暢捷CRMV11.5產(chǎn)品白皮書暢捷通信息技術(shù)股份有限公司2012.7目錄目錄 11. 產(chǎn)品簡介 32. 產(chǎn)品功能說明 32.1 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖 32.2 系統(tǒng)設(shè)置 42.2.1. 權(quán)限設(shè)置 42.2.2. 個(gè)性化設(shè)置 52.3 基礎(chǔ)檔案 72.3.1. 員工檔案 72.3.2. 產(chǎn)品及價(jià)格檔案 72.3.3. 客戶檔案 82.3.4. 聯(lián)系人檔案 92.4 客戶 92.4.1. 客戶及聯(lián)系人 102.4.2. 客戶360度視圖 112.4.3. 熱點(diǎn)客戶設(shè)置 122.4.4. 客戶分配 122.4.5. 客戶共享 122.4.6. 客戶移交 122.4.7. 批量更新 132.4.8. 查重 132.4.9. 合并 132.4.10. 刪除 132.4.11. 數(shù)據(jù)修改日志 132.4.12. 快捷查詢 132.4.13. 高級(jí)查詢 142.4.14. 群發(fā)短信 152.5 行動(dòng) 162.5.1. 快捷查詢 162.5.2. 行動(dòng)提醒 162.5.3. 經(jīng)理批示、指派行動(dòng) 172.5.4. 行動(dòng)日歷 172.5.5. 關(guān)聯(lián)客戶、商機(jī) 172.6 銷售時(shí)機(jī) 172.6.1. 快捷查詢 172.6.2. 商機(jī)360度視圖 182.6.3. 商機(jī)共享 182.6.4. 商機(jī)階段升遷 192.6.5. 商機(jī)推進(jìn)預(yù)警 192.6.6. 跟單指南 192.6.7. 經(jīng)理批示 202.6.8. 商機(jī)升遷歷史 202.6.9. 報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)單打印 212.6.10. 歷史報(bào)價(jià)查詢 212.6.11. 個(gè)人業(yè)績預(yù)測 222.7 訂單 222.7.1. 訂單全面信息 222.7.2. 快捷查詢 232.7.3. 訂單總金額自動(dòng)計(jì)算 232.7.4. 多價(jià)格策略 232.7.5. 訂單打印 242.8 效勞 242.9 協(xié)同 252.9.1. 知識(shí)庫 252.9.2. 通知 252.10 產(chǎn)品 262.11 經(jīng)理看臺(tái) 272.12 統(tǒng)計(jì)分析 301.1.1. 報(bào)表 301.1.2. 圖表 311.1.3. 儀表板 313. 產(chǎn)品技術(shù)特性 323.1 先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 323.2 強(qiáng)大的個(gè)性化擴(kuò)展支撐能力 343.3 靈活開放的接口支持 343.4 特色技術(shù)方案 343.4.1. 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)方案 343.4.2. 智能的查詢模型技術(shù) 353.4.3. 全文檢索技術(shù) 363.4.4. 消息機(jī)制與緩存(Cache)技術(shù) 37產(chǎn)品簡介暢捷CRM是面向小企業(yè)全力打造的簡單、實(shí)用的客戶關(guān)系管理應(yīng)用！暢捷CRM幫助企業(yè)用好自己的客戶資源、管好商機(jī)跟進(jìn)過程、引導(dǎo)好業(yè)務(wù)員跟單行為，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)銷售能力的提升；通過查詢和分析，識(shí)別企業(yè)的價(jià)值客戶，融合電話、短信、郵件等工具，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷；幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)客戶智慧經(jīng)營，收入倍增！產(chǎn)品支持私有云、公有云的部署模式，支持移動(dòng)應(yīng)用。產(chǎn)品簡單、實(shí)用、易用，上線周期短，用戶體驗(yàn)好。產(chǎn)品功能說明系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖暢捷CRM系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖如下：圖1：暢捷CRMV11.5系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖圖2：產(chǎn)品首頁系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限設(shè)置【概述】您可以根據(jù)公司實(shí)際的權(quán)限控制要求，通過添加角色，為各角色授權(quán)來進(jìn)行權(quán)限控制，支持對(duì)功能、數(shù)據(jù)操作范圍進(jìn)行權(quán)限控制；支持添加部門、員工信息，給員工賦予相應(yīng)的‘角色’，完成員工授權(quán)。部門設(shè)置【功能說明】在這里可以添加公司的部門設(shè)置信息，部門設(shè)置信息添加完畢后，可以將員工歸屬在各自的部門，便于后續(xù)按部門進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總；【備注】添加部門信息時(shí)，您可以設(shè)置該部門的部門負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話等信息；員工設(shè)置【功能說明】添加員工信息，同時(shí)添加各個(gè)員工訪問系統(tǒng)的用戶賬號(hào)；在角色設(shè)置完成后，可以為各個(gè)員工指定相應(yīng)的“角色〞；具有相應(yīng)角色的員工登陸系統(tǒng)后，具有對(duì)應(yīng)的操作權(quán)限；在這里，對(duì)于離職等員工的賬號(hào)，進(jìn)行“停用〞操作；‘停用’后的賬號(hào)，不能夠再登陸系統(tǒng)。對(duì)于忘記密碼的員工賬號(hào)，管理員可以進(jìn)行“清空密碼〞操作，員工再自行設(shè)置新密碼。角色設(shè)置根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)及上下級(jí)匯報(bào)關(guān)系，在“系統(tǒng)設(shè)置-角色〞模塊下，初始化角色，并設(shè)置各角色對(duì)應(yīng)的操作權(quán)限。系統(tǒng)提供了三個(gè)初始角色模板（總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、銷售人員）。您可以通過系統(tǒng)模板初始角色；但當(dāng)公司的職能劃分比較精細(xì)（比方多個(gè)銷售部門），則需要在該模塊下設(shè)置角色。設(shè)置完畢的角色，在“系統(tǒng)設(shè)置-員工〞模塊中，進(jìn)行員工授權(quán)時(shí)，角色信息會(huì)被引用。在角色模塊，可以設(shè)置哪類人員開啟哪些功能模塊。在這里，您可以設(shè)置角色對(duì)應(yīng)的功能及操作權(quán)限：下面舉幾個(gè)常用的例子吧：【重點(diǎn)提示】角色設(shè)置很有講究哦，在角色的上下級(jí)關(guān)系，表示在數(shù)據(jù)查看范圍的上下級(jí)關(guān)系；通常，我們按照組織機(jī)構(gòu)的上下級(jí)關(guān)系來設(shè)置對(duì)應(yīng)的角色，（類似于崗位的設(shè)置），這樣，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)就可以直接查看下屬的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（主要是日程、行動(dòng)記錄）；假設(shè)某公司有特殊的規(guī)則，要求上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能夠查看下屬的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，那么在設(shè)置角色時(shí)，需要注意，不要將兩者設(shè)置成上下級(jí)關(guān)系；將“角色〞授予給各個(gè)員工當(dāng)我們添加完員工信息后，同時(shí)“角色信息〞也設(shè)置完畢后，就可以快速地將‘角色’授予給相應(yīng)的員工了；這里有個(gè)簡便操作，即對(duì)用同樣都是某個(gè)部門下的銷售人員來講，可以批量給這些員工授權(quán)，如下列圖所示：自定義設(shè)置【功能說明】系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)大多數(shù)客戶的使用實(shí)踐，做了頁面內(nèi)容預(yù)置。若您有個(gè)性化的管理需要，可以在此進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置。您可以根據(jù)公司需要，自定義設(shè)置以下內(nèi)容：系統(tǒng)要啟用的模塊、自定義字段、新增/查看頁面的字段內(nèi)容及布局、列表上方初始的查詢條件、各主對(duì)象在視圖頁面的關(guān)聯(lián)子項(xiàng)及關(guān)聯(lián)子項(xiàng)展示的列信息設(shè)置。對(duì)系統(tǒng)中各個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象（客戶、聯(lián)系人、行動(dòng)、商機(jī)、訂單、效勞等）要啟用的字段項(xiàng)、列表頁面上方的查詢條件、視圖頁面中的關(guān)聯(lián)子項(xiàng)、編輯頁面布局、查看頁面布局進(jìn)行按需設(shè)置。系統(tǒng)管理員可以對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象（客戶、聯(lián)系人、行動(dòng)、商機(jī)、訂單、效勞等）進(jìn)行初始化設(shè)置。自定義字段設(shè)置在“系統(tǒng)設(shè)置-自定義設(shè)置〞模塊中，可以設(shè)置各個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)象（客戶、聯(lián)系人、行動(dòng)、商機(jī)、訂單、效勞等）中需要的字段項(xiàng)（可以設(shè)置字段名稱、字段類型、初始值等），系統(tǒng)管理員可以自定義字段；自定義—編輯頁面/查看頁面在“系統(tǒng)設(shè)置-編輯頁面設(shè)置〞菜單中，可以設(shè)置各表單對(duì)應(yīng)的編輯頁面中顯示的字段及字段顯示順序；在“系統(tǒng)設(shè)置-查看頁面設(shè)置〞菜單中，可以設(shè)置各表單對(duì)應(yīng)的查看頁面中顯示的字段及字段顯示順序。關(guān)聯(lián)子項(xiàng)設(shè)置系統(tǒng)中將具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的數(shù)據(jù)表“串〞起來，可以在一個(gè)界面中展示，比方在“客戶〞查看頁面，可以查看與該客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人信息、商機(jī)信息、訂單信息、效勞記錄等。系統(tǒng)管理員可以設(shè)置該頁面中展示哪些與之關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)表。點(diǎn)擊各個(gè)功能模塊（比方客戶、聯(lián)系人模塊等），選擇左側(cè)工具欄中的“頁面布局〞菜單，在展開的功能操作區(qū)中進(jìn)行關(guān)聯(lián)對(duì)象的設(shè)置。點(diǎn)擊“選擇并排序〞，您可以設(shè)置在“客戶〞這個(gè)對(duì)象下，與其相關(guān)的各個(gè)子項(xiàng)擺放的順序，如下列圖所示：點(diǎn)擊某個(gè)子項(xiàng)所處行中的“編輯〞，您可以設(shè)置在該子項(xiàng)列表中，顯示哪些列；如下列圖所示：設(shè)置好后，在“客戶〞詳細(xì)視圖中的效果如下：常用查詢條件管理員可以預(yù)設(shè)在每個(gè)模塊中，列表上方的常用查詢條件，如下列圖所示：設(shè)置好，“保存〞之后，效果如下：列表顯示字段設(shè)置對(duì)各模塊對(duì)應(yīng)的列表界面進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置在列表中顯示的字段以及字段的排列順序。在各個(gè)模塊（比方客戶、聯(lián)系人模塊等）中，點(diǎn)擊“列表查詢〞，選擇左側(cè)工具欄中的“頁面布局〞菜單，在展開的功能區(qū)中進(jìn)行列表設(shè)置。每個(gè)用戶可以設(shè)置自己所喜歡顯示的列頭字段?；A(chǔ)檔案的初始化員工檔案在“系統(tǒng)設(shè)置-員工〞模塊中，維護(hù)和管理企業(yè)中使用該系統(tǒng)的員工的根本信息，包括個(gè)人姓名、所在部門、登錄號(hào)等信息。在系統(tǒng)中的“客戶管理〞、“聯(lián)系人管理〞、“商機(jī)〞、“報(bào)價(jià)〞、“訂單〞等模塊中，在錄入“所有者〞時(shí)，要調(diào)用企業(yè)的“員工檔案〞中的員工信息。產(chǎn)品及價(jià)格檔案在“產(chǎn)品管理〞模塊，維護(hù)和管理企業(yè)的存貨檔案，包括貨品的名稱、規(guī)格屬性、標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)等信息，在系統(tǒng)中的“報(bào)價(jià)〞、“訂單〞等模塊中在錄入“商品明細(xì)〞時(shí)需要引用。在“產(chǎn)品管理-價(jià)格表〞中維護(hù)產(chǎn)品的價(jià)格信息，支持多體系價(jià)格，以多個(gè)價(jià)格表的方式表達(dá)，在報(bào)價(jià)、下訂單時(shí)需要引用產(chǎn)品價(jià)格表信息?！緜渥ⅰ吭谧鱿到y(tǒng)初始化的時(shí)候，對(duì)于產(chǎn)品數(shù)量比較多的情況，可以通過“導(dǎo)入〞功能，將產(chǎn)品信息導(dǎo)入到系統(tǒng)中。（數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模板，可以使用“導(dǎo)出〞功能，導(dǎo)出一個(gè)空的excel，作為準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的模板）客戶檔案在“客戶管理〞模塊，維護(hù)和管理與企業(yè)有關(guān)的客戶信息，包括客戶名稱、地址、郵編、所在地區(qū)、所屬行業(yè)、年收入等根本信息。在系統(tǒng)中的“聯(lián)系人〞、“跟進(jìn)行動(dòng)〞、“商機(jī)〞、“報(bào)價(jià)〞、“訂單〞等模塊中，在錄入“關(guān)聯(lián)客戶〞時(shí)，需要調(diào)用“客戶檔案〞?！緜渥ⅰ吭谧鱿到y(tǒng)初始化的時(shí)候，對(duì)于客戶數(shù)量比較多的情況，可以通過“導(dǎo)入〞功能，將客戶資料導(dǎo)入到系統(tǒng)中。（提示：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模板，可以使用“導(dǎo)出〞功能，導(dǎo)出一個(gè)空的excel，作為準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的模板;在導(dǎo)入客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)時(shí)，需要分成兩個(gè)EXCEL表分別導(dǎo)入，這兩個(gè)表的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)之后，是依賴“客戶名稱〞這列數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)的；所以，在準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的時(shí)候，請確?！翱蛻裘Q〞這一列沒有重復(fù)。）聯(lián)系人檔案在“聯(lián)系人〞模塊中，維護(hù)和管理客戶方的聯(lián)系人信息，包括聯(lián)系人姓名、辦公電話、手機(jī)、職務(wù)、角色等根本信息。在數(shù)據(jù)初始化時(shí)，可以將企業(yè)以往的聯(lián)系人檔案整理后，批量導(dǎo)入到系統(tǒng)中。首頁【功能說明】系統(tǒng)支持每個(gè)操作用戶，可以自定義首頁中顯示的內(nèi)容及內(nèi)容顯示順序；這些內(nèi)容可以是常用的快捷查詢、自己?？吹膱?bào)表等；如下：通過點(diǎn)擊系統(tǒng)鏈接“設(shè)置→首頁設(shè)置〞，通過拖拽操作可以設(shè)置首頁窗體的顯示位置。勾選是否啟用，控制窗體是否顯示。填寫顯示行數(shù)，設(shè)置窗體顯示高度。如下列圖所示：點(diǎn)擊列表界面的“更多→添加到首頁顯示〞可以將列表信息添加到首頁顯示，首頁顯示的信息為列表的頭三列?？蛻簟竟δ苷f明】對(duì)客戶信息進(jìn)行集中管理，實(shí)現(xiàn)客戶信息在市場、銷售和效勞等部門間的流動(dòng)和共享，提高面向客戶的工作的有效性和效率?？蛻艄芾戆蛻粜畔ⅰ⒙?lián)系人信息管理，可以查看客戶的歷來接觸記錄、歷史報(bào)價(jià)、歷史訂單、歷史效勞的相關(guān)信息；實(shí)現(xiàn)客戶分類管理，直接群發(fā)郵件、短信；支持客戶分配、客戶共享、客戶移交等操作，支持批量分配、批量共享、批量更新、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出等功能?？蛻艏奥?lián)系人【功能說明】業(yè)務(wù)員可以新增和維護(hù)自己的客戶及聯(lián)系人信息。可以查看與客戶關(guān)聯(lián)的接觸活動(dòng)、商機(jī)、報(bào)價(jià)、訂單等信息?！静僮髁鞒獭吭诳蛻艄芾砟K中，點(diǎn)擊“新增〞按鈕，可以新增客戶信息；在客戶記錄查看頁面，可以新增與該客戶相關(guān)的聯(lián)系人、行動(dòng)、商機(jī)、報(bào)價(jià)、訂單、效勞等信息。一個(gè)客戶下可以新增多個(gè)聯(lián)系人、新增多個(gè)商機(jī)、屢次報(bào)價(jià)、多個(gè)訂單、屢次效勞記錄等內(nèi)容。從而整合展示與該客戶相關(guān)的全方位的信息。由業(yè)務(wù)員自行新增的客戶信息，其客戶“擁有者〞默認(rèn)為是該業(yè)務(wù)員，即該業(yè)務(wù)員對(duì)該客戶記錄具有相應(yīng)的操作權(quán)限。（注：業(yè)務(wù)員可以操作哪些相關(guān)對(duì)象的信息，需要在“權(quán)限〞管理模塊中進(jìn)行設(shè)置。但行動(dòng)除外，即如果該業(yè)務(wù)員是該客戶的“所有者〞，那么他就可以錄入和維護(hù)與該客戶相關(guān)的行動(dòng)信息；但商機(jī)、報(bào)價(jià)、訂單、效勞等的操作權(quán)限需要在“權(quán)限管理〞模塊中進(jìn)行設(shè)置）客戶360度視圖【功能說明】點(diǎn)擊列表中的某條‘客戶名稱’，您可以查看該客戶的詳細(xì)信息，包括聯(lián)系人、相關(guān)跟進(jìn)行動(dòng)、商機(jī)、報(bào)價(jià)、訂單、效勞記錄、相關(guān)附件等信息；與‘客戶’關(guān)聯(lián)哪些信息，系統(tǒng)管理員可以根據(jù)公司實(shí)際需求進(jìn)行設(shè)定。熱點(diǎn)客戶設(shè)置【功能說明】在客戶信息-編輯頁面，可以快速設(shè)置熱點(diǎn)客戶，‘熱點(diǎn)客戶‘可以在‘首頁’的‘熱點(diǎn)客戶’欄目中顯示。錄入客戶時(shí)查重【功能說明】當(dāng)業(yè)務(wù)員報(bào)備客戶時(shí)，對(duì)于重復(fù)的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)給出提示?？蛻舴峙洹竟δ苷f明】經(jīng)理可以將企業(yè)的公共客戶分配（或者批量分配）給業(yè)務(wù)員，該業(yè)務(wù)員可以跟進(jìn)該（或該批）客戶，對(duì)客戶及其聯(lián)系人進(jìn)行編輯等操作，可以在客戶下面維護(hù)與客戶的各類行動(dòng)，新增及編輯商機(jī)、報(bào)價(jià)、訂單、效勞等相關(guān)對(duì)象的信息。【操作流程】在客戶信息列表界面，選中某個(gè)（或某批）客戶記錄，點(diǎn)擊工具欄中的“客戶分配〞按鈕，在彈出的界面中選擇業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊“確定〞，操作成功后，該業(yè)務(wù)員登錄系統(tǒng)后，即擁有該（或該批）客戶的操作權(quán)限?？蛻艄蚕怼竟δ苷f明】業(yè)務(wù)員可以將自己擁有的客戶，共享給其他團(tuán)隊(duì)成員，使得其他團(tuán)隊(duì)成員可以查看和維護(hù)與該客戶相關(guān)的各類信息，從而實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作性?！静僮髁鞒獭吭诳蛻粜畔⒘斜斫缑?，選中某個(gè)（或某批）客戶記錄，點(diǎn)擊工具欄中的“客戶共享〞按鈕，在彈出的界面中選擇業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊“確定〞，操作成功后，該業(yè)務(wù)員登錄系統(tǒng)后，即擁有該（或該批）客戶的操作權(quán)限?？蛻粢平弧竟δ苷f明】將離職或調(diào)換崗位的員工，可通過‘客戶移交’的操作，將自己跟進(jìn)的客戶移交給同事或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；移交之后，‘客戶’的‘所有者’將被更改，對(duì)應(yīng)的權(quán)限信息也隨之更替到新的所有者。批量更新【功能說明】業(yè)務(wù)員可以批量修改客戶的記錄，比方批量修改客戶所在城市、行業(yè)、狀態(tài)等字段的值?！静僮髁鞒獭吭诳蛻粜畔⒘斜斫缑妫x中某個(gè)（或某批）客戶記錄，點(diǎn)擊工具欄中的“批量修改〞按鈕，在彈出的界面中選擇要修改的字段名，錄入更新后的字段值，提交。操作成功后，該批客戶對(duì)應(yīng)字段的值即被更新。【注意】為了防止任意批量篡改數(shù)據(jù)，哪些字段可以進(jìn)行批量修改，是在“自定義-自定義字段〞里，由管理員進(jìn)行設(shè)置的。查重【功能說明】業(yè)務(wù)員選中某條記錄，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行查重，即按照某幾個(gè)字段（名稱、地址、電話、傳真等）進(jìn)行模糊查找，將重復(fù)記錄帥選出來，便于對(duì)重復(fù)記錄進(jìn)行合并操作，完善數(shù)據(jù)質(zhì)量。合并【功能說明】將兩條重復(fù)的記錄進(jìn)行合并，合并時(shí)默認(rèn)取數(shù)據(jù)量多的記錄；合并過程中可以補(bǔ)充或修改各字段的值；合并后，相關(guān)對(duì)象的記錄會(huì)合并到新的記錄上。刪除【功能說明】提供客戶記錄刪除、恢復(fù)的功能，即業(yè)務(wù)員可以將客戶記錄進(jìn)行刪除，被刪除的記錄進(jìn)入回收站。在回收站里，可以進(jìn)行“恢復(fù)〞操作?！静僮髁鞒獭吭诳蛻粜畔⒘斜斫缑?，選中某個(gè)（或某批）客戶記錄，點(diǎn)擊“刪除〞按鈕，則該（或該批）記錄從當(dāng)前列表中刪除，進(jìn)入“回收站〞列表中。在回收站列表中，可以進(jìn)行“恢復(fù)〞操作。數(shù)據(jù)修改日志【功能說明】客戶記錄自創(chuàng)立至今，數(shù)據(jù)的修改操作日志均可查看，防止惡意篡改和刪除。（需要將關(guān)鍵字段在‘系統(tǒng)設(shè)置’模塊中，將之設(shè)為‘審計(jì)字段’，被審計(jì)的字段，其歷史修改日志可以被跟蹤記錄）快捷查詢【功能說明】在頁面左側(cè)，預(yù)置一些常用的快捷查詢，比方本月新增、近7日未跟進(jìn)、近30天未跟進(jìn)、分配給我的、共享給我的、待我分配的客戶等；方便用戶快速查找到具體的客戶列表記錄。高級(jí)查詢【功能說明】支持‘客戶’內(nèi)所有字段的組合查詢，并支持與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對(duì)象（比方訂單、商機(jī)、聯(lián)系人、行動(dòng)、效勞等），實(shí)現(xiàn)多維度、多個(gè)條件的高級(jí)組合查詢需要。群發(fā)短信【功能說明】支持對(duì)批量客戶群發(fā)郵件，進(jìn)行新品介紹、促銷信息傳播等營銷?！静僮髁鞒獭肯到y(tǒng)管理員在“設(shè)置-短信設(shè)置〞中，設(shè)置好從暢捷通商務(wù)系統(tǒng)購置的暢捷短信的充值賬號(hào)信息，即可開通使用。在“客戶（或聯(lián)系人）列表界面〞，批量選擇本次要發(fā)送的客戶記錄；在短信編輯頁面，編寫所需的短信，支持短信內(nèi)容個(gè)性化顯示，即顯示接收人的姓名、稱謂、公司名等內(nèi)容；短信支持定時(shí)發(fā)送；支持直接輸入手機(jī)號(hào)碼發(fā)送；行動(dòng)【功能說明】行動(dòng)是系統(tǒng)中的一個(gè)基礎(chǔ)模塊，可以是單獨(dú)的安排給業(yè)務(wù)員的行動(dòng)任務(wù)，也可以客戶跟進(jìn)行動(dòng)，與客戶關(guān)聯(lián)；商機(jī)跟進(jìn)行動(dòng)，與商機(jī)關(guān)聯(lián)；效勞跟進(jìn)行動(dòng)，與效勞關(guān)聯(lián)等?？旖莶樵兘袢崭M(jìn)、今日待辦等一目了然。行動(dòng)提醒您新增日程時(shí)，可以進(jìn)行提醒設(shè)置，到預(yù)定時(shí)間系統(tǒng)自動(dòng)以短信、郵件、或系統(tǒng)彈出消息等方式提示跟單人。經(jīng)理批示、指派行動(dòng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以隨時(shí)查看下屬的日程安排及行動(dòng)記錄；可以給予批示意見；也可以隨時(shí)添加一項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)，指派給某業(yè)務(wù)員。行動(dòng)日歷上級(jí)可以查看下屬員工的行動(dòng)數(shù)量及行動(dòng)日歷分布。關(guān)聯(lián)客戶、商機(jī)支持在客戶視圖、商機(jī)視圖、報(bào)價(jià)視圖、效勞視圖里查看相應(yīng)的跟進(jìn)行動(dòng)記錄。 銷售時(shí)機(jī)對(duì)商機(jī)信息、商機(jī)跟進(jìn)行動(dòng)進(jìn)行管理，維護(hù)商機(jī)升遷信息，可以查看商機(jī)漏斗，查看銷售預(yù)測信息等。對(duì)整個(gè)商機(jī)推進(jìn)過程中的信息和階段升遷進(jìn)行維護(hù)和管理。快捷查詢【功能說明】即將成單的商機(jī)-將即將到‘成功簽單‘階段的商機(jī)篩選出來，供重點(diǎn)關(guān)注；本周新增商機(jī)、跟進(jìn)中的商機(jī)、成功簽單的商機(jī)、丟單商機(jī)；這些常用的快捷查詢可以讓您更方便地聚焦目標(biāo)商機(jī)。商機(jī)360度視圖【功能說明】點(diǎn)擊列表中的某條‘商機(jī)名稱’，您可以查看該商機(jī)的詳細(xì)信息，包括聯(lián)系人、相關(guān)跟進(jìn)行動(dòng)、歷次報(bào)價(jià)、經(jīng)理批示、商機(jī)升遷歷史、相關(guān)附件等信息；與‘商機(jī)’關(guān)聯(lián)哪些子項(xiàng)信息，系統(tǒng)管理員可以根據(jù)公司實(shí)際需求進(jìn)行設(shè)定。商機(jī)共享【功能說明】當(dāng)您期望將某個(gè)商機(jī)共享給售前或其它人員查看時(shí)，可以通過‘商機(jī)共享’操作將目標(biāo)商機(jī)記錄共享給同事；被共享的同事可以查看該條商機(jī)記錄，并創(chuàng)立與之相關(guān)的行動(dòng)記錄。商機(jī)階段升遷【功能說明】可以查看各商機(jī)當(dāng)前所處階段、成交可能性、該階段停留的時(shí)長等；在跟單過程中，可以進(jìn)行‘階段升遷’操作，將商機(jī)推進(jìn)到下一個(gè)階段，系統(tǒng)自動(dòng)記錄這些推進(jìn)階段歷史；其中階段停留時(shí)長每天自動(dòng)增加一，直至該階段升遷志其他階段?！静僮髁鞒獭肯到y(tǒng)管理員或老總登陸系統(tǒng)，按照公司的業(yè)務(wù)模式，在“設(shè)置—其他設(shè)置-商機(jī)階段設(shè)定〞下，設(shè)置好各個(gè)銷售階段。在“銷售管理〞模塊中，新建和維護(hù)銷售時(shí)機(jī)。在“銷售時(shí)機(jī)〞列表中，不斷維護(hù)銷售時(shí)機(jī)的信息。比方：在銷售時(shí)機(jī)下，新建和維護(hù)相關(guān)的行動(dòng)記錄(即與客戶接觸的行動(dòng)記錄)；在銷售時(shí)機(jī)下，新建和維護(hù)歷次報(bào)價(jià)信息。在“銷售時(shí)機(jī)〞列表中，選擇某條記錄，點(diǎn)擊“查看〞按鈕，可以查看該商機(jī)當(dāng)前所處階段，以及具體的推進(jìn)情況；在該頁面，點(diǎn)擊某個(gè)“銷售階段〞，可以查看該階段的相關(guān)客戶行動(dòng)；在某商機(jī)記錄查看頁面，點(diǎn)擊某個(gè)銷售階段，在該界面，可以進(jìn)行商機(jī)升遷操作，即升遷到下一個(gè)階段；（注：商機(jī)升遷支持跨階段進(jìn)行升遷）商機(jī)推進(jìn)預(yù)警【功能說明】系統(tǒng)管理員在設(shè)置各個(gè)階段時(shí)，可以設(shè)置【預(yù)警天數(shù)】，即在各‘商機(jī)階段’對(duì)應(yīng)的最長‘持續(xù)時(shí)長’，一旦當(dāng)某商機(jī)在該階段跟進(jìn)的持續(xù)時(shí)長超過該‘預(yù)警天數(shù)’，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送提醒信息（郵件、短信、系統(tǒng)消息）給‘商機(jī)跟單人’及‘其上級(jí)’人員，從而起到商機(jī)推進(jìn)預(yù)警提醒的作用。在某條商機(jī)的詳情視圖里，“商機(jī)升遷歷史〞可以詳細(xì)看出該商機(jī)在各個(gè)階段的停留時(shí)長。跟單指南【功能說明】業(yè)務(wù)員可以查看公司設(shè)置的跟單指南，即商機(jī)跟進(jìn)的詳細(xì)階段設(shè)置，以及每個(gè)階段的說明信息，比方成功率、最長持續(xù)時(shí)長（天）（即預(yù)警天數(shù)）、可以采取的行動(dòng)、相關(guān)知識(shí)等；前提是：系統(tǒng)管理員需要在‘系統(tǒng)設(shè)置’里將公司的跟單階段設(shè)置完畢，并將每個(gè)階段的說明信息及相關(guān)的知識(shí)等信息預(yù)置完畢，普通業(yè)務(wù)員在使用系統(tǒng)時(shí)，可以在此了解學(xué)習(xí)公司的跟單經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)理批示【功能說明】對(duì)于重大商機(jī)，經(jīng)理可以給予批示意見，并且可以指派跟進(jìn)行動(dòng)，跟單人隨時(shí)可以查收。商機(jī)升遷歷史【功能說明】記錄各商機(jī)的推進(jìn)歷史，包括階段、階段持續(xù)時(shí)長、可能性、該階段的跟單行動(dòng)等；可以據(jù)此跟蹤商機(jī)跟單過程的變化情況。報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)單打印【功能說明】業(yè)務(wù)員可以錄入和維護(hù)每一次的報(bào)價(jià)信息，可以隨時(shí)查看歷史報(bào)價(jià)信息?！静僮髁鞒獭浚?）在商機(jī)查看頁面，可以新建報(bào)價(jià)信息（前提是“商機(jī)〞的相關(guān)對(duì)象中，已有“報(bào)價(jià)〞這一相關(guān)對(duì)象）（2）在“報(bào)價(jià)〞菜單下，新增報(bào)價(jià)信息，并與商機(jī)關(guān)聯(lián)起來。（3）報(bào)價(jià)單中可以錄入客戶本次擬購置的產(chǎn)品明細(xì)信息。（4）在商機(jī)記錄的查看頁面，點(diǎn)擊“報(bào)價(jià)〞這一子項(xiàng)，可以查看歷次報(bào)價(jià)信息；（5）或者在“報(bào)價(jià)〞模塊中，通過查詢功能，可以查詢到某個(gè)商機(jī)或某客戶相關(guān)的歷次報(bào)價(jià)信息。(6)支持報(bào)價(jià)單按模板進(jìn)行打印，在“報(bào)價(jià)單〞列表中，選中一條記錄，點(diǎn)擊打印，可以調(diào)用模板進(jìn)行打印?！咀ⅰ肯到y(tǒng)管理員可以設(shè)置報(bào)價(jià)單的模板（模板文檔是可編輯的），在效勞器的相應(yīng)目錄下進(jìn)行模板的修改。歷史報(bào)價(jià)查詢【功能說明】從客戶、產(chǎn)品、跟單員的角度，均可以查看歷史報(bào)價(jià)信息；（1）在‘報(bào)價(jià)’模塊里，通過自定義的高級(jí)查詢，可以查看對(duì)某客戶、某商品的歷史報(bào)價(jià)信息；（2）在‘經(jīng)理看臺(tái)'也可以查看，可以查看某產(chǎn)品的歷史報(bào)價(jià)均價(jià)。注：每個(gè)業(yè)務(wù)員均可以查看自己給客戶的歷史報(bào)價(jià)信息，公司老總可以查看每個(gè)人對(duì)客戶的報(bào)價(jià)信息。個(gè)人業(yè)績預(yù)測【功能說明】使用列表右上方的‘統(tǒng)計(jì)’功能，支持對(duì)當(dāng)前頁的商機(jī)列表記錄進(jìn)行數(shù)量、預(yù)期銷售金額的合計(jì)。商機(jī)回收控制【功能說明】在某些公司，某條商機(jī)對(duì)公司的價(jià)值較大時(shí)，銷售主管通常會(huì)控制某條商機(jī)在某個(gè)業(yè)務(wù)員手上持有的時(shí)間段；當(dāng)該業(yè)務(wù)員持有該商機(jī)超過該時(shí)間時(shí)，主管要將該商機(jī)回收回來。在這種管控情況下，需要使用到商機(jī)回收；通常適用于商機(jī)由總部提供，跟單由各異地分支機(jī)構(gòu)來跟進(jìn)的情況?！静僮髁鞒獭吭凇跋到y(tǒng)設(shè)置-其他設(shè)置-階段設(shè)定〞界面，點(diǎn)擊“商機(jī)回收設(shè)置〞按鈕，可以設(shè)置商機(jī)自動(dòng)回收天數(shù)。商機(jī)分配后，在一定時(shí)間內(nèi)沒有成單，系統(tǒng)將自動(dòng)將商機(jī)回收給商機(jī)創(chuàng)立者。訂單訂單全面信息【功能說明】可以錄入和維護(hù)公司的訂單信息，對(duì)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行維護(hù)和查詢。【操作流程】業(yè)務(wù)員或銷售助理（由權(quán)限管理局部的設(shè)置決定）維護(hù)公司的訂單信息，可以錄入訂單根本信息及訂單中產(chǎn)品的明細(xì)信息。根據(jù)合同內(nèi)容，錄入訂單的應(yīng)發(fā)貨日期、付款方式、回款方案等信息內(nèi)容，方便后續(xù)查詢（注：通過給“訂單〞添加自定義字段來實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)管理員在“設(shè)置〞模塊中可添加字段）根據(jù)和生產(chǎn)、采購、庫存等內(nèi)部各部門溝通的情況，實(shí)時(shí)更新和維護(hù)該訂單的執(zhí)行情況，比方發(fā)貨日期、是否發(fā)貨、是否開票等信息內(nèi)容。（注：通過給“訂單〞添加自定義字段來實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)管理員在“設(shè)置〞模塊中可添加字段）快捷查詢【功能說明】系統(tǒng)預(yù)置一些常用查詢，您可以根據(jù)需要自己添加查詢。訂單總金額自動(dòng)計(jì)算【功能說明】當(dāng)改變訂單明細(xì)中產(chǎn)品的條目、數(shù)量、單價(jià)時(shí)，該筆訂單對(duì)應(yīng)的‘訂單金額’會(huì)自動(dòng)計(jì)算；當(dāng)未錄入訂單明細(xì)時(shí)，‘訂單金額’支持手動(dòng)錄入；多價(jià)格策略【功能說明】根據(jù)不同客戶選用不同的價(jià)格，尤其適合分銷商對(duì)應(yīng)的多級(jí)別價(jià)格策略。（即在‘添加訂單’時(shí)選擇相應(yīng)的‘價(jià)格表’）?！咀ⅰ俊皟r(jià)格表〞信息是在“產(chǎn)品—價(jià)格表〞模塊下，進(jìn)行設(shè)置的。訂單打印【功能說明】支持導(dǎo)出到excel中進(jìn)行打??；訂單模板支持自定義樣式及內(nèi)容，模板中支持公司logo、地址等信息；訂單審核【功能說明】可以設(shè)置訂單是否審核，如果需要審核，則需要在“系統(tǒng)設(shè)置--角色〞里，將“訂單審核〞的權(quán)限賦予某角色，那么擁有該角色的操作員，即可以對(duì)訂單做審核操作，系統(tǒng)支持批量審核、批量棄審的操作。如下所示：效勞效勞受理流程【功能說明】記錄和維護(hù)客戶的效勞請求；記錄效勞請求的處理方式及處理狀態(tài)；可以指派行動(dòng)給具體的客服人員進(jìn)行處理；記錄處理方法及對(duì)知識(shí)庫的引用情況。【操作流程】客服人員在“效勞管理〞模塊記錄和維護(hù)客戶的效勞請求，并及時(shí)給予處理；能夠電話處理的，即時(shí)進(jìn)行處理，并記錄在系統(tǒng)中；客服人員未能自行及時(shí)處理、或者是未能電話支持的效勞請求，可以移交任務(wù)。任務(wù)移交的操作方式有兩種：客服人員將該效勞直接分配給其他工程師（即修改該記錄的“所有者〞），或者是將該任務(wù)提交給公司效勞部主管（即效勞部的公共賬號(hào)），由主管進(jìn)行效勞任務(wù)的分配（即在該項(xiàng)客服記錄下使用“添加行動(dòng)〞的功能）；客服人員在處理客戶請求時(shí)，與客戶的往來交互（比方電話、郵件內(nèi)容）可以在該效勞記錄下，添加行動(dòng)記錄（即記錄處理該問題時(shí)與客戶的各類溝通信息，便于后期查詢和處理客戶問題）。在處理客戶的請求時(shí)，客服人員可以查詢知識(shí)庫，查找此類問題的解決方案，如果在企業(yè)知識(shí)庫里存在對(duì)應(yīng)的解決方法，可以添加到該請求記錄下（即在效勞記錄查看頁面中，“增加知識(shí)〞），便于后期查看；在效勞環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的銷售時(shí)機(jī)、采購的配件、模塊等，可以在“銷售時(shí)機(jī)〞、“訂單〞模塊（可以通過‘訂單類型‘來區(qū)分產(chǎn)品銷售or效勞銷售）中進(jìn)行新增，在“效勞記錄〞的查看頁面（“增加銷售時(shí)機(jī)〞“增加產(chǎn)品〞）中，可以關(guān)聯(lián)進(jìn)來。效勞單引用客戶等信息【功能說明】效勞工單上，通常要引用“客戶〞的名稱、地址等信息，以及客戶的訂單（或合同）信息，以幫助效勞工程師共享系統(tǒng)中已有的信息；在本版本中，在設(shè)置“效勞—編輯頁面“時(shí)，可以關(guān)聯(lián)到客戶、訂單等表中的字段信息；頁面例如如下：協(xié)同通知【功能說明】支持發(fā)布通知，包括置頂、設(shè)置查看人員范圍等；知識(shí)庫【功能說明】記錄和維護(hù)企業(yè)的知識(shí)信息，按照主題進(jìn)行分類組織。【操作流程】在知識(shí)管理模塊中，可以新增、維護(hù)企業(yè)的各類知識(shí)信息，支持批量導(dǎo)入。產(chǎn)品【功能說明】維護(hù)和管理企業(yè)銷售的產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品名稱、根本單位、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格等。支持建立和維護(hù)不同體系的產(chǎn)品價(jià)格。在報(bào)價(jià)、訂單中，可以引用產(chǎn)品及其價(jià)格信息。支持按產(chǎn)品分類、產(chǎn)品價(jià)格、型號(hào)等字段進(jìn)行排序（注：排序功能在各列表中均存在，點(diǎn)擊列頭相應(yīng)字段即可），可以為產(chǎn)品增加圖片，圖片由大圖可自定生成縮略圖；根據(jù)產(chǎn)品編號(hào)、簡稱、產(chǎn)品名稱等進(jìn)行產(chǎn)品的快速查詢（常用查詢自動(dòng)您可以自己來指定）【操作流程】在“產(chǎn)品管理〞模塊下，維護(hù)產(chǎn)品根本信息，支持批量數(shù)據(jù)導(dǎo)入。在“產(chǎn)品管理-價(jià)格表〞下，可以新建不同體系的產(chǎn)品價(jià)格；并設(shè)置可以查看和使用該價(jià)格表的員工信息。在“報(bào)價(jià)〞“訂單〞模塊，具有相應(yīng)權(quán)限的員工，可以調(diào)用需要選擇“價(jià)格表〞，該“價(jià)格表〞即引用在“產(chǎn)品管理-價(jià)格表〞下設(shè)置的不同價(jià)格表。經(jīng)理看臺(tái)【功能說明】通過經(jīng)理看臺(tái)，您可以查看全公司的銷售業(yè)務(wù)開展情況，包括客戶開拓、客戶價(jià)值分析、商機(jī)數(shù)量及推進(jìn)情況、客戶意向商品、報(bào)價(jià)走勢、銷售預(yù)測、訂單數(shù)量及金額匯總、客服數(shù)量及處理情況、員工工作量及業(yè)績績效等；輔助您做管理決策、銷售促銷政策等。支持報(bào)表查看，各類圖表展示?？蛻粜畔⒎治隹蛻粼鲩L趨勢統(tǒng)計(jì)近幾個(gè)月‘新增客戶’的增長數(shù)量及增長趨勢，支持按柱狀圖、折線圖進(jìn)行展示；客戶信息-客戶價(jià)值分析統(tǒng)計(jì)各類型的客戶（‘客戶類型’）在客戶量、銷售額、跟進(jìn)本錢、毛收入幾個(gè)指標(biāo)上的數(shù)值情況，幫助企業(yè)識(shí)別各類型客戶對(duì)企業(yè)銷售業(yè)績的奉獻(xiàn)。產(chǎn)品銷售分析產(chǎn)品銷售-銷售綜合匯總對(duì)訂單明細(xì)信息的綜合統(tǒng)計(jì)，支持按人員、按產(chǎn)品、按客戶進(jìn)行查詢和合計(jì)；幫助識(shí)別暢銷產(chǎn)品、各月度的銷售業(yè)績、每個(gè)人每月的銷售業(yè)績、各客戶奉獻(xiàn)的銷售額；產(chǎn)品銷售-銷售精英榜按銷售額進(jìn)行排名，查看每個(gè)員工的銷售額、排名、訂單數(shù)、產(chǎn)品銷量、商機(jī)數(shù)；據(jù)此可以識(shí)別各員工對(duì)公司業(yè)績的奉獻(xiàn)。產(chǎn)品銷售-部門銷售排行榜按銷售額進(jìn)行排名，查看每個(gè)部門的銷售額、排名、訂單數(shù)、產(chǎn)品銷量、商機(jī)數(shù)；據(jù)此可以識(shí)別各業(yè)務(wù)部門對(duì)公司業(yè)績的奉獻(xiàn)。產(chǎn)品銷售-銷售額預(yù)測根據(jù)商機(jī)漏斗信息，可以預(yù)測近期可能獲得的銷售額；支持漏斗圖形展示，更加直觀；據(jù)此幫助識(shí)別企業(yè)商機(jī)數(shù)量是否充裕、商機(jī)推進(jìn)是否健康、近期將落單情況是否樂觀等，幫助領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策。商機(jī)跟進(jìn)分析商機(jī)跟蹤-商機(jī)漏斗統(tǒng)計(jì)從商機(jī)的角度來查看在各階段分布的數(shù)量、所占比重，預(yù)計(jì)商機(jī)金額及成交的可能性、商機(jī)需求產(chǎn)品；幫助企業(yè)查看在關(guān)鍵階段的商機(jī)數(shù)量及具體推進(jìn)情況，在售前跟單的具體戰(zhàn)術(shù)上做調(diào)整；識(shí)別出即將或最可能成單的商機(jī)，加速推進(jìn)簽單。商機(jī)跟蹤-商機(jī)跟進(jìn)分析從商機(jī)跟進(jìn)的角度來分析當(dāng)前的跟單情況，可以按客戶名稱、商機(jī)名稱、當(dāng)前階段、持續(xù)時(shí)長、末訪時(shí)間、受訪時(shí)間來查看各商機(jī)情況；個(gè)人可以查看未及時(shí)跟進(jìn)的商機(jī)、在某個(gè)階段持續(xù)時(shí)長過長的商機(jī)等；老總可以識(shí)別全公司里跟進(jìn)不及時(shí)的商機(jī)、在某個(gè)階段持續(xù)時(shí)長過長的商機(jī)，給予重點(diǎn)關(guān)注；商機(jī)跟蹤-客戶意向產(chǎn)品分析從產(chǎn)品的角度來分析當(dāng)前的商機(jī)，可以查看出客戶的意向商品分布，可以分析出客戶熱衷購置哪些商品，哪些商品客戶意向薄弱等；個(gè)人可以查看自己跟進(jìn)的客戶意向情況；老總可以查看全公司的客戶意向情況，對(duì)于備貨等決策起支撐作用；商機(jī)跟蹤-商機(jī)行動(dòng)量統(tǒng)計(jì)從行動(dòng)的角度來查看，在各個(gè)商機(jī)階段上員工行動(dòng)的數(shù)量，據(jù)此來綜合分析企業(yè)應(yīng)該在哪個(gè)跟單環(huán)節(jié)來提升員工的跟單能力；商機(jī)跟蹤-歷史報(bào)價(jià)查詢從客戶、產(chǎn)品、跟單員的角度，均可以查看歷史報(bào)價(jià)信息；在‘報(bào)價(jià)’模塊添加報(bào)價(jià)時(shí)，可以查看歷史報(bào)價(jià)。員工工作分析員工工作-工作檢查從員工角度來查看其工作成績信息，包括排名、部門、員工、銷售額、商機(jī)數(shù)、預(yù)計(jì)商機(jī)金額、訂單數(shù)、產(chǎn)品銷量、負(fù)責(zé)客戶數(shù)、新增客戶數(shù)、新增行動(dòng)數(shù)，支持按時(shí)間、部門、員工過濾。員工工作-員工行動(dòng)量統(tǒng)計(jì)從行動(dòng)類型角度，來查看各員工的具體行動(dòng)數(shù)量，支持按員工、時(shí)間點(diǎn)、客戶進(jìn)行查詢。銷售費(fèi)用分析銷售費(fèi)用-客戶跟進(jìn)本錢匯總從員工角度來查看，在各類型的跟進(jìn)行動(dòng)中，所花費(fèi)的費(fèi)用及費(fèi)用合計(jì)；據(jù)此可以識(shí)別出各員工的跟單數(shù)目、費(fèi)用花銷大的行動(dòng)類型及員工是哪些，便于銷售費(fèi)用的合理使用。統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表【功能說明】可以對(duì)系統(tǒng)中維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行二維統(tǒng)計(jì)分析。系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表，同時(shí)支持自定義報(bào)表?！静僮髁鞒獭吭凇皥?bào)表〞模塊中，點(diǎn)擊“新建〞可以創(chuàng)立一個(gè)新的報(bào)表模板；在“報(bào)表新增〞頁面，“報(bào)表-類型〞中選擇我們要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)對(duì)象（客戶或訂單等），在“報(bào)表?xiàng)l件〞頁面，我們可以設(shè)置相應(yīng)的查詢條件（比方客戶類型是老客戶的），作為數(shù)據(jù)過濾條件（支持復(fù)雜條件的設(shè)定）；在“報(bào)表設(shè)計(jì)〞頁面，通過拖拽，來設(shè)置報(bào)表的行列維度，設(shè)置報(bào)表統(tǒng)計(jì)的對(duì)象等，設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)庫里的數(shù)據(jù)，按照報(bào)表的設(shè)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，生成對(duì)應(yīng)的二維報(bào)表。在報(bào)表的列表頁面，可以按照報(bào)表名稱、創(chuàng)立時(shí)間等查詢條件查找已經(jīng)創(chuàng)立的報(bào)表，點(diǎn)開后，按照系統(tǒng)最新數(shù)據(jù)，生成最新的報(bào)表。注：（1）報(bào)表的行列維度可以設(shè)置成多個(gè)層次，即在“列維度〞中可以放置兩個(gè)字段，前面的字段即是第一層維度，第二個(gè)字段是第二層維度；例如下列圖：（2）在行或者列上可以添加“合計(jì)〞功能，即對(duì)行或列做的小計(jì)。如下列圖：圖表【功能說明】統(tǒng)計(jì)報(bào)表對(duì)應(yīng)的展示界面，可以生成對(duì)應(yīng)的圖表，支持多種圖表展示樣式?！静僮髁鞒獭吭趫?bào)表列表頁面，通過查詢，找到某個(gè)報(bào)表后，點(diǎn)擊，在生成的報(bào)表頁面下方，選擇圖表展示的樣式（柱形圖、條形圖、面積圖等），即按照報(bào)表數(shù)據(jù)展示對(duì)應(yīng)的圖表；圖表可以添加到儀表板中，在圖表查看頁面，可以點(diǎn)擊“參加儀表板〞按鈕，將圖表保存都儀表板中。 注：中選擇不同的圖表樣式時(shí)，生成出來的圖表個(gè)數(shù)及樣式均不同，請按照統(tǒng)計(jì)報(bào)表的意義選擇適宜的圖表展示樣式。儀表板儀表板將圖表內(nèi)容按主題進(jìn)行組織管理，可以在各個(gè)主題下查看放在其下的圖表信息。儀表板中的內(nèi)容可以添加到桌面上，在桌面進(jìn)行展示。系統(tǒng)設(shè)置-其他短信設(shè)置【功能說明】支持暢捷短信作為通道來收發(fā)短信；客戶需要購置“暢捷短信“，然后將相應(yīng)的賬號(hào)填寫到CRM中即可；郵件設(shè)置【功能說明】套裝軟件包形式的CRM，支持做郵件的收發(fā)設(shè)置，具體如下：點(diǎn)擊“郵件設(shè)置→郵件賬戶〞進(jìn)入郵件賬戶列表界面，如下列圖所示：郵件設(shè)置包括以下幾局部：郵件帳戶：點(diǎn)擊按鈕翻開郵件帳戶查看設(shè)置頁面。分配郵件帳戶：點(diǎn)擊按鈕翻開郵件帳戶分配設(shè)置頁面。禁發(fā)規(guī)則：點(diǎn)擊按鈕翻開郵件禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁面。禁發(fā)地址：點(diǎn)擊按鈕翻開郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁面。郵件帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送郵件之前首先需要設(shè)置郵件帳戶。【說明】名稱：在系統(tǒng)中顯示的名稱，以區(qū)分不同的郵件賬戶。顯示名稱：可填寫您的姓名或昵稱，將包含在發(fā)出的郵件中。用戶名：請與郵件效勞商進(jìn)行確認(rèn)。目前主要有兩種形式，一，與電子郵件地址相同。二，@前的內(nèi)容。例如163兩種方式都支持，，。sina郵箱為@前內(nèi)容，，那么郵件賬戶填寫test。郵件協(xié)議：目前系統(tǒng)僅支持POP3。請確保郵件效勞商開通了POP3效勞。發(fā)送郵件效勞器（SMTP）：SMTP(SimpleMailTransferProtocol)效勞器用來轉(zhuǎn)發(fā)您發(fā)出的郵件。例如：發(fā)送郵件效勞器端口（SMTP）：請與郵件效勞商進(jìn)行確認(rèn)。目前163,126，qq，sina，sohu等都為25，啟用SSL連接時(shí)會(huì)發(fā)生變化，具體端口號(hào)請與郵件效勞商進(jìn)行確認(rèn)。發(fā)送需SSL連接：一種加密協(xié)議，一局部郵件效勞商支持此協(xié)議，請與郵件效勞商進(jìn)行確認(rèn)。登錄驗(yàn)證：目前163,126，qq，sina，sohu等郵件效勞商需要驗(yàn)證，請與郵件效勞商進(jìn)行確認(rèn)。接收郵件效勞器（POP3）：POP3(PostOfficeProtocol3)效勞器是用來接收郵件的效勞器，您的郵件保存在其上。例如：接收郵件效勞器端口（POP3）：請與郵件效勞商進(jìn)行確認(rèn)。目前163,126，qq，sina，sohu等都為110，啟用SSL連接時(shí)會(huì)發(fā)生變化，具體端口號(hào)請與郵件效勞商進(jìn)行確認(rèn)。接收需SSL連接：一種加密協(xié)議，一局部郵件效勞商支持此協(xié)議，請與郵件效勞商進(jìn)行確認(rèn)。保存天數(shù)：設(shè)置為0，系統(tǒng)接收郵件后將刪除郵件效勞器上的郵件。如果想在郵件效勞器上保存郵件，以便其他郵件客戶端接收（如outlook，foxmail等），請?jiān)O(shè)置具體保存的天數(shù)，最大支持99999999。注意：通過設(shè)置郵件帳戶分配，當(dāng)該賬戶收到郵件時(shí)，除了帳戶所有者可以收到郵件以外，所分配給該賬戶的員工都可查看到該郵件信息菜單設(shè)置 【功能說明】系統(tǒng)支持菜單名稱及排列順序的自定義，如下：點(diǎn)擊“菜單設(shè)置→菜單順序〞，進(jìn)入菜單顯示順序設(shè)置頁面，修改完成，點(diǎn)擊“保存〞即可。其他設(shè)置其他設(shè)置主要分為五局部：數(shù)據(jù)備份，公海客戶，提醒設(shè)置，顯示設(shè)置，階段設(shè)定。數(shù)據(jù)備份【功能說明】數(shù)據(jù)備份——維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份方案，保證數(shù)據(jù)平安，可以以天為周期自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作。點(diǎn)擊“新建〞按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)備份方案新增編輯頁面，可以按指定時(shí)間或者指定周期進(jìn)行備份。建議備份時(shí)間設(shè)置在登錄用戶比較少的時(shí)間段，比方凌晨兩點(diǎn)。并且選擇的備份時(shí)間，暢捷CRM的效勞器必須為開機(jī)狀態(tài)。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)恢復(fù)〞按鈕，可以恢復(fù)備份文件。公?？蛻簟竟δ苷f明】：公?？蛻羰菈毫π弯N售工具。公?？蛻艄芾韱T將公?？蛻纛I(lǐng)取或分配給某些銷售，每個(gè)銷售只能領(lǐng)取一定數(shù)量內(nèi)的公?？蛻簦以谄谙迌?nèi)必須達(dá)成簽約或回款，否則客戶就會(huì)自動(dòng)回歸公?？蛻糁匦路峙浣o其他銷售。公海客戶——您可以設(shè)置是否啟用公?？蛻艄δ堋ＴO(shè)置自動(dòng)回歸日期和銷售人員最大可領(lǐng)取公?？蛻舻臄?shù)量。添加公?？蛻艄芾韱T。提醒設(shè)置提醒設(shè)置——您可以新增提醒方案（提醒條件），并設(shè)置提醒方式（系統(tǒng)提醒，短信提醒，郵件提醒）及提醒對(duì)象（所有者，共享），做到重要業(yè)務(wù)信息的主動(dòng)提醒。第一步：第二步：第三步：顯示設(shè)置顯示設(shè)置——您可以設(shè)置每個(gè)對(duì)象列表界面的每頁顯示記錄數(shù)和詳細(xì)信息查看界面中相關(guān)對(duì)象列表每頁的顯示記錄數(shù)。階段設(shè)定階段設(shè)定——您可以根據(jù)公司的銷售經(jīng)驗(yàn)，對(duì)商機(jī)的階段進(jìn)行設(shè)定。點(diǎn)擊“其他設(shè)置→階段設(shè)定〞，進(jìn)入階段設(shè)定列表界面。點(diǎn)擊“新建〞按鈕，進(jìn)入新建階段編輯界面，填入信息后，點(diǎn)擊“保存〞按鈕即可。填寫項(xiàng)說明：成功率（%）：該銷售階段的成功率。預(yù)警天數(shù)：0天不提醒，不為0時(shí)，如果該階段的持續(xù)時(shí)長等于預(yù)警天數(shù)，系統(tǒng)按照該階段的提醒方式發(fā)送提醒信息。點(diǎn)擊相關(guān)子項(xiàng)“必須完成的行動(dòng)〞可以添加此階段的必須完成的行動(dòng)。點(diǎn)擊“選擇并排序〞按鈕，進(jìn)行添加和排序。點(diǎn)擊“商機(jī)回收設(shè)置〞按鈕，可以設(shè)置商機(jī)自動(dòng)回收天數(shù)。商機(jī)分配后，在一定時(shí)間內(nèi)沒有成單，系統(tǒng)將自動(dòng)將商機(jī)回收給商機(jī)創(chuàng)立者。產(chǎn)品技術(shù)特性先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)暢捷CRM繼承了TurboCRM的先進(jìn)技術(shù)架構(gòu)，采用Brower-Server架構(gòu)，整個(gè)系統(tǒng)可以分為四層的結(jié)構(gòu)：Client（客戶端）——Presentation（表現(xiàn)層）——Application（應(yīng)用程序?qū)樱狣atabase（數(shù)據(jù)效勞層），這四層分別由Browser（瀏覽器）——WebServer（Internet發(fā)布效勞器）——ApplicationServer（應(yīng)用軟件效勞器）——DatabaseServer（數(shù)據(jù)庫效勞器）構(gòu)成.在客戶端使用標(biāo)準(zhǔn)的Web頁面瀏覽器（如InternetExplorer等），不需安裝特殊的應(yīng)用程序，減少了升級(jí)和維護(hù)的難度；所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都保存在效勞器（Server）端，確保了業(yè)務(wù)的平安；在通訊方面，由于使用的是標(biāo)準(zhǔn)的Http協(xié)議，使得系統(tǒng)可以輕松的實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公和分布式管理，同時(shí)，為系統(tǒng)與電子商務(wù)的整合與擴(kuò)展打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。由于整個(gè)系統(tǒng)是多層結(jié)構(gòu)，從軟件架構(gòu)上確保了系統(tǒng)的擴(kuò)展性和適用性，獨(dú)立的Application層使得企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯的更新和擴(kuò)展更為方面和容易。同時(shí)，基于這種多層結(jié)構(gòu)，應(yīng)用智能負(fù)載均衡與集群等技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)效勞能力的擴(kuò)展。圖1CRM軟件架構(gòu)圖1為CRM軟件架構(gòu)的全景圖，它基于B/S架構(gòu)，分成客戶端與效勞器端兩局部。其中客戶端支持主流的IE與FireFox瀏覽器，主要使用Javascript實(shí)現(xiàn)用戶界面的展現(xiàn)。效勞器端由WEB效勞、數(shù)據(jù)庫效勞和其它一些應(yīng)用效勞構(gòu)成，采用三層架構(gòu)，從上到下分別為表現(xiàn)層，業(yè)務(wù)邏輯層與數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用效勞層。CRM系統(tǒng)的持久性數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和文件系統(tǒng)共同來保存。為了提高數(shù)據(jù)庫的性能，系統(tǒng)中的所有附件由文件系統(tǒng)來保存，數(shù)據(jù)庫中只保存附件在文件系統(tǒng)中的指針。數(shù)據(jù)庫與文件系統(tǒng)的操作由標(biāo)準(zhǔn)的接口來完成，因此系統(tǒng)可以支持多種DBMS。同時(shí)CRM系統(tǒng)還提供了數(shù)據(jù)字典效勞、后臺(tái)任務(wù)效勞、檢索效勞等一些輔助的外圍應(yīng)用效勞程序，它們與數(shù)據(jù)庫效勞與文件系統(tǒng)一起構(gòu)成了CRM的系統(tǒng)效勞層。CRM系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯層主要由三局部構(gòu)成，即系統(tǒng)業(yè)務(wù)對(duì)象的讀寫邏輯，全局訪問邏輯和緩存邏輯。其中在業(yè)務(wù)對(duì)象的讀邏輯中，利用對(duì)象數(shù)據(jù)模型實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的智能查詢。在業(yè)務(wù)對(duì)象的寫邏輯中，利用控制流程實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的增刪改操作。所有的CRM系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯操作通過訪問讀寫邏輯、全局訪問邏輯和緩存邏輯來完成。從圖1中我們可以看出，系統(tǒng)的表現(xiàn)層(UI)由常規(guī)的WEB請求頁面，AJAX頁面和WEB效勞構(gòu)成，它們都需要調(diào)用業(yè)務(wù)邏輯完成某一操作請求。在CRM系統(tǒng)中，常規(guī)的WEB頁面主要通過列表、查看和編輯三種方式來展現(xiàn)，除此之外，還有一些特殊的頁面需要通過其它方式來展現(xiàn)。表現(xiàn)層的主要功能是為客戶端提供即將展現(xiàn)的數(shù)據(jù)和展現(xiàn)方式的描述，具體的頁面繪制工作由客戶端完成，這樣能夠大大減小效勞器端的壓力。CRM系統(tǒng)的客戶端通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)與用戶的交互，它主要負(fù)責(zé)界面的繪制和用戶請求的響應(yīng)?？蛻舳藶樽灾鲗?shí)現(xiàn)的JS框架，與效勞器端的UI層對(duì)應(yīng)，包括繪制和處理常規(guī)的列表、查看和編輯等頁面。強(qiáng)大的個(gè)性化擴(kuò)展支撐能力可視化的客戶化平臺(tái)：暢捷CRM通過可視化的圖形界面，可靈活自定義菜單、自定義字段、自定義表單的查看頁面、編輯頁面、列表頁面，自定義鏈接等，無需代碼的編寫即可滿足客戶的個(gè)性化需求，見效更直接、擴(kuò)展性更優(yōu)越，更能適應(yīng)企業(yè)“隨需應(yīng)變〞的市場營銷效勞流程和管理的需要。靈活開放的接口支持全面支持WebServices交互：系統(tǒng)中的所有業(yè)務(wù)流程都支持WEBServices，其它應(yīng)用程序能夠方便的與暢捷CRM系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換；同時(shí)，暢捷CRM系統(tǒng)提供調(diào)用其它WebServices通用接口操作,支持在業(yè)務(wù)流程的功能節(jié)點(diǎn)中調(diào)用其它WebServices，實(shí)現(xiàn)與外部系統(tǒng)的實(shí)時(shí)交互。與外部系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換:暢捷CRM系統(tǒng)提供了一套標(biāo)準(zhǔn)的接口，實(shí)現(xiàn)與企業(yè)的財(cái)務(wù)、ERP、外部網(wǎng)站、呼叫中心等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換，幫助企業(yè)建立全面的信息系統(tǒng)解決方案，系統(tǒng)接口效勞可以隨著系統(tǒng)的運(yùn)行，將其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳遞出去。同時(shí)也隨時(shí)響應(yīng)其他系統(tǒng)發(fā)出的數(shù)據(jù)查詢及更新的請求，從而保證多套系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)同步。特色技術(shù)方案隨著CRM技術(shù)的日趨成熟，以及應(yīng)用CRM產(chǎn)品用戶群的不斷壯大，許多創(chuàng)新并且適應(yīng)CRM業(yè)務(wù)的技術(shù)方案,被逐漸融入到CRM產(chǎn)品中，如基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)方案、智能查詢模型技術(shù)、全文檢索技術(shù)、消息機(jī)制與緩存(Cache)技術(shù)等，與CRM產(chǎn)品的軟件架構(gòu)相輔相成，構(gòu)成了CRM產(chǎn)品針對(duì)CRM業(yè)務(wù)近乎全面的技術(shù)解決方案。基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)方案數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)過程要求先定義數(shù)據(jù)集，然后使用數(shù)據(jù)集來描述業(yè)務(wù)需求，它與傳統(tǒng)的瀑布開發(fā)過程剛好相反，從數(shù)據(jù)定義開始，到建造模型、設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)，最后進(jìn)行需求分析。在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)過程中，是以對(duì)數(shù)據(jù)的分析為核心，逐步發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的聯(lián)系，從而啟發(fā)出用戶的種種需求。迭代開發(fā)和螺旋模型實(shí)際上就包含了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的某種元素。使用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)方法，需求的變化將是被鼓勵(lì)，而不是被限制的；工程將是開口，而不是閉口；用戶所得到的功能將是逐漸增多，而不是逐漸被固定；對(duì)程序的維護(hù)，將是一個(gè)新迭代的開始，而不是結(jié)束?；跀?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)方案，使軟件從結(jié)構(gòu)上更加適應(yīng)變化，并且促進(jìn)變化的產(chǎn)生。從CRM產(chǎn)品與眾多客戶共同成長的過程中，產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)CRM業(yè)務(wù)的理解也逐步深入，積累了豐富的CRM的應(yīng)用案例，在此基礎(chǔ)上，分析總結(jié)出了CRM系統(tǒng)業(yè)務(wù)對(duì)象和數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系，從而全面采用了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)方案。系統(tǒng)首先針對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)象、對(duì)象屬性、對(duì)象之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、刪除邏輯等方面進(jìn)行了全面的數(shù)據(jù)描述定義。概括來說分為展現(xiàn)方式描述、存儲(chǔ)描述和主要的業(yè)務(wù)關(guān)系描述三個(gè)方面。其中的展現(xiàn)方式描述說明了對(duì)象及屬性的編輯及顯示方式；存儲(chǔ)描述說明了對(duì)象與屬性采用何種方式保存到系統(tǒng)中，保存的具體的表及字段等信息；業(yè)務(wù)關(guān)系描述說明了對(duì)象之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，刪除時(shí)處理方式等信息?？傊?，使用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)方案，使不同的對(duì)象可以采用相同的邏輯來處理，利用數(shù)據(jù)集的定義，系統(tǒng)也可以自定義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)對(duì)象，或者為存在的對(duì)象定義各種屬性。此外也可以通過只修改數(shù)據(jù)描述的方法來改變頁面的展現(xiàn)方式，甚至是改善系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯。智能的查詢模型技術(shù)基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的開發(fā)方案，系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)象和對(duì)象所具有的屬性有了詳盡的描述。CRM系統(tǒng)中利用數(shù)據(jù)字典來說明對(duì)象所具有的屬性及對(duì)象關(guān)聯(lián)的引用關(guān)系，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)智能查詢模型。圖2訂單查詢模型示意圖在過去，我們在進(jìn)行對(duì)象數(shù)據(jù)查詢時(shí)，都會(huì)根據(jù)對(duì)象哪些屬性可以查看顯示，哪些屬性可以作為查詢條件，來構(gòu)造一個(gè)查詢模型。當(dāng)產(chǎn)品發(fā)布后，該查詢模型中哪些屬性可以查看，哪些屬性可以作為查詢條件是固定不變的，而且每新增一個(gè)對(duì)象都會(huì)相應(yīng)的構(gòu)造一個(gè)查詢模型，這樣的方式，繁瑣且不靈活。因此CRM系統(tǒng)使用了智能查詢模型技術(shù)，將系統(tǒng)中所有的業(yè)務(wù)對(duì)象及屬性都使用相應(yīng)的數(shù)據(jù)字典描述，根據(jù)這些描述，在模型中，只需要簡單定義要將哪些對(duì)象納入查詢模型中即可。此時(shí)模型便可以根據(jù)數(shù)據(jù)字典的描述，自動(dòng)提供可以查詢的屬性、可以作為查詢條件