企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)審批模板與標(biāo)準(zhǔn)流程一、適用場(chǎng)景與采購(gòu)類型本模板及流程適用于企業(yè)各類采購(gòu)需求的管理，涵蓋日常運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目實(shí)施、固定資產(chǎn)購(gòu)置等場(chǎng)景，具體包括但不限于：日常辦公采購(gòu)：如辦公用品、清潔用品、勞保用品等常規(guī)消耗品；項(xiàng)目專項(xiàng)采購(gòu)：為特定研發(fā)項(xiàng)目、市場(chǎng)活動(dòng)或工程實(shí)施采購(gòu)的設(shè)備、材料或服務(wù)；固定資產(chǎn)采購(gòu)：?jiǎn)蝺r(jià)超過2000元或使用期限超過1年的辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)）、生產(chǎn)設(shè)備等；服務(wù)類采購(gòu)：如咨詢、培訓(xùn)、維修、IT運(yùn)維等外部服務(wù)。根據(jù)采購(gòu)金額、物品類型及重要性，設(shè)置差異化的審批權(quán)限，保證采購(gòu)規(guī)范性與資金使用效率。二、采購(gòu)申請(qǐng)審批全流程詳解（一）步驟1：采購(gòu)需求發(fā)起與申請(qǐng)單填寫責(zé)任人：申請(qǐng)人（需求部門經(jīng)辦人）關(guān)鍵動(dòng)作：明確采購(gòu)需求：根據(jù)部門工作計(jì)劃或?qū)嶋H需要，確定采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)算金額；準(zhǔn)備附件材料：根據(jù)采購(gòu)類型收集必要支撐文件，如：日常采購(gòu)：提供《物品需求清單》（含規(guī)格、數(shù)量）；固定資產(chǎn)采購(gòu)：提供《固定資產(chǎn)申購(gòu)表》（含設(shè)備參數(shù)、使用部門、責(zé)任人）；項(xiàng)目采購(gòu)：提供《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》及《項(xiàng)目采購(gòu)明細(xì)表》；單筆超5萬(wàn)元采購(gòu)：需提供至少3家供應(yīng)商的《報(bào)價(jià)對(duì)比單》。填寫《企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)單》（模板見第三節(jié)）：完整填寫基本信息、采購(gòu)明細(xì)、用途說明及預(yù)算金額，保證信息準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）步驟2：部門負(fù)責(zé)人初審責(zé)任人：需求部門負(fù)責(zé)人（如部門經(jīng)理/主管）關(guān)鍵動(dòng)作：審核需求合理性：確認(rèn)采購(gòu)需求是否符合部門工作計(jì)劃，是否存在重復(fù)采購(gòu)或可替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）；審核預(yù)算控制：檢查采購(gòu)金額是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需說明原因并附《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》；審核附件完整性：確認(rèn)支撐材料（如報(bào)價(jià)單、項(xiàng)目批復(fù)）是否齊全，內(nèi)容是否與申請(qǐng)單一致；審批意見：在《企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)單》“部門負(fù)責(zé)人審核”欄簽署意見（同意/不同意，需注明理由），并簽字確認(rèn)。（三）步驟3：財(cái)務(wù)部門復(fù)核責(zé)任人：財(cái)務(wù)專員/財(cái)務(wù)經(jīng)理關(guān)鍵動(dòng)作：預(yù)算合規(guī)性復(fù)核：核對(duì)采購(gòu)金額是否與部門預(yù)算匹配，超預(yù)算部分是否完成預(yù)算調(diào)整流程；資金安排復(fù)核：確認(rèn)企業(yè)當(dāng)前資金狀況是否支持該筆采購(gòu)，大額采購(gòu)（單筆超10萬(wàn)元）需評(píng)估資金支付計(jì)劃；成本合理性審核：對(duì)固定資產(chǎn)、項(xiàng)目采購(gòu)等大額支出，審核報(bào)價(jià)單價(jià)格是否公允（參考市場(chǎng)價(jià)、歷史采購(gòu)價(jià)）；復(fù)核意見：在“財(cái)務(wù)復(fù)核”欄簽署意見（通過/不通過，需注明理由），反饋至需求部門。（四）步驟4：管理層分級(jí)審批責(zé)任人：根據(jù)采購(gòu)金額及類型確定審批層級(jí)（詳見下表）審批權(quán)限劃分：采購(gòu)類型金額范圍審批人日常辦公采購(gòu)單筆≤5000元需求部門負(fù)責(zé)人日常辦公采購(gòu)5000元＜單筆≤2萬(wàn)元需求部門負(fù)責(zé)人+財(cái)務(wù)經(jīng)理日常辦公采購(gòu)單筆＞2萬(wàn)元需求部門負(fù)責(zé)人+財(cái)務(wù)經(jīng)理+分管副總固定資產(chǎn)/項(xiàng)目采購(gòu)單筆≤5萬(wàn)元需求部門負(fù)責(zé)人+財(cái)務(wù)經(jīng)理固定資產(chǎn)/項(xiàng)目采購(gòu)5萬(wàn)元＜單筆≤20萬(wàn)元需求部門負(fù)責(zé)人+財(cái)務(wù)經(jīng)理+分管副總固定資產(chǎn)/項(xiàng)目采購(gòu)單筆＞20萬(wàn)元需求部門負(fù)責(zé)人+財(cái)務(wù)經(jīng)理+分管副總+總經(jīng)理關(guān)鍵動(dòng)作：審批人根據(jù)采購(gòu)必要性、預(yù)算合規(guī)性及企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行審批；對(duì)大額或關(guān)鍵采購(gòu)（如核心設(shè)備、戰(zhàn)略服務(wù)），可組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審；在“管理層審批”欄簽署最終意見（批準(zhǔn)/駁回），并注明審批日期。（五）步驟5：采購(gòu)部門執(zhí)行采購(gòu)責(zé)任人：采購(gòu)專員/采購(gòu)部門關(guān)鍵動(dòng)作：接收審批通過的《企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)單》：確認(rèn)審批流程完整、意見明確；選擇供應(yīng)商：根據(jù)采購(gòu)類型采取合適方式確定供應(yīng)商：日常小額采購(gòu)：從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇合作良好的供應(yīng)商；大額或?qū)ｍ?xiàng)采購(gòu)：通過公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)方式確定供應(yīng)商（需保留比價(jià)記錄）；簽訂采購(gòu)合同/訂單：明確物品/服務(wù)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、付款方式及違約責(zé)任，重大合同需法務(wù)部門審核；跟進(jìn)交付進(jìn)度：與供應(yīng)商確認(rèn)交付時(shí)間，保證按時(shí)到貨，并通知需求部門準(zhǔn)備驗(yàn)收。（六）步驟6：驗(yàn)收與付款責(zé)任人：需求部門（驗(yàn)收人）、財(cái)務(wù)部門（付款人）、行政/倉(cāng)儲(chǔ)部門（入庫(kù)）關(guān)鍵動(dòng)作：貨物/服務(wù)驗(yàn)收：需求部門根據(jù)采購(gòu)單要求核對(duì)物品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，填寫《采購(gòu)驗(yàn)收單》；固定資產(chǎn)需粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽，登記《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》；服務(wù)類采購(gòu)需由需求部門確認(rèn)服務(wù)成果是否符合合同約定。入庫(kù)管理（如涉及）：行政/倉(cāng)儲(chǔ)部門憑《采購(gòu)驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)手續(xù)，登記庫(kù)存臺(tái)賬。付款申請(qǐng)：財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過的《采購(gòu)申請(qǐng)單》《采購(gòu)驗(yàn)收單》《發(fā)票》及合同條款，填寫《付款審批單》，辦理付款手續(xù)。（七）步驟7：資料歸檔責(zé)任人：行政部/采購(gòu)部關(guān)鍵動(dòng)作：將《采購(gòu)申請(qǐng)單》《報(bào)價(jià)單》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收單》《發(fā)票》等資料整理成冊(cè)，按“采購(gòu)日期+申請(qǐng)部門”編號(hào)歸檔，保存期限不少于3年（固定資產(chǎn)類保存不少于5年）。三、企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)單模板企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)單基本信息內(nèi)容申請(qǐng)單號(hào)（由采購(gòu)部自動(dòng)）申請(qǐng)部門申請(qǐng)人*聯(lián)系電話申請(qǐng)日期年月日期望到貨日期年月日采購(gòu)類型□日常采購(gòu)□項(xiàng)目采購(gòu)□固定資產(chǎn)采購(gòu)□服務(wù)采購(gòu)預(yù)算金額（元）大寫：實(shí)際采購(gòu)金額（元）（采購(gòu)后填寫）采購(gòu)明細(xì)序號(hào)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說明供應(yīng)商信息（可選）12………審批意見|部門負(fù)責(zé)人審核：簽字：_________日期：_________財(cái)務(wù)復(fù)核：簽字：_________日期：_________管理層審批（根據(jù)權(quán)限填寫）：分管副總：_________日期：_________總經(jīng)理：_________日期：_________采購(gòu)部門確認(rèn)：簽字：_________日期：_________|備注|1.附件清單：□報(bào)價(jià)單□項(xiàng)目批復(fù)□技術(shù)參數(shù)□其他_________2.其他說明：（如緊急采購(gòu)、特殊要求等）申請(qǐng)人簽字：_________日期：_________|四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）預(yù)算控制要求嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算管理，無(wú)預(yù)算或超預(yù)算采購(gòu)需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)起；月度采購(gòu)支出原則上不得超過部門月度預(yù)算的120%，特殊情況需總經(jīng)理特批。（二）附件完整性規(guī)范所有采購(gòu)申請(qǐng)必須附相關(guān)支撐材料，缺失附件將導(dǎo)致審批流程退回；單筆采購(gòu)金額超1萬(wàn)元的，需提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)單；超5萬(wàn)元的，需至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)對(duì)比，且報(bào)價(jià)單需加蓋公章。（三）緊急采購(gòu)處理流程因突發(fā)情況（如設(shè)備故障、項(xiàng)目緊急需求）需緊急采購(gòu)的，申請(qǐng)人可通過郵件/電話向分管副總及財(cái)務(wù)部門報(bào)備，說明緊急原因；口頭報(bào)備后需在1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填《企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)單》，注明“緊急采購(gòu)”及報(bào)備記錄，保證審批流程可追溯。（四）審批時(shí)限管理各審批環(huán)節(jié)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成，無(wú)正當(dāng)理由逾期未審批視為同意；審批過程中對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)有異議的，需在1個(gè)工作日內(nèi)反饋具體意見，避免流程延誤。（五）采購(gòu)變更與終止采購(gòu)申請(qǐng)審批通過后，如需變更采購(gòu)物品、數(shù)量或供應(yīng)商，需重新提交《采購(gòu)申請(qǐng)單》并注明“變更申請(qǐng)”，按原流程審批；因故取消采購(gòu)的，申請(qǐng)人需書面通知采購(gòu)部門，已簽訂合同的需與供應(yīng)商協(xié)商終止事宜，避免違約風(fēng)險(xiǎn)。（六）驗(yàn)收與付款風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)禁“未驗(yàn)收先付款”，驗(yàn)收不合格的物品/服務(wù)需在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商退換，逾期未處理視為驗(yàn)收合格；付款時(shí)需核對(duì)發(fā)票信息與合同、驗(yàn)收單一致，發(fā)票抬