珠寶-行業(yè)深度解析

業(yè)內(nèi)一般將珠寶首飾定義為用貴金屬材料、天然玉石珠寶以及人工玉石珠寶加工而成的，有一定價(jià)值并以裝飾為主要目的首飾和工藝品。根據(jù)2010年國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《珠寶玉石及貴金屬產(chǎn)品分類與代碼》，珠寶玉石被定義為";對(duì)天然珠寶玉石和人工寶石的統(tǒng)稱";，而貴金屬則定義為";金、銀和鉑族金屬的統(tǒng)稱";。本篇報(bào)告的研究范圍定位于以加工和銷售采用以上定義珠寶首飾為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司。目錄1珠寶行業(yè)定義與分類1.1珠寶行業(yè)定義1.2珠寶行業(yè)主要產(chǎn)品分類2珠寶行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1珠寶行業(yè)政策環(huán)境分析2.2珠寶行業(yè)需求環(huán)境分析3珠寶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈4珠寶行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國(guó)際珠寶行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)珠寶行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)珠寶行業(yè)定義與分類珠寶行業(yè)定義業(yè)內(nèi)一般將珠寶首飾定義為用貴金屬材料、天然玉石珠寶以及人工玉石珠寶加工而成的，有一定價(jià)值并以裝飾為主要目的首飾和工藝品。根據(jù)2010年國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《珠寶玉石及貴金屬產(chǎn)品分類與代碼》，珠寶玉石被定義為"對(duì)天然珠寶玉石和人工寶石的統(tǒng)稱"，而貴金屬則定義為"金、銀和鉑族金屬的統(tǒng)稱"。本篇報(bào)告的研究范圍定位于以加工和銷售采用以上定義珠寶首飾為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司。珠寶行業(yè)主要產(chǎn)品分類珠寶首飾按材質(zhì)可分為貴金屬及其合金制品、寶石制品、玉石制品等，其中貴金屬及其合金制品又可細(xì)分為貴金屬制品（金、銀、鉑、鈀等）和合金制品（貴金屬與其它金屬按一定比例合成，如k金）；按工藝手段可分為鑲嵌類和非鑲嵌類；按用途可分為擺件、掛件、裝飾件等。按照材質(zhì)分類是目前行業(yè)較為通用的分類方式。圖表1：珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分類（按材質(zhì)分類）

資料來源：珠寶行業(yè)研究小組整理珠寶行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析珠寶行業(yè)政策環(huán)境分析圖表2：中國(guó)珠寶行業(yè)相關(guān)政策政策角度內(nèi)容促進(jìn)消費(fèi)政策繼續(xù)實(shí)施家電下鄉(xiāng)政策；將已納入汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼渠道的摩托車下鄉(xiāng)政策執(zhí)行到2013年1月31日；家電以舊換新2010年5月底試點(diǎn)結(jié)束后，繼續(xù)實(shí)施這項(xiàng)政策，并在具有拆解能力等條件的地區(qū)推廣實(shí)施；繼續(xù)實(shí)施農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼政策，適當(dāng)增加補(bǔ)貼資金規(guī)模；繼續(xù)實(shí)施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程等。收入分配政策將個(gè)人所得稅起征點(diǎn)由2000元提高到3500元，并將工薪所得稅率結(jié)構(gòu)由9級(jí)縮減為7級(jí)，其中第1級(jí)稅率由5%降到了3%。奢侈品消費(fèi)政策進(jìn)入“十二五”后，促使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由投資出口主導(dǎo)轉(zhuǎn)向內(nèi)需主導(dǎo)，成為中國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要任務(wù)。能否啟動(dòng)13億人的消費(fèi)大市場(chǎng)，成為未來五至十年中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的關(guān)鍵。珠寶行業(yè)稅收政策進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整：財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于鉆石及上海鉆石交易所有關(guān)稅收政策的通知》規(guī)定凡在上海交易所海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)口的各類鉆石，免征進(jìn)口關(guān)稅；

消費(fèi)稅調(diào)整：對(duì)鉆石及鉆石飾品消費(fèi)稅的納稅環(huán)節(jié)由生產(chǎn)環(huán)節(jié)、進(jìn)口環(huán)節(jié)后移至零售環(huán)節(jié)，稅率由10%下降至5%；

增值稅調(diào)整：征收17%即退13%，實(shí)際只征收4%。資料來源：珠寶行業(yè)研究小組整理珠寶行業(yè)需求環(huán)境分析1、珠寶消費(fèi)心理變化隨著內(nèi)地城市的居民消費(fèi)水平不斷上升，珠寶首飾已經(jīng)越來越普遍地被用于日常裝扮、佩戴，甚至在一些主要城市中，購(gòu)買珠寶首飾已經(jīng)成為一種即興消費(fèi)行為。當(dāng)消費(fèi)者出于更多的理由去購(gòu)買珠寶首飾，其對(duì)珠寶首飾的需求日益多樣化，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、設(shè)計(jì)款式和售后服務(wù)也提出了更高的要求。圖表3：珠寶消費(fèi)心理變化

資料來源：珠寶行業(yè)研究小組整理2、行業(yè)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析金銀珠寶不同于普通商品的一個(gè)重要特點(diǎn)是其具有消費(fèi)和投資雙重屬性，其中消費(fèi)屬性主要以節(jié)慶、婚慶、旅游市場(chǎng)作為依托，側(cè)重于黃金、鉑金、鉆石類飾品，投資屬性主要以收藏、保值作為依托，側(cè)重于黃金、寶石、玉石類飾品。圖表4：中國(guó)珠寶市場(chǎng)需求構(gòu)成（單位：%）

資料來源：珠寶行業(yè)研究小組整理珠寶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈，涉及到原材料開采、加工冶煉、毛坯加工到珠寶首飾制作和銷售的全過程。珠寶首飾行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括兩方面：一是原材料即黃金、鉑金、鉆石等主要原材料及其他輔料，二是生產(chǎn)黃金、鉑金、鑲嵌飾品所需設(shè)備。珠寶首飾經(jīng)過生產(chǎn)車間后，進(jìn)入零售終端。珠寶首飾零售市場(chǎng)經(jīng)歷多年高速發(fā)展，已經(jīng)成為珠寶首飾行業(yè)健康發(fā)展重要基石。圖表5：珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)

資料來源：珠寶行業(yè)研究小組整理珠寶行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)中國(guó)珠寶首飾及有關(guān)物品制造行業(yè)規(guī)模以上（收入500萬元以上）企業(yè)有541家；2011年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提高了規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)口徑，由原來的"收入500萬元"以上提高為"收入2000萬元以上"，基于該標(biāo)準(zhǔn)，2011年我國(guó)珠寶首飾及有關(guān)物品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有370家。圖表6：2004-2013年中國(guó)珠寶首飾及有關(guān)物品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量（單位：家）

資料來源：珠寶行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)珠寶行業(yè)商業(yè)模式與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。國(guó)際珠寶行業(yè)知名企業(yè)卡地亞蒂芬尼梵克雅寶寶格麗中國(guó)珠寶行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)周大福珠寶集團(tuán)有限公司周生生集團(tuán)國(guó)