鐵礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)

推進(jìn)廢鋼資源高質(zhì)高效利用，有序引導(dǎo)電爐煉鋼發(fā)展。對(duì)全廢鋼電爐煉鋼項(xiàng)目執(zhí)行差別化產(chǎn)能置換、環(huán)保管理等政策。鼓勵(lì)有條件的高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程企業(yè)就地改造轉(zhuǎn)型發(fā)展電爐短流程煉鋼。鼓勵(lì)在中心城市、城市集群周邊布局符合節(jié)能環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的中小型電爐鋼企業(yè)，生產(chǎn)適應(yīng)區(qū)域市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，協(xié)同消納城市及周邊廢棄物。積極發(fā)展新型電爐裝備，加快完善電爐煉鋼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系。推進(jìn)廢鋼回收、拆解、加工、分類(lèi)、配送一體化發(fā)展，進(jìn)一步完善廢鋼加工配送體系建設(shè)。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開(kāi)展電爐鋼發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，探索新技術(shù)新裝備應(yīng)用。分別遴選8家左右優(yōu)勢(shì)標(biāo)桿電爐煉鋼和廢鋼加工配送企業(yè)，形成可推廣的產(chǎn)業(yè)模式。增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，營(yíng)造產(chǎn)學(xué)研用一體的協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)。采取揭榜掛帥等方式，推動(dòng)行業(yè)公共服務(wù)創(chuàng)新平臺(tái)和創(chuàng)新中心建設(shè)。重點(diǎn)圍繞低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、高效軋制、基于大數(shù)據(jù)的流程管控、節(jié)能環(huán)保等關(guān)鍵共性技術(shù)，以及先進(jìn)電爐、特種冶煉、高端檢測(cè)等通用專用裝備和零部件，加大創(chuàng)新資源投入。發(fā)揮新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)作用，建立健全關(guān)鍵領(lǐng)域鋼鐵新材料上下游合作機(jī)制，搭建重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)建設(shè)鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，積極爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)體系建設(shè)，制定發(fā)布一批基礎(chǔ)通用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，培育發(fā)展一批先進(jìn)適用的高水平團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，滿足市場(chǎng)和創(chuàng)新需求。鐵礦石價(jià)格的影響因素鐵礦石價(jià)格影響因素主要分為供需雙方市場(chǎng)力量、遠(yuǎn)洋海運(yùn)價(jià)格和社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)因素。其中，全球和區(qū)域市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與鐵礦石市場(chǎng)的興衰密不可分，宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，往往直接影響到鋼鐵消費(fèi)，進(jìn)而影響到鐵礦石價(jià)格波動(dòng)；海運(yùn)價(jià)格方面，鐵礦石海上運(yùn)費(fèi)是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的重要組成部分，因此海上運(yùn)費(fèi)的起伏直接影響鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)，而海上運(yùn)費(fèi)又與油價(jià)、人工成本等因素息息相關(guān)；此外，鐵礦石作為大宗原材料商品之一，容易受到美元走勢(shì)影響，若美元大幅貶值，會(huì)直接導(dǎo)致全球以美元計(jì)價(jià)的各種資源性產(chǎn)品價(jià)格不斷上升，鐵礦石價(jià)格和鋼鐵價(jià)格也會(huì)受美元貶值的影響而上漲。2020年初，新冠疫情的沖擊對(duì)建筑業(yè)及機(jī)械制造業(yè)均產(chǎn)生一定影響，下游需求減少導(dǎo)致鋼廠利潤(rùn)有所下降，從而使鐵礦石需求降低，也使得鐵礦石價(jià)格在短期內(nèi)出現(xiàn)震蕩下行，2020年下半年至2021年上半年，隨著新冠疫情有效控制，國(guó)內(nèi)下游需求對(duì)鋼材產(chǎn)品的加速釋放和之前鋼廠在低庫(kù)存狀態(tài)下的補(bǔ)庫(kù)需求、以及受?chē)?guó)際鐵礦石大宗商品價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)等因素影響，鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲走勢(shì)。我國(guó)作為鐵礦石進(jìn)口大國(guó)，不同時(shí)期或不同發(fā)展階段對(duì)鐵礦石需求的變動(dòng)，均會(huì)對(duì)國(guó)際鐵礦石價(jià)格走勢(shì)有著高度影響。2021年下半年至2022年上半年，受我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存積壓、國(guó)家政策調(diào)控以及國(guó)內(nèi)雙碳、雙控政策措施逐步落實(shí)而導(dǎo)致鋼鐵限產(chǎn)減產(chǎn)等因素影響，我國(guó)鋼鐵企業(yè)陸續(xù)降低了對(duì)鐵礦石的采購(gòu)及進(jìn)口需求，這亦對(duì)鐵礦石價(jià)格走弱產(chǎn)生了一定影響。雖然我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量較大，但由于原礦品位較低，國(guó)內(nèi)鐵精粉的產(chǎn)量無(wú)法滿足我國(guó)鋼鐵行業(yè)快速增長(zhǎng)的需求，直接導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石存在較高的依賴。2020年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石11．70億噸，同比上漲9．49%，相比而言，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量由2019年84，435．60萬(wàn)噸增至86，671．70萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為2．65%。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)鐵礦石自給率一直較低，且開(kāi)采原礦品位低于世界平均水平，對(duì)外進(jìn)口依存度較高。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年度，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石11．24億噸，雖較2020年同比下降3．86%，但從進(jìn)口金額來(lái)看，2021年度我國(guó)進(jìn)口鐵礦石金額11，941．6億元卻較2020年度8，556．4億元同比上漲39．56%。由此可見(jiàn)，鐵礦石價(jià)格上漲并未大幅減少我國(guó)對(duì)鐵礦石產(chǎn)品的進(jìn)口，我國(guó)仍對(duì)進(jìn)口鐵礦石依賴度較高。2022年上半年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石5．36億噸，同比變動(dòng)為-4．40%，進(jìn)口鐵礦石金額4，393．08億元，同比變動(dòng)為-30．60%，進(jìn)口鐵礦石采購(gòu)金額大幅下降主要是受?chē)?guó)際價(jià)格走勢(shì)下降所致。綜上所述，鋼鐵行業(yè)經(jīng)過(guò)去產(chǎn)能調(diào)整，目前已走出低谷，與此同時(shí)，由于我國(guó)鐵礦石原礦和鐵精粉產(chǎn)量長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求局面，導(dǎo)致了我國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴將進(jìn)一步加重，且預(yù)計(jì)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)無(wú)法有效緩解。鐵礦石的國(guó)際貿(mào)易和價(jià)格情況（一）鐵礦石的國(guó)際貿(mào)易世界鐵礦石資源主要集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國(guó)、加拿大等國(guó)。從鐵礦石的進(jìn)口來(lái)看，中國(guó)是鐵礦石進(jìn)口最多的國(guó)家。中國(guó)作為世界上最大的鐵礦石需求國(guó)，盡管自有鐵礦儲(chǔ)量較為豐富，但品位較低，貧礦較多。從工業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)講，從盛產(chǎn)富鐵礦的澳大利亞、巴西等國(guó)進(jìn)口則能帶來(lái)更多的效益。2021年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石11．24億噸，占世界總進(jìn)口量的67．59%。（二）鐵礦石的定價(jià)機(jī)制及價(jià)格情況鐵礦石定價(jià)機(jī)制經(jīng)歷了由長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)體系向現(xiàn)貨定價(jià)體系轉(zhuǎn)變的過(guò)程，鐵礦石定價(jià)基準(zhǔn)也由最初的離岸價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榈桨秲r(jià)。鐵礦石長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制決定年度鐵礦石價(jià)格的談判開(kāi)始于1980年，并平穩(wěn)運(yùn)行近30年。20世紀(jì)90年代以來(lái)，伴隨著中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，鐵礦石全球供需格局變化劇烈，礦石產(chǎn)量的增長(zhǎng)無(wú)法滿足鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，原材料嚴(yán)重緊缺，現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格，因此三大礦山公司開(kāi)始尋求對(duì)自身更加有利的定價(jià)方式。2010年3月，淡水河谷率先將原有年度基準(zhǔn)定價(jià)改變?yōu)榧径榷▋r(jià)，在季度定價(jià)運(yùn)行兩個(gè)季度之后，必和必拓開(kāi)始推行月度定價(jià)。2011年6月，力拓集團(tuán)也表示放棄季度定價(jià)，轉(zhuǎn)向更為靈活的鐵礦石定價(jià)策略，包括按季度、月度甚至每天進(jìn)行定價(jià)。鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的定價(jià)機(jī)制逐步貼近現(xiàn)貨。鐵礦石價(jià)格從2005年至2007年一直呈快速攀升趨勢(shì)。2008年受全球金融危機(jī)的影響迅速回落。2009年開(kāi)始，伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，鐵礦石價(jià)格重新上升至高位。但2011年以后，鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌，2015年12月底至2016年2月，鐵礦石價(jià)格指數(shù)跌至近年最低點(diǎn)430之后，鐵礦石價(jià)格指數(shù)進(jìn)入上升通道，至2021年6月末，鐵礦石價(jià)格指數(shù)達(dá)到1，550。2021年下半年，受海外鐵礦石價(jià)格回落、鋼鐵企業(yè)采購(gòu)需求減少以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)等諸多因素影響，鐵礦石價(jià)格開(kāi)始走弱，截至2021年12月末，鐵礦石價(jià)格指數(shù)回落至990。2022年上半年，受政策調(diào)控、供需關(guān)系等因素影響，一季度鐵礦石價(jià)格快速回升并一度上升至1，200以上，二季度以來(lái)，鐵礦石價(jià)格指數(shù)有所下降，但仍維持在1，000左右水平。（三）鐵礦石價(jià)格的影響因素鐵礦石價(jià)格影響因素主要分為供需雙方市場(chǎng)力量、遠(yuǎn)洋海運(yùn)價(jià)格和社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)因素。其中，全球和區(qū)域市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與鐵礦石市場(chǎng)的興衰密不可分，宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，往往直接影響到鋼鐵消費(fèi)，進(jìn)而影響到鐵礦石價(jià)格波動(dòng)；海運(yùn)價(jià)格方面，鐵礦石海上運(yùn)費(fèi)是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的重要組成部分，因此海上運(yùn)費(fèi)的起伏直接影響鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)，而海上運(yùn)費(fèi)又與油價(jià)、人工成本等因素息息相關(guān)；此外，鐵礦石作為大宗原材料商品之一，容易受到美元走勢(shì)影響，若美元大幅貶值，會(huì)直接導(dǎo)致全球以美元計(jì)價(jià)的各種資源性產(chǎn)品價(jià)格不斷上升，鐵礦石價(jià)格和鋼鐵價(jià)格也會(huì)受美元貶值的影響而上漲。2020年初，新冠疫情的沖擊對(duì)建筑業(yè)及機(jī)械制造業(yè)均產(chǎn)生一定影響，下游需求減少導(dǎo)致鋼廠利潤(rùn)有所下降，從而使鐵礦石需求降低，也使得鐵礦石價(jià)格在短期內(nèi)出現(xiàn)震蕩下行，2020年下半年至2021年上半年，隨著新冠疫情有效控制，國(guó)內(nèi)下游需求對(duì)鋼材產(chǎn)品的加速釋放和之前鋼廠在低庫(kù)存狀態(tài)下的補(bǔ)庫(kù)需求、以及受?chē)?guó)際鐵礦石大宗商品價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)等因素影響，鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲走勢(shì)。我國(guó)作為鐵礦石進(jìn)口大國(guó)，不同時(shí)期或不同發(fā)展階段對(duì)鐵礦石需求的變動(dòng)，均會(huì)對(duì)國(guó)際鐵礦石價(jià)格走勢(shì)有著高度影響。2021年下半年至2022年上半年，受我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存積壓、國(guó)家政策調(diào)控以及國(guó)內(nèi)雙碳、雙控政策措施逐步落實(shí)而導(dǎo)致鋼鐵限產(chǎn)減產(chǎn)等因素影響，我國(guó)鋼鐵企業(yè)陸續(xù)降低了對(duì)鐵礦石的采購(gòu)及進(jìn)口需求，這亦對(duì)鐵礦石價(jià)格走弱產(chǎn)生了一定影響。嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能堅(jiān)決遏制鋼鐵冶煉項(xiàng)目盲目建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、排污許可、能評(píng)等法律法規(guī)、政策規(guī)定，不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)，利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能應(yīng)去盡去，嚴(yán)防地條鋼死灰復(fù)燃和已化解過(guò)剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。研究落實(shí)以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的差別化調(diào)控政策。健全防范產(chǎn)能過(guò)剩長(zhǎng)效機(jī)制，加大違法違規(guī)行為查處力度。提高資源保障能力充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系。強(qiáng)化國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力，推進(jìn)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)礦山資源開(kāi)發(fā)，支持智能礦山、綠色礦山建設(shè)，加強(qiáng)鐵礦行業(yè)規(guī)范管理，建立鐵礦產(chǎn)能儲(chǔ)備和礦產(chǎn)地儲(chǔ)備制度。促進(jìn)難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)釩鈦磁鐵礦綜合開(kāi)發(fā)利用。鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展港口混礦業(yè)務(wù)，增加港口庫(kù)存，發(fā)揮港口庫(kù)存對(duì)資源保障的緩沖作用。按照市場(chǎng)化原則，加強(qiáng)國(guó)際鐵礦石資源開(kāi)發(fā)合作。完善鐵礦石期貨市場(chǎng)建設(shè)，加強(qiáng)期貨市場(chǎng)監(jiān)管，完善鐵礦石合理定價(jià)機(jī)制。鐵礦石行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系鐵礦石采選行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈最前端，在鐵礦石的開(kāi)采及生產(chǎn)過(guò)程中需要購(gòu)置的輔助物資主要有：碎礦選礦用的鋼球、選礦襯板、采礦用炸藥等民用爆破品等。鐵礦石產(chǎn)品的下游主要為各類(lèi)鋼鐵企業(yè)，鋼鐵產(chǎn)品的消費(fèi)量、產(chǎn)量直接決定對(duì)鐵礦石產(chǎn)品的需求量，因此，本行業(yè)景氣程度與下游鋼鐵行業(yè)景氣度的關(guān)聯(lián)性較高。而鋼材消費(fèi)與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模以及建筑與房地產(chǎn)市場(chǎng)興衰都有較大關(guān)聯(lián)性。我國(guó)鐵礦石供應(yīng)嚴(yán)重不足，進(jìn)口占比常年維持在80%左右。我國(guó)鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)主要有三類(lèi)：一是大型鋼鐵企業(yè)自有礦山；二是地方重點(diǎn)國(guó)企獨(dú)立礦山；三是地方民營(yíng)小規(guī)模鐵礦開(kāi)采企業(yè)。國(guó)內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)雖然大多數(shù)自身?yè)碛械V山，但普遍不能滿足自身需求，很少單獨(dú)對(duì)外銷(xiāo)售鐵精粉。此外，國(guó)內(nèi)獨(dú)立鐵礦采選企業(yè)和地方民營(yíng)鐵礦開(kāi)采企業(yè)多為小型礦山企業(yè)，鐵礦石生產(chǎn)集中度較低，所產(chǎn)鐵礦石、鐵精粉等產(chǎn)品主要就近銷(xiāo)售給鋼鐵企業(yè)，生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的需求。國(guó)內(nèi)鐵精粉基本為現(xiàn)貨交易，其價(jià)格在國(guó)際鐵礦石協(xié)議價(jià)、國(guó)內(nèi)鐵精粉供求狀況及國(guó)際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格等因素的共同作用下形成，其波動(dòng)與進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動(dòng)高度相關(guān)。國(guó)產(chǎn)鐵精粉在國(guó)內(nèi)地區(qū)間的價(jià)格差異，主要由局部地區(qū)的供需情況和運(yùn)輸距離因素決定。由于我國(guó)鐵礦石采選行業(yè)布局分散、原礦品位較低、生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致我國(guó)鐵礦石定價(jià)能力較弱，同時(shí)，受限于產(chǎn)品的供不應(yīng)求以及就近銷(xiāo)售的模式?jīng)Q定了不同區(qū)域內(nèi)的鐵礦采選企業(yè)之間一般不產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng)。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)鼓勵(lì)重點(diǎn)區(qū)域提高淘汰標(biāo)準(zhǔn)，淘汰步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)豎爐等低效率、高能耗、高污染工藝和設(shè)備。鼓勵(lì)有環(huán)境容量、能耗指標(biāo)、市場(chǎng)需求、資源能源保障和鋼鐵產(chǎn)能相對(duì)不足的地區(qū)承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。未完成產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的地區(qū)不得轉(zhuǎn)入鋼鐵產(chǎn)能。鼓勵(lì)鋼鐵冶煉項(xiàng)目依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。對(duì)于確有必要新建和搬遷建設(shè)的鋼鐵冶煉項(xiàng)目，必須按照先進(jìn)工藝裝備水平建設(shè)。現(xiàn)有城市鋼廠應(yīng)立足于就地改造、轉(zhuǎn)型升級(jí)，達(dá)不到超低排放要求、競(jìng)爭(zhēng)力弱的城市鋼廠，應(yīng)立足于就地壓減退出。統(tǒng)籌焦化行業(yè)與鋼鐵等行業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)焦化行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度。維護(hù)公平市場(chǎng)秩序加強(qiáng)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范管理，強(qiáng)化質(zhì)量、裝備、環(huán)保、能耗、安全的要素約束作用，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)有進(jìn)有出動(dòng)態(tài)調(diào)整。加強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)、營(yíng)造公平誠(chéng)信的市場(chǎng)環(huán)境，依法依規(guī)懲處擅自新增產(chǎn)能、假冒偽劣、違法排污等行為，并納入聯(lián)合懲戒機(jī)制。發(fā)揮行業(yè)組織作用，增強(qiáng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任意識(shí)和行業(yè)自律精神，避免無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。建立企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)體系，推進(jìn)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范分級(jí)分類(lèi)管理，支持開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛、技改升級(jí)，打造若干家在新材料、智能制造、綠色低碳等領(lǐng)域具有代表性成果、發(fā)展質(zhì)量高的鋼鐵示范企業(yè)。鐵礦石行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)鐵礦采選行