融資并購(gòu)項(xiàng)目合同(標(biāo)準(zhǔn)版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)規(guī)定，就甲乙雙方就融資并購(gòu)項(xiàng)目事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、項(xiàng)目背景與目標(biāo)

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目涉及甲方擬通過(guò)融資方式獲取資金，用于并購(gòu)乙方或乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，實(shí)現(xiàn)資源整合與業(yè)務(wù)拓展。項(xiàng)目涉及金額為人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣_(tái)______元整），并購(gòu)標(biāo)的為乙方持有的_______公司_______%的股權(quán)。

2、并購(gòu)目的

甲方通過(guò)本次并購(gòu)，旨在獲取乙方在_______領(lǐng)域的核心技術(shù)與市場(chǎng)渠道，擴(kuò)大甲方在_______行業(yè)的影響力和市場(chǎng)份額，提升甲方的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3、項(xiàng)目期限

本合同項(xiàng)下融資并購(gòu)項(xiàng)目自____年____月____日起至____年____月____日止，如需延期，雙方應(yīng)另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

二、融資安排

1、融資方式

甲方選擇通過(guò)_______方式融資，包括但不限于銀行貸款、股權(quán)融資、債權(quán)融資等，具體融資方案由雙方共同制定并執(zhí)行。

2、融資額度與利率

甲方融資額度為人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣_(tái)______元整），融資利率按照_______計(jì)算，具體利率標(biāo)準(zhǔn)由雙方根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定。

3、融資期限

融資期限為_______年，自甲方獲得首筆融資本息支付之日起計(jì)算。

4、資金用途

融資資金專項(xiàng)用于支付并購(gòu)對(duì)價(jià)，包括但不限于股權(quán)收購(gòu)款、中介費(fèi)用、整合費(fèi)用等，甲方承諾將嚴(yán)格按照雙方約定的資金用途使用資金。

三、并購(gòu)方案

1、并購(gòu)標(biāo)的

并購(gòu)標(biāo)的為乙方持有的_______公司_______%的股權(quán)，目標(biāo)公司資產(chǎn)總額為人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣_(tái)______元整），負(fù)債總額為人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣_(tái)______元整）。

2、股權(quán)估值

目標(biāo)公司股權(quán)估值由雙方共同委托具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為____年____月____日，評(píng)估報(bào)告需經(jīng)雙方確認(rèn)。

3、收購(gòu)價(jià)格

雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本次并購(gòu)的收購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣_(tái)______元整），支付方式為_______，具體支付進(jìn)度安排如下：

（1）首付款：_______%，于____年____月____日前支付；

（2）中期款：_______%，于____年____月____日前支付；

（3）尾款：_______%，于____年____月____日前支付。

4、交割條件

本次并購(gòu)的交割條件包括但不限于：

（1）目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況符合雙方約定；

（2）目標(biāo)公司無(wú)重大法律糾紛或行政處罰；

（3）目標(biāo)公司主要股東同意本次股權(quán)變更；

（4）雙方完成相關(guān)審批手續(xù)。

四、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)按照本合同約定支付收購(gòu)價(jià)款，并確保資金來(lái)源合法合規(guī)。

2、甲方應(yīng)配合乙方及中介機(jī)構(gòu)完成目標(biāo)公司的盡職調(diào)查，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料。

3、甲方應(yīng)按照本合同約定使用融資資金，并接受乙方及中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。

4、甲方應(yīng)按時(shí)完成相關(guān)審批手續(xù)，并及時(shí)通知乙方及中介機(jī)構(gòu)。

5、甲方應(yīng)承擔(dān)本次并購(gòu)的相關(guān)稅費(fèi)，包括但不限于交易稅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)按照本合同約定配合甲方完成并購(gòu)交割，并提供相關(guān)文件和資料。

2、乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司股權(quán)的合法性和完整性，并承擔(dān)目標(biāo)公司股權(quán)相關(guān)的法律責(zé)任。

3、乙方應(yīng)配合甲方完成目標(biāo)公司的盡職調(diào)查，并及時(shí)提供相關(guān)資料。

4、乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司無(wú)重大法律糾紛或行政處罰，如因乙方原因?qū)е虏①?gòu)無(wú)法完成，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5、乙方應(yīng)配合甲方完成相關(guān)審批手續(xù)，并及時(shí)通知甲方及中介機(jī)構(gòu)。

五、盡職調(diào)查

1、盡職調(diào)查范圍

雙方同意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括但不限于：

（1）財(cái)務(wù)盡職調(diào)查：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)情況、資金流水等；

（2）法律盡職調(diào)查：目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、重大合同、訴訟仲裁等；

3、盡職調(diào)查安排

盡職調(diào)查由雙方共同委托的中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行，盡職調(diào)查期限為_______天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

4、調(diào)查結(jié)果確認(rèn)

盡職調(diào)查完成后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)出具盡職調(diào)查報(bào)告，雙方確認(rèn)報(bào)告內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，雙方應(yīng)協(xié)商解決方案；如無(wú)法達(dá)成一致，甲乙雙方均有權(quán)終止本次并購(gòu)。

六、交割安排

1、交割時(shí)間

本次并購(gòu)的交割時(shí)間為____年____月____日，如需延期，雙方應(yīng)另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2、交割地點(diǎn)

交割地點(diǎn)為_______，具體交割事宜由雙方共同委托的中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行。

3、交割文件

交割文件包括但不限于：

（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

（2）目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程等文件；

（3）目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等文件；

（4）中介機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查報(bào)告等。

4、交割責(zé)任

雙方應(yīng)按照本合同約定完成交割手續(xù)，如因一方原因?qū)е陆桓顭o(wú)法完成，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

七、稅費(fèi)承擔(dān)

1、并購(gòu)交易稅費(fèi)

本次并購(gòu)產(chǎn)生的交易稅費(fèi)由雙方按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)，具體承擔(dān)比例如下：

（1）甲方承擔(dān)_______%；

（2）乙方承擔(dān)_______%。

2、其他稅費(fèi)

除交易稅費(fèi)外，其他稅費(fèi)由雙方按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。

八、違約責(zé)任

1、若甲方未按照本合同約定支付收購(gòu)價(jià)款，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的_______%向乙方支付違約金；逾期超過(guò)_______天，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失。

2、若乙方未按照本合同約定配合完成交割，每逾期一日，應(yīng)按照收購(gòu)價(jià)格的_______%向甲方支付違約金；逾期超過(guò)_______天，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失。

3、如因一方違約導(dǎo)致并購(gòu)無(wú)法完成，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括但不限于對(duì)方已支付的費(fèi)用、中介費(fèi)用等。

九、爭(zhēng)議解決

本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至_______仲裁委員會(huì)仲裁或_______人民法院提起訴訟。

十、其他事項(xiàng)

1、保密條款

雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及并購(gòu)過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密進(jìn)行保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露；保密期限為本合同終止后_______年。

2、不可抗力

如因地震、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力因素導(dǎo)致本合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決方案；如無(wú)法協(xié)商一致，雙方可解除合同，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

3、合同生效

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

4、合同份數(shù)

本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

甲方：