中國汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)投資分析、市場運行態(tài)勢研究報告——智研咨詢發(fā)布內(nèi)容概要：早在上世紀90年代，歐美發(fā)達國家就將胎壓監(jiān)測系統(tǒng)作為豪車配置推向市場。我國胎壓監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展幾乎與歐美國家同步，尤其是在2004-2008年期間，國內(nèi)有超千家企業(yè)紛紛進入胎壓監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)賽道，投入的研發(fā)資金不斷攀升，不僅培育了大批專業(yè)人才，也催生了眾多專業(yè)配套廠商。整體來說，由于胎壓監(jiān)測系統(tǒng)的技術(shù)壁壘較高，在核心芯片等領(lǐng)域，我國長期存在短板。直到2017年，隨著《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)的性能要求和試驗方法》正式發(fā)布，本土胎壓監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始全面提速。按照行業(yè)要求，自2020年開始，我國所有在產(chǎn)乘用車都要執(zhí)行胎壓監(jiān)測系統(tǒng)的強制安裝要求。因此，國內(nèi)胎壓監(jiān)測系統(tǒng)市場滲透率開始大幅提升，2020年乘用車胎壓監(jiān)測滲透率達到90%，2021年之后達到100%。相關(guān)上市企業(yè)：云意電氣（300304）、保隆科技（603197）、萬通智控（300643）、索菱股份（002766）、四維圖新（002405）、道通科技（688208）、華陽集團（002906）、啟明信息（002232）、華銘智能（300462）、中國汽研（601965）等。相關(guān)企業(yè)：鐵將軍汽車電子股份有限公司、深圳市永奧圖科技有限公司、廣東合微集成電路技術(shù)有限公司、中山市偉力通電子技術(shù)有限公司、深圳市凱佑科技有限公司、深圳市頤高云科技有限公司、蘇州駛安特汽車電子有限公司、同致電子科技（廈門）有限公司、中山市偉力通電子技術(shù)有限公司、廣州忠誠衛(wèi)士電子有限公司等。關(guān)鍵詞：汽車胎壓監(jiān)測、芯片、汽車產(chǎn)銷量、市場規(guī)模、滲透率一、汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)相關(guān)概述?汽車胎壓監(jiān)測是一種技術(shù)，用于實時監(jiān)測車輛輪胎的氣壓情況。它通過傳感器安裝在車輛的輪胎上，測量輪胎內(nèi)部的氣壓，并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)杰囕v的儀表盤或其他顯示設(shè)備上。胎壓監(jiān)測系統(tǒng)可以提供準確的胎壓信息，幫助駕駛員及時發(fā)現(xiàn)輪胎漏氣或胎壓異常，以確保車輛的安全性和性能。我國法規(guī)要求車輛出廠時必須配備胎壓監(jiān)測功能。目前，汽車胎壓監(jiān)測主要分為兩種類型：直接式和間接式。直接式胎壓監(jiān)測系統(tǒng)通過在輪胎內(nèi)部安裝壓力傳感器，實時測量輪胎內(nèi)部的氣壓，并將數(shù)據(jù)傳輸至車內(nèi)的接收裝置。這種方式能夠直接、準確地反映輪胎的氣壓情況，而且可以監(jiān)測每個輪胎的具體氣壓數(shù)值。間接式胎壓監(jiān)測系統(tǒng)則是通過汽車的ABS（防抱死制動系統(tǒng)）輪速傳感器來間接判斷輪胎氣壓。當輪胎氣壓降低時，輪胎的滾動半徑會變小，導致車輪轉(zhuǎn)速與其他車輪產(chǎn)生差異。ABS系統(tǒng)根據(jù)這些轉(zhuǎn)速差異來推斷輪胎是否存在氣壓不足的情況。雖然間接式系統(tǒng)成本相對較低，但準確性略遜于直接式系統(tǒng)。汽車胎壓監(jiān)測分類二、汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)的上游涵蓋了傳感器、芯片、電池等關(guān)鍵電子元器件的制造，以及輪胎的生產(chǎn)；中游是指汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)；而下游應(yīng)用則主要集中在汽車領(lǐng)域，覆蓋了乘用車、商用車、特種車輛等各種類型的汽車。汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從汽車胎壓監(jiān)測產(chǎn)品成本占比來看，芯片在汽車胎壓監(jiān)測產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中占比高達46%，是汽車胎壓監(jiān)測產(chǎn)品的重要組成部分。在很長一段時期，國際頭部玩家一直憑借著壟斷技術(shù)主導我國汽車胎壓監(jiān)測芯片市場。而在近年來，國內(nèi)多個龍頭企業(yè)開始全面發(fā)力，在自研芯片領(lǐng)域取得重大突破，并且依靠成熟的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢持續(xù)降低產(chǎn)品成本，上游芯片需求持續(xù)增長，價格帶不斷下降，這也將帶動汽車胎壓監(jiān)測產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好。汽車胎壓監(jiān)測產(chǎn)品成本占比汽車作為現(xiàn)代社會最主要的交通工具之一，其安全性一直是人們關(guān)注的焦點。在眾多汽車安全配置中，胎壓監(jiān)測系統(tǒng)扮演著至關(guān)重要的角色。它能夠?qū)崟r監(jiān)測輪胎的氣壓狀況，為汽車的安全行駛提供多方面的保障。隨著汽車產(chǎn)銷量的增加，胎壓監(jiān)測的需求也隨之上漲。近年來，隨之人們收入水平的提高、汽車補貼政策的出臺、技術(shù)的不斷進步，中國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增加。中國汽車產(chǎn)量從2019年的2572.1萬輛增長至2024年3128.2萬輛；銷量從2019年的2576.9萬輛增長至2024年的3143.6萬輛。2025年1-2月中國汽車產(chǎn)銷分別完成455.3萬輛和455.2萬輛，同比分別增長16.2%和13.1%。2019-2025年2月中國汽車產(chǎn)銷量情況相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告》三、汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀早在上世紀90年代，歐美發(fā)達國家就將胎壓監(jiān)測系統(tǒng)作為豪車配置推向市場。我國胎壓監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展幾乎與歐美國家同步，尤其是在2004-2008年期間，國內(nèi)有超千家企業(yè)紛紛進入胎壓監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)賽道，投入的研發(fā)資金不斷攀升，不僅培育了大批專業(yè)人才，也催生了眾多專業(yè)配套廠商。整體來說，由于胎壓監(jiān)測系統(tǒng)的技術(shù)壁壘較高，在核心芯片等領(lǐng)域，我國長期存在短板。直到2017年，隨著《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)的性能要求和試驗方法》正式發(fā)布，本土胎壓監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始全面提速。按照行業(yè)要求，自2020年開始，我國所有在產(chǎn)乘用車都要執(zhí)行胎壓監(jiān)測系統(tǒng)的強制安裝要求。因此，國內(nèi)胎壓監(jiān)測系統(tǒng)市場滲透率開始大幅提升，2020年乘用車胎壓監(jiān)測滲透率達到90%，2021年之后達到100%。2016-2024年中國乘用車胎壓監(jiān)測滲透率情況隨著汽車保有量的不斷增加和消費者對行車安全意識的提升，胎壓監(jiān)測系統(tǒng)的需求持續(xù)上升。特別是在電動汽車和智能汽車的快速發(fā)展下，對胎壓監(jiān)測系統(tǒng)的需求將持續(xù)增加。此外，隨著5G、AI等新技術(shù)的發(fā)展，汽車胎壓監(jiān)測系統(tǒng)的功能也在不斷升級，這也為行業(yè)的發(fā)展提供了強大的動力。近年來，我國汽車胎壓監(jiān)測市場規(guī)模持續(xù)增長，2023年行業(yè)市場規(guī)模達到26.4億元，同比上漲12.9%；估計2024年行業(yè)市場規(guī)模增長至30億元以上。2018-2024年中國汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模及增速四、汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)競爭格局?在全球范圍內(nèi)，汽車胎壓監(jiān)測市場主要被歐美日等國的廠商所占據(jù)，如Schrader、太平洋工業(yè)、ZF-TRW及德國大陸等知名企業(yè)，它們?yōu)榈孪怠⑷障?、美系等全球主流整車廠提供大部分TPMS系統(tǒng)，并穩(wěn)居市場領(lǐng)先地位。然而，國內(nèi)企業(yè)如保隆科技等也在積極進軍國際市場，成功打入小鵬汽車、威馬汽車等新能源車制造新勢力以及通用汽車全球平臺供應(yīng)鏈體系。隨著國內(nèi)TPMS集成技術(shù)水平的不斷提升，本土企業(yè)有望在未來與更多國際知名車企建立合作關(guān)系，逐步替代進口產(chǎn)品，實現(xiàn)市場份額的持續(xù)擴大。中國汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)相關(guān)企業(yè)?上海保隆汽車科技股份有限公司致力于汽車智能化和輕量化產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品有汽車輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）、車用傳感器、智能駕駛產(chǎn)品、智能主動空氣懸架、汽車金屬管件、氣門嘴以及平衡塊、BUSBAR、液冷板和鋁外飾件等。作為為國內(nèi)TPMS自主龍頭，保隆科技早在2002年就著手研發(fā)TPMS，其產(chǎn)品已經(jīng)更新到第四代，擁有60多項TPMS相關(guān)專利，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了乘用車、皮卡、卡車、巴士等多種車型。在持續(xù)鞏固中低端車市場的基礎(chǔ)上，近年來企業(yè)開始全面進軍高端車市，企業(yè)競爭力不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，2019年以來公司TPMS及配件和工具營業(yè)收入呈上升趨勢，2024年上半年達到9.85億元，同比上漲19.66%。2019-2024年上半年保隆科技TPMS及配件和工具營業(yè)收入及增速??深圳市道通科技股份有限公司專注于新能源充電樁、汽車綜合診斷、檢測分析系統(tǒng)及汽車電子零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，產(chǎn)品主銷美國、歐洲、日本、澳大利亞等70多個國家和地區(qū)，是專業(yè)的新能源汽車智慧充電綜合解決方案、汽車綜合診斷和檢測、TPMS（胎壓監(jiān)測系統(tǒng)）、ADAS（高級輔助駕駛系統(tǒng)）產(chǎn)品和相關(guān)軟件云服務(wù)綜合方案提供商。公司是全球首家同時自主研發(fā)TPMS診斷檢測設(shè)備和傳感器的企業(yè)，通過胎壓專有技術(shù)與診斷核心技術(shù)深度融合，相輔相成，形成生態(tài)護城河，具有較強的競爭優(yōu)勢。自2016年開始，公司TPMS產(chǎn)品在歐美市場快速成長，復合增長率超過90%，市場接受度越來越高。2023年公司TPMS產(chǎn)品營業(yè)收入達到5.32億元，同比上漲29.25%。2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.29億元。2019-2024年上半年道通科技TPMS產(chǎn)品營業(yè)收入情況五、汽車胎壓監(jiān)測行業(yè)發(fā)展趨勢1、市場規(guī)模不斷擴大隨著汽車安全性能日益受到重視，胎壓監(jiān)測系統(tǒng)已成為汽車不可或缺的配置。中國作為全球最大的汽車市場之一，其TPMS市場呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展勢頭。預計未來幾年，隨著消費者對汽車安全性能追求的不斷提升以及政策推動力的持續(xù)增強，中國TPMS市場將保持強勁的增長勢頭，市場規(guī)模有望達到新的高度。同時，國內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的突破和創(chuàng)新，將進一步推動行業(yè)向更高水平發(fā)展，為消費者提供更加安全、可靠的胎壓監(jiān)測產(chǎn)品。2、政策推動汽車胎壓監(jiān)測市場持續(xù)壯大從宏觀角度看，我國TPMS市場的持續(xù)擴張離不開政策的推動。自2020年實施的相關(guān)強制標準以來，我國不僅緊跟國際潮流，更以遠高于國際主流的執(zhí)行標準引領(lǐng)市場。當前，前端市場的滲透率已接近飽和，但后端市場仍存在巨大的滲透空間。在政策的持續(xù)推動下，隨著TPMS國產(chǎn)化進程的加速和產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，產(chǎn)品成本不斷下降，為后端市場的持續(xù)滲透和整體市場規(guī)模的進一步擴大提供了有力支撐。3、智能化、個性化成為發(fā)展新趨勢隨著消費者對車輛安全性能要求的提升，汽車胎壓監(jiān)測系統(tǒng)的需求也日益多樣化。除了傳統(tǒng)的胎壓監(jiān)測功能外，高端車型和智能汽車還對胎壓監(jiān)測系統(tǒng)提出了更多功能性和智能化的要求，如遠程監(jiān)測、胎溫監(jiān)測等。這種差異化競爭的市場格局，要求企業(yè)必須緊密關(guān)注市場需求，抓住行業(yè)發(fā)展的機遇，加大研發(fā)創(chuàng)新力度，以提升品牌和產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。汽車、醫(yī)療、工業(yè)、能源、數(shù)據(jù)中心等多個領(lǐng)域，都對TPMS市場的發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響。隨著這些領(lǐng)域?qū)囕v安全性能和設(shè)備監(jiān)測需求的不斷提升，TPMS系統(tǒng)的應(yīng)用范圍也在不斷拓展。企業(yè)需要緊跟這些領(lǐng)域的市場需求變化，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品功能和技術(shù)水平，以適應(yīng)市場的快速發(fā)展。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢