1-9月中國新能源乘用車現(xiàn)有格局與外資加入之后格局發(fā)展分析

一、新能源車現(xiàn)有格局

從新能源乘用車整體競爭格局來看，隨著市場競爭的加劇，市場份額繼續(xù)向頭部優(yōu)勢企業(yè)集中。2019年1-9月新能源乘用車市場銷量前十大公司市場份額為73.5%，較2018年繼續(xù)提升1.7個百分點。

現(xiàn)有頭部公司中，比亞迪憑借在新能源汽車領域的長期發(fā)展和較為全面的新能源車譜系，具備較強的競爭實力，仍保持市場份額第一的位置。比亞迪2019年1-9月的市場份額為23.4%，較2018年繼續(xù)提升1.9個百分點。吉利汽車在發(fā)布全新新能源汽車品牌幾何之后，市場份額進一步提升，2019年1-9月的市場份額達到7.3%，較2018年提升2.1個百分點。上汽通用五菱市場份額同樣提升顯著，目前市場份額達到4.7%，較2018年提升2.2個百分點。2019年1-9月銷量前十的公司中，北汽新能源、上汽乘用車、奇瑞汽車等公司的市場份額有所下滑，但仍居于排行前列。

從品牌屬性上來看，銷量前十的公司中合資品牌的由去年的華晨寶馬1家增加到今年的華晨寶馬和上汽大眾2家。整體而言，目前新能源乘用車市場主要仍以自主品牌為主，合資品牌為輔的格局。

今年1-9月，上汽大眾憑借帕薩特PHEV和途觀PHEV等車型的熱銷，銷量迅速提升至2.9萬輛，市場份額達到3.6%，較2018年提升3.2個百分點。華晨寶馬市場份額繼續(xù)穩(wěn)步提升，今年1-9與達到2.9%，較2018年提升0.9個百分點。憑借穩(wěn)步提升的市場份額，上汽大眾和華晨寶馬都已經(jīng)進入新能源乘用車銷量排名的前十。隨著MEB平臺在2020年的推出，預計上汽大眾的市場份額將進一步提升。

其他合資品牌中，一汽豐田、廣汽豐田、一汽大眾等品牌的市場份額較2018年也呈現(xiàn)明顯提升的趨勢。整體而言，隨著合資品牌在新能源汽車市場不斷發(fā)力，其未來的市場份額將進一步提升。

二、外資入局后的格局

隨著特斯拉、大眾MEB平臺等在中國市場的持續(xù)推進，國內(nèi)新能源乘用車市場競爭格局未來將發(fā)生重要變化。

目前國內(nèi)新能源乘用車市場主要仍是以自主品牌為主，同時合資品牌占據(jù)少部分市場份額。自主品牌中比亞迪、北汽新能源、吉利汽車、上汽乘用車、廣汽乘用車等市場份額位居前列；合資品牌中上汽大眾、華晨汽車、一汽豐田、廣汽豐田等市場份額逐漸提升，但是整體份額仍較小。

特斯拉國產(chǎn)化后，憑借其車型的強大產(chǎn)品競爭力，未來其在國內(nèi)新能源乘用車市場的份額有望快速提升，成為自主品牌和合資品牌以外的重要一部分。大眾MEB平臺2020年在國內(nèi)市場投產(chǎn)后，上汽大眾和一汽大眾的市場份額有望快速提升，從而拉動合資品牌整體市場份額的提升。綜合而言，新能源乘用車市場現(xiàn)階段自主品牌為主、合資品牌為輔的格局將發(fā)生變化。

從美國新能源車乘用車市場格局來看，特斯拉處于領先的市場地位。自2012年來，特斯拉在美國市場的銷量快速提升，從2012年的2509輛快速增長到2018年的19萬輛，2019年前三季度銷量達到13.6萬輛，同比增長19%。特斯拉在美國新能源車市場份額也逐漸提升，從2012年的僅約5%提升到2019年前三季度的57%。從特斯拉在美國市場的發(fā)展來看，其產(chǎn)品具備很強的競爭力和市場擴張性。

目前，在2019年1-9月的美國新能源乘用車市場中，特斯拉的整體市場份額已經(jīng)達到57.5%，比排名第二的雪佛蘭高50%的市場份額。其中，Model3又是特斯拉的銷量主力，Model3一個車型所占的市場份額就達到了47.3%。

從單車型的銷量來看，2019年前3季度美國新能源乘用車銷量排名前十的車型中，特斯拉的Model3/S/X均上榜，分列1、3、5位。其中Model3以11萬輛的銷量排名第一，遠超排名第二的豐田普銳斯。

從市場份額和車型銷量來看，Model3車型在美國市場中都具有競爭力；Model3國產(chǎn)后，將對國內(nèi)新能源車市場形成直接的沖擊，將直接占據(jù)其他新能源車公司的部分市場份額。

從美國豪華車市場情況來看，特斯拉目前已經(jīng)躋身一線豪華車品牌。2019H1，美國豪華車市場中，特斯拉以8.7萬輛的銷量，排名第四，僅落后于寶馬、奔馳和雷克薩斯，同時已經(jīng)領先于奧迪、謳歌、凱迪拉克等傳統(tǒng)豪華車品牌。

Model3在其同一級別的中小豪華車市場中，已經(jīng)取得領先地位。從2019年前3季度的銷量排名來看，Model3以11萬輛的銷量領先于ABB、雷克賽克、英菲尼迪等傳統(tǒng)豪華車品牌的中小豪華車車型。其中，Model3直接競爭的車型包括寶馬2系/3系/4系、奔馳C級/CLA/CLS、奧迪A3/A4等。

Model3國產(chǎn)后，憑借免征購置稅以及上牌的便利性，將對國內(nèi)的同級別豪華車形成較大的競爭優(yōu)勢。對比美國市場，預計將對國內(nèi)傳統(tǒng)燃油豪華車造成一定沖擊，原本潛在的豪華車消費者轉(zhuǎn)向購買Model3之后將促進其銷量有效提升。

通過直接占領新能源車市場份額和吸收部分傳統(tǒng)燃油車市場份額，Model3國產(chǎn)化后特斯拉預計將逐漸改變國內(nèi)新能源車市場格局，并發(fā)展成為市場中的重要一極。

大眾依托于MEB平臺，穩(wěn)步推進其新能源車戰(zhàn)略，其國產(chǎn)化后預計將獲得一定市場份額。大眾集團在2016年和2017年先后提出“TOGETHER–Strategy2025”和“RoadmapE”的電動化戰(zhàn)略，不斷強調(diào)電動化在集團未來發(fā)展中的重要性。根據(jù)最新的規(guī)劃，大眾集團到到2025年，擁有80款電動汽車型；到2030年，集團旗下300款車型至少都有一款對應的電動車型。2018年，大眾正式發(fā)布MEB平臺，作為集團電動汽車盈利和交付的核心，MEB平臺在2019年開始進入公司的汽車生產(chǎn)序列，并將一直持續(xù)到2030年之后。

2019年，大眾集團MEB平臺首款車型I.D.3將正式投產(chǎn)，目前已經(jīng)開啟預售，并將在2020年在歐洲正式上市。大眾同時在中國市場積極推進MEB平臺的發(fā)展，上汽大眾在上海安亭為MEB純電動車型而建造的新能源汽車工廠和一汽大眾在佛山的MEB電動汽車項目正在建設中，在2020年將正式投產(chǎn)。

德國大眾基于MEB平臺將推出多款車型，包括轎車車型I.D.3和I.D.Vission，SUV車型的I.D.Cross和I.D.Roomzz，沙灘車I.D.Buggy和賽車I.D.R等。規(guī)劃到2022年，大眾集團旗下四