2025年證券合同范本：債券發(fā)行與承銷協(xié)議債券發(fā)行與承銷協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于年月日在（城市/地區(qū)）簽訂：甲方（發(fā)行人）：名稱：住所：法定代表人：統(tǒng)一社會信用代碼：乙方（承銷商）：名稱：住所：法定代表人：統(tǒng)一社會信用代碼：鑒于甲方擬公開發(fā)行債券（以下簡稱“債券”），乙方同意作為本次債券發(fā)行的主承銷商，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條定義與解釋1.1本協(xié)議中，除非另有明確約定，下列詞語具有如下含義：“債券”指甲方依照中華人民共和國相關法律法規(guī)公開發(fā)行的（債券類型，如公司債券、企業(yè)債券等），債券代碼：，債券簡稱：?！鞍l(fā)行”指甲方通過乙方向社會投資者公開發(fā)行債券的行為。“承銷”指乙方按照本協(xié)議約定的方式、條件和程序，負責債券的發(fā)行、銷售及相關服務?！俺袖N期”指乙方承銷債券的期限，自本協(xié)議簽訂之日起至債券發(fā)行完成之日止?！俺袖N費用”指乙方因承銷債券而收取的費用，具體金額和計算方式詳見本協(xié)議第五條。第二條債券的基本條款2.1債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣億元（大寫：億元整）。2.2債券的期限為年，自債券發(fā)行之日起計算。2.3債券的票面利率為%，具體利率確定方式為（如簿記建檔、招標等方式）。2.4債券的發(fā)行方式為（如公開發(fā)行、定向發(fā)行等），由乙方負責承銷。2.5債券的償付安排：利息按（年度/半年度）支付，本金到期一次性償還，首次付息日為年月日，到期日為年月日。第三條雙方的權利與義務甲方的權利與義務：3.1甲方應保證其具備發(fā)行債券的主體資格，并取得相應的批準、許可或授權。3.2甲方應按本協(xié)議約定的條件和時間，向乙方提供與債券發(fā)行相關的所有文件、資料和信息，并保證其真實、準確、完整。3.3甲方應按本協(xié)議約定的時間和方式，支付債券利息和本金。3.4甲方應配合乙方完成債券發(fā)行、上市、登記、托管等相關工作，并承擔相應的費用。3.5甲方應按照債券募集說明書的約定，及時履行信息披露義務，包括定期報告和臨時報告。乙方的權利與義務：3.6乙方應按照本協(xié)議約定的方式、條件和程序，組織債券的發(fā)行和銷售工作，盡最大努力完成債券的承銷任務。3.7乙方應負責債券的簿記建檔、定價、配售及分銷工作，并承擔相應的風險。3.8乙方應按照相關法律法規(guī)和本協(xié)議約定，承擔債券發(fā)行的中介服務責任，并維護債券投資人的合法權益。3.9乙方應按照本協(xié)議約定的時間和方式，收取承銷費用，并向甲方提供相應的結算服務。第四條償付保障4.1甲方應為債券的按時償付提供充分的保障措施，包括但不限于設立償債專戶、提供擔保、儲備償債資金等。4.2甲方應按照債券募集說明書的約定，及時向債券持有人支付利息和本金，不得無故拖延或拒絕支付。4.3乙方應協(xié)助甲方做好債券償付工作，包括但不限于提供償付方案建議、監(jiān)督償債資金的使用等。第五條費用與支付5.1承銷費用：乙方因承銷債券而收取的費用為債券發(fā)行規(guī)模的%（百分之），即人民幣萬元（大寫：萬元整）。5.2支付時間：甲方應于債券發(fā)行完成后個工作日內(nèi)，將承銷費用支付至乙方指定賬戶。5.3支付方式：甲方應通過電匯或其他雙方約定的方式支付承銷費用，乙方指定賬戶信息如下：開戶名稱：開戶銀行：銀行賬號：第六條保證與承諾6.1甲方承諾：6.1.1甲方為在中國境內(nèi)依法設立并有效存續(xù)的法人，具備發(fā)行債券的主體資格。6.1.2甲方最近個會計年度的財務報表未被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告。6.1.3甲方未發(fā)生重大違法行為，不存在被監(jiān)管部門采取重大監(jiān)管措施的情況。6.1.4甲方在債券存續(xù)期內(nèi)，將保持持續(xù)經(jīng)營能力，確保債券的按時償付。6.2乙方承諾：6.2.1乙方具備承銷債券的資格和能力，且已取得相關監(jiān)管部門的批準。6.2.2乙方將盡職盡責地履行承銷義務，確保債券發(fā)行工作的順利進行。6.2.3乙方在債券發(fā)行過程中，將嚴格遵守相關法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，維護債券投資人的合法權益。第七條聲明與聲明7.1甲方聲明，其具備簽署本協(xié)議的完全民事行為能力，且已獲得必要的內(nèi)部授權，簽署和履行本協(xié)議不會違反其公司章程或其他相關協(xié)議的約定。7.2乙方聲明，其具備簽署本協(xié)議的完全民事行為能力，且已獲得必要的內(nèi)部授權，簽署和履行本協(xié)議不會違反其公司章程或其他相關協(xié)議的約定。第八條違約責任8.1任一方未履行或未完全履行本協(xié)議約定義務的，應承擔相應的違約責任，并賠償給對方造成的損失。8.2甲方未按本協(xié)議約定支付承銷費用的，乙方有權暫?；蚪K止債券發(fā)行工作，并要求甲方支付逾期款項的利息（按日萬分之計算）。8.3乙方未按本協(xié)議約定完成債券承銷任務的，甲方有權要求乙方賠償造成的損失。第九條爭議解決9.1本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條協(xié)議的變更與解除10.1本協(xié)議的任何變更或解除，均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。10.2在本協(xié)議履行期間，如因國家法律法規(guī)或政策變化導致本協(xié)議無法履行的，雙方可協(xié)商解除本協(xié)議或變更相關條款。第十一條其他條款11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。11.2本協(xié)議正本一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，其余用于報備或辦理相關手續(xù)。11.3本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（發(fā)行人）：法定代表人或授權代表簽字：蓋章：日期：年月日乙方（承銷商）：法定代表人