私募股權(quán)投資及案例個人簡歷王磊2006獲得西南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)信息管理學(xué)位，后服務(wù)于中國銀行零售客戶經(jīng)理，興業(yè)銀行零售客戶經(jīng)理，宜信財富私人貴賓理財經(jīng)理，現(xiàn)任紅上財富IFS1-ATM資產(chǎn)配置的演變美國富豪的資產(chǎn)配置

投資回報對比耶魯大學(xué)捐贈基金的資產(chǎn)配置

從1985年的近20億美元增長到2014年的238.95億美元，年化收益13.9%！其中：PE資產(chǎn)的年化收益率高達(dá)驚人的36.1%耶魯大學(xué)捐贈基金的成功經(jīng)驗積極的投資管理策略，耶魯基金永恒的主旋律是積極、穩(wěn)健、創(chuàng)新、主動防御風(fēng)險；構(gòu)建了長期投資組合，并多元化地配置資產(chǎn)，定期動態(tài)再平衡投資組合；放棄了部分流動性的要求，超半成資金投資于非流動性資產(chǎn)；PE是“耶魯模式”投資組合的核心，通過重倉PE來提升收益性；配置房地產(chǎn)和油氣林礦資產(chǎn)，抵御通脹風(fēng)險，追求穩(wěn)健增值。什么是私募股權(quán)投資

“私募股權(quán)投資”，是指投資于非上市股權(quán)，或者上市公司非公開交易股權(quán)，通過上市或者并購?fù)顺?，獲得高額收益的一種投資方式.創(chuàng)業(yè)階段

占比

重建期41.2%——狹義PE

創(chuàng)業(yè)后期2.7%廣義VC擴(kuò)張期37.1%狹義VC

起步期16.7%

種子期2.7%

私募股權(quán)投資的各個階段中國人財富積累方式變遷

1、計劃經(jīng)濟(jì)時代的糧票2、市場經(jīng)濟(jì)時代的存款3、市場經(jīng)濟(jì)時代的房產(chǎn)4、資本經(jīng)濟(jì)時代的股權(quán)過去10年中國境內(nèi)主要投資品種的年化收益率

股權(quán)投資在中國的發(fā)展

股權(quán)投資經(jīng)典案例7年獲利7l倍：軟銀投資阿里巴巴2000-2004年，軟銀分兩次投資阿里巴巴8000萬美元；2007年，阿里巴巴在香港聯(lián)交所上市，軟銀的投資賬面現(xiàn)金流達(dá)57.25億美元。2年獲利5倍：摩根士坦利、鼎暉和英聯(lián)投資蒙牛2002年，三家私募機(jī)構(gòu)投資蒙牛共計6億港元；2004年，蒙牛在香港掛牌上市，三家私募機(jī)構(gòu)退出，獲得現(xiàn)金29.71億港元。5年獲利近7倍：李嘉誠投資Facebook2007-2008年，李嘉誠分兩次投資1.2億美元，當(dāng)時Facebook估值150億美元；2012年，F(xiàn)acebook在納斯達(dá)克上市，估值1050億美元，李嘉誠的投資回報率近7倍。股權(quán)投資經(jīng)典案例私募股權(quán)投資基金都投資了哪些企業(yè)？在中國在美國每一個財富奇跡締造的背后都離不開私募股權(quán)投資基金的推動什么樣的投資者適合購買PE基金私募股權(quán)投資基金合格投資者應(yīng)該滿足的條件

1具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力；定性

2.投資與單只私募基金的金額不低于100萬；定量3.單位投資者凈資產(chǎn)不低于1000萬元，個人投資者金融資產(chǎn)不低于300萬元或者近三年個人年收入不低于50萬元。定量股權(quán)投資主要存在的風(fēng)險主要風(fēng)險：產(chǎn)品風(fēng)險，營銷風(fēng)險，財務(wù)風(fēng)險，管理風(fēng)險，技術(shù)風(fēng)險股權(quán)投資：1）戰(zhàn)略性投資——經(jīng)營2）財務(wù)性投資——VC/PE

具有豐富股權(quán)投資經(jīng)驗的鸞大資本管理團(tuán)隊作為基金管理人團(tuán)隊，投資者可以享受到海外Pre-IPO企業(yè)上市的增長紅利。鸞大磐天成長基金投資稅后凈利潤4000萬元以上的國內(nèi)外擬IPO企業(yè)，或者TMT、生物科技、醫(yī)療器械、醫(yī)藥、新材料、節(jié)能環(huán)保、金融服務(wù)業(yè)等收入超過1億美元的Pre-IPO企業(yè)，具有較穩(wěn)固的增長空間。海外IPO市場主要聚焦美國、韓國和澳大利亞資本市場，為投資人提供創(chuàng)