疫情反復(fù)，需求端與投資端雙重下跌，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)迎來“至暗時(shí)刻”受新冠疫情及國(guó)際形勢(shì)的影響，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)面臨巨大挑戰(zhàn)，自改革開放以來，2020年首次出現(xiàn)全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)同比下降的情況。雖然隨后幾個(gè)季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，但2022年3月開始，全國(guó)各地疫情出現(xiàn)反復(fù)，部分地區(qū)形勢(shì)嚴(yán)峻、防控措施升級(jí)，導(dǎo)致各行業(yè)停工停產(chǎn)，造成居民消費(fèi)能力不足、消費(fèi)意愿下降，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響。2022年一季度，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額與一級(jí)私募股權(quán)市場(chǎng)投融資交易總額出現(xiàn)雙重下跌，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年4月社會(huì)消費(fèi)品零售總額29483億元，同比下降高達(dá)11.1%，2022年Q1新消費(fèi)領(lǐng)域交易事件同比減幅32%，融資總額同比大跌69%

不管從市場(chǎng)需求端、還是資本投資端來看，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)迎來前所未有的“至暗時(shí)刻”。2021-2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增速2021-2022年新消費(fèi)領(lǐng)域投資熱度傳統(tǒng)線下渠道受到巨大沖擊，營(yíng)收與利潤(rùn)大幅下滑2013-2020百貨及購(gòu)物中心營(yíng)業(yè)收入新冠疫情的爆發(fā)，給傳統(tǒng)線下零售業(yè)帶來巨大沖擊，多地線下連鎖商超營(yíng)收不及預(yù)期，甚至瀕臨倒閉，數(shù)據(jù)顯示，2020年百貨及購(gòu)物中心收入同比下降超50%，利潤(rùn)總額同比下降超70%，上海、廣州、重慶、合肥、沈陽等地超20余家大型連鎖百貨中心關(guān)門閉店。單位：億元40003000200010000201320142015數(shù)據(jù)20162017201820192020：wind，國(guó)金證券研究所，第一新聲研究部2013-2020年百貨及購(gòu)物中心利潤(rùn)總額單位：億元250200150100500201320142015數(shù)據(jù)20162017201820192020：wind，國(guó)金證券研究所，第一新聲研究部線上流量見頂，增量市場(chǎng)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，獲客成本上漲數(shù)倍2017-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模與互聯(lián)網(wǎng)普及率2017-2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額滲透率2018-2020年阿里系電商、拼多多獲客成本變化單位：元/人929100080060040020002782037720182022阿里拼多多：光大證券，第一新聲研究部過去十年，乘著互聯(lián)網(wǎng)的東風(fēng)，中國(guó)誕生了全球最大的電商生態(tài)。然而隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，新增用戶數(shù)量持續(xù)減少，網(wǎng)絡(luò)零售額增長(zhǎng)及滲透率增速放緩，線上消費(fèi)從增量市場(chǎng)爭(zhēng)奪變成存量市場(chǎng)博弈。2021年某軟件公司CPC獲客成本變化單位：元5040流量見頂，企業(yè)獲客成本大幅攀升。據(jù)光大證券報(bào)告顯示，阿里系電商獲客成本從2018年278元/人增長(zhǎng)到2020年929元/人、拼多多系電商獲客成本從2018年77元/人增長(zhǎng)到2020年203元/人，電商渠道獲客成本增長(zhǎng)幅度超200%

；從2021年初到年底一家軟件公司一個(gè)

CPC成本（Cost

Per

Click，按照點(diǎn)擊量進(jìn)行收費(fèi)）從7元增長(zhǎng)到超40元，在一年之內(nèi)漲幅高達(dá)近5倍。4030201007存量市場(chǎng)中博弈成為常態(tài)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，成本居高不下，制約企業(yè)發(fā)展效益，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)成為所有消費(fèi)品牌商的共識(shí)。2021年初2021年末：JINGdigital，第一新聲研究部疫情打亂“產(chǎn)供銷”節(jié)奏，品牌商“降本增效”，數(shù)字化變革勢(shì)在必行疫情反復(fù)打亂了消費(fèi)零售企業(yè)產(chǎn)、供、銷節(jié)奏，市場(chǎng)面臨上游供應(yīng)商停產(chǎn)或短缺、物流時(shí)效無法保證、門店關(guān)停、業(yè)務(wù)停滯、消費(fèi)者數(shù)量下滑、庫(kù)存積壓等諸多問題，傳統(tǒng)消費(fèi)品牌商信息化、數(shù)字化程度低，數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴(yán)重，企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大。根據(jù)第一新聲采訪報(bào)道及調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、渠道等環(huán)節(jié)，超過60%的企業(yè)不具備數(shù)字化能力，無法利用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)分析與決策制定。風(fēng)險(xiǎn)中孕育著新機(jī)遇。疫情帶來的問題與風(fēng)險(xiǎn)也企業(yè)變革求生，推動(dòng)業(yè)務(wù)與職能的全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型從曾經(jīng)的“可選項(xiàng)”，變?yōu)槭玛P(guān)生死的“必選項(xiàng)”。數(shù)據(jù)顯示，疫情之后消費(fèi)品上市公司對(duì)數(shù)字化重視程度快速上升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在第三產(chǎn)業(yè)的滲透率2020年已高達(dá)40%。消費(fèi)品牌上市公司對(duì)數(shù)字化重視程度2016-2020年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)在三大產(chǎn)業(yè)的滲透率疫情常態(tài)化背景下，政策持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)《關(guān)于推動(dòng)品牌連鎖便利店加快發(fā)展的指導(dǎo)意見》2020.012020.02商務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)推動(dòng)品牌連鎖便利店數(shù)字化改造，提高智慧化管理水平。等23部門聯(lián)合出臺(tái)政策舉措-促消費(fèi)，穩(wěn)增長(zhǎng)：要從市場(chǎng)供給、消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)生態(tài)、消費(fèi)能力、消費(fèi)環(huán)境六個(gè)方面促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)。要加快構(gòu)建“智能+”消費(fèi)生態(tài)體系，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)服務(wù)”消費(fèi)模式

。促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)的《實(shí)施意見》加力推動(dòng)線上線下消費(fèi)有機(jī)融合：創(chuàng)新無接觸式消費(fèi)模式，探索發(fā)展智慧超市、智慧商店、智慧餐廳等新零售業(yè)態(tài)。推廣電子合同、電子文件等無紙化在線應(yīng)用。支持互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向線下延伸拓展，加快傳統(tǒng)線下業(yè)態(tài)數(shù)字化改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)，推動(dòng)線上線下消費(fèi)高效融合、大中小企業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)、上下游全鏈條一體發(fā)展。引導(dǎo)實(shí)體企業(yè)更多開發(fā)數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)，鼓勵(lì)實(shí)體商業(yè)通過直播電子商務(wù)、社交營(yíng)銷開啟“云逛街”等新模式。加快推廣農(nóng)產(chǎn)品“生鮮電子商務(wù)+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等服務(wù)新模式。組織開展形式多樣的網(wǎng)絡(luò)促銷活動(dòng)，促進(jìn)品牌消費(fèi)、品質(zhì)消費(fèi)。國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見2020.09創(chuàng)新消費(fèi)業(yè)態(tài)和模式：適應(yīng)常態(tài)化疫情防控需要，促進(jìn)新型消費(fèi)，加快線上線下消費(fèi)有機(jī)融合，擴(kuò)大升級(jí)信息消費(fèi)，培育壯大智慧產(chǎn)品和智慧零售、智慧旅游、智慧廣電、智慧養(yǎng)老、智慧家政、數(shù)字文化、智能體育、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、“互聯(lián)網(wǎng)+托育”、“互聯(lián)網(wǎng)+家裝”等消費(fèi)新業(yè)態(tài)。國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》2022.04：第一新聲研究部梳理疫情的不確定性，導(dǎo)致2022年企業(yè)數(shù)字化預(yù)算變化出現(xiàn)分化2022年上半年全國(guó)各地的疫情沖擊，讓消費(fèi)企業(yè)在數(shù)字化方面的預(yù)算出現(xiàn)明2022年消費(fèi)品牌商數(shù)字化預(yù)算變化趨勢(shì)顯的分化現(xiàn)象。第一新聲調(diào)研了近百家消費(fèi)品牌商及數(shù)字化服務(wù)商發(fā)現(xiàn)，目前55%的消費(fèi)品牌商2022年數(shù)字化方面預(yù)算對(duì)比上年有所降低，33%的企業(yè)預(yù)算有所增長(zhǎng)，12%的企業(yè)無明顯變化。12%預(yù)算無明顯變化55.0%受疫情影響，預(yù)算有所降低33.0%數(shù)字化需求推動(dòng)，預(yù)算有所增長(zhǎng)以某頭部知名運(yùn)動(dòng)鞋服集團(tuán)為例，原計(jì)劃2022年在數(shù)字化建設(shè)方面投入更多預(yù)算，但由于疫情的影響，內(nèi)部也在不斷進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。目前數(shù)字化預(yù)算比原計(jì)劃有所縮減，但與2021年基本持平。預(yù)算增加部分多體現(xiàn)在以消費(fèi)者為中心的線上渠道營(yíng)銷、私域運(yùn)營(yíng)等營(yíng)銷環(huán)節(jié)，以及以商品周轉(zhuǎn)為中心的后端供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。：第一新聲研究部注：調(diào)研統(tǒng)計(jì)范圍包括鞋服、食品飲料、家居日用、美妝個(gè)護(hù)等細(xì)分賽道76.6%品牌方缺乏獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，通過采購(gòu)數(shù)字化解決方案進(jìn)行轉(zhuǎn)型消費(fèi)品牌商中擁有獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)的企業(yè)占比國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)消費(fèi)品牌商對(duì)數(shù)字化接受程度23.4%擁有獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)76.6%沒有獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)：第一新聲研究部注：調(diào)研統(tǒng)計(jì)范圍包括鞋服、食品飲料、家居日用、美妝個(gè)護(hù)等細(xì)分賽道：第一新聲研究部注：調(diào)研統(tǒng)計(jì)范圍包括鞋服、食品飲料、家居日用、美妝個(gè)護(hù)等細(xì)分賽道根據(jù)第一新聲對(duì)近百家企業(yè)的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前傳統(tǒng)消費(fèi)/零售品牌商對(duì)數(shù)字化的接受程度較高，平均達(dá)到7.12分（滿分10分），但擁有獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)的企業(yè)僅占23.4%，普遍通過采購(gòu)?fù)獠繑?shù)字化廠商解決方案進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。以國(guó)內(nèi)某頭部快消品集團(tuán)為例，目前該集團(tuán)內(nèi)部共擁有上百套系統(tǒng)，除核心系統(tǒng)（如全渠道營(yíng)銷、數(shù)據(jù)中臺(tái)等）是與外部服務(wù)商聯(lián)合開發(fā)后交由內(nèi)部IT團(tuán)隊(duì)管理及迭代外，其余系統(tǒng)基本全部采用外部采購(gòu)的方式搭建。業(yè)務(wù)數(shù)字化是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心，痛點(diǎn)集中在產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷、渠道、供應(yīng)鏈四大環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)數(shù)字化是目前多數(shù)消費(fèi)零售企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心，主要圍繞「人、貨、場(chǎng)」進(jìn)行重構(gòu)，包括產(chǎn)品、營(yíng)銷、渠道、供應(yīng)鏈四大重要環(huán)節(jié)。產(chǎn)品研發(fā)數(shù)字化：隨著消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，不斷通過品牌的推營(yíng)銷數(shù)字化：隨著消費(fèi)者觸點(diǎn)的增加，流量成本持續(xù)升高。品牌商需要借助數(shù)字化工具，不斷提高消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)能力，開展全鏈路營(yíng)銷和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。通過私域流量，激活存量用戶、增強(qiáng)用戶粘性，提高營(yíng)銷轉(zhuǎn)化率。陳出新保持用戶的新鮮感，成為產(chǎn)品復(fù)購(gòu)的關(guān)鍵。品牌商需要學(xué)會(huì)借助數(shù)字化工具以提高新品的創(chuàng)新速度及成功率。通過消費(fèi)者數(shù)據(jù)分析，了解用戶畫像及偏好，明確產(chǎn)品創(chuàng)新方向，縮短研發(fā)周期，提高新品上市成功率。四大環(huán)節(jié)渠道數(shù)字化：傳統(tǒng)渠道面臨著對(duì)渠道控制力薄弱、消費(fèi)者數(shù)據(jù)割裂、營(yíng)銷效率低等諸多問題，品牌商需要借助數(shù)字化工具，打通渠道數(shù)據(jù)，同時(shí)通過智能門店洞察、動(dòng)銷數(shù)據(jù)分析、智慧營(yíng)銷等，提升對(duì)經(jīng)銷商/分銷商、終端門店、線上渠道的管理能力及營(yíng)銷能力，提高渠道運(yùn)營(yíng)效率。供應(yīng)鏈數(shù)字化：線上消費(fèi)的快速增長(zhǎng)和疫情帶來的間歇性供應(yīng)鏈擾斷，給傳統(tǒng)供應(yīng)鏈帶來了巨大的挑戰(zhàn)。例如大促期間銷量的指數(shù)級(jí)暴增、疫情帶來的產(chǎn)品滯銷，使消費(fèi)企業(yè)面臨越來越高的庫(kù)存周轉(zhuǎn)要求，迫切要求企業(yè)借助數(shù)字化工具，提高預(yù)測(cè)未來銷售的能力，且快速響應(yīng)需求變化。流程數(shù)字化是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，數(shù)據(jù)孤島仍是首要難題業(yè)務(wù)流程具備普遍性，它存在于組織經(jīng)營(yíng)的方方面面，也是各個(gè)職能部門業(yè)務(wù)運(yùn)行的主要體現(xiàn)。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)需求都可以設(shè)計(jì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，越來越多的企業(yè)更加重視內(nèi)部業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與再造，流程數(shù)字化成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。通過調(diào)研，第一新聲發(fā)現(xiàn)，目前消費(fèi)企業(yè)內(nèi)部存在無IT團(tuán)隊(duì)或

IT團(tuán)隊(duì)技術(shù)薄弱、現(xiàn)有系統(tǒng)利用率低、數(shù)據(jù)之間互通難度大等諸多問題，阻礙了企業(yè)進(jìn)行敏捷的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。其中，各業(yè)務(wù)/系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立，數(shù)據(jù)規(guī)范不統(tǒng)一造成的數(shù)據(jù)孤島，仍是目前的首要難題。造成數(shù)據(jù)孤島的原因主要有以下三個(gè)方面：第一、消費(fèi)品牌商不同渠道間長(zhǎng)期存在割裂。例如在鞋服行業(yè)，電商渠道與線下渠道的商品重疊度并不高；多家世界級(jí)消費(fèi)品牌，在中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品均由渠道商運(yùn)營(yíng)，而不同渠道商之間的商品與數(shù)據(jù)未打通，往往導(dǎo)致消費(fèi)者即使在同一品牌的不同門店購(gòu)物時(shí)，也會(huì)出現(xiàn)積分不通用等情況。第二、消費(fèi)品牌商內(nèi)部不同業(yè)務(wù)部門之間存在割裂。例如眾多品牌商的內(nèi)部電商團(tuán)隊(duì)是獨(dú)立搭建的，各個(gè)團(tuán)隊(duì)擁有獨(dú)立的營(yíng)銷策略及KPI，彼此之間協(xié)同互動(dòng)程度低，信息與數(shù)據(jù)難以同步。第三、消費(fèi)品牌商內(nèi)部搭建/采購(gòu)的不同系統(tǒng)之間存在數(shù)據(jù)割裂。企業(yè)在不同階段、根據(jù)不同場(chǎng)景需求，搭建/采購(gòu)了眾多獨(dú)立的系統(tǒng)，有些企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)可以達(dá)到幾十甚至上百個(gè)。盡管各類SaaS系統(tǒng)極大地推動(dòng)了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，但新老系統(tǒng)的打通，眾多不同流程SaaS軟件的引入，也給企業(yè)數(shù)字化帶來挑戰(zhàn)，難以做到全面協(xié)同管理。在此背景下，越來越多的企業(yè)開始健全業(yè)務(wù)流程，內(nèi)部梳理并打通業(yè)務(wù)孤島，同時(shí)通過數(shù)據(jù)中臺(tái)等一站式解決方案，RPA、低代碼/無代碼等數(shù)字化工具，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行改造，解決內(nèi)部數(shù)據(jù)孤島、系統(tǒng)協(xié)同、開發(fā)效率低、應(yīng)用難度高等一系列的業(yè)務(wù)流程問題。新消費(fèi)品牌商業(yè)務(wù)框架圖注：ERP：企業(yè)資源計(jì)劃SD：銷售與分銷管理MM：物料管理FI：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊CO：成本會(huì)計(jì)模塊PP：生產(chǎn)計(jì)劃管理EWM：倉(cāng)庫(kù)管理OA：協(xié)同辦公：第一新聲研究部新消費(fèi)品牌商數(shù)字化轉(zhuǎn)型架構(gòu)圖：第一新聲研究部注：企業(yè)排名不分先后：第一新聲研究部新消費(fèi)品牌進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背后，也涌現(xiàn)了一批中國(guó)優(yōu)秀的服務(wù)商，切入點(diǎn)主要是三方面，一是從業(yè)務(wù)層，聚焦MarTech、供應(yīng)鏈數(shù)字化、門店數(shù)字化等；二是從職能層，聚焦人力數(shù)字化、財(cái)稅數(shù)字化等；三是技術(shù)或流程層，如RPA、低代碼/無代碼等。本報(bào)告重點(diǎn)選取了新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的六大模塊進(jìn)行逐一分析縱觀MarTech發(fā)展歷程，可分為三個(gè)階段。第一階段2008-2011年，MarTech概念被提出并逐漸得到認(rèn)可。第二階段2011-2015年，國(guó)際巨頭開始布局，行業(yè)快速發(fā)展，逐漸進(jìn)入井噴期，迎來MarTech第一個(gè)黃金時(shí)代。第三階段2015年至今，MarTech應(yīng)用在全球持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)格局不斷發(fā)生變化。同時(shí)從2015年起，國(guó)外MarTech向中國(guó)擴(kuò)散，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛布局。中國(guó)MarTech起步整體滯后海外3-4年，受疫情和國(guó)情影響，在發(fā)展階段與路徑上和國(guó)外MarTech市場(chǎng)出現(xiàn)分化現(xiàn)象。根據(jù)第一新聲面向消費(fèi)企業(yè)、數(shù)字化服務(wù)商以及投資人的調(diào)研顯示，目前全球MarTech已進(jìn)入并購(gòu)整合期，國(guó)內(nèi)MarTech

自2021年開始進(jìn)入洗牌期，預(yù)計(jì)3年后將進(jìn)入大規(guī)模并購(gòu)整合期，屆時(shí)MarTech也將迎來第二個(gè)黃金時(shí)代。：第一新聲研究部中國(guó)MarTech起步時(shí)間晚于美國(guó)，仍具有非常大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)Scott

Brinker最新的MarTech

Map數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球Martech

企業(yè)從2011年的150家增長(zhǎng)至2022年的9932家，增長(zhǎng)率達(dá)到了驚人的

6521%；在2022年統(tǒng)計(jì)的9932家MarTech企業(yè)中，中國(guó)公司僅上榜56家。從收入上看，

2019年美國(guó)市場(chǎng)MarTech公司可以統(tǒng)計(jì)到的收入是287億美金，2021年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到350億美金（2000億人?幣以上）。反觀中國(guó)，據(jù)可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，不足200億人?幣。中美MarTech公司收入相差10倍不止。2011-2022年全球MarTech企業(yè)數(shù)量變化2021年中美MarTech企業(yè)收入對(duì)比中國(guó)MarTech服務(wù)商的服務(wù)方向主要圍繞廣告技術(shù)、內(nèi)容與體驗(yàn)、客戶與流程管理、數(shù)據(jù)與分析、渠道營(yíng)銷與交易等五大場(chǎng)景。從前，消費(fèi)廣告主可能更加關(guān)注某一場(chǎng)景的服務(wù)，而如今，大部分客戶對(duì)一體化的MarTech解決方案更加感興趣，產(chǎn)品層面也從某個(gè)單一需求逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檎w的營(yíng)銷解決方案，同時(shí)對(duì)效果的要求也越來越高。五大場(chǎng)景相互賦能，助力品牌方全鏈路營(yíng)銷需求。MarTech｜聚焦消費(fèi)場(chǎng)景的立體營(yíng)銷解決方案服務(wù)商開為科技圍繞零售“最后一米”關(guān)鍵場(chǎng)景，構(gòu)建覆蓋消費(fèi)者完整購(gòu)物周期的“場(chǎng)內(nèi)+線上+站外”全域觸達(dá)路徑，為品牌提供以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的立體式營(yíng)銷解決方案。目前的長(zhǎng)期合作伙伴包括百威、可口可樂、瑪氏、寶潔、蒙牛、沃爾瑪、華潤(rùn)萬家、物美多點(diǎn)等頭部企業(yè)，在合作中沉淀大量的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)和內(nèi)容資產(chǎn)，為品牌和零售企業(yè)提供有溫度的數(shù)智化營(yíng)銷服務(wù)。部分消費(fèi)行業(yè)客戶瑪氏企業(yè)痛點(diǎn)：瑪氏旗下?lián)碛斜姸嗍澜缰氖称菲放?，包括德芙、綠箭、M&M’S、士力架、益達(dá)、彩虹糖、寶路、皇家等。食品飲料品類在大促節(jié)點(diǎn)不是主角位置，尤其是“糖果”細(xì)分類目。品牌如何在大促期間串聯(lián)線上線下同步爆發(fā)，是瑪氏一直在思考的問題。執(zhí)行策略：基于客戶上述痛點(diǎn)，（1）開為科技直擊購(gòu)買決策者的消費(fèi)場(chǎng)景全鏈路，通過場(chǎng)內(nèi)+線上全域觸達(dá)，用品牌強(qiáng)勢(shì)曝光+效果轉(zhuǎn)化，喚醒顧客，刺激購(gòu)買行為；（2）跨多個(gè)零售系統(tǒng)進(jìn)行投放，覆蓋多零售、多城市商超，實(shí)現(xiàn)一站式全域消費(fèi)者觸達(dá)；（3）通過零售場(chǎng)內(nèi)智慧屏幕手勢(shì)識(shí)別進(jìn)行互動(dòng)，豐富營(yíng)銷玩法，賦予顧客沉浸式體驗(yàn)，提升曝光轉(zhuǎn)化；（4）線上線下營(yíng)銷內(nèi)容統(tǒng)一，幫助品牌拉新引流。服務(wù)成果（1）線上線下營(yíng)銷內(nèi)容統(tǒng)一，拉新引流，全域營(yíng)銷。通過消費(fèi)者互動(dòng)并驅(qū)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買，提升渠道銷量和品牌滲透率；（2）雙十一大促期間營(yíng)銷造勢(shì)，有效觸達(dá)目標(biāo)消費(fèi)者數(shù)十萬人次，觸達(dá)率達(dá)87.86%；轉(zhuǎn)化目標(biāo)消費(fèi)

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升15%+。｜AI驅(qū)動(dòng)的客戶服務(wù)、CRM和客戶體驗(yàn)解決方案提供商沃豐科技成立于2014年，是一家AI驅(qū)動(dòng)的客戶服務(wù)、CRM和客戶體驗(yàn)解決方案提供商，依托人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等核心技術(shù)，打造AI驅(qū)動(dòng)的一體化客戶全生命周期解決方案。沃豐科技旗下?lián)碛蠻desk、GaussMind、ServiceGo、微豐SCRM、CusBridge等完整的產(chǎn)品矩陣，將全維度的智能系統(tǒng)應(yīng)用到企業(yè)的營(yíng)銷獲客、銷售管理、客戶服務(wù)等各個(gè)場(chǎng)景，全面助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，得到包括世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)在內(nèi)的眾多客戶的廣泛認(rèn)可。部分消費(fèi)行業(yè)客戶越秀輝山企業(yè)痛點(diǎn)：來自線下門店、供應(yīng)商公司、第三方公司、銷售中心等各方的大量咨詢和售后呼入，原有客服平臺(tái)不能高效應(yīng)對(duì)；客服部門的人力成本和系統(tǒng)運(yùn)維成本較高，企業(yè)數(shù)據(jù)不豐富、用戶體驗(yàn)不夠優(yōu)質(zhì)，希望能夠?qū)崿F(xiàn)客服部門數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。執(zhí)行策略：采用沃豐科技AI一體化解決方案，以Udesk+GaussMind組合的形式，用專業(yè)、智能、簡(jiǎn)潔的客服平臺(tái)提升越秀輝山客服業(yè)務(wù)的整體效率。（1）Udesk全渠道客服整合所有線上咨詢渠道；（2）在線客服實(shí)現(xiàn)對(duì)話管理、留言管理、排隊(duì)管理、質(zhì)檢管理、客戶管理等業(yè)務(wù)同時(shí)操作；（3）智能工單從工單的建立、查詢、維護(hù)、關(guān)聯(lián)、預(yù)警等都能夠一鍵自動(dòng)流轉(zhuǎn)，且支持自定義；（4）Insight數(shù)據(jù)報(bào)表能夠?qū)头M(jìn)行通話監(jiān)控、呼叫監(jiān)控、坐席監(jiān)控、短信監(jiān)控等，并輔助進(jìn)行質(zhì)檢統(tǒng)計(jì)、知識(shí)庫(kù)統(tǒng)計(jì)、話務(wù)量統(tǒng)計(jì)、滿意度統(tǒng)計(jì)等；（5）GaussMind智能質(zhì)檢支持錄音質(zhì)檢、質(zhì)檢查詢、錄音收聽、質(zhì)檢評(píng)分與配置等；（6）知識(shí)庫(kù)支持根據(jù)需求分別搭建個(gè)人知識(shí)庫(kù)、公共知識(shí)庫(kù)，高效輔助客服人員。服務(wù)成果從總體上看，呼叫中心平臺(tái)項(xiàng)目能夠覆蓋越秀輝山客服全業(yè)務(wù)觸點(diǎn)、整合內(nèi)外部?jī)?yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源、構(gòu)筑客服管理量化體系。此外，該系統(tǒng)能可視化透明輸出客服全業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、自建呼叫中心數(shù)據(jù)資產(chǎn)庫(kù)，將為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理決策等提供有力的數(shù)據(jù)支持。供應(yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展歷程可分為五個(gè)階段，第一階段60年代，為MRP時(shí)代（物料需求計(jì)劃）；第二階段70年代-80年代，為MRPⅡ時(shí)代（制造資源計(jì)劃），期間SAP正式成立，并推出第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件產(chǎn)品；第三階段90年代，ERP被美國(guó)Gartner

Group提出，行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)ERP時(shí)代（企業(yè)資源計(jì)劃），以SAP和Oracle為代表的廠商快速發(fā)展；第四階段2000-2013年，ERP進(jìn)入加速發(fā)展整合期，國(guó)外巨頭廠商不斷收購(gòu)優(yōu)秀企業(yè)，集成并完善系統(tǒng)；第五階段2013年至今，工業(yè)4.0時(shí)代，除傳統(tǒng)ERP軟件外，供應(yīng)鏈體系中的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理等各模塊廠商蓬勃發(fā)展，全面進(jìn)入供應(yīng)鏈智能化+數(shù)字化時(shí)代。：第一新聲研究部供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)非常龐大的體系，指通過計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付和逆向物流管理，將原料轉(zhuǎn)變成成品，最終交付到客戶手上，以及隨后可能發(fā)生的退貨及逆向物流的整個(gè)鏈條，主要分為制造供應(yīng)鏈和零售供應(yīng)鏈兩個(gè)部分。本報(bào)告特別選取了“制造供應(yīng)鏈”

部分進(jìn)行重點(diǎn)研究，針對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理幾個(gè)重要的模塊進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。2021年供應(yīng)鏈軟件市場(chǎng)規(guī)模約1362億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率16.9%，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2979億元。其中，以ERP為代表的經(jīng)營(yíng)管理類軟件，發(fā)展較為成熟，廠商間競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。研發(fā)生產(chǎn)類是目前中國(guó)供應(yīng)鏈軟件的較大短板，隨著“數(shù)字孿生”、“國(guó)產(chǎn)化”等因素，未來行業(yè)將得到快速發(fā)展。供應(yīng)鏈系統(tǒng)包括供應(yīng)鏈計(jì)劃、供應(yīng)鏈執(zhí)行、資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈協(xié)同管理等四大模塊。涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、供應(yīng)商管理、物料管理、生產(chǎn)執(zhí)行、物流管理、倉(cāng)庫(kù)管理等供應(yīng)鏈全流程管理模塊。｜時(shí)尚行業(yè)集設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一站式解決方案服務(wù)商時(shí)諦智能致力于為傳統(tǒng)時(shí)尚行業(yè)提供數(shù)字化設(shè)計(jì)及制造等相關(guān)技術(shù)服務(wù)及解決方案，通過數(shù)字化建模和AI驅(qū)動(dòng)的方式，結(jié)合虛擬渲染（Virtual

Sample）等模塊，極大地縮短鞋類產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間，提升效率和降低成本。時(shí)諦智能正在改變傳統(tǒng)勞動(dòng)密集的開發(fā)生產(chǎn)模式及紙質(zhì)資料+口頭交流的信息傳遞方式，將產(chǎn)品開發(fā)—制造—銷售等環(huán)節(jié)在線化、數(shù)據(jù)化、智能化，打造連接各方的智能數(shù)據(jù)協(xié)同生態(tài)，為大小設(shè)計(jì)及制造企業(yè)賦能。部分消費(fèi)行業(yè)客戶安踏企業(yè)痛點(diǎn)：（1）疫情期間，線下訂貨會(huì)無法啟動(dòng)，樣品制作受到嚴(yán)重阻滯；（2）設(shè)計(jì)研發(fā)鏈條長(zhǎng)，從設(shè)計(jì)到上架全周期需要耗時(shí)8~12個(gè)月，且最終只有20%-30%的設(shè)計(jì)進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；（3）傳統(tǒng)模式下供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)主要依靠人工，存在效率低、流程漫長(zhǎng)、大量時(shí)間消耗以及真實(shí)性存疑，影響企業(yè)決策判斷；（4）材料管理上存材嚴(yán)重不足；（5）傳統(tǒng)3D虛擬化設(shè)計(jì)工具門檻高、數(shù)據(jù)無法兼容、復(fù)用性不強(qiáng)、工廠效率低下。執(zhí)行策略：基于上述痛點(diǎn)及需求，時(shí)諦智能為安踏提供了自主研發(fā)的全定制性平臺(tái)系統(tǒng)，加以Versekit數(shù)字材料掃描儀，幫助企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)部門（面材開發(fā)、底模開發(fā)、配件開發(fā)、輔料開發(fā)以及包裝材料開發(fā)團(tuán)隊(duì)）解決材料數(shù)字化問題；通過AI、VR方式看樣做設(shè)計(jì)，在建模完成后通過Revofim

Studio數(shù)字設(shè)計(jì)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)材料與顏色搭配，建立虛擬樣品；兩周時(shí)間便可以完成全品類從企劃-設(shè)計(jì)-選款整個(gè)虛擬商品開發(fā)流程，為設(shè)計(jì)師帶去更全面的參考。服務(wù)成果（1）縮短開發(fā)時(shí)間疫情期間，推動(dòng)安踏在兩周內(nèi)完成FILA新一季訂貨會(huì)超900配色和所有樣品的制作，整體進(jìn)度節(jié)省約75%；助力品牌精準(zhǔn)把控市場(chǎng)流行趨勢(shì)。（2）降低開發(fā)成本促進(jìn)材料管理，率先完成數(shù)字化設(shè)計(jì)的規(guī)?；瘧?yīng)用；減少了一半以上數(shù)量的實(shí)體樣品，總成本綜合下來約為原來的1/5。｜柔性制造與智慧物流系統(tǒng)平臺(tái)解決方案提供商上海賓通智能科技有限公司2017年成立于上海，專注人工智能領(lǐng)域，以智能算法為核心，為海內(nèi)外制造型企業(yè)提供柔性制造與智慧物流系統(tǒng)解決方案。BITO主要?jiǎng)?chuàng)始成員來自有著國(guó)際知名機(jī)器人核心技術(shù)積累和研發(fā)優(yōu)秀基因的卡內(nèi)基梅隆大學(xué)機(jī)器人研究所。BITO形成從決策層到執(zhí)行層的完整產(chǎn)品體系:“慧產(chǎn)通”智能生產(chǎn)決策系統(tǒng)、BFMS多機(jī)調(diào)度系統(tǒng)，BANS單機(jī)控制系統(tǒng)，BSLAM自主導(dǎo)航定位系統(tǒng)，BWMS智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)覆蓋半導(dǎo)體、3C電子、機(jī)加工、美妝、服裝業(yè)等多個(gè)行業(yè)。部分消費(fèi)行業(yè)客戶菲鹿兒企業(yè)痛點(diǎn)：快時(shí)尚彩妝品牌「菲鹿兒」的工廠目前有三條生產(chǎn)設(shè)備線，產(chǎn)量龐大，但未使用ERP或MES系統(tǒng)，未組建專門的信息化部門，仍處于數(shù)字工廠轉(zhuǎn)型階段?？蛻艚?jīng)常面對(duì)物料齊套、急單插單、人工報(bào)工難核實(shí)、數(shù)據(jù)不透明以及物料的數(shù)據(jù)治理等問題，亟需解決。執(zhí)行策略：BITO根據(jù)該企業(yè)的數(shù)字化程度、工藝流程、業(yè)務(wù)流程、行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行分析，分三步為企業(yè)打造智能制造平臺(tái)，構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)，提高制造環(huán)節(jié)的柔性，增強(qiáng)美妝供應(yīng)鏈高效協(xié)同。（1）針對(duì)性的構(gòu)建輔助排產(chǎn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資源協(xié)同；（2）通過平臺(tái)系統(tǒng)管控，對(duì)整體價(jià)值鏈進(jìn)行深度分析，挖掘價(jià)值；（3）通過數(shù)據(jù)積累和數(shù)據(jù)分析，升級(jí)再服務(wù)成果（1）節(jié)省人工制定生產(chǎn)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)分析成本80%以上；（2）顯著提高設(shè)備利用率以及生產(chǎn)效率；（3）系統(tǒng)提前預(yù)判交貨周期，交期達(dá)成率100%；（4）合理降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，避免缺料情況的出現(xiàn)所造成生產(chǎn)停滯；（5）實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)：由“庫(kù)存導(dǎo)向”轉(zhuǎn)向“訂單導(dǎo)向”生產(chǎn)；（6）提升管理水平：打通頂層和底層系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化智慧工廠。采購(gòu)數(shù)字化的歷史，起步于供應(yīng)鏈數(shù)字化第三階段：ERP時(shí)代，作為ERP的重要一環(huán)，企業(yè)曾經(jīng)通過ERP系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行尋源和采購(gòu)系統(tǒng)管理。但服務(wù)內(nèi)部資源和流程管理的ERP系統(tǒng)無法支撐企業(yè)的外部供應(yīng)商管理需求，1996年-2006年，以Ariba、Coupa為代表的新型廠商逐漸成立，

SRM（Supplier

Relationship

Management/供應(yīng)商關(guān)系管理）開始誕生，并逐漸成為企業(yè)管理采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)配置。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前采購(gòu)數(shù)字化廠商主要包括面向非生產(chǎn)型物資或生產(chǎn)型物資的工具型廠商和B2B采購(gòu)平臺(tái)兩大類型，國(guó)內(nèi)外主要廠商包括Ariba、Coupa、支出寶、甄云科技、震坤行、用友-友云采等企業(yè)。采購(gòu)數(shù)字化市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)采購(gòu)數(shù)字化起步晚于美國(guó)，和美國(guó)相比存在較大增長(zhǎng)空間，仍處于萌芽期。以消費(fèi)零售行業(yè)為例，第一新聲調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)消費(fèi)零售產(chǎn)業(yè)采購(gòu)數(shù)字化目前還處于發(fā)展初期，Ariba和Coupa等國(guó)際廠商在中國(guó)食品飲料、鞋服、日化等多個(gè)行業(yè)滲透率低，以支出寶、甄云科技等為代表的國(guó)內(nèi)頭部廠商成為多個(gè)細(xì)分賽道頭部企業(yè)的選擇。2021年中國(guó)采購(gòu)數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約3.2萬億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4萬億，2016-2023年，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.22%。未來，隨著國(guó)內(nèi)政企數(shù)字化意識(shí)的不斷增強(qiáng)，在疫情常態(tài)化企業(yè)降本增效的需求推動(dòng)下，數(shù)字化采購(gòu)需求會(huì)逐年增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)：wind，產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，根據(jù)第一新聲采訪測(cè)算數(shù)字化采購(gòu)廠商根據(jù)業(yè)務(wù)和營(yíng)收方式的區(qū)別，主要分為工具型采購(gòu)廠商和B2B采購(gòu)平臺(tái)。B2B采購(gòu)平臺(tái)，基于商品交易，以會(huì)員費(fèi)、傭金費(fèi)、交易差價(jià)等方式實(shí)現(xiàn)營(yíng)收；工具型采購(gòu)廠商則主要向企業(yè)提供采購(gòu)全流程數(shù)字化解決方案，側(cè)重為企業(yè)提高采購(gòu)管理效率。工具型采購(gòu)廠商，主要業(yè)務(wù)涉及戰(zhàn)略尋源、采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、供應(yīng)商協(xié)同等四大模塊，為企業(yè)提供從采購(gòu)尋源、合同簽訂，到供應(yīng)商協(xié)同管理的全流程數(shù)字化解決方案。同時(shí)融入供應(yīng)商的信用管理、資質(zhì)管理、績(jī)效管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等功能，全面提升效率以及風(fēng)險(xiǎn)防范能力，協(xié)助組織戰(zhàn)略決策。｜企業(yè)數(shù)智采購(gòu)支出管理一體化SaaS服務(wù)商支出寶Spend

Insight「支出寶（北京）信息技術(shù)有限公司

」創(chuàng)立于2016年，作為新一代數(shù)智化采購(gòu)支出管理SaaS行業(yè)的引領(lǐng)者，致力于為中國(guó)企業(yè)提供世界一流的數(shù)智采購(gòu)支出管理一體化解決方案。支出寶積極響應(yīng)國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的趨勢(shì)和要求，秉承“Value

asa

Service”的主張，通過深厚的洞察力與領(lǐng)先的技術(shù)手段，為中大型企業(yè)提供數(shù)智化供應(yīng)商管理、預(yù)算管理、需求管理、戰(zhàn)略尋源、合同管理、訂單管理、庫(kù)存管理、對(duì)賬管理、支付管理、自助報(bào)表等采購(gòu)業(yè)務(wù)全鏈路的場(chǎng)景解決方案。部分消費(fèi)行業(yè)客戶完美日記企業(yè)痛點(diǎn)：（1）采購(gòu)效率統(tǒng)計(jì)難，如節(jié)約金額，項(xiàng)目處理時(shí)效等，處理統(tǒng)計(jì)耗時(shí)耗力；（2）審計(jì)難把控，例如招投標(biāo)均線下進(jìn)行，無法掌握全流程；（3）公司采購(gòu)競(jìng)價(jià)策略執(zhí)行落地難，競(jìng)價(jià)尋源效率低；（4）各個(gè)品類的招采模板多且瑣碎，線下整合及招采數(shù)據(jù)分析難度較大。執(zhí)行策略：（1）根據(jù)客戶需求立項(xiàng)管理功能，并配合梳理業(yè)務(wù)報(bào)表，記錄每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)過程節(jié)點(diǎn)，并轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品邏輯，將流程線上化；（2）上線招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢價(jià)工具，提高采購(gòu)尋源效率；（3）按客戶需求上線日式競(jìng)價(jià)及英式競(jìng)價(jià)，并打通競(jìng)價(jià)及詢價(jià)，實(shí)現(xiàn)了招采項(xiàng)目的線上信息流轉(zhuǎn)；（4）統(tǒng)一了各個(gè)品類的基礎(chǔ)模板，并支持增加擴(kuò)展字段，滿足了各個(gè)品類的共性及特性，解決了數(shù)據(jù)整合及分析問題。服務(wù)成果（1）提高定標(biāo)時(shí)效，招采效率平均提升3.75倍；（2）全線上尋源，企業(yè)綜合成本節(jié)約13%以上；（3）全流程資料線上留存，審計(jì)成本降低50%以上；（4）數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)出，統(tǒng)計(jì)效率提升100%。人力數(shù)字化指通過新興技術(shù)與工具推動(dòng)人力資源實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理，目前以SaaS模式的管理軟件為主。2005年Workday成立，基于云端圍繞人力資源管理和財(cái)務(wù)管理提供SaaS產(chǎn)品，成為HR

SaaS發(fā)展歷史上的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，隨后海外HRSaaS行業(yè)迎來快速發(fā)展。2008年前后，阿里云誕生，中國(guó)云化歷史序幕正式拉開。隨著云計(jì)算底層IaaS的成熟，中國(guó)SaaS萌芽期開始出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)最早的HRSaaS企業(yè)也在萌芽期陸續(xù)誕生。2015年中國(guó)SaaS元年出現(xiàn)，中國(guó)SaaS市場(chǎng)受到資本市場(chǎng)熱捧，連續(xù)多年成為各行業(yè)投融資交易第一名，中國(guó)HRSaaS行業(yè)也迎來了高速增長(zhǎng)階段。目前，中國(guó)HRSaaS賽道主要玩家包括北森、薪人薪事、Bello倍羅、蓋雅工場(chǎng)、Moka等企業(yè)。：第一新聲研究部我國(guó)是人口及就業(yè)大國(guó)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)人力資源和社會(huì)保障部數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從1.18萬億增長(zhǎng)至2.03萬億，復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.5%。HR

SaaS起步晚于美國(guó)，從2015年左右進(jìn)入快速發(fā)展階段，

目前HR

SaaS在國(guó)內(nèi)整體滲透水平依然較低，未來仍有較大增長(zhǎng)空間。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)HCMSaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.66億美元，同比增長(zhǎng)

37.5%，高于中國(guó)

SaaS

市場(chǎng)整體增速。預(yù)計(jì)2025年，HCM

SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19.9億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.7%。人力數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景主要圍繞六大模塊，包括人力資源規(guī)劃、招聘與配置、勞動(dòng)關(guān)系管理、培訓(xùn)與開發(fā)、績(jī)效管理、薪酬福利管理。企業(yè)通過對(duì)人員招聘、員工入職、績(jī)效薪酬管理、人才發(fā)展、員工離職整個(gè)全生命周期的管理，實(shí)現(xiàn)人力數(shù)字化，全面提升人力資源管理效率。過去，國(guó)內(nèi)大部分人力數(shù)字化服務(wù)商以單一場(chǎng)景切入，未來將逐步向全場(chǎng)景一體化、智能化發(fā)展。頭部廠商將率先在一體化產(chǎn)品的研發(fā)過程中實(shí)現(xiàn)各模塊產(chǎn)品及服務(wù)的打通。｜數(shù)字化招聘用人解決方案服務(wù)商倍羅專注招聘場(chǎng)景的AI技術(shù)研發(fā)，致力于輔助企業(yè)實(shí)現(xiàn)人才招聘智能化，并為人力資源行業(yè)帶來技術(shù)升級(jí)。作為基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商，倍羅提供底層技術(shù)，為企業(yè)自身

eHR系統(tǒng)及其他人力資源服務(wù)商予以支持。針對(duì)企業(yè)在招聘過程中面臨的“渠道對(duì)接斷層、人才搜尋過程中效率欠佳、人才庫(kù)難以盤活”等挑戰(zhàn)，提供“需求畫像+RPA機(jī)器人+簡(jiǎn)歷查重”，提升流程效能、解放時(shí)間，讓企業(yè)更快找到人。通過“智能人才庫(kù)盤活資源”，讓企業(yè)找到更多人，并有效管理人才資產(chǎn)。部分消費(fèi)行業(yè)客戶企業(yè)痛點(diǎn)：（1）內(nèi)部招聘管理系統(tǒng)中，“閑置”簡(jiǎn)歷占比較高，且完整率較低；（2）“閑置”高端簡(jiǎn)歷經(jīng)過外部尋源后才可被利用，存在較大浪費(fèi)；（3）人才庫(kù)建設(shè)規(guī)則及系統(tǒng)功能不全，內(nèi)部使用率較低。執(zhí)行策略：針對(duì)內(nèi)部招聘系統(tǒng)的問題及痛點(diǎn)：（1）Bello倍羅運(yùn)用人工智能新技術(shù)，構(gòu)建本地化標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)組件-簡(jiǎn)歷解析；（2）新增標(biāo)準(zhǔn)化人才庫(kù)應(yīng)用服務(wù)（與現(xiàn)有人才庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)同步），打造簡(jiǎn)歷多場(chǎng)景入庫(kù)管理、瀏覽器插件等體驗(yàn)級(jí)應(yīng)用服務(wù)，并同步優(yōu)化查重、搜索、行為統(tǒng)計(jì)動(dòng)作；（3）提供完善賬戶管理、人才庫(kù)簡(jiǎn)歷管理、職位管理API服務(wù)。最終實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理系統(tǒng)中的簡(jiǎn)歷數(shù)量及完整度的大幅度提升，同時(shí)大大提升了人才庫(kù)的利用率。服務(wù)成果（1）實(shí)現(xiàn)超過1000名招聘HR/內(nèi)部獵頭同時(shí)在線；（2）年新增簡(jiǎn)歷量增長(zhǎng)600%以上；（3）庫(kù)內(nèi)簡(jiǎn)歷信息完善率提升50%以上；（4）人才庫(kù)利用率提升至15%以上。RPA即Robotic

Process

Automation（機(jī)器人流程自動(dòng)化），指工作人員可設(shè)定固定運(yùn)行邏輯來使“機(jī)器人”程序與業(yè)務(wù)系統(tǒng)獨(dú)立、重復(fù)進(jìn)行交互，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程的平臺(tái)系統(tǒng)。目前全球RPA領(lǐng)導(dǎo)者主要包括UiPath、Blue

Prism、Automation

Anywhere等企業(yè)。2008年Blue

Prism

首次提出RPA概念，在眾多世界500強(qiáng)公司業(yè)務(wù)外包（BPO）的推動(dòng)下，國(guó)外RPA頭部廠商快速發(fā)展，并逐漸傳入中國(guó)。2015-2016年，自動(dòng)化技術(shù)在國(guó)內(nèi)受到關(guān)注，RPA概念在金融行業(yè)部分企業(yè)中開始出現(xiàn)應(yīng)用案例，2017年，以阿里、騰訊、百度等為代表的眾多巨頭紛紛入局RPA，中國(guó)RPA進(jìn)入萌芽期；2019年UiPath獲得新一輪融資，估值高達(dá)70億美元，成為全球人工智能領(lǐng)域中估值最高的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。這一事件引發(fā)中國(guó)市場(chǎng)投融資高潮，各路玩家紛紛入局，

2019年也被譽(yù)為中國(guó)“RPA元年”，自此行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。：第一新聲研究部2019年全球RPA市場(chǎng)規(guī)模約13.36億美元，預(yù)計(jì)2023年全球RPA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到39.03億美元，2018-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率約36%。中國(guó)RPA市場(chǎng)也將高速發(fā)展，2019年RPA市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.64億美元，

2018-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為64%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.17億美元。根據(jù)《IDC

FutureScape:

全球人工智能市場(chǎng)2021預(yù)測(cè)》顯示，到2024年，45%的重復(fù)工作任務(wù)將通過使用由

AI、機(jī)器人和機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）提供支持的“數(shù)字員工”實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化或增強(qiáng)。目前，國(guó)內(nèi)RPA市場(chǎng)的滲透率遠(yuǎn)低于美國(guó)、歐洲等人力成本相對(duì)較高的國(guó)家和地區(qū)，RPA市場(chǎng)仍處于早期培育階段。RPA主要解決數(shù)量大、重復(fù)性強(qiáng)、規(guī)則明確、流程穩(wěn)定的工作，通過模擬屏幕抓取、鼠標(biāo)點(diǎn)擊、鍵盤輸入等操作行為，借助分析預(yù)警、計(jì)算機(jī)識(shí)別等智能技術(shù)，為企業(yè)員工解決大量重復(fù)性工作。目前RPA可以應(yīng)用到企業(yè)財(cái)稅、采購(gòu)、人力資源等各類通用型業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，同時(shí)在消費(fèi)行業(yè)，也被廣泛應(yīng)用于營(yíng)銷及電商場(chǎng)景。｜自動(dòng)化機(jī)器人軟件影刀RPA是一款軟件機(jī)器人，能模擬人的各種操作，在任何應(yīng)用程序上進(jìn)行鼠標(biāo)點(diǎn)擊、鍵盤輸入、信息讀取等操作，釋放各種有邏輯規(guī)則、重復(fù)性的人工工作。幫助企業(yè)快速推動(dòng)“流程再造，機(jī)器替人”，快速提升人效，構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。部分消費(fèi)行業(yè)客戶迪卡儂企業(yè)痛點(diǎn)：作為全球最大的綜合體育用品零售企業(yè)，2019年的時(shí)候迪卡儂的員工數(shù)量就已經(jīng)超過9萬名。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，人工客服工作量難以負(fù)荷，想要通過人工客服為用戶實(shí)現(xiàn)精細(xì)化貼心的7×24小時(shí)全天候服務(wù)，是十分困難的。執(zhí)行策略：基于企業(yè)上述痛點(diǎn)，影刀幫助企業(yè)梳理了客服工作中大量重復(fù)性的操作，設(shè)計(jì)可標(biāo)準(zhǔn)化的流程，大量售后工作通過影刀RPA自動(dòng)完成，為業(yè)務(wù)帶來了顯著的效果。隨后，影刀RPA在企業(yè)內(nèi)部大范圍推廣。如今，不僅是客服部門，服務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)部也都加入進(jìn)來，企業(yè)服務(wù)效率得到大大提升。服務(wù)成果截止到2021年11月，迪卡儂內(nèi)部通過影刀RPA累計(jì)開發(fā)自動(dòng)化流程500+個(gè)，完成相當(dāng)于4000+人天工作量。（1）優(yōu)化分工結(jié)構(gòu)，提升員工體驗(yàn)機(jī)器人+人工客服同時(shí)工作，可以靈活調(diào)配人力支持更核心、更有價(jià)值的業(yè)務(wù)。（2）提升服務(wù)質(zhì)量，提高客戶體驗(yàn)大促期間運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)達(dá)到了1000多個(gè)小時(shí)，相當(dāng)于增加16個(gè)全職客服。低代碼（Low-Code）指只需用很少甚至幾乎不需要代碼就可以快速開發(fā)出系統(tǒng)，并可以將其快速配置和部署的一種技術(shù)和工具；無代碼（No-Code）指可以讓非技術(shù)性的普通員工不需要編寫任何代碼開發(fā)應(yīng)用程序。目前國(guó)外主要的低代碼/無代碼玩家包括：

Appian、OutSystems、Zapier、Coherent等。2014年Forrester首次定義低代碼（Low-Code），2015年，AWS、Google、Oracle等頭部企業(yè)陸續(xù)推出低代碼產(chǎn)品，

Appian、OutSystems紛紛崛起。2015年，國(guó)內(nèi)獨(dú)立低代碼/無代碼開發(fā)平臺(tái)大量涌現(xiàn)，包括輕流、簡(jiǎn)道云、氘云等企業(yè)陸續(xù)成立，行業(yè)進(jìn)入萌芽期；隨著國(guó)外Appian的成功上市，以及OutSystems成為新獨(dú)角獸，2019年中國(guó)低代碼/無代碼賽道受到資本青睞，市場(chǎng)開始進(jìn)入高速發(fā)展階段。：第一新聲研究部低代碼/無代碼市場(chǎng)規(guī)模全球低代碼/無代碼市場(chǎng)規(guī)模在2020年達(dá)84億美元，預(yù)計(jì)在2021年超過百億美元，2025年達(dá)到471億美元；中國(guó)低代碼/無代碼市場(chǎng)規(guī)模2020年為2.82億美元（19億元），預(yù)計(jì)未來五年將保持高速增長(zhǎng)，2022年將達(dá)到6.33億美元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到21.14億美元。目前，中國(guó)低代碼/無代碼市場(chǎng)滲透率僅為5%左右，遠(yuǎn)低于全球滲透率。以消費(fèi)零售行業(yè)為例，目前多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中的頭部企業(yè)低代碼/無代碼普及亟待提高，但需求旺盛、市場(chǎng)前景廣闊。在國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求推動(dòng)下，未來低代碼/無代碼將快速發(fā)展，滲透到更多的行業(yè)及場(chǎng)景。目前，低代碼/無代碼可以覆蓋到各行各業(yè)，針對(duì)市場(chǎng)上的不同需求，當(dāng)前主要圍繞

垂直業(yè)務(wù)場(chǎng)景、通用業(yè)務(wù)場(chǎng)景、集成類場(chǎng)景、中長(zhǎng)尾場(chǎng)景

等4大場(chǎng)景。通過快速搭建的優(yōu)勢(shì)，如可視化拖拽、自定義配置、管理權(quán)限靈活、拓展插件+開放接口等，助力企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。｜無代碼系統(tǒng)搭建平臺(tái)上海易校信息科技有限公司成立于

2015

年，旗下產(chǎn)品“輕流”是一個(gè)無代碼系統(tǒng)搭建平臺(tái)，無需代碼開發(fā)即可搭建專屬管理系統(tǒng)，幫助管理者實(shí)現(xiàn)管理理念的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。經(jīng)過7年的探索歷程，輕流的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)覆蓋全國(guó)

33

個(gè)省市地區(qū)、超過

50

萬的企業(yè)用戶，在無代碼領(lǐng)域擁有

19

項(xiàng)專利和

31

項(xiàng)軟件著作權(quán)。公司總部位于

上海，并在全國(guó)

6

個(gè)省市地區(qū)布局分支服務(wù)機(jī)構(gòu)，涵蓋北京、深圳、南通、長(zhǎng)沙、重慶、新疆、武漢等地。部分消費(fèi)行業(yè)客戶大橋道企業(yè)痛點(diǎn)：（1）原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)老舊，分銷商團(tuán)隊(duì)很難進(jìn)入大橋道本身的釘釘體系；同時(shí)手機(jī)端功能有限，移動(dòng)辦公效率低；（2）銷售報(bào)貨量與車型不匹配情況頻發(fā)；（3）各業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)手動(dòng)統(tǒng)計(jì)效率低，且無法打通，管理人員難以看到業(yè)務(wù)全貌。執(zhí)行策略：基于上述痛點(diǎn)，輕流提出了有效的數(shù)字化解決方案，大橋道用輕流取代原有的業(yè)務(wù)管理軟件，并將輕流和釘釘集成使用，解決了多終端業(yè)務(wù)管理需求，將銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一鍵打通，統(tǒng)一管理，同時(shí)可利用輕流自動(dòng)化數(shù)據(jù)報(bào)表進(jìn)行實(shí)時(shí)查看。服務(wù)成果（1）2個(gè)人三個(gè)月內(nèi)完成系統(tǒng)搭建大橋道的整個(gè)輕流系統(tǒng)的搭建使用是由兩個(gè)人，在三個(gè)月之內(nèi)完成，并且支持了300多個(gè)經(jīng)銷商共同使用。（2）打通各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)多終端業(yè)務(wù)管理打通銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)管理，利用輕流的自動(dòng)化數(shù)據(jù)報(bào)表，將客戶訂單及金額統(tǒng)一管理起來，實(shí)時(shí)查看。（3）業(yè)務(wù)人