氟化工行業(yè)形勢分析和

氟產(chǎn)品發(fā)展的一些思路

滕名廣2019年12月南京氟化工行業(yè)形勢分析和

氟產(chǎn)品發(fā)展的一些思路滕名廣1一.中國氟化工行業(yè)發(fā)展形勢

高速發(fā)展的中國氟化工業(yè)我國氟化工工業(yè)和市場在總體上正以15%-20%的速度增長，與美國、日本、歐盟一道成為世界四大氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費區(qū)。

一.中國氟化工行業(yè)發(fā)展形勢高速發(fā)展的中國氟化工業(yè)2當(dāng)前國內(nèi)氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口情況

中國氟硅有機(jī)材料協(xié)會提供（有修改補(bǔ)充）

2019年9月

萬噸名稱產(chǎn)能產(chǎn)量出口氫氟酸＞70＞6012.4HCFC-22＞50~4012.3聚四氟乙烯4.83.12＞1氟橡膠4500噸2669噸900噸熔融性氟樹脂品4500噸1500噸很少無機(jī)氟化鹽~5035＞10ODS(破壞臭氧層物質(zhì))替代品~50＞30~18含氟精細(xì)化學(xué)~10＞6~5當(dāng)前國內(nèi)氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口情況

中國氟硅有機(jī)材料協(xié)會提供3中國氟化工的地位

中國和國際主要氟產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（萬噸）（供參考）名稱國際中國占有份額%螢石（產(chǎn)量）28030051.7氫氟酸1047040.2F22205071.4替代品655043.5氟樹脂165.525.6氟橡膠1.71.037.0含氟精細(xì)化學(xué)品191034.5氟產(chǎn)品銷售總值（億美元）1303018.8中國氟化工的地位

中國和國際主要氟產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（萬噸）（供4二．高速發(fā)展的氟化學(xué)工業(yè)帶來的思考氟資源的快速消耗：

06年:135萬噸螢石用于化學(xué)工業(yè)，100萬噸用于鋼鐵，60多萬噸用于出口，總量大約300萬噸，大約需要1000多萬噸螢石原礦。*螢石資源的緊張，以保護(hù)資源為名，造成氟資源的地方化和氟化工裝置的重復(fù)建設(shè)。*鑒于氫氟酸后續(xù)產(chǎn)品國內(nèi)已經(jīng)過剩，高品質(zhì)的氟產(chǎn)品又缺乏技術(shù)，由于氟資源緊張而形成的氟化工發(fā)展怪圈使中國氟化學(xué)工業(yè)進(jìn)入既浪費資源又效益大幅下降的困難境地。二．高速發(fā)展的氟化學(xué)工業(yè)帶來的思考氟資源的快速消耗：52.國外合作、合資或獨資企業(yè)的迅速增加

目前國際上主要的氟化工公司如：DuPont公司、Diakin公司、Arkema公司、Honywell公司、IneosFlour公司、SolvaySolexis公司等在中國均有獨資和合資公司，氟化工項目包括從氫氟酸到HCFC、替代品和氟聚合物、電子氟化學(xué)品等。國外公司在中國建立氟化工項目一是利用中國螢石資源，二是占領(lǐng)中國氟產(chǎn)品的高端市場，三是利用中國的廉價的生產(chǎn)資源。2.國外合作、合資或獨資企業(yè)的迅速增加目前國際上主要的氟化6美國：DuPont公司（3F混配致冷劑和PTFE、NF3等）Dyneon公司（江蘇梅蘭，PTFE）Honywell公司（混配致冷劑）Gore公司（3F氟聚合物）歐洲：Arkema公司（江蘇常熟AHF，F(xiàn)22）SolvaySolexis公司（PTFE微粉）SolvaySolexis公司（藍(lán)天、AHF）（藍(lán)天、宏福，AHF）IneosFlour（星騰，AHF）日本：Diakin公司（PTFE等）Diakin公司（中螢，AHF）Stella公司（中螢，AHF）森田公司(三美，AHF和LiPF6)伊藤忠商社（鷹鵬，AHF）住友商社（鷹鵬，F(xiàn)22）韓國蔚山（鷹鵬，AHF）其他：蒙古國（安徽省池州市，AHF，F(xiàn)22）等還有很多的氟化工材料加工企業(yè)在中國有獨資或合資工廠（如華爾卡、日東電工等）。美國：DuPont公司（3F混配致冷劑和PTFE、NF3等73.氟產(chǎn)品出口增長趨勢明顯

(06年)萬噸、%出口氟產(chǎn)品消耗無水氫氟酸折成酸級螢石粉消耗量占AHF生產(chǎn)量消耗量占酸級螢石粉無水氫氟酸915.52115.6F22、PTFE712.11712.6HFC-134a、152a、125、32及141b等1017.22317.0其他氟化產(chǎn)品6.511.21511.1合計32.556.07656.33.氟產(chǎn)品出口增長趨勢明顯

8氟產(chǎn)品出口的迅速增加也是中國氟產(chǎn)品快速發(fā)展的原因之一，目前氟產(chǎn)品的出口要占到國內(nèi)酸級螢石礦消耗量的一半以上，因此用大量戰(zhàn)略資源螢石礦加工成廉價的初級氟化工產(chǎn)品出口是不應(yīng)該的做法，既有損國家和企業(yè)利益，又大量浪費戰(zhàn)略資源。氟產(chǎn)品出口的迅速增加也是中國氟產(chǎn)品快速發(fā)展的原因之一，目前氟94.氟產(chǎn)品的利潤急劇下滑氟產(chǎn)品國內(nèi)價格元/噸國際價格USD前價現(xiàn)價車間成本無水氫氟酸45008500~60001300~1700F222000011000~110002000~3000HFC-134a4000025000~230006000~7000PTFE600004-45000~4000012000~18000氟橡膠1500007-80000~7500030000~50000F46（FEP）1600008-90000~6700025000~400004.氟產(chǎn)品的利潤急劇下滑氟產(chǎn)品國內(nèi)價格元/噸國際價格10剖析三愛富氟產(chǎn)品財務(wù)數(shù)據(jù)

海通證券研究所提供名稱產(chǎn)能噸產(chǎn)品價格萬元毛利率％PTFE80003～49PVdF10008～910FKM10008～913～16FEP6008～95CFC產(chǎn)品和CFC替代品（收入比例３：７）100000１萬多5～10剖析三愛富氟產(chǎn)品財務(wù)數(shù)據(jù)

11氟化工行業(yè)內(nèi)的重復(fù)建設(shè)和惡性競爭是企業(yè)利潤下降的主要原因；另外人民幣升值、降低或取消出口退稅也是其中的原因。主要氟化工公司如巨化、三愛富、梅蘭、東岳等都有ODS和CDM的補(bǔ)貼，如三愛富公司CDM一年的補(bǔ)貼近1個億。氟化工行業(yè)內(nèi)的重復(fù)建設(shè)和惡性競爭是企業(yè)利潤下降的主要原因；另126.HCFC淘汰提前10年已經(jīng)定局，需要積極應(yīng)對成員國最終淘汰HCFCs的時間提前十年，至2030年。時間表：中國在2019年將消費和生產(chǎn)水平凍結(jié)在基線水平，2019年削減10%，2020年削減35%，2025年削減67.5%，2030年完全淘汰。也就是說，六年后中國HCFCs(HCFC22和141b)的消耗量就必須凍結(jié)在2009年和2019年的消費和生產(chǎn)平均水平上。發(fā)達(dá)國家將在2020年完全淘汰HCFCs；具體進(jìn)度是，2019年削減75%，2019年削減90%，2020年完全淘汰。這意味著三年后，歐美各國將大部分禁用HCFCs。這對國內(nèi)企業(yè)淘汰和轉(zhuǎn)換HCFC是很大的壓力。對CDM補(bǔ)貼也會造成不確定性。

6.HCFC淘汰提前10年已經(jīng)定局，需要積極應(yīng)對成員國最終137.有機(jī)氟行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸漸成趨勢有機(jī)氟行業(yè)向原料產(chǎn)業(yè)鏈延伸:如螢石礦、氯堿、PVC、甲烷氯化物、硫酸原料延伸。向有機(jī)硅行業(yè)延伸。有機(jī)氟氯硅一體化漸成趨勢7.有機(jī)氟行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸漸成趨勢有機(jī)氟行業(yè)向原料產(chǎn)業(yè)鏈延伸148.開辟新的氟資源已有實質(zhì)性進(jìn)展中國當(dāng)前每年消耗磷礦約5000萬噸，其中含氟量約150萬噸，按回收率為30％計，已相當(dāng)于2019年全國氫氟酸產(chǎn)量中的氟含量。因此，要設(shè)法把磷礦中的氟資源充分地回收利用起來，以緩解國內(nèi)螢石礦開采和消費的壓力，同時擴(kuò)大衍生品種，提高企業(yè)效益。貴州宏福公司2萬噸/年氟硅酸制AHF已進(jìn)入試車階段。8.開辟新的氟資源已有實質(zhì)性進(jìn)展中國當(dāng)前每年消耗磷礦約50159.氟化工企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和

安全生產(chǎn)已刻不容緩氟化工行業(yè)的重大事故不斷；氟化工企業(yè)不斷遇到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生的挑戰(zhàn)；氟產(chǎn)品和氟化合物遇到越來越多的問題9.氟化工企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和

安全生產(chǎn)已刻不容緩氟化工行業(yè)的1610.根據(jù)國內(nèi)氟資源和產(chǎn)業(yè)鏈的配置，

氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和重新布局已經(jīng)開始國內(nèi)螢石資源開采和消耗過度，造成資源短缺。一些螢石資源蘊藏的地區(qū)非常積極發(fā)展氟化工，另外配合氟化工企業(yè)開辟新的氟資源，在國內(nèi)正在掀起氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、轉(zhuǎn)移和重新布局。10.根據(jù)國內(nèi)氟資源和產(chǎn)業(yè)鏈的配置，

氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和重17目前氟化工業(yè)存在以下問題在市場快速發(fā)展的同時，氟化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)普遍投資過熱的趨勢。目前，我國初級氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)自給有余。產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，企業(yè)的效益下滑，利潤率明顯下降。形成了國內(nèi)氟化工高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，低附加值氟化工初級產(chǎn)品大量出口（實際是螢石出口）的世界工廠局面。氟化工行業(yè)在大發(fā)展中嚴(yán)重存在生產(chǎn)技術(shù)的類同、生產(chǎn)裝置的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)品的同種、同質(zhì)化；技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)能力的不足；甚至某些單位存在環(huán)境和安全隱患等,氟化工行業(yè)迫切需要知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合的科技創(chuàng)新。氟化工市場的惡性競爭局面需要改變。即以低廉的價格作為市場競爭的唯一手段。要盡快制止同質(zhì)化裝置的新建和擴(kuò)大和初級產(chǎn)品的大量出口所造成的螢石礦資源的浪費和過快消耗.利用國內(nèi)的螢石資源加工成廉價氟產(chǎn)品供應(yīng)全球是不可行的。氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和重新布局正在進(jìn)行中，新一輪重復(fù)建設(shè)正在擴(kuò)展，把握氟產(chǎn)品的發(fā)展非常關(guān)鍵。目前氟化工業(yè)存在以下問題在市場快速發(fā)展的同時，氟化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)18主要氟化工公司的氟產(chǎn)品品種公司名稱浙江巨化股份有限公司上海三愛富新材料股份有限公司

泰州梅蘭集團(tuán)股份公司中昊西南公司四川晨光化工院山東東岳集團(tuán)公司氟產(chǎn)品品種AHF硫酸甲烷氯化物有機(jī)硅F11、12、22等HCFC-141bHFC-134a單體（TFE,HFP）聚合物產(chǎn)品：PTFE（包括懸浮、分散、乳液）FEP乙氧氟草醚及中間體四氟丙酸鈉AHF硫酸F22、113等HCFC-141b,142b,HFC-152a,134a,32，125，F(xiàn)227ea，混配致冷劑等)單體（TFE、HFP、VdF、CTFE、HFPO等）聚合物產(chǎn)品：PTFE(包括懸浮、分散、乳液)，F(xiàn)EPFKM(包括二元、三元共聚物及TFE-P,FSi橡膠)等PVdF氟涂料電解產(chǎn)品(包括全氟辛酸等)AHF甲烷氯化物有機(jī)硅HCFC22，141bHFC-32，125等單體(包括TFE、HFP、VdF)聚合物產(chǎn)品：PTFE(包括懸浮、分散、乳液)FEPFKM(二元共聚物)電解產(chǎn)品(全氟辛酸等)AHF甲烷氯化物HCFC-22單體：（TFE、HFP、VdF、CTFE、HFPO等）PTFE(包括懸浮、分散、乳液)FEPFKM(包括二元、三元共聚物)PVDF等電解產(chǎn)品(包括全氟辛酸)四氟丙醇等AHF甲烷氯化物有機(jī)硅F22，HFC152a，32，134a,125,混配致冷劑等單體:TFE,HFP、VdF，HFPO等聚合物產(chǎn)品：PTFE(包括懸浮、分散、乳液，）FEP，F(xiàn)KM。全氟離子交換膜等主要氟化工公司的氟產(chǎn)品品種公司浙江巨化股份上海三愛富新材料泰19三.氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，國內(nèi)氟化工基礎(chǔ)和初級產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)已經(jīng)完成和飽和，當(dāng)前氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)該進(jìn)入一個新的更高層次并和國際接軌的發(fā)展階段，不是產(chǎn)能、產(chǎn)量的提高，而是品種和質(zhì)量的提高。1.含氟電子化學(xué)品（包括高純無機(jī)氟化學(xué)品）2.含氟表面活性劑和新類型纖維整理劑3.高端氟聚合物產(chǎn)品4.各種氟聚合物薄膜5.高端氟材料加工產(chǎn)品6.含氟精細(xì)化工品和新藥、新材料中間體7.ODS等于零、溫室效應(yīng)小的新替代品三.氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，國內(nèi)氟化工基20發(fā)展模式一是按氟化工產(chǎn)業(yè)鏈來發(fā)展：

氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展必須以大品種和大市場為基點。然后向氟產(chǎn)品精細(xì)化方向發(fā)展，形成自己的產(chǎn)業(yè)特色，形成自己的產(chǎn)品系列和自己的品牌。發(fā)展模式一是按氟化工產(chǎn)業(yè)鏈來發(fā)展：21

在氟化工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的過程中不要怕產(chǎn)品的重復(fù)和市場的容量。這是因為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的形成必須經(jīng)過這些氟化工產(chǎn)品的鏈結(jié)，否則就不可能發(fā)展下游氟化工產(chǎn)品；重要的是技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量必需和國際氟化工水平靠攏。如果利用國內(nèi)現(xiàn)有的技術(shù)和產(chǎn)品水平重復(fù)建設(shè)是絕對不可取的。在氟化工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的過程中不要怕產(chǎn)品的重復(fù)和市場的容量22二是利用現(xiàn)有的氟化工產(chǎn)品從應(yīng)用做起（應(yīng)用開發(fā)）：從含氟材料的應(yīng)用開發(fā)做起

利用現(xiàn)有的氟化合物、氟材料的特性改進(jìn)其他廉價材料的性能，提高附加值。二是利用現(xiàn)有的氟化工產(chǎn)品從23三是利用氟化工大發(fā)展中存在的機(jī)遇進(jìn)行資產(chǎn)運作

對國內(nèi)現(xiàn)有的氟化工企業(yè)進(jìn)行資源、產(chǎn)業(yè)鏈、市場、人才的整合，包括資源、產(chǎn)業(yè)鏈配套，參股，收購，上市包裝等等三是利用氟化工大發(fā)展中存在的機(jī)遇進(jìn)行資產(chǎn)運作24四.氟化工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的幾點建議1.繼續(xù)適當(dāng)降低螢石及其深加工初級產(chǎn)品的出口,同時鼓勵氟資源的回收和低品位和共生礦的利用,以及到國外開采螢石礦進(jìn)口(取消進(jìn)口稅),以穩(wěn)定和降低國內(nèi)螢石資源的消耗;2.調(diào)整氟化工產(chǎn)業(yè)政策,限制氟化工初級產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè),實行市場調(diào)節(jié)下的總量控制;3.對于廉價的氟化工初級產(chǎn)品出口除取消出口退稅外實行征收出口稅制度,以遏制業(yè)內(nèi)的惡心競爭;4.盡快提高氟產(chǎn)品的附加值是當(dāng)務(wù)之急,國家應(yīng)該鼓勵高附加值的氟化工產(chǎn)品出口、鼓勵提高現(xiàn)有含氟材料附加值的應(yīng)用研究、開發(fā);5.氟化工行業(yè)要盡快形成以氟化工企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研科技創(chuàng)新體系，對基礎(chǔ)氟產(chǎn)品和國外的差距進(jìn)行系統(tǒng)研究，同時培養(yǎng)氟產(chǎn)品的專業(yè)人才，盡快占領(lǐng)氟產(chǎn)品的高端市場。四.氟化工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的幾點建議1.繼續(xù)適當(dāng)降低螢石及其25總結(jié)中國氟化工行業(yè)的大發(fā)展勢頭隨著市場競爭的惡化、資源產(chǎn)地的轉(zhuǎn)移、國外氟化工企業(yè)的進(jìn)入、國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，不久（近期）將為受到阻力和遏制，迎來的將是理性和穩(wěn)定的發(fā)展。中國氟化工行業(yè)在大發(fā)展后必有大機(jī)遇：資源、資產(chǎn)的重組、產(chǎn)品的合作、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、專業(yè)人才的吸引必將是有戰(zhàn)略眼光的企業(yè)家首先策劃的事情。對企業(yè)內(nèi)部應(yīng)抓住行業(yè)大發(fā)展中存在的問題，向國際氟化工企業(yè)靠攏，提高自己的技術(shù)、產(chǎn)品的開發(fā)能力，按氟產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈積極引進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，引進(jìn)和培養(yǎng)有機(jī)氟專業(yè)人才，爭取和保持行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢地位。

總結(jié)中國氟化工行業(yè)的大發(fā)展勢頭隨著市場競爭的惡化、資源產(chǎn)地的26謝謝謝謝27氟化工行業(yè)形勢分析和

氟產(chǎn)品發(fā)展的一些思路

滕名廣2019年12月南京氟化工行業(yè)形勢分析和

氟產(chǎn)品發(fā)展的一些思路滕名廣28一.中國氟化工行業(yè)發(fā)展形勢

高速發(fā)展的中國氟化工業(yè)我國氟化工工業(yè)和市場在總體上正以15%-20%的速度增長，與美國、日本、歐盟一道成為世界四大氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費區(qū)。

一.中國氟化工行業(yè)發(fā)展形勢高速發(fā)展的中國氟化工業(yè)29當(dāng)前國內(nèi)氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口情況

中國氟硅有機(jī)材料協(xié)會提供（有修改補(bǔ)充）

2019年9月

萬噸名稱產(chǎn)能產(chǎn)量出口氫氟酸＞70＞6012.4HCFC-22＞50~4012.3聚四氟乙烯4.83.12＞1氟橡膠4500噸2669噸900噸熔融性氟樹脂品4500噸1500噸很少無機(jī)氟化鹽~5035＞10ODS(破壞臭氧層物質(zhì))替代品~50＞30~18含氟精細(xì)化學(xué)~10＞6~5當(dāng)前國內(nèi)氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口情況

中國氟硅有機(jī)材料協(xié)會提供30中國氟化工的地位

中國和國際主要氟產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（萬噸）（供參考）名稱國際中國占有份額%螢石（產(chǎn)量）28030051.7氫氟酸1047040.2F22205071.4替代品655043.5氟樹脂165.525.6氟橡膠1.71.037.0含氟精細(xì)化學(xué)品191034.5氟產(chǎn)品銷售總值（億美元）1303018.8中國氟化工的地位

中國和國際主要氟產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（萬噸）（供31二．高速發(fā)展的氟化學(xué)工業(yè)帶來的思考氟資源的快速消耗：

06年:135萬噸螢石用于化學(xué)工業(yè)，100萬噸用于鋼鐵，60多萬噸用于出口，總量大約300萬噸，大約需要1000多萬噸螢石原礦。*螢石資源的緊張，以保護(hù)資源為名，造成氟資源的地方化和氟化工裝置的重復(fù)建設(shè)。*鑒于氫氟酸后續(xù)產(chǎn)品國內(nèi)已經(jīng)過剩，高品質(zhì)的氟產(chǎn)品又缺乏技術(shù)，由于氟資源緊張而形成的氟化工發(fā)展怪圈使中國氟化學(xué)工業(yè)進(jìn)入既浪費資源又效益大幅下降的困難境地。二．高速發(fā)展的氟化學(xué)工業(yè)帶來的思考氟資源的快速消耗：322.國外合作、合資或獨資企業(yè)的迅速增加

目前國際上主要的氟化工公司如：DuPont公司、Diakin公司、Arkema公司、Honywell公司、IneosFlour公司、SolvaySolexis公司等在中國均有獨資和合資公司，氟化工項目包括從氫氟酸到HCFC、替代品和氟聚合物、電子氟化學(xué)品等。國外公司在中國建立氟化工項目一是利用中國螢石資源，二是占領(lǐng)中國氟產(chǎn)品的高端市場，三是利用中國的廉價的生產(chǎn)資源。2.國外合作、合資或獨資企業(yè)的迅速增加目前國際上主要的氟化33美國：DuPont公司（3F混配致冷劑和PTFE、NF3等）Dyneon公司（江蘇梅蘭，PTFE）Honywell公司（混配致冷劑）Gore公司（3F氟聚合物）歐洲：Arkema公司（江蘇常熟AHF，F(xiàn)22）SolvaySolexis公司（PTFE微粉）SolvaySolexis公司（藍(lán)天、AHF）（藍(lán)天、宏福，AHF）IneosFlour（星騰，AHF）日本：Diakin公司（PTFE等）Diakin公司（中螢，AHF）Stella公司（中螢，AHF）森田公司(三美，AHF和LiPF6)伊藤忠商社（鷹鵬，AHF）住友商社（鷹鵬，F(xiàn)22）韓國蔚山（鷹鵬，AHF）其他：蒙古國（安徽省池州市，AHF，F(xiàn)22）等還有很多的氟化工材料加工企業(yè)在中國有獨資或合資工廠（如華爾卡、日東電工等）。美國：DuPont公司（3F混配致冷劑和PTFE、NF3等343.氟產(chǎn)品出口增長趨勢明顯

(06年)萬噸、%出口氟產(chǎn)品消耗無水氫氟酸折成酸級螢石粉消耗量占AHF生產(chǎn)量消耗量占酸級螢石粉無水氫氟酸915.52115.6F22、PTFE712.11712.6HFC-134a、152a、125、32及141b等1017.22317.0其他氟化產(chǎn)品6.511.21511.1合計32.556.07656.33.氟產(chǎn)品出口增長趨勢明顯

35氟產(chǎn)品出口的迅速增加也是中國氟產(chǎn)品快速發(fā)展的原因之一，目前氟產(chǎn)品的出口要占到國內(nèi)酸級螢石礦消耗量的一半以上，因此用大量戰(zhàn)略資源螢石礦加工成廉價的初級氟化工產(chǎn)品出口是不應(yīng)該的做法，既有損國家和企業(yè)利益，又大量浪費戰(zhàn)略資源。氟產(chǎn)品出口的迅速增加也是中國氟產(chǎn)品快速發(fā)展的原因之一，目前氟364.氟產(chǎn)品的利潤急劇下滑氟產(chǎn)品國內(nèi)價格元/噸國際價格USD前價現(xiàn)價車間成本無水氫氟酸45008500~60001300~1700F222000011000~110002000~3000HFC-134a4000025000~230006000~7000PTFE600004-45000~4000012000~18000氟橡膠1500007-80000~7500030000~50000F46（FEP）1600008-90000~6700025000~400004.氟產(chǎn)品的利潤急劇下滑氟產(chǎn)品國內(nèi)價格元/噸國際價格37剖析三愛富氟產(chǎn)品財務(wù)數(shù)據(jù)

海通證券研究所提供名稱產(chǎn)能噸產(chǎn)品價格萬元毛利率％PTFE80003～49PVdF10008～910FKM10008～913～16FEP6008～95CFC產(chǎn)品和CFC替代品（收入比例３：７）100000１萬多5～10剖析三愛富氟產(chǎn)品財務(wù)數(shù)據(jù)

38氟化工行業(yè)內(nèi)的重復(fù)建設(shè)和惡性競爭是企業(yè)利潤下降的主要原因；另外人民幣升值、降低或取消出口退稅也是其中的原因。主要氟化工公司如巨化、三愛富、梅蘭、東岳等都有ODS和CDM的補(bǔ)貼，如三愛富公司CDM一年的補(bǔ)貼近1個億。氟化工行業(yè)內(nèi)的重復(fù)建設(shè)和惡性競爭是企業(yè)利潤下降的主要原因；另396.HCFC淘汰提前10年已經(jīng)定局，需要積極應(yīng)對成員國最終淘汰HCFCs的時間提前十年，至2030年。時間表：中國在2019年將消費和生產(chǎn)水平凍結(jié)在基線水平，2019年削減10%，2020年削減35%，2025年削減67.5%，2030年完全淘汰。也就是說，六年后中國HCFCs(HCFC22和141b)的消耗量就必須凍結(jié)在2009年和2019年的消費和生產(chǎn)平均水平上。發(fā)達(dá)國家將在2020年完全淘汰HCFCs；具體進(jìn)度是，2019年削減75%，2019年削減90%，2020年完全淘汰。這意味著三年后，歐美各國將大部分禁用HCFCs。這對國內(nèi)企業(yè)淘汰和轉(zhuǎn)換HCFC是很大的壓力。對CDM補(bǔ)貼也會造成不確定性。

6.HCFC淘汰提前10年已經(jīng)定局，需要積極應(yīng)對成員國最終407.有機(jī)氟行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸漸成趨勢有機(jī)氟行業(yè)向原料產(chǎn)業(yè)鏈延伸:如螢石礦、氯堿、PVC、甲烷氯化物、硫酸原料延伸。向有機(jī)硅行業(yè)延伸。有機(jī)氟氯硅一體化漸成趨勢7.有機(jī)氟行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸漸成趨勢有機(jī)氟行業(yè)向原料產(chǎn)業(yè)鏈延伸418.開辟新的氟資源已有實質(zhì)性進(jìn)展中國當(dāng)前每年消耗磷礦約5000萬噸，其中含氟量約150萬噸，按回收率為30％計，已相當(dāng)于2019年全國氫氟酸產(chǎn)量中的氟含量。因此，要設(shè)法把磷礦中的氟資源充分地回收利用起來，以緩解國內(nèi)螢石礦開采和消費的壓力，同時擴(kuò)大衍生品種，提高企業(yè)效益。貴州宏福公司2萬噸/年氟硅酸制AHF已進(jìn)入試車階段。8.開辟新的氟資源已有實質(zhì)性進(jìn)展中國當(dāng)前每年消耗磷礦約50429.氟化工企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和

安全生產(chǎn)已刻不容緩氟化工行業(yè)的重大事故不斷；氟化工企業(yè)不斷遇到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生的挑戰(zhàn)；氟產(chǎn)品和氟化合物遇到越來越多的問題9.氟化工企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和

安全生產(chǎn)已刻不容緩氟化工行業(yè)的4310.根據(jù)國內(nèi)氟資源和產(chǎn)業(yè)鏈的配置，

氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和重新布局已經(jīng)開始國內(nèi)螢石資源開采和消耗過度，造成資源短缺。一些螢石資源蘊藏的地區(qū)非常積極發(fā)展氟化工，另外配合氟化工企業(yè)開辟新的氟資源，在國內(nèi)正在掀起氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、轉(zhuǎn)移和重新布局。10.根據(jù)國內(nèi)氟資源和產(chǎn)業(yè)鏈的配置，

氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和重44目前氟化工業(yè)存在以下問題在市場快速發(fā)展的同時，氟化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)普遍投資過熱的趨勢。目前，我國初級氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)自給有余。產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，企業(yè)的效益下滑，利潤率明顯下降。形成了國內(nèi)氟化工高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，低附加值氟化工初級產(chǎn)品大量出口（實際是螢石出口）的世界工廠局面。氟化工行業(yè)在大發(fā)展中嚴(yán)重存在生產(chǎn)技術(shù)的類同、生產(chǎn)裝置的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)品的同種、同質(zhì)化；技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)能力的不足；甚至某些單位存在環(huán)境和安全隱患等,氟化工行業(yè)迫切需要知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合的科技創(chuàng)新。氟化工市場的惡性競爭局面需要改變。即以低廉的價格作為市場競爭的唯一手段。要盡快制止同質(zhì)化裝置的新建和擴(kuò)大和初級產(chǎn)品的大量出口所造成的螢石礦資源的浪費和過快消耗.利用國內(nèi)的螢石資源加工成廉價氟產(chǎn)品供應(yīng)全球是不可行的。氟化工產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和重新布局正在進(jìn)行中，新一輪重復(fù)建設(shè)正在擴(kuò)展，把握氟產(chǎn)品的發(fā)展非常關(guān)鍵。目前氟化工業(yè)存在以下問題在市場快速發(fā)展的同時，氟化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)45主要氟化工公司的氟產(chǎn)品品種公司名稱浙江巨化股份有限公司上海三愛富新材料股份有限公司

泰州梅蘭集團(tuán)股份公司中昊西南公司四川晨光化工院山東東岳集團(tuán)公司氟產(chǎn)品品種AHF硫酸甲烷氯化物有機(jī)硅F11、12、22等HCFC-141bHFC-134a單體（TFE,HFP）聚合物產(chǎn)品：PTFE（包括懸浮、分散、乳液）FEP乙氧氟草醚及中間體四氟丙酸鈉AHF硫酸F22、113等HCFC-141b,142b,HFC-152a,134a,32，125，F(xiàn)227ea，混配致冷劑等)單體（TFE、HFP、VdF、CTFE、HFPO等）聚合物產(chǎn)品：PTFE(包括懸浮、分散、乳液)，F(xiàn)EPFKM(包括二元、三元共聚物及TFE-P,FSi橡膠)等PVdF氟涂料電解產(chǎn)品(包括全氟辛酸等)AHF甲烷氯化物有機(jī)硅HCFC22，141bHFC-32，125等單體(包括TFE、HFP、VdF)聚合物產(chǎn)品：PTFE(包括懸浮、分散、乳液)FEPFKM(二元共聚物)電解產(chǎn)品(全氟辛酸等)AHF甲烷氯化物HCFC-22單體：（TFE、HFP、VdF、CTFE、HFPO等）PTFE(包括懸浮、分散、乳液)FEPFKM(包括二元、三元共聚物)PVDF等電解產(chǎn)品(包括全氟辛酸)四氟丙醇等AHF甲烷氯化物有機(jī)硅F22，HFC152a，32，134a,125,混配致冷劑等單體:TFE,HFP、VdF，HFPO等聚合物產(chǎn)品：PTFE(包括懸浮、分散、乳液，）FEP，F(xiàn)KM。全氟離子交換膜等主要氟化工公司的氟產(chǎn)品品種公司浙江巨化股份上海三愛富新材料泰46三.氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，國內(nèi)氟化工基礎(chǔ)和初級產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)已經(jīng)完成和飽和，當(dāng)前氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)該進(jìn)入一個新的更高層次并和國際接軌的發(fā)展階段，不是產(chǎn)能、產(chǎn)量的提高，而是品種和質(zhì)量的提高。1.含氟電子化學(xué)品（包括高