QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，上半年AI應(yīng)用快速發(fā)展，形成了“四大梯隊(duì)”的應(yīng)用格局，其中，第一梯隊(duì)由AI搜索引擎、AI綜合助手兩個(gè)賽道構(gòu)成，已經(jīng)遙遙領(lǐng)先，截止到2025年6月，二者的月活躍用戶規(guī)模分別達(dá)到6.85億、6.12億。一、手機(jī)廠商預(yù)裝優(yōu)勢(shì)、In-AppAI的普及，未來(lái)“卷”的是系統(tǒng)級(jí)整合能力1、2025年6月，移動(dòng)端AI應(yīng)用規(guī)模達(dá)6.8億，插件形態(tài)（InAppAI)的持續(xù)增長(zhǎng)，底層邏輯來(lái)自用戶對(duì)“無(wú)感化”AI體驗(yàn)的需求；手機(jī)廠商5.1億體量暗示著硬件入口的價(jià)值重估2、賽道呈雙寡頭現(xiàn)象，即“搜索+服務(wù)”組合正重構(gòu)流量入口，未來(lái)這種組合必然發(fā)生“服務(wù)融合”，指向智能體發(fā)展；上半年視頻大模型的技術(shù)突破，標(biāo)志著行業(yè)加速向“場(chǎng)景解決方案”的實(shí)用化轉(zhuǎn)型QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年6月，AI搜索及AI綜合助手賽道規(guī)模分別為6.9億和6.1億；此外，去年大熱門的AI社交賽道，3、軟件服務(wù)商中，以拍攝美化行業(yè)布局（插件形態(tài)）最快，背后與短視頻/社交所催生的“顏值經(jīng)濟(jì)”相關(guān)；旅游服務(wù)行業(yè)正以智能體為引擎打通產(chǎn)業(yè)上下鏈路4、實(shí)際落地情況來(lái)看，平均每個(gè)App（已有AI落地的App）中有2.1個(gè)AI應(yīng)用，再次驗(yàn)證插件形態(tài)是現(xiàn)階段AI落地“最小阻力路徑”QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，平均每個(gè)拍攝美化類App中有5.5個(gè)AI功能落地，育兒母嬰類App中有4.2個(gè)。5、與移動(dòng)端6.8億用戶規(guī)模對(duì)應(yīng)的是，有效Token消耗量上升至116.3萬(wàn)億，其中五大互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)占總消耗量的51.8%，達(dá)二、若無(wú)法成為用戶心智中“唯一選項(xiàng)”，則嵌入不可替代的工作流節(jié)點(diǎn)1、三類形態(tài)應(yīng)用中，原生App與PC網(wǎng)頁(yè)端結(jié)構(gòu)相似（金字塔結(jié)構(gòu)），但PC網(wǎng)頁(yè)端的長(zhǎng)尾現(xiàn)象更突出；應(yīng)用插件集中在100萬(wàn)至1億規(guī)模區(qū)間，而億級(jí)應(yīng)用的孵化仍顯不足2、上半年原生App整體復(fù)合增長(zhǎng)率反映出市場(chǎng)已不存在“溫和增長(zhǎng)”的中間路線，中小應(yīng)用的生存空間正被基礎(chǔ)功能標(biāo)準(zhǔn)化及頭部應(yīng)用擠壓QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，67.4%的原生App在今年上半年經(jīng)歷了負(fù)增長(zhǎng)。3、通用型AI助手似乎已進(jìn)入博弈階段，具備“場(chǎng)景鉆精+任務(wù)流整合”能力的產(chǎn)品正在收割增長(zhǎng)紅利；因此，AI時(shí)代產(chǎn)品增長(zhǎng)邏輯已發(fā)生改變，即模型能力的突破及迭代的速度QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，騰訊元寶App上半年復(fù)合增長(zhǎng)率為55.2%，抖音即夢(mèng)AI達(dá)33.4%。4、社交類AI的退潮，除行業(yè)重心轉(zhuǎn)移外，用戶擬真度，交互形式等問(wèn)題也導(dǎo)致用戶流失；文案寫作類產(chǎn)品被大模型原生寫作功能替代；教育類產(chǎn)品還需更好嵌入具體教學(xué)流程中5、74.5%的插件形態(tài)應(yīng)用保持正增長(zhǎng)，但明顯呈結(jié)構(gòu)分化（不同量級(jí)區(qū)間增速差異較大），需時(shí)刻保持底層能力迭代，同時(shí)密切警惕“場(chǎng)景嵌入失效”6、Qbot（QQ瀏覽器）和AI微博智搜（微博）的高速增長(zhǎng)，背后都具有共通性：平臺(tái)借力、場(chǎng)景革命及場(chǎng)景融合的典型范式7、高考期間，大部分App都推出高考相關(guān)AI應(yīng)用，相較之下，Qbot增長(zhǎng)顯著；這或?yàn)閮|級(jí)應(yīng)用帶來(lái)啟發(fā)：現(xiàn)階段可考慮在核心場(chǎng)景基礎(chǔ)上，同時(shí)孵化2-3個(gè)特色AI應(yīng)用8、與原生App相似，近七成網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用呈負(fù)增長(zhǎng)，尾部應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)力不足問(wèn)題更為突出；相較移動(dòng)端高頻特性，網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用亟需抓住窗口期，建立“AI+工作流”作為護(hù)城河，保留深度生產(chǎn)力工具優(yōu)勢(shì)9、騰訊ima的深度集成正在實(shí)現(xiàn)AI時(shí)代工作臺(tái)的愿景；百度橙篇以“檢索-生成-編輯-輸出”為閉環(huán)；兩者均指向，未來(lái)網(wǎng)頁(yè)端將向垂直領(lǐng)域收斂，并形成領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)力中樞三、原生App需構(gòu)建“搜索即服務(wù)”；In-AppAI需針對(duì)主App核心功能定制搜索能力1、上半年AI搜索賽道持續(xù)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)；綜合助手賽道由手機(jī)廠商及頭部互聯(lián)網(wǎng)原生應(yīng)用壟斷，但出現(xiàn)規(guī)模與增速倒掛現(xiàn)象；效率辦公印證PC端生產(chǎn)力復(fù)興趨勢(shì)2、移動(dòng)端兩類形態(tài)的搜索應(yīng)用均保持較好的粘性增長(zhǎng)，使用頻次和使用時(shí)長(zhǎng)的差異直接反映出用戶對(duì)兩者的清晰定位：原生App滿足深度搜索，插件形態(tài)滿足即時(shí)響應(yīng)3、DeepSeek作為原生類搜索代表，其流量下滑的背后是搜索需求仍在釋放，R1模型效應(yīng)仍在，但渠道發(fā)生分流QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，DeepSeekApp流失用戶中，56.0%使用了百度，42.1%使用了QQ瀏覽器，39.4%使4、AI應(yīng)用使用率一定程度上反映了內(nèi)嵌的AI功能與主App在場(chǎng)景上的適配性及綁定深度；以輸入法為代表的AI搜索雖具備強(qiáng)入口優(yōu)勢(shì)，但缺乏場(chǎng)景綁定排除產(chǎn)品認(rèn)知度問(wèn)題，微信AI搜索的使用率低或與其雙模式智能回答有關(guān)，即AI快速問(wèn)答的結(jié)果已一定程度上滿足用戶訴求。5、月人均使用次數(shù)則直接代表用戶對(duì)AI產(chǎn)品的使用粘性；夸克自搜索框升級(jí)后，成效凸顯；同屬內(nèi)容驅(qū)動(dòng)的微博、騰訊新聞均找到了特定場(chǎng)景下的搜索驅(qū)動(dòng)微博以泛娛樂(lè)類資訊，騰訊新聞以體育類資訊提升用戶AI搜索頻次。四、手機(jī)廠商需突破預(yù)裝依賴，提升用戶主動(dòng)使用率1、互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)以不斷地模型迭代驅(qū)動(dòng)用戶粘性增長(zhǎng)，而手機(jī)廠商原生App則因缺乏AI差異化能力及智能化升級(jí)滯后陷入活躍度困境2、目前手機(jī)廠商原生App的AI功能圍繞智能問(wèn)答、圖像編輯和通話三大場(chǎng)景；其中，問(wèn)答和圖像場(chǎng)景均有AI應(yīng)用布局，且不乏頭部原生App及圖片美化行業(yè)老牌玩家3、QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek和豆包在不同手機(jī)品牌用戶中滲透率突破10%；豆包的多模態(tài)創(chuàng)作+多垂類場(chǎng)景覆蓋可能會(huì)分流手機(jī)廠商的AI助手對(duì)用戶的“吸引力”（智能問(wèn)答方面）4、圖像智能編輯場(chǎng)景下，手機(jī)廠商的系統(tǒng)級(jí)權(quán)限與無(wú)縫體驗(yàn)有望得到充分發(fā)揮；以美圖秀秀為代表的玩家雖具備專業(yè)級(jí)圖片編輯技術(shù)，但也需要孵化更多AI創(chuàng)意玩法QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年6月，美圖秀秀旗下AI產(chǎn)品-AI修圖月活躍用戶規(guī)模為100.9萬(wàn)，較1月略微有所下滑。5、毋庸置疑，手機(jī)廠商所具備的系統(tǒng)級(jí)整合能力，為下階段Agent落地提供天然優(yōu)勢(shì)；就目前發(fā)展來(lái)看，距實(shí)現(xiàn)端到端任務(wù)閉環(huán)還有一定提升空間本次參與測(cè)試的三款機(jī)型中，榮耀旗下YOYO助理智能化程度相對(duì)更高。6、以百度為代表的頭部互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)同樣也在利用自身技術(shù)將單點(diǎn)需求整合成一站式AI解決方案，實(shí)現(xiàn)鏈路閉環(huán)場(chǎng)景選擇上，百度以拍攝為任務(wù)起點(diǎn)，以照片智能化管理為任務(wù)終點(diǎn)，前后兩端均為億級(jí)規(guī)模大場(chǎng)景。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年6月，拍攝美化行業(yè)和云盤存儲(chǔ)行業(yè)規(guī)模分別達(dá)2.9億和2.4億。7、AI產(chǎn)品的價(jià)值實(shí)現(xiàn)依賴底層模型能力的突破及跨模態(tài)交互能力的增強(qiáng)，這些也是未來(lái)智能體發(fā)展的關(guān)鍵攻堅(jiān)點(diǎn)本次參與測(cè)試的模型中，騰訊旗下混元T1模型在生圖方面表現(xiàn)更具競(jìng)爭(zhēng)力；值得注意的是，kimi1.5模型在長(zhǎng)文上輸出速度較慢，或一定程度上解釋了其近期流量下滑原因。8、未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已明晰：要么成為用戶心