2025年證券交易之債券發(fā)行合同本合同（以下簡稱“本合同”）由以下各方于年月日在（城市/省）簽訂：發(fā)行人：（以下簡稱“甲方”），系一家依照中華人民共和國法律注冊成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，住所地位于，法定代表人。承銷商：（以下簡稱“乙方”），系一家依照中華人民共和國法律注冊成立并有效存續(xù)的證券公司，住所地位于，法定代表人。鑒于甲方擬公開發(fā)行債券（以下簡稱“債券”），乙方同意擔(dān)任本次債券發(fā)行的主承銷商，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券的基本條款1.1債券名稱：。1.2發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行總金額為人民幣億元（大寫：億元）。1.3債券期限：年（從年月日到年月日）。1.4債券面值：每張債券面值為人民幣元。1.5票面利率：本次債券的票面利率為%（年利率），計息方式為（按年/按半年）付息，起息日為年月日。1.6發(fā)行方式：本次債券采?。ü_/非公開）發(fā)行方式，發(fā)行對象為。1.7承銷方式：本次債券由乙方擔(dān)任主承銷商，組織承銷團進行承銷。承銷團成員包括（列出承銷團成員名稱），由乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理。1.8債券評級：本次債券由（評級機構(gòu)名稱）進行評級，評級結(jié)果為級。1.9債券擔(dān)保：本次債券由（擔(dān)保人名稱）提供（無/全額）擔(dān)保，擔(dān)保方式為。第二條債券發(fā)行安排2.1發(fā)行時間：本次債券發(fā)行的時間為年月日至年月日。2.2發(fā)行價格：本次債券按面值發(fā)行，價格為人民幣元/張。2.3發(fā)行對象：本次債券面向（公眾/合格投資者）發(fā)行，具體發(fā)行對象由乙方根據(jù)市場情況和發(fā)行需要確定。2.4發(fā)行地點：本次債券通過（交易所/銀行間市場）發(fā)行，交易場所為。2.5認(rèn)購與申購：投資者可通過（網(wǎng)下/網(wǎng)上）方式進行認(rèn)購，具體認(rèn)購方式由乙方另行通知。第三條雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1.1權(quán)利：甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定的方式組織債券發(fā)行，完成債券承銷工作，并有權(quán)獲得債券發(fā)行成功的相關(guān)收益。3.1.2義務(wù)：甲方應(yīng)按照本合同約定支付債券發(fā)行費用，并配合乙方完成債券發(fā)行的相關(guān)工作，包括但不限于提供必要的文件資料、及時披露相關(guān)信息、履行法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。3.2乙方的權(quán)利與義務(wù)3.2.1權(quán)利：乙方有權(quán)要求甲方提供與債券發(fā)行相關(guān)的全部文件資料，并有權(quán)要求甲方按時支付債券發(fā)行費用。3.2.2義務(wù)：乙方應(yīng)勤勉盡責(zé)地履行主承銷商職責(zé)，組織承銷團成員完成債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并按約定的時間和方式支付債券發(fā)行款項。第四條債券支付條款4.1債券支付方式：債券持有人的利息和本金支付方式為（電子支付/紙質(zhì)支付）。4.2利息支付日：本次債券利息支付日為每年的月日，一期利息和本金一并支付。4.3本金支付日：本次債券到期日為年月日，甲方應(yīng)按期足額支付債券本金。第五條聲明與保證5.1甲方聲明與保證5.1.1甲方是依法成立并有效存續(xù)的法人，具備簽署和履行本合同的主體資格。5.1.2甲方已取得簽署和履行本合同所需的全部批準(zhǔn)和授權(quán)。5.1.3甲方提供的所有文件資料均為真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。5.1.4甲方將按照本合同約定的時間和方式履行債券本金和利息的支付義務(wù)。5.2乙方聲明與保證5.2.1乙方是依法成立并有效存續(xù)的證券公司，具備擔(dān)任主承銷商的資格。5.2.2乙方已取得簽署和履行本合同所需的全部批準(zhǔn)和授權(quán)。5.2.3乙方將勤勉盡責(zé)地履行主承銷商職責(zé)，確保債券發(fā)行工作順利進行。第六條違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任6.1.1若甲方未能按照本合同約定支付債券發(fā)行費用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為元。6.1.2若甲方未能按期支付債券本金或利息，甲方應(yīng)按未支付金額的%向債券持有人支付違約金。6.2乙方違約責(zé)任6.2.1若乙方未能按照本合同約定完成債券發(fā)行工作，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為元。6.2.2若乙方違反勤勉盡責(zé)義務(wù)，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗或產(chǎn)生其他損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七條爭議解決7.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向（甲方所在地/乙方所在地）有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同的變更或解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.4本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)。（以下無正文）甲方（發(fā)行人）：名稱：地址：法定代表人：簽署人：日期：年月日乙方（承銷商）：名稱：