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股票投資入門課程概述基礎(chǔ)知識股票概念、市場結(jié)構(gòu)分析方法基本面與技術(shù)面分析投資策略多種投資方法與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)用工具第一部分:股票基礎(chǔ)知識1股票定義與類型了解股票的本質(zhì)及分類2市場結(jié)構(gòu)一級市場與二級市場的區(qū)別3交易所與指數(shù)主要交易所及重要指數(shù)介紹影響因素什么是股票?所有權(quán)憑證代表對公司的部分所有權(quán)權(quán)益證明持有人享有分紅權(quán)和表決權(quán)可交易性可在股票市場自由買賣股票的類型A股人民幣普通股票B股外資股,以外幣交易H股在香港上市的內(nèi)地企業(yè)股票N股在美國上市的中國企業(yè)股票股票市場簡介交易場所投資者通過交易所買賣股票價(jià)格發(fā)現(xiàn)通過供求關(guān)系形成價(jià)格資金流動(dòng)實(shí)現(xiàn)資本從儲(chǔ)蓄者到企業(yè)的轉(zhuǎn)移一級市場vs二級市場一級市場新股發(fā)行市場企業(yè)直接從投資者融資二級市場已發(fā)行股票的交易市場投資者之間相互交易聯(lián)系共同構(gòu)成完整的資本市場相互影響,密不可分股票交易所上海證券交易所成立于1990年大型國企為主深圳證券交易所成立于1990年中小企業(yè)為主北京證券交易所成立于2021年服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)股票指數(shù)上證指數(shù)反映上交所整體走勢深證成指反映深交所整體表現(xiàn)滬深300反映A股市場整體表現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板指反映創(chuàng)業(yè)板市場走勢股票代碼解讀60XXXX上交所主板00XXXX深交所主板30XXXX創(chuàng)業(yè)板68XXXX科創(chuàng)板8XXXXX北交所股票價(jià)格的影響因素市場情緒投資者心理與預(yù)期行業(yè)趨勢產(chǎn)業(yè)政策與發(fā)展前景公司基本面盈利能力與成長性宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增長與貨幣政策第二部分:股票投資基本概念基礎(chǔ)術(shù)語做多做空、股息分紅等交易規(guī)則交易時(shí)間與成本分析方法基本面與技術(shù)面估值指標(biāo)市盈率與市凈率買入和賣出選擇股票根據(jù)投資策略篩選買入股票確定價(jià)格和數(shù)量持有監(jiān)控跟蹤表現(xiàn)和新聞賣出股票實(shí)現(xiàn)盈利或止損做多和做空做多(Long)預(yù)期股價(jià)上漲先買入,后賣出適合普通投資者做空(Short)預(yù)期股價(jià)下跌先借入賣出,后買入歸還風(fēng)險(xiǎn)較高,需謹(jǐn)慎操作股票交易時(shí)間交易日周一至周五,法定節(jié)假日休市上午時(shí)段9:30-11:30下午時(shí)段13:00-15:00集合競價(jià)開盤前9:15-9:25股票交易費(fèi)用0.1%印花稅賣出時(shí)收取0.02%過戶費(fèi)買賣雙向收取0.03%傭金券商費(fèi)用,買賣雙向收取股息和分紅現(xiàn)金分紅公司以現(xiàn)金形式派發(fā)利潤股票股利以新股形式派發(fā)分紅日程股權(quán)登記日持有股票即可獲得分紅除權(quán)除息除權(quán)股票送股或轉(zhuǎn)增后價(jià)格調(diào)整除息股票派發(fā)現(xiàn)金股利后價(jià)格調(diào)整價(jià)格調(diào)整除權(quán)除息日股價(jià)按比例下調(diào)基本面分析宏觀經(jīng)濟(jì)GDP、通脹、利率環(huán)境行業(yè)分析產(chǎn)業(yè)周期、政策支持公司財(cái)務(wù)營收、利潤、資產(chǎn)負(fù)債管理層質(zhì)量治理結(jié)構(gòu)、執(zhí)行力技術(shù)分析市盈率(P/E)市凈率(P/B)定義股價(jià)與每股凈資產(chǎn)之比使用場景評估資產(chǎn)密集型企業(yè)低市凈率可能表示被低估,需結(jié)合ROE分析高市凈率可能表示成長性好或估值過高第三部分:股票投資策略價(jià)值投資尋找被低估的股票成長投資追求高增長潛力股息投資注重穩(wěn)定現(xiàn)金流時(shí)機(jī)策略動(dòng)量與逆向投資價(jià)值投資核心理念尋找內(nèi)在價(jià)值大于市場價(jià)格的股票關(guān)注公司基本面和長期發(fā)展篩選標(biāo)準(zhǔn)低估值(低市盈率/市凈率)穩(wěn)定的現(xiàn)金流和盈利能力良好的管理層和競爭壁壘成長投資高增長潛力營收和利潤快速增長創(chuàng)新領(lǐng)域新興行業(yè)或技術(shù)突破市場領(lǐng)導(dǎo)地位龍頭企業(yè)或快速占領(lǐng)市場股息投資穩(wěn)定現(xiàn)金流獲取定期股息收入選股標(biāo)準(zhǔn)高股息率、穩(wěn)定分紅歷史復(fù)利效應(yīng)再投資股息加速財(cái)富增長重點(diǎn)行業(yè)公用事業(yè)、金融、消費(fèi)必需品動(dòng)量投資核心理念追漲殺跌,順勢而為技術(shù)指標(biāo)相對強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)、MACD風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)置嚴(yán)格止損,控制持倉時(shí)間逆向投資反向思維市場恐慌時(shí)買入,貪婪時(shí)賣出尋找價(jià)值在市場低迷時(shí)發(fā)現(xiàn)被錯(cuò)殺的優(yōu)質(zhì)股2耐心持有等待市場情緒和價(jià)格回歸理性獲利退出在市場情緒高漲時(shí)逐步賣出定投策略定期固定時(shí)間每月/每周固定日期投資定額固定金額每次投入相同資金長期持續(xù)投資堅(jiān)持3-5年以上技術(shù)分析策略形態(tài)識別頭肩頂?shù)住㈦p重頂?shù)椎燃夹g(shù)指標(biāo)均線、KDJ、MACD等成交量分析量價(jià)關(guān)系、能量守恒支撐阻力位價(jià)格關(guān)鍵點(diǎn)位判斷第四部分:風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)類型系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分散投資資產(chǎn)配置與行業(yè)分散止損策略設(shè)置合理止損點(diǎn)倉位管理資金合理分配投資風(fēng)險(xiǎn)類型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無法通過分散投資消除市場風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可通過分散投資降低公司特有風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分散投資大盤藍(lán)籌股成長型股票價(jià)值型股票債券現(xiàn)金其他資產(chǎn)止損策略固定比例止損跌幅達(dá)到設(shè)定百分比(如8%)自動(dòng)賣出技術(shù)止損基于支撐位或均線設(shè)置止損點(diǎn)跟蹤止損隨股價(jià)上漲動(dòng)態(tài)調(diào)整止損點(diǎn)時(shí)間止損股價(jià)長期不符合預(yù)期時(shí)退出倉位管理1固定百分比單只股票不超過總資產(chǎn)的5-10%金字塔加倉股價(jià)上漲時(shí)逐步小額增加倉位等權(quán)重配置各股票初始資金分配相等定期再平衡調(diào)整回目標(biāo)配置比例風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估1激進(jìn)型高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào),股票占比70-100%成長型中高風(fēng)險(xiǎn),股票占比50-70%平衡型中等風(fēng)險(xiǎn),股票占比30-50%保守型低風(fēng)險(xiǎn),股票占比10-30%第五部分:股票投資工具交易軟件券商APP與第三方平臺股票篩選工具根據(jù)條件快速篩選分析工具技術(shù)圖表與財(cái)務(wù)分析組合管理投資組合跟蹤與優(yōu)化股票交易軟件股票篩選工具設(shè)置篩選條件市值、行業(yè)、財(cái)務(wù)指標(biāo)排序比較按關(guān)鍵指標(biāo)排序保存結(jié)果創(chuàng)建觀察名單跟蹤監(jiān)控設(shè)置提醒與通知財(cái)務(wù)報(bào)表分析工具功能特點(diǎn)自動(dòng)提取財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)可視化歷史趨勢分析同行業(yè)比較常用工具同花順財(cái)務(wù)分析東方財(cái)富Choice萬得Wind金融終端天天基金數(shù)據(jù)中心投資組合管理工具表現(xiàn)追蹤監(jiān)控收益率與回撤資產(chǎn)配置查看資產(chǎn)類別占比風(fēng)險(xiǎn)分析波動(dòng)率與相關(guān)性評估稅務(wù)報(bào)告生成交易明細(xì)與稅務(wù)數(shù)據(jù)第六部分:實(shí)戰(zhàn)操作開戶準(zhǔn)備身份證件與銀行卡賬戶設(shè)置完成風(fēng)險(xiǎn)評估與資金劃轉(zhuǎn)交易操作熟悉委托類型與下單流程投資管理持倉監(jiān)控與調(diào)整如何開立股票賬戶1選擇券商比較費(fèi)率、服務(wù)和交易平臺開戶申請線上或線下提交身份證和銀行卡視頻見證進(jìn)行身份驗(yàn)證和風(fēng)險(xiǎn)測評賬戶激活設(shè)置交易密碼并綁定銀行卡下單流程查找股票輸入股票代碼或名稱確定價(jià)格市價(jià)單或限價(jià)單設(shè)置數(shù)量以"手"為單位(1手=100股)確認(rèn)委托核對信息并輸入交易密碼股票投資實(shí)例分析貴州茅臺案例2017年至2022年投資理由:行業(yè)龍頭、護(hù)城河寬入場時(shí)機(jī):市場調(diào)整,估值合理持有期間:持續(xù)關(guān)注基本面變化獲利退出:達(dá)到目標(biāo)價(jià)后分批賣出常見投資錯(cuò)誤追漲殺跌高位盲目買入,低位恐慌賣出過度交易頻繁買賣,增加成本降低收益不分散投資押注單一股票,風(fēng)險(xiǎn)過高跟風(fēng)炒作盲目跟隨市場熱點(diǎn),忽視基本面股票投資心理學(xué)恐懼導(dǎo)致過早賣出或錯(cuò)過機(jī)會(huì)貪婪導(dǎo)致過度交易或持倉過重希望虧損時(shí)不愿止損,期待反彈紀(jì)律遵循既定策略,控制情緒4第七部分:進(jìn)階知識IPO投資新股發(fā)行與申購策略融資融券杠桿交易與做空機(jī)制股票期權(quán)權(quán)利金與行權(quán)價(jià)格ETF投資指數(shù)基金與主題ETFIPO投資開通新股權(quán)限滿足20個(gè)交易日持有1萬元市值網(wǎng)上申購T日申購,按市值配售查看中簽結(jié)果T+2日公布,中簽率通常較低繳款與上市中簽后及時(shí)繳款,等待上市交易融資融券融資交易向券商借錢買股票看漲行情下的杠桿工具需付利息并控制風(fēng)險(xiǎn)融券交易向券商借股票賣出看跌行情下的做空工具需按時(shí)歸還股票股票期權(quán)認(rèn)購期權(quán)(看漲)有權(quán)以約定價(jià)格買入股票認(rèn)沽期權(quán)(看跌)有權(quán)以約定價(jià)格賣出股票期權(quán)價(jià)格時(shí)間價(jià)值+內(nèi)在價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)提示杠桿高,波動(dòng)大,適合專業(yè)投資者ETF投資400+中國ETF數(shù)量覆蓋各類指數(shù)與主題0.1%平均管理費(fèi)低于主動(dòng)基金費(fèi)率3700億日均成交額流動(dòng)性良好第八部分:投資者教育權(quán)益保護(hù)了解投資者合法權(quán)益信息披露上市公司披露責(zé)任法規(guī)監(jiān)管證監(jiān)會(huì)監(jiān)管體系投資者權(quán)益保護(hù)基本權(quán)利知情權(quán)、交易權(quán)、收益權(quán)、求償權(quán)投訴渠道12386投資者熱線投資者保障基金證券公司風(fēng)險(xiǎn)處置保障信息披露制度1定期報(bào)告年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)2重大事項(xiàng)可能影響股價(jià)的重大決策、變更3股東變動(dòng)持股5%以上股東的變動(dòng)情況4內(nèi)幕交易防控禁止利用未公開信息交易股市法規(guī)和監(jiān)管法律法規(guī)證券法、公司法監(jiān)管機(jī)構(gòu)證監(jiān)會(huì)、交易所3處罰措施警告、罰款、市場禁入持續(xù)學(xué)習(xí)的重要性閱讀經(jīng)典投資名著與財(cái)經(jīng)書籍關(guān)注資訊財(cái)經(jīng)媒體與專業(yè)報(bào)道交流討論投資社區(qū)與論壇復(fù)盤總結(jié)記錄交易并反思改進(jìn)第九部分:總結(jié)打好基礎(chǔ)掌握基本概念和分析方法形成策略建立適合
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