內(nèi)容審核內(nèi)容審核/業(yè)務(wù)安全 云原生微服務(wù)DevOpsPaaS 聯(lián)系日益緊密界限逐漸模糊IaaS開發(fā)工具及能力平臺基礎(chǔ)軟件關(guān)系型數(shù)據(jù)庫非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫云視頻與云通信云點播/云直播實時音視頻大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)查詢/搜索人工智能機器學(xué)習(xí)語音技術(shù)視頻處理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)中臺計算機視覺自然語言理解即時通訊短信/語音服務(wù)數(shù)倉/數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)治理容器數(shù)據(jù)庫函數(shù)計算開發(fā)工具及能力平臺基礎(chǔ)軟件關(guān)系型數(shù)據(jù)庫非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫云視頻與云通信云點播/云直播實時音視頻大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)查詢/搜索人工智能機器學(xué)習(xí)語音技術(shù)視頻處理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)中臺計算機視覺自然語言理解即時通訊短信/語音服務(wù)數(shù)倉/數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)治理容器數(shù)據(jù)庫函數(shù)計算操作系統(tǒng)軟件定義SDSSDS超融合超融合SDNSDN/SD-WAN計算資源計算資源虛擬機虛擬機云主機GPUGPUFPGA云服務(wù)器云服務(wù)器彈性計算彈性計算高性能計算存儲資源存儲資源表單存儲表單存儲文件存儲塊存儲塊存儲云硬盤對象存儲對象存儲基礎(chǔ)資源網(wǎng)絡(luò)資源網(wǎng)絡(luò)資源CDNCDNVPN帶寬帶寬網(wǎng)關(guān)負載均衡負載均衡云安全來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2?2025.9iResearchInc.2軟件定義服務(wù)商SDS超融合SDN/SD-WAN渠道及生態(tài)伙伴MSP代理垂直功能服務(wù)商視頻及通信服務(wù)商安全廠商基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商云原生廠商大數(shù)據(jù)廠商人工智能廠商云廠商軟件定義服務(wù)商SDS超融合SDN/SD-WAN渠道及生態(tài)伙伴MSP代理垂直功能服務(wù)商視頻及通信服務(wù)商安全廠商基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商云原生廠商大數(shù)據(jù)廠商人工智能廠商云廠商綜合型云廠商混合云廠商私有云廠商行業(yè)用戶泛互聯(lián)網(wǎng)……政務(wù)金融制造上游中游下游基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商集成商集成商CDN電信運營商硬件廠商IDC來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。3?2025.9iResearchInc.3來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。4?2025.9iResearchInc.4從“計算”向“智算”升級，中國云服務(wù)市場將迎發(fā)展拐點-市場概覽：2024年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模為54-市場特征：人工智能已成為云服務(wù)行業(yè)建設(shè)及業(yè)務(wù)布局重點。在資源領(lǐng)域，各類參與者持續(xù)擴大智算基礎(chǔ)設(shè)施投入；在技術(shù)領(lǐng)域，-發(fā)展趨勢：云計算作為人工智能時代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，對外將持續(xù)輸出基礎(chǔ)資源及平臺工具，支撐人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；對內(nèi)也將57.1%39.9%45.4%39.9%17.1%17.0%16.8%16.5%16.3%15.0%21.7%19.2%17.1%17.0%16.8%16.5%16.3%15.0%11806.510134.36376.58713.97460.66376.55445.43992.04758.05445.43992.03280.21612.42256.13280.21612.42019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e整體云服務(wù)市場規(guī)模（億元）--整體云服務(wù)市場增速（%）來源：專家訪談、公開資料整理、結(jié)合艾瑞云市場模型、艾瑞咨詢?2025.9iResearchInc.?2025.9iResearchInc.-PaaS市場特征：云能力平臺進入技術(shù)躍遷關(guān)鍵期，人工智能發(fā)展逐步重塑技術(shù)架構(gòu)及開發(fā)鏈路。隨著AI發(fā)展深化，在技術(shù)層面，70.4%50.7%34.3%20.5%17.7%19.1%17.1%16.5%16.8%16.3%15.6%●7969.45925.55073.24355.23718.66891.37969.45925.55073.24355.23718.631212201.41639.41087.52652.731212201.41639.41087.52019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e整體IaaS市場規(guī)模（億元）——整體IaaS市場增速（%）27.0%47.8%54.9%37.7%29.5%35.8%25.2%22.9%17.9%20.7%21.8%●●●●2715.51847.42229.52715.51847.4183.8183.8271.7420.7579.27501018.61275.31566.72019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e整體PaaS市場規(guī)模（億元）——整體PaaS市場增速（%）來源：專家訪談、公開資料整理、結(jié)合艾瑞云市場模型、艾瑞咨詢?2025.9iResearchInc.-市場特征：得益于以大模型為代表的人工智能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，公有云服務(wù)迎來發(fā)展新機遇。各類綜合云廠商以“智能”為核心，-發(fā)展趨勢：短期內(nèi)，人工智能技術(shù)熱點所轉(zhuǎn)化的商業(yè)收益較為有限，產(chǎn)品技術(shù)能力、服務(wù)場景存在同質(zhì)化，市場競爭仍以價格戰(zhàn)為主。長期看，人工智能正處于技術(shù)躍遷期，技術(shù)能力的快速迭代將縮短產(chǎn)品落地周期，拓展可適配的業(yè)務(wù)場景，驅(qū)動66.0%48.3%52.7%20.3%19.3%18.00%17.1%17.5%18.0%17.4%18.0%8723.97393.14541.96297.45336.74541.93878.73287.02290.52754.53878.73287.02290.51011.81500.31011.82019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）--公有云服務(wù)市場增速（%）來源：專家訪談、公開資料整理、結(jié)合艾瑞云市場模型、艾瑞咨詢?2025.9iResearchInc.人工智能加速傳統(tǒng)行業(yè)上云，非公有云市場或有潛在機遇-市場特征：短期內(nèi)，傳統(tǒng)行業(yè)各業(yè)務(wù)場景與AI逐步鏈接，需更節(jié)省成本及適配其業(yè)務(wù)特征的部署方式，本地部署的私有云、各類訓(xùn)推一體機得到發(fā)展空間。長期看，人工智能想構(gòu)建更完善、更貼合業(yè)務(wù)場景的企業(yè)級服務(wù)能力，需要更廣泛的接入行業(yè)私有數(shù)據(jù)，在部署模式上需要適配企業(yè)私有云。傳統(tǒng)行業(yè)在應(yīng)用人工智能技術(shù)，需要智能體可以實現(xiàn)跨混合環(huán)44.1%25.8%30.9%18.9%25.0%25.8%30.9%18.9%13.8%13.4%12.5%12.2%11.2%15.8%13.8%13.4%12.5%12.2%11.2%3082.62741.22416.62123.81635.81834.61635.81471.0989.71237.51471.0989.7600.62019600.62019202420202025e2026e20232027e2028e20212029e2022202420202025e2026e20232027e2028e20212029e非公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）——非公有云服務(wù)市場增速（%）來源：專家訪談、公開資料整理、結(jié)合艾瑞云市場模型、艾瑞咨詢短期內(nèi)運營商背景云廠商增勢明顯，長期看云市場格局仍存變數(shù)運營商背景云廠商在基礎(chǔ)云領(lǐng)域市場競爭力顯著提升。得益于AI驅(qū)動政務(wù)、金融、制造、能源等領(lǐng)域上云加速，以傳統(tǒng)行業(yè)客戶為主的運營商云獲得發(fā)展機遇。強客戶粘性；依托價格優(yōu)勢吸引潛在中長尾客群；借助空間優(yōu)勢服務(wù)出海市場。長期看，以人工智能為核心，發(fā)力技術(shù)、產(chǎn)品、服28.0%5.0%5.1%28.0%5.3%5.8%14.2%8.0%14.2%8.0%11.5%8.0%阿里云華為云天翼云騰訊云移動云亞馬遜云科技浪潮云百度智能云聯(lián)通云京東云其他來源：專家訪談、公開資料整理、結(jié)合艾瑞云市場模型、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪28.0%4.8%5.3%28.0%5.4%6.0%13.8%7.9%13.8%8.3%11.0%8.3%