收展職場管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范收展職場的管理，提高工作效率，確保各項工作的順利開展，提升團隊整體素質和業(yè)績水平，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司收展部門全體員工及相關工作場所。（三）基本原則1.合規(guī)合法原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，確保所有工作在合法合規(guī)的框架內進行。2.高效協作原則：優(yōu)化工作流程，加強團隊協作，提高工作效率，實現資源共享和協同發(fā)展。3.專業(yè)發(fā)展原則：注重員工專業(yè)能力的培養(yǎng)和提升，為員工提供廣闊的發(fā)展空間和學習機會。4.客戶至上原則：始終以客戶需求為導向，提供優(yōu)質、高效、個性化的服務，增強客戶滿意度和忠誠度。二、組織架構與職責（一）組織架構收展部門設部門經理一名，副經理若干名，下轄若干收展團隊，每個團隊設團隊主管一名，團隊成員若干。（二）職責分工1.部門經理職責全面負責收展部門的管理工作，制定部門發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計劃，并組織實施。負責團隊建設和人員管理，選拔、培養(yǎng)和考核團隊成員，提升團隊整體素質和戰(zhàn)斗力。協調與其他部門的工作關系，確保各項工作的順利銜接和協同推進。監(jiān)控部門業(yè)績指標完成情況，分析市場動態(tài)和客戶需求，及時調整工作策略。負責部門費用的預算、控制和管理，確保資源合理利用。2.副經理職責協助部門經理開展工作，負責分管領域的具體管理和指導。組織制定和執(zhí)行分管工作的相關制度和流程，確保工作規(guī)范化、標準化。定期對分管工作進行總結和分析，提出改進措施和建議，推動工作持續(xù)優(yōu)化。協助部門經理進行團隊建設和人員培訓，提升團隊成員的專業(yè)能力和業(yè)務水平。負責與相關部門和外部機構的溝通協調，拓展業(yè)務渠道和資源。3.團隊主管職責負責本團隊的日常管理工作，組織團隊成員開展業(yè)務拓展、客戶服務等工作。制定團隊工作計劃和目標，并分解落實到每個成員，確保團隊業(yè)績指標的完成。對團隊成員進行培訓、指導和監(jiān)督，幫助成員提升業(yè)務能力和工作績效。定期組織團隊會議，總結工作經驗，分析存在問題，提出解決方案。關注團隊成員的工作狀態(tài)和情緒變化，及時進行溝通和疏導，營造良好的團隊氛圍。4.團隊成員職責遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責，積極完成工作任務。主動學習業(yè)務知識和技能，不斷提升自身專業(yè)素質和服務水平。積極拓展客戶資源，為客戶提供優(yōu)質的保險產品和服務，維護客戶關系。及時反饋工作中遇到的問題和客戶需求，協助團隊主管和其他成員共同解決問題。參與團隊組織的各項活動，加強團隊協作，共同推動團隊發(fā)展。三、職場環(huán)境管理（一）辦公區(qū)域管理1.保持辦公區(qū)域整潔衛(wèi)生，每日下班前進行清掃，定期進行全面清潔和消毒。2.辦公用品擺放整齊有序，文件資料分類存放，便于查找和使用。3.嚴禁在辦公區(qū)域吸煙、飲食、大聲喧嘩，保持安靜的工作環(huán)境。4.愛護辦公設施設備，如有損壞及時報修，不得擅自拆卸或更換。（二）會議及培訓場地管理1.定期對會議室和培訓室進行檢查和維護，確保設施設備正常運行。2.會議及培訓前，提前做好場地布置，準備好所需的資料、設備等。3.會議及培訓期間，保持場地秩序，手機調至靜音或關機狀態(tài)，不得隨意走動或接聽電話。4.會議及培訓結束后，及時清理場地，歸還借用的物品，關閉設備電源。（三）職場安全管理1.加強職場安全意識教育，提高員工的安全防范能力。2.配備必要的安全設施設備，如滅火器、應急照明等，并定期進行檢查和維護。3.嚴禁在辦公區(qū)域私拉亂接電線，嚴禁使用大功率電器，確保用電安全。4.下班前檢查門窗是否關閉，電器設備是否斷電，消除安全隱患。5.制定應急預案，定期組織演練，提高應對突發(fā)事件的能力。四、人員管理（一）招聘與入職1.根據部門發(fā)展需求，制定招聘計劃，明確招聘崗位、人數、任職要求等。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，吸引優(yōu)秀人才應聘。3.對應聘人員進行面試、筆試、背景調查等環(huán)節(jié)，選拔合適的人員錄用。4.新員工入職前，做好入職培訓和準備工作，包括發(fā)放辦公用品、介紹公司規(guī)章制度、安排導師等。5.新員工入職后，及時辦理入職手續(xù)，簽訂勞動合同，明確雙方權利義務。（二）培訓與發(fā)展1.制定年度培訓計劃，根據員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓課程。2.培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習、實踐操作等，確保培訓效果。3.建立員工培訓檔案，記錄員工培訓情況和學習成果。4.鼓勵員工參加行業(yè)資格認證考試和專業(yè)培訓，對取得相關證書的員工給予一定的獎勵。5.為員工提供晉升機會和職業(yè)發(fā)展通道，根據員工業(yè)績表現和能力水平，進行崗位調整和晉升。（三）考核與激勵1.建立科學合理的績效考核體系，明確考核指標、考核周期和考核方式。2.定期對員工進行績效考核，考核結果與員工薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。3.設立優(yōu)秀員工、團隊等獎項，對表現突出的員工和團隊進行表彰和獎勵。4.對考核不達標或違反公司規(guī)章制度的員工，進行相應的處罰和輔導，幫助其改進工作。5.關注員工的工作滿意度和職業(yè)發(fā)展需求，定期開展員工滿意度調查，及時調整管理策略，提高員工的工作積極性和歸屬感。（四）考勤與休假1.嚴格執(zhí)行公司考勤制度，員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.員工請假應提前按照規(guī)定流程提交申請，經批準后方可休假。3.對考勤情況進行定期統(tǒng)計和公示，對違反考勤制度的員工進行相應的處理。4.按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定，保障員工的法定節(jié)假日、年休假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等權益。五、業(yè)務管理（一）客戶拓展與維護1.制定客戶拓展計劃，明確拓展目標、拓展渠道和拓展方法。2.團隊成員通過電話營銷、拜訪客戶、參加活動等方式，積極拓展客戶資源。3.建立客戶信息管理系統(tǒng)，對客戶資料進行詳細記錄和分類管理，確保客戶信息的完整性和準確性。4.定期對客戶進行回訪和跟進，了解客戶需求變化，提供個性化的保險服務和解決方案。5.加強客戶關系維護，通過舉辦客戶活動、提供增值服務等方式，增強客戶滿意度和忠誠度。（二）業(yè)務流程規(guī)范1.明確收展業(yè)務的各個環(huán)節(jié)和流程，包括客戶咨詢、需求分析、方案設計、投保手續(xù)辦理、售后服務等。2.制定業(yè)務操作手冊，詳細說明每個環(huán)節(jié)的工作標準和操作規(guī)范，確保員工按照統(tǒng)一流程開展業(yè)務。3.加強業(yè)務流程的監(jiān)督和管理，定期對業(yè)務辦理情況進行檢查和評估，及時發(fā)現和糾正存在的問題。4.建立業(yè)務風險防控機制，對業(yè)務操作中的風險點進行識別和評估，采取相應的風險控制措施，確保業(yè)務合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。（三）業(yè)績管理1.設定明確的業(yè)績指標，包括保費收入、客戶數量、新增客戶資產等，并將指標分解到每個團隊和個人。2.定期對業(yè)績指標完成情況進行統(tǒng)計和分析，及時掌握業(yè)務進展動態(tài)。3.建立業(yè)績激勵機制，對業(yè)績突出的團隊和個人進行表彰和獎勵，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。4.針對業(yè)績不達標的團隊和個人，進行原因分析和輔導，幫助其制定改進措施，提升業(yè)績水平。六、財務管理（一）預算管理1.每年末根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務計劃，編制收展部門年度預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。2.預算編制應遵循實事求是、合理預測、統(tǒng)籌兼顧的原則，確保預算的科學性和合理性。3.預算經公司審批后嚴格執(zhí)行，不得隨意調整。如遇特殊情況需要調整預算，應按照規(guī)定程序進行申請和審批。（二）費用管理1.嚴格控制費用支出，各項費用應按照公司規(guī)定的標準和審批流程進行報銷。2.加強費用審核，確保費用支出的真實性、合理性和合規(guī)性。對不符合規(guī)定的費用不予報銷。3.定期對費用支出情況進行分析和統(tǒng)計，及時發(fā)現費用控制中存在的問題，采取有效措施進行改進。（三）資產管理1.負責收展部門固定資產和低值易耗品的登記、保管和維護工作。2.定期對資產進行清查盤點，確保資產賬實相符。對盤盈、盤虧的資產及時進行處理。3.加強資產的使用管理，提高資產使用效率，避免資產閑置和浪費。七、溝通與協作（一）內部溝通1.建立定期的部門會議制度，每周召開部門例會，總結工作進展，分析存在問題，部署下周工作任務。2.加強團隊內部溝通，團隊成員之間應保持密切聯系，及時交流工作經驗和信息。3.鼓勵員工提出合理化建議和意見，對積極參與溝通和提出有效建議的員工給予表揚和獎勵。4.建立內部溝通平臺，如即時通訊工具、工作群等，方便員工之間的溝通和協作。（二）外部溝通1.加強與客戶的溝通，及時了解客戶需求，提供優(yōu)質的服務，維護良好的客戶關系。2.與其他部門保持密切協作，共同推進公司整體業(yè)務發(fā)展。及時溝通