博星卓越客戶關(guān)系管理教學(xué)實驗系統(tǒng)

使

用

說

明

書

（版本：vl.O）

制作：北京博導(dǎo)前程信息技術(shù)有限公司

目錄

1.CRM系統(tǒng)桌面.....................................................6

1.1.信息發(fā)布...................................................7

1.2.信息欄目...................................................7

1.3.解接管理...................................................7

1.4.BBS管理....................................................7

1.5.郵箱管理...................................................8

2.客戶管理.........................................................9

2.1.客戶檔案...................................................9

2.1.1.編輯客戶信息............................................9

2.1.2.編輯聯(lián)系人信息.........................................10

2.2.代理管理..................................................11

2.3.潛在客戶..................................................12

2.4.競爭對手..................................................14

2.5.聯(lián)系人....................................................14

2.e.產(chǎn)品管理.............................................15

2.6.1.編輯產(chǎn)品信息...........................................15

2.7.銷量折扣..................................................15

2.&職位折扣..................................................16

2.9.客戶折扣..................................................16

2.10.代理折扣.................................................16

3.業(yè)務(wù)審批.........................................................17

3.1.審批管理..................................................17

4.市場管理.........................................................19

4.1.市場任務(wù)..................................................19

4.2.市場跟蹤..................................................20

4.3.市場活動..................................................21

4.3.1.市場活動信息.........................................21

4.3.2.市場活動參與者管理....................................21

5.銷隹管理.........................................................23

5.1.銷售任務(wù).................................................23

5.2.銷售跟蹤.................................................24

5.3.銷售時機.................................................24

5.4.產(chǎn)品報價.................................................25

5.5.銷售方案.................................................26

6.訂單管理.........................................................28

6.1.訂單信息.................................................28

6.1.1.制定訂單回款方案......................................29

6.2.訂單執(zhí)行.................................................29

6.3.回款方案.................................................30

6.4.訂單賬目.................................................31

6.5.欠款查詢.................................................31

6.e.催款提醒.................................................31

7.財務(wù)處理.........................................................33

7.1.收款管理.................................................33

7.2.付款管理.................................................33

7.2.1.付款列表...............................................33

7.2.2.選擇待執(zhí)行的退貨操作..................................34

7.2.3.編輯付款明細信息......................................34

7.3.帳戶查詢.................................................34

8.退貨管理.........................................................35

8.1.退貨信息.................................................35

8.2.退貨執(zhí)行.................................................36

8.2.1.退貨單執(zhí)行退款.........................................36

8.3.退貨賬目.................................................36

9.效勞反應(yīng).........................................................38

9.1.效勞任務(wù)................................................38

9.2.效勞跟蹤.................................................39

9.3.對象挖掘.................................................39

9.3.1.對象挖掘...............................................40

9.4.關(guān)心建議..................................................40

9.5.反應(yīng)受理..................................................41

9.e.反應(yīng)處理..................................................42

9.7.知識管理..................................................43

10.售后效勞.......................................................44

10.1.產(chǎn)品檔案管理.............................................44

10.1.1.產(chǎn)品檔案列表.........................................44

10.1.2.編輯產(chǎn)品檔案信息.....................................44

10.1.3.產(chǎn)品維修報告.........................................44

10.2.維修登記管理.............................................45

10.3.維修報告查詢.............................................46

10.4.回訪對象挖掘............................................46

11.維修訂單.......................................................47

11.1.維修訂單管理.............................................47

11.2.維修訂單執(zhí)行.............................................47

11.2.1.維修訂單列表.........................................48

11.2.2.維修訂單執(zhí)行.........................................48

11.2.3.維修訂單執(zhí)行收款編輯...............................48

11.3.維修報價管理.............................................48

11.3.1.維修報價單列表......................................49

12.分析決策.......................................................50

12.1.銷售漏斗分析.............................................50

12.2.銷售情況分析.............................................50

12.2.1.銷售時間分析.........................................50

12.2.2.產(chǎn)品銷售分布.........................................51

12.2.3.銷售構(gòu)成分析.........................................51

12.2.4.銷售競爭分析.........................................51

12.2.5.銷售失敗分析.........................................51

12.3.銷售費用分析............................................51

12.4.市場活動分析............................................51

12.5.員工業(yè)績分析............................................51

12.6.客戶代理分析............................................51

12.7.效勞維修分析............................................52

12.7.1.客戶反應(yīng)分析........................................52

12.7.2.客戶維修分析........................................52

13.系統(tǒng)設(shè)置.......................................................53

13.1.職位權(quán)限設(shè)置............................................53

13.2.企業(yè)標準設(shè)置.............................................54

13.2.1.任務(wù)狀態(tài)定義.........................................54

13.2.2.進程動作定義.........................................55

13.2.3.屬性定義.............................................55

13.2.4.其他定義.............................................57

13.3.日歷設(shè)置.................................................58

13.4.員工客戶分配.............................................58

13.4.1.選擇人員............................................59

13.4.2.客戶授權(quán)............................................60

13.5.審批流程.................................................6()

13.5.1.審批流程設(shè)置.........................................61

13.5.2.新增審批流程.........................................61

13.5.3.增加或者修改審批點...................................61

13.5.4.定義入口條件........................................62

13.5.5.審批職位定義.........................................63

1.CRM系統(tǒng)桌面

當您進入CRM系統(tǒng)后，首先顯示您的個性化桌面，桌面的上部顯示系統(tǒng)當前登陸者的名稱，所屬的部門和

當前系統(tǒng)日期。桌面上的可用功能依據(jù)您所具有權(quán)限，權(quán)限的設(shè)置方法詳見權(quán)限設(shè)置有關(guān)說明。

桌面的左側(cè)是CRM系統(tǒng)的功能菜單區(qū)，點擊菜單區(qū)左上角的圖標，可以隱藏和顯示菜單區(qū)。右側(cè)是個人工

具區(qū)，桌面中部是CRM系統(tǒng)的個人工作辦事指南，指南中列出與個人相關(guān)的各類任務(wù)、正在執(zhí)行中銷售訂單和

維修討單。在桌面的中上部，滾動顯示公司發(fā)布的最新信息（信息發(fā)布方法詳見有關(guān)說明），下面是常用的連

接，在此只需輕輕點擊，即可立即連接選定的網(wǎng)址。連接網(wǎng)址可以由用戶自行添加。此外在桌面的由上角，提

示了您當天定制的工作日程提醒，點擊進入字樣，即可進入工作日程的管理。

桌面的頁面格式如以下圖所示：

桌面上的個人工具、最新信息、常用連接的操作方法同0A系統(tǒng)一致，請參見0A系統(tǒng)說明書，這里恕不贅

述。

桌面上的六個圖標功能如下：

前：點擊此圖標，返回到個人桌面。

回：點擊此圖標，彈出短消息窗口，如果系統(tǒng)有最新消息發(fā)送到您的桌面，該圖標將運動，直到你閱讀到

此消息為止。

畫：點擊此圖標，將刷新當前頁面，以反映最新情況。

國：點擊此圖標，將回退到上一個本次曾經(jīng)訪問過的頁面。

點擊此圖標，將前進到下一個本次曾經(jīng)訪問過的頁面。

園：點擊此圖標，經(jīng)彈出信息框，詢問您是否確定退出本系統(tǒng)。

在桌面的辦事指南欄目中列出當前與您相關(guān)的任務(wù)、訂單、反應(yīng)處理和聯(lián)系人的重要日期提醒，后面的括

號中表示這些相關(guān)事務(wù)的數(shù)量，點擊他們后，則進入相應(yīng)的操作貝面。

如點擊聯(lián)系人重要口期，顯示頁面如以卜.圖所示:

客戶聯(lián)系人改翌日IB

%更要日期

M系人客戶名稱日期也明

1.1.信息發(fā)布

信息發(fā)布管理是具有指定欄目發(fā)布權(quán)限的人員，可以在規(guī)定論欄目中發(fā)布信息。如果當前操作員要在沒有

發(fā)布權(quán)限的欄目中發(fā)布信息時，系統(tǒng)會給出相應(yīng)的提示信息；如果當前操作員對指定的欄目有修改刪除權(quán)限，

則該用戶可修改或刪除該欄目下的信息。

在發(fā)布信息的同時，可以上傳相關(guān)的圖片信息或附件信息。

12信息欄目

信息欄目管理是使用戶可以根據(jù)本單位的實際情況，設(shè)置相應(yīng)的信息發(fā)布欄目，同時可對每個信息欄目指

定相應(yīng)的信息發(fā)布權(quán)限和信息審核修改（刪除）權(quán)限，如設(shè)置：新聞、公告、大事記、組織機構(gòu)介紹、規(guī)章制

度，產(chǎn)品介紹等欄目，并可為這些欄目指定不同的信息發(fā)布管理人員和審核修改人員.

用戶在這里可指定某一個欄目為系統(tǒng)默認欄目，當員工進行信息查詢時，首先會看到系統(tǒng)默認欄目的信息。

1.3.鏈接管理

常用鏈接為員工提供快速登錄常用WEB站點的功能，在這里，管理員可設(shè)置一些與公司業(yè)務(wù)有關(guān)及常用的

Internet/Intrcinet站點供員工方便訪問。

進入常用鏈接管理主頁面后，可進行新增、刪除處理、修改己有陸鏈接，并可直接進入鏈接的地址。

1.4.BBS管理

本模塊具有權(quán)限限制，由指定的公司BBS管理員對公司BBS欄目和內(nèi)容進行維護。在這里，管理員可設(shè)置

多個BBS欄目，為每個欄目指定不同的員工，同時可對各個欄目中的內(nèi)容進行管理（刪除）：在進行匿名用戶

管理中，可對某個匿名用戶發(fā)表權(quán)法行設(shè)置管理。

1.5.郵箱管理

郵箱管理功能用來設(shè)置和管理員工郵箱的容量大小。

2.客戶管理

21客戶檔案

通過對客戶的管理，能夠全面準確的了解客戶的情況，進行客戶跟蹤，客戶相關(guān)的任務(wù)，客戶相關(guān)進程，

客戶相關(guān)訂單，客戶相關(guān)報價單和客戶所關(guān)心的產(chǎn)品。首先進入客戶列表頁面，可以根據(jù)客戶編號，客戶姓名

查詢某個客戶的信息?？梢栽黾?、刪除、修改客戶，查看客戶詳細信息。通過［高級查詢］查詢所需要的客戶信

息?？蛻艄芾眄撁嫒缫韵聢D：

客戶檔案維護

客戶列表卜客戶編號客戶名稱||恒聞|言級查詢

l大-.C

客戶編號客戶名稱客戶類別首次交易交易次救累計交易額掾作

由00004揚森制藥公司華北00.00墳⑼

由00005上海電器公司西北0000

共有探記錄第1/1頁首貝尾貝跳轉(zhuǎn)到頁GO

點擊客戶名稱查看客戶相關(guān)信息，包括（客戶相關(guān)任務(wù)、客戶相關(guān)進程、客戶相關(guān)報價單、客戶相關(guān)訂

單、客戶關(guān)心產(chǎn)品、客戶相關(guān)聯(lián)系人和客戶相關(guān)附件。）

點擊客戶編號前［田］按鈕查看客戶詳細信息。

點擊［歷I圖標，編輯客戶信息和客戶相關(guān)信息。

點擊圖標，刪除客戶信息。

點擊圖標，轉(zhuǎn)為代理。

在客戶編號輸入框中輸入客戶的編號或者在客戶名稱輸入框中輸入客戶的名稱點擊［查看］按鈕查看相應(yīng)的

客戶信息。點擊［增加］按鈕增加條客戶信息。

2.1.1.編輯客戶信息

對客戶的信息和客戶相關(guān)信息進行編輯，點擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點擊相關(guān)任務(wù)鏈接進行相關(guān)

任務(wù)的管理。同樣的方法對客戶相關(guān)進程、客戶相關(guān)報價單、客戶相關(guān)訂單進行管理。

點擊聯(lián)系人旁邊的［Ft圖標為客戶添加聯(lián)系人；

點擊聯(lián)系人名稱杳看聯(lián)系人情況；

點擊聯(lián)系人旁邊的［51］圖標編輯相關(guān)聯(lián)系人信息；

點擊聯(lián)系人旁邊的［2］圖標刪除此聯(lián)系人；

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［F1］圖標為客戶添加相關(guān)產(chǎn)品；

點擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況；

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［3］圖標選擇相關(guān)產(chǎn)品信息；

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［2］圖標刪除此相關(guān)產(chǎn)品；

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［張］選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人；

點擊相關(guān)附件［E］圖標，添加相關(guān)附件；

對客戶信息編輯完后點擊［保存返回］返回到上個頁面.，也可以按［保存繼續(xù)］按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯

客戶信息。

娘輯客戶信息

。息4客戶類制華北？相關(guān)任務(wù)

客戶編號

相關(guān)市場任務(wù)管理

客戶名稱威制藥公司

相關(guān)指去任務(wù)m理

|第政編碼||

通訊地址相關(guān)服務(wù)任務(wù)管理

電話I-1電子部件相關(guān)進程

所在地域國家||省市||城市||相關(guān)訂單□

初始信息覆以教|0|應(yīng)&款|0|報價單□

累計交易顫|0|累計利湖|。|聯(lián)系人?J

信用顛度關(guān)心產(chǎn)亂

備注附件列表身

費產(chǎn)后值8989|

客戶性格

?保存繼經(jīng)i「^萬演衩限瀏覽?麗］

2.1.2.編輯聯(lián)系人信息

點擊聯(lián)系人旁邊的［加圖標或點擊聯(lián)系人旁邊的［W］圖標，分別為新增或修改相關(guān)聯(lián)系人信息，頁面如以

卜圖所示:

編輯客戶聯(lián)系人【上海電器公司】

之姓名?羅樓樓?性別

出生日期2003：05il50現(xiàn)職務(wù)|銷售經(jīng)理

通訊地址上海電器公司菽郎政編碼

—

電話手機

傳呼傳真

電子郵件個人國址http://

住宅地址住宅電話

職稱學(xué)歷

所屬部門

各注

重要日期日期說明提前提醒+J

2003-05-150日期說明[4天

保存存關(guān)關(guān)閉閉

22代理管理

通過對代理的管理，能夠全面準確的了解代理的狀態(tài)，代理相關(guān)的任務(wù)，代理相關(guān)進程，代理相關(guān)訂單,

代理相關(guān)報價單和代理所關(guān)心的產(chǎn)品。首先進入代理列表頁面，可以根據(jù)代理編號，代理姓名查詢某個代理的

信息?？梢栽黾印h除、修改代理，查看代理詳細信息。通過［高級查詢］查詢所需要的代理信息。代理管理頁

面如以下圖:

|代理檔案維護|

代理列表代理端號‘代理名稱||

查詢II商談查詢II中加1

代理編號代理名稱代理莢期首次交易交易次數(shù)累計交易顛操作

畝1323012316彩虹信眉科技西北00.002W

ffl435243星星產(chǎn)業(yè)發(fā)康有限公司東北00.00

共有冷記錄第”1頁三頁尾頁跳轉(zhuǎn)到|」頁GO

點擊代理名稱查看代理相關(guān)信息，包括（代理相關(guān)任務(wù)、代理相關(guān)進程、代理相關(guān)報價單、代理相關(guān)訂

單、代理關(guān)心產(chǎn)品、代理相關(guān)聯(lián)系人和代理相關(guān)附件。）

點擊代理編號前［函］按鈕查看代理詳細信息。

點擊［列圖標，編輯代理信息和代理相關(guān)信息。

點擊因］圖標，刪除代理信息。

點擊［用］圖標，轉(zhuǎn)為客戶。

在代理編號輸入框中輸入代理的編號或者在代理名稱輸入框中輸入代理的名稱點擊［查看］按鈕查看相應(yīng)的

代理信息。點擊［增加］按鈕增加煤代理信息。

織輯代理信息

相關(guān)任務(wù)

代理編號1323012316代理美期西北馬U

相關(guān)市場任務(wù)管理

代理名稱彩虹信總科技___________J

相關(guān)銷售任務(wù)3停

通訊地眸昌街3I食4&44部政編科100502|

相關(guān)服務(wù)任務(wù)宜理

電話電子部件相關(guān)進程

所在地域國家||省市||城市_______|相關(guān)打電

初始信息15收款__0|應(yīng)農(nóng)款報價單

累計交易頡I0|累計利潤I0|聯(lián)系人

信用顛度0|關(guān)心產(chǎn)品

備注3附件列表

1俁存雒度II保存返回II權(quán)限瀏覽II返回1

對代理的信息和代理相關(guān)信息進行編輯，點擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點擊相關(guān)任務(wù)鏈接進行相關(guān)

任務(wù)的管理。同樣的方法對代理相關(guān)進程、代理相關(guān)報價單、代理相關(guān)訂單進行管理。

點擊聯(lián)系人旁邊的［肩］圖標為代理添加聯(lián)系人。

點擊聯(lián)系人名稱杳看聯(lián)系人情況，

點擊聯(lián)系人旁邊的［外圖標編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，

點擊聯(lián)系人旁邊的［2］圖標刪除此聯(lián)系人。

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［布圖標為代理添加相關(guān)產(chǎn)品。

點擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［3］圖標選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［幻］圖標刪除此相關(guān)產(chǎn)品。

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的1價］選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。

點擊相關(guān)附件［S］圖標，添加相關(guān)附件。

對代理信息編輯完后點擊［保存返回］返回到上個頁面，也可以按［保存繼續(xù)］按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯

代理信息。如上圖所示。

23潛在客戶

對潛在客戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進行編輯。

點擊聯(lián)系人旁邊的僮由圖標為潛在客戶添加聯(lián)系人。

點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，

點擊聯(lián)系人旁邊的［外圖標編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，

點擊聯(lián)系人旁邊的［￡1］圖標刪除此聯(lián)系人。

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的oFl］圖標為潛在客戶添加相關(guān)產(chǎn)品。

點擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［$］圖標選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［2］圖標刪除此相關(guān)產(chǎn)品。

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的「張］選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。

點擊相關(guān)附件［F1］圖標，添加機關(guān)附件。

對潛在客戶信息編輯完后點擊［保存返回］返回到上個頁面，也可以按［保存繼續(xù)］按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)

編輯潛在客戶信息。如圖：

濟在客戶檔案維護

港在鼓列表客戶第?一客戶名用;麗??麗

客戶編號客戶名稱電話電子?件通信地址桑作

由g9)jgg0卸

ffiqzkhbh0417005發(fā)展平南有限公司123143大連

其有修記錄第1門員百頁尾頁散轉(zhuǎn)到廠頁GO

點擊潛在客戶名稱查看潛在客戶相關(guān)信息，點擊潛在客戶編號前［畝］按鈕查看潛在客戶詳細信息。

點擊［歷I圖標，編輯潛在客戶信息和潛在客戶相關(guān)信息。

點擊P0］圖標，刪除潛在客戶信息。

點擊［的圖標，轉(zhuǎn)為客戶。

在潛在客戶編號輸入框中輸入潛在客戶的編號或者在潛在客戶名稱輸入框中輸入潛在客戶的名稱點擊［查看］

按鈕查看相應(yīng)的潛在客戶信息。點擊［增加］按鈕增加一條潛在客戶信息。

對潛在客戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進行編輯。

點擊聯(lián)系人旁邊的［和］圖標為潛在客戶添加聯(lián)系人。

點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，

點擊聯(lián)系人旁邊的［分圖標編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，

點擊聯(lián)系人旁邊的圖標刪除此聯(lián)系人。

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的DFD圖標為潛在客戶添加相關(guān)產(chǎn)品。

點擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［?］圖標選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［刈圖標刪除此相關(guān)產(chǎn)品。

點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的［伊］選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。

點擊相關(guān)附件［目］圖標，添加相關(guān)附件。

對潛在客戶信息編輯完后點擊［保存返I口I］返回到上個頁面，也可以按［保存繼續(xù)］按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)

編輯潛在客戶信息。如上圖所示。

2.4.競爭對手

首先進入競爭對手列表頁面，對競爭對手的管理，查詢競爭對手的信息?？梢詣h除、修改競爭對手。競爭

對手列表頁面如以卜圖:

年對手劑*______________對手力號！W手一」||「丁詢|印加|

對手編號對手名稱取系方式更新日期除作

0001對下名稱一dfTsdgsdfg2003-03-140燈日

dsbh003正大集團2003-04-17

其育。條記錄第貢舟F跳“到I3GO

25聯(lián)系人

首先進入聯(lián)系人列表頁面，對聯(lián)系人的管理，可以根據(jù)不同客戶聯(lián)系人類別，聯(lián)系人姓名，相關(guān)產(chǎn)品查詢

聯(lián)系人的信息?？梢詣h除、修改聯(lián)系人，查看聯(lián)系人詳細信息。通過點擊［高級杳詢］按鈕杳詢所需要的聯(lián)系人

信息。聯(lián)系人列表頁面如以下圖:

、客;衣系人佑絲耀護

黨:戶a系人M表距今沃他和的?落尸"不人'~2|查詢||高@查詢||—一打印

「姓名所發(fā)客戶所屬部門現(xiàn)任職務(wù)住比電話電話蜂作

L方北京聯(lián)達動力公E0Ml

L劉?哈爾法制炒六廠

r神衣哈爾法制藥K廠業(yè)務(wù)員163131242341

r用建麗上海代理公F

r汪消息揚春制藥公E3包王芯aNJ

L姓名北市瞅運動力公司0KJ

L姓ghvj78北卓能用電器廠0旬

共拗7條記錄第111頁?——I―［頁OQ

點擊所屬客戶名稱杳看客戶相關(guān)信息，包括（客戶相關(guān)任務(wù)、客戶相關(guān)進程、客戶相關(guān)報價單、客戶相關(guān)

訂單、客戶關(guān)心產(chǎn)品、客戶相關(guān)聯(lián)系人和客戶相關(guān)附件。）

點擊姓名前［田］按鈕查看聯(lián)系人詳細信息。

點擊圖標，編輯聯(lián)系人信息。

點擊［?］圖標，刪除聯(lián)系人信息。

點擊打印按鈕，可打印聯(lián)系人的聯(lián)系標簽。注意：標簽上的部編和通訊地址為聯(lián)系人所在單位的郵編和通

訊地址。

建議黃面&量：rm-上下左軌力195mm】卬頁面注量I際可碎］

10006郎編：100056

深圳福田d源37號北京海淀區(qū)復(fù)興路;77號

深和蘭韻失業(yè)公司北京花生公司

張三收張三收

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深圳福田」號S37號

深川蘭韻芟業(yè)公司

李啟研收

2.6.產(chǎn)品管理

從菜單進入產(chǎn)品列表頁面，對產(chǎn)品進行管理，可以根據(jù)產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品分類，查詢產(chǎn)品的列

表。可以增加、刪除、修改產(chǎn)品信息。點擊產(chǎn)品名稱查看產(chǎn)品詳細信息。點擊產(chǎn)品編號前面的［而］圖標查看產(chǎn)

品的規(guī)格信息。點擊［歹］圖標編輯產(chǎn)品信息。

2.6.1.編輯產(chǎn)品信息

在這個頁面對產(chǎn)品信息進行編輯，添加產(chǎn)品信息附件。按［涔］圖標選擇產(chǎn)品所屬的細類。編輯完后保存并

返回到上個頁面；如果繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息，按［保存繼續(xù)］按鈕繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息。

27銷量折扣

銷量價格主要是通過產(chǎn)品的銷售數(shù)量來確定產(chǎn)品的折扣。不同類別的產(chǎn)品可以有不同的銷量折扣，從菜單

［銷量折扣］首先進入的是產(chǎn)品類別樹，點擊產(chǎn)品類別前的嚴二1］文件夾圖標展開該類別的產(chǎn)品，圖如下：

產(chǎn)品銷量折扣管理

亞品類別樹

日口產(chǎn)品類別

囹O芝］燃機

田二］乏］呼吸類

㈤_jej檢臉類

出口之］通用類

田C_）^Jhhhhh

要想確定某一種或者某一類產(chǎn)品的銷售折扣或者銷售價格，點擊產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品類別前的［?。輬D標，進入

編輯產(chǎn)品銷量折扣信息頁面，在該頁面確定產(chǎn)品的銷量價格。圖如下：

編輯產(chǎn)品箱量折扣信息【通用類】

笈低折扣率折扣說明停用標志€

_______a1.0000]正常二jX]

09000|

正常反X]

10]08000|正常J引

在編輯產(chǎn)品銷量折扣信息頁面可以根據(jù)不同的產(chǎn)品銷售量確定不同的產(chǎn)品折扣，點擊□圖標增加一種銷售

量下的產(chǎn)品折扣，點擊口圖標刪除種銷售量下的產(chǎn)品折扣，可在［停用標志］下來選框中選擇［停用］來停用

種產(chǎn)品銷售量價格折扣，選擇［正常］來啟用一種產(chǎn)品的銷量價格。編輯完成后按［保存］按鈕，保存設(shè)置返回到

上一個頁面。

28職位折扣

職位折扣主要是通過確定銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)員的職位來確定產(chǎn)品的折扣。相應(yīng)的操作請參照［銷量折扣］。

29客戶折扣

客戶折扣是通過根據(jù)產(chǎn)品銷售對象（客戶）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況。相應(yīng)的操作請參照［銷量折

扣］。

2.10.代理折扣

代理價格是通過根據(jù)產(chǎn)品銷售對象（代理）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況。相應(yīng)的操作請參照［銷量折

扣］。

3.業(yè)務(wù)審批

所有的銷售訂單、退貨單、市場活動、維修訂單都要經(jīng)過有關(guān)部門的審批通過才能進入執(zhí)行狀態(tài)，通過方

案審批可以對訂單、退貨單、市場活動、維修訂單等進行審批。

3.1.審批管理

本系統(tǒng)的銷售訂單、維修訂單、市場活動、退貨單執(zhí)行前要求必須經(jīng)過審批通過后操能執(zhí)行，上述需要審

批的內(nèi)容在提交審批后，即按用戶自定義的審批流程自動相應(yīng)的審批申請記錄，提交給審批流程定義的審批

人。如：銷售訂單在執(zhí)行前要將銷售的產(chǎn)品品種和價格、訂單收款方案和員工信用擔保提交審批，提交后系統(tǒng)

自動查找相應(yīng)的審批流程，流程中如果審批人為銷售總監(jiān)，則自動向銷售你總監(jiān)提交申請列表，當銷售總監(jiān)進

入審批管理頁面后，即顯示出所有提交給銷售總監(jiān)審批申請并列表顯示。因此，列表中顯示的是本人權(quán)限下的

所有待審的單據(jù)。

可以按申請日期，單據(jù)類別，審批狀態(tài)查詢申請審批列表。點擊對應(yīng)單據(jù)鏈接查看對應(yīng)單據(jù)詳細信息，點

擊審批鏈接審批相關(guān)單據(jù)。

申請列表申語日期從［_制||解r蝴二j|全部二］國回

對應(yīng)單據(jù)類別提交人提交時間提交部門審批

活動編號0509gsl市場活動審批李慶2003-05-091542息經(jīng)理蘇公空未審

000001市場活動審批李慶2003-05-0814:44總經(jīng)理辦公空同意

DD20030507-00001訂貨市批李慶2003-05-0715:31總經(jīng)理辦公室同意

DD20030423-00003訂貨車批李慶2005-05-0711:03忌經(jīng)理辦公宗同意

DD20030424-00001訂貨審批張利華2003-05-0617:37總經(jīng)理辦公空同意

DD20030421-00001維修,批李慶2003-05-0610:01忌堤理辦公室未審

DD20030424-00002訂貨,批李慶2003-04-241035息經(jīng)理辦公室同意

DD20030423-00004訂貨南批李慶2003-04-2317:11總經(jīng)理辦公空同意

DD20030422-00001訂貨市批李慶2003-04-2311:31息短理辦公室同意

W422-1-1市場活動甯批李慶2003-04-23)906總經(jīng)理辦公室同意

THD20030418.0001退貨審批李慶2003-04-1811:35總經(jīng)理辦公交同意

DD20030414-00001訂貨市批李慶2003-04-18)8:35息繪理辦公室同意

hdbh0417001市場活動審批李慶2003-04-1716:14總經(jīng)理辦公室同意

THD20030314-0002退貨審批李慶2003-03-1417:16總經(jīng)理辦公主同意

THD20030314-0001退貨審批李慶2003-03-1417:12總經(jīng)理辦公文同意

其有1遍記錄第優(yōu)頁首三下工尾N趺轉(zhuǎn)*L-頁㈣

通過單據(jù)審批查看其他審批人意見，填寫本人審批意見，如果審批通過選擇意終止單據(jù)審批或者繼續(xù)審

批，如果不同意選擇終止審批或者退回。如以下圖所示:

4.市場管理

市場管理是為銷售開辟渠道，營造售前、售中和售后環(huán)境的行為管理。

41市場任務(wù)

本模塊主要完成市場任務(wù)的信息錄入、維護、關(guān)閉和查詢功能。木模塊可以將任務(wù)分解為多個人員執(zhí)行。

在任務(wù)下發(fā)到具體某個人執(zhí)行時，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌

面】處顯示；此外，在市場任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作口程、產(chǎn)品列表、其他員工等信息；市場任務(wù)有三個來

源，一是直接新增任務(wù)，二是由市場活動分配生成，三是由反應(yīng)信息生成。另外還可以生成由任務(wù)所分解的相

關(guān)具體工作進程，即市場工作進程，并具有制定、維護和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有方案的完成日常工

作，做到責任明晰。

市場任務(wù)管理可以對市場任務(wù)送行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯市場任務(wù)相關(guān)的日程、進

程、產(chǎn)品、附件等信息。首先進入的是市場任務(wù)列表，在市場任務(wù)列表頁面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參

與人，任務(wù)活動標志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按［高級查詢］查詢出更準確的任務(wù)信息。由于市場任務(wù)可能會很多

條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前杳詢條件的記錄條數(shù)，以及當前所在的頁

數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過“首頁”、”尾頁〃、"上一頁〃、“下一頁〃聯(lián)接您可以方便的在頁面中進行前后

瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個頁數(shù)，然后點擊“G?！卑粹o直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁。點擊任務(wù)

名稱查看任務(wù)的詳細信息、，點擊對象名稱查看對象詳細信息。

點擊［增加］來增加一個任務(wù)，

點擊［川］圖標來編輯一?條任務(wù)信息，

點擊［7I］來終止一個任務(wù)，

點擊圖標刪除任務(wù)。

市場任務(wù)列表如以下圖：

務(wù)管理

市場任務(wù)列表客戶名稱I性與人wI活動任務(wù)二j匡詢11高級查詢I|塔凰|

創(chuàng)建日期任務(wù)名稱任務(wù)對象負責人執(zhí)行人狀去完成期限「黑作

2003-05-08市場活動反淡會轉(zhuǎn)來的任務(wù)北京聯(lián)達動力公司李慶孝慶野建2003-05-080回

2003-04-22王與東南窗1北京友誼商店李慶李慶新建2003-04-22

2003-04-22東南地區(qū)一方程的區(qū)域管理東南頊凡責任有限公司李慶李慶翁建2003-04-22力的

2003-04-21任務(wù)名稱43003哈爾濱制藥六廠李慶李慶新建2003-04-21右⑨右

2003-04-21sedftgsdgf0421004北京夭夭有限公司李慶李慶款建2003-04-210葩

2003-04-18由維修登記生成的任務(wù)深圳市第二人民醫(yī)院森李慶行建2003-04-18之1方目

2003-04-18由維修登記生成的任務(wù)深圳市第二人民醫(yī)院李慶李慶效建2003-04-18團亟1

2003-04-17四月銷售任務(wù)50萬楊揚科技股份有限公司陳新亮張繼東新建2003-04-170M

2003-04-1776-哈爾濱制藥六廠李慶李慶新建2003-04-170班

2003-04-17市場活動產(chǎn)品發(fā)不哈爾濱制藥六廠李慶李慶新建2003-04-17力的

2003-04-17市場活動產(chǎn)品發(fā)不楊揚科技股份有限公司李慶李慶新建2003-04-17如葩

2009.04.16江西人昆廖院李慶李成新建