項目驗收管理辦法二O一八年 三 月 十九 日 項目驗收管理辦法更新歷史編寫人日期版本號變更內(nèi)容第一章 總則第一條 為規(guī)范公司項目驗收程序，提供項目交付質(zhì)量及交付能力，制定本管理辦法；第二條 本規(guī)范適用于由公司發(fā)起實施流程申請項目（含直簽和公司主導(dǎo)實施的合作類項目）的驗收管理；第三條 渠道自主實施類項目將在公司收到發(fā)貨確認(rèn)單之日起自動完成項目驗收；第四條 項目驗收包含內(nèi)部驗收、外部驗收：1) 內(nèi)部驗收，是指項目組按項目SOW完成了項目全部任務(wù)，經(jīng)自檢合格，由公司內(nèi)部組織驗收評審的過程，適用于對已“立項”項目進行驗收管理。內(nèi)部驗收成果物輸出：項目內(nèi)驗報告，簽署。2) 外部驗收，是指項目組按項目SOW完成了項目全部任務(wù)，經(jīng)內(nèi)部驗收合格后，向客戶提交并組織項目驗收的過程，適用于對公司所有項目進行驗收管理。外部驗收成果物輸出：項目驗收單，簽署。第五條 項目驗收活動中的交割主體是項目經(jīng)理，內(nèi)部驗收活動中的驗收主體是公司組織成立的內(nèi)部驗收小組；外部驗收活動中的驗收主體是客戶方組織成立的驗收小組。第六條 內(nèi)部驗收評估小組由銷售經(jīng)理、區(qū)域管理部代表、客服中心代表和PMO代表組成，采用會簽機制、一票否決制原則。第二章 項目驗收的前提條件第七條 項目驗收應(yīng)具備的基本條件：1) 項目已經(jīng)按合同及SOW約定的內(nèi)容全部完成交付；2) 項目驗收時所要求解決的問題已處理完畢；3) 項目文檔完整提交并符合項目配置管理的相關(guān)規(guī)定；4) 項目部已經(jīng)完成自檢自測，保證項目交付目標(biāo)及質(zhì)量滿足SOW要求。第三章 項目驗收的依據(jù)與內(nèi)容第八條 項目驗收所依據(jù)的文件及驗收的內(nèi)容：1) 項目合同、SOW；2) 后續(xù)客戶的有效需求變更協(xié)議；3) 檢測項目合同及SOW約定范圍的交付內(nèi)容是否全部完成，是否滿足客戶需求，有效變更是否完整交付；4) 按照項目預(yù)算、項目計劃及管理規(guī)范，檢查項目部署、系統(tǒng)調(diào)試、上線試行、用戶培訓(xùn)、文檔交付、問題管理、項目總結(jié)等各項工作實際完成情況的優(yōu)劣，驗證系統(tǒng)功能、性能、安全性、穩(wěn)定性等是否達到預(yù)期效果。第四章 項目驗收的準(zhǔn)則第九條 “立項”項目簽署內(nèi)部驗收報告，則表示項目實施內(nèi)部驗收關(guān)閉，可移交客服中心歸檔； 第十條 非“立項”項目簽署外部終驗報告，則表示項目實施驗收關(guān)閉，移交客服中心歸檔；第十一條 內(nèi)部驗收報告可作為 “立項”項目實施關(guān)閉的內(nèi)部評估標(biāo)準(zhǔn)；第十二條 外部驗收報告將作為客戶合同交付及項目關(guān)閉的外部評估標(biāo)準(zhǔn)。第五章 項目內(nèi)部驗收第十三條 項目內(nèi)部驗收的目的：1) 保障項目可順利通過客戶外部驗收，通過自檢自測，提高項目交付質(zhì)量，確?？蛻衾妫?) 強化內(nèi)部控制與管理，自我優(yōu)化；3) 對不具備外部驗收條件的特殊項目（客戶單方面原因無法執(zhí)行項目管理計劃）進行內(nèi)部評估，仲裁項目團隊工作職責(zé)履行情況，對項目進行閉環(huán)管理。第十四條 項目內(nèi)部驗收的標(biāo)準(zhǔn)項目內(nèi)部驗收報告適用于“立項”項目，報告詳情參考EST_PM_204_XXX_項目內(nèi)驗報告。第十五條 項目內(nèi)部驗收的流程活動項目內(nèi)部驗收目標(biāo)對已經(jīng)完成的項目進行內(nèi)部確認(rèn)入口一般在項目穩(wěn)定觀察期結(jié)束前7個工作日出口簽署項目內(nèi)驗報告階段穩(wěn)定階段過程步驟活動活動描述參與角色工作成果1.驗收準(zhǔn)備1.PM整理項目所有交付資料。2.PM檢查項目是否滿足驗收條件，主要檢查：a) 交付件是否齊全及歸檔；b) 目標(biāo)、范圍是否達成；c) 質(zhì)量目標(biāo)達成情況；d) PM準(zhǔn)備項目驗收匯報材料和驗收報告；e) 項目驗收其他補充資料f) 滿足驗收條件后，PM通知項目內(nèi)部驗收評估小組安排具體的驗收評審。PM2.進行驗收1.由項目內(nèi)驗評估小組組織召開項目驗收評審，一般參加人包括PM、銷售經(jīng)理、區(qū)域管理部代表、客服中心代表和PMO代表等。2.驗收會會議紀(jì)要，由PM發(fā)送給與會人員。3. 如驗收評審?fù)ㄟ^，與會人員簽署項目內(nèi)驗報告，如內(nèi)驗驗收不通過，PM整改項目問題，滿足驗收條件后，再次召開驗收評審會。PM項目內(nèi)部驗收評估小組項目內(nèi)驗報告項目內(nèi)驗會會議紀(jì)要第六章 項目外部驗收第十六條 項目外部驗收根據(jù)項目特點可分為項目初驗和項目終驗，將作為商務(wù)回款的重要里程碑。第十七條 項目驗收的目的：項目驗收目的在于檢驗項目交付結(jié)果是否滿足SOW的要求和用戶實際要求。項目初驗一般在項目整體實施基本完成，沒有重大問題時，由項目經(jīng)理提交初驗報告申請客戶驗收時進行；項目終驗一般在項目穩(wěn)定觀察完成后進行。初驗報告和終驗報告不同的是初驗更重視項目實施細(xì)節(jié)的驗收，對檢查出來的問題整理后交給供應(yīng)商限期整改。而終驗報告是對整個項目的驗收，細(xì)節(jié)上關(guān)注的是初驗時發(fā)現(xiàn)的問題和偏離。第十八條 項目驗收的范圍基于SOW，關(guān)注項目軟硬件交付、系統(tǒng)上線、部署范圍、策略應(yīng)用、用戶培訓(xùn)、需求實現(xiàn)、目標(biāo)達成、問題跟蹤、系統(tǒng)交割等。第十九條 項目驗收的標(biāo)準(zhǔn)1) 項目初驗報告適用于“立項”項目，報告詳情參考EST_PM_204_XXX_項目初驗報告；2) 項目終驗單適用于所有項目，報告詳情參考EST_PM_204_XXX_項目驗收單。第二十條 項目外部驗收的流程活動項目初驗、項目終驗?zāi)繕?biāo)對已經(jīng)完成的項目進行用戶確認(rèn)入口項目實施部署結(jié)束、項目維穩(wěn)觀察結(jié)束出口簽署項目初驗報告、項目驗收報告階段實施階段、穩(wěn)定階段過程步驟活動活動描述參與角色工作成果1.驗收準(zhǔn)備1.PM整理項目所有交付資料。2.PM檢查項目是否滿足驗收條件，主要檢查：g) 交付件是否齊全及歸檔。h) 目標(biāo)、范圍是否達成。i) 質(zhì)量目標(biāo)達成情況。j) PM準(zhǔn)備項目驗收匯報材料和驗收報告；k) 滿足驗收條件后，PM通知項目驗收小組安排具體的驗收評審。PM2.進行驗收1.由負(fù)項目驗收小組組織召開項目驗收評審，一般參加人包括PM、部門經(jīng)理、用戶代表、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理是、總監(jiān)（視項目實際需要確定是否參加）等。2.驗收會會議紀(jì)要，由PM發(fā)送給與會人員、項目