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文檔簡介

續(xù)期保費部清單認識及使用目錄1、清單介紹2、清單使用清單介紹1、專職單分配清單：營銷員離司后的保單，需要在系統(tǒng)重新分配人員進行服務；每月分公司17-19號下發(fā)下月專職單分配清單；2、提前回訪用清單：機構(gòu)上報專職單分配清單到分公司后，分公司在系統(tǒng)進行逐單分配，分配后在CSC跑出的收費清單。3、正式收費清單：每月收費伙伴的最終清單，及提前回訪用清單如沒有調(diào)整的伙伴，正式收費清單與提前回訪用清單一致，如有調(diào)整的伙伴，正式收費清單與提起回訪清單相差調(diào)單的部分，其余清單與提前回訪用一致。4、應收未收清單：在繳費期間，應該收費的保單還未收進的保單，此清單不包含已經(jīng)失效或退保的保單。

5、正式收費清單下發(fā)后，如發(fā)現(xiàn)在職清單與專職清單存在同一保單時，以專職單收費清單為準。

清單使用1、提前回訪用清單：收費伙伴收到提前回訪用清單后。①首先核對清單，確保清單的準確性。②其次對清單按客戶分類③最后聯(lián)系客戶，做好收費前置工作按地理位置分類按保費多少分類按客戶質(zhì)量分類聯(lián)系客戶聯(lián)系客戶面見客戶問題客戶聯(lián)絡客戶聯(lián)絡客戶2、正式收費清單使用：伙伴收到正式收費清單，首先核對正式收費清單與提前回訪用清單是否一致，若清單一致，清單使用同提前回訪用清單；反之，將不一致清單上報內(nèi)勤核查原因。3、應收未收清單使用：主要幫助伙伴清單現(xiàn)在還有那些清單未收進，與自己掌握的清單是否一致。起到核對清單的作用。課后訓練1、提前回訪用清單首先做什么？其次做什么？2、提前會用清單與正式收費清單的區(qū)別和聯(lián)系是

什么？3、應收未收清單有什么用？4、正式收費清單下發(fā)后，如發(fā)現(xiàn)在職清單

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