2022中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書目錄C

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S智能電動汽車定義概述智能電動汽車市場概述智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜01智能電動汽車（SEV）概述022022智能電動汽車（SEV）行業(yè)發(fā)展里程碑智能電動汽車行業(yè)研究智能化賽道發(fā)展里程碑電動化賽道發(fā)展里程碑智能電動汽車主機廠發(fā)展里程碑汽車服務(wù)、汽車后市場發(fā)展里程碑2023智能電動汽車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2023智能電動汽車企業(yè)競爭格局預(yù)測2023億歐智庫智能電動汽車研究報告規(guī)劃03

2023智能電動汽車（SEV）市場展望目錄C

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S智能電動汽車定義概述智能電動汽車市場概述智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜01智能電動汽車（SEV）概述022022智能電動汽車（SEV）行業(yè)發(fā)展里程碑智能電動汽車行業(yè)研究智能化賽道發(fā)展里程碑電動化賽道發(fā)展里程碑智能電動汽車主機廠發(fā)展里程碑汽車服務(wù)、汽車后市場發(fā)展里程碑2023智能電動汽車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2023智能電動汽車企業(yè)競爭格局預(yù)測2023億歐智庫智能電動汽車研究報告規(guī)劃03

2023智能電動汽車（SEV）市場展望智能電動汽車是新能源汽車的細分品類，也是集成新能源汽車前沿科技和引導(dǎo)發(fā)展方向的領(lǐng)航員。億歐智庫將智能電動汽車（SEV）定義為搭載動力電池，能以電能為驅(qū)動動力，擁有OTA升級能力，并配備人車交互智能座艙或L2級及以上智能駕駛功能的車輛?！叭恰焙汀叭姟笔荢EV的標配和價值核心所在，SEV是二者協(xié)同發(fā)展、相輔相成的產(chǎn)業(yè)結(jié)晶?，F(xiàn)階段主銷的SEV包括純電動、增程式和插混三類能源形式，一臺典型的SEV擁有OTA、人車語音交互和L2級及以上輔助駕駛等基本功能。數(shù)據(jù)來源：易車、億歐智庫1.1智能電動汽車：“三智三電”是標配，可通過OTA持續(xù)進化智能電動汽車（SEV）：搭載動力電池，能以電能為驅(qū)動動力，擁有OTA升 級能力，并配備人車交互智能座艙或L2級及以上智能駕駛功能的車輛智能電動汽車=Smart

Electric

Vehicle=SEV智能電動汽車（SEV）是智能網(wǎng)聯(lián)汽車（ICV）和新能源汽車（NEV）二者的結(jié)合；

SEV是可持續(xù)進化的，類似于智能手機Smart

PhoneSEV的價值核心說明“三智”智能駕駛配備L2級及以上的輔助駕駛功能，能夠在某一環(huán)節(jié)為駕駛員提供輔助甚至代替操控車輛，可優(yōu)化駕車體驗，覆蓋L2~L5整個階段。智能座艙配備了智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品，可實現(xiàn)人、車、路智能交互的座艙，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進的重要樞紐和核心組件。智能網(wǎng)聯(lián)融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與人、路、云、網(wǎng)的智能信息交換共享；其中最重要的OTA功能可實現(xiàn)SEV終端設(shè)備的更新?！叭姟眲恿﹄姵厥切履茉雌嚨碾娔艽鎯ρb備，作為新能源汽車的“心臟”，決定了車輛的續(xù)航里程能力驅(qū)動電機是新能源汽車的動力輸出設(shè)備，作為新能源汽車的“肌肉”，決定了車輛的動力性能參數(shù)電控系統(tǒng)是新能源汽車的電能和動力的控制設(shè)備，作為新能源汽車的“大腦”，調(diào)和動力性能需求和電能的轉(zhuǎn)化億歐智庫：智能電動汽車的定義和價值核心定義與釋義L2級及以上駕駛輔助功能語音/手勢車機控制（多媒體、導(dǎo)航、空調(diào)、電話）SEV標簽二選一必選BEV

/

EREV

/

PHEVOTA升級 中控觸屏

4G/5G智能駕駛功能L2級輔助駕駛L3級、L4級、L5級自動駕駛車路協(xié)同自動駕駛汽車能源類型純電動汽車（BEV）增程式汽車（EREV）插電式混動汽車（PHEV）億歐智庫：典型的SEV及主要特征智能座艙功能語音/手勢車機控制（包括多媒體、導(dǎo)航、空調(diào)、電話等）中控觸屏智能網(wǎng)聯(lián)功能OTA（空中下載技術(shù)）4G/5G通信技術(shù)125.6120.6136.7352.1681.71259.6998.41524.12808.12576.92531.12627.52676.62854.92963.43048.961.6%-4.0%13.3%157.6%93.6%46.5%26.2%21.0%20182019202020212022E2023E2024E2025E新能源汽車銷量(萬輛)汽車總銷量(萬輛)新能源汽車銷量增長率中國新能源汽車銷量在2018年-2020年期間市場 透率約5%。2021年和2022年市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其中2021年新能源汽車銷量同比增長 157.6%，為近些年同期最高。億歐智庫預(yù)測2023年-2025年新能源汽車銷量增長率將從46.5%逐年降低到21.0%，市場進入穩(wěn)定發(fā)展期。據(jù)億歐智庫測算，2022年中國智能電動汽車的銷量已占新能源汽車的52%以上。到2025年，在新能源汽車50%的汽車出行市場 透率的基礎(chǔ)上，智能電動汽車的銷量將超1220萬輛，占新能源汽車的80.1%。智能電動汽車將是未來中國車市的中堅力量。數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、易車、億歐智庫1.2智能電動汽車市場：2022年透率超52%，2025年銷量將超1220萬輛2018

-

2025

中國智能電動汽車銷量、增長率和

透率125.66.4120.617.0352.1

355.8681.7

613.7998.4905.11259.6

1220.31524.185.9%42.9%117.1%261.2%166.9%68.5%41.6%29.6%20182019136.7

133.336.92020

20212022E2023E2024E2025E智能電動汽車銷量(萬輛)新能源汽車銷量(萬輛)智能電動汽車銷量增長率2018

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2025

中國新能源汽車銷量、增長率和

透率4.5%4.7%5.4%13.4%25.5%35.0%42.5%50.0%NEV透率9.5%14.1%27.0%37.9%52.2%61.5%71.9%80.1%SEV透率1.3智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈：上游強科技屬性的智能化和電動化驅(qū)動中下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展智能駕駛雷達感知視覺感知高精地圖/定位智能底盤智能化零部件智能座艙智能交互

HUD艙內(nèi)監(jiān)測操作系統(tǒng)車載應(yīng)用智能網(wǎng)聯(lián)V2X智能全棧解決方案全棧解決方案芯片動力電池鋰電池

燃料電池電動化零部件驅(qū)動電機電機減速器電控系統(tǒng)電機控制系統(tǒng)電池管理系統(tǒng)乘用車純電動

插電混動

增程式混動商用車客車卡車及專用車主機廠基礎(chǔ)設(shè)施能源服務(wù)充電換電加氫儲能雙智城市產(chǎn)業(yè)園示范區(qū)智慧交通汽車服務(wù)和后市場汽車服務(wù)新車交易

二手車交易網(wǎng)約車/共享出行數(shù)字化服務(wù)汽車后市場汽車金融汽車保險維修保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的重點是智能化和電動化零部件，其中智能駕駛部分包括感知元件、地圖定位、智能底盤等，智能座艙部分包括人車交互系統(tǒng)、HUD、艙內(nèi)監(jiān)測和操作系統(tǒng)等，智能網(wǎng)聯(lián)和智能全棧解決方案也是智能化的核心組成部分。電動化零部件包括動力電池、驅(qū)動電機和電控系統(tǒng)。在產(chǎn)業(yè)中游，純電動、插混、增程式三種能源形式的SEV為市場主流，產(chǎn)業(yè)下游涉及能源服務(wù)、雙智城市、汽車服務(wù)和后市場等細分版塊。產(chǎn)業(yè)上游

產(chǎn)業(yè)中游

產(chǎn)業(yè)下游目錄C

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S智能電動汽車定義概述智能電動汽車市場概述智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜01智能電動汽車（SEV）概述2022智能電動汽車（SEV）行業(yè)發(fā)展里程碑智能電動汽車行業(yè)研究智能化 道發(fā)展里程碑電動化 道發(fā)展里程碑智能電動汽車主機廠發(fā)展里程碑汽車服務(wù)、汽車后市場發(fā)展里程碑022023智能電動汽車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2023智能電動汽車企業(yè)競爭格局預(yù)測2023億歐智庫智能電動汽車研究報告規(guī)劃03

2023智能電動汽車（SEV）市場展望2.1智能電動汽車屬性發(fā)生巨變，品牌競爭向高價值、高差異化方向發(fā)展車輛價值核心解構(gòu)、重構(gòu)，智能電動汽車的車輛核心價值在電動化和智能化兩部分。此外除車身品牌外決定智能電動汽車品牌價值的還有動力電池、車機系統(tǒng)和智能駕駛模塊的品牌價值，即“身心”異體。因此需要對智能電動汽車的價值和競爭方向進行更深入的分析和研究。智能電動汽車的競爭主要體現(xiàn)在差異化以及應(yīng)用價值層面。億歐智庫認為，傳統(tǒng)底盤、傳統(tǒng)車身結(jié)構(gòu)差異化有限且價值低，不再成為智能電動汽車品牌主要的競爭點。車企的競爭向電池、芯片等易實現(xiàn)標準化或自動駕駛、用戶服務(wù)等高度差異化等具有高價值的方向發(fā)展。發(fā)動機總成傳動系統(tǒng)總成車身附件汽車電子車輛核心價值內(nèi)外飾底盤系統(tǒng)白車身其它零部件通用部件智能駕駛智能座艙智能網(wǎng)聯(lián)電動化動力電池驅(qū)動電機電控系統(tǒng)億歐智庫：燃油汽車和智能電動汽車價值拆解燃油汽車智能電動汽車智能化延保服務(wù)OTA數(shù)據(jù)補能升級服務(wù)服務(wù)新型服務(wù)傳統(tǒng)服務(wù)置換補貼

保值回購保修權(quán)益

會員權(quán)益服務(wù)價值品牌價值動力電池品牌車機系統(tǒng)品牌智能駕駛模塊品牌“身心”同體“身心”異體＝燃油汽車品牌車身 動力總成智能

車電動

身品汽車品牌牌價值低高度差異化有限差異化傳統(tǒng)車身/結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)底盤啟動系統(tǒng)傳統(tǒng)內(nèi)飾變速箱燃油車發(fā)動機輕量化底盤電機ADAS輕量化內(nèi)飾車載中央計算平臺輕量化結(jié)構(gòu)件智能座艙OS用戶服務(wù)智能網(wǎng)聯(lián)短期價值延續(xù)價值潛力喪失易實現(xiàn)標準化創(chuàng)新力電池EE架構(gòu)芯片車聯(lián)網(wǎng)自動駕駛算法價值高2022中國智能電動汽車競爭方向價值分析2.2智能駕駛：量產(chǎn)應(yīng)用不可一蹴而就，漸進式發(fā)展路線成為行業(yè)共識2018硬件、芯片、軟件、算法等關(guān)鍵技術(shù)日新月異升級迭代，促使智能駕駛行車&泊車功能量產(chǎn)應(yīng)用加速進行。目前，L2及以下級別的行車功能已實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)應(yīng)用，NOA功能成為重要發(fā)力點。在泊車功能領(lǐng)域，記憶泊車及全自主代客泊車陸續(xù)落地，市場開始關(guān)注L4級別的自動代客泊車系統(tǒng)。而隨著電子電氣架構(gòu)從分布式演進至集中式，以及行泊傳感器和域控制器共用技術(shù)提升，行車泊車功能合并一體將是必然之事。漸進式智能駕駛發(fā)展路線逐漸成為各車企的共識，諸多新勢力頭部車企已然形成智能駕駛功能量產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，從低等級輔助駕駛起步，逐漸擴展功能和場景，最終實現(xiàn)全場景完全自動駕駛。智能駕駛功能量產(chǎn)的漸進式發(fā)展路線2020

202022202320242017蔚來重要進展2017.12NIO

Pilot落地2019212019.06釋放L2輔助駕駛功能2020

.

10NOP高速領(lǐng)航2021.01視覺融合泊車2022.03NT2.0落地2024局部全無人駕駛智駕系統(tǒng)NIO

Pilot（Mobileye

EyeQ4）前攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達前攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達+高精地圖NAD（英偉達OrinX→自研芯片？）激光雷達+環(huán)繞攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達+高精地圖+C-

V

2

X搭載車型ES8ES6EC6ET7ET5

……2018

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12視覺融合泊車2019.07L2升級2021

.

01覆蓋高速場景2021.062022.022024局部全無人駕駛Xpilot3.0（Xvaier）環(huán)繞攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達+高精地圖3.5（Xvaier

）4.0（OrinX

）Xpilot5.0（OrinX→自激光雷達+環(huán)繞攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達+高精地圖Xpilot2.0（EyeQ4）前攝像頭+毫米波雷達2.5（EyeQ4）+超聲波雷達G3P7P5G9

……2022.06落地記憶泊車 覆蓋城市場景

多域融通重要進展智駕系統(tǒng)搭載車型領(lǐng)航輔助特色泊車

小特色

鵬2019.042021.05

2021

.

122022.03

2024主動安全特色理想重要進展智駕系統(tǒng)搭載車型L2級量產(chǎn)落地理想AD（EyeQ4）前攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達理想ONE搭載高精地圖

落地高速領(lǐng)航、自研AEB理想AD（地平線J3）前攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達+高精地圖2021款理想ONE發(fā)布新一代自動駕駛 局部全無人駕駛理想AD

MAX（英偉達OrinX→自研芯片）激光雷達+環(huán)繞攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達+高精地圖理想L9

……2.2智能駕駛：自動駕駛企業(yè)共建“生態(tài)圈”，“整合+細分”是主要發(fā)展趨勢主機廠全棧式解決方案商車路協(xié)同方案商生態(tài)圈構(gòu)成元素決策感知執(zhí)行網(wǎng)聯(lián)自主品牌合資品牌進口品牌軟件集成算法操作系統(tǒng)…激光雷達毫米波雷達芯片攝像頭關(guān)鍵部件供應(yīng)商…Robotaxi商業(yè)化場干線物流景提供商礦山…港口通信企業(yè)基站建設(shè)企業(yè)V2X企業(yè)…豐富自動駕駛生態(tài)圈資源整合：多元種類的企業(yè)會加速進入生態(tài)圈，企業(yè)在生態(tài)圈內(nèi)趨于精準尋找合作伙伴并加速合作，實現(xiàn)資源整合。人才整合：自動駕駛相關(guān)人才是當下比較缺失的點，隨著生態(tài)圈的發(fā)展，自動駕駛生態(tài)趨于標準化、市場化，人才體系也將完善。企業(yè)整合：不同類型企業(yè)會精準定位并進入相應(yīng)的賽道或領(lǐng)域，實現(xiàn)在賽道進行深耕，將價值最大化。供應(yīng)鏈整合：供應(yīng)鏈當下處于轉(zhuǎn)型階段，在這個階段供應(yīng)鏈邊界迷糊，隨著生態(tài)圈的發(fā)展，供應(yīng)鏈會持續(xù)整合，向正向的方向發(fā)展。多元化成熟賽道企業(yè)應(yīng)用場景商業(yè)化場景自動駕駛生態(tài)圈隨著自動駕駛的深入發(fā)展，部分較大賽道會裂變出多條較小的細分賽道，這類細分賽道將會逐步擴大，并且新入局的玩家會深度參與。隨著自動駕駛擴大，越來越多的企業(yè)會加入，新進入的企業(yè)會選擇“專而精”的方式深耕某一賽道。自動駕駛當下應(yīng)用場景較多，目前多數(shù)企業(yè)通過打造單一軟硬件平臺涉及多個應(yīng)用場景，億歐智庫認為未來應(yīng)用場景會更加細分，企業(yè)也會專一某一或少數(shù)場景。目前商業(yè)化場景覆蓋較廣，商業(yè)化場景提供商會專注于單一賽道加速商業(yè)化運營，實現(xiàn)推動自動駕駛商業(yè)化高速發(fā)展。隨著自動駕駛生態(tài)圈的擴大，其發(fā)展領(lǐng)域、應(yīng)用場景、賽道等將會逐漸細分出更多條“專精”的小賽道，億歐智庫認為賽道會越來越細分，企業(yè)發(fā)展會趨向于“專而精”。在“整合”中“細分”，也在“細分”中“整合”基于自動駕駛產(chǎn)業(yè)多方企業(yè)協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀，億歐智庫借鑒自然界生態(tài)圈結(jié)構(gòu)與圈層關(guān)系，提出創(chuàng)新概念——中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，即自動駕駛產(chǎn)業(yè)各賽道相關(guān)利益者通過合作共建一個價值平臺。億歐智庫認為，感知、決策、執(zhí)行及網(wǎng)聯(lián)四個元素構(gòu)成整個自動駕駛生態(tài)系統(tǒng)，并孕育關(guān)鍵部件供應(yīng)商、全棧式解決方案商、主機廠、商業(yè)化場景提供商、車路協(xié)同方案商等不同企業(yè)。億歐智庫認為，隨自動駕駛生態(tài)圈體系逐步完善、體量逐漸擴大，“整合+細分”將是生態(tài)圈的主要發(fā)展趨勢。生態(tài)圈將持續(xù)整合資源、人才、企業(yè)等以優(yōu)化生態(tài)圈體系結(jié)構(gòu)，同時，越發(fā)成熟龐大的生態(tài)圈體系將細化分裂出更加多元的領(lǐng)域及賽道。自動駕駛生態(tài)圈

自動駕駛生態(tài)圈“整合+細分”構(gòu)建趨勢整合細分在2022年商用車自動駕駛迎來政策加碼的重大利好時，跨越式路線被摒棄，穩(wěn)健的漸進商業(yè)模式成為行業(yè)共識。在準萬億市場規(guī)模的吸引下，商用車自動駕駛科技企業(yè)跨越政策、安全、技術(shù)的三重考驗，率先邁入自動駕駛重卡的商業(yè)落地，打造干線物流智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)商業(yè)閉環(huán)。億歐智庫從2022年的技術(shù)發(fā)展動向觀察，輔助駕駛通過不斷擴大ODD依然無法跨越阻擋在L4級自動駕駛核心技術(shù)前的“銅墻鐵壁”。干線物流高等級輔助駕駛系統(tǒng)堅持安全底線，依托L4架構(gòu)的降本和裁剪，提供高連續(xù)性和高置信度，最終通過無人參與的冗余機制完美實現(xiàn)L4級自動駕駛功能。數(shù)據(jù)來源：智加科技、億歐智庫2.2智能駕駛：堅持漸進式發(fā)展路線和安全冗余機制技術(shù)底線的“雙線”策略始終堅持漸進式的發(fā)展路線，與主機廠和一級供應(yīng)商緊密

合作，通過前裝量產(chǎn)及聯(lián)合

物流客戶的實際運營，不斷

釋放自動駕駛技術(shù)的商業(yè)價

值，讓客戶方和場景方切實

從科技賦能中收獲綠色低碳、降本增效、安全省力。智加科技

中國總經(jīng)理容力·

2022年，汽車與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈加速整合，以汽車制造商、自動駕駛科技公司、終端應(yīng)用場景需求方為關(guān)鍵節(jié)點的商業(yè)化閉環(huán)模式成為行業(yè)主流。億歐智庫：商用車自動駕駛的商業(yè)路線跨越式被摒棄，漸進式商業(yè)路線成為行業(yè)共識！·漸進式路線下的高等級輔助駕駛重卡商業(yè)化落地后，2022年起至2030年智能干線物流運輸場

景市場規(guī)模將快速奔向準萬億級別的價值體量?！ぁ|歐智庫：中國商用車自動駕駛行業(yè)迎來利好政策加碼·

2022年工信部、發(fā)改委、科技部、交通部等中央部委的宏觀政策引導(dǎo)以及40多個省市地方政府的管理實施細則，為自動駕駛技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同提供了更加明確的政策支持與法律保障，尤其是對車輛要求、經(jīng)營方資質(zhì)、道路適用、人員要求、安全保障以及監(jiān)督管理等關(guān)鍵問題進行了說明。權(quán)責分明、有據(jù)可依的法規(guī)政策體系，將促進干線物流智能重卡的商業(yè)化運營。自動駕駛的落地面臨政策、安全和技術(shù)三座大山的考驗。翻過這三座大山，本質(zhì)上還是依賴于技術(shù)的突破。當技術(shù)足夠安全與成熟，自然會得到法規(guī)政策的支持與倡導(dǎo)。輔助駕駛自低向高發(fā)展無法在銅墻鐵壁前“破壁”L4級自動駕駛的核心輔助駕駛ODD高算力芯片新型傳感器有人接管“No

Human

in

the

Loop”L

4級自動駕駛技術(shù)干線物流場景應(yīng)用底層邏輯和安全技術(shù)·基于輔助駕駛不斷擴大ODD并不能把人“去掉”，只能帶來“輔助駕駛越來越通用”這一結(jié)果，更大算力和更好的傳感手段不能完全定義L4系統(tǒng)和非L4系統(tǒng)的本質(zhì)差異。L4的核心是通過無人參與的冗余機制，對系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的失效狀態(tài)進行自檢

評估，并依據(jù)不同自檢評估結(jié)果給出

自動化處理，這依賴于系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)，可通過硬件或軟件方式實現(xiàn)冗余?！?/p>

從技術(shù)架構(gòu)上，智加科技L4技術(shù)的核心是安全冗余架構(gòu)，依賴量產(chǎn)產(chǎn)品在真實場景中對安全冗余系統(tǒng)的覆蓋性進行驗證，實現(xiàn)安全冗余機制的完備。傳統(tǒng)基建是新基建的底座，二者構(gòu)建了未來城市的新型基礎(chǔ)設(shè)施，在此之上是城市數(shù)字的底座，數(shù)字孿生城市的建立和各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺的運營，使得發(fā)展智慧城市成為可能。圍繞新基建持續(xù)發(fā)力的意義是涵養(yǎng)城市生態(tài)群的綠水青山，對車路協(xié)同和智能電動汽車產(chǎn)業(yè)合理、適度的投資、補貼，不只是為了打造智慧道路和智慧交通，更是為了賦能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，進而實現(xiàn)智慧城市生態(tài)群的良性循環(huán)。車路協(xié)同相關(guān)試點城市和示范區(qū)已遍布全國，在政策基礎(chǔ)上，城市經(jīng)濟水平、智能電動汽車銷量的高速增長和緩解交通擁堵的迫切性，已成為城市發(fā)展車路協(xié)同的重要推動力。數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開、億歐智庫2.2車路協(xié)同：以新基建為始，到智慧交通和智慧城市，發(fā)展車城協(xié)同的良性循環(huán)車城協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)群產(chǎn)業(yè)投資/財政補貼啟動傳統(tǒng)基建數(shù)字孿生城市高速公路機場港口 礦區(qū)園區(qū)農(nóng)田新基建創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新重大技術(shù)科教基礎(chǔ)基設(shè)礎(chǔ)施設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施路側(cè)感知車網(wǎng)算力基礎(chǔ)設(shè)施通信基礎(chǔ)設(shè)施新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施AI

云計算區(qū)塊鏈

數(shù)據(jù)中心

智能計算中心5

G基建Io

T工業(yè)

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)電網(wǎng)智能邊V

2緣2緣X計算互動充電充換電特高壓停車場智能電動汽車產(chǎn)業(yè)城市數(shù)字底座城市道路數(shù)字信息安全智能能源平臺城市安防平臺智能物業(yè)平臺

城市氣象平臺融合基礎(chǔ)設(shè)施智能交通基礎(chǔ)設(shè)施

智能能源基礎(chǔ)設(shè)施地理信息平臺

智能交通平臺信息基礎(chǔ)設(shè)施智慧交通城市生態(tài)群良性循環(huán)智能駕駛供應(yīng)商雷達、視覺感知高精地圖和定位全棧解決方案SEV生產(chǎn)研發(fā)智能電動乘用車智能電動商用車SEV后市場服務(wù)車險服務(wù)維修保養(yǎng)服務(wù)智能座艙服務(wù)上游中下電動化供應(yīng)商游SEV銷售服務(wù)游能源供應(yīng)服務(wù)動力電池新車交易公共快充站驅(qū)動電機二手車交易家用充電樁電控系統(tǒng)汽車金融服務(wù)公共換電站智慧道路循環(huán)招車路兩端提工作崗位打城市的可納相關(guān)企業(yè)供就業(yè)機會造持續(xù)發(fā)展擴產(chǎn)業(yè)投資大財政補貼智慧頒布智慧城市發(fā)展戰(zhàn)略拉動消費水平城市內(nèi)需促進經(jīng)濟活力城市繁榮實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級科技強城城市發(fā)智慧交通吸技術(shù)人才降生產(chǎn)成本增城市稅收良性展相關(guān)產(chǎn)業(yè)引外來人口低生活成本加城市魅力企業(yè)成長循環(huán)新基建投資循環(huán)智慧

城市升級循環(huán)民生

幸福增益循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展循環(huán)城市

經(jīng)濟發(fā)展循環(huán)新一代數(shù)字化對交通的影響是全面的，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化將推動道路交通形成新生態(tài)，同時帶來新挑戰(zhàn)ITSC首席科學家王笑京2.2智能座艙：多模態(tài)交互正飛速發(fā)展，軟件迭代升級是HUD產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心高級語音交互車載交互

2.0生物識別手勢交互功能交互初級語音交互車載交互1.0觸控交互人臉識別指紋識別聲紋識別虹膜識別視網(wǎng)膜識別3D

Touch結(jié)合手勢動態(tài)手勢自定義靜態(tài)手勢復(fù)雜手勢三維手勢人工智能大數(shù)據(jù)云虛擬個人助手當前，語音交互是智能座艙內(nèi)的重要交互系統(tǒng)，是智能座艙生態(tài)構(gòu)建的核心功能。語音交互讓人解放雙手，成為“人機共駕”階段里車內(nèi)最直接、最人性化、最安全的交互方式。如今，智能語音交互技術(shù)已在汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)成熟應(yīng)用，正處于快速發(fā)展的黃金期。隨智能語音繼續(xù)發(fā)展，人工智能、大數(shù)據(jù)、云平臺等技術(shù)的進步與發(fā)展將推動多模態(tài)智能交互、生物識別及高級語音交互的落地，車載智能交互系統(tǒng)將實現(xiàn)飛躍升級。隨座艙智能化交互高速發(fā)展，HUD逐漸成為智能電動汽車標配。其中，AR-HUD因其充足的信息顯示和提供沉浸式體驗功能而成為人機共駕時代最主要的人機交互橋梁。億歐智庫認為，軟件迭代是AR-HUD升級的核心，也是促進HUD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前，顯示信息量、內(nèi)容可讀性及人機交互性是AR-HUD軟件升級的主要方向。多模態(tài)交互

2022

中國AR-

HUD軟件升級主要方向主動情感伙伴 全場景免喚醒 自然語言理解升級顯示信息量內(nèi)容可讀性人機交互性除了顯示傳統(tǒng)的行車、導(dǎo)航信息之外，系統(tǒng)還能與ADAS功能深度融合，能夠?qū)崿F(xiàn)車道偏離、前車碰撞、行人預(yù)警、超速提醒等高級功能，并將顯示信息與周邊環(huán)境相融合。核心要點：AR-HUD軟件升級在信息的顯示中，信息量逐漸多元化。AR-HUD的VID更長、FOV更大，成像尺寸更大，并且可以將行車信息更好地與

HUD顯示內(nèi)容融合，能夠讓駕駛員更加便捷地獲取信息，帶來更佳的使用效果。核心要點：AR-HUD軟件升級在內(nèi)容的顯示中重點提升內(nèi)容清晰度、渲染美觀度。AR-HUD通過車內(nèi)傳感器捕捉駕駛員眼睛位置，對成像進行實時調(diào)整，保障顯示的清晰和穩(wěn)定。此外，AR-HUD功能與語音、藍牙等其他座艙功能進行交互，實現(xiàn)駕駛高效性、安全性。核心要點：AR-HUD軟件升級在人機交互中重點提升內(nèi)容精確性、圖像實時性、渲染穩(wěn)定性。實現(xiàn)難度較小實現(xiàn)難度較大實現(xiàn)難度大易形成標準化迭代周期短風格差異化較大迭代周期較長風格差異化很大迭代周期長智能電動汽車早已迎來軟件定義汽車浪潮。隨電動化智能化深入發(fā)展，電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式演變，促進軟硬件分層解耦，計算平臺由信號導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)導(dǎo)向。于是基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、中間件、車載芯片軟件、虛擬機）成為汽車軟件的核心，它是支撐上層應(yīng)用軟件開發(fā)的中堅平臺，也是連接底層芯片的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由此，汽車功能開發(fā)實現(xiàn)軟硬件分體，產(chǎn)品差異化發(fā)展進程加速。目前，國內(nèi)基礎(chǔ)軟件行業(yè)已進入百花齊放階段。億歐智庫認為，由于高技術(shù)壁壘，僅少數(shù)主機廠選擇自研，中游大部分主機廠對基礎(chǔ)軟件企業(yè)的依賴性很強，導(dǎo)致基礎(chǔ)軟件企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較強話語權(quán)，其議價能力隨之不斷增強。車載基礎(chǔ)軟件行業(yè)競爭格局2.2車載基礎(chǔ)軟件：行業(yè)技術(shù)壁壘極高，基礎(chǔ)軟件企業(yè)擁有較強話語權(quán)汽車基礎(chǔ)軟件無替代產(chǎn)品與技術(shù)高技術(shù)壁壘：高安全性要求與技術(shù)要求，需通過汽車功能安全認證ISO

26262

ASIL

D認證。高轉(zhuǎn)換成本：汽車基礎(chǔ)軟件作為通用、可復(fù)用的產(chǎn)品，穩(wěn)定性與安全性要求極高，更換一款未經(jīng)量產(chǎn)驗證的基礎(chǔ)軟件風險相對較高，增加了主機廠的轉(zhuǎn)換成本。高退出壁壘：需投入大量資金進行研發(fā)，且周期較長，因此退出壁壘相對較高。進入壁壘高基礎(chǔ)軟件潛在進入企業(yè)需要具備熟悉中國汽車市場，自帶汽車基因。強大的ICT能力。較強的工程落地和交付能力。產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)逐漸增加：軟件定義汽車時代下，作為實現(xiàn)軟硬件解耦的服務(wù)提供商，開始從Tier

2角

色向Tier

1.5，甚至Tier

1轉(zhuǎn)變。具備一定的用戶粘性：，基礎(chǔ)軟件擁有較高的技術(shù)壁壘，目前國內(nèi)基礎(chǔ)軟件玩家較少，且作為可復(fù)用技術(shù)，擁有一定的用戶粘性。作為主機廠的“智囊團”：傳統(tǒng)主機廠目前軟件研發(fā)能力薄弱，欠缺軟件思維，因此軟件的研發(fā)過程

仍需基礎(chǔ)軟件企業(yè)深度參與，提供支持?；A(chǔ)軟件企業(yè)議價能力短期內(nèi)有望提升少數(shù)主機廠選擇自研：基礎(chǔ)軟件技術(shù)發(fā)展初期，部分實力強勁的主機廠選擇向上一體化，自研部分基礎(chǔ)軟件。傳統(tǒng)主機廠依賴度提升：智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢下，傳統(tǒng)主機廠對軟件供應(yīng)商的依賴度提升，需要基礎(chǔ)

軟件企業(yè)提供相關(guān)建議與培訓(xùn)。主機廠對基礎(chǔ)軟件企業(yè)有較高依賴度傳統(tǒng)主機廠目前存在的痛點汽車管理思維與軟件思維存在較大差異，短時間難以轉(zhuǎn)變。對SOA軟件架構(gòu)的理解存在偏差。軟件研發(fā)能力不足。創(chuàng)新能力與定制化服務(wù)打造差異化技術(shù)穩(wěn)定性與成熟度奠定競爭基石定制化服務(wù)芯片適配度自主性安全量產(chǎn)案例性本土行業(yè)競爭格局億歐智庫選取了2022年全球動力電池裝機量排名前列的企業(yè)，利用SPC模型對企業(yè)競爭力進行分析。目前位于核心區(qū)域的動力電池企業(yè)為寧德時代，次核心區(qū)有三家企業(yè)，分別為比亞迪、松下和LG新能源，三家企業(yè)各自在戰(zhàn)略與價值觀、產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動、顧客與經(jīng)營能力方面有較好的表現(xiàn)。A、B區(qū)的四家核心企業(yè)成為引領(lǐng)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動者，其它競爭者也在各自優(yōu)勢區(qū)域追趕。縱觀鋰資源回收利用的全產(chǎn)業(yè)鏈，因電池狀態(tài)差異巨大、流程復(fù)雜、上下游企業(yè)眾多、消費者缺少經(jīng)驗、知識等，僅依靠動力電池企業(yè)推動或建立區(qū)域化的電池回收中心，長期看無法滿足動力電池回收市場的需求和政策法規(guī)要求，因此亟需建立一套高效的退役電池的信息化回收交易平臺。數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開、億歐智庫2.3動力電池：產(chǎn)業(yè)全球化競爭格局已形成，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨多重機遇與挑戰(zhàn)產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動（Product&tech-

driven）A:核心區(qū)B:次核心區(qū)

C:邊緣區(qū)AC3B3C1C2B2B12022全球動力電池企業(yè)SPC競爭力分析戰(zhàn)略與價值觀（Strategy&

shared

value）顧客與經(jīng)營能力（Customer&operating）

擁有強大儲電能力的鋰金屬，除用于新能源汽車外，同時在風能、光能、潮汐能、核能等電力領(lǐng)域起到儲能的作用，是能源革命的重要資源；

鋰資源分布方面，玻利維亞、美國、智利擁有全球約51%的資源，中國擁有14%的儲量占比，但大多數(shù)資源在青海、西藏的高原地區(qū)或四川的山部地區(qū)，開采困難；

全球鋰鹽生產(chǎn)以“海外資源+中國加工”模式為主，資源供給受制于國外供應(yīng)鏈，議價權(quán)低。鋰資源回收的必要性鋰鹽再制造前驅(qū)體

材料再制造動力電池生產(chǎn)制造動力電池裝車使用拆解重組梯次循環(huán)利用電池報廢資源回收

一次的動力電池鋰資源回收利用產(chǎn)業(yè)鏈涉

及：鋰礦開采--鋰鹽制造--前驅(qū)體等材料制造--電池設(shè)計--電池制造--新能源汽車制造--汽車消費--廢舊電池收集--電池運輸、評價--電池梯次利用--報廢回收。

二次（多次）的動力電池鋰資源回收利用

產(chǎn)業(yè)鏈涉及：廢舊電池報廢回收--鋰鹽再制造--前驅(qū)體等材料再制造--電芯再制造--電芯再使用(汽車、儲能等)--廢舊電池收集--電池運輸、評價--梯次利用--再次回收。鋰資源回收再造循環(huán)企業(yè)類型企業(yè)簡稱鋰礦/鋰鹽（國內(nèi)）鋰礦/鋰鹽（國外）正極備注寧德時代宜春時代礦業(yè)常州鋰源并購Millennial（加拿大公司，阿根廷Pastos

Grandes及Cauchari

East鋰鹽湖）AVZ

Minerals（澳大利亞公司，剛果民主共和國Manono項目）Global

Lithium（澳大利亞公司，皮爾巴拉地區(qū)MBLP鋰礦）Pilbara

Minerals（澳大利亞公司，Pilgangoora鋰鉭項目和弗朗西斯科山鋰鉭）湖南裕能升華新材印度尼西亞鎳鐵生產(chǎn)項目參股了北美鎳業(yè)動力電池生產(chǎn)制造比亞迪盛新鋰能湖南裕能智利官方叫停比亞迪中標的鋰礦招標項目國軒高科宜豐、奉新碳酸鋰項目各5萬噸阿根廷胡胡伊省國家能源礦業(yè)公司（簡稱“JEMSE”）戰(zhàn)略合作，在胡胡伊省保稅區(qū)興建一座合資電池級碳酸鋰精煉廠億緯鋰能金昆侖鋰業(yè)天華超凈

(天宜鋰業(yè))天宜鋰業(yè)由天華超凈(75%)和寧德時代(25%)合資經(jīng)營雅化集團Global

Lithium（澳大利亞公司，皮爾巴拉地區(qū)MBLP鋰礦）AVZ

Minerals（澳大利亞公司，剛果民主共和國Manono項目）并購Core

Exploration(澳大利亞，擁有菲尼斯鋰礦100%礦權(quán))Ultra

Lithium(加拿大超鋰公司)天齊鋰業(yè)并購SQM智利礦業(yè)化工澳大利亞奎納納項目廈鎢新能華友鈷業(yè)AVZ

Minerals（澳大利亞公司，剛果民主共和國Manono項目）并購內(nèi)蒙古圣釩科技、華海新能源；巴莫科技能源礦產(chǎn)化工贛鋒鋰業(yè)天元鋰電盛新鋰能并購Bacanora（英國）Minera

Exar（阿根廷，Jujuy省的Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目）并購阿根廷Salta

Exploracione(鹽湖)；印尼6萬噸鋰鹽項目津巴布韋薩比星鋰鉭礦盛屯礦業(yè)廈鎢新能NzuriCopper(澳大利亞公司，加丹加銅礦，剛果民主共和國Kalongwe銅鈷礦)；科立鑫（鈷礦）西藏阿里拉果錯鹽湖鋰礦仙樂都礦業(yè)（澳大利亞銅金礦）阿根廷西北部卡塔馬卡省3Q鋰鹽湖合資卡坦巴礦業(yè)公司（剛果民主共和國）鋰礦項目智利La

Negra和阿塔卡瑪澳大利亞Wodgina和Greenbushes并購廣西天源新能源材料紫金礦業(yè)數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公開、億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫美國雅寶2.3動力電池產(chǎn)業(yè)鏈：投資方向兩極化，動力電池企業(yè)向上，礦產(chǎn)化工企業(yè)向下寧德時代在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的布局非常完整，國外最上游延伸到阿根廷鋰鹽湖、澳大利亞鋰礦山甚至剛果民主共和國的鋰礦項目，國內(nèi)在鋰礦/鋰鹽、正極企業(yè)都有布局。國軒高科在阿根廷合資鋰精煉廠；比亞迪和億緯鋰能主要投資國內(nèi)的鋰礦/鋰鹽企業(yè)。億歐智庫認為，動力電池企業(yè)布局鋰礦的主因是為解決上游供給不足問題。傳統(tǒng)的礦產(chǎn)化工企業(yè)也在積極擴充國內(nèi)外鋰礦/鋰鹽的并購和投資范圍，部分已經(jīng)向動力電池正極材料企業(yè)投資。目前三元鋰、磷酸鐵鋰動力電池還需要鈷、鎳、銅、錳等礦產(chǎn)原材料，其中高鎳三元鋰電池會加大對鎳礦資源的需求，鎳礦企業(yè)是被重點關(guān)注的投資對象。億歐智庫：能源化工—動力電池企業(yè)上游投資布局2.4乘用車：智能電動汽車企業(yè)第一梯隊競爭優(yōu)勢較大，特斯拉一馬當先綜合市場份額、核心技術(shù)、戰(zhàn)略發(fā)展、運營服務(wù)、生態(tài)體系五大核心指標，根據(jù)競爭力指標體系模型測算，特斯拉、蔚來、小鵬汽車、廣汽埃安在中國智能電動汽車品牌競爭中處于領(lǐng)先地位。零跑汽車、高合、奔馳、比亞迪、理想汽車等品牌緊隨其后，處于第二梯隊。第三梯隊的品牌，大多數(shù)為發(fā)展階段處于早期的新勢力品牌或正在進行轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)品牌，此梯隊品牌數(shù)量較多，整體差距不大，競爭較為激烈。2022中國智能電動汽車品牌競爭力指數(shù)排行榜注：通過公開渠道、專家訪談、案頭研究等方式進行定量+定性的方式進行研究，競爭力指數(shù)根據(jù)各品牌在上一章節(jié)的指標體系搭建所得出的結(jié)果，滿分為10分，最低分為6分。9.44

9.33

9.27

9.108.58

8.448.23

8.20

8.15

8.158.05

8.03

8.03

7.96

7.92

7.90

7.90

7.78

7.787.76

7.71

7.68

7.647.58

7.51

7.50

7.45

7.427.34

7.26

7.207.09

7.06

7.01

6.83

6.79

6.766.57

6.52

6.50第一梯隊（10

≥P≥9

）綜合實力表現(xiàn)強行業(yè)標桿第二梯隊（9>P≥8

）綜合實力表現(xiàn)較強品牌整體發(fā)展較為成熟第三梯隊（8>P≥7

）綜合實力表現(xiàn)一般，品牌在智能化電動化的發(fā)展處于早期或整體不夠成熟處于此區(qū)間的品牌數(shù)量較多，同等級競爭較為激烈各個品牌差異化較為明顯，優(yōu)勢也略有不同第四梯隊（7>P≥6

）綜合實力表現(xiàn)較弱品牌整體電動化、智能化分發(fā)展處于較早階段2.4乘用車：整車高壓電氣平臺領(lǐng)域領(lǐng)跑中國智能電動汽車前沿科技量產(chǎn)能力3

.

03

.

33

.

63

.

94

.

24

.

5整車智固三V2G線純車路能態(tài)合控電高云電電—雙底動壓—池池電向盤汽電體管驅(qū)充車氣化理動放平平系總電臺臺統(tǒng)成4D毫米波雷達超鈉扁大激L3大高離線算光級絲強子電力雷別束鋼電機車達自碳冷池規(guī)動纖沖級駕維壓計駛復(fù)成算合形芯材片料XR拓展現(xiàn)實整車信息安全防護壓鑄車身空氣懸架蔚來威馬廣汽埃安百度

蘑菇車聯(lián)華為寧德時代比亞迪

巨灣技研寧德時代比亞迪

蜂巢能源弗迪科技國家電網(wǎng)中云智車清智科技悠跑科技小鵬奇瑞長城歐菲光

承泰科技華為寧德時代中科海鈉大洋電機小鵬吉利長城

鈉創(chuàng)新能源

方正電機地平線力好科技黑芝麻智能一徑科技芯馳科技速騰聚創(chuàng)禾賽科技宏景智駕MAXIEYE歐菲光中簡科技華陽通用蘇大維格澤景為辰信安東軟梆梆安全力勁科技文燦股份拓普集團天潤工業(yè)孔輝科技保隆科技均值3.7借助評價模型，億歐智庫發(fā)現(xiàn)整車高壓電氣平臺領(lǐng)域領(lǐng)跑中國智能電動汽車前沿科技量產(chǎn)能力，是目前量產(chǎn)情況總體最為出眾的領(lǐng)域，代表企業(yè)有蔚來、威馬、廣汽埃安等；緊隨其后的細分領(lǐng)域為車路云一體化、智能電池管理系統(tǒng)等?？諝鈶壹?、壓鑄車身、整車信息安全防護領(lǐng)域在中國智能電動汽車前沿科技量產(chǎn)能力評比中處于落后位置，億歐智庫認為這些領(lǐng)域的量產(chǎn)情況在當下并不樂觀，從中長期看發(fā)展?jié)摿ο啾绕渌I(lǐng)域稍弱。2022年中國智能電動汽車前沿科技細分領(lǐng)域量產(chǎn)能力情況數(shù)據(jù)來源：智加科技、億歐智庫2.4商用車：自動駕駛科技公司聯(lián)合主機廠等打造鐵三角商業(yè)模式，助推中美歐量產(chǎn)自動駕駛科技企業(yè)商用車主機廠銷售或通過融資租賃提供自動駕駛重卡物流場景方2030年中國干線物流 2030年中國干線物流智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)市場規(guī)模 自動駕駛產(chǎn)品溢價7165億元輛2030年中國干線物流自動駕駛技術(shù)市場規(guī)模1303億元 5-8萬元/當產(chǎn)品溢價降低至5-8萬時，B端市場向C端市場轉(zhuǎn)化，市場潛力巨大。

C端用戶對于成本敏感，未來自動駕駛菜單式功能將成為趨勢，用戶可以根據(jù)自己的應(yīng)用場景與需求進行功能付費。“自動駕駛科技企業(yè)+主機廠+場景應(yīng)用方”鐵三角商業(yè)模式智加科技：中美歐量產(chǎn)落地全覆蓋2022年5月美國·推出Plus

Build計劃，并選擇全球領(lǐng)先的車隊技術(shù)解決方案公司

Velociti作為技術(shù)支持伙伴；可上路運營的重卡都可在1天之內(nèi)被改造為搭載PlusDrive系統(tǒng)的自動駕駛重卡2022年8月中國·聯(lián)合一汽解放、摯途科技完成了面向榮慶物流的100臺中國最大前裝量產(chǎn)自動駕駛重卡訂單的首批交付2022年9月歐洲·與依維柯聯(lián)合開發(fā)高等級自動駕駛重卡，完成了自動駕駛試點，并準備在歐洲多國進行公共道路測試；L4級產(chǎn)品預(yù)計2027年量產(chǎn)億歐智庫預(yù)測到2030年中國干線物流智能化技術(shù)市場規(guī)模將達8468億元，屆時自動駕駛產(chǎn)品溢價5-8萬元意味著B端向市場規(guī)模更大的C端市場轉(zhuǎn)化成為必然事件。回顧2022年的商用車智能化的發(fā)展歷程，“自動駕駛科技企業(yè)+主機廠+場景應(yīng)用方”的鐵三角商業(yè)模式最符合場景真實需求。智加科技在發(fā)展高安全冗余技術(shù)架構(gòu)的同時，堅守漸進式商業(yè)化路線。2022年智加科技完成國內(nèi)首個33公里收費站到收費站開放交通流全路段自動駕駛試運營，將自動駕駛技術(shù)應(yīng)用場景從干線物流高速公路擴展至收費站，同時量產(chǎn)落地覆蓋中美歐，實現(xiàn)技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)化一體式發(fā)展。2030

年干線物流自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)市場規(guī)模預(yù)測

2022

智加科技干線物流自動駕駛場景商業(yè)化拓展進程運營總里程（重卡運營專線）數(shù)百萬公里自動駕駛系統(tǒng)駕駛時間96.7%最高燃油節(jié)省10%自動駕駛壓線比例降低74.5%2022年5月，智加科技獲得UL頒發(fā)ISO26262:2018汽車功能安全ASIL-D流程認證證書的自動駕駛公司，并獲得TüV南德首張貨運自動駕駛行業(yè)質(zhì)量管理體系認證證書。安全認證場景拓展2022年9月，智加科技完成國內(nèi)首個33公里收費站到收費站開放交通流全路段自動駕駛試運營，途經(jīng)長達10.7公里的中國最長最寬的智慧湖底隧道，將自動駕駛技術(shù)應(yīng)用范圍從干線物流高速公路擴展至收費站場景。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、億歐智庫2.5二手車：SEV是換購市場“終極標的”，電池評測標準的統(tǒng)一將提升保值·

2021年中國乘用車市場增換購消費者占比首次超過50%；億歐智庫預(yù)測2022年起乘用車換購消費者占比將首次超過首購，2023年繼續(xù)提升中國乘用車市場已經(jīng)進入以換購為主的存量競爭階段。汽車消費市場的換購升級路徑：短期燃油汽車換購新能源汽車，中期燃油汽車/新能源汽車換購智能電動汽車，長期智能電動汽車換購智能電動汽車。智能電動汽車是換購市場的“終極標的”。毋庸贅述，動力電池衰減評測法規(guī)的缺失是影響當下智能電動汽車保值的關(guān)鍵因素，因此在現(xiàn)行“三包”法之外，呼吁官方盡早出臺相關(guān)要求，令各SEV廠家公示檢測標準，再經(jīng)市場檢驗各企業(yè)的標準共識后，從而最終出臺官方的動力電池衰減檢測通用標準或法規(guī)。動力電池評測標準的推出將打破現(xiàn)有相關(guān)企業(yè)間的“猜疑鏈”，再伴隨著數(shù)字化技術(shù)的推動，二手車買賣雙方都能清晰的了解車輛動力電池狀態(tài)，從而順暢智能電動汽車交易市場的流通，并直接拉動動力電池梯次利用的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。2018-2023中國乘用車首購/換購/增購消費者占比燃油汽車新能源汽車燃油汽車智能電動汽車新能源汽車智能電動汽車智能電動汽車換購路徑中期長短期期·汽車換購路徑的長期方向是智能電動汽車換購智能電動汽車62.2%57.8%53.3%49.3%45.1%42.6%29.5%33.8%38.1%42.0%45.7%48.4%8.3%20188.4%20198.6%20208.7%20218.8%2022E9.0%2023E首購換購增購·因大量前沿技術(shù)的快速落地而帶來的無邊界感，很難定義第N代智能電動汽車，但是隨著動力電池技術(shù)的醇熟，第N代鋰離子電池將為保值刻畫分級線粉碎“猜疑鏈”建立新秩序·動力電池評測標準的推出將進一步規(guī)范市場，使SEV交易流通更順暢·動力電池評測標準的推出將直接拉動動力電池梯次利用的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈·智能電動汽車生產(chǎn)企業(yè)、動力電池生產(chǎn)制造企業(yè)和三方檢測公司之間存在“猜疑鏈”，需要強有力的措施盡早粉碎·數(shù)字化技術(shù)可驅(qū)散動力電池使用過程中的迷霧，車主可通過動力電池健康狀態(tài)(SOH)橫向比較同系車輛，修正損害電池健康的使用習慣億歐智庫：建立統(tǒng)一的動力電池評測標準的必要性打通數(shù)字化順暢SEV流通2.5數(shù)字化：汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路，數(shù)字化服務(wù)從三大路徑賦能碳中和碳中和是中國汽車產(chǎn)業(yè)未來30年發(fā)展的總綱之一。隨著各大車企逐步推進碳中和轉(zhuǎn)型，如何對產(chǎn)品全生命周期碳排放情況進行測算、跟蹤與優(yōu)化，數(shù)字化在其中可以起到重要的創(chuàng)新作用。數(shù)字化技術(shù)能夠為碳排放提供可測算、可規(guī)劃的量化參數(shù)標準，并從制造端、使用端、供應(yīng)鏈端等不同領(lǐng)域有效減少不必要的碳排放，并且提升用戶的用車體驗。具體來看，車企可以按設(shè)目標、定策略、細舉措的方式推進數(shù)字化賦能碳中和。億歐智庫：中國汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦能碳中和路徑億歐智庫：中國汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦能碳中和情況制造端減排供應(yīng)鏈減排核心部件減排使用端減排數(shù)字化加強儲能技術(shù)及動力電池梯次利用，打造集光儲充為一體化的工廠綠色能源解決方案使用光伏等可再生電力，借助分布式光伏電站等實現(xiàn)制造端可再生電力使用比例提升采用可循環(huán)鋰、可循環(huán)鋁、可循環(huán)塑料等可循環(huán)材料，降低動力電池全生命周期碳排放建立供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展體系，提升供應(yīng)商可再生電力使用比例；建立生產(chǎn)者責任延伸體系數(shù)字化技術(shù)能夠為碳排放提供可測算、可規(guī)劃的量化參數(shù)標準，進行碳排放的監(jiān)測及不同減碳方案的試驗和效果評價數(shù)字化技術(shù)可以有效減少多領(lǐng)域不必要的碳排放，例如虛擬仿真技術(shù)取代實際測試，提高鏈條各環(huán)節(jié)間的運行效率數(shù)字化技術(shù)可以提高用車體驗，智能化車載服務(wù)觸點，提高各環(huán)節(jié)銜接效率，幫助用戶實現(xiàn)更加綠色、

低碳的出行和生活方式設(shè)目標，碳足跡盤查、識別和量化產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的碳排放是企業(yè)頂層減碳脫碳目標的關(guān)鍵輸入定策略，核心策略因各企業(yè)業(yè)務(wù)差異有所不同，只有根據(jù)各企業(yè)定制降碳策略，方能幫助企業(yè)實現(xiàn)成功的減碳、脫碳目標細舉措，舉措的制定一般需基于核心策略，從研發(fā)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、服務(wù)等多

個維度出發(fā)，分析潛在成

本和收益，制定細化的執(zhí)

行方案目錄C

O

N

T

E

N

T

S智能電動汽車定義概述智能電動汽車市場概述智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜01智能電動汽車（SEV）概述022022智能電動汽車（SEV）行業(yè)發(fā)展里程碑智能電動汽車行業(yè)研究智能化賽道發(fā)展里程碑電動化賽道發(fā)展里程碑智能電動汽車主機廠發(fā)展里程碑汽車服務(wù)、汽車后市場發(fā)展里程碑2023智能電動汽車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2023智能電動汽車企業(yè)競爭格局預(yù)測2023億歐智庫智能電動汽車研究報告規(guī)劃03

2023智能電動汽車（SEV）市場展望3.1駕駛安全功能將回歸智能駕駛，固態(tài)電池與鈉離子電池將是電池產(chǎn)業(yè)新增長點智能駕駛等級L4L5未來，駕駛安全將是智能駕駛尋求差異化競爭主方向，感知硬件供應(yīng)商將提供更豐富高級的傳感器。隨智能駕駛功能級別提升，數(shù)據(jù)增多要求芯片算力提高，國產(chǎn)自主芯片企業(yè)將迎來發(fā)展期，逐步實現(xiàn)自動駕駛芯片的國產(chǎn)替代。隨著智能駕駛發(fā)展，安全駕駛功能將完全回歸于智能駕駛系統(tǒng)，座艙內(nèi)人機交互系統(tǒng)的駕駛安全關(guān)聯(lián)性將逐漸降低，而娛樂性逐步提升，多模態(tài)交互將成為發(fā)展潮流，催生多樣化座艙娛樂硬軟件供應(yīng)商。固態(tài)電池與鈉離子電池將是未來動力電池技術(shù)布局的關(guān)鍵點。固態(tài)電池因電解質(zhì)材質(zhì)不同而能夠提升動力電池安全性，進一步解決安全痛點；鈉離子電池因其耐低溫核心優(yōu)勢而能夠拓展動力電池和智能電動汽車的應(yīng)用場景，開拓智能電動汽車新增長點。億歐智庫：智能駕駛與智能座艙市場發(fā)展趨勢

億歐智庫：動力電池市場發(fā)展趨勢智能駕駛

感知傳感器加速更新升級，供應(yīng)商提供更先進硬件及個性化定制多傳感器組合方案；國內(nèi)自主品牌陸續(xù)研發(fā)高算力芯片，逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代L2+L2

L3駕駛安全功能逐漸回歸智能駕駛系統(tǒng)視覺傳感器+毫米波雷達100TOPS（L3）激光雷達+4D毫米波雷達+攝像頭400TOPS（L4）1000TOPS（L5）多模態(tài)交互被動式交互智能座艙形成多模態(tài)交互系統(tǒng)，駕駛安全輔助功能減弱，娛樂功能增強；由被動交互演變?yōu)橹鲃咏换?，從物理交互升級至情感交互由AI經(jīng)識別、由人發(fā)起的滿足用戶物理交互需求分析發(fā)起的主動式交互AI通過情緒識別滿足用戶情感需求固態(tài)電池鈉離子電池半固態(tài)電解質(zhì)電池固態(tài)電解質(zhì)電池液態(tài)電解質(zhì)電池現(xiàn)狀

2023-2029年實現(xiàn)量產(chǎn)

2030年之后實現(xiàn)量產(chǎn)·固態(tài)電池能量密度高、安全性好、體積小、循環(huán)壽命長·打造更加安全的動力電池、提升電池使用效率、延長續(xù)航成本優(yōu)勢入門級乘用車

商用車

儲能電源 電動船舶耐低溫優(yōu)勢極寒地區(qū)·鈉離子電池的成本優(yōu)勢令其滲透大多鋰電池占據(jù)的市場，而耐低溫是完全超越鋰電池的巨大優(yōu)勢，未來將能實現(xiàn)動力電池及智能電動汽車應(yīng)用場景的拓展3.1汽車品牌將高端化滿足個性化需求，汽車元宇宙將成為汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型新動力隨智能電動汽車三智技術(shù)發(fā)展，汽車智能化滲透率迅速提升，產(chǎn)品進行品牌升級不斷向高端化方向發(fā)展將是必然趨勢。未來，智能電動汽車產(chǎn)品將不再僅僅滿足用戶的生理需求和安全需求。伴隨智能電動汽車自身定位從“出行工具”到“第三生活空間”的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品將聚焦用戶更加高級的社交、尊重及自我實現(xiàn)需求，打造個性化品牌滿足不同人群的多樣化精神需求。元宇宙已經(jīng)成為全球車企爭相布局的熱點領(lǐng)域。億歐智庫認為，未來，汽車行業(yè)內(nèi)對元宇宙的泛泛試探將逐步演變?yōu)閮烧叩纳疃热诤?，元宇宙技術(shù)將滲透進汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，成為汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵動力。億歐智庫：汽車品牌發(fā)展趨勢

億歐智庫：汽車數(shù)字化發(fā)展趨勢生理需求安全需求社交需求尊重需求自我實現(xiàn)

伴隨汽車電動化智能化技術(shù)提升，高級別自動駕駛

將完全解放雙手實現(xiàn)無人

駕駛，智能座艙和智能網(wǎng)

聯(lián)技術(shù)將汽車打造成繼家、工作單位之后的“第三生

活空間”智能電動汽車定位的變化推動用戶需求升級，汽車將放眼于用戶更加高級的精神層面需求·提供舒適的座艙環(huán)境·實現(xiàn)無人駕駛安全和用戶信息數(shù)據(jù)安全·用戶可以借助智能電動汽車構(gòu)建社交圈，汽車交流成為一種社交活動和手段·車企實現(xiàn)企業(yè)與用戶的共同成長，通過提高用戶參與度將智能電動汽車轉(zhuǎn)化為用戶實現(xiàn)自我價值的工具和途徑·車企通過定制化服務(wù)滿足用戶個性化需求，智能電動汽車成為用戶打造個人形象的一環(huán)汽車相關(guān)度較低的技術(shù)試探階段商標虛擬形象NFT社區(qū)XR游戲·各個車企布局的元宇宙技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度較低，行業(yè)對于元宇宙技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用還很初級汽車研發(fā)與設(shè)計元宇宙的虛擬現(xiàn)實技術(shù)輔助設(shè)計時進行汽車2D、3D設(shè)計元宇宙與汽車產(chǎn)業(yè)鏈高度結(jié)合階段汽車零部件&整車生產(chǎn)制造通過虛擬現(xiàn)實技術(shù)提高精細化程度和工作效率，有效提升品控、生產(chǎn)制造安全性和環(huán)保水平汽車銷售虛擬現(xiàn)實技術(shù)可以讓用戶能夠在平臺上使用VR眼睛等設(shè)備全面地查看汽車結(jié)構(gòu)、體驗汽車性能，便利用戶深度了解產(chǎn)品·元宇宙與汽車產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，虛擬現(xiàn)實技術(shù)在研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等環(huán)節(jié)提供更加先進高效的方式，從而實現(xiàn)效率提升和數(shù)字化轉(zhuǎn)型3.