中國(guó)中藥行業(yè):政策明確中醫(yī)藥發(fā)展中醫(yī)藥市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)_第1頁(yè)
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中國(guó)中藥行業(yè):政策明確中醫(yī)藥發(fā)展,中醫(yī)藥市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)一、摘要 1二、政策推動(dòng)中醫(yī)藥迎來(lái)快速發(fā)展期 11.政策明確推動(dòng)中醫(yī)藥發(fā)展 12.醫(yī)院端:持續(xù)建設(shè)中醫(yī)藥,提升診療率 33.《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》明確發(fā)展目標(biāo) 44.中國(guó)老齡化加劇為中醫(yī)藥市場(chǎng)提供了成長(zhǎng)環(huán)境 5三、中國(guó)中藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 61.中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 62.中國(guó)中醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng) 63.中成藥產(chǎn)量近年來(lái)偏緊 7四、中藥飲片市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng) 71.中藥飲片概述 72.中國(guó)中藥飲片使用量構(gòu)成 73.中藥飲片下游應(yīng)用 84.中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng) 85.中藥飲片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 96.中藥配方顆粒市場(chǎng) 9五、中國(guó)中藥材種植行業(yè) 1.中藥材種植面積、市場(chǎng)成交額 2.GAP基地分布 11六、中藥大型公司和零售終端感冒中成藥品牌 1.中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥TOP20產(chǎn)品 2.中國(guó)網(wǎng)上藥店終端感冒中成藥TOP10產(chǎn)品 3.A股前30名中藥公司收入和凈利潤(rùn) 14七、結(jié)論 圖表1中國(guó)中醫(yī)藥相關(guān)政策匯總一覽 1圖表22017年-2021年中國(guó)中醫(yī)診療人次(不含村衛(wèi)生室) 3圖表32021年中國(guó)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)診次分布(不含村衛(wèi)生室) 3圖表4《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》主要指標(biāo) 4圖表5基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療滲漏率預(yù)測(cè) 5圖表6中國(guó)60歲、65歲以上人口數(shù)量 5圖表7中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 6圖表82020年-2023年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 6圖表9中國(guó)中成藥產(chǎn)量 7圖表10中國(guó)中藥飲片使用量構(gòu)成 8圖表11中藥飲片下游應(yīng)用占比 8圖表122016年-2023年中國(guó)中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模 9圖表13中國(guó)中藥顆粒配方市場(chǎng)規(guī)模 圖表14中國(guó)中藥材種植面積 圖表15中國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額 圖表16國(guó)內(nèi)部分省市2025年規(guī)劃中藥材種植面積 圖表17中國(guó)中藥材GAP基地主要省市分布 圖表18中國(guó)主要中藥材種植企業(yè)GAP基地?fù)碛袛?shù) 圖表192022年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥TOP20產(chǎn)品 13圖表202022年中國(guó)網(wǎng)上藥店終端感冒中成藥TOP10產(chǎn)品 圖表21A股前30名中藥公司收入和凈利潤(rùn) 1一、政策明確推動(dòng)中醫(yī)藥發(fā)展。近年來(lái),中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策,鼓勵(lì)中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。尤其是《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》,為中醫(yī)藥發(fā)展訂立了明確目標(biāo)。二、中國(guó)老齡化加劇,為中醫(yī)藥市場(chǎng)提供了成長(zhǎng)環(huán)境。在醫(yī)院端,持續(xù)建設(shè)中醫(yī)藥,提升診療率。三、中國(guó)中藥市場(chǎng)保持持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2020-2022年中國(guó)中醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模由3938億增長(zhǎng)至4507億,復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)7.0%,預(yù)計(jì)2023年將增至4818億。四、根據(jù)《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》,2022年中國(guó)中藥飲片加工市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2332億,增速達(dá)13.4%,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)中藥飲片加工市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2607億。中藥配方顆粒市場(chǎng)正快速成長(zhǎng),如果中藥配方顆粒相對(duì)中藥飲片滲透率達(dá)到30%,市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1000億。五、中藥材種植行業(yè)。到2025年,預(yù)計(jì)中藥材種植面積將穩(wěn)定在4500萬(wàn)畝左右。2022年中國(guó)中藥材成交額2084.7億,2018年-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),2023年中國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額將達(dá)到2232.9億,同比增長(zhǎng)7.1%。六、零售終端感冒中成藥銷售快速增長(zhǎng)。2022年,中國(guó)零售藥店終端(城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店)感冒中成藥銷售額近170億,同比增長(zhǎng)64.4%。1.政策明確推動(dòng)中醫(yī)藥發(fā)展中醫(yī)藥是中國(guó)重要的衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)、科技、文化和生態(tài)資源,傳承創(chuàng)新發(fā)展中醫(yī)藥是新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的重要內(nèi)容,是中華民族偉大復(fù)興的大事。近年來(lái),中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策,鼓勵(lì)中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,《中藥飲片標(biāo)簽撰寫指導(dǎo)原則(試行)》《“十四五”中醫(yī)藥文化弘揚(yáng)工程實(shí)施方案》《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。圖表1中國(guó)中醫(yī)藥相關(guān)政策匯總一覽政策2016年2月劃綱要(2016-2030)》到2030年,中醫(yī)藥治理體系與現(xiàn)代化水平顯著提升,在治未病中作主導(dǎo)作用、在重大疾病治療起協(xié)同作用、在疾病康復(fù)中發(fā)揮核心作用。2016年12月《十三五“衛(wèi)生與健康規(guī)劃》推動(dòng)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展,加強(qiáng)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新,推進(jìn)中西醫(yī)協(xié)調(diào)發(fā)展。2018年5月《古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑簡(jiǎn)化注冊(cè)審批管理規(guī)定》符合條件的經(jīng)典名方制劑申請(qǐng)上市,免報(bào)藥效學(xué)研究及臨床試驗(yàn)資料。2019年10月《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》加快中醫(yī)藥循證醫(yī)學(xué)中心建設(shè),篩選50個(gè)中醫(yī)治療優(yōu)勢(shì)病種和100項(xiàng)適宜技術(shù)、100個(gè)療效獨(dú)特的中藥品種等。22020年12月《關(guān)于促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》促進(jìn)中藥守正創(chuàng)新,強(qiáng)化中藥質(zhì)量安全監(jiān)管,推進(jìn)中藥監(jiān)管體系和監(jiān)管能力現(xiàn)代化。2021年2月《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干政策措施的通知》從人オ、產(chǎn)業(yè)、資金、發(fā)展環(huán)境等多個(gè)方面提出28條舉措,為中醫(yī)藥高質(zhì)量特色發(fā)展保駕護(hù)航,為老百姓方便看中醫(yī)、放心用中藥固本培元。2021年5月《關(guān)于支持國(guó)家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》著力完善發(fā)展環(huán)境,形成部門政策合力,支持國(guó)家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地大力發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易,推動(dòng)中醫(yī)藥服務(wù)走向世界。2021年6月《進(jìn)一步加強(qiáng)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作推動(dòng)中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展的意《進(jìn)一步加強(qiáng)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作推動(dòng)中西醫(yī)協(xié)同進(jìn)一步完善中西醫(yī)協(xié)同相關(guān)制度,加強(qiáng)綜合醫(yī)院中醫(yī)臨床科室設(shè)置和發(fā)展的意見》中藥房設(shè)置,創(chuàng)新中西醫(yī)協(xié)作醫(yī)療模式等指導(dǎo)意見。2021年7月《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》建設(shè)30個(gè)左右國(guó)家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心,重點(diǎn)提升中醫(yī)藥基礎(chǔ)研究、優(yōu)勢(shì)病種診療、高層次人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥裝備和中藥新藥研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化等能力打造"醫(yī)產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新高地;建設(shè)35個(gè)左右、覆蓋所有省份的國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地,提高中醫(yī)藥在新發(fā)突發(fā)傳染病等重大公共衛(wèi)生事件發(fā)生時(shí)的第一時(shí)間快速反應(yīng)參與救治能力和危急重癥患者集中收治能力帶動(dòng)提升區(qū)域內(nèi)中醫(yī)疫病防治能力。2021年9月將符合條件的中藥按規(guī)定納入醫(yī)保支付范圍。2021年12月《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承的創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》符合條件中醫(yī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)、適宜的中藥和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍。2022年3月《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》到2025年,中醫(yī)藥健康服務(wù)能力明顯增強(qiáng),中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展政策和體系進(jìn)一步完善,中醫(yī)藥振興發(fā)展取得積極成效。2022年3月《基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程“十四五”行動(dòng)計(jì)劃》到2025年,基層中醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)五個(gè)“全覆蓋”。2022年10月《“十四五”中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃》建立滿足中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的中醫(yī)藥人才隊(duì)伍等。2023年2月《中藥注冊(cè)專門管理規(guī)定》明確中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥、古代經(jīng)典名方新藥與同名同方藥的注冊(cè)要求,并規(guī)定中成藥說(shuō)明書內(nèi)容等。2023年2月《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》到2025年,優(yōu)質(zhì)高效中醫(yī)藥服務(wù)體系加快建設(shè),包括中醫(yī)藥防病治病水平,中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)能力,中醫(yī)藥科技創(chuàng)新能力,高素質(zhì)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍,中藥質(zhì)量等方面顯著提升。2023年4月《“十四五”中醫(yī)藥文化弘揚(yáng)工程實(shí)施方案》大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化,更好滿足人民群眾對(duì)中醫(yī)藥的健康需求和精神需求。2023年7月《中藥飲片標(biāo)簽撰寫指導(dǎo)原則(試行)》明確了特殊藥品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品屬性、品名、藥材基原、藥材產(chǎn)地、規(guī)格、裝量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)、炮制輔料、特殊煎煮方法、性味與歸經(jīng)、功能與主治、用法與用量、注意、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯藏、其他22項(xiàng)標(biāo)簽內(nèi)容撰寫的具體要求。資料來(lái)源:公開數(shù)據(jù)整理、中商產(chǎn)業(yè)研究院、國(guó)聯(lián)證券32.醫(yī)院端:持續(xù)建設(shè)中醫(yī)藥,提升診療率臨床終端中醫(yī)診療人次逐年增加,中醫(yī)藥診療率逐年提升。從2017年10.19億人次增加到2021年12.02億人次,國(guó)內(nèi)中醫(yī)類診療率從2017年15.9%提升到16.9%。圖表22017年-2021年中國(guó)中醫(yī)診療人次(不含村衛(wèi)生室)資料來(lái)源:中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2022版,國(guó)聯(lián)證券《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2022版》數(shù)據(jù),2021年中國(guó)中醫(yī)診療服務(wù)的前三機(jī)構(gòu)依次為:中醫(yī)類醫(yī)院、中醫(yī)類診所、綜合醫(yī)院中醫(yī)臨床科,其占比達(dá)80%。隨著中醫(yī)院與中醫(yī)診所、綜合醫(yī)院中醫(yī)科增加,中醫(yī)服務(wù)供給提升,有望擴(kuò)大中醫(yī)覆蓋人群。圖表32021年中國(guó)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)診次分布(不含村衛(wèi)生室)資料來(lái)源:中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2022版,國(guó)聯(lián)證券43.《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》明確發(fā)展目標(biāo)2023年3月29日,中央印發(fā)《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》,明確了“十四五”期間中醫(yī)藥發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重點(diǎn)措施。這是中醫(yī)藥行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的綱領(lǐng)性文件,意義重大?!兑?guī)劃》統(tǒng)籌考慮醫(yī)療、教育、科研、產(chǎn)業(yè)、文化、國(guó)際合作等中醫(yī)藥發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,提出10個(gè)方面的重點(diǎn)任務(wù),設(shè)置15項(xiàng)具體發(fā)展指標(biāo)和11項(xiàng)工作專欄。圖表4《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》主要指標(biāo)資料來(lái)源:《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》5國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的中醫(yī)診療率不低于30%,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站與村衛(wèi)生室的中醫(yī)診療率不低于20%。2021年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)診療率不足10%。圖表5基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)診療滲漏率預(yù)測(cè)資料來(lái)源:中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2022版,國(guó)聯(lián)證券4.中國(guó)老齡化加劇為中醫(yī)藥市場(chǎng)提供了成長(zhǎng)環(huán)境2022年9月20日國(guó)家衛(wèi)健委新聞發(fā)布會(huì)上,國(guó)家衛(wèi)生健康委老齡司司長(zhǎng)王海東介紹,中國(guó)老齡化呈現(xiàn)出數(shù)量多、速度快、差異大、任務(wù)重的形勢(shì)和特點(diǎn)。據(jù)測(cè)算,預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期,60歲及以上老年人口總量將突破3億,占比將超過(guò)20%,進(jìn)入中度老齡化階段。2035年左右,60歲及以上老年人口將突破4億,在總?cè)丝谥械恼急葘⒊^(guò)30%,進(jìn)入重度老齡化階段。老齡化人口加劇,也為未來(lái)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)及中藥行業(yè)提供了成長(zhǎng)環(huán)境。圖表6中國(guó)60歲、65歲以上人口數(shù)量資料來(lái)源:Wind61.中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中藥產(chǎn)業(yè)的上游是藥材供應(yīng)商;中游主要是中藥企業(yè),涉及中藥飲片加工和中成藥生產(chǎn)等;下游是銷售環(huán)節(jié),中藥產(chǎn)品經(jīng)流通運(yùn)輸至醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店,最終到達(dá)消費(fèi)者手中。圖表7中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源:知乎2.中國(guó)中醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)中醫(yī)藥市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2020-2022年中國(guó)中醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模由3938億增長(zhǎng)至4507億,復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)7.0%,預(yù)計(jì)2023年將增至4818億。圖表82020年-2023年中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院73.中成藥產(chǎn)量近年來(lái)偏緊2017年,中國(guó)中成藥產(chǎn)量364.6萬(wàn)噸,2018年下降至261.9萬(wàn)噸,2022年產(chǎn)量為227.7萬(wàn)噸。近年來(lái),在醫(yī)??刭M(fèi)、重點(diǎn)監(jiān)控輔助用藥、限輸令、新藥審批從嚴(yán)等政策影響下,中國(guó)中成藥的產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì),但總體看,2019年-2022年相對(duì)平緩。2023年中成藥產(chǎn)量大幅增長(zhǎng),數(shù)據(jù)顯示,2023年1-10月中國(guó)中成藥產(chǎn)量累計(jì)值約為173.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)約為18.9%。圖表9中國(guó)中成藥產(chǎn)量資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院、公開資料整理1.中藥飲片概述中藥產(chǎn)業(yè)包括三大部分,即中藥材、中藥飲片和中成藥,存在著較為明顯的上下游關(guān)系。中藥飲片是指在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下,根據(jù)辨證施治和調(diào)劑、制劑的需要,對(duì)“中藥材”進(jìn)行特殊加工炮制后具有一定形狀、規(guī)格的制成品。中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用,或進(jìn)一步加工為中成藥產(chǎn)品。按原材料中藥材來(lái)源的不同,中藥飲片可分為植物類飲片、動(dòng)物類飲片和礦物類飲片;按炮制前中藥材是否具有毒性,中藥飲片可劃分為普通飲片和毒性飲片。中藥飲片也可分為普通中藥飲片、中藥免煎飲片、中藥顆粒飲片、中藥破壁飲片、中藥精制飲片等;其中中藥精制飲片稱量精確,規(guī)格統(tǒng)一,調(diào)配方便,屬于國(guó)家推薦適用飲片。2.中國(guó)中藥飲片使用量構(gòu)成中國(guó)中藥飲片以植物類飲片為主,植物類用藥總量達(dá)7087噸,占比93.3%;動(dòng)物類與礦物類用藥總量分別為321噸、190噸,僅占4.2%、2.5%。8圖表10中國(guó)中藥飲片使用量構(gòu)成數(shù)據(jù)來(lái)源:共研網(wǎng)3.中藥飲片下游應(yīng)用中藥飲片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域中主要為醫(yī)院、零售、藥廠等組成;其中醫(yī)院占比最重,占比為40.99%,其次為藥廠,占比為38.97%,最后為零售,占比為20.04%。圖表11中藥飲片下游應(yīng)用占比數(shù)據(jù)來(lái)源:智研咨詢4.中藥飲片市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)2017年,中國(guó)中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2165億,2018年,國(guó)家藥品監(jiān)督管理局在全國(guó)范圍內(nèi)開展了飲片質(zhì)量整治工作,監(jiān)管力度的加強(qiáng)導(dǎo)致了飲片加工行業(yè)規(guī)模在2018-2020年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2017-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-6%。根據(jù)《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》,2022年中國(guó)中藥飲片加工市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2332億,增速9達(dá)13.4%,預(yù)計(jì)2023年中國(guó)中藥飲片加工市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2607億。圖表122016年-2023年中國(guó)中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院5.中藥飲片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)多且分散,市場(chǎng)集中度有待提升。根據(jù)全國(guó)中醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù),中藥飲片的制造業(yè)企業(yè)數(shù)量為11252家,數(shù)量前三多的省份分別為廣東省、貴州省和安徽省,分別達(dá)到2297家、1484家和667家,占總企業(yè)數(shù)量的20.41%、13.19%和5.93%。按照行業(yè)2500億的營(yíng)業(yè)收入計(jì)算,平均每家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模僅約2200萬(wàn)。飲片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,生產(chǎn)集中度低,規(guī)?;⒓s化程度不高,行業(yè)“多、小、散、亂”的局面長(zhǎng)期未得到有效改善。飲片產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,全國(guó)大多數(shù)飲片企業(yè)都是常見飲片品種,企業(yè)間分化與差異化程度較低。多年來(lái),由于存在多種地方保護(hù)的“隱形壁壘”,全國(guó)統(tǒng)一的飲片大流通市場(chǎng)格局和飲片市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制始終未能全面形成。截至目前,飲片企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)依然以區(qū)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)為主,跨區(qū)域的全國(guó)性集團(tuán)公司較少。面對(duì)零碎的市場(chǎng),跨區(qū)域的全國(guó)性公司,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不夠突出,導(dǎo)致行業(yè)集中度長(zhǎng)期難以提升,領(lǐng)域行業(yè)龍頭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比也未超過(guò)全行業(yè)的3%??梢哉f(shuō),飲片行業(yè)雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈,但競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量較低,導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)率較低。6.中藥配方顆粒市場(chǎng)中藥配方顆粒是以傳統(tǒng)中藥飲片為原料,經(jīng)過(guò)提取、分離、濃縮、干燥、制粒、包裝等生產(chǎn)工藝,加工制成的一種統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一劑量、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的新型配方用藥。中藥飲片可以臨床、臨證加減,具有極大的靈活性,可以根據(jù)患者病情、體質(zhì)“一人一方,一證一方”個(gè)性化給藥。故此,中藥飲片目前仍是中醫(yī)臨床常態(tài)用藥形式。但中藥飲片熬煮繁雜費(fèi)勁,難以標(biāo)準(zhǔn)化,具有較多的隨意性,造成每一次藥液效量的差異。中藥配方顆粒具有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、量化的穩(wěn)定特性,根據(jù)病人體質(zhì)、病情差異,臨證處方用藥。不需熬煮,只用開水沖開,溫涼適度即可服用。中國(guó)中藥配方顆粒市場(chǎng)正快速成長(zhǎng)。從2017年的191.6億增長(zhǎng)至2022年的378.7億。根據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng),配方顆粒在日本及中國(guó)臺(tái)灣的滲透率分別為90%及70%,假設(shè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率能達(dá)到30%-40%,預(yù)計(jì)到2030年中藥飲片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3000億元左右,對(duì)應(yīng)中藥配方顆粒市場(chǎng)規(guī)??梢赃_(dá)到1000億元,較當(dāng)前有3-4倍的增長(zhǎng)空間。圖表13中國(guó)中藥顆粒配方市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院1.中藥材種植面積、市場(chǎng)成交額中國(guó)中藥材種植面積由2017年的5040萬(wàn)畝增長(zhǎng)至2021年的5638萬(wàn)畝,區(qū)間復(fù)合增長(zhǎng)率為2.8%。由于中國(guó)多個(gè)區(qū)域?qū)嵤┩烁€林、復(fù)耕種糧等措施,且中藥材種植成本上升,2022年中藥材種植面積減少至5250萬(wàn)畝,同比下降6.9%。在政策利好下,預(yù)計(jì)2023年中國(guó)中藥材種植行業(yè)將快速發(fā)展,到2025年,全國(guó)中藥材面積穩(wěn)定在4500萬(wàn)畝左右。圖表14中國(guó)中藥材種植面積資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院中國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額由2018年的1518.4億增長(zhǎng)至2022年的2084.7億,復(fù)合增長(zhǎng)率為8.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),2023年中國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額將達(dá)到2232.9億,同比增長(zhǎng)7.1%。圖表15中國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家藥品監(jiān)督管理局、國(guó)家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的《全國(guó)道地藥材生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃(2018—2025年)》,計(jì)劃到2025年,7大區(qū)域建設(shè)道地藥材生產(chǎn)基地2660萬(wàn)畝以上。此外,為支持中藥材產(chǎn)業(yè)基地完善基礎(chǔ)設(shè)施,推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā),提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,2020-2022年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部先后啟動(dòng)建設(shè)吉林長(zhǎng)白山、廣西羅漢果、河北燕山太行山道地中藥材、浙江浙八味道地藥材、河南懷藥、湖南湘九味、山西道地中藥材、安徽亳州、甘肅道地中藥材等9個(gè)中藥材產(chǎn)業(yè)集群。圖表16國(guó)內(nèi)部分省市2025年規(guī)劃中藥材種植面積數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)中藥材種植行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與發(fā)展前景研究報(bào)告(2023-2030年)2.GAP基地分布GAP基地就是國(guó)家GAP管理部門認(rèn)可的規(guī)?;⑺幱脛?dòng)植物養(yǎng)殖、種植基地,或是加盟于同類相關(guān)中藥材專營(yíng)企業(yè)的基地,也是制藥集團(tuán)制藥原料供應(yīng)地。國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局頒布的中藥材GAP檢查公告為統(tǒng)計(jì)源,統(tǒng)計(jì)國(guó)家執(zhí)行GAP認(rèn)證期間(2004—2016)通過(guò)審查認(rèn)證的66批中藥材GAP檢查公告包含的所有GAP基地196個(gè)。經(jīng)篩查,去除復(fù)認(rèn)證基地,剩余56批公告共包含GAP基地167個(gè),分布于25個(gè)省、市、自治全國(guó)167個(gè)GAP基地中,四川省的GAP基地共24個(gè),位列全國(guó)第一,云南省、吉林省分別有16個(gè)和13個(gè)基地,河南省、山東省GAP基地?cái)?shù)量均為11個(gè),并列第四。圍繞這五個(gè)省份集中建設(shè)GAP基地,形成了以四川省、云南省、吉林省、河南省、山東省等為核心的中藥材GAP基地規(guī)?;ㄔO(shè)示范區(qū)。圖表17中國(guó)中藥材GAP基地主要省市分布數(shù)據(jù)來(lái)源:共研網(wǎng)分企業(yè)看,白云山及其合營(yíng)企業(yè)擁有60多個(gè)GAP藥材基地,同仁堂12個(gè),四川新荷花中藥飲片股份有限公司、雅安三九中藥材科技產(chǎn)業(yè)化有限公司等6個(gè)公司擁有3個(gè)及以上GAP藥材基地。圖表18中國(guó)主要中藥材種植企業(yè)GAP基地?fù)碛袛?shù)公司名稱GAP基地?cái)?shù)量60+四川新荷花中藥飲片股份有限公司5雅安三九中藥材科技產(chǎn)業(yè)化有限公司4寧夏隆德縣六盤山中藥資源開發(fā)有限公司4南陽(yáng)張仲景中藥材發(fā)展有限責(zé)任公司3寧夏隆德縣六盤山中藥資源開發(fā)有限公司3步長(zhǎng)制藥有限公司3信邦制藥2云南白藥1天士力1江中藥業(yè)1益佰制藥1東阿阿膠1昆藥集團(tuán)1兩面針1數(shù)據(jù)來(lái)源:公司公報(bào)、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院1.中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥TOP20產(chǎn)品2022年,中國(guó)零售藥店終端(城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店)感冒中成藥銷售額近170億,同比增長(zhǎng)64.4%。細(xì)分市場(chǎng)看,中國(guó)城市實(shí)體藥店為感冒中成藥銷售“主戰(zhàn)場(chǎng)”,占比超過(guò)90%;網(wǎng)上藥店基數(shù)雖小,但增速迅猛,2022年同比增長(zhǎng)超過(guò)300%,占比逐年提升。從產(chǎn)品看,2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥TOP20產(chǎn)品均銷售過(guò)億,感冒靈顆粒銷售約29億,同比+37.07%,連花清瘟膠囊銷售超26億,同比+163.02%,小菜胡顆粒超11億,同比+68.68%。圖表192022年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥TOP20產(chǎn)品排名產(chǎn)品名稱銷售額增長(zhǎng)率其他1感冒靈顆粒29億+37.07%2連花清瘟膠囊※26億+163.02%醫(yī)保甲類、OTC甲類3小柴胡顆粒11億+68.58%醫(yī)保甲類、OTC甲類4復(fù)方感冒靈顆粒9億+29.19%醫(yī)保乙類、OTC甲類(雙跨)5雙黃連口服液8億+35.18%醫(yī)保乙類、OTC甲類(雙跨)6抗病毒口服液7億+31.20%醫(yī)保乙類、OTC甲類(雙跨)7感冒清熱顆粒5億+49.08%醫(yī)保甲類、OTC甲類8連花清瘟顆?!?億+193.32%醫(yī)保甲類9夏桑菊顆粒4億+16.11%OTC乙類(雙跨)風(fēng)寒感冒顆粒3億+42.37%OTC乙類(雙跨)桑菊感冒顆粒2億+3.65%醫(yī)保乙類、OTC乙類(雙跨)四季抗病毒合劑※2億+80.66%醫(yī)保乙類四季感冒片2億+23.48%抗病毒顆粒※2億+27.98%醫(yī)保乙類、OTC甲類(雙跨)金蓮清熱顆?!?16.13%醫(yī)保乙類、OTC甲類傷風(fēng)停膠囊※43.41%維C銀翹片35.90%醫(yī)保乙類、OTC甲類感冒靈膠囊-3.62%荊防顆粒242.21%醫(yī)保乙類、OTC甲類(雙跨)20感通片※46.71%數(shù)據(jù)來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)2.中國(guó)網(wǎng)上藥店終端感冒中成藥TOP10產(chǎn)品中國(guó)網(wǎng)上藥店終端感冒中成藥市場(chǎng)集中度較高,TOP20產(chǎn)品合計(jì)市場(chǎng)份額超九成,其中排在第一、第二位的連花清瘟膠囊、感冒靈顆粒合計(jì)市場(chǎng)份額超六成,銷售額均超過(guò)3億元。圖表202022年中國(guó)網(wǎng)上藥店終端感冒中成藥TOP10產(chǎn)品數(shù)據(jù)來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)3.A股前30名中藥公司收入和凈利潤(rùn)2023年第三季度,73家A股中藥上市公司總計(jì)營(yíng)收2811.49億,同比+9.49%,歸母凈利潤(rùn)為328.73億,同比增長(zhǎng)42.18%。分公司看,2023年前三季度,白云山收入581.85億,位居行業(yè)第一。圖表21A股前30名中藥公司收入和凈利潤(rùn)2023年前三季度A股前50大中藥公司收入與凈利潤(rùn)序號(hào)代碼名稱營(yíng)業(yè)收入歸母凈利潤(rùn)總市值年初至今漲跌幅市盈率TTM所屬行業(yè)1600436片仔癀76.0024.051483.6-14.38%52.522538云南白藥296.8941.23898.1-5.41%18.6353600085137.2113.91720.018.35%39.7124999華潤(rùn)三九186.0824.03484.97.12%16.7245600332581.8537.91476.00.76%11.11162603以嶺藥業(yè)85.7517.59417.3-15.21%15.4197423東阿阿膠34.287.84323.627.14%30.798600566濟(jì)川藥業(yè)65.3719.44292.220.35%11.5829600329達(dá)仁堂57.938.58272.926.63%27.529600129太極集團(tuán)121.837.58267.960.05%31.403600518ST康美35.34-1.48266.2-12.73%虧損600535天士力65.7110.32256.063.66%22.851603858步長(zhǎng)制藥99.839.25195.9-11.67%虧損623吉林敖東23.5412.74184.37.83%8.479600422昆藥集團(tuán)56.113.86157.448.71%39.6942737葵花藥業(yè)42.358.51156.520.78%12.935600771廣譽(yù)遠(yuǎn)9.380.25148.38.88%虧損2317眾生藥業(yè)20.712.79146.4-35.95%41.549600572康恩貝51.846.23140.619.43%18.66820600750江中藥業(yè)31.405.89139.768.11%20.5272130002649.225.09132.5-21.95%19.954222287奇正藏藥12.463.81124.54.59%25.2323603567珍寶島34.364.76122.52.19%24.11824600557康緣藥業(yè)34.963.50119.310.15%23.732252424貴州百靈28.101.40112.9-1.96%63.49226600993馬應(yīng)龍24.464.18107.812.36%22.38127600976健民集團(tuán)31.184.15102.837.60%20.23528600285羚銳制藥25.074.6698.439.47%18.69629650仁和藥業(yè)38.195.4095.814.19%14.55330989九芝堂23.702.8994.130.68%36.633數(shù)據(jù)來(lái)源:公司財(cái)報(bào),注:按市值排行,截至2023年12月12日1)政策明確推動(dòng)中醫(yī)藥發(fā)展。近年來(lái),中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策,鼓勵(lì)中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。尤其是《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》,為中醫(yī)藥發(fā)展訂立了明確目標(biāo)。2)中國(guó)老齡化加劇,為中醫(yī)藥市場(chǎng)提供了成長(zhǎng)環(huán)境。在醫(yī)院端,持續(xù)建設(shè)中醫(yī)藥,提升診療3)中國(guó)中藥市場(chǎng)保持持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2020-2022年我國(guó)中醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模由3938億元增長(zhǎng)至4507億元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)7.0%,預(yù)計(jì)2023年將增至4818億元。4)根據(jù)《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》,2022年中國(guó)中藥飲片加工市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2332億元,增速達(dá)13.4%,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)中藥飲片加工市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2607億元。中藥配方顆粒市場(chǎng)正快速成長(zhǎng),如果中藥配方顆粒相對(duì)中藥飲片滲透率達(dá)到30%,市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1000億。5)中藥材種植行業(yè)。到2025年,預(yù)計(jì)中藥材種植面積將穩(wěn)定在4500萬(wàn)畝左右。2022年中國(guó)中藥材成交額2084.7億,2018年-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),2023年中國(guó)中藥材市場(chǎng)成交額將達(dá)到2232.9億,同比增長(zhǎng)7.1%。6)零售終端感冒中成藥銷售快速增長(zhǎng)。2022年,中國(guó)零售藥店終端(城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店)感冒中成藥銷售額近170億,同比增長(zhǎng)64.4%。風(fēng)險(xiǎn)提示:全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,導(dǎo)致中藥價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn);中藥集采風(fēng)險(xiǎn);天氣因素,可能導(dǎo)致中藥種植面積下降風(fēng)險(xiǎn)。艾德證券期貨研究部陳政深(HKSFCCENo.:BIY455)Tel:852-38966397E-mail:ryan.chan@.hk陳剛(HKSFCCENo.:BOX500)Tel:+8618676685813E-mail:gang.chen@.hk劉宗武(HKSFCCENo.:BSJ488)Tel:+8613760421136E-mail:liuzongwu@免責(zé)聲明及披露分析員聲明負(fù)責(zé)撰寫本報(bào)告的全部或部分內(nèi)容之分析員,就本報(bào)告所提及的證券及其發(fā)行人做出以下聲明1)發(fā)表于本報(bào)告的觀點(diǎn)準(zhǔn)確地反映有關(guān)于他們個(gè)人對(duì)所提及的證券及其發(fā)行人的觀點(diǎn)2)他們的薪酬在過(guò)往、現(xiàn)在和將來(lái)與發(fā)表在報(bào)告上的觀點(diǎn)并無(wú)直接或間接關(guān)系。此外,分析員確認(rèn),無(wú)論是他們本人還是他們的關(guān)聯(lián)人士(按香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)操作守則的相關(guān)定義1)并沒

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