項(xiàng)目招標(biāo)與投標(biāo)流程管理工具引言為規(guī)范項(xiàng)目招標(biāo)與投標(biāo)全流程操作，提升管理效率，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，本工具結(jié)合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及行業(yè)實(shí)踐，從招標(biāo)方、投標(biāo)方雙視角梳理核心流程，提供標(biāo)準(zhǔn)化操作指引、配套模板及風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，適用于工程、服務(wù)、貨物等各類項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)管理。一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用主體招標(biāo)方：部門、企事業(yè)單位（含國有企業(yè)、民營企業(yè)）等發(fā)起招標(biāo)項(xiàng)目的主體；投標(biāo)方：具備相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商、承包商、服務(wù)提供商等參與投標(biāo)的單位；監(jiān)督方：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、行政主管部門（如發(fā)改委、住建局等）參與流程監(jiān)督與管理的機(jī)構(gòu)。（二）典型應(yīng)用場(chǎng)景大型工程建設(shè)項(xiàng)目：如房屋建筑、市政工程、交通基礎(chǔ)設(shè)施等，需通過公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)確定承包單位；服務(wù)類項(xiàng)目采購：如咨詢服務(wù)（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、法律）、技術(shù)服務(wù)（軟件開發(fā)、運(yùn)維）等，采用競(jìng)爭性談判或單一來源采購；貨物類項(xiàng)目采購：如設(shè)備采購、原材料供應(yīng)等，適用于公開招標(biāo)或詢價(jià)采購；企業(yè)內(nèi)部招標(biāo)：國企、民企為規(guī)范內(nèi)部采購，對(duì)非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施的自主招標(biāo)流程。二、招標(biāo)與投標(biāo)全流程操作指南（一）招標(biāo)方操作流程（以公開招標(biāo)為例）1.需求確認(rèn)與立項(xiàng)操作內(nèi)容：（1）明確項(xiàng)目需求：包括項(xiàng)目概況（規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間）、預(yù)算金額、資質(zhì)要求（如企業(yè)資質(zhì)、人員資格）、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（價(jià)格、技術(shù)、服務(wù)權(quán)重等）；（2）內(nèi)部審批：提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)法務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門審核，獲得單位負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)；（3）確定招標(biāo)方式：依法必須招標(biāo)項(xiàng)目（如工程投資額≥200萬元）需公開招標(biāo)，非依法招標(biāo)項(xiàng)目可采用邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭性談判。輸出成果：《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》《招標(biāo)需求說明書》。2.招標(biāo)文件編制與備案操作內(nèi)容：（1）編制招標(biāo)文件：包含投標(biāo)人須知、項(xiàng)目概況、技術(shù)要求、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款、投標(biāo)文件格式等核心內(nèi)容（需明確廢標(biāo)條款，如“投標(biāo)保證金未按時(shí)到賬視為無效投標(biāo)”）；（2）文件審核：由法務(wù)部門審核合規(guī)性（避免排他性條款），技術(shù)部門審核技術(shù)參數(shù)合理性；（3）備案提交：將招標(biāo)文件報(bào)送行政監(jiān)督部門（如項(xiàng)目所在地發(fā)改委）備案，備案通過后方可發(fā)布。輸出成果：《招標(biāo)文件》（含備案回執(zhí)）。3.發(fā)布招標(biāo)公告操作內(nèi)容：（1）發(fā)布渠道：依法必須招標(biāo)項(xiàng)目需在“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)”等指定媒介發(fā)布，非依法招標(biāo)項(xiàng)目可在企業(yè)官網(wǎng)、行業(yè)媒體發(fā)布；（2）公告內(nèi)容：項(xiàng)目名稱、編號(hào)、招標(biāo)單位、聯(lián)系人*、獲取招標(biāo)文件時(shí)間/地點(diǎn)、投標(biāo)截止時(shí)間、投標(biāo)人資格要求、保證金金額等；（3）公告期限：公開招標(biāo)公告不少于5個(gè)工作日，邀請(qǐng)招標(biāo)需向3家以上潛在投標(biāo)人發(fā)出邀請(qǐng)函。輸出成果：《招標(biāo)公告發(fā)布記錄》。4.投標(biāo)報(bào)名與資格審查操作內(nèi)容：（1）報(bào)名接收：投標(biāo)人提交《投標(biāo)報(bào)名申請(qǐng)表》（附營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件等），核對(duì)報(bào)名信息；（2）資格預(yù)審（可選）：對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、類似項(xiàng)目業(yè)績等進(jìn)行審核，形成《資格預(yù)審報(bào)告》，確定合格投標(biāo)人名單；（3）發(fā)售招標(biāo)文件：向合格投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件，售價(jià)≤編制成本（如紙質(zhì)版500元/份，電子版免費(fèi)）。輸出成果：《投標(biāo)報(bào)名匯總表》《資格預(yù)審報(bào)告》。5.組織開標(biāo)與評(píng)標(biāo)操作內(nèi)容：（1）開標(biāo)：在投標(biāo)截止時(shí)間后，公開開啟投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期等關(guān)鍵信息，記錄《開標(biāo)記錄表》；（2）組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)：由招標(biāo)代表（≤1/3）及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家（≥2/3）組成，專家從省級(jí)以上專家?guī)祀S機(jī)抽取；（3）評(píng)標(biāo)：依據(jù)評(píng)標(biāo)辦法（綜合評(píng)估法/最低評(píng)標(biāo)價(jià)法）對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，填寫《評(píng)標(biāo)打分表》，出具《評(píng)標(biāo)報(bào)告》，推薦1-3名中標(biāo)候選人。輸出成果：《開標(biāo)記錄表》《評(píng)標(biāo)報(bào)告》《中標(biāo)候選人公示表》。6.定標(biāo)與公示操作內(nèi)容：（1）確定中標(biāo)人：招標(biāo)單位根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，結(jié)合項(xiàng)目需求確定中標(biāo)人（如評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦排名第一的候選人）；（2）公示發(fā)布：在指定媒介公示中標(biāo)結(jié)果（公示期≥3日），公示內(nèi)容包括中標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、評(píng)審得分等；（3）發(fā)出中標(biāo)通知書：公示無異議后，向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，明確合同簽訂時(shí)間（自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)）。輸出成果：《中標(biāo)通知書》《中標(biāo)結(jié)果公示記錄》。7.合同簽訂與履約管理操作內(nèi)容：（1）簽訂合同：依據(jù)招標(biāo)文件與中標(biāo)人簽訂書面合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、付款方式、違約責(zé)任等；（2）履約監(jiān)督：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤管理，留存《履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；（3）保證金退還：向未中標(biāo)人退還投標(biāo)保證金（中標(biāo)人保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，驗(yàn)收后退還）。輸出成果：《項(xiàng)目合同》《履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。（二）投標(biāo)方操作流程1.獲取招標(biāo)信息操作內(nèi)容：（1）信息查詢：通過“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)”、招標(biāo)單位官網(wǎng)、行業(yè)招標(biāo)平臺(tái)等渠道獲取招標(biāo)公告；（2）信息核對(duì)：確認(rèn)項(xiàng)目資質(zhì)要求、預(yù)算金額、投標(biāo)截止時(shí)間等關(guān)鍵信息，判斷是否符合自身?xiàng)l件。輸出成果：《招標(biāo)信息摘錄表》。2.投標(biāo)報(bào)名與獲取標(biāo)書操作內(nèi)容：（1）報(bào)名提交：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《投標(biāo)報(bào)名申請(qǐng)表》（附營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件等），繳納標(biāo)書費(fèi)（如需）；（2）獲取標(biāo)書：通過線上或線下購買方式獲取招標(biāo)文件，仔細(xì)閱讀投標(biāo)人須知、技術(shù)要求、評(píng)標(biāo)辦法等內(nèi)容。輸出成果：《投標(biāo)報(bào)名申請(qǐng)表》《招標(biāo)文件》。3.投標(biāo)文件編制操作內(nèi)容：（1）文件組成：按招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)函、技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)、資格證明文件（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、類似項(xiàng)目業(yè)績等）、法定代表人身份證明等；（2）內(nèi)容要求：技術(shù)方案需響應(yīng)項(xiàng)目需求，商務(wù)報(bào)價(jià)需符合預(yù)算要求，所有文件需加蓋公章并由法定代表人*或授權(quán)代表簽字；（3）格式規(guī)范：采用招標(biāo)文件規(guī)定的格式（如PDF格式、紙質(zhì)版密封要求），避免遺漏廢標(biāo)條款（如“未按要求簽署投標(biāo)函視為無效投標(biāo)”）。輸出成果：《投標(biāo)文件》（正本1份+副本若干份）。4.提交投標(biāo)與開標(biāo)參與操作內(nèi)容：（1）投標(biāo)提交：在投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn)（或通過電子招投標(biāo)系統(tǒng)），獲取《投標(biāo)文件簽收單》；（2）開標(biāo)參與：派授權(quán)代表參加開標(biāo)會(huì)議，核對(duì)投標(biāo)文件開啟記錄，如有異議當(dāng)場(chǎng)提出（需書面形式）。輸出成果：《投標(biāo)文件簽收單》《開標(biāo)異議書》（如有）。5.中標(biāo)后合同簽訂操作內(nèi)容：（1）接收中標(biāo)通知書：確認(rèn)中標(biāo)后，及時(shí)領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》；（2）合同談判：與招標(biāo)單位就合同細(xì)節(jié)（如交付周期、付款節(jié)點(diǎn)）進(jìn)行溝通，達(dá)成一致；（3）簽訂合同：按約定時(shí)間簽訂正式合同，繳納履約保證金（如需）。輸出成果：《項(xiàng)目合同》《履約保證金繳納憑證》。三、核心流程配套模板（一）招標(biāo)方模板表1：招標(biāo)需求確認(rèn)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)招標(biāo)單位聯(lián)系人*聯(lián)系電話需求描述（工程類：建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)類：服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；貨物類：規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付地點(diǎn)）預(yù)算金額萬元（大寫：）資質(zhì)要求（如：建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證）評(píng)標(biāo)辦法□綜合評(píng)估法（技術(shù)40%+價(jià)格50%+服務(wù)10%）□最低評(píng)標(biāo)價(jià)法□其他：審批意見部門負(fù)責(zé)人簽字：*日期：年月日單位負(fù)責(zé)人簽字：*日期：年月日表2：資格審查表（資格預(yù)審用）投標(biāo)單位名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼資質(zhì)等級(jí)類似項(xiàng)目業(yè)績（近3年）財(cái)務(wù)狀況（資產(chǎn)負(fù)債率）（如：項(xiàng)目，合同金額500萬元）≤60%審查結(jié)論□通過□不通過（原因：）審查人簽字：*日期：年月日表3：評(píng)標(biāo)打分表（綜合評(píng)估法示例）投標(biāo)單位技術(shù)方案（40分）商務(wù)報(bào)價(jià)（50分）企業(yè)信譽(yù)（10分）總分排名A單位（技術(shù)方案可行性、創(chuàng)新性等評(píng)分）（報(bào)價(jià)合理性計(jì)算：基準(zhǔn)價(jià)=有效報(bào)價(jià)平均值，報(bào)價(jià)得分=基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)價(jià)×50）（ISO認(rèn)證、獲獎(jiǎng)情況等）B單位評(píng)委簽字：*日期：年月日（二）投標(biāo)方模板表4：投標(biāo)報(bào)名申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)招標(biāo)單位聯(lián)系人*投標(biāo)單位信息單位名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：資質(zhì)等級(jí)：擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名：*職稱：類似項(xiàng)目業(yè)績：附件清單□營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□資質(zhì)證書復(fù)印件□法定代表人身份證明□授權(quán)委托書（如有）報(bào)名聲明我單位承諾所提交信息真實(shí)有效，如有虛假愿承擔(dān)法律責(zé)任。單位蓋章：*日期：年月日表5：投標(biāo)文件封裝清單序號(hào)文件名稱正本/副本頁數(shù)備注（如密封要求）1投標(biāo)函正本1份5需加蓋公章、法定代表人簽字2技術(shù)方案正本1份120裝訂成冊(cè)，密封完好3商務(wù)報(bào)價(jià)正本1份10需單獨(dú)密封……………投標(biāo)單位蓋章：*日期：年月日四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)與操作要點(diǎn)（一）招標(biāo)方風(fēng)險(xiǎn)防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)禁設(shè)置不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人（如“本地企業(yè)優(yōu)先”）；依法必須招標(biāo)項(xiàng)目不得化整為零規(guī)避招標(biāo)，招標(biāo)文件需經(jīng)行政監(jiān)督部門備案。流程風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格把控時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如公告期≥5日、投標(biāo)截止時(shí)間與開標(biāo)時(shí)間間隔≥20日）；評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成需符合規(guī)定（專家占比≥2/3，與投標(biāo)人有利害關(guān)系的需回避）。評(píng)標(biāo)公平性：評(píng)標(biāo)過程需全程錄音錄像，評(píng)標(biāo)報(bào)告需經(jīng)全體評(píng)委簽字確認(rèn)；中標(biāo)結(jié)果公示需明確異議渠道（如“公示期內(nèi)可向招標(biāo)單位提出書面異議”）。（二）投標(biāo)方風(fēng)險(xiǎn)防控資質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)：保證投標(biāo)文件中的資質(zhì)證書、業(yè)績證明等材料真實(shí)有效，避免“資質(zhì)掛靠”；仔細(xì)核對(duì)招標(biāo)文件中的“廢標(biāo)條款”（如“投標(biāo)保證金未到賬”“未按要求密封”）。文件合規(guī)性：投標(biāo)文件需按格式要求編制，避免遺漏關(guān)鍵內(nèi)容（如投標(biāo)函未填寫投標(biāo)報(bào)價(jià)、未加蓋公章）；電子投標(biāo)需提前測(cè)試系統(tǒng)環(huán)境，避免失敗或文件損壞。保證金風(fēng)險(xiǎn)：按要求繳納投標(biāo)保證金（一般不超過項(xiàng)目預(yù)算的2%，最高不超過80萬元），注意到賬時(shí)間；中標(biāo)后及時(shí)繳納履約保證金，未按時(shí)簽訂合同或履約不合格的，保證金不予退還。（三）通用注意事項(xiàng)法律依據(jù)：嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施