一、適用業(yè)務(wù)情境二、操作流程指引（一）合同準備階段：明確需求與主體資質(zhì)業(yè)務(wù)需求梳理：由業(yè)務(wù)負責人*牽頭，明確銷售合同的標的物（產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量）、質(zhì)量標準、交付要求、價格構(gòu)成（含是否含稅、運費等）及合作期限等核心要素，形成《業(yè)務(wù)需求確認單》。合作方資質(zhì)審核：法務(wù)或風控部門*需核查合作方營業(yè)執(zhí)照（保證在有效期內(nèi)且經(jīng)營范圍涵蓋合作內(nèi)容）、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（若由代理人簽署）、相關(guān)資質(zhì)證書（如特殊行業(yè)經(jīng)營許可證、ISO認證等），并通過“信用中國”等官方渠道核實合作方信用狀況，避免與失信主體簽約。（二）合同起草階段：模板化填寫與風險自查模板調(diào)用與填寫：基于本模板填寫合同內(nèi)容，保證“合同基礎(chǔ)信息表”“核心條款明細表”中信息完整、準確，雙方名稱需與營業(yè)執(zhí)照全稱一致，不得使用簡稱。風險控制自查：起草人需對照“風險控制檢查表”逐項核查，重點檢查：標的物描述是否清晰（避免“同類產(chǎn)品”“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”等模糊表述）；付款節(jié)點與履行進度是否匹配（如預(yù)付款比例一般不超過30%，到貨款需憑驗收支付）；違約責任是否明確且對等（如雙方逾期交貨/付款的違約金比例一致）；爭議解決方式是否優(yōu)先約定企業(yè)所在地法院管轄。（三）合同評審階段：多部門協(xié)同審核業(yè)務(wù)部門審核：業(yè)務(wù)負責人*確認合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求一致，保證交付能力、價格策略等符合公司政策。法務(wù)/風控部門審核：重點審核條款合法性、合規(guī)性，排除“霸王條款”“無效免責條款”等風險，保證合同主體適格、意思表示真實。財務(wù)部門審核：確認收款賬戶信息（必須是合作方對公賬戶）、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票需單獨約定）、稅務(wù)責任劃分等，避免稅務(wù)風險。審批意見整合：若各部門存在分歧，由銷售總監(jiān)*牽頭協(xié)調(diào)，達成一致后形成最終合同文本。（四）合同簽署階段：規(guī)范簽署與用印文本確認：將最終版合同文本打印一式兩份（或按合作方要求份數(shù)），由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章），騎縫章需同時覆蓋合同首頁與騎縫處。用印管理：印章保管人*需核對簽署人權(quán)限（如法定代表人或其授權(quán)代理人）、審批流程完整后，方可加蓋印章，并做好用印登記。（五）履行與歸檔階段：跟蹤執(zhí)行與資料留存履行跟蹤：業(yè)務(wù)部門*負責按合同約定跟蹤交付、驗收、付款進度，對逾期情況及時記錄并發(fā)函催告，留存溝通記錄（如郵件、函件簽收單）。資料歸檔：合同簽署后，將合同正本、審批單、業(yè)務(wù)需求確認單、資質(zhì)文件、履行過程中的往來函件等整理成冊，按“合同編號+合作方名稱”分類歸檔，保存期限不少于合同終止后5年。三、合同管理模板表格（一）合同基礎(chǔ)信息表項目內(nèi)容要求示例/填寫說明合同編號按公司編碼規(guī)則填寫（如“XS-年份-部門簡稱-序號”，如XS-2024-SM-001）不可重復(fù)，由行政部*統(tǒng)一分配簽約主體（甲方）全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址、法定代表人、聯(lián)系人及電話（禁止填寫私人電話）需與營業(yè)執(zhí)照一致簽約主體（乙方）同上若為個人，需填寫證件號碼號、住址、聯(lián)系方式合同類型□購銷合同□服務(wù)合同□定制開發(fā)合同□其他（請注明）根據(jù)業(yè)務(wù)類型勾選標的物名稱/服務(wù)內(nèi)容具體描述（如“型號筆記本電腦，配置：i7處理器、16G內(nèi)存、512G固態(tài)硬盤”）避免模糊表述，可附技術(shù)參數(shù)表作為附件合同總金額大寫、小寫（如人民幣壹萬元整（￥10,000.00））含稅價需單獨注明履行期限開始日期、結(jié)束日期或關(guān)鍵節(jié)點（如“2024年6月30日前交付，2024年7月15日前驗收”）明確具體時間，避免“X日內(nèi)”等模糊表述簽約地點具體到城市（如“北京市朝陽區(qū)”）涉及管轄約定時需明確簽訂日期年月日同簽署日期（二）核心條款明細表條款類型內(nèi)容要求風險控制提示質(zhì)量標準國家標準（GB）、行業(yè)標準、企業(yè)標準或具體技術(shù)參數(shù)，明確驗收方法與流程避免約定“符合行業(yè)標準”等籠統(tǒng)表述，需注明標準編號交付方式與時間運輸方式（□甲方送貨□乙方自提□物流配送）、交付地點、到貨期限物流配送需約定運費承擔方及毀損滅失風險轉(zhuǎn)移節(jié)點付款方式與節(jié)點分期付款需明確每期金額、支付條件（如“預(yù)付款30%，到貨款60%，質(zhì)保金10%”）、賬戶信息質(zhì)保金比例建議不低于5%，質(zhì)保期一般不少于1年違約責任雙方違約情形（如逾期交貨、逾期付款、質(zhì)量不達標）及違約金計算方式（如日萬分之五）違約金比例需合理，過高可能被法院調(diào)整知識產(chǎn)權(quán)涉及專利、商標、著作權(quán)等需明確歸屬及使用權(quán)限，避免侵權(quán)風險定制化產(chǎn)品需約定成果知識產(chǎn)權(quán)歸屬甲方保密條款保密范圍（技術(shù)資料、價格信息等）、保密期限（一般至合同終止后3年）明確違約保密責任的賠償方式爭議解決□訴訟（約定甲方所在地法院管轄）□仲裁（約定仲裁委員會）優(yōu)先選擇訴訟，便于企業(yè)所在地法院管轄（三）風險控制檢查表檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√/×）備注說明主體資質(zhì)合法性乙方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等資質(zhì)文件是否齊全、有效，信用是否良好若為個人，需核查證件號碼真實性標的物描述清晰性名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否明確，無歧義可附技術(shù)參數(shù)圖、樣品確認單付款條件合理性預(yù)付款比例是否過高，質(zhì)保金是否足額，節(jié)點與進度是否匹配避免一次性付清全款（除小額合同外）違約責任對等性雙方違約責任是否明確，違約金比例是否一致，是否存在“單方免責”條款若不對等，需重新協(xié)商調(diào)整爭議解決方式規(guī)范性是否優(yōu)先約定甲方所在地法院管轄，避免約定“由乙方所在地管轄”仲裁需明確具體仲裁委員會合同條款完整性是否涵蓋質(zhì)量、交付、付款、違約、保密、爭議解決等核心條款缺失條款需補充并另行簽署補充協(xié)議簽署手續(xù)合規(guī)性簽署人是否具備授權(quán)，公章是否清晰，騎縫章是否完整超越權(quán)限簽署可能導(dǎo)致合同無效四、風險防范提示主體資質(zhì)審核不可流于形式：對首次合作或涉及大額交易的乙方，建議通過第三方征信機構(gòu)進一步核實其經(jīng)營狀況，警惕“皮包公司”“空殼企業(yè)”簽約風險。條款表述避免歧義：禁止使用“大概”“左右”“盡快”等模糊詞匯，時間、金額、數(shù)量等需量化，如“7個工作日內(nèi)”“違約金不超過合同總額的10%”。付款與履約進度掛鉤：設(shè)置“到貨款”“驗收款”等關(guān)鍵節(jié)點，保證乙方履行部分義務(wù)后甲方再支付相應(yīng)款項，降低預(yù)付款壞賬風險。違約責任需量化可執(zhí)行：明確違約金的計算基數(shù)（如逾期付款金額）和比例，避免約定“