2024年-2026年家裝產業(yè)競爭分析報告匯報人：陳曉銘2024-08-01家裝定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是家裝家裝為家庭住宅裝修裝飾，家裝主要包括前期設計、土建、水電、墻頂、木作、泥水工程、主材選購、軟裝配飾等流程。依據(jù)客戶的需求，家裝又分為硬裝、軟裝、整裝等，其中硬裝是指除必需的基礎設施外，為滿足房屋基本使用需求，添加在建筑物表面或內部的固定裝飾物；軟裝指家居空間內可以移動的產品，包括家具、燈飾、窗簾布藝、裝飾畫等；整裝是指依據(jù)客戶的具體需求，以整體設計為基礎，將基礎裝修、主材產品、各類家具、軟裝配飾、廚房電器等有機結合，為客戶提供一體化的家居解決方案。定義產業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:住房和城鄉(xiāng)建設部及各地建設行政主管部門為家裝行業(yè)的主管部門，管理家裝市場，國家質檢總局管理裝飾材料市場，并出臺了一系列針對家裝行業(yè)的法律法規(guī)、技術規(guī)范和技術標準。中國建筑裝飾協(xié)會為家裝行業(yè)的行業(yè)自律組織，在住建部的業(yè)務指導下加強家裝行業(yè)市場管理。行業(yè)相關政策:家居消費作為居民消費的重要組成部分，涵蓋家裝、家電、家具等多個領域，在消費行業(yè)內有著舉足輕重的作用，增加家居消費能夠提高居民的生活質量，進一步滿足居民對美好居住環(huán)境的需求，促進社會消費的增長。為進一步鞏固消費恢復發(fā)展勢頭，持續(xù)增強家裝等領域對經濟發(fā)展的拉動作用，2023年7月，商務部等十三部門發(fā)布了《促進家居消費若干措施》，其中提到，加快推動業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵企業(yè)打造線上家居服務平臺，促進“互聯(lián)網+家裝”等新業(yè)態(tài)新模式健康有序發(fā)展。在相關政策的加速落地和持續(xù)推進下，各地結合本地區(qū)實際情況，制定具體實施方案，進一步激發(fā)家裝市場主體活力，在多樣化市場需求的拉動下，加快釋放家裝市場消費潛力，推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌及經驗壁壘:在住宅批量精裝修等家裝領域，由于項目規(guī)模一般較大，項目質量要求高，項目管理相對復雜，且項目執(zhí)行標準化程度相對較高，需要裝飾企業(yè)依據(jù)自身豐富的施工經驗和能力，既滿足客戶對項目質量、進度的要求，又能進行精細化管理，控制成本以保證自身的盈利水平。近年來，隨著終端消費者對家裝質量的要求越來越高，倒逼房地產開發(fā)商提高對家裝企業(yè)的工程質量要求，行業(yè)新進入者難以在較短時間內達到房地產開發(fā)商的質量要求，從而形成較強的品牌及經驗壁壘。資金壁壘:家裝企業(yè)投標大中型建筑裝飾工程，在招投標階段需要支付投標保證金、施工過程中需要承擔履約保證金、安全保證金、材料預付款和質量保證金等；同時，大中型家裝工程施工周期相對較長，工程款項回款周期也較長，前期企業(yè)面臨著巨大的資金墊付的壓力。因此，如果行業(yè)企業(yè)同時開展多項大中型工程項目施工，則需要雄厚的資金實力以及較強的融資能力。管理壁壘:標準化管理水平一定程度上決定住宅批量精裝修企業(yè)的業(yè)務水平和擴張能力。住宅批量精裝修業(yè)務具有標準化程度較高的特點，在保證質量的前提下為提升工程效率、管控工程成本，開發(fā)商會要求建筑裝飾企業(yè)具有較高的標準化施工和管控能力，從設計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手，采用系統(tǒng)化的方法提高管理標準化水平，在控制成本的同時保證工程質量，不具有標準化施工和管控能力的裝飾企業(yè)將在日益激烈的市場競爭中被逐漸淘汰。行業(yè)壁壘標準化管理水平一定程度上決定住宅批量精裝修企業(yè)的業(yè)務水平和擴張能力。住宅批量精裝修業(yè)務具有標準化程度較高的特點，在保證質量的前提下為提升工程效率、管控工程成本，開發(fā)商會要求建筑裝飾企業(yè)具有較高的標準化施工和管控能力，從設計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手，采用系統(tǒng)化的方法提高管理標準化水平，在控制成本的同時保證工程質量，不具有標準化施工和管控能力的裝飾企業(yè)將在日益激烈的市場競爭中被逐漸淘汰。家裝企業(yè)投標大中型建筑裝飾工程，在招投標階段需要支付投標保證金、施工過程中需要承擔履約保證金、安全保證金、材料預付款和質量保證金等；同時，大中型家裝工程施工周期相對較長，工程款項回款周期也較長，前期企業(yè)面臨著巨大的資金墊付的壓力。因此，如果行業(yè)企業(yè)同時開展多項大中型工程項目施工，則需要雄厚的資金實力以及較強的融資能力。管理壁壘資金壁壘品牌及經驗壁壘在住宅批量精裝修等家裝領域，由于項目規(guī)模一般較大，項目質量要求高，項目管理相對復雜，且項目執(zhí)行標準化程度相對較高，需要裝飾企業(yè)依據(jù)自身豐富的施工經驗和能力，既滿足客戶對項目質量、進度的要求，又能進行精細化管理，控制成本以保證自身的盈利水平。近年來，隨著終端消費者對家裝質量的要求越來越高，倒逼房地產開發(fā)商提高對家裝企業(yè)的工程質量要求，行業(yè)新進入者難以在較短時間內達到房地產開發(fā)商的質量要求，從而形成較強的品牌及經驗壁壘。11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀一手房銷售和存量房翻新是家裝行業(yè)的主要需求來源，2011年以來，隨著國民經濟的持續(xù)發(fā)展，房地產行業(yè)得到快速提升，同時，在居民消費水平穩(wěn)步提升的大背景下，居民對于新建住房裝修品質的要求也在持續(xù)提升，為我國家裝行業(yè)的發(fā)展提供重要驅動力，推動家裝行業(yè)產值持續(xù)提升。2021年我國家裝行業(yè)產值達到85萬億元。2022年期間，受房地產市場低迷運行影響，家裝行業(yè)市場需求出現(xiàn)下滑，2022年我國家裝行業(yè)產值合計61萬億元，同比下降42%，但家裝行業(yè)產值占比由2021年的43%提升至2022年的52%。2023年以來，國民經濟穩(wěn)步回升，帶動各類裝修裝飾項目順利開工，家裝行業(yè)市場需求有望回暖。未來，隨著房地產市場逐步進入存量時代，二次裝修和老舊小區(qū)翻新需求將不斷增長，逐漸成為家裝行業(yè)的獲客重心。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER存在部分企業(yè)擾亂市場和不誠信行為的現(xiàn)象現(xiàn)階段，雖然家裝行業(yè)集中度逐年提高，但行業(yè)整體集中度仍然處于較低水平。由于中小企業(yè)數(shù)量較多，競爭激烈，導致市場中存在一些惡意競爭的行為。例如部分企業(yè)為了取得項目，故意壓低報價，甚至出現(xiàn)低于成本的報價，導致市場價格混亂；在承接業(yè)務時夸大宣傳、材料以次充好、工程中偷工減料、任意縮短或者延長工期等種種不誠信的行為，危害行業(yè)的整體誠信水平，影響家裝行業(yè)的健康發(fā)展。融資渠道有限，企業(yè)營運資金緊張家裝工程施工過程中將占用企業(yè)大量資金，資金需求量較大。家裝企業(yè)必須要準備較為充裕的資金，并建立適當?shù)娜谫Y渠道，以保證日常經營和投標項目所需。企業(yè)資金主要來源于自身盈余積累和銀行貸款。這種融資模式在企業(yè)成長期能基本滿足日常經營和業(yè)務所需，但當企業(yè)為擴大規(guī)模，承接業(yè)務較多時，營運資金壓力凸顯，資金來源方式有限逐漸成為限制行業(yè)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的瓶頸。房地產市場持續(xù)低迷運行家裝行業(yè)屬于房地產后周期產業(yè)，應用領域集中于房地產市場，與房地產行業(yè)有著較強的聯(lián)動關系。近年來，在疫情、宏觀經濟持續(xù)承壓等背景下，我國房地產市場持續(xù)低迷運行，供需雙端均呈疲軟態(tài)勢，消費者購房意愿偏低，對家裝行業(yè)造成較大的沖擊。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景隨著居民消費觀念的升級，居民對家居的需求發(fā)生巨大改變，個性化、定制化逐漸成為市場主流，對于家裝企業(yè)也提出更大挑戰(zhàn)。在市場需求的拉動下，家裝企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷提高設計水平和產品品質，以滿足消費者個性化和高品質需求。隨著家裝用戶趨于年輕化，市場需求也呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展態(tài)勢。近年來，隨著數(shù)字技術不斷發(fā)展，人工智能、VR、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網等技術在家裝行業(yè)也得到廣泛應用，數(shù)字化技術可以使家裝企業(yè)建立與用戶的緊密鏈接和互動，針對性地打造高品質家裝服務和產品。在數(shù)字化技術的持續(xù)應用下，年輕客群的消費需求得到較好滿足的同時，可全面提升家裝企業(yè)經營效益，助力家裝行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局家裝行業(yè)作為我國建筑裝修裝飾行業(yè)的細分領域，行業(yè)準入門檻較低，行業(yè)整體呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”的發(fā)展格局，市場集中度較低。近幾年，龍頭企業(yè)紛紛通過探索