中國(guó)船舶代理行業(yè)需求、市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

船舶代理主要是接受船方委托，為船方辦理港口船舶聯(lián)檢手續(xù)代理服務(wù)，代辦各種船舶和船員的相關(guān)手續(xù)：如船舶進(jìn)出港口的手續(xù)；組織引航、拖輪手續(xù)、停泊和裝卸手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與港務(wù)局、海事局、檢驗(yàn)檢疫等的關(guān)系，確保船舶順利靠泊及離港，從而收取一定的代理費(fèi)。

船舶代理行業(yè)上游為計(jì)算機(jī)、軟件等行業(yè)，下游主要是內(nèi)河航運(yùn)、沿海及遠(yuǎn)洋航運(yùn)市場(chǎng)。近年來(lái)，計(jì)算機(jī)運(yùn)算效率，存儲(chǔ)容量以及船舶代理管理系統(tǒng)的軟件升級(jí)，極大程度上提高了船舶代理行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，水路運(yùn)輸持續(xù)發(fā)展，外貿(mào)市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)，水路貨運(yùn)需求持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，下游需求增長(zhǎng)同時(shí)將會(huì)擴(kuò)大船舶代理市場(chǎng)的需求，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

1、船舶代理行業(yè)產(chǎn)能

船舶代理行業(yè)的發(fā)展與航運(yùn)市場(chǎng)緊密相關(guān)，是國(guó)際航運(yùn)活動(dòng)不可或缺的環(huán)節(jié)。我國(guó)船舶代理行業(yè)經(jīng)歷了獨(dú)家經(jīng)營(yíng)-穩(wěn)步發(fā)展-百家齊放-市場(chǎng)開(kāi)放-相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局五個(gè)發(fā)展階段，近年來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)際貿(mào)易的快速發(fā)展，船舶代理行業(yè)產(chǎn)能不斷增加。

《2020-2026年中國(guó)船舶代理行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)港口外貿(mào)貨運(yùn)量達(dá)到了41.89億噸，同比增長(zhǎng)2.35%，外貿(mào)集裝箱1.45億TEU，同比增長(zhǎng)8.21%。

2、船舶代理行業(yè)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)船舶代理行業(yè)船舶代理次數(shù)約31.63萬(wàn)艘次，到2018年增長(zhǎng)到了36.05萬(wàn)艘次。如下圖所示：

3、船舶代理行業(yè)需求

目前，國(guó)內(nèi)船舶代理企業(yè)區(qū)域分布主要集中在長(zhǎng)三角港口、環(huán)渤海港口和珠三角港口。近年來(lái)，隨著航運(yùn)市場(chǎng)的復(fù)蘇，船舶代理企業(yè)數(shù)量不斷增加，截至2019年9月27日，已備案的船舶代理企業(yè)達(dá)2409家。由于航運(yùn)市場(chǎng)整體復(fù)蘇緩慢，船代企業(yè)客戶需求增長(zhǎng)不明顯，數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)船舶代理貨運(yùn)量為24.65億噸，同比增長(zhǎng)3.57%，船舶代理集裝箱1.07億TEU，同比增長(zhǎng)3.88%，船舶代理市場(chǎng)的供需矛盾日益突出，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。

4、船舶代理市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)船舶代理市場(chǎng)規(guī)模約420.25億元，其中，船舶代理貨運(yùn)規(guī)模約276.11億元，船舶代理集裝箱規(guī)模144.15億元。截止到2019年上半年，我國(guó)船舶代理市場(chǎng)規(guī)模為214.78億元，其中，船舶代理貨運(yùn)規(guī)模140.53億元，船舶代理集裝箱規(guī)模74.25億元。具體如下圖所示：

5、船舶代理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)從事國(guó)際船舶代理企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)2700多家，但行業(yè)內(nèi)部大部分企業(yè)規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)激烈，船舶代理行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，價(jià)格戰(zhàn)成為常態(tài)。而頭部企業(yè)憑借其規(guī)模和專業(yè)實(shí)力，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

6、船舶代理行業(yè)壁壘分析

（1）資質(zhì)壁壘

船代企業(yè)需要通過(guò)各種形式拓展?fàn)I銷渠道，以良好的服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)誠(chéng)信與客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。客戶口碑的積累、市場(chǎng)聲譽(yù)的形成需要大量的成功案例，對(duì)于新入行的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，很難在短期內(nèi)建立起良好的市場(chǎng)聲譽(yù)、快速打開(kāi)市場(chǎng)。市場(chǎng)聲譽(yù)及客戶壁壘構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。

（2）技術(shù)壁壘

物流行業(yè)隨著經(jīng)營(yíng)技術(shù)的發(fā)展，其管理方式、管理手段及管理工具都在發(fā)生變化。我國(guó)船運(yùn)行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)幾十年年，從傳統(tǒng)船運(yùn)行業(yè)發(fā)展到以信息、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、庫(kù)存、裝卸搬運(yùn)以及包裝等船運(yùn)活動(dòng)綜合起來(lái)的一種新型的集成式管理的現(xiàn)代船運(yùn)。同時(shí)，信息網(wǎng)絡(luò)化的大趨勢(shì)下，對(duì)現(xiàn)代物流技術(shù)掌握在一定程度上阻礙了潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入。

（3）規(guī)模壁壘

船代代理行業(yè)存在一定的規(guī)模壁壘，但壁壘的高低大小，與船代企業(yè)的銷售模式、規(guī)模、發(fā)展方向有關(guān)。國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)，尤其是大型優(yōu)質(zhì)客戶，規(guī)模大、設(shè)施完善、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)良的物流船代企業(yè)易于受目標(biāo)客戶的青睞。

（4）經(jīng)營(yíng)壁壘

企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，企業(yè)管理能力和精細(xì)程度決定了企業(yè)運(yùn)作的效率和成本。對(duì)于船舶代理企業(yè)而言，企業(yè)內(nèi)部管理能力、銷售網(wǎng)絡(luò)管理能力等都需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。提升管理能力和管理水平是新進(jìn)入者必須面對(duì)的一個(gè)重要壁壘。

（5）品牌壁壘

船舶代理行業(yè)的核心要素之一在于保障貨物的安全性和及時(shí)性，客戶高度重視這兩點(diǎn)從而選擇所在領(lǐng)域口碑上佳的公司為其服務(wù)，企業(yè)的品牌效應(yīng)日益增強(qiáng)。具有品牌效應(yīng)的公司得以擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，獲得相似行業(yè)客戶更多的合同。

（6）人才壁壘

船代代理行業(yè)對(duì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)技能和專業(yè)素質(zhì)具有較高要求。合格的從業(yè)人員一般需熟練掌握國(guó)際物流學(xué)、國(guó)際貿(mào)易學(xué)、報(bào)關(guān)報(bào)檢操作和電子商務(wù)知識(shí)等，而國(guó)際代理經(jīng)營(yíng)的操作技術(shù)積累多年。員工還應(yīng)具有獨(dú)立解決突發(fā)問(wèn)題和復(fù)雜問(wèn)題的能力，才能向客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量保障。客觀上對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的壁壘。

7、船舶代理市場(chǎng)前景

當(dāng)前，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和全球航運(yùn)市場(chǎng)低迷的影響，我國(guó)船舶代理市