產業(yè)基金交流1主要內容一、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》合作政府的準入名單（新增部分）二、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準II》三、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準III》四、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準IV》五、創(chuàng)新模式2交易結構（案例：武漢模式）：一、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》3交易對手為政府。一、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》之區(qū)域準入標準第1類--最高限額1000億元（1）2014年GDP40000億以上的省：廣東省、江蘇省、山東省、浙江??；（2）直轄市、一線城市：北京市、上海市、天津市、重慶市、廣州市、深圳市；（3）重要國家級新區(qū)、自貿區(qū)：重慶兩江新區(qū)、天津濱海新區(qū)、經國務院批準設立的各自貿區(qū)（須我行在所屬城市設有分支機構）。4一、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》之區(qū)域準入標準第2類--最高限額600億元：（1）其他省份：河北省、遼寧省、河南省、湖北省、云南省、福建省、山西省、四川省、陜西省；（2）2014年GDP8000億元以上的一級分行所在地城市：武漢市、成都市、杭州市、南京市、青島市、大連市。第3類--最高限額300億元：2014年GDP5000億元以上的一級分行所在地城市：佛山市、寧波市、沈陽市、鄭州市、東莞市、西安市、石家莊市、濟南市、泉州市、福州市。

5一、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》之區(qū)域準入標準第4類--最高限額200億元：（1）2014年GDP5000億元以上的二級分行所在地城市：蘇州市、無錫市、煙臺市；（2）鄭州航空港區(qū)；（3）北京、上海、深圳、廣州、天津、重慶的主城區(qū)：北京東城區(qū)、西城區(qū)、海淀區(qū)、朝陽區(qū)、豐臺區(qū)、石景山區(qū)，大興區(qū)、通州區(qū)；上海黃浦區(qū)、浦東新區(qū)、徐匯區(qū)、長寧區(qū)、靜安區(qū)、普陀區(qū)、闡北區(qū)、虹口區(qū)、楊浦區(qū)，閔行區(qū)、嘉定區(qū)、青浦區(qū)；

6一、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》之區(qū)域準入標準第4類--最高限額200億元：（3）北京、上海、深圳、廣州、天津、重慶的主城區(qū)：深圳羅湖區(qū)、福田區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)；廣州越秀區(qū)、海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、蘿崗區(qū)、南沙區(qū)、黃埔區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城；天津和平區(qū)、南開區(qū)、河西區(qū)、河東區(qū)、河北區(qū)、紅橋區(qū)；重慶渝中區(qū)、南岸區(qū)、江北區(qū)、北碚區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、大渡口區(qū)。

7一、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》之區(qū)域準入標準第5類--最高限額100億元：其他一、二級分行所在地城市。其他新增準入名單事項授權投審會（或產業(yè)基金審議小組）一事一議后呈行領導批示。8一、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》之關鍵條款1、政府指定GP設立基金，基金GP出具基金募集說明書，募集說明書須報政府主管金融職能部門審批且取得書面批復同意。2、基金設投決會，政府常務副市長（或區(qū)長）擔任投決會主任，政府分管金融的副秘書長（或副區(qū)長）擔任投決會副主任，投決會成員由政府職能部門和相關國有企業(yè)組成。3、我行撮合資金（資管計劃或信托計劃）認購基金優(yōu)先級LP份額?；饍?yōu)先級LP不參與基金的管理。當地的募資比例不低于10%，當地零售募資額不低于當地募資額的20%。優(yōu)先劣后比不高于8：2。9一、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》之關鍵條款4、基金托管戶須開立在我行，我行須憑當地財政局和基金投決會主任或其授權人的指令劃付資金。5、所投項目須為省、市級發(fā)改委審批立項的重點項目，主要投向有經營性現金流的項目，不得投向純公益性項目。6、財政局出具相關資金安排的說明文件：如基金退出需依靠財政撥款或補貼，政府將安排財政資金予以解決，且資金撥付到位時間不晚于基金優(yōu)先級LP的收益分配日，相關資金預算安排符合《預算法》、《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》等財政管理法規(guī)的規(guī)定，并納入三年滾動財政規(guī)劃。10二、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準II》交易結構（案例：天津地鐵）：11擔保人政府指定的融資主體（劣后級）交易對手為政府指定的融資主體并出具財政支持文件。財政出具函件二、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準II》融資主體或擔保主體準入標準：當地凈資產排名前五或凈資產額不低于300億元的國有企業(yè)。區(qū)域準入標準：A、上年GDP3000億元（含）或上年地方公共預算收入250億元（含）以上的一二級分行所在地城市，所屬相應層級政府上年度財政債務率不高于100%（財政債務率=政府性債務余額/當地可支配財力）。B、北京、上海、廣州、深圳、重慶、天津等六個城市轄下區(qū)級行政區(qū)域,區(qū)級行政區(qū)域的上年地方公共預算收入30億元（含）以上。C、各自貿區(qū)（須我行在所屬城市設有分支機構）。12二、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準II》期限：一般不超過10年。優(yōu)先劣后比：原則上不超過8：2。標準模式前提：基金退出如需依靠財政撥款或補貼，須由相應層級政府財政部門出具相關資金安排的說明文件，且資金撥付到位時間不應晚于我行投資資金到期日。13標準模式準入區(qū)域的我行撮合資金限額比照《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》中相應區(qū)域的最高限額執(zhí)行。募投項目要求比照《銀政合作類產業(yè)基金評審標準I》執(zhí)行。非標準模式按融資主體、擔保人及融資需求等一事一議。三、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準III》交易結構（案例：上海城投）：14擔保人政府指定的融資主體（劣后級）交易對手為政府指定的融資主體但不要求財政支持文件三、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準III》區(qū)域準入標準：北京、上海、廣州、深圳、重慶、天津等六個城市及其轄下區(qū)級行政區(qū)域；各自貿區(qū)（須我行在所屬城市設有分支機構）。融資主體/劣后方或擔保人準入標準：當地凈資產排名前五或凈資產額不低于300億元的國有企業(yè)。未達到主體標準的一事一議。限額：市級國企做融資主體/劣后方或擔保人的，限額600億元；區(qū)級國企做融資主體/劣后方或擔保人的，限額200億元。募投資金用途：核心城區(qū)城市更新、城市整理、三舊改造。15三、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準III》其他要求：應有切實可行的還款來源（不僅限于項目自身產生的現金流）。優(yōu)先劣后比：原則上不超過8：2。期限：一般不超過10年。產業(yè)園區(qū)及工業(yè)園區(qū)項目一事一議，謹慎介入。16四、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準IV》交易結構（案例：濟南地鐵）：17擔保人針對交通基礎設施建設的產業(yè)投資基金四、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準IV》

項目公司可以直接做融資主體。區(qū)域準入標準：一、二級分行所在地。資金投向及用途：屬于一帶一路、長江經濟帶、京津冀協(xié)調發(fā)展等國家戰(zhàn)略的當地的鐵路、機場、港口、地鐵的建設及項目資本金。額度：按項目實際需要。18四、《銀政合作類產業(yè)基金評審標準IV》

其他要求：應有切實可行的還款來源（包括但不限于項目自身產生的現金流、財政資本金安排、亞投行及國內政策性銀行等融資安排）或有實力的企業(yè)做擔保、回購。優(yōu)先劣后比：原則上不超過8：2。期限：一般不超過10年。19五、創(chuàng)新模式

“私募債+理財資金”模式（案例：上海城投）20融資主體我行理財資金私募債發(fā)行認購1、公開市場發(fā)過債務融資工具的國有企業(yè)（含退出類平臺）2、主體評級在AA+以上3、我行在公司所在城市設有分支機