多崗位通用工作交接清單模板一、適用范圍與常見應用場景本清單適用于企業(yè)內(nèi)部各崗位人員因離職、內(nèi)部調(diào)動、長期休假（如產(chǎn)假、病假）、臨時出差等工作變動時，保證工作內(nèi)容、資料、職責等關鍵信息完整、清晰傳遞的場景。無論是基層崗位還是管理崗位，均可通過此模板規(guī)范交接流程，避免因人員變動導致工作斷層、信息遺漏或效率降低。常見應用場景包括但不限于：員工主動離職或被動離職；部門內(nèi)部崗位調(diào)整（如從專員晉升為主管）；員工因公出差/休假超過1周；項目階段性結(jié)束，人員角色變更。二、工作交接全流程操作指南（一）交接前：準備階段（建議提前3-5個工作日啟動）明確交接雙方與監(jiān)交人交接人（原崗位人員）需提前與直屬領導確認接收人（新崗位人員或臨時負責人），并指定1名監(jiān)交人（通常為直屬領導或部門資深員工），全程監(jiān)督交接過程。示例：交接人張（銷售專員），接收人李（新入職銷售專員），監(jiān)交人王*（銷售部經(jīng)理）。梳理交接內(nèi)容清單交接人需根據(jù)崗位職責，全面梳理需交接的內(nèi)容（參考下文模板表格），分類整理電子檔/紙質(zhì)檔資料，核對系統(tǒng)賬號權限、待辦事項進度等，保證信息準確、無遺漏。重點核對：未完成工作的截止時間、外部對接人的最新溝通記錄、重要文件的存放位置等。通知相關方交接人需提前通過郵件、企業(yè)等方式通知內(nèi)部協(xié)作同事（如財務、行政、其他部門對接人）及外部合作方（如客戶、供應商）的變更信息，告知對接人及聯(lián)系方式變更時間。（二）交接中：執(zhí)行階段（建議安排1-2個工作日集中交接）召開交接啟動會由監(jiān)交人組織交接人、接收人召開簡短會議，明確交接范圍、時間節(jié)點及雙方職責，確認接收人已熟悉基礎工作流程。逐項核對交接內(nèi)容按照“工作交接清單模板”逐項核對，交接人需詳細說明每項內(nèi)容的具體情況，包括：工作職責：核心任務、流程權限、特殊情況處理預案；文件資料：電子檔路徑（如共享盤地址、云文檔）、紙質(zhì)檔存放位置（如檔案柜編號）、文件密級及借閱規(guī)則；系統(tǒng)賬號：登錄地址、初始密碼（建議當場修改）、常用功能操作指引；待辦事項：當前進度、涉及部門/人員、風險提示（如可能延誤的環(huán)節(jié)）；外部對接人：合作背景、近期溝通重點、歷史合作注意事項；物品資產(chǎn)：辦公設備（電腦、手機）、鑰匙、工卡等實物，需確認數(shù)量與功能完好。簽署交接確認書核對無誤后，交接人、接收人、監(jiān)交人共同在“交接清單”上簽字確認，一式三份（交接人、接收人、部門各留存一份）。（三）交接后：跟進階段（交接后1周內(nèi)）接收人反饋問題接收人在交接后1周內(nèi)，對不熟悉的流程或存疑的事項，及時向交接人咨詢，交接人需配合解答（可通過電話、遠程會議等方式）。監(jiān)交人抽查確認監(jiān)交人在交接后3個工作日內(nèi)，隨機抽查交接內(nèi)容的落實情況（如核對系統(tǒng)賬號權限、檢查文件完整性），保證交接質(zhì)量。資料歸檔與權限回收交接人完成交接后，部門需及時將交接清單歸檔；如交接人離職，IT部門需回收其系統(tǒng)賬號、企業(yè)等權限，保證信息安全。三、多崗位通用工作交接清單模板（含填寫示例）基本信息項目內(nèi)容交接人姓名張*接收人姓名李*崗位名稱銷售專員所屬部門銷售部交接日期2023年月日監(jiān)交人姓名王*預計完成交接2023年月日交接內(nèi)容明細（一）工作職責與流程說明核心任務具體描述與操作指引特殊情況處理預案客戶開發(fā)維護負責華東區(qū)域新客戶開發(fā)（通過展會、陌拜），維護現(xiàn)有30家客戶（每月至少拜訪2次）客戶投訴需1小時內(nèi)反饋王*，24小時內(nèi)提出解決方案銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計每周五17:00前提交《周銷售報表》至部門郵箱，數(shù)據(jù)來源為CRM系統(tǒng)系統(tǒng)故障時，臨時用Excel統(tǒng)計，事后同步補錄系統(tǒng)合同流程跟進協(xié)助客戶完成合同簽訂（從起草到蓋章跟進），合同原件掃描存至“共享文件夾-銷售部-合同”加急合同需提前2天告知法務部，優(yōu)先處理（二）文件資料交接資料類型名稱/范圍存放位置（電子檔/紙質(zhì)檔）份數(shù)/備注電子檔文件客戶信息表（2023版）共享盤：銷售部-張*-客戶資料-客戶信息表.xlsx1份（最新更新日期：2023–）銷售話術模板（產(chǎn)品/競品對比）企業(yè)云文檔：銷售部-知識庫-話術模板1份（含2023年Q3更新內(nèi)容）紙質(zhì)檔文件2023年上半年客戶合同復印件（共15份）部門檔案柜-3號抽屜-合同-2023年上半年1份（按客戶名稱排序）未報銷票據(jù)（交通費、招待費，共8張）張*辦公桌-中間抽屜-票據(jù)夾需在交接前提交財務報銷（三）系統(tǒng)賬號與權限系統(tǒng)名稱登錄地址/方式賬號信息（交接時提供）權限范圍密碼交接方式（建議修改）CRM客戶管理系統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)-銷售模塊賬號：zhang*；密碼：華東區(qū)域客戶查看、編輯權限當場修改密碼，同步新密碼給王*企業(yè)手機端APP登錄手機號：138銷售部群聊、客戶群管理權限解綁原手機號，綁定接收人手機號公司OA系統(tǒng)官網(wǎng)登錄賬號：zhang*；密碼：采購申請、請假審批權限交接后由IT部門強制重置密碼（四）待辦事項與跟進進度事項名稱內(nèi)容描述當前進度涉及人員截止日期風險提示客戶A續(xù)約談判客戶A（公司）2023年合同即將到期，需洽談續(xù)約條款已完成初步報價，待客戶反饋客戶A采購部劉*2023–客戶要求降價5%，需王*審批展會物料準備9月上海行業(yè)展會需準備宣傳冊、樣品（共3類）宣傳冊已設計完成，待印刷行政部趙*2023–樣品需在展會前3天確認庫存（五）外部對接人信息單位/人員名稱職務/角色聯(lián)系方式（工作電話/）近期溝通重點公司-劉*采購部經(jīng)理139/：liu*續(xù)約談判、季度訂單量確認供應商-陳*銷售代表（負責公司宣傳冊印刷）137/：chen*確認展會宣傳冊印刷進度及交貨期（六）物品資產(chǎn)交接物品名稱數(shù)量規(guī)格型號/特征存放位置狀態(tài)（正常/異常）公司筆記本電腦1臺聯(lián)想ThinkPad-14，序列號：張*辦公桌-左手邊抽屜正常（電池續(xù)航6小時）客戶資料文件夾1份（紙質(zhì)，含客戶名片、溝通記錄）A4文件夾，藍色標簽部門檔案柜-1號抽屜正常辦公鑰匙2把（部門門鑰匙、檔案柜鑰匙）標簽：銷售部、檔案柜-3號張*鑰匙扣正常四、交接過程中需重點關注的事項完整性優(yōu)先：交接人需保證所有工作內(nèi)容（含“隱性工作”，如未明確記錄的臨時協(xié)作事項）均納入清單，避免“只交接顯性任務，遺漏隱性流程”。保密性要求：涉及公司機密、客戶隱私的信息（如客戶核心需求、未公開的報價策略），需通過加密方式傳遞，交接后接收人需簽訂《保密協(xié)議》（按公司制度執(zhí)行）。溝通及時性：交接過程中如遇爭議事項（如責任劃分不清），需第一時間與監(jiān)交人溝通確認，避免拖延影響交接進度。書