1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)全景圖最新動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)評(píng)2.實(shí)體部門3.就業(yè)市場(chǎng)4.對(duì)外部門5.匯率變化6.財(cái)政狀況7.價(jià)格走勢(shì)8.貨幣狀況與融資9.銀行業(yè)10.債務(wù)與理財(cái)11.房地產(chǎn)市場(chǎng)12.金融市場(chǎng)與大宗商品市場(chǎng)2023年1-10月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速為2.9%，較前值減少0.2個(gè)2023年11月，財(cái)新綜合PMI為51.6%，較上月上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間；官方綜合PMI為50.4%，較上月下降0.32023年11月，中國(guó)出口同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正至0.5%，較上月增加6.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口同2023年11月，CPI同比下降0.5%，降幅較上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)，從CPI各個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)來看，主要?dú)w因于交通通信負(fù)向貢獻(xiàn)度增加。按二分法歸類，文教項(xiàng)價(jià)格影響CPI增速約總體上看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，結(jié)構(gòu)壓力仍然較大。內(nèi)外需求改善、整體物價(jià)水平反彈以及宏觀政策的支持是經(jīng)濟(jì)回升的主要原因，汽車、電子、出行消費(fèi)等行業(yè)繼續(xù)保持較高景氣度，需求帶動(dòng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)。然而，房地產(chǎn)行業(yè)疲弱仍是未來數(shù)月經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要挑戰(zhàn)，在美聯(lián)儲(chǔ)緊縮預(yù)期維持、人民幣貶值壓力仍較大。未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然需要宏觀政策來支持增長(zhǎng)，尤其是房地產(chǎn)政策需要加快推進(jìn)。562)GDP總量及人均GDP(美元)6)PMI(綜合，制造業(yè)，非制造業(yè)，新訂單，新出口訂單，從業(yè)人員)8)產(chǎn)能利用率9)貨運(yùn)增長(zhǎng)名義GDP5092023年3季度，實(shí)際GDP同比增速為4.9調(diào)整后的GDP環(huán)比增速為1.3%；名義GDP同比增速為3.5%。名義GDP509GDP增速年同比，% 環(huán)比，%50環(huán)比增速（季節(jié)調(diào)整），右軸4.14/915/916/917/918/9192022年，中國(guó)GDP總量為18.0萬億美元，較去年增加1627億美元，人均GDP中國(guó)年度GDP總量及人均GDP（美元計(jì)價(jià)）萬億美元萬億美元8642080006000400020000人均GDP(800060004000200001273612736資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)9按支出法對(duì)2023年1-9月的GDP增速進(jìn)行分解，消費(fèi)拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)4.3個(gè)百分點(diǎn)；投資拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)；凈出口拖累GDP增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。GDP同比增速貢獻(xiàn)度分解（年初以來增速，支出法）2019.1-92020.1-92021.1-92022.1-92023.1-94.34-1-2-0.7凈出口從供給側(cè)（生產(chǎn)法）分解2022年GDP增速，第二產(chǎn)業(yè)是驅(qū)動(dòng)GDP增長(zhǎng)的主要對(duì)GDP增速的貢獻(xiàn)（供給側(cè)分解）97531第三產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)GDP增速02023年1-10月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速為2.9%，較前值減少0.2個(gè)百分點(diǎn)；民間固定資產(chǎn)投資同比萎縮0.5%，較前值收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。年同比，%年初至今的固定資產(chǎn)（不含農(nóng)戶）投資增速40200-10-20-30民間固定資產(chǎn)投資2.9-0.516/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/10按行業(yè)分，2023年1-11月，固定資產(chǎn)同比增速排前三的是：金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)（69.7%）、有色金屬礦采選業(yè)（42.2%）和煙草制品業(yè)（39.9%）。固定資產(chǎn)投資同比增速（年初以來，前20位）2023年1-11月%020406080金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)有色金屬礦采選業(yè)煙草制品業(yè)建筑業(yè)裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)非金屬礦采選業(yè)水上運(yùn)輸業(yè)鐵路運(yùn)輸業(yè)儀器儀表制造業(yè)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)石油和天然氣開采業(yè)汽車制造業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)煤炭開采和洗選業(yè)資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)按行業(yè)分，2023年1-11月，固定資產(chǎn)同比萎縮排前三的是：石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（-20.7%）、畜牧業(yè)（-17.3%）和化學(xué)纖維制造業(yè)（-10.3%）。2023年1-11月批發(fā)和零售業(yè)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)衛(wèi)生和社會(huì)工作皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織化學(xué)纖維制造業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)2023年11月，財(cái)新綜合PMI為51.6%，較上月上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間；官方綜合PMI為50.4%，較上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，仍處于擴(kuò)張區(qū)間。綜合PMI%4540擴(kuò)張50.451.618/1119/1120/1121/1122/1123/11資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，Markit，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)52023年11月，財(cái)新制造業(yè)PMI為50.7%，較上月增加1.2個(gè)百分點(diǎn)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)%604540制造業(yè)PMI財(cái)新制造業(yè)PMI官方制造業(yè)PMI擴(kuò)張50.749.4收縮18/1119/519/1120/520/1121/521/1122/522/1123/523/11資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，Markit，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)62023年11月，財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為51.5%，較上月增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)處于擴(kuò)張區(qū)間；官方非制造業(yè)PMI為50.2%，較上月減少0.4個(gè)百分點(diǎn)，仍處于擴(kuò)6560555045403530非制造業(yè)/服務(wù)業(yè)PMI擴(kuò)張18/1119/519/1120/520/1121/521/1122/5資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，Markit，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)750.249.42023年11月，官方制造業(yè)PMI為49.4%，較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)處于收縮區(qū)間；非制造業(yè)PMI為50.2%，較上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，仍處于擴(kuò)張區(qū)間。50.249.4%4540采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）擴(kuò)張收縮18/1119/1120/1121/1122/1123/1182023年11月，制造業(yè)綜合指數(shù)環(huán)比萎縮0.2%，較上月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)，主要?dú)w因于生產(chǎn)和新訂單負(fù)向貢獻(xiàn)度下降。制造業(yè)PMI月度變化的貢獻(xiàn)度分解環(huán)比，%遞送時(shí)間就業(yè)新訂單生產(chǎn)制造業(yè)綜合原材料庫(kù)存遞送時(shí)間就業(yè)新訂單生產(chǎn)制造業(yè)綜合8642022/1123/123/323/523/723/923/11資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)92023年11月，官方制造業(yè)新訂單指數(shù)為49.4%，較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)處于收縮區(qū)間。%55504540353025官方制造業(yè)新訂單指數(shù) 官方制造業(yè)新訂單指數(shù)擴(kuò)張49.4 收縮18/1119/1120/1121/1122/1123/1102023年11月，官方制造業(yè)新出口訂單指數(shù)為46.3%，較上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)處于收縮區(qū)間；從3個(gè)月移動(dòng)平均走勢(shì)來看，官方制造業(yè)新出口訂單指數(shù)萎縮略有擴(kuò)大。%55擴(kuò)張新出口訂單（制造業(yè)，官方值，3個(gè)月移動(dòng)平均）5046.3收縮4540353025新出口訂單%55擴(kuò)張新出口訂單（制造業(yè)，官方值，3個(gè)月移動(dòng)平均）5046.3收縮4540353025新出口訂單（制造業(yè)，官方值）16/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/11資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)16/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/11%454016/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/11%4540制造業(yè)（官方值）非制造業(yè)（官方值）擴(kuò)張48.1l46.9收縮8642040.030.020.0工業(yè)增加值（實(shí)際），8642040.030.020.0工業(yè)增加值（實(shí)際），環(huán)比，右軸-10.0-20.0-30.0規(guī)模以上工業(yè)增加值增速環(huán)比，%年同比，% 工業(yè)增加值（實(shí)際環(huán)比，%年同比，%\6.617/1118/518/1119/519/1120/520/1121/521/1122/522/1123/523/112023年3季度，工業(yè)產(chǎn)能利用率為75.6%，較上季度上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，高于75.5%的歷史平均水平。%工業(yè)產(chǎn)能利用率7977757371696765工業(yè)產(chǎn)能利用率 平均值75.618/0919/0319/0920/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)342023年11月，從3個(gè)月移動(dòng)平均來看，鐵路、高速公路、水路和空運(yùn)貨運(yùn)同年同比，%貨運(yùn)增速（年同比，%高速公路（總運(yùn)量的73.6％）水路（總運(yùn)量的17.1%)鐵路（總運(yùn)量的9.3％）空運(yùn)（總運(yùn)量0.01%)6040200-20-4014/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/11資料來源：中國(guó)民航局，交通運(yùn)輸部，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年11月，從3個(gè)月移動(dòng)平均走勢(shì)來看，電力整體消費(fèi)同比增速有所上升。第二產(chǎn)業(yè)電力消費(fèi)同比萎縮收窄；第三產(chǎn)業(yè)電力消費(fèi)同比增速上升；第二產(chǎn)業(yè)中的制造業(yè)電力消費(fèi)同比增速基本保持不變。電力消費(fèi)同比增速（按行業(yè)分，3個(gè)月移動(dòng)平均）% 總計(jì)第二產(chǎn)業(yè)(65.9%)%40第二產(chǎn)業(yè)：制造業(yè)(27%)第三產(chǎn)業(yè)(17.7%)40200-10-2017/1118/1119/1120/1121/1122/1123/11注：括號(hào)里的數(shù)字是每個(gè)行業(yè)在最近24個(gè)月的總電力消費(fèi)中所占的比例資料來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)消費(fèi)品零售額：年同比2050-0.1-10-152023年11月，消費(fèi)品零售額同比增速為10.1%，較上月增加2.5個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)消費(fèi)品零售額：年同比2050-0.1-10-15消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)速度%4030200-10-20-30消費(fèi)品零售額：年同比（實(shí)際）15/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/11資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)72023年1-10月，中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比萎縮7.8%，較前值收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)有控股企業(yè)同比萎縮9.9%，股份制企業(yè)同比萎縮7.0%，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)同比萎縮10.2%，私營(yíng)企業(yè)同比萎縮1.9%。工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增速（年初以來）年同比，%利潤(rùn)總額國(guó)有控股企業(yè)240600-60股份制企業(yè)私營(yíng)企業(yè)外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)16/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/10資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)?新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)?城鄉(xiāng)居民人均收入比?人均可支配收入增長(zhǎng)與名義GDP增長(zhǎng)?人均可支配收入增速與實(shí)際GDP增速（年初以來）?職位需求與供給比例89三季度資料來源：人力資源和社會(huì)保障部，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)一季度二季度4.54.03.5三季度資料來源：人力資源和社會(huì)保障部，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)一季度二季度4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)百萬人201920202021202220233.83.83.43.003.4 3.1 2.8 3.4 3.1 2.8 2.5 2.2 1.9 1.6 1.3 1.0城鎮(zhèn)居民人均收入/農(nóng)村居民人均收入201920202021■2022■20232.72.72.52.4一季度二季度三季度四季度注：比值越小，表示城鄉(xiāng)收入差距縮小資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年1-3季度，農(nóng)村居民可支配收入同比增速為7.1%，城鎮(zhèn)居民可支配收入同比增速為4.7%，均高于名義GDP同比增速。人均可支配收入增長(zhǎng)與名義GDP增長(zhǎng)年同比，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值人均可支配收入：城鎮(zhèn)252050-5-10 人均可支配收入：農(nóng)村7.14.73.518/919/920/921/922/923/9資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年1-3季度，人均可支配收入同比增速為5.9%，較上季度增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，農(nóng)村居民可支配收入同比增速為7.3%，高于實(shí)際GDP同比增速；城鎮(zhèn)居民可支配收入同比增速為4.7%，低于實(shí)際GDP同比增速。人均可支配收入增速與實(shí)際GDP增速(年初以來)年同比，%人均可支配收入城鎮(zhèn)20.05.00.0-5.0-10.0 農(nóng)村 農(nóng)村7.35.95.24.716/917/918/919/920/921/922/923/92023年11月，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%；31個(gè)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為失業(yè)率% 全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率31個(gè)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.0 全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率31個(gè)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.05.06.56.05.55.04.54.03.53.020/520/1121/521/1122/522/1123/523/11 ?進(jìn)口額（美元值）同比增速的貢獻(xiàn)度42023年11月，中國(guó)出口同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正至0.5%，較上月增加6.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)出口同比增速（美元值）年同比，%進(jìn)口200進(jìn)口20050-0.60.5-0.60.5-50-10018/1119/1120/1121/1122/1123/11資料來源：海關(guān)總署，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)-10-15-2022/222/522/822/1123/223/523-10-15-2022/222/522/822/1123/223/523/823/11注：各地區(qū)后括號(hào)中的數(shù)字是最近兩年在出口額中所占的比重資料來源：海關(guān)總署，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)出口額同比增速貢獻(xiàn)度分解（美元計(jì)價(jià)，按地區(qū)劃分）百分點(diǎn)其他(24%)東盟(16%)美國(guó)(16%)日本(5%)中國(guó)香港(8%)拉美(7%)歐盟(15%)韓國(guó)(4%)252050-5非洲(5%)出口增速7按產(chǎn)品劃分，2023年3季度，中國(guó)出口同比萎縮10.8%，較上季度擴(kuò)大5.5個(gè)百分點(diǎn)，主要?dú)w因于機(jī)器及交通設(shè)備負(fù)向貢獻(xiàn)度增加。出口額同比增速貢獻(xiàn)度分解（美元計(jì)價(jià)，按產(chǎn)品劃分）食品（2.6％）機(jī)器及交通設(shè)備（48.2%)其他制成品（23.2％）制成品（16.3%)化學(xué)品（6.6%)■礦物燃料（1.8%)6040200-10-20其他（1.2%) 度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度注：括號(hào)內(nèi)的數(shù)字是過去兩年里在出口總額中所占的比重。資料來源：海關(guān)總署，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)82023年10月，從3個(gè)月移動(dòng)平均走勢(shì)來看，出口同比萎縮略有收窄，主要?dú)w因于數(shù)量正向貢獻(xiàn)度增加。出口同比增速分解（美元計(jì)值，3個(gè)月移動(dòng)平均）年同比，%價(jià)格變動(dòng)因素?cái)?shù)量變動(dòng)因素60504030200-10-20 232319202122資料來源：海關(guān)總署，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年11月，以美元口徑計(jì)量的地區(qū)進(jìn)口同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)至-0.6%，較前值減少3.6個(gè)百分點(diǎn)，主要?dú)w因于東盟貢獻(xiàn)度由正轉(zhuǎn)負(fù)。進(jìn)口額同比增速貢獻(xiàn)度分解（美元計(jì)價(jià)，按地區(qū)劃分）其他(19%)大洋洲(6%)其他(19%)大洋洲(6%)拉美(9%)韓國(guó)(7%)—-進(jìn)口俄羅斯(4%)東盟(15%)5-0.60-0.622/522/822/1123/223/523/823/1122/522/822/1123/223/523/823/11注：各地區(qū)后括號(hào)中的數(shù)字是各地區(qū)最近兩年在進(jìn)口額中所占的比重資料來源：海關(guān)總署，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)02023年10月，從3個(gè)月移動(dòng)平均走勢(shì)來看，進(jìn)口同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，主要?dú)w因于數(shù)量正向貢獻(xiàn)度增加。進(jìn)口同比增速分解（美元計(jì)值，3個(gè)月移動(dòng)平均）年同比，%價(jià)格變動(dòng)因素?cái)?shù)量變動(dòng)因素進(jìn)口增速400222222資料來源：海關(guān)總署，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年11月，中國(guó)貨物貿(mào)易順差為684.0億美元，較上月增加118.7億美元，低于2022年同期的692.5億美元。億美元202320212022貨物貿(mào)易差額億美元2023202120221,2001,200400200十二月十月十月九月八月七月網(wǎng)六月研國(guó)五月科四月勝十二月十月十月九月八月七月網(wǎng)六月研國(guó)五月科四月勝圖三月署總關(guān):月源來料資中國(guó)對(duì)美商品貿(mào)易順差各年月度對(duì)比億美元202320212022順差增加450順差增加4003503002502005022023年11月，中國(guó)對(duì)美國(guó)商品出口同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)至-3.5%，較前值減少9.2個(gè)百分點(diǎn)，從不同商品角度分析，主要?dú)w因于機(jī)電設(shè)備貢獻(xiàn)度由正轉(zhuǎn)負(fù)。中國(guó)對(duì)美國(guó)出口同比增速分解（按商品分）交通工具(4.1%)□紡織及鞋類(12.5%)食品及原料(1.8%)其他(16.9%)交通工具(4.1%)□紡織及鞋類(12.5%)食品及原料(1.8%)350機(jī)電設(shè)備(43.2%)金屬原料(5.8%)350礦物及原材料(4.3%)化工制品(9%) 300250200-3.50-3.5-50-10023/523/1120/1121/521/1122/523/523/11注：括號(hào)內(nèi)的數(shù)字是過去兩年里在出口總額中所占的比重。資料來源：海關(guān)總署，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年11月，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口同比萎縮12.0%，較前值收窄13.0個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口同比增速分解（按商品分）其他(2.2%)光學(xué)及成像(7.7%)交通工具(8.5%)機(jī)電設(shè)備(20.9%)金屬原料(3.6%)紡織及鞋類(1.8%)百分點(diǎn)礦物及原材料(16.8%)100總計(jì)化工制品(17.9%)食品及原料(20.7%)806040200-40-6020/1121/521/1122/522/1123/523/11注：括號(hào)內(nèi)的數(shù)字是過去兩年里在進(jìn)口總額中所占的比重。資料來源：海關(guān)總署，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)622023年3季度，經(jīng)常賬戶順差相當(dāng)于GDP的1.4%，較上季度減少0.1個(gè)百分點(diǎn)；資本和金融賬戶逆差相當(dāng)于GDP的2.3%，較上季度擴(kuò)大1.5個(gè)百分點(diǎn)。2國(guó)際收支狀況相當(dāng)于GDP百分比凈誤差與遺漏經(jīng)常賬戶資本和金融賬戶0-1020/921/922/923/920/921/922/923/9注：此處的資本和金融賬戶不包括外匯儲(chǔ)備變化。資料來源：國(guó)家外匯管理局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)472023年3季度，經(jīng)常賬戶順差相當(dāng)于GDP的1.4%，較上季度減少0.1個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)常賬戶余額相當(dāng)于GDP百分比%8.06.04.02.00.0-2.0-4.0二次收入初次收入服務(wù)貨物差額14/915/916/917/918/919/920/921/922/923/9資料來源：國(guó)家外匯管理局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)81.00.50.0-0.52023年3季度，服務(wù)貿(mào)易逆差相當(dāng)于GDP的1.5%，較上季度擴(kuò)大0.2個(gè)百分1.00.50.0-0.5服務(wù)賬戶余額相當(dāng)于GDP百分比知識(shí)產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)和養(yǎng)老金旅游業(yè)運(yùn)輸加工服務(wù)其他總計(jì)-1.5-1.0-1.5-1.5-2.0-2.5-3.015/916/917/915/916/917/918/919/920/921/922/923/9資料來源：國(guó)家外匯管理局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)92023年3季度，不包括外匯儲(chǔ)備的資本和金融賬戶逆差相當(dāng)季度擴(kuò)大1.5個(gè)百分點(diǎn)。%8.0006.0004.0002.0000.000-2.000-4.000相當(dāng)于GDP百分比其他投資（FA）金融衍生品（FA）組合投資（FA）直接投資（FA）資本賬戶余額總余額（不包括外匯儲(chǔ)備）-2.3-6.00014/915/916/917/918/919/920/92注：FA是金融賬戶資料來源：國(guó)家外匯管理局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)02023年12月20日，美元兌人民幣的在岸市場(chǎng)價(jià)報(bào)7.117，人民幣較上周略有升值（2023年12月13日，報(bào)7.176）。美元/人民幣□日波動(dòng)區(qū)間中間價(jià)市場(chǎng)價(jià)18/919/319/920/320/921/321/922/322/923/323/96.006.006.206.406.606.807.007.207.407.602023/12/20, 資料來源：中國(guó)人民銀行，中國(guó)外匯交易中心，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023/12/19,103.098.093.42023年12月19日，人民幣中國(guó)外匯交易中心指數(shù)為98.0，國(guó)際清算銀行指數(shù)為103.0，特別提款權(quán)指數(shù)為93.4，均與前值持平。2023/12/19,103.098.093.4人民幣貨幣籃子指數(shù)（2014年12月31日=100）96949290 人民幣中國(guó)外匯交易中心指數(shù)人民幣國(guó)際清算銀行指數(shù)人民幣特別提款權(quán)指數(shù)人民幣特別提款權(quán)指數(shù)23/523/623/723/823/923/1023/1123/12資料來源：中國(guó)外匯交易中心，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)42023年11月，人民幣兌美元匯率呈上升態(tài)勢(shì)；人民幣實(shí)際有效匯率、人民幣名義有效匯率、中國(guó)外匯交易中心和國(guó)際清算銀行貨幣籃子均呈下降態(tài)勢(shì)。人民幣/美元--人民幣實(shí)際有效匯率（國(guó)際清算銀行）19/1120/520/1121/521/1122/522/1123/523/11資料來源：國(guó)際清算銀行，中國(guó)外匯交易中心，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)450004000035000300002500020000150001000050000截至2023年11月末，外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31718億美元，較上月末增加706億美元；按SDR（特別提款權(quán)）計(jì)，中國(guó)外匯儲(chǔ)備為23789億SDR，較上月末增加1450004000035000300002500020000150001000050000外匯儲(chǔ)備億美元外匯儲(chǔ)備(特別提款權(quán))，右軸外匯儲(chǔ)備億美元31,71823,789億SDR45000400003500030000250002000015000100005000007/1109/1111/1113/1115/1117/1119/1121/1123/11資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)-50037112037112137113723222023年11月，結(jié)售匯逆差為246.2億美元，較上一個(gè)月減少170.7億美元。其中，銀行自身結(jié)售匯逆差為13.6億美元，銀行代客戶實(shí)現(xiàn)逆差232.6億美元。-5003711203711213711372322月度結(jié)售匯金額億美元銀行自身總計(jì)銀行代客戶銀行自身總計(jì)5002500-250-246.216171819資料來源：國(guó)家外匯管理局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)順差逆差按美元計(jì)價(jià)，2023年11月，涉外收付款逆差12億美元(上月逆差185億美元），主要?dú)w因于證券投資收付款由逆差轉(zhuǎn)順差。億美元1,000億美元1,000800600流入400流入2000-200流出-400流出-600-80018/1119/1120/1121/1118/1119/1120/1121/1122/1123/11初次和二次收入其他投資證券投資直接投資服務(wù)貨物總計(jì)資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)82023年11月，股票凈流出18億元，債券凈流入52億元?？傆?jì)流入34億元。海外投資者凈買入的股票和債券金額億元人民幣股票凈買入額債券凈買入額總計(jì)億元人民幣5000-500-1,000注：由日度數(shù)據(jù)換算成月度數(shù)據(jù)資料來源：中國(guó)債券信息網(wǎng)，香港交易及結(jié)算所有限公司，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)92023年2季度，跨境人民幣實(shí)收64000億元，比上季度多增4000億元；實(shí)付67000億元，比上季度多增7000億元。億元人民幣80000億元人民幣8000070000 跨境人民幣結(jié)算:實(shí)收跨境人民幣結(jié)算:實(shí)付64000600005000040000300002000010000017/618/318/1219/920/621/321/1222/923/6資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)0截至2023年2季度末，外商直接投資為844億美元，較上季度增加446億美元；非金融類對(duì)外直接投資為308億美元，較上季度減少8億美元。季度對(duì)外直接投資和外商直接投資 外商直接投資：實(shí)際使用9008007006005004003002000對(duì)外直接投資：非金融類對(duì)外直接投資：非金融類84430813/614/615/6資料來源：商務(wù)部，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2截止到2022年底，中國(guó)年度宏觀稅負(fù)相當(dāng)于GDP的13.8%，較去年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；除去土地出讓金的稅負(fù)和基金收入相當(dāng)于GDP的14.8%，較去年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)年度宏觀稅負(fù)相當(dāng)于GDP百分比%50---稅負(fù)/GDP稅負(fù)+基金收入（除去土地出讓金）/GDP資料來源：財(cái)政部，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)32023年3季度，財(cái)政收入相當(dāng)于GDP的14.8%，較去年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；較上季度下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入相當(dāng)于GDP百分比%201720182019202020212022■202321.921.9資料來源：財(cái)政部，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)4201720182019■2020■20212022201720182019■2020■20212022202323.821.420.0%30252050財(cái)政支出相當(dāng)于GDP百分比一季度二季度三季度四季度資料來源：財(cái)政部，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)52023年3季度，財(cái)政赤字相當(dāng)于GDP的5.2%，較去年同期擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)，較上季度擴(kuò)大2.2個(gè)百分點(diǎn)。%財(cái)政盈余或赤字相當(dāng)于GDP百分比201720182019202020212022■20230-10-12-2.0-2.0-3.0-5.2一季度二季度三季度四季度資料來源：財(cái)政部，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)62023年1-10月，財(cái)政收入同比上升8%，明顯高于去年同期；其中同比增速最高的稅種是增值稅；關(guān)稅收入同比降幅最大。年同比，%2019年1-10月2020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月2023年1-10月402088-10-20-30增值企業(yè)個(gè)人增值企業(yè)個(gè)人進(jìn)口關(guān)稅房地產(chǎn)8922總收入稅收注：橫軸下方的數(shù)字是過去2年間各項(xiàng)稅收在總稅收中所占的份額(%)資料來源：財(cái)政部，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)75050財(cái)政支出及主要支出年初至今的增長(zhǎng)率年同比，%2019年1-10月2022年1-10月2020年1-10月2023年1-10月2021年1-10月955350總計(jì)般公共服務(wù)教育科技社保就業(yè)健康與計(jì)劃生育環(huán)保城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)農(nóng)林水利運(yùn)輸4.6注：橫軸下方的數(shù)字是過去2年間各項(xiàng)支出在總支出中所占的份額(%)8截至2023年10月，100個(gè)大中型城市的土地出讓金為21982億元人民幣，較去年同期下降6088億元人民幣。 2019202020212022202340,00021,98221,98209居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)增速（整體通脹）2023年11月，CPI同比下降0.5%，降幅較上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)，從CPI各個(gè)分項(xiàng)指標(biāo)來看，主要?dú)w因于交通通信負(fù)向貢獻(xiàn)度增加。按二分法歸類，文教項(xiàng)價(jià)格影響CPI增速約0.2個(gè)百分點(diǎn)，非文教項(xiàng)價(jià)格影響約-0.7個(gè)百分點(diǎn)。居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)增速（整體通脹）居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比增速的貢獻(xiàn)度分解食品、煙酒(30%)衣服(8%)家居(4%)文教家居(4%)文教(14%)交通通信(11%)其他(6%)3.02.5其他(6%)3.02.52.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-0.521/1122/0222/0522/0822/1123/0223/0523/0823/11注：每項(xiàng)括號(hào)內(nèi)數(shù)字為CPI分項(xiàng)的權(quán)重資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)其他(6%)醫(yī)療(11%)文教(14%)交通通信(11%)家居(4%)居住(16%)衣服(8%)其他(6%)醫(yī)療(11%)文教(14%)交通通信(11%)家居(4%)居住(16%)衣服(8%)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)各類分項(xiàng)的貢獻(xiàn)度變化情況年同比,%2023/42023/52023/62023/70.80.60.40.20.0-0.2-0.4-0.60.80.60.40.20.0-0.2-0.4-0.6-0.8注：括號(hào)內(nèi)百分比為該分項(xiàng)在CPI籃子的權(quán)重資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)0.60.5-1.1-4.2-8.8-19.22023年11月，在居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中食品項(xiàng)同比下降4.2%。其中，糧食同比上漲0.5%；肉類和家禽同比下降19.2%，其中豬肉同比下降31.8%；雞蛋同比下降8.8%；水產(chǎn)品同比下降1.1%；蔬菜同比上漲0.6%；鮮果同比上漲2.7%。0.60.5-1.1-4.2-8.8-19.2居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中食品項(xiàng)及其分項(xiàng)的同比增速變化情況年同比,%2023/62023/72023/82023/92023/102023/1150-10-15-20-25-30-35-31.8-31.8食品糧食肉類和家禽豬肉雞蛋水產(chǎn)品蔬菜鮮果注：食品分項(xiàng)下百分?jǐn)?shù)為CPI分項(xiàng)的權(quán)重，其中“豬肉”為“肉類和家禽”分項(xiàng)。75604530-1.20-3.0-3.4-15-302023年11月，PPI同比下降3.0%，降幅較上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)資料價(jià)格同比下降3.4%，降幅較上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)；生活資料價(jià)格同比下降1.2%，降幅較上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。75604530-1.20-3.0-3.4-15-30生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)的同比變化（按行業(yè)劃分）年同比，%工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)年同比，%20840 生活資料生產(chǎn)資料生產(chǎn)資料:加工工業(yè)生產(chǎn)資料:采掘，右軸生產(chǎn)資料:原材料，右軸18/1119/0519/1120/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)據(jù)統(tǒng)計(jì)局測(cè)算，2023年11月，PPI同比萎縮3.0%，較上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，PPI受去年價(jià)格變動(dòng)的翹尾因素影響為-0.5個(gè)百分點(diǎn)，受新增價(jià)格因素影響為-2.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)同比增速的貢獻(xiàn)度分解（翹尾因素和新增價(jià)格因素）840翹尾因素（計(jì)算）新漲價(jià)因素生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)增速-3.018/1119/1120/1121/1122/1123/118.貨幣政策，利潤(rùn)及流動(dòng)性狀況?貨幣政策立場(chǎng)演進(jìn)?M2，貸款，社會(huì)總?cè)谫Y增速?利率走廊?基礎(chǔ)貨幣增速?M2增速?人民銀行資產(chǎn)增速?社會(huì)總?cè)谫Y余額?社會(huì)總?cè)谫Y增速?新增社會(huì)總?cè)谫Y增速562023年11月，存款準(zhǔn)備金率保持不變，為7.4%，名義貸款利率為4.4%，接近97個(gè)月未作調(diào)整。9876543210貨幣政策立場(chǎng)貨幣政策立場(chǎng)演進(jìn)1997年第三季度-2003年第四季度：穩(wěn)健，適度寬松2004年：穩(wěn)健，適度緊縮2005年第一季度-20062006年第四季度2007年第四季度-2008年第一季度：緊縮2008年第二季度-2010年第四季度：適度放寬2011年第一季度-：穩(wěn)健4.454.9-0.5資料來源：中國(guó)人民銀行，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年11月，M2同比增長(zhǎng)10.0%，較上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)總?cè)谫Y同比增長(zhǎng)9.7%，較上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；貸款同比增長(zhǎng)10.8%，較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。M2、貸款和社會(huì)總?cè)谫Y的同比增速年同比，%名義GDPM2社會(huì)總?cè)谫Y貸款25209.79.752023/9,3.503.5-1017/1118/1119/1120/1121/1122/1123/11資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)截至2023年12月6日，7天逆回購(gòu)利率基本穩(wěn)定%2.5%2.57天上海銀行間同業(yè)拆放利率7天逆回購(gòu)利率2.02023-12-05,1.8221/1222/222/422/622/822/1123/123/323/523/723/923/12資料來源：中國(guó)人民銀行，上海銀行間同業(yè)拆放利率，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年10月，基礎(chǔ)貨幣同比增速為5.3%，較上月減少1.2個(gè)百分點(diǎn)，主要?dú)w因于財(cái)政存款負(fù)向貢獻(xiàn)度增加?；A(chǔ)貨幣增速貢獻(xiàn)度分解及貨幣乘數(shù)對(duì)金融機(jī)構(gòu)借款對(duì)金融機(jī)構(gòu)借款外匯占款5020/1021/1022/1020/1021/1022/1023/10資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年11月，M2增速為10.0%，較上月減少0.3個(gè)百分點(diǎn)，主要?dú)w因于儲(chǔ)蓄存款正向貢獻(xiàn)度減少。對(duì)M2增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度86420儲(chǔ)蓄存款定期存款8642019/0519/1119/0519/1120/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11截至2023年10月，央行總資產(chǎn)同比增速為8.6%，較前值增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，主要?dú)w因于對(duì)其他存款性公司債權(quán)貢獻(xiàn)度增加。中國(guó)人民銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度分解資產(chǎn):國(guó)外對(duì)非金融性公司債權(quán)對(duì)政府債權(quán)資產(chǎn):國(guó)外對(duì)非金融性公司債權(quán)對(duì)政府債權(quán)資產(chǎn):其他對(duì)其他存款性公司債權(quán)對(duì)其他金融性公司債權(quán) 合計(jì)8.650-1017/217/1018/619/219/1020/621/221/1022/623/223/10資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)23934130,00020,00010,0000.502023年3季度，超額準(zhǔn)備金余額為39341億元，較2季度減少5238億元；超額準(zhǔn)備金率為1.4%，較2季度減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。3934130,00020,00010,0000.50銀行流動(dòng)性：超額準(zhǔn)備金余額及超額準(zhǔn)備金率%億元人民幣60,00050,00060,00050,00040,000流動(dòng)性(超額準(zhǔn)備金)，右軸流動(dòng)性(超額準(zhǔn)備金)，右軸流動(dòng)性增加15/0616/0617/0618/0619/0620/0621/0622/0623/06資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)總?cè)谫Y中的其他融資2023/42023/52023/62023/72023/82023/92023/10總?cè)谫Y中的其他融資2023/42023/52023/62023/72023/82023/92023/102023/116幣貸款委托貸款信托貸款承兌匯票債券融資股權(quán)融資注：百分比表示各分項(xiàng)在總?cè)谫Y的百分比資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)31.482.673.872總?cè)谫Y和人民幣貸款2023/62023/72023/82023/102023/11290234.37240注：百分比表示各分項(xiàng)在總?cè)谫Y的百分比資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)376.394402023年11月，社會(huì)總?cè)谫Y月度增速為9.7%，較前一個(gè)月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，主要?dú)w因于其他貢獻(xiàn)度增加和公司債券融資負(fù)向貢獻(xiàn)度減少。社會(huì)總?cè)谫Y月度增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度分解百分點(diǎn)■2022/11■2023/42023/9■2022/11■2023/42023/92023/12023/6■2023/112023/32023/82023/22023/799.7 2023/57□2023/10531-1其他融人外委信銀公其他總幣貸貸貸承債融額貸款款款兌券股款匯融權(quán)資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)資2023年11月，新增社融同比增速為23.7%，較上月減少78.2個(gè)百分點(diǎn)，主要?dú)w因于地方政府專項(xiàng)債券凈融資貢獻(xiàn)度減少。新增總?cè)谫Y的增速分解其他地方政府專項(xiàng)債券凈融資百分點(diǎn)□股權(quán)融資200160120200160120銀行承兌匯票信托貸款委托貸款外幣貸款人民幣貸款 合計(jì)804023.70-40-8020/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)?不良貸款率及特別關(guān)注貸款率?各銀行的不良貸款率?商業(yè)銀行貸款不良率?各銀行的撥備覆蓋率?新增貸款及住戶貸款?新增短期住戶貸款67截至2023年3季度末，關(guān)注類貸款占比為2.2%，較上季度上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率為1.6%，與上季度持平，其中次級(jí)類貸款、可疑類貸款、損失類貸款分別占貸款總額的0.7%、0.6%和0.3%。不良貸款率分解和關(guān)注類貸款率不良貸款：損失類貸款2.2不良貸款：損失類貸款2.24.54.03.53.02.52.00.50.016/917/918/919/920/921/922/923/9資料來源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)截至2023年3季度末，大型商業(yè)銀行不良貸款率為1.3%，與上季度持平；股份制銀行不良貸款率為1.3%，與上季度持平；城市商業(yè)銀行不良貸款率為1.9%，與上季度持平；農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率為3.2%，與上季度持平。銀行不良貸款率城市商業(yè)銀行銀行不良貸款率股份制銀行大型商業(yè)銀行全部不良貸款率農(nóng)村商業(yè)銀行3.216/0917/0918/0919/0920/0921/0922/0923資料來源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)9截至2023年3季度末，商業(yè)銀行撥備覆蓋率為207.9%，較上季度增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，撥備覆蓋率較上季度增幅最大的是外資銀行，上升13.6個(gè)百分點(diǎn)；降幅最大的是民營(yíng)銀行，下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率%撥備覆蓋率大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行%400400350300279.8251.3219.4251.3219.4207.9200186.1142.9142.919/0920/0921/0922/0923/09資料來源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)019/920/320/921/321/922/322/9資料來源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)23/323/9截至2023年3季度末，商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增速為25.0%，較上季度增加21.0個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.7%，與上季度基本持平；商業(yè)銀行資本充足率(CAR)為14.8%，較上季度增加0.1個(gè)百分點(diǎn)；平均資本利潤(rùn)率為9.5%，較上季度減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。19/920/320/921/321/922/322/9資料來源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)23/323/9商業(yè)銀行利潤(rùn)同比增速、資本充足率、平均資本利潤(rùn)率和平均資產(chǎn)利潤(rùn)率%0商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增速商業(yè)銀行資本充足率(CAR)平均資產(chǎn)利潤(rùn)率平均資產(chǎn)利潤(rùn)率2023年11月，新增住戶貸款較上月增加292億元，相當(dāng)于本月新增貸款的26.8%；從3個(gè)月移動(dòng)平均走勢(shì)來看，占比略有下降。新增住戶貸款比重%新增住戶貸款/新增貸款（3個(gè)月移動(dòng)平均）%新增住戶貸款/新增貸款4026.82026.80-20-40-60-80資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年11月，新增短期住戶貸款較上月增加59億元，相當(dāng)于本月新增住戶貸款的20.3%；從3個(gè)月移動(dòng)平均走勢(shì)來看，占比大幅下降。新增短期住戶貸款比重%新增短期住戶貸款/新增住戶貸款（3個(gè)月移動(dòng)平均）350新增短期住戶貸款/新增住戶貸款300250200020.30資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年11月，從3個(gè)月移動(dòng)平均走勢(shì)看，新增房地產(chǎn)貸款同比增速小幅上升；新增貸款同比增速小幅下降；新增房地產(chǎn)貸款占新增貸款的比重上升。房地產(chǎn)貸款年同比，%，3個(gè)月移動(dòng)平均400 新增房地產(chǎn)貸款400300---新增房地產(chǎn)貸款/新增貸款3002000-100-20020/1121/521/1122/522/1123/523/11資料來源：中國(guó)人民銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)?非金融部門債務(wù)?企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率4澳大利亞新興市場(chǎng)英國(guó)歐元區(qū)美國(guó)發(fā)達(dá)國(guó)家韓國(guó)加拿大法截至2023年2季度末，中國(guó)非金融部門債務(wù)總額相當(dāng)于GDP的307.5%，較上季度末上升2.4個(gè)百分點(diǎn)，高于全球246.6%的平均水平。澳大利亞新興市場(chǎng)英國(guó)歐元區(qū)美國(guó)發(fā)達(dá)國(guó)家韓國(guó)加拿大法450400350300250200非金融部門債務(wù)總額相當(dāng)于GDP百分比%2022年1季度2022年2季度2022年3季度%4142023年1季度2023年4142023年1季度2023年2季度322.7307.9307.5307.9273.1263.5252.5247.7239.5252.5236.7221.9220.2資料來源：國(guó)際清算銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng) 平均法國(guó)日本美國(guó)英國(guó)韓國(guó)加拿大澳大利亞截至2023年2季度末，中國(guó)家庭債務(wù)總額相當(dāng)于GDP的62%，與上季度末持平，低于全球62.4%的平均水平。 平均法國(guó)日本美國(guó)英國(guó)韓國(guó)加拿大澳大利亞家庭債務(wù)總額相當(dāng)于GDP百分比40202022年1季度2022年1季度2022年4季度2022年2季度2023年1季度2022年3季度2023年2季度80.773.767.564.762.461.967.564.7資料來源：國(guó)際清算銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)德國(guó)美國(guó)俄羅斯發(fā)達(dá)國(guó)家平均歐元區(qū)加拿大日本韓國(guó)法國(guó)截至2023年2季度末，中國(guó)企業(yè)債務(wù)總額相當(dāng)于GDP的166%，較上季度末上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，高于全球96.8%的平均水平。德國(guó)美國(guó)俄羅斯發(fā)達(dá)國(guó)家平均歐元區(qū)加拿大日本韓國(guó)法國(guó)180160140120100806040200企業(yè)債務(wù)總額相當(dāng)于GDP百分比%2022年1季度2022年2季度2022年3季度166.0152.62022年4季度2023年1季度2023年2季度123.9116.2115.597.096.895.988.876.578.376.571.8中中國(guó)資料來源：國(guó)際清算銀行，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)8截至2023年10月，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為64.8%，與上月持平；工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為57.6%，與上月持平。工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率%工業(yè)企業(yè):資產(chǎn)負(fù)債率全國(guó)國(guó)有企業(yè):資產(chǎn)負(fù)債率64.857.621/1022/122/422/722/1023/123/423/723/10資料來源：財(cái)政部，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)?二手房?jī)r(jià)指數(shù)（一、二、三線）?二手房?jī)r(jià)指數(shù)（一、二、三線）?價(jià)格同比變化（一、二、三線、大中城市）?價(jià)格環(huán)比變化（一、二、三線、大中城市）?投資、銷售及新開工?價(jià)格下降城市數(shù)量?交易變化2023年11月，對(duì)于二手房?jī)r(jià)格指數(shù)，一線城市、二線城市和三線城市均呈下降態(tài)勢(shì)。二手住宅房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)（上年同月=100）9590一線城市二線城市三線城市21/521/821/1122/222/522/822/1123/223/523/823/11資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)2023年11月，在一線城市中，二手住宅市場(chǎng)房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)均呈下降態(tài)勢(shì)。其中，跌幅最大的是北京，跌幅最小的是廣州。19/1120/520/1121/521/1122/522/1123/523/11資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)22023年10月，一線城市房地產(chǎn)價(jià)格同比萎縮擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)至-1.9%；二線城市同比萎縮擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)至-3.3%；三線城市同比萎縮擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)至-3.6%。房地產(chǎn)價(jià)格同比變動(dòng)年同比，%一線城市二線城市三線城市86420-1.9-3.3-3.617/1018/418/1019/419/1020/420/1021/421/1022/422/1023/423/10資料來源：萬得，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)11/20230.2-0.5-0.6-0.7-1.1-1.2-1.3-1.4-1.7-2.0-2.0-2.2-2.5-2.5-2.5-2.6-2.7-2.8-2.8-2.9-2.9-3.0-3.2-3.3-3.3-3.411/20230.2-0.5-0.6-0.7-1.1-1.2-1.3-1.4-1.7-2.0-2.0-2.2-2.5-2.5-2.5-2.6-2.7-2.8-2.8-2.9-2.9-3.0-3.2-3.3-3.3-3.4-3.4-3.5-3.5-3.5-3.6-3.6-3.8-3.92.23.02.01.00.0-1.0-2.0-3.0-4.0-5.0全國(guó)大中城市二手房?jī)r(jià)最新月度同比漲幅莊吉林廈門長(zhǎng)春丹東牡丹江南寧徐州泉州沈陽鄭州南京唐山宜昌呼和浩特蘭州錦州揚(yáng)州襄陽大連青島哈爾濱溫州煙臺(tái)重慶金華濟(jì)寧?？谖錆h廣州福州包頭洛陽南昌寧波烏魯木齊2023年11月，全國(guó)大中城市二手房?jī)r(jià)同比跌幅較大的城市有吉林（-6.7%）、廈門（-6.5%）和長(zhǎng)春（-6.2%）。吉林廈門長(zhǎng)春丹東牡丹江南寧徐州泉州沈陽鄭州南京唐山宜昌呼和浩特蘭州錦州揚(yáng)州襄陽大連青島哈爾濱溫州煙臺(tái)重慶金華濟(jì)寧?？谖錆h廣州福州包頭洛陽南昌寧波烏魯木齊0.0-1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0全國(guó)大中城市二手房?jī)r(jià)最新月度同比漲幅-3.9-3.9-4.0-4.1-4.1-4.1-4.3-4.3-4.4-4.5-4.6-4.6-4.7-4.7-4.7-4.8-4.8-4.9-4.9-5.0-5.1-5.3-5.4-5.4-5.4-5.5-5.6-6.0-6.0-6.0-6.2-6.2-6.2-6.5-6.71052023年10月，一線城市房地產(chǎn)價(jià)格環(huán)比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)至-0.8%，較前值減少1.0個(gè)百分點(diǎn)；二線城市環(huán)比萎縮0.5%，與前值持平；三線城市環(huán)比萎縮擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)至-0.6%。房地產(chǎn)價(jià)格環(huán)比變動(dòng)%2.00.50.0-0.5-1.0一線城市二線城市三線城市-0.6-0.5-0.817/1018/418/1019/419/1020/420/1021/421/1022/422/1023/423/10資料來源：萬得，圖勝科技，國(guó)研網(wǎng)1062023年11月，全國(guó)大中城市二手房?jī)r(jià)環(huán)比跌幅較小的城市有杭州（0.0%）、惠州（-0.2%）和宜昌（-0.2%）。0.10.0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8全國(guó)大中城市二手房?jī)r(jià)最新月度環(huán)比漲幅 0.0-0.2-0.2-0.2-0.2-0.3-0.3-0.3-0.3-0.4-0.4-0.4-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.6-0.6-0.6-0.6-0.6-0.6-0.6-0.6-0.6-0.7-0.7-0.7-0.7-0.7-0.7-0.7杭惠宜烏天遵瀘岳平桂太石贛蚌包銀成寧哈南三北安吉西長(zhǎng)濟(jì)大韶洛唐貴重南長(zhǎng)州州昌魯津義州陽頂林原家州埠頭川都波爾充亞海慶林安沙南連關(guān)陽山陽慶昌春齊2023年11月，全國(guó)大中城市二手房?jī)r(jià)環(huán)比跌幅較大的城市有徐州（-1.8%）、上0.0全國(guó)大中城市二手房?jī)r(jià)最新月度環(huán)比漲幅-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.8-0.9-0.9-0.9-0.9-0.9-0.9-0.9-1.0-1.0-1.0-1.0-1.0-1.1-1.1-1.1-1.1-1.2-1.2-1.2-1.3-1.3-1.3-1.3-1.4-1.4-1.4-1.5-1.5-1.8錦州無錫大理合肥福州鄭州海口蘭州丹東金華呼和浩特沈陽西寧秦皇島泉州湛江昆廣常襄濟(jì)牡九揚(yáng)南煙武青廈溫南北深上徐明州德陽寧丹江州寧臺(tái)漢島門州京京圳海州江2023年11月，房地產(chǎn)投資同比萎縮18.1%，較前值擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)；已售出房地產(chǎn)同比萎縮擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)至-16.9%；商品房