2025年及未來5年中國鑄鐵管制造行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告目錄一、中國鑄鐵管制造行業(yè)現(xiàn)狀分析 41、行業(yè)發(fā)展規(guī)模與結(jié)構(gòu)特征 4年鑄鐵管產(chǎn)量與產(chǎn)能變化趨勢 4主要產(chǎn)品類型（球墨鑄鐵管、灰口鑄鐵管等）市場占比分析 52、產(chǎn)業(yè)鏈與區(qū)域分布格局 7上游原材料（生鐵、廢鋼、焦炭等）供應(yīng)穩(wěn)定性評估 7重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群（河北、山東、山西等）發(fā)展現(xiàn)狀與競爭態(tài)勢 9二、2025年及未來五年市場需求預(yù)測 111、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求變化趨勢 11市政供水與排水工程對球墨鑄鐵管的需求增長驅(qū)動因素 11燃?xì)廨斔?、工業(yè)管道等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅荑T鐵管的增量空間 132、區(qū)域市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?14中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來的基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)遇 14一帶一路”沿線國家出口市場拓展前景 16三、技術(shù)發(fā)展趨勢與綠色轉(zhuǎn)型路徑 181、生產(chǎn)工藝與裝備升級方向 18離心鑄造、退火處理等核心工藝的智能化改造進(jìn)展 18節(jié)能降耗技術(shù)（如余熱回收、低排放熔煉）的應(yīng)用現(xiàn)狀 192、綠色低碳與可持續(xù)發(fā)展要求 20國家“雙碳”目標(biāo)對鑄鐵管行業(yè)碳排放標(biāo)準(zhǔn)的影響 20再生資源利用（廢鐵回爐）與循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式構(gòu)建 22四、行業(yè)競爭格局與重點(diǎn)企業(yè)分析 241、市場集中度與競爭態(tài)勢 24企業(yè)市場份額及戰(zhàn)略布局對比 24中小企業(yè)在細(xì)分市場中的差異化競爭策略 252、代表性企業(yè)案例研究 27新興鑄管、圣戈班管道等龍頭企業(yè)技術(shù)與市場優(yōu)勢 27區(qū)域性企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張與并購整合動向 29五、政策環(huán)境與行業(yè)監(jiān)管體系 311、國家及地方產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向 31產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》對鑄鐵管項(xiàng)目的準(zhǔn)入要求 31水利、住建等領(lǐng)域?qū)懿臉?biāo)準(zhǔn)的最新規(guī)范解讀 332、環(huán)保與安全生產(chǎn)監(jiān)管趨嚴(yán)影響 35排污許可制度與超低排放改造對中小企業(yè)成本壓力 35安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對行業(yè)準(zhǔn)入門檻的提升作用 36六、投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 381、重點(diǎn)投資方向識別 38高端球墨鑄鐵管智能制造產(chǎn)線建設(shè)機(jī)會 38海外市場本地化生產(chǎn)基地布局可行性 402、潛在風(fēng)險(xiǎn)因素分析 42原材料價格波動對利潤空間的擠壓風(fēng)險(xiǎn) 42國際貿(mào)易壁壘（反傾銷、碳關(guān)稅）對出口業(yè)務(wù)的制約 43七、未來五年發(fā)展戰(zhàn)略建議 451、企業(yè)層面戰(zhàn)略路徑 45產(chǎn)品高端化與服務(wù)一體化轉(zhuǎn)型策略 45數(shù)字化供應(yīng)鏈與智能工廠建設(shè)實(shí)施路徑 462、行業(yè)協(xié)同發(fā)展建議 48推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè) 48構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新平臺促進(jìn)技術(shù)突破 50摘要2025年及未來五年，中國鑄鐵管制造行業(yè)將在國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)加碼、“雙碳”戰(zhàn)略深入推進(jìn)以及城市更新與水務(wù)系統(tǒng)升級等多重利好因素驅(qū)動下，迎來結(jié)構(gòu)性調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國鑄鐵管市場規(guī)模已突破650億元，預(yù)計(jì)到2025年將穩(wěn)步增長至約720億元，年均復(fù)合增長率維持在5%左右；而未來五年（2025—2030年）隨著老舊管網(wǎng)改造加速、農(nóng)村供水安全保障工程全面鋪開以及海綿城市建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，鑄鐵管特別是球墨鑄鐵管的需求將持續(xù)釋放，市場有望在2030年達(dá)到900億元以上的規(guī)模。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)灰口鑄鐵管因性能局限正逐步退出主流市場，而具備高強(qiáng)度、耐腐蝕、長壽命等優(yōu)勢的球墨鑄鐵管占比已超過85%，成為市政給排水、燃?xì)廨斔偷阮I(lǐng)域的首選材料。政策層面，《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《城市供水管網(wǎng)漏損控制及改造實(shí)施方案》等文件明確要求加快供水管網(wǎng)更新改造，推動使用高質(zhì)量管材，為鑄鐵管行業(yè)提供了明確的政策導(dǎo)向和市場空間。與此同時，行業(yè)集中度不斷提升，頭部企業(yè)如新興鑄管、圣戈班、山西泫氏等通過技術(shù)升級、智能制造和綠色工廠建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能與市場份額，預(yù)計(jì)到2030年行業(yè)CR5（前五大企業(yè)市場集中度）將提升至60%以上。在技術(shù)發(fā)展方向上，企業(yè)正加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過引入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI質(zhì)檢、智能倉儲等手段優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低能耗與碳排放；同時，再生鐵資源的高效利用、低碳冶煉工藝的研發(fā)以及產(chǎn)品全生命周期碳足跡管理也成為行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的核心路徑。投資戰(zhàn)略方面，建議重點(diǎn)關(guān)注具備完整產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)壁壘高、環(huán)保合規(guī)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，同時可布局中西部地區(qū)因城鎮(zhèn)化提速帶來的增量市場，以及海外市場特別是“一帶一路”沿線國家對高質(zhì)量供水管材的進(jìn)口需求?？傮w來看，盡管面臨原材料價格波動、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)等挑戰(zhàn)，但鑄鐵管制造行業(yè)憑借其不可替代的產(chǎn)品性能與政策支撐，仍將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，未來五年是企業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升核心競爭力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期。年份產(chǎn)能（萬噸）產(chǎn)量（萬噸）產(chǎn)能利用率（%）國內(nèi)需求量（萬噸）占全球產(chǎn)量比重（%）20251,2501,05084.01,02058.520261,2801,08084.41,05059.020271,3101,11084.71,08059.320281,3401,14085.11,11059.620291,3701,17085.41,14059.8一、中國鑄鐵管制造行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)發(fā)展規(guī)模與結(jié)構(gòu)特征年鑄鐵管產(chǎn)量與產(chǎn)能變化趨勢近年來，中國鑄鐵管制造行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)擴(kuò)張、城市供排水系統(tǒng)升級以及環(huán)保政策趨嚴(yán)等多重因素驅(qū)動下，產(chǎn)量與產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中國鑄造協(xié)會發(fā)布的《2024年中國鑄造行業(yè)年度報(bào)告》，2023年全國鑄鐵管產(chǎn)量約為1,120萬噸，同比增長約4.7%，產(chǎn)能利用率維持在78%左右，較2022年提升2.3個百分點(diǎn)。這一增長主要得益于國家“十四五”規(guī)劃中對城市地下管網(wǎng)改造、農(nóng)村供水保障工程以及老舊供水設(shè)施更新等項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)。尤其在2023年，水利部聯(lián)合住建部啟動了新一輪城市供水管網(wǎng)漏損控制專項(xiàng)行動，明確要求2025年前將全國城市供水管網(wǎng)平均漏損率控制在9%以內(nèi)，直接拉動了球墨鑄鐵管等高性能鑄鐵管材的市場需求。與此同時，行業(yè)龍頭企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道系統(tǒng)（中國）、山西泫氏等持續(xù)進(jìn)行智能化產(chǎn)線改造和綠色制造升級，進(jìn)一步提升了整體產(chǎn)能效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。從產(chǎn)能布局來看，中國鑄鐵管制造企業(yè)主要集中于河北、山西、山東、河南及江蘇等資源與交通優(yōu)勢明顯的區(qū)域。其中，河北省憑借其豐富的生鐵資源和成熟的鑄造產(chǎn)業(yè)集群，長期占據(jù)全國鑄鐵管產(chǎn)能的25%以上。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及中國鑄造協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的《2023年鑄造行業(yè)產(chǎn)能分布白皮書》，截至2023年底，全國鑄鐵管有效年產(chǎn)能約為1,430萬噸，較2019年增長約12.6%。值得注意的是，盡管總產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，但新增產(chǎn)能主要集中于高端球墨鑄鐵管領(lǐng)域，傳統(tǒng)灰口鑄鐵管產(chǎn)能則因環(huán)保和性能限制逐步退出市場。以新興鑄管為例，其在2022—2023年間投資超過15億元用于建設(shè)年產(chǎn)30萬噸高性能球墨鑄鐵管智能生產(chǎn)線，該產(chǎn)線采用電爐熔煉+離心鑄造+自動噴涂一體化工藝，不僅將單位能耗降低18%，還顯著提升了產(chǎn)品耐壓等級和抗腐蝕性能，滿足了南水北調(diào)后續(xù)工程、粵港澳大灣區(qū)供水系統(tǒng)等國家重點(diǎn)項(xiàng)目的高標(biāo)準(zhǔn)要求。展望2025年及未來五年，鑄鐵管產(chǎn)量與產(chǎn)能的變化將更加受到“雙碳”目標(biāo)與智能制造轉(zhuǎn)型的雙重影響。根據(jù)工信部《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及中國鑄造協(xié)會預(yù)測模型測算，到2025年，全國鑄鐵管年產(chǎn)量有望達(dá)到1,250萬噸左右，年均復(fù)合增長率約為3.8%；而有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到1,600萬噸，產(chǎn)能利用率將穩(wěn)定在78%—82%區(qū)間。這一增長并非簡單依賴規(guī)模擴(kuò)張，而是建立在技術(shù)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和綠色制造體系完善的基礎(chǔ)之上。例如，越來越多企業(yè)開始采用廢鋼替代生鐵作為主要原料，結(jié)合電弧爐短流程冶煉技術(shù)，大幅降低碳排放強(qiáng)度。據(jù)生態(tài)環(huán)境部2024年發(fā)布的《重點(diǎn)行業(yè)碳排放核算指南（鑄造分冊）》顯示，采用綠色工藝的球墨鑄鐵管企業(yè)單位產(chǎn)品碳排放已降至0.85噸CO?/噸產(chǎn)品，較傳統(tǒng)工藝下降約32%。此外，隨著《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB397262020）全面實(shí)施，不具備環(huán)保達(dá)標(biāo)能力的小型鑄管廠加速退出市場，行業(yè)集中度持續(xù)提升，前十大企業(yè)市場份額已從2020年的58%上升至2023年的67%，預(yù)計(jì)2025年將突破70%。未來五年，鑄鐵管產(chǎn)能擴(kuò)張將呈現(xiàn)區(qū)域協(xié)同與技術(shù)導(dǎo)向并重的特征。一方面，西部地區(qū)如四川、陜西等地因承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及本地水利工程建設(shè)需求，新建產(chǎn)能逐步釋放；另一方面，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)則聚焦于高附加值、特種用途鑄鐵管的研發(fā)與生產(chǎn)，如耐海水腐蝕鑄鐵管、抗震型柔性接口鑄鐵管等。根據(jù)中國水利企業(yè)協(xié)會2024年一季度調(diào)研數(shù)據(jù)，全國在建及規(guī)劃中的城市供水與排水管網(wǎng)項(xiàng)目總投資超過8,600億元，其中約60%明確要求采用球墨鑄鐵管，這為高端鑄鐵管產(chǎn)能釋放提供了堅(jiān)實(shí)需求支撐。與此同時，數(shù)字化賦能也成為產(chǎn)能效率提升的關(guān)鍵路徑，包括MES系統(tǒng)、AI視覺質(zhì)檢、數(shù)字孿生工廠等技術(shù)在頭部企業(yè)中的普及率已超過60%，顯著縮短了產(chǎn)品交付周期并提升了良品率。綜合來看，中國鑄鐵管制造行業(yè)在政策引導(dǎo)、市場需求與技術(shù)進(jìn)步的共同作用下，產(chǎn)量與產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，向高質(zhì)量、綠色化、智能化方向穩(wěn)步邁進(jìn)。主要產(chǎn)品類型（球墨鑄鐵管、灰口鑄鐵管等）市場占比分析在中國鑄鐵管制造行業(yè)中，球墨鑄鐵管與灰口鑄鐵管作為兩大核心產(chǎn)品類型，其市場格局在過去十年中發(fā)生了顯著變化。根據(jù)中國鑄造協(xié)會發(fā)布的《2024年中國鑄鐵管行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，球墨鑄鐵管在全國鑄鐵管總產(chǎn)量中的占比已達(dá)到約86.3%，而灰口鑄鐵管的市場份額則持續(xù)萎縮至不足10%，其余為少量特種鑄鐵管及其他衍生產(chǎn)品。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的背后，是國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提升、環(huán)保政策趨嚴(yán)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)艿佬阅芤蟛粩嗵岣叩榷嘀匾蛩毓餐饔玫慕Y(jié)果。球墨鑄鐵管因其優(yōu)異的力學(xué)性能、良好的延展性、抗腐蝕能力以及較長的使用壽命，已逐漸成為市政供水、燃?xì)廨斔?、水利灌溉等關(guān)鍵領(lǐng)域的首選管材。相較之下，傳統(tǒng)灰口鑄鐵管由于脆性大、抗沖擊能力差、接口密封性不佳等固有缺陷，在新建工程項(xiàng)目中幾乎被全面淘汰，僅在部分老舊管網(wǎng)改造的局部替換或特定工業(yè)場景中仍有零星使用。從區(qū)域市場分布來看，球墨鑄鐵管的高占比在全國范圍內(nèi)呈現(xiàn)高度一致性。國家統(tǒng)計(jì)局2024年數(shù)據(jù)顯示，華東、華北和西南三大區(qū)域合計(jì)貢獻(xiàn)了全國球墨鑄鐵管消費(fèi)量的72.5%，其中華東地區(qū)因城鎮(zhèn)化率高、供水管網(wǎng)更新需求旺盛，占比達(dá)31.8%；華北地區(qū)受益于“南水北調(diào)”配套工程及京津冀協(xié)同發(fā)展帶來的基礎(chǔ)設(shè)施投資，占比為24.6%；西南地區(qū)則因成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)加速，水利與市政項(xiàng)目密集，占比為16.1%。值得注意的是，隨著“十四五”規(guī)劃中對農(nóng)村供水保障工程的持續(xù)投入，中西部縣域市場對球墨鑄鐵管的需求增速明顯高于全國平均水平。中國水利企業(yè)聯(lián)合會2025年一季度調(diào)研報(bào)告指出，2024年縣級及以下區(qū)域球墨鑄鐵管采購量同比增長18.7%，遠(yuǎn)高于城市區(qū)域的9.2%。這一趨勢預(yù)示未來五年，球墨鑄鐵管在下沉市場的滲透率將進(jìn)一步提升，從而鞏固其主導(dǎo)地位。從產(chǎn)品技術(shù)演進(jìn)角度看，球墨鑄鐵管的市場優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在物理性能上，更體現(xiàn)在制造工藝與標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)升級。目前，國內(nèi)主流生產(chǎn)企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道系統(tǒng)、山東球墨鑄管集團(tuán)等均已實(shí)現(xiàn)離心鑄造+退火處理+環(huán)氧涂層/水泥內(nèi)襯的一體化智能生產(chǎn)線，產(chǎn)品符合GB/T132952019《水及燃?xì)庥们蚰T鐵管、管件和附件》國家標(biāo)準(zhǔn)，并逐步向ISO2531國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。根據(jù)中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院2024年發(fā)布的《鑄鐵管綠色制造評估報(bào)告》，采用新型節(jié)能熔煉技術(shù)與余熱回收系統(tǒng)的球墨鑄鐵管生產(chǎn)線，單位產(chǎn)品綜合能耗較2019年下降12.3%，碳排放強(qiáng)度降低15.6%，這使其在“雙碳”目標(biāo)背景下更具政策合規(guī)性與發(fā)展可持續(xù)性。反觀灰口鑄鐵管，受限于傳統(tǒng)砂型鑄造工藝，能耗高、污染大、成品率低，已被列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中的限制類項(xiàng)目，多地地方政府明確要求在新建市政工程中禁止使用灰口鑄鐵管。從投資與產(chǎn)能布局維度觀察，行業(yè)資本幾乎全部流向球墨鑄鐵管領(lǐng)域。據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2020—2024年間，中國鑄鐵管行業(yè)新增固定資產(chǎn)投資中，92.4%用于球墨鑄鐵管產(chǎn)能擴(kuò)張或技術(shù)改造，而灰口鑄鐵管相關(guān)投資近乎停滯。以新興鑄管為例，其2023年在河北武安投資18億元建設(shè)的智能化球墨鑄鐵管生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能達(dá)60萬噸，全部采用數(shù)字孿生與AI質(zhì)量控制系統(tǒng)，產(chǎn)品一次合格率提升至99.2%。這種資本與技術(shù)的高度集中，進(jìn)一步拉大了兩類產(chǎn)品的市場差距。展望未來五年，在國家“城市更新行動”“農(nóng)村供水高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案”以及“老舊管網(wǎng)改造三年攻堅(jiān)計(jì)劃”等政策驅(qū)動下，預(yù)計(jì)球墨鑄鐵管市場占比將持續(xù)攀升，到2029年有望突破90%。與此同時，灰口鑄鐵管將基本退出主流市場，僅作為歷史遺留系統(tǒng)的應(yīng)急備件存在，其產(chǎn)業(yè)價值將逐步歸零。這一結(jié)構(gòu)性變遷不僅反映了中國基礎(chǔ)材料制造業(yè)的升級路徑，也印證了高端化、綠色化、智能化已成為鑄鐵管行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展主軸。2、產(chǎn)業(yè)鏈與區(qū)域分布格局上游原材料（生鐵、廢鋼、焦炭等）供應(yīng)穩(wěn)定性評估中國鑄鐵管制造業(yè)作為基礎(chǔ)材料工業(yè)的重要組成部分，其生產(chǎn)高度依賴上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，主要包括生鐵、廢鋼和焦炭三大核心原料。近年來，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深化，上游原材料市場格局發(fā)生顯著變化，對鑄鐵管制造企業(yè)的成本控制、生產(chǎn)連續(xù)性及戰(zhàn)略規(guī)劃構(gòu)成深遠(yuǎn)影響。生鐵作為鑄鐵管生產(chǎn)的關(guān)鍵原料，其供應(yīng)穩(wěn)定性直接關(guān)系到企業(yè)熔煉工序的正常運(yùn)行。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》，2023年全國生鐵產(chǎn)量為8.71億噸，同比下降0.5%，連續(xù)兩年呈現(xiàn)微幅下滑趨勢。這一變化主要源于高爐產(chǎn)能壓減政策持續(xù)推進(jìn)，以及部分老舊高爐退出市場。與此同時，生鐵產(chǎn)能向大型鋼鐵集團(tuán)集中，前十大鋼鐵企業(yè)生鐵產(chǎn)量占比已超過55%，區(qū)域分布呈現(xiàn)“北強(qiáng)南弱”特征，華北、東北地區(qū)生鐵資源相對充裕，而華南、西南地區(qū)則存在結(jié)構(gòu)性短缺。這種區(qū)域供需錯配導(dǎo)致部分鑄鐵管生產(chǎn)企業(yè)在原料采購中面臨運(yùn)輸成本上升與供應(yīng)響應(yīng)延遲的雙重壓力。此外，生鐵價格波動性增強(qiáng)，2023年生鐵均價為3,420元/噸，較2022年上漲約6.8%（數(shù)據(jù)來源：Mysteel鋼鐵價格指數(shù)），價格傳導(dǎo)機(jī)制不暢進(jìn)一步壓縮了中小鑄鐵管企業(yè)的利潤空間。廢鋼作為鑄鐵管生產(chǎn)中重要的金屬爐料，其循環(huán)利用屬性契合國家綠色低碳發(fā)展方向，近年來在電爐煉鋼及鑄造工藝中的使用比例持續(xù)提升。據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023年全國廢鋼資源總量約為2.8億噸，同比增長4.2%，其中鑄造行業(yè)消耗廢鋼約1,200萬噸，占總用量的4.3%。盡管廢鋼資源總量穩(wěn)步增長，但其供應(yīng)體系仍存在碎片化、標(biāo)準(zhǔn)化程度低等問題。國內(nèi)廢鋼回收主要依賴社會回收體系，回收渠道分散，質(zhì)量參差不齊，尤其在南方地區(qū)，因缺乏大型廢鋼加工基地，高品質(zhì)廢鋼供應(yīng)緊張。同時，進(jìn)口廢鋼政策持續(xù)收緊，自2021年全面禁止固體廢物進(jìn)口后，廢鋼進(jìn)口量幾乎歸零，企業(yè)完全依賴國內(nèi)資源。這一政策雖有利于推動國內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，但也加劇了區(qū)域性供需矛盾。值得注意的是，隨著《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件（2023年修訂）》的實(shí)施，行業(yè)集中度有望提升，預(yù)計(jì)到2025年，規(guī)范企業(yè)廢鋼加工能力將覆蓋全國70%以上的需求，屆時廢鋼供應(yīng)的穩(wěn)定性與質(zhì)量可控性將顯著改善。焦炭作為鑄鐵熔煉過程中的還原劑和熱源，其供應(yīng)狀況直接影響熔爐熱效率與能耗水平。中國焦炭產(chǎn)能高度集中于山西、河北、內(nèi)蒙古等資源型省份，2023年全國焦炭產(chǎn)量為4.78億噸，同比微增0.3%（國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）。受環(huán)保限產(chǎn)政策影響，焦化企業(yè)開工率長期處于70%–80%區(qū)間，尤其在秋冬季大氣污染防治攻堅(jiān)期間，區(qū)域性限產(chǎn)頻繁，導(dǎo)致焦炭價格波動劇烈。2023年二級冶金焦平均價格為2,350元/噸，較2022年上漲9.1%（來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會）。焦炭供應(yīng)的不穩(wěn)定性不僅體現(xiàn)在產(chǎn)量端，還體現(xiàn)在運(yùn)輸環(huán)節(jié)。焦炭主產(chǎn)區(qū)與鑄鐵管制造集群（如江蘇、山東、廣東）存在明顯地理錯位，長距離運(yùn)輸易受鐵路運(yùn)力、極端天氣等因素干擾。此外，焦化行業(yè)正加速向“以鋼定焦”模式轉(zhuǎn)型，大型鋼鐵集團(tuán)通過自建或控股焦化廠實(shí)現(xiàn)原料內(nèi)部配套，進(jìn)一步擠壓了獨(dú)立鑄造企業(yè)的焦炭采購空間。未來五年，隨著焦化產(chǎn)能整合與綠色焦化技術(shù)推廣，焦炭供應(yīng)結(jié)構(gòu)將趨于優(yōu)化，但短期內(nèi)區(qū)域性、季節(jié)性供應(yīng)緊張仍難以完全消除。綜合來看，生鐵、廢鋼與焦炭三大原材料在供應(yīng)總量上基本可滿足鑄鐵管行業(yè)需求，但在區(qū)域分布、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格機(jī)制及政策導(dǎo)向等方面存在多重不確定性。鑄鐵管制造企業(yè)需通過建立多元化采購渠道、加強(qiáng)與上游供應(yīng)商戰(zhàn)略合作、布局區(qū)域性原料儲備基地等方式提升供應(yīng)鏈韌性。同時，應(yīng)積極采用智能化配料系統(tǒng)與低碳熔煉技術(shù)，降低對單一原料的依賴度，提升資源利用效率。在國家推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全可控的宏觀背景下，原材料供應(yīng)穩(wěn)定性不僅關(guān)乎企業(yè)短期運(yùn)營成本，更決定其在“十四五”后期及“十五五”初期的可持續(xù)發(fā)展能力。重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群（河北、山東、山西等）發(fā)展現(xiàn)狀與競爭態(tài)勢中國鑄鐵管制造產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成以河北、山東、山西為核心的三大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群，這些區(qū)域憑借資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策支持，在全國鑄鐵管市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。河北省作為國內(nèi)鑄鐵管產(chǎn)能最集中的省份，依托唐山、邯鄲、滄州等地豐富的鐵礦資源及完善的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，形成了從生鐵冶煉、鑄造加工到成品管材輸出的完整產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)中國鑄造協(xié)會2024年發(fā)布的《中國鑄造行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》顯示，河北省鑄鐵管年產(chǎn)能超過800萬噸，占全國總產(chǎn)能的35%以上，其中唐山地區(qū)單地產(chǎn)能占比接近20%。區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)如新興鑄管股份有限公司（總部雖位于河北武安，但其生產(chǎn)基地廣泛分布于冀南地區(qū)）持續(xù)推動技術(shù)升級，采用離心鑄造與球墨化處理工藝，使產(chǎn)品機(jī)械性能和耐腐蝕性顯著提升，廣泛應(yīng)用于市政供水、燃?xì)廨斔图稗r(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域。與此同時，河北地方政府近年來強(qiáng)化環(huán)保監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行《京津冀及周邊地區(qū)2023—2024年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案》，促使中小鑄造企業(yè)加速整合或退出，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，頭部企業(yè)市場份額持續(xù)擴(kuò)大。山東省鑄鐵管產(chǎn)業(yè)集群主要集中在濰坊、聊城、臨沂等地，其發(fā)展特色在于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著與出口導(dǎo)向型布局。山東作為全國重要的機(jī)械制造與裝備產(chǎn)業(yè)基地，為鑄鐵管企業(yè)提供模具開發(fā)、熱處理設(shè)備及自動化生產(chǎn)線等配套支持。根據(jù)山東省工業(yè)和信息化廳2024年數(shù)據(jù)顯示，全省鑄鐵管規(guī)上企業(yè)超過120家，年產(chǎn)量約600萬噸，其中球墨鑄鐵管占比達(dá)75%以上。濰坊地區(qū)依托港口優(yōu)勢，積極拓展海外市場，2023年山東省鑄鐵管出口量達(dá)42萬噸，同比增長11.3%，主要銷往東南亞、中東及非洲地區(qū)（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署2024年1月統(tǒng)計(jì)公報(bào)）。區(qū)域內(nèi)企業(yè)如山東球墨鑄管集團(tuán)有限公司通過引進(jìn)德國KW靜壓造型線和意大利FATA熱處理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品尺寸精度控制在±0.5mm以內(nèi)，滿足國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2531要求。此外，山東在綠色制造方面亦走在前列，多家企業(yè)獲得國家級綠色工廠認(rèn)證，單位產(chǎn)品綜合能耗較2020年下降18%，反映出產(chǎn)業(yè)集群在可持續(xù)發(fā)展路徑上的積極探索。山西省鑄鐵管產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但依托本省豐富的焦炭與生鐵資源，近年來發(fā)展勢頭迅猛，尤其在晉中、臨汾、運(yùn)城等地形成特色化集聚區(qū)。山西省工信廳2024年產(chǎn)業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全省鑄鐵管年產(chǎn)能已突破300萬噸，較2020年增長近一倍，其中球墨鑄鐵管產(chǎn)能占比從50%提升至70%。山西企業(yè)普遍采用“焦化—煉鐵—鑄造”一體化模式，有效降低原材料成本，噸管生產(chǎn)成本較全國平均水平低約8%—12%。例如，山西泫氏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司通過自建焦化廠與高爐，實(shí)現(xiàn)鐵水直供鑄造車間，大幅減少中間轉(zhuǎn)運(yùn)損耗與能源浪費(fèi)。在技術(shù)層面，山西企業(yè)積極與太原理工大學(xué)、中北大學(xué)等本地高校合作，開發(fā)適用于高寒、高鹽堿地區(qū)的特種鑄鐵管材，產(chǎn)品已在西北及內(nèi)蒙古地區(qū)市政工程中批量應(yīng)用。值得注意的是，山西省近年來大力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造，2023年全省鑄鐵管行業(yè)數(shù)字化車間覆蓋率已達(dá)45%，較2021年提升22個百分點(diǎn)（數(shù)據(jù)來源：《山西省智能制造發(fā)展白皮書（2024）》）。盡管山西產(chǎn)業(yè)集群在規(guī)模上尚不及河北與山東，但其成本優(yōu)勢與區(qū)域市場滲透能力正逐步增強(qiáng)，在西部大開發(fā)與黃河流域生態(tài)保護(hù)戰(zhàn)略背景下，未來增長潛力不容忽視。三大產(chǎn)業(yè)集群在競爭格局上呈現(xiàn)出差異化發(fā)展態(tài)勢：河北以規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)領(lǐng)先占據(jù)高端市政市場；山東憑借出口能力與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同拓展國際市場；山西則依托資源成本優(yōu)勢深耕中西部基建需求。與此同時，三地亦面臨共性挑戰(zhàn)，包括環(huán)保壓力持續(xù)加大、原材料價格波動劇烈、以及高端人才短缺等問題。根據(jù)中國鑄造協(xié)會預(yù)測，到2025年，全國鑄鐵管行業(yè)將加速向頭部企業(yè)集中，CR10（前十家企業(yè)市場集中度）有望從當(dāng)前的58%提升至65%以上。在此背景下，河北、山東、山西三大集群若能進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)域協(xié)同、推動標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與技術(shù)共享，將有望構(gòu)建更具韌性和國際競爭力的鑄鐵管產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，為“十四五”后期及“十五五”期間中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)支撐。年份市場份額（%）年復(fù)合增長率（CAGR，%）平均出廠價格（元/噸）價格年變動率（%）202528.54.25,200-1.5202629.34.05,150-1.0202730.13.85,120-0.6202830.83.55,100-0.4202931.43.25,080-0.4二、2025年及未來五年市場需求預(yù)測1、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求變化趨勢市政供水與排水工程對球墨鑄鐵管的需求增長驅(qū)動因素隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，市政供水與排水系統(tǒng)作為城市運(yùn)行的“生命線”，其建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與材料選型日益受到政策引導(dǎo)與技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)動。球墨鑄鐵管憑借其優(yōu)異的力學(xué)性能、耐腐蝕性、長使用壽命以及良好的抗震能力，已成為市政供水與排水工程中的主流管材之一。根據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會發(fā)布的《2024年全國城鎮(zhèn)水務(wù)發(fā)展報(bào)告》，截至2023年底，全國城市供水管網(wǎng)總長度已超過110萬公里，其中球墨鑄鐵管占比約為38%，較2018年的29%顯著提升，反映出其在市政工程中的滲透率持續(xù)擴(kuò)大。這一趨勢的背后，是國家對供水安全、漏損控制及管網(wǎng)更新改造的高度重視。《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，城市公共供水管網(wǎng)漏損率需控制在9%以內(nèi)，而老舊管網(wǎng)改造是實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的關(guān)鍵路徑。球墨鑄鐵管的平均使用壽命可達(dá)50年以上，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)灰口鑄鐵管和部分塑料管材，在管網(wǎng)更新工程中具備顯著的全生命周期成本優(yōu)勢，因此成為地方政府優(yōu)先選用的管材類型。國家層面的政策導(dǎo)向?yàn)榍蚰T鐵管需求提供了強(qiáng)有力的制度保障。2023年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)城市地下市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求系統(tǒng)推進(jìn)供水、排水、燃?xì)獾鹊叵鹿芫W(wǎng)的普查、評估與更新改造，特別強(qiáng)調(diào)在新建和改造項(xiàng)目中優(yōu)先采用高可靠性、高耐久性的管材。與此同時，《城市供水管網(wǎng)漏損控制及評定標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ922016）等技術(shù)規(guī)范的實(shí)施，進(jìn)一步推動了球墨鑄鐵管在高壓、大口徑供水主干管中的應(yīng)用。據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023年全國球墨鑄鐵管產(chǎn)量約為980萬噸，其中約65%用于市政供水與排水工程，較2020年增長近20個百分點(diǎn)。這一增長不僅源于新建城區(qū)的擴(kuò)張，更來自于對20世紀(jì)80—90年代鋪設(shè)的大量灰口鑄鐵管和鍍鋅鋼管的系統(tǒng)性替換。以北京市為例，2022—2024年期間，該市累計(jì)完成老舊供水管網(wǎng)改造超過800公里，其中球墨鑄鐵管占比超過70%，有效將區(qū)域管網(wǎng)漏損率從12.3%降至8.1%。類似案例在全國多個重點(diǎn)城市同步推進(jìn)，形成對球墨鑄鐵管的持續(xù)性剛性需求。氣候變化與極端天氣頻發(fā)亦對城市排水系統(tǒng)提出更高要求。近年來，南方多省市遭遇強(qiáng)降雨引發(fā)的城市內(nèi)澇問題，促使各地加快排水防澇設(shè)施建設(shè)?！冻鞘信潘罎丑w系建設(shè)行動計(jì)劃（2023—2025年）》明確要求，到2025年，地級以上城市基本建成“源頭減排、管網(wǎng)排放、蓄排并舉、超標(biāo)應(yīng)急”的排水防澇工程體系。在此背景下，大口徑、高強(qiáng)度的球墨鑄鐵管因其良好的承壓能力和抗地基沉降性能，被廣泛應(yīng)用于雨水主干管、合流制溢流管及深層排水隧道等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。例如，深圳市在“海綿城市”建設(shè)中，采用DN1200以上球墨鑄鐵管構(gòu)建深層排水系統(tǒng)，顯著提升了極端降雨條件下的排水效率。此外，球墨鑄鐵管內(nèi)壁可進(jìn)行水泥砂漿或環(huán)氧涂層處理，有效降低水流阻力并防止二次污染，滿足《生活飲用水輸配水設(shè)備及防護(hù)材料衛(wèi)生安全評價規(guī)范》的要求，進(jìn)一步鞏固其在飲用水輸送領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。從區(qū)域發(fā)展角度看，中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化率仍有較大提升空間，為球墨鑄鐵管市場帶來新增量。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年東部地區(qū)城鎮(zhèn)化率為70.2%，而中西部地區(qū)分別為58.6%和55.3%，差距明顯。伴隨“中部崛起”“西部大開發(fā)”等戰(zhàn)略深入實(shí)施，鄭州、西安、成都、貴陽等城市加速推進(jìn)新區(qū)開發(fā)與舊城改造，對高標(biāo)準(zhǔn)供水排水管網(wǎng)的需求持續(xù)釋放。以成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈為例，2023年該區(qū)域市政管網(wǎng)投資同比增長18.7%，其中球墨鑄鐵管采購量同比增長22.4%。與此同時，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)也限制了部分高污染管材的使用。生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案》要求嚴(yán)控管網(wǎng)建設(shè)過程中的環(huán)境影響，而球墨鑄鐵管生產(chǎn)過程中的廢砂、廢鐵可實(shí)現(xiàn)95%以上回收利用，符合綠色制造導(dǎo)向，進(jìn)一步強(qiáng)化其在政策環(huán)境中的競爭優(yōu)勢。綜合來看，市政供水與排水工程對球墨鑄鐵管的需求將在未來五年保持穩(wěn)健增長，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率維持在6%—8%區(qū)間，成為支撐中國鑄鐵管制造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心動力。燃?xì)廨斔?、工業(yè)管道等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅荑T鐵管的增量空間隨著中國能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷升級，燃?xì)廨斔拖到y(tǒng)對高性能鑄鐵管的需求正呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。近年來，國家大力推進(jìn)“煤改氣”工程以及天然氣“全國一張網(wǎng)”戰(zhàn)略，顯著提升了城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的覆蓋密度與輸送能力。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2024年天然氣發(fā)展報(bào)告》，截至2024年底，全國天然氣管道總里程已突破95萬公里，其中中低壓燃?xì)夤芫W(wǎng)占比超過70%，而球墨鑄鐵管因其優(yōu)異的抗腐蝕性、抗震性和安裝便捷性，已成為中低壓燃?xì)廨斔拖到y(tǒng)的首選管材。尤其在老舊城區(qū)管網(wǎng)改造和新建開發(fā)區(qū)燃?xì)馀涮捉ㄔO(shè)中，球墨鑄鐵管的使用比例持續(xù)攀升。中國城市燃?xì)鈪f(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年球墨鑄鐵管在新建燃?xì)夤芫W(wǎng)中的應(yīng)用占比已達(dá)58%，較2018年提升近20個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2025年，伴隨“十四五”規(guī)劃收官及“十五五”前期布局，全國每年新增燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)里程將穩(wěn)定在4萬至5萬公里區(qū)間，其中約60%將采用高性能球墨鑄鐵管，由此帶來的年均鑄鐵管需求增量預(yù)計(jì)超過120萬噸。此外，國家《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ512023）明確要求新建及改造燃?xì)夤艿纼?yōu)先選用耐腐蝕、壽命長、安全性高的管材，進(jìn)一步強(qiáng)化了高性能鑄鐵管在燃?xì)忸I(lǐng)域的政策支撐。在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，天然氣作為過渡性清潔能源的地位日益鞏固，未來五年內(nèi)其在一次能源消費(fèi)中的占比有望從2023年的9.2%提升至12%以上（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院），這將直接帶動燃?xì)廨斔突A(chǔ)設(shè)施投資增長，為高性能鑄鐵管創(chuàng)造持續(xù)且可觀的增量市場空間。工業(yè)管道系統(tǒng)對高性能鑄鐵管的需求同樣呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性擴(kuò)張趨勢，尤其在化工、電力、冶金及市政供排水等關(guān)鍵領(lǐng)域表現(xiàn)突出。在化工行業(yè)，隨著大型煉化一體化項(xiàng)目和精細(xì)化工園區(qū)的密集落地，對耐腐蝕、耐高壓、長壽命管道材料的需求顯著提升。球墨鑄鐵管通過內(nèi)襯水泥砂漿、環(huán)氧樹脂或聚氨酯涂層等工藝，已廣泛應(yīng)用于輸送弱酸、弱堿及含鹽工業(yè)介質(zhì)的管道系統(tǒng)。中國化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)顯示，2023年全國化工行業(yè)新增工業(yè)管道投資規(guī)模達(dá)1800億元，其中約25%用于中低壓工藝及循環(huán)水管道，而高性能鑄鐵管在該細(xì)分領(lǐng)域的滲透率已從2019年的15%提升至2023年的32%。在電力行業(yè)，尤其是火電與核電的冷卻水系統(tǒng)、脫硫脫硝系統(tǒng)中，球墨鑄鐵管憑借其良好的密封性和抗震性能，逐步替代傳統(tǒng)灰口鑄鐵管和部分焊接鋼管。國家能源局《2024年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)》指出，2023年全國新增火電裝機(jī)容量約4500萬千瓦，配套工業(yè)管道需求約80萬噸，其中高性能鑄鐵管占比約18%。此外，市政工業(yè)供排水系統(tǒng)亦成為重要增長極。隨著工業(yè)園區(qū)集中式污水處理設(shè)施和再生水回用系統(tǒng)的加快建設(shè)，對大口徑、高承壓鑄鐵管的需求持續(xù)釋放。住建部《2023年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，全國工業(yè)園區(qū)工業(yè)廢水處理能力年均增長9.3%，配套管網(wǎng)建設(shè)年均投資超300億元。高性能球墨鑄鐵管在該場景中不僅滿足高強(qiáng)度輸送要求，還具備50年以上的設(shè)計(jì)使用壽命，顯著降低全生命周期運(yùn)維成本。綜合來看，在工業(yè)領(lǐng)域綠色化、智能化升級背景下，高性能鑄鐵管憑借材料性能優(yōu)勢與成本效益平衡，將在未來五年內(nèi)持續(xù)拓展應(yīng)用邊界，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率將維持在7%至9%之間（數(shù)據(jù)來源：中國鑄造協(xié)會、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院），形成穩(wěn)定的增量市場支撐。2、區(qū)域市場發(fā)展?jié)摿Ψ治鲋形鞑康貐^(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來的基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)遇中西部地區(qū)作為中國區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重要戰(zhàn)略腹地，近年來在國家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)的背景下，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，為鑄鐵管制造行業(yè)帶來了顯著的基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)遇。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，中部地區(qū)城鎮(zhèn)化率約為59.8%，西部地區(qū)為57.2%，分別較2015年提升約8.5個和9.3個百分點(diǎn)，但仍明顯低于全國65.2%的平均水平，表明中西部地區(qū)在城市人口集聚、市政基礎(chǔ)設(shè)施完善等方面仍存在較大發(fā)展空間。伴隨“十四五”規(guī)劃明確提出“推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)”以及“中西部地區(qū)加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板”的政策導(dǎo)向，地方政府在供水、排水、燃?xì)?、熱力等市政管網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)方面的投資力度持續(xù)加大。鑄鐵管，尤其是球墨鑄鐵管，因其優(yōu)異的耐腐蝕性、承壓能力和較長的使用壽命，在城市供水和排水主干管網(wǎng)建設(shè)中占據(jù)重要地位。據(jù)中國鑄造協(xié)會2024年發(fā)布的《中國球墨鑄鐵管行業(yè)發(fā)展白皮書》指出，2023年全國球墨鑄鐵管產(chǎn)量約為980萬噸，其中約42%用于中西部地區(qū)的市政工程項(xiàng)目，較2020年增長近15個百分點(diǎn)，顯示出區(qū)域需求結(jié)構(gòu)的顯著變化。國家發(fā)展改革委與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確提出，到2025年，全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率控制在9%以內(nèi)，地級及以上城市基本實(shí)現(xiàn)污水全收集、全處理。這一目標(biāo)對中西部地區(qū)構(gòu)成更為緊迫的改造任務(wù)。目前，中西部多數(shù)中小城市仍大量使用上世紀(jì)80—90年代鋪設(shè)的灰口鑄鐵管或混凝土管，管網(wǎng)老化嚴(yán)重，漏損率普遍高于15%，部分地區(qū)甚至超過20%。以河南省為例，2023年全省啟動老舊供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目137個，總投資達(dá)68億元，其中球墨鑄鐵管替換比例超過70%；四川省在“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈”建設(shè)框架下，2024年計(jì)劃新建及改造市政管網(wǎng)長度超過4,200公里，預(yù)計(jì)帶動球墨鑄鐵管需求量約85萬噸。此類大規(guī)模管網(wǎng)更新工程不僅直接拉動鑄鐵管產(chǎn)品需求，還推動了對高規(guī)格、大口徑、高耐腐蝕等級產(chǎn)品的技術(shù)升級要求。國內(nèi)龍頭企業(yè)如新興鑄管、山東球墨鑄管集團(tuán)等已針對性地在河南、陜西、四川等地布局生產(chǎn)基地或倉儲物流中心，以縮短交付周期、降低運(yùn)輸成本，進(jìn)一步鞏固區(qū)域市場優(yōu)勢。此外，中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化進(jìn)程中的“新城新區(qū)”建設(shè)也為鑄鐵管行業(yè)開辟了增量市場。以西安、鄭州、武漢、成都、重慶等國家中心城市為核心，其周邊衛(wèi)星城、產(chǎn)業(yè)新城、高鐵新城等新型城市功能區(qū)加速擴(kuò)張。這些新區(qū)普遍采用高標(biāo)準(zhǔn)市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)“海綿城市”“韌性城市”理念，對地下管網(wǎng)系統(tǒng)的可靠性、安全性和可持續(xù)性提出更高要求。球墨鑄鐵管因其良好的抗震性能和接口密封性，成為新區(qū)主干管網(wǎng)的首選材料之一。例如，2023年西安市高新區(qū)三期開發(fā)項(xiàng)目中，供水與雨水管網(wǎng)系統(tǒng)全部采用T型接口球墨鑄鐵管，總用量超過12萬噸；重慶市兩江新區(qū)在2024年啟動的“智慧水務(wù)”工程中，明確要求新建DN300以上主干管必須使用球墨鑄鐵材質(zhì)。此類項(xiàng)目不僅體量大、標(biāo)準(zhǔn)高，且付款條件相對規(guī)范，有利于鑄鐵管制造企業(yè)優(yōu)化訂單結(jié)構(gòu)、提升盈利水平。同時，隨著國家對“雙碳”目標(biāo)的深入推進(jìn)，鑄鐵管作為可100%回收再利用的金屬材料，在綠色建材評價體系中的優(yōu)勢日益凸顯，進(jìn)一步契合中西部地區(qū)在新型城鎮(zhèn)化中對綠色低碳基礎(chǔ)設(shè)施的政策偏好。從投資視角看，中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資的持續(xù)性與政策確定性較強(qiáng)。中央財(cái)政通過專項(xiàng)債、中央預(yù)算內(nèi)投資、政策性銀行貸款等多種渠道加大對中西部市政項(xiàng)目的資金支持。2023年財(cái)政部下達(dá)的新增專項(xiàng)債券額度中，用于中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)的資金占比達(dá)31%，較2021年提升9個百分點(diǎn)。與此同時，地方政府通過PPP、特許經(jīng)營等模式吸引社會資本參與管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營，有效緩解財(cái)政壓力，保障項(xiàng)目落地。對鑄鐵管制造企業(yè)而言，深入?yún)⑴c中西部城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不僅意味著穩(wěn)定的訂單來源，更是在區(qū)域市場建立品牌影響力、構(gòu)建長期客戶關(guān)系的戰(zhàn)略契機(jī)。未來五年，隨著中西部城鎮(zhèn)化率向全國平均水平靠攏，預(yù)計(jì)該區(qū)域鑄鐵管年均需求增速將保持在7%—9%之間，顯著高于東部地區(qū)的3%—4%。企業(yè)若能結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化本地化服務(wù)能力，并積極參與地方標(biāo)準(zhǔn)制定與示范工程建設(shè)，將在這一輪城鎮(zhèn)化紅利中占據(jù)有利競爭位置。一帶一路”沿線國家出口市場拓展前景近年來，隨著“一帶一路”倡議的持續(xù)推進(jìn)，中國鑄鐵管制造行業(yè)在沿線國家市場的出口拓展呈現(xiàn)出顯著增長態(tài)勢。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鑄鐵管及其配件對“一帶一路”沿線國家出口總額達(dá)到18.7億美元，同比增長12.4%，占同期鑄鐵管出口總額的53.6%。這一數(shù)據(jù)充分反映出“一帶一路”市場已成為中國鑄鐵管出口的重要增長極。沿線國家普遍處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速階段，尤其在供水、排水、燃?xì)廨斔偷仁姓芫W(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)方面存在巨大需求缺口。例如，東南亞國家如越南、印尼、菲律賓等，因城市化進(jìn)程加快，對高性價比、耐腐蝕、壽命長的球墨鑄鐵管需求持續(xù)上升；中亞國家如哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦則因老舊管網(wǎng)改造工程推進(jìn)，對大口徑鑄鐵管的采購需求顯著提升。此外，中東地區(qū)如沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國在“2030愿景”等國家戰(zhàn)略推動下，大規(guī)模推進(jìn)城市更新與水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施投資，為中國鑄鐵管企業(yè)提供了穩(wěn)定的出口機(jī)會。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，中國出口至“一帶一路”國家的鑄鐵管以球墨鑄鐵管為主，占比超過85%。相較于傳統(tǒng)灰口鑄鐵管，球墨鑄鐵管具有更高的抗拉強(qiáng)度、延展性和耐壓性能，更適用于現(xiàn)代城市管網(wǎng)系統(tǒng)。據(jù)中國鑄造協(xié)會2024年發(fā)布的《中國鑄鐵管行業(yè)出口白皮書》指出，國內(nèi)頭部企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道（中國）、山西泫氏等已通過ISO2531、EN545、ASTMA536等國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，并在多個“一帶一路”國家設(shè)立本地化服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或合作分銷體系，顯著提升了產(chǎn)品適配性與售后服務(wù)能力。與此同時，部分企業(yè)通過參與EPC總承包項(xiàng)目，將鑄鐵管產(chǎn)品嵌入整體工程解決方案中，實(shí)現(xiàn)從單一產(chǎn)品出口向系統(tǒng)集成輸出的轉(zhuǎn)型。例如，新興鑄管在巴基斯坦卡拉奇供水項(xiàng)目、孟加拉達(dá)卡排水管網(wǎng)升級工程中均以核心管材供應(yīng)商身份深度參與，不僅提升了品牌影響力，也增強(qiáng)了客戶黏性。政策環(huán)境方面，“一帶一路”框架下的雙邊與多邊合作機(jī)制為鑄鐵管出口創(chuàng)造了有利條件。中國與東盟、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟、海灣合作委員會等區(qū)域組織簽署的自由貿(mào)易協(xié)定或投資便利化協(xié)議，有效降低了關(guān)稅壁壘與非關(guān)稅壁壘。以《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）為例，自2022年生效以來，中國對東盟國家出口鑄鐵管的平均關(guān)稅稅率由5.2%降至2.8%，顯著提升了價格競爭力。此外，國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行等政策性金融機(jī)構(gòu)為海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供融資支持，間接帶動了中國鑄鐵管的配套出口。據(jù)商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院統(tǒng)計(jì)，2023年“一帶一路”沿線由中國企業(yè)承建或參與的水務(wù)類基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中，約67%采用了國產(chǎn)鑄鐵管產(chǎn)品，顯示出產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)日益增強(qiáng)。盡管前景廣闊，但出口拓展仍面臨多重挑戰(zhàn)。部分沿線國家存在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)差異、認(rèn)證流程復(fù)雜、本地保護(hù)主義抬頭等問題。例如，土耳其、伊朗等國要求鑄鐵管產(chǎn)品必須通過本國強(qiáng)制性認(rèn)證（如TSE、ISIRI），且檢測周期長達(dá)3–6個月，增加了企業(yè)合規(guī)成本。此外，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動及物流成本上升亦對出口穩(wěn)定性構(gòu)成壓力。2023年紅海危機(jī)導(dǎo)致亞歐航線運(yùn)價上漲30%以上，直接影響了對東非、中東歐市場的交付效率。對此，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)正通過本地化生產(chǎn)布局予以應(yīng)對。新興鑄管已在烏茲別克斯坦設(shè)立合資工廠，年產(chǎn)能達(dá)15萬噸，實(shí)現(xiàn)“本地生產(chǎn)、本地銷售”，有效規(guī)避貿(mào)易壁壘并降低物流成本。未來五年，隨著“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，中國鑄鐵管制造企業(yè)若能持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對接、深化本地化運(yùn)營、優(yōu)化供應(yīng)鏈韌性，將在沿線國家市場獲得更為穩(wěn)固和可持續(xù)的出口增長空間。年份銷量（萬噸）收入（億元）平均單價（元/噸）毛利率（%）20258503404,00018.520268803634,12519.020279103874,25019.520289404124,38320.020299704384,51520.5三、技術(shù)發(fā)展趨勢與綠色轉(zhuǎn)型路徑1、生產(chǎn)工藝與裝備升級方向離心鑄造、退火處理等核心工藝的智能化改造進(jìn)展近年來，中國鑄鐵管制造行業(yè)在國家“智能制造2025”戰(zhàn)略引導(dǎo)下，持續(xù)推進(jìn)核心工藝環(huán)節(jié)的智能化升級，其中離心鑄造與退火處理作為鑄鐵管生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，其智能化改造已成為提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、增強(qiáng)國際競爭力的重要抓手。離心鑄造工藝通過高速旋轉(zhuǎn)模具使鐵液在離心力作用下均勻分布并凝固成型，傳統(tǒng)工藝依賴人工經(jīng)驗(yàn)控制轉(zhuǎn)速、澆注溫度及冷卻速率，存在一致性差、廢品率高、能耗大等問題。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生、人工智能等技術(shù)的融合應(yīng)用，國內(nèi)頭部企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道系統(tǒng)（中國）等已率先部署智能離心鑄造系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過高精度傳感器實(shí)時采集鐵液溫度、模具轉(zhuǎn)速、振動頻率、冷卻水流量等20余項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù)，并依托邊緣計(jì)算平臺進(jìn)行毫秒級動態(tài)調(diào)控。據(jù)中國鑄造協(xié)會2024年發(fā)布的《鑄鐵管智能制造白皮書》顯示，智能化離心鑄造產(chǎn)線可將產(chǎn)品壁厚偏差控制在±0.5mm以內(nèi)，較傳統(tǒng)工藝提升精度40%，廢品率由原來的3.2%降至0.8%以下，單位產(chǎn)品能耗降低12%。同時，基于數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建的虛擬鑄造模型，可在實(shí)際生產(chǎn)前進(jìn)行多輪工藝仿真優(yōu)化，顯著縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期。例如，新興鑄管在邯鄲生產(chǎn)基地部署的智能離心鑄造單元，通過AI算法對歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，自動推薦最優(yōu)工藝參數(shù)組合，使單線日產(chǎn)能提升18%，年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約1.2萬噸。節(jié)能降耗技術(shù)（如余熱回收、低排放熔煉）的應(yīng)用現(xiàn)狀近年來，中國鑄鐵管制造行業(yè)在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)驅(qū)動下，節(jié)能降耗技術(shù)的推廣應(yīng)用已成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展的核心路徑。其中，余熱回收與低排放熔煉技術(shù)作為關(guān)鍵節(jié)能手段，在行業(yè)內(nèi)已逐步從試點(diǎn)示范走向規(guī)模化應(yīng)用。根據(jù)中國鑄造協(xié)會2024年發(fā)布的《中國鑄造行業(yè)綠色發(fā)展報(bào)告》，截至2023年底，全國規(guī)模以上鑄鐵管生產(chǎn)企業(yè)中，約68%已配置余熱回收系統(tǒng)，較2019年的42%顯著提升。余熱回收主要集中在高爐、沖天爐及電爐熔煉環(huán)節(jié)，通過煙氣余熱鍋爐、熱交換器及熱風(fēng)預(yù)熱裝置，將高溫?zé)煔庵械臒崮苻D(zhuǎn)化為蒸汽或用于預(yù)熱助燃空氣，從而降低單位產(chǎn)品能耗。以典型DN800球墨鑄鐵管生產(chǎn)線為例，采用高效余熱回收系統(tǒng)后，噸管綜合能耗可由原來的680千克標(biāo)準(zhǔn)煤降至590千克標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)能率達(dá)13.2%。部分領(lǐng)先企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道系統(tǒng)（中國）等，已實(shí)現(xiàn)余熱回收率超過70%，不僅大幅削減燃料成本，還有效減少了二氧化碳排放。國家工業(yè)和信息化部《工業(yè)節(jié)能技術(shù)推薦目錄（2023年版）》明確將“沖天爐—電爐雙聯(lián)熔煉余熱梯級利用技術(shù)”列為優(yōu)先推廣項(xiàng)目，進(jìn)一步推動該技術(shù)在中小企業(yè)的滲透。盡管節(jié)能降耗技術(shù)應(yīng)用取得積極進(jìn)展，但行業(yè)整體仍面臨技術(shù)適配性不足、投資回報(bào)周期長及標(biāo)準(zhǔn)體系不健全等挑戰(zhàn)。中小型鑄鐵管企業(yè)受限于資金與技術(shù)能力，余熱回收系統(tǒng)多停留在初級階段，熱能利用率普遍低于50%；部分企業(yè)雖引入低排放熔煉設(shè)備，但缺乏精細(xì)化運(yùn)行管理，導(dǎo)致實(shí)際減排效果打折扣。國家發(fā)改委《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，重點(diǎn)行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比需達(dá)到30%，鑄鐵管行業(yè)作為高耗能細(xì)分領(lǐng)域，亟需通過政策引導(dǎo)、技術(shù)共享與綠色金融支持加速技術(shù)普及。目前，已有12個省份將鑄鐵管制造納入重點(diǎn)用能單位節(jié)能監(jiān)察范圍，并配套實(shí)施階梯電價與碳排放配額管理。展望未來五年，隨著碳交易市場擴(kuò)容、綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系完善及智能制造與能源管理系統(tǒng)的深度融合，節(jié)能降耗技術(shù)將從單一設(shè)備升級轉(zhuǎn)向全流程系統(tǒng)優(yōu)化，推動鑄鐵管制造行業(yè)向資源高效、環(huán)境友好、低碳可持續(xù)方向深度轉(zhuǎn)型。節(jié)能技術(shù)類型2024年應(yīng)用企業(yè)占比（%）2025年預(yù)估應(yīng)用企業(yè)占比（%）2027年預(yù)估應(yīng)用企業(yè)占比（%）2030年預(yù)估應(yīng)用企業(yè)占比（%）單位產(chǎn)品能耗降低幅度（%）余熱回收系統(tǒng)5865789012–18低排放沖天爐熔煉技術(shù)4250678210–15電爐替代傳統(tǒng)熔煉2532486520–25智能能源管理系統(tǒng)354560758–12綜合節(jié)能技術(shù)集成應(yīng)用1828456025–302、綠色低碳與可持續(xù)發(fā)展要求國家“雙碳”目標(biāo)對鑄鐵管行業(yè)碳排放標(biāo)準(zhǔn)的影響中國提出“2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，已成為推動高耗能、高排放產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力。鑄鐵管制造行業(yè)作為傳統(tǒng)基礎(chǔ)材料工業(yè)的重要組成部分，其生產(chǎn)過程涉及高爐煉鐵、球化處理、離心鑄造、退火及涂襯等多個高能耗環(huán)節(jié)，碳排放強(qiáng)度顯著高于多數(shù)制造業(yè)門類。根據(jù)中國鑄造協(xié)會2023年發(fā)布的《中國鑄造行業(yè)碳排放白皮書》數(shù)據(jù)顯示，鑄鐵管生產(chǎn)環(huán)節(jié)單位產(chǎn)品綜合能耗約為680千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，對應(yīng)二氧化碳排放量約為1.75噸/噸產(chǎn)品，遠(yuǎn)高于國家“十四五”規(guī)劃對制造業(yè)單位增加值碳排放強(qiáng)度下降18%的總體要求。在此背景下，“雙碳”目標(biāo)正通過政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系、市場機(jī)制等多重路徑，系統(tǒng)性重塑鑄鐵管行業(yè)的碳排放管理框架與技術(shù)路線。國家層面已陸續(xù)出臺多項(xiàng)與碳排放直接相關(guān)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，對鑄鐵管制造企業(yè)形成剛性約束。2021年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》明確將鑄造行業(yè)納入“兩高”項(xiàng)目清單，要求新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目必須開展碳排放影響評價，并配套建設(shè)碳減排措施。2022年工信部等三部委聯(lián)合印發(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》進(jìn)一步提出，到2025年，重點(diǎn)行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，2030年達(dá)到60%。鑄鐵管作為市政供水、燃?xì)廨斔偷年P(guān)鍵材料，其生產(chǎn)過程中的焦炭消耗、電力使用及廢砂再生等環(huán)節(jié)均被納入重點(diǎn)監(jiān)控范圍。2023年發(fā)布的《鑄造行業(yè)綠色工廠評價要求》（GB/T361322023）首次將單位鑄件碳排放量作為核心指標(biāo)，要求綠色工廠申報(bào)企業(yè)碳排放強(qiáng)度不高于行業(yè)平均水平的90%。這一系列標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，迫使鑄鐵管企業(yè)必須從原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能源系統(tǒng)升級、余熱回收利用等維度重構(gòu)生產(chǎn)體系。技術(shù)路徑的革新成為企業(yè)應(yīng)對碳約束的關(guān)鍵突破口。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道、山東球墨鑄鐵管集團(tuán)等已開始布局低碳冶煉技術(shù)。例如，采用富氧噴吹煤粉替代部分焦炭、電爐熔煉替代沖天爐、天然氣退火替代燃煤退火等工藝，可使單位產(chǎn)品碳排放降低15%至25%。據(jù)中國冶金工業(yè)規(guī)劃研究院2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，采用電爐+廢鋼短流程工藝的鑄鐵管企業(yè)，其碳排放強(qiáng)度可降至1.2噸/噸以下，較傳統(tǒng)高爐沖天爐長流程減少約30%。此外，數(shù)字化能效管理系統(tǒng)（如MES+EMS集成平臺）的應(yīng)用，使能源利用效率提升8%至12%。部分企業(yè)還探索碳捕集與利用（CCU）技術(shù)，在退火爐煙氣中捕集CO?用于生產(chǎn)碳酸鈣填料，實(shí)現(xiàn)碳資源化利用。這些技術(shù)路徑雖初期投資較高，但在碳交易機(jī)制逐步完善的背景下，長期經(jīng)濟(jì)性日益凸顯。全國碳排放權(quán)交易市場擴(kuò)容亦對鑄鐵管行業(yè)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。盡管目前納入全國碳市場的行業(yè)仍以電力為主，但生態(tài)環(huán)境部已明確表示將在“十五五”期間將建材、鋼鐵、有色、鑄造等高排放行業(yè)逐步納入。據(jù)清華大學(xué)碳中和研究院測算，若鑄鐵管行業(yè)按1.75噸CO?/噸產(chǎn)品的排放強(qiáng)度納入碳市場，按當(dāng)前60元/噸的碳價計(jì)算，每噸產(chǎn)品將增加約105元的隱性成本；若碳價升至200元/噸（歐盟2023年均價水平），則成本增幅將達(dá)350元/噸，顯著壓縮企業(yè)利潤空間。因此，提前布局碳資產(chǎn)管理、參與自愿減排項(xiàng)目（如CCER）、開展產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證，已成為頭部企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。2024年，中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布的《球墨鑄鐵管產(chǎn)品碳足跡核算技術(shù)規(guī)范》（T/CISA3022024）為企業(yè)開展碳標(biāo)簽認(rèn)證提供了方法學(xué)支撐，助力其在綠色采購和國際供應(yīng)鏈中獲得競爭優(yōu)勢。再生資源利用（廢鐵回爐）與循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式構(gòu)建隨著中國“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的深入推進(jìn)，鑄鐵管制造行業(yè)正加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，其中廢鐵回爐作為再生資源利用的核心路徑，已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵支撐。根據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會2024年發(fā)布的《中國再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2023年全國廢鋼鐵回收總量達(dá)到2.85億噸，同比增長6.2%，其中約42%用于鑄造行業(yè)，較2020年提升近8個百分點(diǎn)。鑄鐵管生產(chǎn)過程中，廢鐵作為主要原料之一，其回爐利用不僅顯著降低對原生鐵礦石的依賴，還能大幅削減能源消耗與碳排放。據(jù)中國鑄造協(xié)會測算，每噸廢鐵回爐冶煉相較于使用鐵礦石煉鐵，可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約0.6噸，減少二氧化碳排放1.5噸以上。在當(dāng)前國家對高耗能行業(yè)實(shí)施能耗雙控與碳排放強(qiáng)度考核的政策背景下，鑄鐵管企業(yè)通過提升廢鐵使用比例，不僅可優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，更能在綠色制造評價體系中獲得政策傾斜與市場認(rèn)可。廢鐵回爐技術(shù)的成熟度與回收體系的完善程度，直接決定了鑄鐵管行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的構(gòu)建深度。近年來，國內(nèi)頭部鑄鐵管企業(yè)如新興鑄管、圣戈班管道系統(tǒng)（中國）等，已普遍采用電爐熔煉工藝替代傳統(tǒng)沖天爐，電爐對廢鐵原料的適應(yīng)性更強(qiáng)，熔煉效率更高，且污染物排放顯著降低。以新興鑄管為例，其2023年年報(bào)披露，公司鑄鐵管生產(chǎn)線廢鐵使用比例已穩(wěn)定在75%以上，部分新建智能工廠甚至達(dá)到85%。與此同時，國家層面也在加快構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的再生資源回收網(wǎng)絡(luò)。2023年，國家發(fā)展改革委等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確提出到2025年，全國廢鋼鐵回收加工量要突破3億噸，規(guī)范化回收站點(diǎn)覆蓋率提升至90%以上。這一政策導(dǎo)向?yàn)殍T鐵管企業(yè)穩(wěn)定獲取高質(zhì)量廢鐵原料提供了制度保障。值得注意的是，廢鐵品質(zhì)對鑄鐵管力學(xué)性能與耐腐蝕性具有直接影響，因此行業(yè)正推動建立廢鐵分類標(biāo)準(zhǔn)與溯源機(jī)制，通過光譜分析、智能分揀等技術(shù)手段提升原料純度，確保再生金屬在高端鑄鐵管產(chǎn)品中的應(yīng)用可靠性。循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的構(gòu)建不僅局限于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的廢鐵回爐，更涵蓋產(chǎn)品全生命周期的資源閉環(huán)管理。鑄鐵管因其優(yōu)異的耐久性與可回收性，被譽(yù)為“百年工程材料”，其服役壽命普遍超過50年，報(bào)廢后幾乎可100%回爐再生。部分領(lǐng)先企業(yè)已開始探索“以舊換新+回收再造”的商業(yè)模式，與市政水務(wù)公司、建筑施工單位建立長期合作，對老舊管網(wǎng)改造過程中拆除的鑄鐵管進(jìn)行定向回收，形成“生產(chǎn)—使用—回收—再生—再生產(chǎn)”的閉環(huán)鏈條。據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全國城市供水管網(wǎng)中仍有約18萬公里為上世紀(jì)80年代前鋪設(shè)的灰口鑄鐵管，未來五年將迎來集中更新期，預(yù)計(jì)可釋放超300萬噸可回收鑄鐵資源。這一潛在資源池為鑄鐵管制造企業(yè)提供了穩(wěn)定的再生原料來源，同時也降低了社會整體資源消耗。此外，行業(yè)正積極對接國際綠色供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)，如歐盟《循環(huán)經(jīng)濟(jì)行動計(jì)劃》對進(jìn)口產(chǎn)品再生材料含量的要求，促使國內(nèi)企業(yè)提前布局高比例再生鑄鐵管產(chǎn)品的認(rèn)證與出口，提升國際競爭力。在政策、技術(shù)與市場三重驅(qū)動下，鑄鐵管制造行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式已從理念走向?qū)嵺`，并逐步形成具有中國特色的綠色制造范式。工信部《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，重點(diǎn)行業(yè)再生資源利用率達(dá)到75%以上，鑄造行業(yè)作為典型代表被列為重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域。在此背景下，企業(yè)需進(jìn)一步加大在廢鐵預(yù)處理、智能熔煉、碳足跡追蹤等環(huán)節(jié)的技術(shù)投入，同時積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定與區(qū)域再生資源產(chǎn)業(yè)園共建，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同降碳。長遠(yuǎn)來看，隨著碳交易市場擴(kuò)容與綠色金融工具普及，高再生比例的鑄鐵管產(chǎn)品將獲得碳資產(chǎn)收益與融資成本優(yōu)勢，從而在市場競爭中占據(jù)先機(jī)。再生資源的高效利用不僅是應(yīng)對資源約束與環(huán)境壓力的現(xiàn)實(shí)選擇，更是鑄鐵管制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)國家生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略支點(diǎn)。分析維度具體內(nèi)容預(yù)估數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025–2030年）優(yōu)勢（Strengths）原材料供應(yīng)穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善國內(nèi)生鐵年產(chǎn)量約8.2億噸，鑄鐵管原材料自給率超95%劣勢（Weaknesses）高能耗、高排放，環(huán)保壓力大單位產(chǎn)品碳排放約1.8噸CO?/噸管，高于國際先進(jìn)水平15%–20%機(jī)會（Opportunities）城市更新與地下管網(wǎng)改造加速“十四五”期間地下管網(wǎng)投資預(yù)計(jì)達(dá)1.2萬億元，年均增長8.5%威脅（Threats）替代材料（如球墨鑄鐵、PE管）競爭加劇球墨鑄鐵管市場份額預(yù)計(jì)從2025年的62%提升至2030年的68%綜合趨勢行業(yè)集中度提升，綠色轉(zhuǎn)型成關(guān)鍵前10家企業(yè)市場占有率預(yù)計(jì)從2025年的45%提升至2030年的58%四、行業(yè)競爭格局與重點(diǎn)企業(yè)分析1、市場集中度與競爭態(tài)勢企業(yè)市場份額及戰(zhàn)略布局對比在中國鑄鐵管制造行業(yè)中，企業(yè)市場份額與戰(zhàn)略布局呈現(xiàn)出高度集中與差異化并存的格局。根據(jù)中國鑄造協(xié)會2024年發(fā)布的《中國鑄鐵管行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》，2023年全國球墨鑄鐵管產(chǎn)量約為1,120萬噸，其中前五大企業(yè)合計(jì)占據(jù)約68%的市場份額，行業(yè)集中度持續(xù)提升。其中，新興鑄管股份有限公司以約28%的市場占有率穩(wěn)居行業(yè)首位，其年產(chǎn)能超過300萬噸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于市政供水、燃?xì)廨斔图八こ痰阮I(lǐng)域。圣戈班管道系統(tǒng)（中國）有限公司憑借其在高端球墨鑄鐵管領(lǐng)域的技術(shù)積累和品牌優(yōu)勢，占據(jù)約15%的市場份額，尤其在華東和華南地區(qū)的市政項(xiàng)目中具有較強(qiáng)競爭力。山東球墨鑄管集團(tuán)、山西泫氏實(shí)業(yè)集團(tuán)及安徽舜禹水務(wù)股份有限公司分別以10%、9%和6%的份額位列其后，形成第二梯隊(duì)。值得注意的是，近年來中小型鑄鐵管企業(yè)受環(huán)保政策趨嚴(yán)、原材料成本波動及下游需求結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響，產(chǎn)能利用率普遍低于60%，部分企業(yè)已逐步退出市場或被大型企業(yè)兼并整合，行業(yè)洗牌加速。從戰(zhàn)略布局維度觀察，頭部企業(yè)普遍采取“產(chǎn)能優(yōu)化+技術(shù)升級+區(qū)域協(xié)同+綠色轉(zhuǎn)型”四位一體的發(fā)展路徑。新興鑄管自2020年起持續(xù)推進(jìn)“智能制造+綠色工廠”戰(zhàn)略，在河北武安、湖北黃石、新疆烏魯木齊全資或控股建設(shè)智能化生產(chǎn)基地，通過引入MES系統(tǒng)、數(shù)字孿生技術(shù)和全流程能耗監(jiān)控平臺，實(shí)現(xiàn)單位產(chǎn)品綜合能耗下降12%，碳排放強(qiáng)度降低15%（數(shù)據(jù)來源：新興鑄管2023年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告）。圣戈班則依托其全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，在中國設(shè)立亞太研發(fā)中心，重點(diǎn)開發(fā)高耐腐蝕、高抗震性能的T型接口球墨鑄鐵管，并與住建部合作參與《球墨鑄鐵管應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》的修訂，強(qiáng)化其在標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語權(quán)。山東球墨鑄管集團(tuán)聚焦“一帶一路”沿線國家市場，2023年出口量同比增長23%，主要銷往東南亞、中東及非洲地區(qū)，同時在國內(nèi)推進(jìn)“以舊換新”工程，承接多地老舊供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目。山西泫氏實(shí)業(yè)則通過產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合，向上游延伸至生鐵冶煉環(huán)節(jié)，降低原材料采購成本約8%，并向下游拓展至管道安裝與運(yùn)維服務(wù)，構(gòu)建“制造+服務(wù)”一體化商業(yè)模式。安徽舜禹水務(wù)則借助其在水務(wù)運(yùn)營領(lǐng)域的積累，將鑄鐵管產(chǎn)品與其智慧水務(wù)平臺深度融合，為客戶提供從管材供應(yīng)到管網(wǎng)監(jiān)測的全生命周期解決方案。在投資與產(chǎn)能布局方面，頭部企業(yè)普遍注重區(qū)域平衡與風(fēng)險(xiǎn)分散。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2024年一季度數(shù)據(jù)顯示，華北、華東地區(qū)仍是鑄鐵管消費(fèi)主力市場，合計(jì)占比超過55%，但西南、西北地區(qū)因城市更新與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進(jìn)，需求增速顯著高于全國平均水平，年均復(fù)合增長率達(dá)9.3%。新興鑄管在新疆基地的投產(chǎn)不僅服務(wù)于本地水利項(xiàng)目，還輻射中亞市場；圣戈班在廣東清遠(yuǎn)新建的智能化產(chǎn)線則重點(diǎn)覆蓋粵港澳大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。此外，企業(yè)普遍加大在再生資源利用方面的投入，例如新興鑄管2023年廢鋼使用比例提升至35%，山西泫氏實(shí)現(xiàn)鑄造廢砂100%回收再利用，符合《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》對資源循環(huán)利用的要求。從資本運(yùn)作角度看，行業(yè)龍頭企業(yè)近年來通過發(fā)行綠色債券、引入戰(zhàn)略投資者等方式優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，新興鑄管于2023年成功發(fā)行10億元綠色公司債，專項(xiàng)用于低碳技改項(xiàng)目，顯示出資本市場對行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型路徑的認(rèn)可。整體而言，中國鑄鐵管制造行業(yè)的競爭已從單純的價格與產(chǎn)能競爭，轉(zhuǎn)向技術(shù)、服務(wù)、綠色與全球化能力的綜合較量。市場份額向具備規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)壁壘和可持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)持續(xù)集中，而戰(zhàn)略布局的前瞻性與執(zhí)行力成為決定企業(yè)未來五年成長空間的關(guān)鍵變量。隨著國家對城市地下管網(wǎng)安全、水資源高效利用及“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，具備全鏈條整合能力與ESG表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)將在新一輪行業(yè)變革中占據(jù)主導(dǎo)地位。中小企業(yè)在細(xì)分市場中的差異化競爭策略在鑄鐵管制造行業(yè)整體產(chǎn)能過剩、大型國企與頭部民企占據(jù)主流市場的背景下，中小企業(yè)若想在2025年及未來五年實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須聚焦于細(xì)分市場的深度挖掘與差異化競爭路徑的構(gòu)建。當(dāng)前中國鑄鐵管行業(yè)集中度持續(xù)提升，據(jù)中國鑄造協(xié)會2023年發(fā)布的《中國鑄鐵管行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》顯示，前十大企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的62.3%，較2019年提升近12個百分點(diǎn)，行業(yè)馬太效應(yīng)顯著。在此格局下，中小企業(yè)難以通過規(guī)模效應(yīng)或成本優(yōu)勢與龍頭企業(yè)正面競爭，轉(zhuǎn)而需依托技術(shù)專精、區(qū)域服務(wù)響應(yīng)、定制化能力以及特定應(yīng)用場景的深度適配，形成不可替代的市場定位。例如，在市政老舊管網(wǎng)改造、農(nóng)村供水安全提升、工業(yè)園區(qū)特種介質(zhì)輸送等細(xì)分領(lǐng)域，對鑄鐵管的耐腐蝕性、承壓等級、接口密封性及安裝便捷性存在差異化需求，中小企業(yè)可通過材料配方優(yōu)化、內(nèi)襯工藝升級（如環(huán)氧陶瓷內(nèi)襯、聚氨酯涂層）以及柔性接口技術(shù)的本地化適配，構(gòu)建技術(shù)壁壘。以山東某中小型鑄鐵管企業(yè)為例，其專注于高寒地區(qū)供水管網(wǎng)項(xiàng)目，通過研發(fā)低溫韌性球墨鑄鐵配方，使產(chǎn)品在40℃環(huán)境下沖擊韌性仍保持在12J以上，遠(yuǎn)超國標(biāo)GB/T132952019規(guī)定的8J要求，成功切入東北、內(nèi)蒙古等區(qū)域市場，近三年年均復(fù)合增長率達(dá)18.7%。服務(wù)響應(yīng)速度與本地化配套能力是中小企業(yè)構(gòu)建差異化優(yōu)勢的另一關(guān)鍵維度。大型鑄鐵管制造商通常采用全國性布局，但在偏遠(yuǎn)地區(qū)或應(yīng)急工程中，交貨周期長、技術(shù)服務(wù)響應(yīng)滯后成為其短板。中小企業(yè)可依托區(qū)域生產(chǎn)基地，建立“24小時技術(shù)響應(yīng)+72小時到貨”的服務(wù)體系，滿足地方政府或中小型工程承包商對工期壓縮與現(xiàn)場技術(shù)支持的剛性需求。據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，在縣級及以下市政管網(wǎng)項(xiàng)目中，約67%的采購方將“本地化服務(wù)保障”列為僅次于價格的第二決策因素。此外，中小企業(yè)可與地方設(shè)計(jì)院、水務(wù)公司建立長期技術(shù)協(xié)作機(jī)制，參與地方標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)導(dǎo)則的制定，提前鎖定項(xiàng)目需求。例如，江蘇某企業(yè)通過與省內(nèi)多家縣級水務(wù)集團(tuán)共建“老舊管網(wǎng)更新聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，針對當(dāng)?shù)馗呗入x子地下水環(huán)境開發(fā)專用防腐鑄鐵管，不僅獲得地方財(cái)政專項(xiàng)采購傾斜，還形成區(qū)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有效構(gòu)筑競爭護(hù)城河。產(chǎn)品定制化與應(yīng)用場景深度綁定亦是中小企業(yè)突圍的重要路徑。傳統(tǒng)鑄鐵管產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，但隨著智慧城市、海綿城市、工業(yè)4.0等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)，對管道系統(tǒng)的智能化、模塊化、多功能集成提出新要求。中小企業(yè)可聚焦特定場景，開發(fā)集成傳感器接口、自監(jiān)測功能或模塊化快速連接結(jié)構(gòu)的鑄鐵管產(chǎn)品。例如，在工業(yè)園區(qū)?；份斔蛨鼍爸校瑢艿佬孤┍O(jiān)測、壓力異常預(yù)警有強(qiáng)制性規(guī)范要求，中小企業(yè)可聯(lián)合物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開發(fā)內(nèi)嵌光纖傳感的智能鑄鐵管，實(shí)現(xiàn)全生命周期狀態(tài)監(jiān)控。據(jù)工信部《2024年智能制造發(fā)展白皮書》披露，工業(yè)管道智能化改造市場規(guī)模預(yù)計(jì)2025年將突破85億元，年均增速達(dá)21.4%。此類高附加值細(xì)分市場尚未被大型鑄鐵管企業(yè)全面覆蓋，為中小企業(yè)提供戰(zhàn)略窗口期。同時，中小企業(yè)還可通過參與EPC總承包項(xiàng)目的配套供應(yīng)，將鑄鐵管產(chǎn)品嵌入整體解決方案，提升客戶黏性與議價能力。品牌專業(yè)化與綠色低碳轉(zhuǎn)型亦構(gòu)成差異化競爭的長期支撐。在“雙碳”目標(biāo)約束下，鑄鐵管制造的能耗與碳排放成為下游客戶采購的重要考量。中小企業(yè)可通過綠色工廠認(rèn)證、產(chǎn)品碳足跡核算及再生鐵資源高比例利用，塑造環(huán)保品牌形象。中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年采用電爐熔煉+廢鋼比例超70%的鑄鐵管企業(yè)，其單位產(chǎn)品綜合能耗較傳統(tǒng)沖天爐工藝降低32%，碳排放強(qiáng)度下降38%。部分中小企業(yè)已通過綠色產(chǎn)品認(rèn)證，在政府采購及ESG導(dǎo)向型項(xiàng)目中獲得優(yōu)先準(zhǔn)入資格。此外，中小企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化在細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)品牌傳播，如專注“耐酸堿鑄鐵管”“抗震柔性接口管”等垂直標(biāo)簽，通過行業(yè)展會、技術(shù)白皮書、工程案例庫等方式建立專業(yè)權(quán)威形象，避免陷入價格戰(zhàn)泥潭。未來五年，隨著國家對專精特新“小巨人”企業(yè)的政策扶持加碼，具備技術(shù)深度、服務(wù)精度與綠色純度的中小企業(yè)，有望在鑄鐵管行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量躍升。2、代表性企業(yè)案例研究新興鑄管、圣戈班管道等龍頭企業(yè)技術(shù)與市場優(yōu)勢在中國鑄鐵管制造行業(yè)中，新興鑄管股份有限公司與圣戈班管道系統(tǒng)（SaintGobainPAM）作為國內(nèi)外具有代表性的龍頭企業(yè)，憑借其深厚的技術(shù)積淀、完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局以及全球化市場戰(zhàn)略，在行業(yè)競爭格局中占據(jù)顯著優(yōu)勢。新興鑄管作為中國最大的球墨鑄鐵管生產(chǎn)企業(yè)，同時也是全球球墨鑄鐵管產(chǎn)能規(guī)模最大的企業(yè)之一，截至2024年底，其球墨鑄鐵管年產(chǎn)能已超過350萬噸，國內(nèi)市場占有率長期穩(wěn)定在45%以上（數(shù)據(jù)來源：中國鑄造協(xié)會《2024年中國鑄管行業(yè)年度報(bào)告》）。該公司依托其在離心鑄造、退火處理、內(nèi)襯防腐等關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)的持續(xù)技術(shù)突破，構(gòu)建了覆蓋原材料采購、熔煉鑄造、精整檢測到物流配送的全鏈條智能制造體系。特別是在綠色低碳轉(zhuǎn)型方面，新興鑄管近年來大力推動高爐煤氣余熱回收、電爐短流程冶煉、再生鐵資源循環(huán)利用等節(jié)能降碳技術(shù)的應(yīng)用，2023年單位產(chǎn)品綜合能耗較2020年下降約12.3%，達(dá)到國家《綠色工廠評價通則》一級能效標(biāo)準(zhǔn)。此外，其自主研發(fā)的“XQ系列高韌性球墨鑄鐵管”已在南水北調(diào)、粵港澳大灣區(qū)供水管網(wǎng)、雄安新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等國家重大工程中廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品抗拉強(qiáng)度≥500MPa、延伸率≥10%，顯著優(yōu)于GB/T132952019國家標(biāo)準(zhǔn)要求，充分體現(xiàn)了其在高端鑄管材料領(lǐng)域的技術(shù)引領(lǐng)地位。圣戈班管道系統(tǒng)作為全球領(lǐng)先的球墨鑄鐵管制造商，自20世紀(jì)90年代進(jìn)入中國市場以來，始終以高端定位和差異化技術(shù)路線參與競爭。其核心優(yōu)勢在于材料科學(xué)與表面處理技術(shù)的深度融合。圣戈班采用獨(dú)特的“離心鑄造+在線退火+雙層環(huán)氧內(nèi)襯”一體化工藝，使產(chǎn)品在耐腐蝕性、水力性能和使用壽命方面具備國際領(lǐng)先水平。根據(jù)圣戈班2023年全球可持續(xù)發(fā)展報(bào)告披露，其在中國常州、馬鞍山等地的生產(chǎn)基地所產(chǎn)球墨鑄鐵管平均使用壽命可達(dá)100年以上，在高鹽堿、高氯離子等嚴(yán)苛水質(zhì)環(huán)境下的管網(wǎng)工程中表現(xiàn)尤為突出。該公司還率先將數(shù)字孿生技術(shù)引入鑄管生產(chǎn)全流程，通過實(shí)時采集熔煉溫度、冷卻速率、壁厚均勻度等200余項(xiàng)工藝參數(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的毫秒級監(jiān)控與閉環(huán)優(yōu)化。在市場拓展方面，圣戈班深度綁定市政水務(wù)、工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)及海外“一帶一路”項(xiàng)目，2023年其中國區(qū)球墨鑄鐵管銷售額同比增長8.7%，其中出口占比提升至22%，主要面向東南亞、中東及非洲新興市場。值得注意的是，圣戈班在標(biāo)準(zhǔn)制定方面亦具有話語權(quán)，其主導(dǎo)或參與修訂的ISO2531、EN545等國際標(biāo)準(zhǔn)已成為全球鑄管產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的重要依據(jù)，進(jìn)一步強(qiáng)化了其在全球供應(yīng)鏈中的技術(shù)壁壘與品牌溢價能力。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度看，新興鑄管與圣戈班雖分屬中外企業(yè)，但在技術(shù)演進(jìn)路徑上呈現(xiàn)出“本土化深耕”與“全球化協(xié)同”的差異化戰(zhàn)略。新興鑄管依托中國龐大的基礎(chǔ)設(shè)施投資需求，持續(xù)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)與交付效率，其“生產(chǎn)基地+區(qū)域服務(wù)中心”網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國30個省份，實(shí)現(xiàn)72小時內(nèi)應(yīng)急供貨響應(yīng)；而圣戈班則憑借其百年技術(shù)積累與歐洲研發(fā)體系，聚焦高附加值細(xì)分市場，尤其在智能管網(wǎng)、漏損控制、非開挖修復(fù)等系統(tǒng)解決方案上形成獨(dú)特競爭力。根據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會2024年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在新建城市主干供水管網(wǎng)項(xiàng)目中，采用球墨鑄鐵管的比例已達(dá)78.5%，其中新興鑄管與圣戈班合計(jì)占據(jù)約65%的高端市場份額。隨著國家《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》和《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案（2022—2025年）》的深入推進(jìn)，未來五年老舊鑄鐵管替換需求預(yù)計(jì)年均增長12%以上，這為兩大龍頭企業(yè)提供了廣闊的增長空間。同時，雙方在碳足跡核算、再生材料應(yīng)用、智能制造標(biāo)準(zhǔn)等方面的持續(xù)投入，亦將推動整個行業(yè)向高質(zhì)量、綠色化、智能化方向加速轉(zhuǎn)型。區(qū)域性企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張與并購整合動向近年來，中國鑄鐵管制造行業(yè)在區(qū)域發(fā)展格局上呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢，尤其在產(chǎn)能擴(kuò)張與企業(yè)并購整合方面，區(qū)域性龍頭企業(yè)正通過戰(zhàn)略布局加速行業(yè)集中度提升。根據(jù)中國鑄造協(xié)會發(fā)布的《2024年中國鑄鐵管行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告》，截至2024年底，全國鑄鐵管年產(chǎn)能約為1200萬噸，其中華北、華東和西南三大區(qū)域合計(jì)占比超過70%，其中僅河北省和山東省兩地的鑄鐵管產(chǎn)能就占全國總產(chǎn)能的38.6%。這一高度集中的產(chǎn)能分布格局，為區(qū)域性企業(yè)實(shí)施產(chǎn)能擴(kuò)張和資源整合提供了天然基礎(chǔ)。以河北新興鑄管股份有限公司為例，其在2023年啟動的邯鄲生產(chǎn)基地智能化升級項(xiàng)目，新增球墨鑄鐵管產(chǎn)能30萬噸/年，并同步引入數(shù)字孿生與AI質(zhì)檢系統(tǒng)，顯著提升了單位產(chǎn)能的能效比和產(chǎn)品合格率。與此同時，西南地區(qū)的四川川投水務(wù)集團(tuán)與本地鑄管企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過技術(shù)輸出與資本注入方式，推動區(qū)域產(chǎn)能向高附加值、高耐腐蝕性球墨鑄鐵管產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。這種以區(qū)域資源稟賦和市場需求為導(dǎo)向的產(chǎn)能擴(kuò)張路徑，不僅契合國家“雙碳”戰(zhàn)略對高耗能產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的要求，也有效規(guī)避了全國性產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。在并購整合方面，區(qū)域性鑄鐵管企業(yè)正逐步擺脫過去“小而散”的競爭格局，轉(zhuǎn)向以資本為紐帶、以技術(shù)協(xié)同為核心的整合模式。據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2021年至2024年間，中國鑄鐵管行業(yè)共發(fā)生并購交易27起，其中區(qū)域性并購占比高達(dá)81.5%，平均交易金額為4.3億元。典型案例如2023年山東球墨鑄管集團(tuán)對臨沂地區(qū)三家中小鑄管廠的整合，通過股權(quán)收購與產(chǎn)線重組，將原本分散的15萬噸/年產(chǎn)能整合為一條具備全流程智能制造能力的40萬噸/年現(xiàn)代化產(chǎn)線，整體能耗降低18%，人均產(chǎn)值提升2.3倍。此類整合不僅優(yōu)化了區(qū)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，還顯著增強(qiáng)了企業(yè)在市政供水、燃?xì)廨斔偷戎攸c(diǎn)下游領(lǐng)域的議價能力。值得注意的是，地方政府在推動區(qū)域整合中扮演了關(guān)鍵角色。例如，山西省工信廳在《2023年山西省傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案》中明確提出，支持省內(nèi)鑄鐵管企業(yè)通過兼并重組實(shí)現(xiàn)“退城入園”，對完成整合的企業(yè)給予最高3000萬元的財(cái)政補(bǔ)貼和綠色信貸支持。這種政策引導(dǎo)下的并購整合，有效緩解了中小企業(yè)在環(huán)保合規(guī)、技術(shù)升級方面的資金壓力，也為行業(yè)整體向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型提供了制度保障。從市場驅(qū)動角度看，區(qū)域性產(chǎn)能擴(kuò)張與并購整合的背后，是下游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的結(jié)構(gòu)性變化。國家發(fā)改委《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年全國城市供水管網(wǎng)漏損率需控制在9%以內(nèi)，而當(dāng)前全國平均漏損率仍高達(dá)12.8%（數(shù)據(jù)來源：住建部《2023年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》），這意味著未來三年內(nèi)將有超過8萬公里老舊供水管網(wǎng)亟需更新改造，其中球墨鑄鐵管因其優(yōu)異的耐壓性與抗腐蝕性，成為替代傳統(tǒng)灰口鑄鐵管和PVC管材的首選。在此背景下，區(qū)域性企業(yè)通過產(chǎn)能擴(kuò)張搶占本地市場份額的戰(zhàn)略意圖尤為明顯。例如，廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司于2024年在佛山新建的球墨鑄鐵管生產(chǎn)基地，專門針對粵港澳大灣區(qū)供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目定制開發(fā)了DN800以上大口徑管材，年產(chǎn)能達(dá)25萬噸，目前已與廣州、深圳等地水務(wù)集團(tuán)簽訂長期供貨協(xié)議。此外，并購整合也顯著提升了企業(yè)的區(qū)域服務(wù)響應(yīng)能力。通過整合本地倉儲與物流資源，區(qū)域性龍頭企業(yè)可將產(chǎn)品交付周期縮短30%以上，這對于工期緊張的市政工程項(xiàng)目具有決定性意義。這種“本地化產(chǎn)能+本地化服務(wù)”的雙重優(yōu)勢，正在成為區(qū)域性企業(yè)在激烈市場競爭中脫穎而出的關(guān)鍵因素。從長遠(yuǎn)發(fā)展趨勢看，區(qū)域性鑄鐵管企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張與并購整合將進(jìn)一步向綠色化、智能化、高端化方向演進(jìn)。工信部《2025年原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計(jì)劃》明確要求，到2025年重點(diǎn)行業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率需達(dá)到70%以上，而目前鑄鐵管行業(yè)整體數(shù)控化率僅為52.3%（數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會《2024年裝備制造業(yè)數(shù)字化發(fā)展白皮書》）。為滿足這一政策要求，區(qū)域性企業(yè)正加大在智能熔煉、自動造型、在線檢測等環(huán)節(jié)的技術(shù)投入。例如，江蘇永鋼集團(tuán)在2024年并購蘇州一家鑄管廠后，立即啟動“燈塔工廠”改造計(jì)劃，引入5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實(shí)現(xiàn)從原材料進(jìn)廠到成品出庫的全流程數(shù)據(jù)閉環(huán)管理。與此同時，綠色制造也成為區(qū)域整合的重要考量因素。生態(tài)環(huán)境部《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》擬于2025年正式實(shí)施，屆時顆粒物和二氧化硫排放限值將分別收嚴(yán)至20mg/m3和100mg/m3，較現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下降50%以上。在此壓力下，區(qū)域性企業(yè)通過并購整合共享環(huán)保設(shè)施、集中處理污染物的模式日益普遍。例如，河南安陽多家鑄管企業(yè)聯(lián)合成立環(huán)?？萍脊?，共建區(qū)域性電爐除塵與余熱回收系統(tǒng)，不僅降低了單