第1篇一、方案背景隨著我國經濟的快速發(fā)展，財務公司作為企業(yè)融資的重要渠道，其業(yè)務規(guī)模不斷擴大。為了深入了解財務公司的運營狀況，加強銀企合作，提高融資效率，本方案旨在制定一份財務公司走訪方案，以便有針對性地開展走訪工作。二、走訪目的1.了解財務公司的業(yè)務發(fā)展狀況，掌握財務公司的市場定位、業(yè)務模式、風險管理等方面的情況。2.分析財務公司的競爭優(yōu)勢和劣勢，為銀行制定針對性的合作策略提供依據。3.建立銀企合作關系，拓寬融資渠道，提高企業(yè)融資效率。4.交流學習，提升銀行工作人員的業(yè)務水平和服務能力。三、走訪對象1.財務公司總部2.財務公司分支機構3.財務公司重點客戶4.財務公司合作伙伴四、走訪內容1.財務公司基本情況（1）公司簡介：成立時間、注冊資本、組織架構、主要業(yè)務等。（2）市場定位：業(yè)務領域、服務對象、競爭優(yōu)勢等。（3）業(yè)務模式：融資產品、融資流程、風險控制等。2.財務公司運營狀況（1）業(yè)務規(guī)模：融資額度、業(yè)務覆蓋范圍、客戶數量等。（2）盈利能力：收入、利潤、成本等。（3）風險管理：風險管理體系、風險控制措施、風險損失等。3.財務公司合作需求（1）融資需求：融資額度、融資期限、融資用途等。（2）合作意愿：與銀行合作的項目、合作模式等。（3）合作期望：希望銀行提供的支持和服務等。4.財務公司重點客戶分析（1）客戶行業(yè)分布：客戶所屬行業(yè)、占比等。（2）客戶規(guī)模：客戶規(guī)模分布、占比等。（3）客戶需求：客戶融資需求、合作意愿等。5.財務公司合作伙伴交流（1）合作伙伴類型：金融機構、擔保公司、評估機構等。（2）合作項目：合作項目類型、合作模式、合作成果等。（3）合作經驗：合作伙伴在業(yè)務合作中的經驗、教訓等。五、走訪方式1.召開座談會：邀請財務公司高層管理人員、業(yè)務部門負責人參加，就財務公司運營狀況、合作需求等方面進行交流。2.參觀考察：實地考察財務公司總部、分支機構、重點客戶等，了解其業(yè)務開展情況。3.案例分析：收集財務公司成功案例，分析其業(yè)務模式、風險管理等方面的特點。4.資料收集：收集財務公司相關資料，如業(yè)務報告、合作協議、財務報表等。六、走訪時間安排1.走訪前期準備：1周（1）制定走訪方案；（2）確定走訪對象；（3）收集相關資料；（4）聯系走訪對象。2.走訪實施：2周（1）召開座談會；（2）參觀考察；（3）案例分析；（4）資料收集。3.走訪總結：1周（1）整理走訪資料；（2）撰寫走訪報告；（3）反饋走訪成果。七、走訪人員及職責1.負責人：負責走訪工作的整體規(guī)劃、組織實施和總結反饋。2.業(yè)務人員：負責走訪對象的聯系、資料收集、座談會組織等工作。3.技術人員：負責走訪過程中的技術支持，如攝影、錄音等。4.綜合協調人員：負責走訪工作的后勤保障、資料整理等工作。八、經費預算1.交通費用：根據走訪對象所在地及距離，預算交通費用。2.住宿費用：根據走訪時間及地點，預算住宿費用。3.資料費用：預算資料收集、整理、印刷等費用。4.差旅費用：預算走訪人員的差旅費用。5.其他費用：預算其他可能產生的費用。九、注意事項1.尊重走訪對象，遵守相關法律法規(guī)。2.注意保密，不得泄露走訪對象商業(yè)機密。3.保持良好的溝通，積極聽取走訪對象的意見和建議。4.嚴格按照走訪方案執(zhí)行，確保走訪工作順利進行。5.走訪結束后，及時總結反饋，為銀行制定合作策略提供依據。十、預期效果通過本次走訪，預期達到以下效果：1.深入了解財務公司業(yè)務發(fā)展狀況，為銀行制定合作策略提供依據。2.建立銀企合作關系，拓寬融資渠道，提高企業(yè)融資效率。3.提升銀行工作人員的業(yè)務水平和服務能力。4.促進銀行與財務公司的業(yè)務合作，實現互利共贏。第2篇一、方案背景為了加強與各合作伙伴的溝通與合作，提升公司品牌形象，提高市場競爭力，財務公司計劃開展走訪活動。本次走訪旨在了解合作伙伴的經營狀況、需求及建議，同時宣傳公司產品和服務，促進雙方業(yè)務合作。二、走訪目標1.了解合作伙伴的經營狀況、需求及建議，為雙方合作提供有力支持。2.提升公司品牌形象，擴大市場影響力。3.促進雙方業(yè)務合作，實現互利共贏。三、走訪對象1.公司現有合作伙伴：包括銀行、證券、基金、保險公司等金融機構。2.潛在合作伙伴：包括企業(yè)、政府機構、事業(yè)單位等。四、走訪時間根據合作伙伴的具體情況，合理安排走訪時間，確保走訪活動的順利進行。五、走訪人員1.財務公司總經理或分管領導2.財務公司業(yè)務部門負責人3.財務公司市場部負責人4.財務公司客戶服務部負責人六、走訪內容1.合作伙伴基本情況了解（1）合作伙伴的經營狀況、業(yè)務范圍、市場地位等；（2）合作伙伴的發(fā)展戰(zhàn)略、市場需求等；（3）合作伙伴對財務公司的認知度、滿意度等。2.雙方合作現狀分析（1）雙方合作項目的進展情況；（2）雙方合作過程中存在的問題及解決方案；（3）雙方合作的優(yōu)勢及不足。3.合作伙伴需求及建議（1）合作伙伴對財務公司產品及服務的需求；（2）合作伙伴對財務公司改進的建議；（3）合作伙伴對行業(yè)發(fā)展趨勢的看法。4.財務公司產品及服務介紹（1）財務公司產品及服務特點；（2）財務公司產品及服務的優(yōu)勢；（3）財務公司產品及服務的應用案例。5.雙方合作前景展望（1）雙方合作項目的未來發(fā)展方向；（2）雙方合作的潛在業(yè)務領域；（3）雙方合作的長期發(fā)展規(guī)劃。七、走訪流程1.準備階段（1）確定走訪對象及時間；（2）制定走訪方案及日程安排；（3）準備走訪所需的資料、禮品等。2.走訪階段（1）與合作伙伴進行座談、交流；（2）實地考察合作伙伴的經營場所；（3）收集合作伙伴的需求及建議。3.總結階段（1）整理走訪資料，形成走訪報告；（2）根據走訪情況，調整公司產品及服務；（3）制定改進措施，提升公司競爭力。八、走訪注意事項1.尊重合作伙伴，保持良好的溝通態(tài)度；2.嚴格遵守時間安排，確保走訪活動順利進行；3.保護合作伙伴的商業(yè)秘密，不泄露敏感信息；4.攜帶公司宣傳資料，提升公司品牌形象；5.關注合作伙伴的需求，提供優(yōu)質服務。九、走訪效果評估1.合作伙伴滿意度調查；2.走訪報告質量評估；3.合作項目進展情況評估；4.公司產品及服務改進效果評估。十、總結本次走訪活動旨在加強與合作伙伴的溝通與合作，提升公司品牌形象，提高市場競爭力。通過走訪，了解合作伙伴的需求及建議，為雙方合作提供有力支持。同時，促進公司產品及服務的改進，實現互利共贏。在走訪過程中，要注重細節(jié)，確保走訪活動的順利進行。第3篇一、背景與目的隨著金融市場的不斷發(fā)展，財務公司在為企業(yè)提供融資、理財、投資等服務方面發(fā)揮著越來越重要的作用。為了更好地了解財務公司的業(yè)務運營情況，加強與財務公司的溝通與合作，提高金融服務質量，特制定本走訪方案。二、走訪對象1.各地知名財務公司；2.具有行業(yè)影響力的財務公司；3.與我司業(yè)務往來密切的財務公司；4.具有創(chuàng)新業(yè)務模式的財務公司。三、走訪時間根據實際情況，確定走訪時間，一般建議在以下時間段進行：1.每季度初或季末；2.年初或年末；3.針對特定業(yè)務或項目，可隨時安排走訪。四、走訪內容1.財務公司概況（1）公司成立時間、注冊資本、股東背景；（2）公司組織架構、業(yè)務范圍、市場份額；（3）公司發(fā)展歷程、榮譽資質。2.業(yè)務運營情況（1）主營業(yè)務介紹；（2）業(yè)務發(fā)展狀況；（3）業(yè)務創(chuàng)新及亮點；（4）業(yè)務風險控制措施。3.產品與服務（1）產品種類、特點及優(yōu)勢；（2）服務流程、收費標準；（3）客戶滿意度及反饋。4.市場競爭力（1）市場占有率、競爭優(yōu)勢；（2）同行業(yè)競爭對手分析；（3）應對市場競爭的策略。5.合作機會（1）與我司合作的潛力及優(yōu)勢；（2）合作模式探討；（3）合作項目建議。6.問題與建議（1）財務公司在業(yè)務運營中遇到的問題；（2）對行業(yè)發(fā)展的看法和建議；（3）對我司服務的評價和建議。五、走訪方式1.面對面交流：邀請財務公司高層管理人員、業(yè)務骨干進行座談，深入了解公司情況；2.參觀考察：實地考察財務公司辦公環(huán)境、業(yè)務場所，感受公司氛圍；3.案例分析：選取典型案例，分析財務公司在業(yè)務運營、產品創(chuàng)新、風險控制等方面的成功經驗；4.問卷調查：通過問卷調查，了解財務公司業(yè)務發(fā)展、客戶需求、市場競爭力等方面的情況。六、走訪準備1.制定走訪計劃：明確走訪對象、時間、內容、方式等；2.組建走訪團隊：邀請公司相關部門負責人、業(yè)務骨干參加；3.準備走訪資料：收集整理財務公司相關資料，包括公司簡介、業(yè)務報告、產品手冊等；4.安排行程：提前安排好走訪路線、住宿、交通等事宜。七、走訪實施1.按照走訪計劃，逐一對財務公司進行走訪；2.在走訪過程中，認真聽取財務公司介紹，做好記錄；3.與財務公司高層管理人員、業(yè)務骨干進行深入交流，了解公司業(yè)務、產品、市場等方面的情況；4.參觀考察財務公司辦公環(huán)境、業(yè)務場所，感受公司氛圍；5.分析典型案例，總結財務公司在業(yè)務運營、產品創(chuàng)新、風險控制等方面的成功經驗；6.通過問卷調查，了解財務公司業(yè)務發(fā)展、客戶需求、市場競爭力等方面的情況。八、走訪總結1.歸納走訪成果：整理走訪過程中收集到的資料、記錄、照片等；2.分析財務公司業(yè)務運營、產品創(chuàng)新、風險控制等方面的情況；3.總結財務公司在業(yè)務運營、產品創(chuàng)新、風險控制等方面的成功經驗；4.針對財務公司在業(yè)務運營中遇到的問題，