包裝機械行業(yè)分析報告作者：上善若水2021年1月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 41、世界包裝機械行業(yè)發(fā)展概況 42、我國包裝機械行業(yè)發(fā)展概況 4二、行業(yè)驅動力分析 51、下游行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，包裝機械市場需求廣闊 52、人口紅利消失，勞動力成本上漲 63、國家和地方產業(yè)政策的支持 74、行業(yè)技術水平大幅提高 7三、下游應用領域發(fā)展狀況 81、包裝產業(yè)處于大發(fā)展時期 8（1）世界包裝產業(yè)發(fā)展情況 8（2）我國包裝行業(yè)發(fā)展情況 82、紙包裝市場前景可觀 9（1）紙包裝是包裝產業(yè)的發(fā)展方向 9（2）世界紙包裝市場需求穩(wěn)步提升、國內紙包裝市場持續(xù)快速發(fā)展 10四、行業(yè)競爭分析 101、市場態(tài)勢 112、行業(yè)進入壁壘 11（1）技術壁壘 11（2）人才壁壘 12（3）資金壁壘 12（4）品牌壁壘 123、行業(yè)內主要企業(yè) 13（1）EMMECIS.P.A（艾邁奇） 13（2）府中紙工株式會社 13（3）溫州中科包裝機械有限公司 13（4）浙江正潤機械有限公司 13（5）蘇州賽騰精密電子股份有限公司 14（6）蘇州斯萊克精密設備股份有限公司 14（7）江蘇新美星包裝機械股份有限公司 14五、行業(yè)發(fā)展制約因素 151、品牌影響力與國外知名廠商相比仍存在一定差距 152、國內包裝機械行業(yè)高端技術人才儲備相對缺乏 15

包裝機械行業(yè)分析報告一、行業(yè)發(fā)展概況1、世界包裝機械行業(yè)發(fā)展概況全球包裝機械市場規(guī)模較大，根據GrandViewResearch發(fā)布的報告數據，2018年全球包裝機械設備市場規(guī)模約為434.60億美元，預計在2019-2025年期間年復合增長率將達到5.2%。目前，包裝機械制造主要集中在美國、歐洲、日本、中國等國家和地區(qū)。而紙包裝機械作為包裝機械重要細分行業(yè)之一，隨著近年來食品、飲料等快速消費品、電子、家電、醫(yī)藥、輕工等下游行業(yè)的快速發(fā)展，產銷實現了高速增長。雖然近年來發(fā)展中國家機械制造能力迅速提升，但是由于紙包裝機械成套設備的生產對智能數控系統、機電一體化設計、精密零件精加工、鋼材材質等方面的要求較高，因此意大利、德國、日本等少數發(fā)達國家在紙包裝機械生產領域仍具有一定技術優(yōu)勢。2、我國包裝機械行業(yè)發(fā)展概況20世紀80年代以前，我國包裝機械主要從德國、法國、意大利、日本等世界機械設備制造強國進口。隨著我國機械工業(yè)的崛起和伴隨機械設備結構調整的大環(huán)境，國內包裝機械企業(yè)逐漸突破了國際生產商壟斷競爭格局，機械制造與國外發(fā)達國家的水平差距不斷縮小，產品的主要技術指標如工作速度、定位精度、運行穩(wěn)定性、自動化程度等已經達到或接近國際先進水平。數據來源：國家統計局近年來，我國包裝機械進口額已經開始出現負增長，國產設備替代進口產品成為趨勢，國內市場的主導地位已經由我國企業(yè)所占據，越來越多的紙包裝生產企業(yè)也因此選擇國產包裝設備，替代進口機械已成為市場主流和必然趨勢。一方面，世界發(fā)展中國家和地區(qū)經濟的快速增長使得包裝機械的市場需求快速提升；另一方面，發(fā)達經濟體包裝機械成套設備保有量較大，隨著經濟的進一步復蘇，設備更新、機械設備下游廠商擴建仍將支撐包裝機械成套設備的市場需求，全球包裝機械需求未來將保持穩(wěn)步增長，海外市場空間廣闊，我國企業(yè)出口的潛力巨大。隨著整體實力的不斷提高，我國企業(yè)越來越多的參與國際市場競爭，搶占海外市場份額。2017年，我國包裝機械出口總額為23.79億美元，同比增長6.48%，我國包裝機械出口額已連續(xù)6年穩(wěn)步增長。近幾年，發(fā)展中國家經濟發(fā)展較快，但仍需要通過其他國家進口先進的設備和技術以彌補自身的制造業(yè)缺口，因此，海外市場尤其是發(fā)展中國家的市場，在未來較長一段時間內將會成為我國包裝機械出口的巨大市場。另外美國等發(fā)達國家勞動成本越來越高，部分產品進口的利潤會比自身生產更高，因此包裝機械出口至發(fā)達國家也將是一個前景廣闊的市場。二、行業(yè)驅動力分析1、下游行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，包裝機械市場需求廣闊我國宏觀經濟近十年來保持高速增長，已經成為世界第二大經濟體，根據國家統計局統計，2019年，我國國內生產總值達到99.0865萬億元，較上年增長率為6.1%，成為推動全球經濟增長的中心之一，同時也是全球最大的消費市場之一。得益于整個宏觀經濟健康、穩(wěn)定、快速的發(fā)展以及國家頒布的多項產業(yè)調整和振興發(fā)展計劃，國民經濟中絕大部分行業(yè)均實現了穩(wěn)步增長，包括茶葉、煙酒、鞋、首飾、化妝、消費電子等行業(yè)在內的眾多下游行業(yè)的快速發(fā)展為我國包裝機械工業(yè)的快速增長起到了巨大的帶動作用。隨著我國在全球經濟格局中的地位和作用日益凸顯以及我國宏觀經濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，未來這些下游行業(yè)仍將繼續(xù)帶動包裝機械行業(yè)在經營模式、產品結構、技術研發(fā)、生產制造等環(huán)節(jié)取得更大的發(fā)展，同時也將為包裝機械工業(yè)提供更為廣闊的市場空間。2、人口紅利消失，勞動力成本上漲隨著我國勞動人口數量的下降，人口紅利逐步消失，勞動力成本快速上升，低成本的人力優(yōu)勢逐步減弱，勞動密集型的生產企業(yè)人力成本日益增加，智能制造已經變成勞務密集型的傳統產業(yè)轉型、新舊動能轉換及供給側改革的主要方向。根據國家統計局數據顯示，2013年我國勞動年齡人口（16-59歲）數量為91,954萬人，2019年我國勞動年齡人口（16-59歲）數量為89,640萬人，復合增長率為-0.42%，2013年到2019年，我國勞動年齡人口（16-59歲）占總人口的比例也逐年下降。數據來源：國家統計局。2013年至2018年，我國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資連續(xù)上升，復合增長率為8.54%，勞動力市場呈現招工難、招工貴的特點，企業(yè)為降低用工成本，彌補勞動力高成本帶來的短板，必須加快生產制造升級的速度，高端裝備制造業(yè)將會迎來快速增長時期。數據來源：國家統計局。此外，由于受諸如新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）等疫情的影響，人員隔離、工人停工，各行各業(yè)尤其是制造業(yè)企業(yè)都將面臨即刻復工與嚴防疫情擴散的雙重壓力，通過智能制造，無人工廠、無人車間將會不斷涌現，對于緩解人工短缺，應對疫情等特殊期間具有重要作用。3、國家和地方產業(yè)政策的支持2006年以來，國務院、工業(yè)和信息化部、中國食品和包裝機械工業(yè)協會、中國包裝聯合會陸續(xù)出臺了多項政策，以促進裝備制造業(yè)的發(fā)展。國家的上述一系列措施和政策將在相當長的時期內促進本行業(yè)的健康、快速發(fā)展。4、行業(yè)技術水平大幅提高我國包裝機械行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期在研發(fā)、設計、生產與技術方面和發(fā)達國家存在相當大的差距。近年來，在國家產業(yè)政策的扶持下，部分企業(yè)通過自主創(chuàng)新、引進吸收國外先進技術，技術水平大幅提高，不斷縮小與國外先進技術的差距。目前，我國包裝機械行業(yè)技術水平整體已處于國際中上游水平，部分技術已達到國際先進水平。國內包裝機械技術水平的提升增強了國產包裝機械設備的國際競爭力，為我國包裝機械設備出口創(chuàng)造了條件，同時改變了我國高端包裝設備長期依賴進口的局面，具有明顯的“替代進口”效應。三、下游應用領域發(fā)展狀況1、包裝產業(yè)處于大發(fā)展時期（1）世界包裝產業(yè)發(fā)展情況包裝市場的成長與包裝產業(yè)的發(fā)展密不可分。由于包裝具備產品保護、附加值提升、推廣促銷等多重功能，其應用領域涵蓋貨物、物品流通的每一個環(huán)節(jié)。伴隨著世界經濟的恢復和現代商業(yè)、物流產業(yè)的快速發(fā)展，全球包裝產業(yè)規(guī)模正穩(wěn)步增長。根據SmithersPira公司發(fā)布的《2024年全球包裝市場展望》報告顯示，2019年世界包裝行業(yè)產值已達到9,170億美元，未來幾年，預計世界包裝行業(yè)產值將保持年均2.8%的復合增長率，到2024年產值規(guī)模將達到10,500億美元。近年來，隨著宏觀經濟規(guī)模的大幅提升以及包裝產業(yè)的發(fā)展，以中國為代表的發(fā)展中國家和地區(qū)已經日漸成為全球包裝產業(yè)的主要生產國和消費市場。根據世界包裝組織統計數據，2009年以來，亞洲地區(qū)包裝產業(yè)規(guī)模超過北美和西歐地區(qū)，成為全球包裝產業(yè)最大生產和消費市場。（2）我國包裝行業(yè)發(fā)展情況經過30多年的建設發(fā)展，我國包裝工業(yè)已建成涵蓋設計、生產、檢測、流通、回收循環(huán)利用等產品全生命周期的較為完善的體系，分為包裝材料、包裝制品、包裝裝備三大類別和紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝五大子行業(yè)?！笆濉逼陂g，包裝產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，結構日趨優(yōu)化，實力不斷增強，地位持續(xù)躍升，在服務國家戰(zhàn)略、適應民生需求、建設制造強國、推動經濟發(fā)展中的貢獻能力顯著提升，我國作為世界第二包裝大國的地位進一步鞏固。目前，包裝工業(yè)已位列我國38個主要工業(yè)門類的第14位，成為中國制造體系的重要組成部分。2019年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年主營業(yè)務收入2000萬及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）7,916家，較2018年增加86家，累計主營業(yè)務收入10,032.53億元。2、紙包裝市場前景可觀（1）紙包裝是包裝產業(yè)的發(fā)展方向紙包裝產品，與金屬、塑料、玻璃、木材包裝產品相比，廢棄物較少、安全衛(wèi)生、易于自行分解和回收再利用，是公認的“綠色包裝產品”。從經濟性的角度來看，產品采用的紙包裝占產品總成本比重相對較低，原料來源也更為廣泛，便于物流搬運，具備良好的物理機械性。目前，紙包裝已成為倉儲、運輸、消費必不可少的包裝容器，是現代商業(yè)和貿易使用廣泛的包裝形式之一。作為綠色包裝、經濟包裝，紙包裝對其他包裝產品有良好的替代效應，使用范圍越來越廣，環(huán)保性、經濟性也將使得紙包裝的需求更加旺盛，是未來包裝產業(yè)的發(fā)展方向。2020年1月19日，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部公布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》（發(fā)改環(huán)資〔2020〕80號）（以下簡稱《意見》），到2020年底，我國將率先在部分地區(qū)、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，到2022年底，一次性塑料制品的消費量明顯減少，替代產品得到推廣。在商場、超市、藥店、書店等場所，推廣使用環(huán)保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購物袋，鼓勵設置自助式、智慧化投放裝置，方便群眾生活。伴隨上述《意見》的逐步深入實施以及外賣、快遞等新興行業(yè)的快速發(fā)展，紙包裝需求將快速增長。（2）世界紙包裝市場需求穩(wěn)步提升、國內紙包裝市場持續(xù)快速發(fā)展紙包裝行業(yè)以食品、飲料等快速消費品，衣服、鞋子等耐用品，電子、家電、醫(yī)藥、輕工等行業(yè)為主要服務對象，這些行業(yè)正處于快速發(fā)展期，因此，紙包裝行業(yè)在未來較長一個時期內屬于朝陽產業(yè)。根據DataBridgeMarketResearch發(fā)布的報告數據顯示，2018年，全球紙包裝市場規(guī)模約為1,990.10億美元，預計在2026年將達到2,640.90億美元，在2019-2026年期間，全球紙包裝市場規(guī)模年復合增長率約為3.6%。包裝產業(yè)是我國國民經濟的重要組成部分，也是商品經濟發(fā)展程度高低的重要標志性行業(yè)之一。紙包裝行業(yè)作為包裝產業(yè)的重要細分市場，在整個包裝產業(yè)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。根據中國包裝聯合會統計數據，2019年全國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成主營業(yè)務收入2,897.17億元。隨著全球消費品消耗增加及人口增長，城市化和工業(yè)化進程的加快以及貿易范圍的擴大也促進亞太地區(qū)紙包裝的消費。另一方面，我國人口基數大，經濟保持快速增長，居民收入的提高對各類快消品及電子、家電等行業(yè)的產品需求增加，對這類產品的精美包裝需求應運而生。這些需求都將持續(xù)促進紙包裝的消費，所以未來幾年全球紙包裝市場規(guī)模將呈現出持續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢。四、行業(yè)競爭分析1、市場態(tài)勢目前，國外包裝機械水平高的國家主要有美國、德國、日本、意大利和英國等，而歐美國家的包裝機械在設計、制造及技術性能等方面則居于領先地位。最近幾年，這些國家包裝機械設備發(fā)展呈現出新的趨勢，工藝流程自動化程度越來越高。目前，紙包裝生產流程大量使用電腦設計和機電一體化控制，提高生產率、設備的柔性和靈活性，增加機械手以完成復雜的包裝動作。我國包裝機械行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅?016年12月，工業(yè)和信息化部與商務部聯合發(fā)布《關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》（工信部聯消費[2016]397號），指出“提升包裝智能化水平。以互聯網和物聯網技術為核心，建立設計、制造、技術與標準的開放共享機制，推動生產方式向柔性、智能、精細轉變，大力推廣集協同制造、虛擬制造及網絡化制造等為一體的先進制造模式，構造智能包裝生態(tài)鏈。大力開發(fā)網絡化、智能化、柔性化成套裝備和高性能包裝機械手、包裝機器人等智能裝備，加快智能化包裝設備及生產線技術標準研制，自主攻克優(yōu)化設計、智能檢測、在線計量和協同控制等包裝成套裝備共性技術，積極應用具有傳感、判斷與執(zhí)行動作的智能端，研發(fā)包裝專業(yè)軟件和嵌入式系統，著力提高主要包裝工序自動化程度和高速包裝生產線及各類先進檢測設備的制造水平。”隨著科技的不斷發(fā)展與進步，未來微電子、電腦、工業(yè)機器人、圖像傳感技術和新材料等在包裝機械中將會得到越來越廣泛的應用，各企業(yè)亟須學習和引進新技術，向生產效率高、自動化程度高、可靠性好、靈活性強、技術含量高的包裝設備進軍。2、行業(yè)進入壁壘（1）技術壁壘智能制造裝備的制造，集中應用伺服數控、機電一體化、機械精加工等技術，為技術密集型產業(yè)。設備的生產，無論是功能設計、非標準零件精加工還是裝配工藝，都需要較長時間的技術積累，行業(yè)初入者在短時間內很難掌握全部核心技術。因此，中小型包裝機械生產廠商基本不具備相應的綜合技術實力，難以進入智能包裝機械生產領域。目前，包裝機械行業(yè)內僅有少數生產廠商具有較強的自主創(chuàng)新能力，可以根據不斷變化的市場和客戶需求的演變，開發(fā)出能夠滿足市場需求的新產品，并率先占領市場，構成較高的技術壁壘。（2）人才壁壘智能制造裝備的生產涉及復雜的設計和制造工藝，其生產工藝復雜、生產周期較長，對研發(fā)科技人員和一線技術工人的素質、經驗要求非常高。此外，這些人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個較長的過程，行業(yè)外企業(yè)要進入本行業(yè)，短期內也較難培養(yǎng)出一批具備足夠經驗的研發(fā)、生產技術人員。包裝機械行業(yè)作為一個專業(yè)細分領域，其市場研究、供應鏈管理、市場策略制定和執(zhí)行、銷售管理等方面，都需要專業(yè)的人才和高效的管理團隊，新設企業(yè)難以迅速建立，因此，具有較高的人才壁壘。（3）資金壁壘智能制造裝備的生產需要較大的資金投入：高精密的零件需要先進的加工設備，而裝配和測試等環(huán)節(jié)需要生產場地較大，因此生產設備、廠房等固定資產的構建等資金投入較大。資金是進入智能包裝機械生產領域的壁壘之一。（4）品牌壁壘包裝生產企業(yè)對于設備的選購主要依賴歷史經驗以及相關生產廠商的市場影響力。由于包裝機械針對的是企業(yè)客戶，而非大眾客戶，品牌的創(chuàng)建不是通過廣告等手段在短期內即可做到，它需要良好的產品品質、持續(xù)的技術創(chuàng)新、完善的服務體系，并經過時間積累和歷史沉淀，才能最終贏得廣大客戶認可。因此已經獲得智能包裝機械生產市場認可的企業(yè)形成了品牌優(yōu)勢，對擬進入本行業(yè)的企業(yè)形成了一定品牌壁壘。3、行業(yè)內主要企業(yè)（1）EMMECIS.P.A（艾邁奇）成立于2008年2月，注冊資本400萬歐元，注冊地址為意大利VIAVIIIMARZO3,50050,CERRETOGUIDI(FI)，主要生產包盒機、天地蓋機、彩盒機、糊盒機、皮殼機和裱襯紙機等。（2）府中紙工株式會社成立于1960年，總部位于日本廣島，該公司自創(chuàng)立以來，一直從事紙品加工設備的研發(fā)與生產，在中國和日本擁有五間制造工廠，并在亞太及北美地區(qū)設有六家銷售與代理服務機構。（3）溫州中科包裝機械有限公司成立于2013年03月，注冊資本6,888.00萬元，住所位于浙江省溫州市平陽縣萬全輕工基地家具園區(qū)萬祥路301號。該公司主要從事天地蓋紙盒設備的研發(fā)、生產與銷售，主要產品包括智能天地蓋制盒機、全自動天地蓋紙盒成型機、全自動天地蓋折盒機、全自動制盒機、全自動天地蓋糊盒機。截至2020年3月，該公司共有專利41項，其中發(fā)明專利10項，實用新型專利31項。（4）浙江正潤機械有限公司成立于2007年11月，注冊資本5,620.00萬元，住所位于平陽縣濱海新區(qū)海澤路256號。該公司主要從事包裝機械設備的開發(fā)與研制，主要產品包括全自動天地蓋制盒機、封面機及配套設備。截至2020年3月，該公司共有專利37項，其中發(fā)明專利4項，實用新型專利33項。（5）蘇州賽騰精密電子股份有限公司該公司成立于2007年6月19日，注冊資本17,609.0417萬元，住所位于蘇州吳中經濟開發(fā)區(qū)東吳南路4號。該公司于2017年12月25日首次公開發(fā)行股票并上市。賽騰股份致力于為客戶提供自動化解決方案，集非標自動化領域研發(fā)方案設計、精密加工、組裝調試、安裝培訓和服務支持于一體。解決方案涉及自動化組裝線體、包裝線、檢測設備、工裝夾（治）具、智能制造和智慧工廠整體規(guī)劃等，具備技術咨詢、可行性分析、數據實驗、系統設計、程序編寫、系統集成、安裝調試等交鑰匙工程的能力。產品廣泛應用于消費電子、汽車、醫(yī)療、