外包管理辦法缺失總則目的為了規(guī)范本公司/組織的外包業(yè)務(wù)管理，確保外包活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高外包服務(wù)質(zhì)量，降低外包風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)所有涉及外包業(yè)務(wù)的部門和項(xiàng)目，包括但不限于信息技術(shù)外包、業(yè)務(wù)流程外包、人力資源外包等?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保外包活動(dòng)的合法性和合規(guī)性。2.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)，確保外包業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.質(zhì)量保障原則：明確外包服務(wù)質(zhì)量要求，建立質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，確保外包服務(wù)質(zhì)量達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。4.合作共贏原則：與外包商建立良好的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。外包業(yè)務(wù)范圍界定信息技術(shù)外包1.軟件開(kāi)發(fā)與維護(hù)：包括定制軟件開(kāi)發(fā)、軟件測(cè)試、軟件升級(jí)與維護(hù)等。2.系統(tǒng)集成：將不同的軟件系統(tǒng)、硬件設(shè)備進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和信息化。3.數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)：包括數(shù)據(jù)中心建設(shè)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理等。4.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全等。業(yè)務(wù)流程外包1.客戶服務(wù)外包：包括電話客服、在線客服、郵件客服等。2.財(cái)務(wù)外包：包括會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)申報(bào)、財(cái)務(wù)審計(jì)等。3.人力資源外包：包括招聘、培訓(xùn)、薪酬福利管理、績(jī)效管理等。4.物流外包：包括倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸配送、供應(yīng)鏈管理等。其他外包業(yè)務(wù)根據(jù)公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)審批后可開(kāi)展的其他外包業(yè)務(wù)。外包商選擇與評(píng)估外包商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)與信譽(yù)：外包商應(yīng)具有合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，信譽(yù)良好，無(wú)不良記錄。2.專業(yè)能力：具備與外包業(yè)務(wù)相匹配的專業(yè)技術(shù)和管理能力，能夠提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。3.服務(wù)質(zhì)量：有完善的服務(wù)質(zhì)量保障體系，能夠確保外包服務(wù)質(zhì)量達(dá)到本公司/組織要求。4.價(jià)格合理：在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力。5.應(yīng)急響應(yīng)能力：具備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)能力，能夠及時(shí)解決問(wèn)題。外包商選擇流程1.需求調(diào)研：業(yè)務(wù)部門根據(jù)外包業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行詳細(xì)的需求調(diào)研，明確外包服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量要求、服務(wù)期限等。2.供應(yīng)商搜索：通過(guò)多種渠道搜索潛在的外包商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商庫(kù)等。3.初步篩選：根據(jù)外包商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在外包商進(jìn)行初步篩選，確定入圍名單。4.盡職調(diào)查：對(duì)入圍外包商進(jìn)行盡職調(diào)查，包括實(shí)地考察、資質(zhì)審查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、客戶評(píng)價(jià)等。5.談判簽約：與選定的外包商進(jìn)行談判，簽訂外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。外包商評(píng)估與管理1.定期評(píng)估：建立外包商定期評(píng)估機(jī)制，每年對(duì)外包商的服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、履約情況等進(jìn)行評(píng)估。2.動(dòng)態(tài)管理：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)外包商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的外包商進(jìn)行警告、整改或終止合作。3.溝通協(xié)調(diào)：建立與外包商的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開(kāi)溝通會(huì)議，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。外包合同管理合同簽訂1.合同起草：由法務(wù)部門或?qū)I(yè)律師根據(jù)外包業(yè)務(wù)需求起草外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同審核：業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過(guò)后，由公司/組織法定代表人或授權(quán)代表與外包商簽訂外包合同。合同執(zhí)行1.合同交底：合同簽訂后，由業(yè)務(wù)部門向相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，確保相關(guān)人員了解合同內(nèi)容和要求。2.監(jiān)督執(zhí)行：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)外包合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.變更管理：如因業(yè)務(wù)需求變化需要對(duì)外包合同進(jìn)行變更，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行變更，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同終止1.正常終止：外包合同期滿或雙方協(xié)商一致提前終止合同的，按照合同約定辦理終止手續(xù)。2.違約終止：如外包商違反合同約定，本公司/組織有權(quán)提前終止合同，并要求外包商承擔(dān)違約責(zé)任。3.終止清算：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行清算，結(jié)清款項(xiàng)，辦理交接手續(xù)。外包業(yè)務(wù)實(shí)施管理項(xiàng)目啟動(dòng)1.項(xiàng)目計(jì)劃制定：業(yè)務(wù)部門與外包商共同制定外包項(xiàng)目計(jì)劃，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排、質(zhì)量要求等。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建：雙方組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和分工。3.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議：召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，宣布項(xiàng)目正式啟動(dòng)，明確項(xiàng)目要求和各方責(zé)任。項(xiàng)目執(zhí)行1.進(jìn)度監(jiān)控：建立項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)外包項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決進(jìn)度問(wèn)題。2.質(zhì)量控制：明確外包服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，對(duì)外包服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)控，確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求。3.溝通協(xié)調(diào)：加強(qiáng)與外包商的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：項(xiàng)目完成后，外包商應(yīng)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相關(guān)驗(yàn)收資料。2.驗(yàn)收實(shí)施：業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和評(píng)估。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，要求外包商進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)可能影響外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性高、影響程度大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如取消外包業(yè)務(wù)或更換外包商。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較高、影響程度較大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)合同管理、建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較低、影響程度較大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施，如購(gòu)買保險(xiǎn)等。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性低、影響程度小的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，如加強(qiáng)監(jiān)控和預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.預(yù)警管理：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。信息安全管理信息安全責(zé)任界定1.本公司/組織責(zé)任：負(fù)責(zé)制定信息安全政策和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外包商的信息安全管理進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.外包商責(zé)任：負(fù)責(zé)建立健全信息安全管理制度，采取有效措施保障信息安全，確保外包業(yè)務(wù)涉及的信息不被泄露、篡改或丟失。信息安全措施要求1.網(wǎng)絡(luò)安全：采取防火墻、入侵檢測(cè)、加密等技術(shù)措施，保障網(wǎng)絡(luò)安全。2.數(shù)據(jù)安全：對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和存儲(chǔ)，采取加密、訪問(wèn)控制等措施，保障數(shù)據(jù)安全。3.人員安全：對(duì)外包商人員進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議，明確信息安全責(zé)任。信息安全審計(jì)與監(jiān)督1.審計(jì)機(jī)制：建立信息安全審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)外包商的信息安全管理情況進(jìn)行審計(jì)。2.監(jiān)督檢查：加強(qiáng)對(duì)外包商信息安全措施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決信息安全問(wèn)題。保密管理保密責(zé)任界定1.本公司/組織責(zé)任：負(fù)責(zé)制定保密制度，對(duì)外包商的保密工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.外包商責(zé)任：負(fù)責(zé)建立健全保密制度，采取有效措施保護(hù)本公司/組織的商業(yè)秘密和敏感信息，不得泄露給任何第三方。保密措施要求1.人員管理：對(duì)外包商人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任。2.信息管理：對(duì)涉及本公司/組織商業(yè)秘密和敏感信息的文件、資料、數(shù)據(jù)等進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取加密、訪問(wèn)控制等措施，防止信息泄露。3.場(chǎng)所管理：對(duì)外包商工作場(chǎng)所進(jìn)行安全管理，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，防止信息泄露。保密監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督機(jī)制：建立保密監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)外包商的保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.違規(guī)處理：如發(fā)現(xiàn)外包商違反保密協(xié)議，本公司/組織有權(quán)要求外包商承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施。培訓(xùn)與溝通管理培訓(xùn)管理1.培訓(xùn)需求分析：根據(jù)外包業(yè)務(wù)需求和外包商人員技能狀況，進(jìn)行培訓(xùn)需求分析。2.培訓(xùn)計(jì)劃制定：制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。3.培訓(xùn)實(shí)施：組織開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，確保外包商人員掌握必要的知識(shí)和技能。溝通管理1.溝通機(jī)制