PSA63業(yè)務(wù)伙伴管理手冊

NORMING

諾明PSA治理軟件6.3

業(yè)務(wù)伙伴治理

用戶手冊

DevelopmentPartner

本手冊版權(quán)差不多登記，版權(quán)完全歸出版人諾明軟件（上海）所有。

未經(jīng)出版人的書面許可，本手冊任何部分的內(nèi)容不能夠以任何媒介復(fù)制，復(fù)印或翻譯。

本手冊的使用遵守諾明專業(yè)服務(wù)自動化治理軟件授權(quán)許可協(xié)議中相關(guān)的規(guī)定。

諾明專業(yè)服務(wù)自動化治理軟件是諾明軟件（上海）所有的差不多注冊的軟件產(chǎn)品名稱，本手冊中涉及的其

它注冊商標歸屬各自相關(guān)的公司。

名目

第一章開篇................................................................................1

模塊概述..............................................................................1

手冊名目..............................................................................2

登錄諾明PSA..........................................................................2

首頁和導(dǎo)航欄..........................................................................3

訪問業(yè)務(wù)伙伴治理模塊..................................................................3

第二章業(yè)務(wù)伙伴治理......................................................................5

愛護業(yè)務(wù)伙伴..........................................................................5

查詢業(yè)務(wù)伙伴.........................................................................18

第三章銷售機會治理.....................................................................20

銷售機會愛護.........................................................................20

銷售機會跟蹤.........................................................................28

銷售機會升格.........................................................................32

第四章合同治理.........................................................................36

新增合同.............................................................................36

愛護合同.............................................................................43

合同開始.............................................................................44

第五章交易歷史查詢.....................................................................46

第一章

開篇

本手冊是針對業(yè)務(wù)伙仔治理人員編寫的。這章我們將會了解到：

■業(yè)務(wù)伙伴治理模塊概述

■本手冊內(nèi)容

■如何訪問諾明PSA業(yè)務(wù)伙伴治理模塊

模塊概述

諾明PSA治理軟件為專業(yè)服務(wù)企業(yè)提供了一套簡便有用的業(yè)務(wù)伙伴治理模塊，用于治理業(yè)

務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫，跟蹤銷售機會，治理銷售合同，查詢業(yè)務(wù)伙伴交易歷史等。

建立了單位機構(gòu)及職員數(shù)據(jù)庫后，用戶就能夠使用下面這些功能來治理業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系。

業(yè)務(wù)伙伴治理

■差不多數(shù)據(jù)：集中愛護客戶和供應(yīng)商等業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫，詳細記錄業(yè)務(wù)伙伴的公司類

型、行業(yè)、規(guī)模、大小、關(guān)鍵聯(lián)系人等差不多背景信息。

■往來交流：跟蹤記錄與業(yè)務(wù)伙伴的往來交流過程。

■商業(yè)文檔：集中治理與客戶相關(guān)的所有文檔資料，包括：報價、合同、賬單、報表和往

來信函等。

銷售機會治理

■機會治理：職員在自助平臺記錄和治理銷售機會，銷售治理人員在治理平臺集中治理銷

售機會。

■銷售推測：為銷售機會設(shè)定估量銷售金額、成交百分比和估量成交日期，以此推測銷售

業(yè)績。

■跟蹤過程：跟蹤銷售機會從分配、分級、報價、提交合約書、談判，直到簽訂合同的銷

售過程，并把銷售機會升格成項目治理銷售成本。

■合同簽訂：銷售機會簽單后，能夠轉(zhuǎn)為銷售合同，以便后續(xù)的項FI治理。

合同治理

■合同內(nèi)容：合同能夠繼承銷售機會相關(guān)信息，包括合同起始及終止時刻，合同銷售額、

預(yù)算、收款約定書、合同負責(zé)人、合同優(yōu)先級等。

■項目治理：與相關(guān)治理模塊集成，一個合同下能夠愛護一個或多個項目，也能夠直截了

當從合同界面直截了當創(chuàng)建新項目。

■合同文檔：與合同相關(guān)的文檔資料能夠集中治理，方便文檔資料檢索和合同治理。

交易歷史查詢

■查詢業(yè)務(wù)伙伴賬戶的統(tǒng)計信息。

■查詢業(yè)務(wù)伙伴賬戶的歷史交易記錄。

手冊名目

本手冊包含以下章節(jié)：

第一章一開篇

系統(tǒng)概述和訪問諾明PSA業(yè)務(wù)伙伴治理模塊的差不多介紹。

第二章一業(yè)務(wù)伙伴治理

關(guān)于業(yè)務(wù)伙伴基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的說明，同時指導(dǎo)如何愛護這些重要數(shù)據(jù)。

第三章一銷售機會治理

指導(dǎo)如何記錄銷售機會，如何治理銷售機會跟蹤過程，

第四章一合同治理

指導(dǎo)如何增加合同，愛護合同、和開始合同。

第五章一交易歷史查詢

介紹業(yè)務(wù)伙伴交易歷史杳詢頁面的信息。

登錄諾明PSA

用戶能夠通過網(wǎng)頁掃瞄器本地登錄或通過互聯(lián)網(wǎng)遠程登錄諾明PSA治理平分。用戶必須有

互聯(lián)網(wǎng)接入權(quán)限才能遠程運行諾明PSAo

網(wǎng)頁掃瞄器

用網(wǎng)頁掃睹器運行諾明PSA。

打開網(wǎng)頁掃瞄器，在網(wǎng)址欄中輸入諾明rSA網(wǎng)絡(luò)鏈接：：〃servername:8UW/psa。

然后顯示諾明PSA的登錄頁面，輸入用戶名和密碼，點擊登錄按鈕。

遠程登錄

遠程登錄諾明PSA,本地掃瞄器須遵照以下程序。電腦必須有互聯(lián)網(wǎng)接口，且通過TCP/IP

協(xié)議網(wǎng)絡(luò)登錄公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。

首頁和導(dǎo)航欄

進入諾明PSA治理平臺后，你能夠看到右邊是首頁，左邊是導(dǎo)航欄，頂端是工具欄。

苜頁能夠由用戶個人定制，包括自己常用的頁面、報表和外表盤。

導(dǎo)航欄鏈接各個應(yīng)用程序，用戶能夠通過導(dǎo)航條杳找應(yīng)用程序。

工具欄顯示當前時刻、登錄者姓名、并提供快速鏈接到常用的應(yīng)用程序。

下面是對諾明PSA菜單和鏈接的描述。

首頁

進入首頁。點擊首頁按鈕，在任何頁面都能夠返回首貝。

個人平臺

進入職員自助平臺。只有當相關(guān)職員差不多啟用職員自助平臺，并分配r相關(guān)權(quán)限才能夠

進入職員自助平臺。點擊個人平臺鏈接能夠直截了當進入職員自助平臺。

個人配置

用戶的個性化配置菜單，包括用戶屬性配置、定制首頁、定制菜單。

關(guān)心

關(guān)心菜單連接在線關(guān)心，顯示許可信息和系統(tǒng)信息。

退出

退出當前登錄的PSA治理平臺

訪問業(yè)務(wù)伙伴治理模塊

任何有業(yè)務(wù)伙伴治理模塊訪問權(quán)限的用戶登錄PSA治理平臺后，能夠點擊左邊菜單中的業(yè)

務(wù)伙伴治理導(dǎo)航條以便在菜單頁面顯示業(yè)務(wù)伙伴治理模塊。

業(yè)務(wù)伙伴治理菜單頁面顯示你有權(quán)訪問的治理功能，從那個地點能夠訪問具體操作頁面。

第二章.

業(yè)務(wù)伙伴治理

業(yè)務(wù)伙伴模塊用來治理客戶和供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，愛護好業(yè)務(wù)伙伴信息之后，才能夠創(chuàng)建銷售

機會，建立項目，開展業(yè)務(wù)治理，項目治理.，以及處理項目核算交易等。

本章詳細介紹以下操作指南：

■愛護業(yè)務(wù)伙伴

■查詢業(yè)務(wù)伙伴

愛護業(yè)務(wù)伙伴

用戶能夠通過業(yè)務(wù)伙作菜單查詢、修改、新增和刪除業(yè)務(wù)伙伴記錄。通過業(yè)務(wù)伙伴頁面，

用戶能夠查詢業(yè)務(wù)伙件相關(guān)的項目信息、合同等信息。

諾明PSA治理軟件提供三種方法增加業(yè)務(wù)伙伴記錄。

■把銷售機會中的潛在客戶添加到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫：

■把Excel電子表格中的業(yè)務(wù)伙伴記錄導(dǎo)入到業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫；

■手工輸入業(yè)務(wù)伙伴記錄。

請按照以下步驟通過手工輸入方式增加業(yè)務(wù)伙伴。

增加業(yè)務(wù)伙伴

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理|業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。

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3.輸入業(yè)務(wù)伙伴信息后，點擊儲存按鈕返回業(yè)務(wù)伙伴列表界面，或點擊儲存并新建按鈕，

連續(xù)添加業(yè)務(wù)伙伴。

注意：業(yè)務(wù)伙伴主信息輸入界面上標有紅色星號的字段是必須填寫的，不能為空。假如

字段框邊沒有紅色星號，那么表示該字段能夠依照需要輸入；假如你正在增加客戶記

錄，那么客戶字段必須選擇是，供應(yīng)商字段選擇否；假如你正在增加供應(yīng)商記錄，那么

客戶字段必須選擇否，供應(yīng)商字段選擇是。

下表說明業(yè)務(wù)伙伴主頁面的字段。

字段描述

單位業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的公司或部門。

合作伙伴代碼用來標識業(yè)務(wù)伙伴的唯獨性編碼，依照編碼規(guī)那么自動產(chǎn)生。用戶

能夠打開編碼界面修改編碼段，以便產(chǎn)生需要的業(yè)務(wù)伙伴編碼。

客戶選擇是表示業(yè)務(wù)伙伴是客戶，否表示不是客戶。

供應(yīng)商選擇是表示業(yè)務(wù)伙伴是供應(yīng)商，否表示不是供應(yīng)商。

客戶經(jīng)理負責(zé)治理業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系的職員。

幣種與業(yè)務(wù)伙伴發(fā)生交易時，業(yè)務(wù)伙伴使用的貨幣。

等級標識業(yè)務(wù)伙伴價值或重要性。

狀態(tài)描述單位與業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系現(xiàn)狀。

公司名稱業(yè)務(wù)伙伴名稱，最好是法定名稱。

網(wǎng)站業(yè)務(wù)伙伴官方網(wǎng)站。

合作始于和業(yè)務(wù)伙伴開始合作的時刻。

來源業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系產(chǎn)生的渠道。

企業(yè)性質(zhì)業(yè)務(wù)伙伴的產(chǎn)權(quán)性質(zhì)。

收入業(yè)務(wù)伙伴的年營業(yè)收入。

始建于業(yè)務(wù)伙伴公司成立時刻。

職員業(yè)務(wù)伙伴的職員數(shù)目范疇。

行業(yè)業(yè)務(wù)伙伴所在行業(yè)分類。

注冊資本業(yè)務(wù)伙伴在工商局的注冊資本。

組織機構(gòu)代碼業(yè)務(wù)伙伴的機構(gòu)代碼。

業(yè)務(wù)伙伴記錄增加后，用戶還需要更新業(yè)務(wù)伙伴信息，以便反映業(yè)務(wù)伙伴最新情形。

愛護業(yè)務(wù)伙伴主信息

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理I業(yè)務(wù)伙伴菜單，進入業(yè)務(wù)伙伴杳詢界面。

2.選擇需要愛護的業(yè)務(wù)伙伴公司名稱的超級鏈接進入業(yè)務(wù)伙伴主信息頁面。

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3.點擊修改按鈕，進入主信息編輯頁面。

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4.依照需要修改業(yè)務(wù)伙伴主信息，確認無誤后點擊儲存按鈕。

業(yè)務(wù)伙伴記錄增加后，還需要愛護業(yè)務(wù)伙伴的聯(lián)系信息，包括，電子郵箱，地址，聯(lián)系

人等。

愛護業(yè)務(wù)伙伴聯(lián)系信息

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理|業(yè)務(wù)伙伴菜單，進入業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。

2.點擊需要修改的業(yè)務(wù)伙伴公司的超級鏈接，進入業(yè)務(wù)伙伴主信息頁面。

3.點擊聯(lián)系信息頁簽.顯示聯(lián)系信息頁面。

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4.聯(lián)系信息頁面內(nèi)容分為四部分內(nèi)容：/、電子郵件、地址和聯(lián)系人。

5.依照需要修改，或電子郵件后，點擊儲存按鈕。

6.假如需要增加地址記錄，點擊地址新建按鈕，進入新建地址信息頁面。.

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7.輸入相關(guān)信息后，點擊儲存按鈕儲存地址，再點擊連續(xù)按鈕回到聯(lián)系信息頁簽。

8.假如需要修改地址記錄，選擇需要修改的地址的超鏈接顯示地址頁面。

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9.點擊修改按鈕，進入修改頁面；

10.依照需要修改地址后，點擊儲存按鈕儲存修改后，再點擊連續(xù)按鈕回到聯(lián)系信息頁簽。

11.假如需要增加聯(lián)系人，點擊聯(lián)系人新建按鈕，進入聯(lián)系人新建頁面。

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12.輸入相關(guān)信息后，點擊儲存按鈕儲存聯(lián)系人記錄，再點擊連續(xù)按鈕回到聯(lián)系人頁簽。

13.假如需要修改聯(lián)系人信息，選擇需要修改的聯(lián)系人的超級錐接顯示聯(lián)系人頁面。

15.修改相關(guān)信息，確認無誤后，點擊儲存按鈕。

16.假如沒有需要修改的信息，點擊連續(xù)按鈕。

諾明PSA治理軟件承諾用戶把業(yè)務(wù)伙伴相關(guān)的文檔資料，如：營業(yè)執(zhí)照，報價書，合約書

等附加到業(yè)務(wù)伙伴賬戶下，以便業(yè)務(wù)治理人員全面治理客戶和供應(yīng)商相關(guān)資料。

治理業(yè)務(wù)伙伴文檔資料

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理|業(yè)務(wù)伙伴菜單，進入業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。

2.選擇需要愛護的業(yè)務(wù)伙伴，并點擊公司名稱的超鏈接進入業(yè)務(wù)伙伴頁面。

3.點擊文檔頁簽，顯示文檔列表界面。

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4.假如需要添加相關(guān)文檔，點擊添加按鈕，進入文檔增加頁面;

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5.輸入文檔相關(guān)信息并選擇相關(guān)文件后，點擊儲存按鈕。

注：在文檔頁面顯示文檔狀態(tài)和文檔版本信息。

6.點擊提交按鈕，啟動文檔審批流程。

注：假如文檔審批流程差不多分配給文檔類別，點擊提交按鈕后，系統(tǒng)將啟動文檔審批

流程。假如沒有審批流程分配給文檔類別，點擊提交按鈕趕忙批準文檔。

7.點擊連續(xù)按鈕返回到文檔列表界面。

文檔增加頁面字段說明如下:

字段說明

文檔種類在文檔治理模塊定義的文檔分類，用戶依照需要自行定義文檔分類，如報

價書，合約書等。

文件編號自動分配給文檔的唯獨性編號。

文件描述文檔內(nèi)容的簡要描述。

文檔時期對文檔分類的字段，能夠依照需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。

文檔類型對文檔分類的字段，能夠依照需要在查詢表定義，再分配給文檔進行分類。

參考用來標識文檔的另一個字段，

文件夾在文檔治理模塊中愛護的業(yè)務(wù)文檔文件夾。

關(guān)鍵字在文檔治理模塊中搜索文檔時用于匹配搜索目標。

描述詳細描述文檔內(nèi)容。

假如貴公司使用諾明PSA治理軟件處理業(yè)務(wù)伙伴往來交易，如應(yīng)對發(fā)票，應(yīng)收發(fā)票，預(yù)付

款、預(yù)收款等，在增加業(yè)務(wù)伙伴記錄后，還需要為業(yè)務(wù)伙伴設(shè)置賬務(wù)處理相關(guān)設(shè)置，否那

么用戶不能處理相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴的交易。

愛護業(yè)務(wù)伙伴財務(wù)核算設(shè)置

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理|業(yè)務(wù)伙伴菜單，進入業(yè)務(wù)伙伴查詢界面：

2.點擊需要愛護的業(yè)務(wù)伙伴公司名稱的超級鏈接，進入業(yè)務(wù)伙伴主信息界面。

3.點擊賬務(wù)處理頁簽.顯示財務(wù)處理頁面；

注：假如業(yè)務(wù)伙伴只是客戶，那么財務(wù)處理頁面僅顯示應(yīng)收賬款相關(guān)設(shè)置；假如業(yè)務(wù)伙

伴只是供應(yīng)商，那么財務(wù)處理頁面僅顯示應(yīng)對賬款相關(guān)設(shè)置；假如業(yè)務(wù)伙伴既是客戶又

是供應(yīng)商，那么財務(wù)處理頁面既顯示應(yīng)收賬款又顯示應(yīng)對賬款相關(guān)頁面。

4.依照需要，愛護應(yīng)收賬款相關(guān)設(shè)置，并點擊儲存按鈕。

5.依照需要，愛護應(yīng)對賬款相關(guān)設(shè)置，并點擊儲存按鈕。

應(yīng)收賬款處理相關(guān)設(shè)置選項說明如下:

字段描述

應(yīng)收賬款用于記錄應(yīng)收賬款的總賬科目，應(yīng)收發(fā)票過賬后，在總賬分錄中發(fā)票金

額借記該科目。

預(yù)收款用于記錄預(yù)收款的總賬科目，預(yù)收款過賬后，在總賬分錄中預(yù)收金額貸

記該科目。

銷售稅組應(yīng)收發(fā)票相關(guān)銷售稅組，在會計核算模塊設(shè)置，用于應(yīng)收發(fā)票交易處理

過程自動運算銷售稅。

匯率類型僅在客戶幣種為外幣時顯現(xiàn),把客戶幣種轉(zhuǎn)換為本幣的默認方式.

稅種代碼銷售稅組中包含的稅種代碼。

稅種銷售稅組中包含的稅種描述。

稅級銷售稅組中包含的稅級。

稅務(wù)登記號銷售稅組中包含的稅種登記號碼

包含相關(guān)稅種是否包含在銷售金額中。

應(yīng)對賬款處理相關(guān)字段說明如下:

字段描述

應(yīng)對賬款用于記錄應(yīng)對賬款的總賬科目，應(yīng)對發(fā)票過賬后，在總賬分錄中發(fā)票金

額貸記該科目。

預(yù)付款用于記錄預(yù)付款的總賬科R,預(yù)付款過賬后，在總賬分錄中預(yù)付金額借

記該科目。

采購稅組運算應(yīng)對發(fā)票相關(guān)采購稅的規(guī)那么，在會計核算模塊設(shè)置。用于應(yīng)對發(fā)

字段描述

票交易處理過程自動運算采購稅。

匯率類型僅在供應(yīng)商幣種為外幣時顯現(xiàn)，把供應(yīng)商幣種轉(zhuǎn)換為本幣的默認方式。

稅種代碼采購稅組中包含的稅,種代碼。

稅種采購稅組中包含的稅種描述。

稅級采購稅組中包含的稅級。

稅務(wù)登記號采購稅組中包含的稅種登記號碼

包含相關(guān)稅種是否包含在采購金額中。

專業(yè)服務(wù)公司在執(zhí)業(yè)時，往往需要了解客戶的關(guān)聯(lián)企業(yè)信息，并依照客戶的關(guān)聯(lián)企業(yè)情形

做出相應(yīng)的安排，以規(guī)避法律或經(jīng)濟風(fēng)險。

愛護業(yè)務(wù)伙伴關(guān)聯(lián)企業(yè)信息

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理I業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。

2.點擊需要愛護的業(yè)務(wù)伙伴公司名稱的超鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴主信息頁面。

3.點擊關(guān)聯(lián)公司頁簽.顯示關(guān)聯(lián)公司頁面。

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5.輸入關(guān)聯(lián)公司信息.確認無誤后，點擊儲存按鈕儲存關(guān)聯(lián)公司記錄后，再點擊連續(xù)按鈕

返回到關(guān)聯(lián)公司列表頁面。

6.假如需要修改關(guān)聯(lián)公司信息，點擊關(guān)聯(lián)公司的超鏈接，顯示關(guān)聯(lián)公司頁面，完成修改再

點擊儲存按鈕后，再點擊連續(xù)按鈕回到關(guān)聯(lián)公司列表頁面。

關(guān)聯(lián)公司頁面字段說明如下:

字段描述

業(yè)務(wù)伙伴關(guān)聯(lián)公司是否現(xiàn)有業(yè)務(wù)伙伴之一。

合作伙伴代碼假如關(guān)聯(lián)公司也是業(yè)務(wù)伙伴，能夠從業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)庫選擇關(guān)聯(lián)公司，

并顯示其業(yè)務(wù)伙伴編碼。

關(guān)聯(lián)單位關(guān)聯(lián)公司的名稱。假如關(guān)聯(lián)公司也是業(yè)務(wù)伙伴，能夠從業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)

庫選擇關(guān)聯(lián)公司，并顯示其公司名稱。

關(guān)系關(guān)聯(lián)公司與相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴的經(jīng)濟關(guān)系，如：客戶、供應(yīng)商、子公司、

競爭對手等。用戶能夠依照需要在查詢表愛護選擇項。

注冊資本關(guān)聯(lián)公司在工商局的注冊資本。

持股比例閭業(yè)務(wù)伙伴在這家關(guān)聯(lián)公司的持有股份的占比。

企業(yè)性質(zhì)關(guān)聯(lián)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)或經(jīng)濟性質(zhì)，如：國有企業(yè)，上市公司等，用戶

能夠依照需要在查詢表愛護選擇項。

行業(yè)關(guān)聯(lián)公司所在行業(yè)。

收入關(guān)聯(lián)公司年營什收入c

營業(yè)地址關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營地。

備注關(guān)聯(lián)公司其它相關(guān)信息、。

諾明PSA治理軟件承諾用戶通過職員自助(ESS)平臺來治理'也務(wù)伙伴，包括新增業(yè)務(wù)伙

伴，更新業(yè)務(wù)伙伴信息，聯(lián)系信息，文檔，關(guān)聯(lián)公司差不多往來通信記錄。職員在職員自

助平臺的業(yè)務(wù)伙伴治理范疇取決于業(yè)務(wù)伙伴的治理團隊配置。

愛護業(yè)務(wù)伙伴治理團隊

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理|業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。

2.點擊需要愛護的業(yè)務(wù)伙伴的超級鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴主信息頁面。

3.選擇業(yè)務(wù)伙伴的團隊頁簽，顯示團隊頁面。

叵行號員工0號I員工姓名|京4|巾修I各注

H保存

43

4.假如需要添加團隊成員，點擊添加按鈕，顯示職員選擇框頁面。

5.點擊職員編碼旁邊的方框來選擇團隊成員，再點擊確認按鈕把選中的職員分配到業(yè)務(wù)伙

伴治理團隊；

生勺包展系勺息上檔展務(wù)社司I美■公R團隊臺H力a&家源信律價

員工9號■QHEZBI⑤觸］

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保存

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6.確認團隊成員分配無誤后，點擊儲存按鈕。

7.假如需要刪除團隊成員，點擊職員編碼旁邊的方框來選擇需要刪除的團隊成員，確認無

誤后點擊刪除按鈕，顯示如下提示框。

8.確認無誤后，點擊確定按鈕。

團隊列表頁面的字段說明如下:

字段描述

行號團隊成員所在行號。

職員編號團隊成員的職員編號。

查看團隊成員是否能夠在職員自助平臺查看當前業(yè)務(wù)伙伴的信息。

編輯團隊成員是否能夠在職員自助平臺編輯當前業(yè)務(wù)伙伴的信息。

備注有關(guān)團隊成員的其他信息。

諾明PSA治理軟件在業(yè)務(wù)伙伴頁面不僅提供了合同頁簽還提供了項目頁簽，用戶能夠通過

這些頁簽實時查詢業(yè)務(wù)伙伴名卜的銷售合同和項目，而且用戶也能夠在合同頁簽和項目頁

簽下面增加合同和項目。

治理業(yè)務(wù)伙伴合同

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理|業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。

2.點擊需要治理的業(yè)務(wù)伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴主信息災(zāi)血:

3.點擊合同頁簽，顯示業(yè)務(wù)伙伴的合同列表頁面。

主修也.=--關(guān)■公區(qū)出隊II-合同雙日依泉M他評價

1條記錄,151/1M41

I6“■號16四名，1TTttQMI”愴給舞口??冏皿3??

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4.假如需要查看合同詳細信息，點擊合同編號的超鏈接，顯示合同主信息頁面：點擊合同

主信息頁面的連續(xù)按鈕返回到合同列表頁面。

5.假如需要增加合同.點擊合同列表頁面上的新建按鈕，顯示合同新建頁面，輸入新合同

相關(guān)信息。合同信息輸入完成后，點擊儲存按鈕儲存合同，再點擊連續(xù)按鈕返回到合同

列表頁面。假如不想儲存合同，點擊取消按鈕返回到合同列表頁面。

注：增加合同的操作指南參見第三章vv合同治理＞＞。

治理業(yè)務(wù)伙伴項目

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理|業(yè)務(wù)伙伴菜單，顯示業(yè)務(wù)伙伴查詢界面。

2.點擊需要治理的業(yè)務(wù)伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴主信息頁面。

3.點擊項目頁簽，顯示業(yè)務(wù)伙伴的項目列表頁面。

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4.假如需要查看項目的詳細信息，點擊項目描述的超鏈接，顯示項目愛護頁面；點擊項目

主頁面的連續(xù)按鈕返回到合作伙伴的項目列表頁面。

6.假如需要增加新項目，點擊項目頁簽上的新建按鈕，顯示項目新建頁面，輸入新項目相

關(guān)信息。項目信息輸入完成后，點擊儲存按鈕儲存項目，再點擊連續(xù)按鈕返回到項目頁

簽。假如不想儲存項目，點擊取消按鈕返回到合同頁簽。

注：新建項目的操作指南參見《項目治理用戶手冊

項目列表框字段說明如下:

字段描述

項目田■標識項目的唯獨性編號。

項目名稱描述描述項目服務(wù)對象及活動內(nèi)容的信息。

頊目經(jīng)理項目的項目經(jīng)理。

默認項目是否為客戶的默認項目。

狀態(tài)項目的執(zhí)行情形。

類別項目分類：正式項目或機會項目。

必須完成日期項目必須完成的日期。

到日前為止項目產(chǎn)生的總成本（包括已確認和未確認成木）,，

斗小:

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確認成本

字段描述

結(jié)莫金額到目前為止并不多拜票的應(yīng)收項目款U

到H前為止差不多確認的■項■目收入L

已確認收入扣減乜確認成本L

諾明PSA治理軟件承諾用戶通過職員自助平臺或經(jīng)理平臺記錄與業(yè)務(wù)伙伴的往來通訊。用

戶能夠在業(yè)務(wù)伙伴的往來通訊頁簽查詢所有往來通訊記錄，以便業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系治理。

查詢或增加往來通訊信息

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理|業(yè)務(wù)伙伴菜單，進入業(yè)務(wù)伙伴資詢界面；

2.點擊需要治理的業(yè)務(wù)伙伴的超鏈接，進入業(yè)務(wù)伙伴主信息頁面。

3.點擊往來通訊頁簽.顯示'業(yè)務(wù)伙伴的往來通訊列表頁面。

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1條記錄，賈1/1\

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2012-05-291624XT**示SW萬壽介笊AdrTmwtratofSystem

4.假如需要查看詳細的往來通信信息，點擊通訊記錄的超鏈接，進入查詢界面:

5.假如需要修改通訊記錄，點擊修改按鈕，再修改通訊描述。

6.修改完畢后,點擊諸存按鈕確認修改。再點擊連續(xù)按鈕返回到往來通訊頁簽。

7.假如需要新增往來通信記錄，點擊新建按鈕，進入新建頁面；

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8?:

保存

*8C->?H

出消

■速：

16r—..

8.下拉行動選擇框，選擇往來通訊類型，再輸入通訊內(nèi)容信息。

9.假如需要附加文檔.點擊掃瞄按鈕，選擇文件并附加到通訊記錄。

10.點擊儲存按鈕儲存通訊記錄。

11.點擊連續(xù)按鈕返回到往來通訊列表頁面。

往來通信列表框字段說明如下:

字段描述

創(chuàng)建日期往來通信記錄創(chuàng)建的日期及時刻。

行動往來通信的分類，分為：演示、收郵件、發(fā)郵件、收、發(fā)、收信、發(fā)

信、會議、接、打等。用戶能夠在查詢表愛護往來通訊分類。

描述往來通信內(nèi)容的具體描述。

文檔往來通信相關(guān)的文檔附件。

職員/用戶添加往來通信內(nèi)容的用戶或職員名稱。

查詢業(yè)務(wù)伙伴

諾明PSA提供兩種查詢方法用來查找業(yè)務(wù)伙伴。高級查詢承諾用戶按照預(yù)定的字段選擇業(yè)

務(wù)伙伴；快速查詢按照用戶輸入的伙伴編碼或名稱查找業(yè)務(wù)伙伴。

點擊業(yè)務(wù)伙伴治理模塊中的業(yè)務(wù)伙伴菜單后，系統(tǒng)將按照默認的搜索條件啟動高級查詢并

顯示所有你有權(quán)訪問的業(yè)務(wù)伙伴。

卜面是高級查詢頁面，你能夠指定一個或多個查詢條件來選擇業(yè)務(wù)伙伴。

■找

?檢：—：o?：

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“內(nèi)：

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查詢條件有單位、客戶經(jīng)理、類型、等級、狀態(tài)、行業(yè)、收入規(guī)模、職員數(shù)目，能夠使用

單個或多個條件進行選擇業(yè)務(wù)伙伴。

用戶能夠依照需要選擇按'業(yè)務(wù)伙伴代碼，名稱，行'也，等級從小到大排列業(yè)務(wù)伙伴記錄。

點擊快速杳詢按鈕，顯示快速杳詢頁面。

在文本框中輸入業(yè)務(wù)伙伴編碼、名稱，杳找編碼或名稱包含輸入字符的所有業(yè)務(wù)伙伴。

例如：查詢業(yè)務(wù)伙伴編號中含10的業(yè)務(wù)伙伴。

做法如下：

在快速查詢文本框中輸入10.

顯示伙伴編碼包含10的業(yè)務(wù)伙伴列表。

注：在業(yè)務(wù)伙伴數(shù)據(jù)表中，業(yè)務(wù)伙伴編碼具有唯獨性，當輸入完整的伙伴編碼時，只會顯

示一個業(yè)務(wù)伙伴。

點擊相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴超級鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴詳細信息。

例如：查詢一個叫BargainMart-SanDiego的客戶。

做法如下：

在快速行找文本框中輸入BargainMart或SanDiego,

顯示所有能匹配該查詢條件的業(yè)務(wù)伙伴列表。

點擊完全符合查詢條件的業(yè)務(wù)伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務(wù)伙伴詳細信息。

第三章

銷售機會治理

諾明PSA業(yè)務(wù)伙伴治理模塊提供銷售過程自動化功能，輔助銷售人員記錄和跟蹤潛在銷售

機會，自動化銷售機會從線索推進到簽單的跟蹤過程。銷售治理人員還能夠把潛在銷售機

會升格成機會項目，使用項目治理模塊統(tǒng)計并跟蹤項目機會的銷售成本費用。

本章將重點介紹以下操作指南：

■帝護銷售機會

■銷售機會跟蹤

■銷售機會升格

銷售機會愛護

諾明PSA治理軟件承諾用戶通過職員自助(ESS)平臺增加銷售機會，由銷售治理人員在經(jīng)

理平臺分配銷售機會給相關(guān)銷售人員。假如沒有啟用職員自助(ESS)平臺，銷售治理人員必

須替代銷售人員在經(jīng)理平臺輸入銷售機會。

請按照下面的操作步驟通過經(jīng)理平臺增加銷售機會。

增加銷售機會

1.選擇業(yè)務(wù)伙伴治理」銷售機會菜單，顯示銷售機會查詢界面。

■??卜備，■祝?!法

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