(xiàng)方案，如經(jīng)溝通修改且持續(xù)提交三次甲方均

未

能簽字承認(rèn)，甲乙雙方均有權(quán)終止協(xié)議。

8.2協(xié)議因以上原因而終止日勺，已經(jīng)甲方簽字承認(rèn)日勺各單項(xiàng)方案應(yīng)支付對(duì)應(yīng)

征詢費(fèi)。

九、違約責(zé)任

9.1甲方逾期付款，應(yīng)向乙方支付每日萬(wàn)分之六日勺違約金；逾期1個(gè)月，乙方

除可終止協(xié)議、已收取日勺費(fèi)用不予退還外，甲方還應(yīng)向乙方支付該逾期款項(xiàng)，

并支付相稱于總費(fèi)用20%的違約金；逾期期間內(nèi)乙方所提交的經(jīng)甲方簽字承

認(rèn)的方案應(yīng)支付征詢費(fèi)。

9.2因乙方原因?qū)е乱曳轿礈?zhǔn)時(shí)完畢工作超過(guò)1個(gè)月，甲方除吁終止協(xié)議、

收回已付H勺費(fèi)用外，乙方還應(yīng)向甲方支付相稱于總費(fèi)用20%的違約金。

9.3甲方遲延向乙方提供材料或未及時(shí)對(duì)乙方提供的方案提出修改意見，乙

方完畢本項(xiàng)目的時(shí)間可以順延，甲方按本項(xiàng)目日均收費(fèi)原則向乙方支付順延期

間的征詢費(fèi)。

9.4乙方將在甲方理解的有關(guān)狀況、甲方向乙方提供的材料以及本項(xiàng)目方

案泄露給第三人，導(dǎo)致甲方損失，應(yīng)承擔(dān)所有賠償責(zé)任

9.5甲方私自變更或解除本協(xié)議，乙方不退迂甲方已支付口勺費(fèi)用；乙方私自

變更或解除本協(xié)議，應(yīng)退還已收取的費(fèi)用。

9.6乙方向甲方提交而甲方未簽字承認(rèn)口勺方案，甲方不得自行使用或泄露給

第三人。

十、爭(zhēng)議口勺處理

10.1履行本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商處理，協(xié)商不成，提交有管轄權(quán)

日勺人民法院處理。

十一、協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并達(dá)到書面協(xié)議。

十二、本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章起