機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局

機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局機(jī)器視覺(jué)的可應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，覆蓋3C電子、半導(dǎo)體、平板顯示、食品飲料、汽車(chē)、印刷、電池、薄膜、紡織、醫(yī)療衛(wèi)生等多個(gè)領(lǐng)域。機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的參與者眾多，主要分為兩類(lèi)：一是專(zhuān)注于相機(jī)、鏡頭、光源、算法等底層核心軟硬件開(kāi)發(fā)，為各應(yīng)用行業(yè)提供基礎(chǔ)部件解決方案，如基恩士、康耐視、奧普特等，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游；二是專(zhuān)注于為某一個(gè)或某幾個(gè)行業(yè)提供應(yīng)用解決方案，位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，如天準(zhǔn)科技在消費(fèi)電子領(lǐng)域的視覺(jué)測(cè)量/檢測(cè)設(shè)備，得到蘋(píng)果、三星等行業(yè)龍頭的認(rèn)可；精測(cè)電子主要產(chǎn)品為平板顯示檢測(cè)設(shè)備，服務(wù)于京東方等下游知名的面板或模組廠(chǎng)商；矩子科技的3C電子光學(xué)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)入華碩等知名廠(chǎng)家的生產(chǎn)線(xiàn)。隨著技術(shù)的成熟和行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)的企業(yè)逐步向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，比如：奧普特以光源作為突破口，向產(chǎn)業(yè)鏈中游拓展，逐漸成長(zhǎng)為機(jī)器視覺(jué)成套系統(tǒng)解決方案的提供商，服務(wù)于3C電子領(lǐng)域蘋(píng)果、華為等多家知名企業(yè)。自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)采用各種檢測(cè)儀表和儀器，采用射線(xiàn)、激光、微波等各類(lèi)檢測(cè)方式，自動(dòng)連續(xù)地對(duì)質(zhì)量、厚度、水分等各種工藝變量進(jìn)行測(cè)量，將測(cè)量結(jié)果用儀表指示并記錄下來(lái)供操作人員或上位機(jī)觀(guān)察、分析或?qū)y(cè)量結(jié)果傳送給控制系統(tǒng)，可為自動(dòng)控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制提供輸入信息。自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)一般由傳感器、變送環(huán)節(jié)和顯示器構(gòu)成。傳感器又稱(chēng)為檢測(cè)元件或敏感元件，它直接響應(yīng)被測(cè)參數(shù)，并經(jīng)能量轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)化成一個(gè)與被測(cè)變量成對(duì)應(yīng)關(guān)系的便于傳送的輸出信號(hào)。傳感器的輸出信號(hào)需要經(jīng)過(guò)變送環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的模擬量信號(hào)或滿(mǎn)足特定標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字量信號(hào)。顯示器的作用是向觀(guān)察者顯示被測(cè)量數(shù)值。過(guò)程裝備與控制工程的發(fā)展趨勢(shì)過(guò)程裝備與控制工程在工業(yè)等不同領(lǐng)域中的地位表現(xiàn)越來(lái)越重要，國(guó)家加大了對(duì)人才的培養(yǎng)力度，在人才的培養(yǎng)中，對(duì)理論知識(shí)的掌握程度要求較高，技術(shù)人員對(duì)知識(shí)必須扎實(shí)、熟練的掌握。所謂控制工程，就是實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備或者儀器的高效率控制，逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化與智能化，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造能力的不斷提高。隨著時(shí)代的發(fā)展，人們對(duì)智能化的依賴(lài)程度逐漸加大。只有對(duì)不同的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行高效的控制，才能實(shí)現(xiàn)設(shè)備的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。不同國(guó)家、不同地區(qū)的企業(yè)可能管理理念有所不同，生產(chǎn)模式各異、技術(shù)水平參差不齊，但是都需要對(duì)現(xiàn)代化設(shè)備進(jìn)行控制，很多公司已經(jīng)成功應(yīng)用了過(guò)程控制的設(shè)備和技術(shù)，不僅實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，而且提高了生產(chǎn)質(zhì)量以及生產(chǎn)效率。在生產(chǎn)中，遠(yuǎn)程控制技術(shù)不斷發(fā)展。智能化水平不斷提高，在控制過(guò)程中，安全性以及穩(wěn)定性也得到不斷改善，企業(yè)獲得了更大的經(jīng)濟(jì)效益。向智能化方向發(fā)展已經(jīng)成為傳統(tǒng)控制方式的發(fā)展趨勢(shì)，智能化發(fā)展改變了傳統(tǒng)的手工控制方式以及生產(chǎn)方式。采用遠(yuǎn)程控制方式將傳統(tǒng)的控制方式和現(xiàn)代化的控制技術(shù)有機(jī)的融合起來(lái)，通過(guò)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代化的媒體完成了操作需求，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)任務(wù)。這種發(fā)展趨勢(shì)，在提高產(chǎn)量的同時(shí)，保證了全過(guò)程的安全性。避免出現(xiàn)安全事故，消除一系列的安全隱患。為人們的安全和經(jīng)濟(jì)效益提供了保障。工控系統(tǒng)主要包括PLC、DCS和SCADA三大類(lèi)工業(yè)控制系統(tǒng)（ICS，Industrialcontrolsystem）是各式各樣控制系統(tǒng)類(lèi)型的總稱(chēng)，是由各種自動(dòng)化控制組件以及對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、監(jiān)測(cè)的過(guò)程控制組件，共同構(gòu)成的確保工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施自動(dòng)化運(yùn)行、過(guò)程控制與監(jiān)控的業(yè)務(wù)流程管控系統(tǒng)。工業(yè)軟件分為嵌入式軟件（工業(yè)通信、汽車(chē)電子等）、研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)（CAX、PLM等）、生產(chǎn)制造類(lèi)（MES、DCS等）、信息管理類(lèi)（ERP、CRM等）。而生產(chǎn)制造類(lèi)軟件主要包括：生產(chǎn)控制類(lèi)（PLC/DCS/SCADA）和制造執(zhí)行類(lèi)（MES）。工業(yè)控制系統(tǒng)涵蓋了多種類(lèi)型的控制系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、可編程邏輯控制器（PLC）。在ISA-95企業(yè)管理系統(tǒng)與控制系統(tǒng)集成的五層系統(tǒng)中，PLC屬于Level1，而DCS屬于Level1和Level2，而SCADA則屬于Level2。DCS與SCADA是一種控制系統(tǒng)，PLC只是一種控制裝置。在工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)中，PLC作為重要的底層控制部件，通常應(yīng)用在SCADA和DCS系統(tǒng)中，用于實(shí)現(xiàn)工業(yè)設(shè)備的具體操作與工藝控制，PLC控制系統(tǒng)重要的基礎(chǔ)。DCS與SCADA側(cè)重點(diǎn)不同。SCADA側(cè)重于各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，SCADA主要用于控制點(diǎn)分散，比如天然氣的長(zhǎng)輸管道、電力調(diào)度系統(tǒng)等等。DCS側(cè)重于分散控制，也兼具了SCADA的功能?；旧?，在一些生產(chǎn)企業(yè)會(huì)包含3種系統(tǒng)，SCADA作為生產(chǎn)管理級(jí)上位監(jiān)控，DCS實(shí)現(xiàn)復(fù)雜控制，而PLC實(shí)現(xiàn)單機(jī)及簡(jiǎn)單控制。PLC：工控系統(tǒng)中的重要底層控制部件PLC（ProgrammableLogicController，可編程邏輯控制器）是一種以微處理器為基礎(chǔ)，集合了計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和通訊技術(shù)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)，在其內(nèi)部存儲(chǔ)執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算等操作的指令，通過(guò)數(shù)字式或模擬式的輸入輸出來(lái)控制各種類(lèi)型的機(jī)械設(shè)備或生產(chǎn)過(guò)程，可以將控制指令隨時(shí)載入內(nèi)存進(jìn)行儲(chǔ)存與執(zhí)行。用戶(hù)編制的控制程序表達(dá)了生產(chǎn)過(guò)程的工藝要求，將其存入PLC的用戶(hù)程序存儲(chǔ)器，運(yùn)行時(shí)按存儲(chǔ)程序的內(nèi)容逐條執(zhí)行，以完成工藝流程要求的操作。PLC于上世紀(jì)60年代末研制出應(yīng)用于汽車(chē)制造業(yè)，PLC是從摸仿原繼電器控制原理發(fā)展起來(lái)的，70年代的PLC只有開(kāi)關(guān)量邏輯控制，所以被命名為可編程邏輯控制器。PLC具有適用范圍廣、可靠性高、編程簡(jiǎn)單、使用方便等特點(diǎn)。PLC主要由CPU結(jié)構(gòu)、存儲(chǔ)器、I/O單元、電源模塊、外部設(shè)備接口等部分組成。大中型PLC主要用于項(xiàng)目型市場(chǎng)，小型PLC應(yīng)用于OEM市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)大中型PLC主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場(chǎng)，產(chǎn)品的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和網(wǎng)絡(luò)通信能力要求比較高，如汽車(chē)、冶金、電力、化工、建材等；小型PLC主要應(yīng)用于OEM市場(chǎng)，如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、起重機(jī)械、食品機(jī)械等器械設(shè)備。中國(guó)PLC市場(chǎng)主要由外資品牌主導(dǎo)。歐美品牌主要以西門(mén)子、羅克韋爾、施耐德、GE為代表。西門(mén)子在中國(guó)市場(chǎng)占而有率44%，占據(jù)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，其大型、中型、小型PLC產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性等性能較為良好，在大型、中型PLC市場(chǎng)中具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，羅克韋爾排名第四，市占率為5%，但是其在大型PLC產(chǎn)品是絕對(duì)的龍頭；日韓品牌主要以三菱、歐姆龍、LG為代表。主要依靠較高的性?xún)r(jià)比和渠道優(yōu)勢(shì)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，其中以三菱和歐姆龍為代表的日本PLC在小型控制系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域中應(yīng)用較多；本土品牌市占率僅11%，主要以信捷電氣、匯川技術(shù)、麥格米特、和利時(shí)為代表，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，目前本土品牌主要以提供小型PLC產(chǎn)品為主。行業(yè)趨勢(shì)日趨明顯相較于歐美、日本等國(guó)家，我國(guó)過(guò)程控制產(chǎn)業(yè)起步較晚，國(guó)外知名廠(chǎng)商占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要份額。近年來(lái)，我國(guó)本土工業(yè)自動(dòng)化品牌快速發(fā)展。相較于國(guó)外企業(yè)，本土企業(yè)在服務(wù)和產(chǎn)品價(jià)格上具備明顯優(yōu)勢(shì)。服務(wù)方面，本土企業(yè)貼近下游用戶(hù)，對(duì)客戶(hù)的需求和現(xiàn)狀有充分了解，能夠快速響應(yīng)客戶(hù)需求，提供全面且有保障的后期服務(wù)；價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)品牌具備成本優(yōu)勢(shì)，更加適合國(guó)內(nèi)中小企業(yè)快速發(fā)展的節(jié)奏，滿(mǎn)足其低成本自動(dòng)化改造需求。我國(guó)2016-2020年工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)本土品牌市場(chǎng)份額也由2016年的35．2%提升至2020年的40．8%，本土企業(yè)市占率增幅明顯。目前，我國(guó)過(guò)程控制行業(yè)仍有廣闊的空間，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商技術(shù)的不斷成熟與發(fā)展，行業(yè)內(nèi)趨勢(shì)不斷強(qiáng)化。過(guò)程控制行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀應(yīng)用領(lǐng)域拓展和檢測(cè)精度提高，檢測(cè)設(shè)備需求旺盛：在工業(yè)自動(dòng)化中，特別是連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化中，檢測(cè)系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化必不可少的技術(shù)工具之一。自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)通過(guò)對(duì)過(guò)程參數(shù)的準(zhǔn)確檢測(cè)，可以及時(shí)準(zhǔn)確地反映工藝設(shè)備的運(yùn)行工況，為操作人員提供必要的操作依據(jù)，為自動(dòng)控制系統(tǒng)提供必要的信號(hào)，是過(guò)程控制中重要的前端系統(tǒng)。隨著工業(yè)自動(dòng)化的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)于檢測(cè)精細(xì)度的要求不斷提升，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)對(duì)于檢測(cè)設(shè)備的需求日益旺盛。2020年全球自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備規(guī)模已達(dá)到68．7億美元。未來(lái)在全球工業(yè)自動(dòng)化不斷發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)。從細(xì)分領(lǐng)域角度，項(xiàng)目投資方在線(xiàn)檢測(cè)產(chǎn)品主要涉及自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備中的射線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備、激光檢測(cè)設(shè)備和微波檢測(cè)設(shè)備。射線(xiàn)檢測(cè)技術(shù)、激光檢測(cè)技術(shù)和微波檢測(cè)技術(shù)等作為無(wú)損檢測(cè)技術(shù)，應(yīng)用范圍廣泛。射線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備方面，工業(yè)檢測(cè)設(shè)備利用射線(xiàn)特質(zhì)，在不影響、不損害被檢對(duì)象使用性能的前提下，檢測(cè)物料的缺陷和不均勻性、判斷其狀態(tài)。檢測(cè)手段的非破壞性、檢測(cè)結(jié)果的連續(xù)性和數(shù)據(jù)的可視化特性，避免了取樣試驗(yàn)以點(diǎn)帶面的局限性、彌補(bǔ)了人工感官檢查的不足，使檢查結(jié)果更具真實(shí)性、科學(xué)性，被廣泛應(yīng)用到醫(yī)療CT檢查、工業(yè)品成分檢測(cè)和內(nèi)部缺陷等。隨著檢測(cè)精度要求提升和下游應(yīng)用場(chǎng)景的不斷增加，射線(xiàn)檢測(cè)需求將保持快速增長(zhǎng)。激光檢測(cè)設(shè)備方面，激光廣泛應(yīng)用于儀器與傳感器領(lǐng)域、材料加工與光刻領(lǐng)域、通信與光存儲(chǔ)領(lǐng)域、科研與醫(yī)療與美容領(lǐng)域、顯示與打印領(lǐng)域。激光檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用的是激光傳感器，根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球激光傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9．89億美元。專(zhuān)家預(yù)計(jì)未來(lái)全球激光傳感器市場(chǎng)規(guī)模將以9．61%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，2026年將達(dá)到17億美元。微波檢測(cè)設(shè)備方面，微波對(duì)非金屬?gòu)?fù)合材料具有較好的穿透性，多用于檢測(cè)塑料、陶瓷、玻璃、橡膠、木材以及各種復(fù)合材料等，如檢測(cè)紙張/無(wú)紡布中的水分、膠接結(jié)構(gòu)和蜂窩結(jié)構(gòu)件中的分層、金屬加工工件表面粗糙度、裂紋等，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，市場(chǎng)需求量較大。工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程日趨復(fù)雜，工業(yè)控制系統(tǒng)前景廣闊：工業(yè)控制系統(tǒng)包括監(jiān)控控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，以及分布式控制系統(tǒng)和使用可編程邏輯控制器控制本地化過(guò)程的小型控制系統(tǒng)，自動(dòng)控制系統(tǒng)也屬于工業(yè)控制系統(tǒng)范疇。隨著生產(chǎn)技術(shù)水平的迅速提高與生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谧詣?dòng)控制系統(tǒng)的要求不斷提升，對(duì)于工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)的需求日益旺盛。根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)工業(yè)控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為105．6億美元。2020年受新冠疫情影響，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模有所下降。未來(lái)隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)在我國(guó)各工業(yè)領(lǐng)域的普及和疫情恢復(fù)，我國(guó)工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)2027年我國(guó)工業(yè)控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到151．6億美元。過(guò)程控制對(duì)于智能制造的重要性智能制造需要強(qiáng)大的工業(yè)自動(dòng)化作為支撐。過(guò)程控制是工業(yè)自動(dòng)化的重要分支，廣泛應(yīng)用于新能源電池、薄膜、造紙、無(wú)紡布及衛(wèi)材、醫(yī)藥和食品等過(guò)程工業(yè)領(lǐng)域。隨著人們物質(zhì)生活水平的提高以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，過(guò)程工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能也向更高的層次發(fā)展，為滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗