收展主任管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司收展團(tuán)隊(duì)建設(shè)，規(guī)范收展主任的管理，提升收展工作質(zhì)量和效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司收展部門各級(jí)收展主任的管理?；驹瓌t1.合規(guī)經(jīng)營原則：收展主任的一切工作必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求。2.業(yè)績導(dǎo)向原則：以達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)為核心，激勵(lì)收展主任積極拓展業(yè)務(wù)，提升團(tuán)隊(duì)業(yè)績。3.專業(yè)發(fā)展原則：注重收展主任專業(yè)能力培養(yǎng)，推動(dòng)其不斷提升業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。4.團(tuán)隊(duì)協(xié)作原則：強(qiáng)調(diào)收展主任之間、收展團(tuán)隊(duì)與其他部門之間的協(xié)作配合，共同推動(dòng)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展。任職資格與職責(zé)任職資格1.學(xué)歷與經(jīng)驗(yàn)：大專及以上學(xué)歷，具有[X]年以上保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中收展工作經(jīng)驗(yàn)不少于[X]年。2.專業(yè)知識(shí)：熟悉保險(xiǎn)行業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧及客戶服務(wù)等方面的知識(shí)。3.業(yè)務(wù)能力：具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力、團(tuán)隊(duì)管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力，能夠有效組織和推動(dòng)收展團(tuán)隊(duì)開展工作。4.職業(yè)操守：誠實(shí)守信，具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，無違規(guī)違紀(jì)行為記錄。崗位職責(zé)1.團(tuán)隊(duì)管理負(fù)責(zé)收展團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，包括人員招聘、培訓(xùn)、考核、激勵(lì)等，打造高效協(xié)作的團(tuán)隊(duì)。制定團(tuán)隊(duì)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，明確團(tuán)隊(duì)目標(biāo)和成員分工，確保各項(xiàng)工作有序開展。2.業(yè)務(wù)拓展積極拓展市場(chǎng)，開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶關(guān)系，推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售，完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)。指導(dǎo)和協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提供業(yè)務(wù)支持和技術(shù)指導(dǎo)，提升團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平。3.客戶服務(wù)關(guān)注客戶需求，及時(shí)為客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)咨詢和服務(wù)，解決客戶在保險(xiǎn)購買、理賠等過程中遇到的問題，提高客戶滿意度。收集客戶反饋信息，分析客戶需求變化趨勢(shì)，為公司產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)優(yōu)化提供建議。4.合規(guī)運(yùn)營嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，確保收展工作合規(guī)開展。加強(qiáng)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的合規(guī)培訓(xùn)和教育，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違規(guī)行為發(fā)生。招聘與選拔招聘渠道1.內(nèi)部推薦：鼓勵(lì)公司員工推薦優(yōu)秀人才加入收展團(tuán)隊(duì)，對(duì)于推薦成功且表現(xiàn)優(yōu)秀的給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。2.外部招聘：通過招聘網(wǎng)站、人才市場(chǎng)、社交媒體等渠道發(fā)布招聘信息，吸引符合條件的人員應(yīng)聘。3.行業(yè)交流：參加保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)會(huì)議、論壇等活動(dòng)，與業(yè)內(nèi)人士建立聯(lián)系，挖掘潛在人才。選拔流程1.簡歷篩選：對(duì)收到的應(yīng)聘簡歷進(jìn)行初步篩選，挑選出符合基本任職資格的候選人。2.面試評(píng)估：組織面試，包括人力資源部門面試、收展部門負(fù)責(zé)人面試、分管領(lǐng)導(dǎo)面試等環(huán)節(jié)，全面評(píng)估候選人的專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)操守、團(tuán)隊(duì)管理能力等綜合素質(zhì)。3.背景調(diào)查：對(duì)通過面試的候選人進(jìn)行背景調(diào)查，核實(shí)其工作經(jīng)歷、學(xué)歷證書、職業(yè)資格證書等信息的真實(shí)性。4.錄用決策：根據(jù)面試評(píng)估和背景調(diào)查結(jié)果，綜合考慮公司需求和崗位空缺情況，做出錄用決策。培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)體系1.新員工培訓(xùn)：為新入職的收展主任提供入職培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司概況、企業(yè)文化、規(guī)章制度、產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧、客戶服務(wù)等方面，幫助其快速了解公司和崗位要求，融入團(tuán)隊(duì)。2.定期培訓(xùn)：定期組織收展主任參加各類培訓(xùn)課程，如行業(yè)動(dòng)態(tài)、新產(chǎn)品培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)、溝通技巧培訓(xùn)等，不斷提升其專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。3.專項(xiàng)培訓(xùn)：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和收展主任的實(shí)際情況，開展專項(xiàng)培訓(xùn)，如客戶拓展培訓(xùn)、高端客戶服務(wù)培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)等，滿足不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需求。4.在線學(xué)習(xí)平臺(tái)：搭建在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供豐富的學(xué)習(xí)資源，包括視頻課程、文檔資料、案例分析等，方便收展主任隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。職業(yè)發(fā)展規(guī)劃1.晉升通道：為收展主任提供明確的晉升通道，如資深收展主任、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、部門經(jīng)理等，激勵(lì)其不斷提升自身能力，追求職業(yè)發(fā)展。2.個(gè)性化發(fā)展計(jì)劃：根據(jù)收展主任的個(gè)人特點(diǎn)和職業(yè)目標(biāo)，為其制定個(gè)性化的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，提供針對(duì)性的培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助其實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標(biāo)。3.跨部門發(fā)展機(jī)會(huì)：鼓勵(lì)收展主任在公司內(nèi)部跨部門發(fā)展，拓寬職業(yè)視野，提升綜合能力，為公司培養(yǎng)復(fù)合型人才。考核與激勵(lì)考核指標(biāo)1.業(yè)績指標(biāo)：包括保費(fèi)收入、新單保費(fèi)、續(xù)期保費(fèi)、客戶數(shù)量、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，考核收展主任的業(yè)務(wù)拓展能力和業(yè)績達(dá)成情況。2.團(tuán)隊(duì)管理指標(biāo)：如團(tuán)隊(duì)成員留存率、團(tuán)隊(duì)業(yè)績?cè)鲩L率、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)參與度等，評(píng)估收展主任的團(tuán)隊(duì)管理水平。3.客戶服務(wù)指標(biāo)：客戶滿意度、投訴率等，衡量收展主任的客戶服務(wù)質(zhì)量。4.合規(guī)指標(biāo)：是否遵守公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程，有無違規(guī)違紀(jì)行為等?？己酥芷诳己朔譃樵露瓤己?、季度考核和年度考核。月度考核主要對(duì)業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，季度考核綜合考慮各項(xiàng)考核指標(biāo)，年度考核是對(duì)全年工作的全面評(píng)價(jià)。激勵(lì)措施1.薪酬激勵(lì)：根據(jù)考核結(jié)果，發(fā)放績效獎(jiǎng)金，對(duì)業(yè)績突出的收展主任給予額外的獎(jiǎng)勵(lì)，如年終獎(jiǎng)金、業(yè)績提成等。2.晉升激勵(lì)：對(duì)于連續(xù)考核優(yōu)秀的收展主任，優(yōu)先給予晉升機(jī)會(huì)，為其提供更廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。3.榮譽(yù)激勵(lì)：設(shè)立優(yōu)秀收展主任獎(jiǎng)項(xiàng)，對(duì)表現(xiàn)卓越的個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，頒發(fā)榮譽(yù)證書和獎(jiǎng)杯，提高其職業(yè)榮譽(yù)感和社會(huì)認(rèn)可度。4.培訓(xùn)激勵(lì)：為考核優(yōu)秀的收展主任提供更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì)和資源，支持其參加行業(yè)內(nèi)的高端培訓(xùn)課程和研討會(huì)，助力其不斷提升專業(yè)能力。日常管理考勤管理1.收展主任應(yīng)嚴(yán)格遵守公司考勤制度，按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。2.如需請(qǐng)假，應(yīng)提前按照公司規(guī)定的流程辦理請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。會(huì)議管理1.按時(shí)參加公司組織的各類會(huì)議，包括早會(huì)、夕會(huì)、周會(huì)、月會(huì)、季度會(huì)、年會(huì)等，不得無故缺席。2.在會(huì)議中積極發(fā)言，認(rèn)真聽取他人意見，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神，確保團(tuán)隊(duì)成員了解公司政策和工作要求。工作匯報(bào)1.定期向收展部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展情況，包括業(yè)務(wù)拓展、團(tuán)隊(duì)管理、客戶服務(wù)等方面的工作成果、存在問題及解決方案。2.遇重大事項(xiàng)或突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得隱瞞或拖延。工作文檔管理1.妥善保管與工作相關(guān)的各類文檔資料，如客戶信息、業(yè)務(wù)合同、銷售記錄、培訓(xùn)資料等，確保資料的完整性和安全性。2.按照公司規(guī)定的文檔管理流程，及時(shí)整理、歸檔工作文檔，便于查詢和使用。風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控1.收展主任在開展業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)銷售相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。2.加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，了解客戶真實(shí)需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶提供合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，避免誤導(dǎo)銷售。3.規(guī)范業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審核和監(jiān)控，防范虛假承保、惡意退保、騙保騙賠等風(fēng)險(xiǎn)行為。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控1.定期組織收展主任參加合規(guī)培訓(xùn)，加強(qiáng)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，提高合規(guī)意識(shí)。2.建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正收展工作中的違規(guī)行為，對(duì)違規(guī)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.加強(qiáng)與公司合規(guī)部門的溝通協(xié)作，及時(shí)了解監(jiān)