項目招標書制作及評標指南一、指南適用范圍與核心價值本指南適用于各類工程建設項目、貨物采購及服務類項目的招標書編制與評標工作，涵蓋國有企業(yè)、事業(yè)單位、民營企業(yè)等不同主體發(fā)起的招標活動。通過標準化流程與工具模板，幫助招標方規(guī)范招標文件編制，保證招標過程的公平、公正、公開；同時為投標方提供清晰的投標指引，降低因文件不規(guī)范導致的廢標風險，提升招標效率與項目成功率。二、招標書制作全流程詳解（一）前期準備階段明確招標需求與邊界招標方需梳理項目核心需求，包括項目背景、建設內容、技術標準、交付時間、預算范圍、質量要求等，形成《項目需求說明書》。確定項目是否屬于依法必須招標的范圍（如《必須招標的工程項目規(guī)定》中的工程建設項目、與工程建設有關的貨物/服務等），避免規(guī)避招標。組建招標工作小組小組成員應包含項目發(fā)起部門代表（如工程部、采購部）、法務人員、財務人員及技術專家（必要時可外聘）。明確分工：項目負責人統(tǒng)籌全局，技術組負責技術條款編制，商務組負責商務條款與評標辦法制定，法務組審核合規(guī)性。確定招標方式與組織形式招標方式：公開招標（通過公共資源交易平臺等媒介發(fā)布招標公告）或邀請招標（向3家以上具備資質的特定單位發(fā)出邀請，僅適用于特殊項目）。組織形式：自行招標（需具備編制招標文件和組織評標能力）或委托招標（通過招標代理機構，需簽訂委托協(xié)議并明確權責）。編制招標計劃明確招標時間節(jié)點：招標公告發(fā)布時間、投標文件遞交截止時間、開標時間、評標時間等（依法必須招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于20日）。（二）招標文件編制階段招標文件是招標活動的核心依據(jù)，需包含以下章節(jié)（可根據(jù)項目類型調整）：1.招標公告/投標邀請書公告內容：項目名稱、招標人名稱、項目概況、招標范圍、投標人資格要求、招標文件獲取方式、時間及地點、投標截止時間、開標時間地點、聯(lián)系方式等。示例（招標公告部分）：“項目名稱：市智慧交通系統(tǒng)集成項目招標人：市交通運輸局招標范圍：包括交通信號控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心建設等（具體詳見招標文件第四章）投標人資格：（1）具有獨立法人資格，具備電子與智能化工程專業(yè)承包壹級資質；（2）近3年具有3個以上同類項目業(yè)績（需提供合同證明）；（3）未處于財產(chǎn)被接管、凍結或破產(chǎn)狀態(tài)……”2.投標人須知總則：項目概況、資金來源、招標范圍、投標人資格要求、保密要求等。招標文件說明：文件組成（共分X章，包括招標公告、投標人須知、評標辦法、合同條款等）、澄清與修改流程（招標人有權在投標截止15日前以書面形式修改文件，通知所有已獲取文件的投標人）。投標文件要求：投標文件組成（商務部分、技術部分、報價部分）、密封要求（“投標文件”字樣、密封章、封口處密封）、簽署要求（法定代表人或授權委托人簽字并加蓋公章）。投標保證金：金額（不超過項目估算價的2%）、繳納方式（銀行保函、電匯等）、賬戶信息（需明確開戶行、戶名、賬號）、退還時間（中標公示后5個工作日內無息退還未中標人，簽訂合同后退還中標人）。開標與評標：開標流程（唱標內容：投標人名稱、投標報價、工期、質量標準等）、評標方法（綜合評估法/最低評標價法，需明確）、否決投標情形（如投標文件未按要求密封、報價超過最高投標限價、資質證書無效等）。3.評標辦法綜合評估法（適用于技術復雜、功能標準高的項目）：技術部分（權重40-60%）：技術方案可行性（20分）、同類項目經(jīng)驗（15分）、團隊配置（10分）、售后服務方案（15分）等。商務部分（權重20-30%）：企業(yè)資質（5分）、財務狀況（5分）、投標報價（10-20分，以有效報價最低價為基準計算得分）。價格部分（權重10-20%）：報價合理性（需提供成本分析報告）、付款條件優(yōu)惠度等。最低評標價法（適用于標準定制化貨物、通用服務項目）：滿足招標文件全部實質性要求且投標報價最低的投標人中標（報價需低于所有有效投標人的平均報價，否則需提供成本說明）。4.合同條款及格式包括通用條款（依據(jù)《標準施工招標文件》等范本）和專用條款（針對項目特殊約定的補充條款，如工期延誤違約金、質量保修期、知識產(chǎn)權歸屬等）。示例（專用條款部分）：“工期：總工期180日歷天，自開工令下達之日起計算；每延誤1日，承包方需向發(fā)包方支付合同總價款的0.1‰作為違約金，最高不超過合同總價的5%?！?.技術規(guī)范與要求明確項目技術標準（如國家標準、行業(yè)標準、招標人特定標準）、技術參數(shù)（需量化，避免“優(yōu)質”“先進”等模糊表述）、材料/設備品牌限制（如“或同等及以上品牌”）。示例：“服務器：CPU≥2顆，每顆核心≥16核；內存≥256GBDDR4；硬盤≥10TB企業(yè)級SSD；品牌：戴爾、惠普或同等及以上品牌?！保ㄈ┱袠宋募l(fā)布與答疑階段發(fā)布招標公告公開招標項目需在省級以上人民發(fā)展改革部門指定的媒介（如“中國招標投標公共服務平臺”）發(fā)布，同時可在行業(yè)平臺（如“中國采購與招標網(wǎng)”）補充發(fā)布。邀請招標需向3家以上潛在投標人發(fā)出《投標邀請書》，需附上資質證明文件。組織答疑會投標人對招標文件有疑問的，應在投標截止10日前以書面形式向招標人提出（需加蓋公章），招標人應在3日內以書面形式答復，同時通知所有投標人（疑問及答復內容作為招標文件的組成部分）。（四）投標文件接收與開標階段投標文件接收設立投標文件接收點（或線上接收平臺），安排專人負責簽收，記錄投標人名稱、遞交時間、文件密封情況，出具《投標文件簽收憑證》。逾期送達的或未按要求密封的投標文件，招標人不予受理。開標流程時間：投標截止時間同一時間公開開標。參與人員：招標人代表、投標人代表（或其授權委托人）、公證人員（可選）、監(jiān)督人員（如招標人紀檢部門或行業(yè)監(jiān)督機構）。流序：（1）檢查投標文件密封情況（由投標人代表或公證人員檢查）；（2）啟封投標文件（按遞交順序或電子系統(tǒng)隨機抽取順序）；（3）唱標：宣讀投標人名稱、投標報價、工期、質量標準、投標保證金繳納情況等（唱標內容需記錄在《開標記錄表》中，由投標人代表簽字確認）；（4）宣布開標結束，進入評標環(huán)節(jié)。三、評標工作標準化操作流程（一）評標準備階段組建評標委員會依法必須招標的項目，評標委員會由招標人代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家從省級以上人民有關部門組建的評標專家?guī)祀S機抽?。ㄌ厥忭椖靠捎烧袠巳酥苯哟_定，需經(jīng)監(jiān)督機構備案）。專家需具備與項目專業(yè)相關的執(zhí)業(yè)資格（如一級建造師、注冊造價工程師等）及8年以上從業(yè)經(jīng)驗，與投標人無利害關系（需簽署《評標專家廉潔承諾書》）。評標資料與場地準備準備招標文件、投標文件、評標表格（如《初步評審表》《詳細評審表》）、法律法規(guī)匯編（如《招標投標法》《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》等）等資料。評標場地需封閉管理，配備電腦、打印機、監(jiān)控系統(tǒng)等設備，保證評標過程不受干擾。（二）初步評審（符合性審查）評標委員會首先對投標文件進行初步評審，檢查投標文件是否實質性響應招標文件要求，內容包括：形式評審投標文件是否按招標文件要求簽署、蓋章（如法定代表人簽字或授權委托人簽字并附授權委托書）；投標文件是否按要求密封（如外層封套注明“投標文件”字樣、投標人名稱、項目編號，并加蓋公章）；投標保證金是否按要求繳納（需提供銀行保函或電匯憑證復印件）。資格性評審投標人是否具備獨立法人資格（提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件加蓋公章）；是否具備招標文件要求的資質等級（如施工總承包一級資質、特種設備安裝改造維修許可證等）；近3年是否有重大違法記錄（提供書面聲明）；項目負責人是否具備注冊執(zhí)業(yè)資格（如一級建造師證書、安全生產(chǎn)考核合格證B證）。符合性評審投標內容是否超出招標范圍（如投標文件包含招標文件未要求的服務內容，需明確是否影響評標）；工期、質量標準是否滿足招標文件要求（如招標要求“工程質量達到合格標準”，投標文件承諾“達到優(yōu)良標準”視為響應，但不得低于“合格”）；投標報價是否超過最高投標限價（如招標文件明確“最高投標限價1000萬元”，投標報價1001萬元視為不響應）。處理結果：有一項不通過的，作廢標處理（《初步評審表》需注明廢標原因，并由評標專家簽字確認）。（三）詳細評審（綜合評估/最低評標價）通過初步評審的投標文件進入詳細評審階段，評標委員會按招標文件規(guī)定的評標辦法進行打分或評審：綜合評估法打分流程技術部分評審：專家根據(jù)《技術評審細則》對技術方案、項目經(jīng)驗、團隊配置、售后服務等進行打分（保留小數(shù)點后兩位，四舍五入）；商務部分評審：審核企業(yè)資質、財務狀況（如近3年無虧損）、投標報價（計算報價得分：投標報價得分=（評標基準價/投標報價）×價格權重，其中評標基準價為有效投標報價的最低價）；匯總得分：各部分得分相加得出總分，得分最高的投標人推薦為第一中標候選人（若總分相同，則投標報價低的優(yōu)先；若報價也相同，則技術得分高的優(yōu)先）。最低評標價法評審流程按投標報價從低到高排序，剔除報價超過最高投標限價的投標文件；審查最低投標報價是否低于成本（如投標人需提供成本分析報告，證明其報價合理，不得以低于成本的價格報價）；滿足招標文件全部實質性要求且投標報價最低的投標人為第一中標候選人。（四）澄清與說明階段澄清要求評標委員會發(fā)覺投標文件內容含義不明確、同類問題表述不一致或有明顯文字計算錯誤的，可要求投標人作出書面澄清（需以《澄清通知書》形式發(fā)出，明確澄清內容與時間要求，投標人應在收到通知后2日內書面答復）。澄清原則澄清內容不得改變投標文件的實質性內容（如報價、工期、技術參數(shù)等）；投標人的澄清答復需加蓋公章，作為投標文件的組成部分；評標委員會不得暗示或誘導投標人作出澄清。（五）評標報告編制與公示評標報告內容項目基本情況（項目名稱、招標人、招標范圍、開標時間等）；評標委員會組成（專家姓名、專業(yè)、職稱等）；投標文件接收情況（投標人名單、遞交時間、廢標情況及原因）；評標方法與標準；初步評審與詳細評審結果（含各投標人得分、排名）；推薦的中標候選人（按排名順序列出1-3名，并注明排序理由）；其他需說明的事項（如評標過程中出現(xiàn)的爭議及處理結果）。評標報告簽署與公示評標報告需由評標委員會全體成員簽字（如有異議，可書面說明理由，拒絕簽字但不影響報告效力）；招標人應在評報告確定之日起3日內，在發(fā)布招標公告的媒介上公示中標候選人，公示期不少于3日（公示內容包括中標候選人名稱、投標報價、評審得分、排名等）。四、實用模板與工具表格（一）招標書目錄模板項目招標文件目錄第一章招標公告第二章投標人須知2.1總則2.2招標文件說明2.3投標文件要求2.4投標保證金2.5開標與評標第三章評標辦法（綜合評估法/最低評標價法）第四章合同條款及格式4.1通用條款4.2專用條款第五章技術規(guī)范與要求第六章投標文件格式（投標函、法定代表人身份證明、授權委托書、技術方案、商務報價等）第七章其他補充說明（二）初步評審表模板序號投標人名稱投標文件密封情況投標保證金繳納情況資質證書有效性項目負責人資格審查結果（通過/不通過）不通過原因說明1公司已按要求密封已繳納（保函編號：X）有效（一級資質）具備一級建造師證通過-2YY公司未加蓋公章未繳納有效具備一級建造師證不通過未按要求密封（三）詳細評審打分表模板（綜合評估法-技術部分）序號投標人名稱技術方案可行性（20分）同類項目經(jīng)驗（15分）團隊配置（10分）售后服務方案（15分）技術部分得分（合計）1公司18分12分8分13分51分2ZZ公司16分14分9分14分53分（四）評標報告模板（節(jié)選）項目評標報告……三、評標委員會組成姓名單位名稱專業(yè)領域職稱評標角色*某工程咨詢有限公司工程經(jīng)濟高級工程師評標專家*某設計研究院建筑智能化教授級高工評標專家*某市交通運輸局項目管理工程師招標人代表……五、推薦中標候選人排名中標候選人名稱投標報價（萬元）評審得分推薦理由1公司985.0092.35技術方案最優(yōu)，報價合理2ZZ公司990.5090.12同類項目經(jīng)驗豐富……五、關鍵風險點與操作提醒（一）招標方注意事項合規(guī)性風險依法必須招標的項目不得規(guī)避招標、虛假招標或設置傾向性/排他性條款（如“僅接受特定品牌產(chǎn)品”“需具有本地業(yè)績”等，除非有充分理由并經(jīng)批準）；招標文件需明確廢標條款，且條款不得與法律法規(guī)沖突（如“投標報價低于成本價的，評標委員會有權否決其投標”需提供成本認定依據(jù)）。時間節(jié)點風險招標文件發(fā)售時間不得少于5日（自開始發(fā)售之日起至投標截止之日止）；澄清/修改通知需在投標截止15日前發(fā)出，否則需延長投標截止時間；中標公示期不得少于3日，公示無異議后5日內發(fā)出《中標通知書》。保密風險評標過程需封閉管理，評標專家不得泄露評標信息（如投標人得分、排名等）；招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量及可能影響公平競爭的有關信息。（二）投標方注意事項資格風險仔細核對招標文件中的資格要求（如資質等級、業(yè)績年限、項目負責人資格等），避免因資質不符或業(yè)績造假導致廢標；提供的證明文件（如營業(yè)執(zhí)照、合同、證書等）需真實有效，復印件需加蓋公章（招標文件有要求的需提供原件備查）。文件編制風險投標文件需按招