農機產業(yè)發(fā)展報告

推動農機導航、農機作業(yè)管理和遠程數據通信管理等技術系統集成，加快農機裝備作業(yè)傳感器、智能網聯終端等關鍵技術攻關，推進農機作業(yè)監(jiān)測數字化進程。圍繞農田精細平整、精準播種、精準施肥、精準施藥，創(chuàng)制智能化機具裝備，提升精準作業(yè)技術水平。推進北斗自動導航、ISOBUS（農機總線）、高壓共軌、動力換擋、無級變速、新能源動力、機電液一體化等技術在農機裝備上的集成應用，加快創(chuàng)新發(fā)展大型高端智能農機裝備，推進畜禽水產養(yǎng)殖裝備信息化、智能化，促進智慧農業(yè)示范應用。加快特色經濟作物生產關鍵環(huán)節(jié)機械化技術創(chuàng)新與集成應用。推進露地規(guī)模種植基地蔬菜精密播種、標準化育苗、高效移栽等機械化技術示范推廣，發(fā)展葉類和根莖類作物收獲機械化，推廣花類、茄果類蔬菜采摘輔助平臺。推動標準化果園茶園建設，加快適用裝備研發(fā)推廣，為實現開溝施肥、除草打藥、節(jié)水灌溉、修剪采摘等生產環(huán)節(jié)機械化創(chuàng)造條件。因地制宜推進中藥材、熱帶作物等區(qū)域特色特產作物生產機械化，著力突破機收環(huán)節(jié)瓶頸。圍繞雙季水稻機械化育秧移栽、南方丘陵山區(qū)玉米機種機收、冬小麥節(jié)水灌溉、馬鈴薯機種機收、夏大豆免耕播種、玉米大豆帶狀復合種植等薄弱環(huán)節(jié)以及適宜稻區(qū)再生稻、西南丘陵山區(qū)玉米和馬鈴薯、南方大豆、高原青稞等生產機械化，推進適用機具研發(fā)，提高機具適應性、可靠性，強化機械、栽培、品種集成配套，加強試驗示范，總結推廣適宜技術路線和解決方案。到2025年，水稻種植機械化率達到65%，馬鈴薯種植、收獲機械化率均達到45%，南方玉米、大豆機種機收等水平顯著提升。農機行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）農機產品向大型化、高效化發(fā)展隨著國家農業(yè)生產結構的調整以及農戶經營規(guī)模的不斷擴大，同時伴隨著農戶生產作業(yè)方式的改變，農業(yè)機械朝著大型化和高效化的趨勢發(fā)展。其中大型化體現在發(fā)動機功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大等方面。以聯合收割機為例，該類產品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動力更強、廣泛采用靜液壓動力裝置的大方向發(fā)展。與此同時，農機產品也朝著高效化的方向發(fā)展，具體體現為復式作業(yè)和聯合作業(yè)能力不斷增強。復式作業(yè)是指可以將幾道工序合并到一種機具上，通過一次作業(yè)完成多項任務，使機械能夠充分利用動力，減少油耗，節(jié)約勞動時間。此外，功能較多的農業(yè)機械可以在同一區(qū)域內完成對多個品種作物的作業(yè)，提高作業(yè)效率，增加用戶的綜合收益。（二）農機產品智能化、自動化、精細化能力提升全球農機工業(yè)發(fā)展的歷史經驗表明，操控智能化、自動化是農業(yè)機械發(fā)展的必然趨勢。高度自動化的作業(yè)機械不僅可以提高工作效率，還可以降低作業(yè)成本，提高駕駛員的舒適性。與此同時，為適應精細作業(yè)的需求，采用激光控制平地技術、GPS定位系統和產量傳感器的農機產品開始大量在市場上出現。農機產品可以對作物的產量、內在成分（如蛋白質、脂肪含量等）、在地塊中的分布情況以及病蟲害狀況進行偵測和記錄。這不僅能為高質量的農作物栽培決策提供技術支持，而且能為農場主進行耕種、施肥和植保用藥提供精確指導，從而實現投入產出最大化的效果。（三）農機行業(yè)資源節(jié)約型和環(huán)保型產品逐漸成為主流根據聯合國糧食及農業(yè)組織提出的持續(xù)滿足目前和世世代代的需要，能較好保護現有資源和環(huán)境可持續(xù)農業(yè)發(fā)展理念，最近二十多年來，世界各國愈加重視開發(fā)能夠實現農業(yè)資源高效利用并且滿足可持續(xù)發(fā)展要求的農業(yè)裝備。節(jié)能、低排放的拖拉機、土壤保護型耕作機械，節(jié)水型灌溉機械，節(jié)種型精量播種機械，節(jié)藥、低殘留的田間管理機械等產品已逐漸成為全球農業(yè)機械發(fā)展的主流。（四）農業(yè)機械產品平均更換周期變短根據中華人民共和國《聯合收割機禁用和報廢技術條件（NY/T1875-2010）》及《拖拉機禁用與報廢標準（GB/T16877-2008）》有關規(guī)定，自走式聯合收割機的報廢年限為12年，大型和中型輪式拖拉機報廢年限為15年。使用壽命為國家規(guī)定的強制報廢年限，但實際生產應用中，農業(yè)機械的使用壽命主要由產品質量、使用強度和作業(yè)量決定。根據市場調查結果顯示，同一用戶購買拖拉機產品的時間間隔短則2-3年，長則5-6年，整體來看，拖拉機的實際平均更換周期在4-5年左右；同一用戶購買聯合收割機的時間間隔短則2-3年，長則4-5年，整體來看，聯合收割機的實際平均更換周期在3-4年左右。對于以跨區(qū)作業(yè)為主的聯合收割機，由于需要在農忙季節(jié)進行高負荷作業(yè)并保持較高的作業(yè)效率，用戶經常在使用1-2年后即置換新機。綜上，聯合收割機與拖拉機的實際更換周期度短于國家規(guī)定的使用壽命。近年來，國家為推動綠色農業(yè)、減少安全事故的發(fā)生，鼓勵和引導用戶將不符合排放標準和安全標準的農業(yè)機械以舊換新、升級換代。農機購置補貼政策的實行，使農業(yè)生產者購買農機產品的成本下降、購買意愿增強，進而使農機產品的平均更換周期變短。2020年3月，農業(yè)農村部、財政部和商務部頒布《農業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》，對用戶報廢老舊農機給予適當補助。農機報廢更新補貼由報廢部分補貼與更新部分補貼兩部分構成，報廢部分實行定額補貼，單臺農機報廢補貼額原則上不超過2萬元；更新部分補貼標準按農機購置補貼政策相關規(guī)定執(zhí)行?！掇r業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》的實行使報廢農機裝備的置換成本進一步降低，未來農機產品的平均更換周期可能會進一步縮短。隨著國家農業(yè)生產結構的調整以及農戶經營規(guī)模的不斷擴大，農業(yè)機械正朝著大型化、智能化和高效化的趨勢發(fā)展。用戶對于農機產品的需求也不再僅僅停留于性價比高、耐用的層面，而是對機械的先進、適用、舒適、節(jié)能、環(huán)保提出了更高的要求。因此，為滿足用戶多樣化的需求，農機產品技術升級和更新換代的速度也會越來越快。綜上，農業(yè)生產方式的改變和用戶需求的升級也帶動了農機存量更新需求的上升。推進糧食機械化生產關鍵環(huán)節(jié)減損提質牢固樹立減損就是增產意識，切實將減少糧食作物機收損耗浪費工作常態(tài)化，推動降低糧食生產各環(huán)節(jié)損耗浪費。完善糧食作物精量播種、機收減損作業(yè)標準和操作規(guī)范，加強糧食作物在用播種機、收獲機質量調查和作業(yè)機具田間測評選型，引領企業(yè)改進播種、收獲機械產品性能。多形式開展機播機收操作技能大賽、作業(yè)能手評選，提高機手規(guī)范化操作、標準化作業(yè)的意識、能力和水平。精心組織重要農時機械化生產，注重提高機具技術狀態(tài)，促進作業(yè)有序高效，最大程度減少損失。推進綠色高效農產品初加工機械裝備研發(fā)應用加快推進利用太陽能、空氣能等清潔能源的綠色高效農產品初加工技術裝備研發(fā)和推廣應用。以農產品初加工重要環(huán)節(jié)和空白領域為重點，推動快速預冷、節(jié)能干燥、綠色儲藏、低溫壓榨、高效去皮脫殼、清潔分等分級及畜禽屠宰、冷鏈物流等關鍵技術與裝備研發(fā)制造。圍繞果蔬、畜禽、水產品等鮮活農產品保質增值，發(fā)展預冷、保鮮、冷凍、清洗、分級、分割、包裝等初加工機械。圍繞糧食、油料、棉花等耐儲農產品減損增效，發(fā)展脫殼、清選、烘干、儲藏和膨化保鮮等初加工機械。圍繞雜糧、茶葉、中藥材等特色農產品開發(fā)做強，發(fā)展碾磨粉碎、混合調制、切分干制、理條成型、精選分級等初加工機械。農機行業(yè)進入壁壘（一）進入農機補貼目錄需要相應的資質從2004年開始，我國政府對農民購置進入國家推廣支持目錄的農業(yè)機械進行直接補貼。補貼機具必須是全國農機購置補貼機具種類范圍內的產品，同時還應具備以下資質之一：①獲得農業(yè)機械試驗鑒定證書（農業(yè)機械推廣鑒定證書）；②獲得農機強制性產品認證證書；③列入農機自愿性認證采信試點范圍，獲得農機自愿性產品認證證書。因此，產品能否獲得相應的資質對行業(yè)新進入企業(yè)至關重要。（二）農機行業(yè)技術和人才壁壘農機裝備結構復雜、品類較多、加工精度要求較高。當前市場對產品的要求已經從以前的簡、廉、牢向機電液一體化、信息技術和生物科學綜合運用的方向轉變，農機裝備的技術水平和技術附加值在逐步上升。技術水平低、生產工藝落后的農機企業(yè)已經無法在市場中取得競爭優(yōu)勢。因此，行業(yè)新進入者面臨較高的技術壁壘。同時，農機裝備的研發(fā)和制造需要高水平且經驗豐富的專業(yè)研發(fā)團隊和生產人員；農機產品的銷售和售后服務需要兼?zhèn)錉I銷能力、維修技能和服務意識的復合型人才。（三）農機行業(yè)銷售網絡和售后服務網絡的建立我國農機消費具有分散化和差異化的特點，用戶對售前與售后的服務要求較高。目前行業(yè)內的企業(yè)主要通過經銷商或代理商進行銷售，因此，建立完善且覆蓋范圍較廣的銷售網絡和售后服務網絡至關重要。農機制造企業(yè)往往需要在前期投入大量的人力、物力和財力以建立覆蓋全面的經銷網絡和服務網絡，且經銷商數量越多，管理難度也越大，新進入企業(yè)往往很難在短時間內獲得這種優(yōu)勢。（四）農機行業(yè)資金壁壘農業(yè)機械制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產線的建設、產品的研發(fā)和改進都需要大規(guī)模的資金投入。同時，農機裝備的季節(jié)性需求較為明顯，農機企業(yè)往往要面對較大的現金流壓力。此外，農機企業(yè)的主要銷售模式為經銷或代理銷售，終端用戶對售后服務的響應速度也有較高要求，農機制造企業(yè)建立和維護一定規(guī)模的銷售網絡和售后服務網絡也需要較大的資金投入。因此，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。（五）農機行業(yè)管理水平壁壘農機企業(yè)在生產經營過程中對研發(fā)、生產、采購、銷售和人員的管理，以及企業(yè)文化的建立等，都需要較高的管理水平作為保證。以上經營環(huán)節(jié)都將直接或間接影響農機產品的質量、性能和成本，并最終決定其市場競爭力。因此，建立科學、完善的管理體系對農機制造企業(yè)的長遠發(fā)展至關重要。（六）農機行業(yè)品牌壁壘受到廣泛認可的農機品牌是企業(yè)產品質量、售后服務、管理水平和市場渠道等多方面積累的綜合體現。農機品牌從建立到獲得用戶的認可需要相當一段時間。除了傳統的品牌推廣方式外，更重要的是用戶通過多年的親自使用，以口口相傳的方式使品牌得到更為廣泛的認可和贊譽。產品質量、服務速度、管理水平、技術創(chuàng)新等都是影響用戶使用體驗和評價的重要因素。因此，品牌認可度會成為行業(yè)新進入者的壁壘。農機行業(yè)周期性，區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）農機行業(yè)的周期性農機行業(yè)的發(fā)展主要受農業(yè)生產周期、宏觀經濟周期、相關產業(yè)政策周期和糧食價格波動的影響，因而具有一定的周期性。然而，由于近年來政府對農機行業(yè)的支持力度逐漸增強，產業(yè)政策對農機消費起到正向刺激作用。同時，雖然農機出口市場受國際經濟周期影響較大，但由于出口市場規(guī)模占我國農機市場總規(guī)模的比例很小，因此國內農機市場需求受宏觀經濟周期的影響相對較弱。綜上，國內農機行業(yè)發(fā)展周期主要受農業(yè)生產周期和糧食價格波動的影響。（二）農機行業(yè)的區(qū)域性由于我國各個地區(qū)的自然條件，包括土壤條件、氣候條件、地形條件等都不盡相同，農作物的分布具有很強的區(qū)域性，例如：水稻主要集中在南方和東北地區(qū)，小麥主要集中在北方地區(qū)，玉米主要集中在東北和黃淮海地區(qū)，油菜主要集中在長江中下游地區(qū)。農作物的區(qū)域性導致各個地區(qū)對農業(yè)機械的需求存在明顯的差異。針對相同農作物而言，不同地理環(huán)境下需要不同類型的作業(yè)機械。以玉米收割機為例，相較于西南山地玉米區(qū)和南方丘陵玉米區(qū)，平原玉米區(qū)具有地勢平坦、耕地面積廣的特點，因此對玉米收割機需求較大。農業(yè)機械作業(yè)對農藝的配合有較高的要求，而不同地區(qū)的農藝特點往往具有較大差別。比如在北方地區(qū)使用的玉米收割機，在黃淮海地區(qū)就可能難以滿足作業(yè)要求，主要原因是各地區(qū)農藝不同使玉米植株的生長特點有所差異，玉米顆粒的含水量也存在較大差別。（三）農機行業(yè)的季節(jié)性由于農作物具有固定的播種、生產和收獲季節(jié)性周期，農業(yè)作業(yè)也具有很強的季節(jié)性和時效性。在春耕、三夏、三秋等農忙季節(jié)，是農機銷售和服務的旺季。水稻水稻分為早、中、晚稻，全國水稻成熟時間從4月開始一直到11月結束，時間跨度比小麥更長小麥全國小麥最早成熟時間為3月底，最晚為8月底，從南往北呈現較大差異玉米全國玉米成熟時間主要集中在9-11月，時間跨度大約1個多月每年4-10月，是我國水稻、小麥、玉米和油菜等作物的成熟收獲季節(jié)。不斷提升安全監(jiān)管能力深入開展全國安全生產月安全宣傳咨詢日和安全宣傳五進活動，創(chuàng)新宣傳形式、豐富宣傳內容，提升安全宣傳效果。常態(tài)化組織農機事故應急演練，加強事故原因分析，完善預防措施，規(guī)范農機事故處理認定。加強農機安全監(jiān)管和應急救援，更新升級基層農機安全監(jiān)管裝備，推進農機安全監(jiān)管信息化建設，推進農機安全監(jiān)管數據全國系統內實時共享。加強農機安全監(jiān)管隊伍建設，組織開展崗位知識和技能培訓，實現崗位練兵常態(tài)化，推行專業(yè)崗位持證上崗，培養(yǎng)造就高素質農機安全監(jiān)管隊伍。突出加強鄉(xiāng)村農機安全監(jiān)管力量建設，推進農機安全網格化管理。推進農機技能培訓和職業(yè)教育發(fā)展推動農機職業(yè)技能開發(fā)體系建設，強化大綱制定、教材編寫、課件選推等基礎工作，有效利用企業(yè)現場設備和場所開展培訓服務，充分發(fā)揮農機培訓機構、生產企業(yè)、農機合作組織等社會力量的主體作用，壯大農機實用技能培訓規(guī)模，提高農機技能培訓質量。引導相關高校面向農業(yè)機械化轉型升級開展新工科研究與實踐，構建產學合作協同育人項目實施體系。推動實施產教融合、校企合作，支持優(yōu)勢農機企業(yè)與學校共建共享工程創(chuàng)新基地、實踐基地、實訓基地，加快農機職業(yè)技能教育發(fā)展。農機行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）農機行業(yè)面臨的機遇1、農機行業(yè)產業(yè)政策推動供給面持續(xù)發(fā)展近年來，國家把解決三農問題作為政府工作的重中之重，而農業(yè)機械是發(fā)展現代農業(yè)的重要物質基礎，農業(yè)機械化是農業(yè)現代化的重要標志。2004年，國家出臺了《中華人民共和國農業(yè)機械化促進法》，鼓勵、扶持農民和農業(yè)生產經營組織使用先進使用的農業(yè)機械，促進農業(yè)機械化，建設現代農業(yè)；完善產業(yè)組織結構，形成以大型企業(yè)為龍頭、中小企業(yè)相配套的產業(yè)體系和產業(yè)集群，提升產業(yè)集中度和專業(yè)化分工協作水平；2018年，《關于加快推進農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)轉型升級的指導意見》提出鼓勵大型企業(yè)由單機制造為主向成套裝備集成為主轉變，支持中小企業(yè)向?專、精、特、新?方向發(fā)展，構建大中小企業(yè)協同發(fā)展的產業(yè)格局。2、農機行業(yè)產業(yè)政策推動需求面持續(xù)發(fā)展2004年起實施的農機購置補貼政策對我國農業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展起到了直接推動作用。經過數十年的發(fā)展，國家農機購置補貼資金從2004年的0．7億元增加到2021年度的190億元，補貼的范圍由2004年66個縣擴大到涵蓋全國所有的農牧業(yè)縣（場）；補貼機具種類從9大類18小類擴大到15大類44小類，幾乎包括了所有主要糧食作物的生產機械。同時，國家實行農機減免稅長效政策，對農機制造業(yè)實行傾斜的稅收政策，增值稅率為9%。此外，各地財政也對重點扶持的農機產品實行累加補貼、作業(yè)補貼和保障性補貼，一些省市還首次對玉米收獲機械等實行普惠制補貼。3、農村勞動力結構性短缺將加大對農機產品的需求近年來，由于農民工工資水平上漲幅度遠大于農產品價格及國家相關補貼的增幅，務農的相對經濟性持續(xù)降低，進城務工的經濟效益遠高于務農的經濟效益。因此，農村勞動力加速向非農產業(yè)轉移，農村存量勞動力不斷減少。此外，由于農業(yè)生產的季節(jié)性較強，在播種和收貨季節(jié)勞動力短缺的情況更為明顯。日益突出的農村勞動力結構性短缺問題導致農業(yè)生產人工成本持續(xù)上升。由于農業(yè)機械能夠對農村勞動力形成有效替代，其經濟效益將逐步顯現。因此，農村勞動力的結構性短缺是農業(yè)機械市場需求持續(xù)增長的重要內在推動力。4、土地集約化經營將加速農業(yè)機械化長期以來，以家庭為單位