2021年鐵礦石市場供需

及策略分析全球主要鐵礦石海運路線巴西澳大利亞中國印度歐洲美國日本韓國和臺灣南非中東瑞典一、2021年鐵礦石需求二、2021年鐵礦石供給三、市場走勢分析四、幾大特色五、明年鐵礦石市場展望2021年歐洲日韓鋼鐵企業(yè)變現(xiàn)強勁；中國稍顯暗淡2021年前10個月全球粗鋼產量為11.65億噸,較去年增加17.5%；其中歐洲為29%，日韓28%，中國為12%，由此可見今年鐵礦石需求量很大局部都依賴于歐洲和日韓鋼鐵企業(yè)的支撐。相比歐洲、日韓陸續(xù)增長的粗鋼產量，今年我國的月度粗鋼產量為負增長。數(shù)據(jù)來源：Mysteel，2021年11月中國鐵礦石表觀消費增長幅度收窄

從我國進口量上能看出，今年前10個月，中國的鐵礦石進口量為5.03億噸，相比去年降8%；全年預計進口鐵礦石將在6億噸左右，或將比去年稍低。這也是從2007年以來，我國鐵礦石進口量首次出現(xiàn)下降趨勢，中國對于進口礦的需求已有所降溫。

根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，今年我國鐵礦石表觀消費約為15.97億噸，雖然還是保持了一定幅度的增長，但是增幅已收窄；這其中還需考慮到進口礦品位逐步降低和國產礦占比重增加明顯。P數(shù)據(jù)來源：Mysteel，2021年11月一、2021年鐵礦石需求二、2021年鐵礦石供給三、市場走勢分析四、幾大特色五、明年鐵礦石市場展望2021全年預計鐵礦石產量為24.88億噸，較去年增加2.21億噸；除中國外，新增產量約為1.2億噸。其中，巴西增加尤為明顯，增幅為40%；澳大利亞同比增加10%。相對今年全球粗鋼產量17.5%的增幅，鐵礦石供給量僅有8.8%的增加，2021年鐵礦石供需形勢依舊緊張，這也為今年礦價的大幅上漲奠定了根底。

數(shù)據(jù)來源：AME，2021年11月2021年全球鐵礦石供給量小幅增加、供給偏緊2021年三大礦山的鐵礦石產量總體增加1.19億噸三大礦山對鐵礦石市場控制力依舊十清楚顯，三大礦山累計增產總量為1.19億噸；其中淡水河谷約2.9億噸，同比增加、力拓產量約2.2億噸、必和必拓約1.35億噸。數(shù)據(jù)來源：Mysteel,AME，2021年11月由于今年澳洲的鐵礦石產量增長有限，中國與日韓的進口量始終保持相互制約的關系。中國今年進口澳礦數(shù)量根本維持平穩(wěn)。前10個月進口2.17億噸，全年預計總量為2.6億噸。隨著國外鋼鐵產能的逐漸恢復，各大鋼鐵企業(yè)也都進入“補庫存〞狀態(tài)；巴西今年加大了對中國以外市場的出口，對中國出口數(shù)量那么大量減少。今年前10個月中國進口巴西礦為1.03億噸，同比去年少10%，2021年中國進口巴西礦將比去年少將近2000萬噸。2021年巴西、澳大利亞鐵礦石出口情況數(shù)據(jù)來源：LBH，2021年11月2021年兩拓共生產鐵礦石約3.46億噸，較去年新增5900萬噸。中國與日韓是目前兩拓的主要銷售渠道，占兩拓的總出口量的96%。中國占2/3,日韓也包攬了兩拓1/3的貨量。今年中國進口澳大利亞礦中兩拓仍然占總量的80%。另外值得注意的是，F(xiàn)MG的出口量所占比重增加到15%。2021年兩拓鐵礦石銷售情況數(shù)據(jù)來源：LBH，2021年11月2021年我國鐵礦石產量情況從09年1季度起，隨著鐵礦石產鐵礦石市場的迅速回暖，國內鐵礦石的產量穩(wěn)步提高；到去年年底，原礦總產量為87512萬噸，同比增加12%。今年前10月，原礦產量達87094萬噸，與去年根本一致。今年我國的原礦依存度為63%，高于去年的58%，在礦價上漲后，國內礦產量得到激發(fā)，一些前期關停的礦山陸續(xù)開工。同時主要高品礦石出口國減少出口量或者降低鐵品位，很多鋼廠已經(jīng)減少進口礦采購，盡量加大國內礦配比，預計明年國產礦依存度將繼續(xù)提高。數(shù)據(jù)來源：Mysteel，2021年11月一、2021年鐵礦石需求二、2021年鐵礦石供給三、市場走勢分析四、幾大特色五、明年鐵礦石市場展望$186$124$150-1702021年鐵礦石市場震蕩加劇，操作難度增大數(shù)據(jù)來源：Mysteel，2021年11月進口礦配比方面，根本跟鐵礦石價格的走勢較為相似，鋼廠的配比也變動很大，七月份進口礦配比最低為40%，隨后調整到現(xiàn)在的65%。受制于高位的鐵礦石價格，鋼廠的平均庫存周轉天相對較為平穩(wěn)。根據(jù)Mysteel統(tǒng)計，今年鋼廠本錢增加幅度遠低于礦價增長幅度，鋼廠靈活調節(jié)鐵礦石配比以控制本錢。港口鐵礦石庫存，今年的平均庫存在7000萬噸左右，比去年的6723萬噸有所增加。但是考慮到今年的粗鋼增長以及進口礦品位的降低，目前的港口庫存依然處于正常水平。應對高本錢，鋼廠靈活調節(jié)鐵礦石配比數(shù)據(jù)來源：Mysteel，2021年11月一、2021年鐵礦石需求二、2021年鐵礦石供給三、市場走勢分析四、幾大特色五、明年鐵礦石市場展望特色二、印度鐵礦石出口量出現(xiàn)下降特色三、我國進口鐵礦石來源向多元化開展特色五、海運市場低迷運行特色一、今年我國鐵礦石進口量出現(xiàn)下降2021年前10月中國的鐵礦石進口量為5.03億噸，相比去年降8%。鐵礦石進口量自從2007年起或將首次出現(xiàn)下降。今年鐵礦石進口量出現(xiàn)下降主要集中在4-9月，原因既有印度進入雨季，發(fā)貨明顯減少、也有國內節(jié)能減排鋼廠減少采購的原因。特色一、今年我國鐵礦石進口量出現(xiàn)下降數(shù)據(jù)來源：Mysteel，2021年11月2021年1-10月，中國進口印度礦數(shù)量為8424萬噸，同比下降4.2%。且10月份進口量僅291萬噸，為近2年來新低。印度貨源創(chuàng)新低的主要原因為西岸10個港口的鐵礦石出口遭到禁止，東岸礦山接受調查，以及今年雨季的延長，尤其西岸Goa邦鐵礦石水分太高令貨船難以運出。令印度鐵礦石成為稀缺產品。特色二、印度鐵礦石出口量出現(xiàn)下降數(shù)據(jù)來源：Mysteel，2021年11月

印度礦山供給量及與礦石有關的策略

簡述：2021年前10個月，印度東西岸出口鐵礦石約8621萬噸，其中從東岸出口的比例約為總出口量的46%，較1至4月份有所上升。今年1至4月份，由于印度政府關于打擊印東地區(qū)非法采礦的舉措，東岸的出口量大幅度下降，東岸出口所占比例僅35%，較去年同期下降5個百分點。今年7月底，印度Karnataka邦再度采取關閉10個港口的禁令，令印度西岸的出口量也隨之下降。該邦港口出口量約占印度全國25%，該邦出口禁令令印度鐵礦石價格高企不落。至10月底，西岸出口量約4696萬噸，東岸約3925萬噸，東岸出口比例上升至46%。特色二、印度鐵礦石出口量出現(xiàn)下降數(shù)據(jù)來源：Mysteel，2021年11月2021年度，我國進口鐵礦石來源向多元化開展。值得矚目的是伊朗礦從去年總進口量513萬到達今年1146萬，同比增加123%。特色三、我國進口鐵礦石來源向多元化開展數(shù)據(jù)來源：Mysteel，2021年11月今年海運市場整體低迷運行。巴西-中國運費均價為26.7美元/噸，較去年降1.87美元；澳洲到中國運費均價為10.53美元/噸，降1.04美元。另外，今年運費波動幅度低于去年，船東盈利能力不佳